Seguro Toyota - ETIOS. Questionamento sobre aumento de preço Março / Abril

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1 Seguro Toyota - ETIOS Questionamento sobre aumento de preço Março / Abril

2 SEGURO ETIOS VARIAÇÃO DE CUSTO COTAÇÃO : 16/04/ /03/2013 COTAÇÃO : SORAYA RIBAS ZARZAR CEP Condutor: feminino - 33 anos ETIOS SEDAN XS 1.5 FIPE R$ , R$ 1.362, ,45 3,2% R$ 1.473,69 3,5% Tipo de seguro : Novo (sem bônus) Estado civil : Casada Garagem: na residência e trabalho Não estuda Sem condutores entre 18 e 25 anos

3 Reclamações custo alto Análise das cotações questionadas Recife / Vitória

4 COTAÇÕES QUESTIONADAS RECIFE EQUIPARAÇÃO DO PERFIL DO CONDUTOR COTAÇÃO : SORAYA RIBAS ZARZAR COTAÇÃO :: MARCELO DE H. FERREIRA CEP Condutor: feminino - 33 anos CEP Condutor: masculino - 33 anos ETIOS SEDAN XS 1.5 ETIOS HATCH XS 1.3 FIPE R$ ,00 FIPE R$ , R$ 1.362,88 3,2% R$ 2.218, ,95 5,6% 6,6% R$ 1.473,69 3,5% R$ 1.514, ,25 3,8% 5,3% SEGURO NOVO - SEM BÔNUS ESTADO CIVIL: CASADA GARAGEM: RESIDÊNCIA E TRABALHO NÃO ESTUDA NÃO TEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS SEGURO NOVO -- SEM BÔNUS ESTADO CIVIL -: SOLTEIRO CASADO GARAGEM: RESIDÊNCIA E TRABALHO LAZER NÃO ESTUDA - ESTUDA / FACULDADE COM NÃO CONDUTORES TEM CONDUTORES ENTRE ENTRE 18 E ANOS E 25 ANOS

5 COTAÇÕES QUESTIONADAS KURUMÁ COTAÇÃO : FERNANDO C. PICCININI CEP MASCULINO - 35 ANOS ETIOS HATCH XLS 1.5 FIPE R$ ,00 R$ 2.358,54 5,6% R$ 2.538,73 6,0% SEGURO SEGURO NOVO NOVO - SEM - SEM BÔNUS BÔNUS COM COBERTURA COMISSÃO PARA MÉDIA TERCEIROS: DANOS SEGURO MATERIAIS NOVO E CORPORAIS - SEM BÔNUS - R$ ,00 COBERTURA COBERTURA PARA TERCEIROS: PARA TERCEIROS: DANOS ASSISTÊNCIA MATERIAIS 24HS E CORPORAIS - BÁSICA - R$ ,00 MITSUI DANOS 500 MATERIAIS KM GUINCHO E CORPORAIS - R$ ,00 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA COBERTURA 24HS 200 PARA BÁSICA KM GUINCHO PASSAGEIROS: MITSUI 500 KM GUINCHO SUL AMÉRICA MORTE E 200 INVALIDEZ KM GUINCHO - R$ ,00 ASSISTÊNCIA 24HS ILIMITADA R$ 1.743, ,47 4,6% 4,2% CARRO RESERVA BÁSICO - 7 DIAS COBERTURA COMPLETA PARA VIDROS E RETROVISORES R$ 1.959, ,23 5,2% 4,7%

6 COTAÇÕES QUESTIONADAS SALVADOR COTAÇÃO : ADERBAL SOARES DE AGUIAR JR. SEGURO SEGURO RENOVAÇÃO RENOVAÇÃO - CLASSE CLASSE 6 BÔNUS BÔNUS CEP Condutor: masculino - 53 anos ETIOS HATCH XLS 1.5 FIPE R$ ,00 tx COBERTURA PARA PARA O VEÍCULO VEÍCULO % 100% 100% FIPE FIPE COM COMISSÃO MÉDIA COBERTURA PARA TERCEIROS: DANOS COBERTURA MATERIAIS PARA E TERCEIROS: CORPORAIS - R$ ,00 DANOS MATERIAIS E CORPORAIS - R$ ,00 ASSISTÊNCIA 24 HS KM DE GUINCHO ASSISTÊNCIA 24 HS KM DE GUINCHO CARRO RESERVA - 7 DIAS COBERTURA COMPLETA PARA VIDROS, FARÓIS E R$ 1.257,44 2,9% RETROVISORES R$ 1.664,55 3,8% R$ 1.383,18 3,2% PERFIL DO CONDUTOR: 53 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO COM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS DE AMBOS OS SEXOS RESIDE E TRABALHA EM MUNICÍPIOS DIFERENTES

7 Comparativo Seguro Toyota x Mercado

8 COMPARATIVO - VENICIO CARVALHO SEGURO NOVO (SEM BÔNUS) 100% FIPE CEP : SÃO PAULO COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAS E CORPORAIS - R$ ,00 CARRO RESERVA (7 DIAS) ASSISTÊNCIA 24HS COTAÇÕES REALIZADAS EM : 18/04/2013 ETIOS HATCH XS 1.3 FLEX - 0KM / FIPE R$ ,00 PREMIO FRANQUIA R$ 1.864,04 R$ 2.203,00 tx média 4,72% PREMIO FRANQUIA R$ 3.988,96 R$ 2.380,00 tx média 10,1% PREMIO FRANQUIA R$ 1.315,05 R$ 2.484,00 tx média 3,33% PREMIO FRANQUIA R$ 1.449,61 R$ 2.203,00 tx média 3,67% PREMIO FRANQUIA R$ 1.323,97 R$ 2.798,30 tx média 3,35% PREMIO FRANQUIA R$ 1.466,00 R$ 2.270,00 3,71%

9 Comparativo Etios x Gol x Palio (SP / RJ/ Vitória / Fortaleza / Recife)

10 CONDIÇÕES UTILIZADAS: COBERTURA TOTAL PARA O VEÍCULO - 100% fipe COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAIS E CORPORAIS R$ ,00 FRANQUIA BÁSICA ASSISTÊNCIA 24HS SÃO PAULO CEP : gol palio etios tx gol 6.7% tx palio tx etios 4% 6% 5% 3.8% 4.4% 3.9% 3.2% 2.7% R$ anos 35 anos 45 anos PERFIL DO CONDUTOR: 25 ANOS SOLTEIRO 35 E 45 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO SEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS ETIOS HATCH XS 1.3 R$ ,00 GOL POWER 1.6 R$ ,00 PALIO ESSENCE 1.6 R$ ,00

11 CONDIÇÕES UTILIZADAS: COBERTURA TOTAL PARA O VEÍCULO - 100% fipe COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAIS E CORPORAIS R$ ,00 FRANQUIA BÁSICA ASSISTÊNCIA 24HS RIO DE JANEIRO CEP : gol palio etios tx gol tx palio tx etios 5% 5.5% 3.6% 4% 3.6% 3.7% 3.4% 2.8% 2.6% R$ anos 35 anos 45 anos PERFIL DO CONDUTOR: 25 ANOS SOLTEIRO 35 E 45 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO SEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS ETIOS HATCH XS 1.3 R$ ,00 GOL POWER 1.6 R$ ,00 PALIO ESSENCE 1.6 R$ ,00

12 CONDIÇÕES UTILIZADAS: COBERTURA TOTAL PARA O VEÍCULO - 100% fipe COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAIS E CORPORAIS R$ ,00 FRANQUIA BÁSICA ASSISTÊNCIA 24HS VITORIA CEP : gol palio etios tx gol tx palio tx etios 6.5% 5.3% 4.2% 3.8% 3.8% 3.6% R$ anos 35 anos 45 anos PERFIL DO CONDUTOR: 25 ANOS SOLTEIRO 35 E 45 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO SEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS ETIOS HATCH XS 1.3 R$ ,00 GOL POWER 1.6 R$ ,00 PALIO ESSENCE 1.6 R$ ,00

13 CONDIÇÕES UTILIZADAS: COBERTURA TOTAL PARA O VEÍCULO - 100% fipe COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAIS E CORPORAIS R$ ,00 FRANQUIA BÁSICA ASSISTÊNCIA 24HS FORTALEZA CEP : gol palio etios tx gol tx palio tx etios 5.7% 4.6% 4.3% 4.1% 3.5% 3.3% R$ anos 35 anos 45 anos PERFIL DO CONDUTOR: 25 ANOS SOLTEIRO 35 E 45 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO SEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS ETIOS HATCH XS 1.3 R$ ,00 GOL POWER 1.6 R$ ,00 PALIO ESSENCE 1.6 R$ ,00

14 CONDIÇÕES UTILIZADAS: COBERTURA TOTAL PARA O VEÍCULO - 100% fipe COBERTURA PARA TERCEIROS : DANOS MATERIAIS E CORPORAIS R$ ,00 FRANQUIA BÁSICA ASSISTÊNCIA 24HS RECIFE CEP : gol palio etios tx gol tx palio tx etios 7.6% 6% 5.1% 4.7% 4.3% 4.0% 3.7% 3.6% R$ anos 35 anos 45 anos PERFIL DO CONDUTOR: 25 ANOS SOLTEIRO 35 E 45 ANOS - CASADO GARAGEM EM CASA E NO TRABALHO SEM CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS ETIOS HATCH XS 1.3 R$ ,00 GOL POWER 1.6 R$ ,00 PALIO ESSENCE 1.6 R$ ,00

15 EMPLACAMENTO ETIOS X APÓLICES EMITIDAS (exceto vendas diretas) ,65% ,40% 9,38% 8,64% 10,76% 10,97% 3,04% Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Apólices Emitidas Emplacamento Etios Penetration

16 Revisões / Melhorias - TAXAS / PREÇOS DEZEMBRO JANEIRO MARÇO ABRIL MAIO 10% DESCONTO 5% DESCONTO 5% DESCONTO ü 7% DESCONTO ETIOS ü DESCONTO BRASIL ESPIRITO SANTO SP MG RJ ES PR SC ü 5% DESCONTO DEMAIS ETIOS - ITU / SP RS RIO DE JANEIRO NOVAS TAXAS RIO DE JANEIRO ü 3% DESCONTO COROLLA ES E MG EM NEGOCIAÇÃO ü 7% DESCONTO CAMRY, RAV4 E PRIUS BRASIL

17 Abril 2013 PERFORMANCE ETIOS

18 Etios Performance April 13 23% Performance Purchase Units (Campaign) 2, Purchase Units Campaign Registration 77% Total Etios Market Share 44% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Daily Registration & Market Share (MTD) 44%

19 Etios Performance April 2013 Business Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Campaign Purchase Units Market Share 30% 31% 31% 34% 32% 50% 44% - Weight Etios Hatch back 65% 63% 61% 59% 56% 58% 55% 47% Etios Sedan 35% 37% 39% 41% 44% 42% 45% 37% Financial Term (Avg) (%) Down Paym ent 36% 38% 37% 37% 38% 37% 39% 41% Avg Financed Am ount 26,9 26,5 26,2 25,0 25,8 25,9 24,2 24,2 Ballon as % of Total 0% 1% 1% 0% 0% 24% 30% 35% Demographic Age (Avg) Income (Avg) 000's 7,9 6,7 6,9 7,5 6,7 6,8 6,8 6,7 Gender Male 63% 60% 63% 64% 62% 61% 58% 60% Fem ale 37% 40% 37% 36% 38% 39% 42% 40% Marital Status Married 51% 47% 54% 50% 51% 47% 45% 51% Single 35% 40% 36% 37% 37% 40% 42% 37% Others 13% 13% 11% 13% 12% 13% 13% 13% Applications Offered (%) Approval 68% 68% 64% 65% 71% 76% 73% 79% (%) Autom atic 52% 48% 48% 49% 44% 53% 59% 61%

20 Feirão Etios April April Applications F S S M T W T F M T W T F M T Tot al Offered Etios Corolla IMV (%) Approval 71% 75% 78% 74% Etios 75% 78% 78% 77% 354 Corolla 59% 59% 83% 60% IMV 53% 56% 0% 51% Performance Purchase Units Etios Corolla IMV Etios Profile Financial Term (Avg) (%) Down Payment 37% 41% 43% 43% 39% 45% 38% 42% 42% 40% 40% 42% 41% Avg Financed Amount 25,4 24,4 23,5 23,1 24,5 22,7 24,4 22,8 23,0 24,7 23,4 23,0 23,7 Ballon as % of Total 36% 62% 40% 45% 53% 50% 50% 50% 17% 50% 44% 30% 47% Demographic Age (Avg) Income (Avg) BRL 000's 11,5 6,7 6,9 5,8 6,5 6,8 4,8 5,8 5,9 5,8 5,8 7,4 7,0 Gender Male 64% 64% 66% 61% 67% 56% 73% 57% 33% 75% 56% 67% 65% Female 36% 36% 34% 39% 33% 44% 27% 43% 67% 25% 44% 33% 35% Marital Status Married 64% 62% 64% 63% 47% 56% 55% 43% 50% 50% 44% 60% 58% Single 27% 31% 23% 22% 33% 39% 45% 50% 33% 33% 33% 26% 31% Others 9% 7% 13% 15% 20% 6% 0% 7% 17% 17% 22% 14% 11%

21 Análise Campanha Abril Applications Offered 3480 Applications Approved 2754 (%) Approval 79% Auto 1692 (%) Auto 61% Manual 1062 (%) Analyst 39% Pending 119 (%) Pending 3% Avg Age Avg DP Avg Term Avg Income Rejected % (%) Rejected 17% Auto % Manual 583 Avg Age Avg DP Avg Term Avg Income Motivos Restrições % 40 32% Problemas com inconsistência cadastral % 38 25% Comprometimento de Renda 93 26% 43 19% Bacen com atrasos/prejuízos % 41 21% Cadastro Fraco/Sem porte para operação 36 6% 36 18% Entrar em contato com representante BTB 5 1% 41 33% Duplicidade 19 3% 45 30%

22 Period: to Region: São Paulo Auto Approval Region: Southeast Auto Approval Region: South Auto Approval 26

23 Period: to Region: Northeast Auto Approval Region: North Auto Approval Region: Midwest Auto Approval 27

24 Seguro Etios Seguro Toyota Emplacamento S/ VD x Apólices Emitidas

25 Banco de Relacionamento (Maio 13) Desconto IOF Desconto IOF: 74 Dealers, 53% da Rede Toyota beneficiou-se do programa. Valor Total de Desconto: R$ 337 Mil Taxa Floor Plan: 43 Dealers, 31% da Rede Toyota alcançou o patamar de taxas abaixo de 1,08%

26 Milhares CARTEIRA CDB PRC CARTEIRA CDB PRC /11/ /1/ /3/ /5/ /7/ /9/ /11/ /1/ /3/ /5/2013