COLÔMBIA J U N H O

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1 J U N H O INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 Contexto Económico do País Estrutura Sectorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos

3 Ambiente de negócios e factores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 42/183 (Doing Business 2012 ranking) Iniciar negócio 65/183 Comércio transfronteiriço 87/183 Cumprimento de contratos 149/183 Liberdade Económica 45/183 (Economic Freedom 2012 ranking) Bogotá Competitividade 68/142 (Global Competitiveness Index ranking) Requerimentos Básicos 73/142 Infraestruturas 85/142 Instituições 100/142 Potenciadores de Eficiência 60/142 Inovação e Sofisticação 56/142 Cosec (Risk group) 4 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Standard & Poor s (Rating) (Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)) Dívida longo prazo em moeda local BBB- Dívida longo prazo em moeda estrangeira BBB- Outlook Estável Fontes: Bloomberg, FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage. Capital: Bogotá Língua Oficial: Castelhano População (Milhões): 45.2 (Julho/2012 estimativa) Área: mil km2 Tempo: UTC - 5 Moeda: Peso colombiano (COP) Tipo de Governo: República Presidencial Democrática Religião: Maioritariamente católica (93%) 03

4 Indicadores Macroeconómicos E 2013 E 2014 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de Desemprego Percentagem Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/COP Balança Corrente Percentagem do PIB E Estimativa Fontes: FMI, Bloomberg. Saldo Orçamental Percentagem do PIB

5 Síntese económica A política económica e a promoção de acordos de livre comércio, nos últimos anos, tem reforçado a capacidade da Colômbia para enfrentar choques externos. O PIB real cresceu 5.9% em 2011 e a inflação terminou com 3.4%, continuando uma década de forte desempenho económico. As três maiores agências internacionais de classificação de risco subiram o rating da Colômbia, confirmando o país como um bom investimento. No entanto, a Colômbia depende fortemente das exportações de petróleo, tornando-a vulnerável a uma queda do preço do petróleo. As infra-estruturas necessitam de uma atenção especial por parte das autoridades governamentais para potenciar o desenvolvimento económico. De acordo com o indicador de desempenho logístico (LPI Logistics Performance Index) de 2012, a Colômbia está em 64º lugar num total de 155 países. A política externa da Administração Santos tem-se concentrado em reforçar os laços comerciais e aumentar a atracção de investimento directo estrangeiro (IDE) no país. O acordo de livre comércio entre os Estados Unidos da América (EUA) e a Colômbia foi ratificado pelo congresso dos EUA, em Outubro de 2011, com a sua implementação em A Colômbia assinou ou está a negociar acordos de comércio livre com uma série de outros países, incluindo Canadá, Chile, México, Suíça, União Europeia, Venezuela, Coreia do Sul, Turquia, Japão e Israel. O país possui uma grande variedade de recursos naturais energéticos, como o petróleo, o gás natural e o carvão, e de metais, como o ouro, a prata e o cobre. É o 1º produtor mundial de esmeraldas. O sector da agricultura, da pecuária, silvicultura e pescas apresenta também bastante importância para a economia colombiana, tendo contribuido para 7.1% do PIB colombiano, em Em termos de produções agrícolas destacam-se o café, a cana de açúcar, a banana, o milho, o tabaco, o algodão, e as flores. Os EUA são o principal parceiro comercial da Colômbia: em 2011, o país concentrou 38.5% das exportações colombianas de mercadorias e 25% das importações. O petróleo e os seus derivados é claramente o principal produto exportado pelo país, tendo representado 48.4% das exportações de mercadorias em 2011, seguindo-se o carvão (14.7%), o ouro (4.9%) o café (4.7%) e as flores (2.2%). O Programa de Transformação Produtiva, em curso, tem como objectivo triplicar as exportações até 2014, em 12 sectores da economia. Fontes: FMI; CIA; AICEP; Ministério do Comércio, da Indústria e do Turismo da Colômbia. 05

6 Integração Internacional CAN Comunidade Andina Visa promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos países membros sob condições equitativas através da integração e cooperação económica e social. São membros fundadores: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. A Argentina, o Chile, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai são países associados. ALADI Associação Latino-Americana de Integração Pretende o estabelecimento, de forma progressiva, de um mercado latinoamericano, através da aplicação de uma preferência tarifária regional. Integra: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. SELA Sistema Económico Latino-Americano e do Caribe Formado por 27 países latino-americanos, visa acelerar o desenvolvimento económico e social dos seus membros através da cooperação intraregional e do estabelecimento de um sistema permanente de consulta e coordenação em assuntos de natureza económica e social. ALCA Área de Livre Comércio das Américas Visa eliminar as barreiras alfandegárias entre os 34 países latinoamericanos, formando assim, uma área de livre comércio para as Américas. Fontes: AICEP, ES Research - Research Sectorial. 06

8 Estrutura Sectorial e Regional do PIB Os serviços representam mais de 57% do PIB da Colômbia e 6 Estados, Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca e Atlántico mais de dois terços. Repartição do PIB por sectores (2010) Repartição do PIB por Estados (2010) Serviços Públicos; 17.2% Agricultura, pecuária, silvicultura e pescas; 7.1% Indústria Extractiva; 9.4% Outros; 29.4% Bogotá D.C.; 25.2% Indústria Transformadora; 14.1% Serviços Financeiros, Seguros e Imobiliário; 20.9% Transportes e Comunicações; 7.0% Comércio, restauração e hotelaria; 12.7% Construção; 7.7% Electricidade, Gás e Água; 3.9% Bolívar; 3.9% Atlántico; 4.2% Cundinamarca; 5.3% Santander; 7.0% Valle del Cauca; 10.5% Antioquia; 14.6% Fontes: FMI, Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional de Estatística da Colômbia (DANE). 08

9 Estrutura sectorial da economia (I) O sector bancário na Colômbia é sólido e foi reforçado, recentemente, pelo roteiro de superintendência financeira. O roteiro abrange o período de e reforça a coordenação para a troca de informações, a arquitectura da regulação financeira e prudencial entre diferentes entidades de regulamentação e de fiscalização, upgrades a processos de supervisão e melhorias na consolidação da supervisão (por exemplo, para aumentar a colaboração transfronteiriça com outros supervisores). No início de 2013, está prevista uma actualização do programa FSAP 1, com a adopção total dos requisitos do Basileia III, que pode afectar o desempenho financeiro do país. SISTEMA FINANCEIRO Maiores bancos a operar na Colômbia, 2010 Banco Total de Activos (EUR Mil milhões) Ranking mundial (Tier 1) Bancolombia Banco de Bogotá Banco Davivienda Banco de Occidente BBVA Colombia 8.3 FO 2 Banco Popular Fontes: FMI, The Banker. 1 - FSAP: Financial Sector Assessment Program realizado pelo Banco Mundial ( ) 2 - FO (Foreign Owned): Este banco tem uma presença significativa na Colômbia mas consolida na casa mãe. 09

10 Estrutura sectorial da economia (II) O sector da agricultura, da pecuária, silvicultura e pescas apresenta-se de extrema importância para a economia colombiana, tendo representado, em 2010, 7.1% do PIB. AGRICULTURA Em termos de exportações, em 2011, no top 10 dos produtos exportados pelo país, apresentam-se três produtos agrícolas, o café, a banana e o açúcar de cana, com peso de 4.7%, 1.4% e 1.0%, respectivamente. O Governo destacou cinco pilares para estimular o crescimento económico: a indústria extractiva, a agricultura, as infra-estruturas, a habitação e a inovação. O sector da indústria representou mais de um terço do PIB (35.1%) do país, em INDÚSTRIA SERVIÇOS A Colômbia é rica em recursos naturais e as suas principais exportações incluem petróleo, carvão, ouro e ferro, que representaram, em 2011, 48.4%, 14.7%, 4.9% e 1.5% do total de exportações da Colômbia, respectivamente. Os Estados Unidos da América, em 2011, foi o principal importador de petróleo, tendo representado 38.5% do total das exportações da Colômbia. Em 2010, os serviços representaram 57.8% do PIB. No sector do turismo, a Colômbia recebeu 2.4 milhões de turistas, tendo atingido uma quota a nível regional (América Latina) de 3.8%. O turismo de saúde emprega 16 mil pessoas e gera receitas da ordem dos USD 6 milhões anuais. Fontes: FMI, Ministério do Comércio, da Indústria e do Turismo da Colômbia. 10

11 Estrutura sectorial da economia (III) INDÚSTRIA AUTOMÓVEL CULTURA DO CAMARÃO CARNE BOVINA A Colômbia, projecta até 2014, gerar 4 mil novos empregos e passar de um volume de exportações de EUR milhões para EUR milhões. O Governo pretende converter a Colômbia numa plataforma de produção e exportações na região. Este sector tem como visão fortalecer a inovação e a competitividade. O objectivo até 2014 é o de criar novos empregos e passar de um volume de EUR 40.7 milhões para EUR 62.8 milhões. A aposta do sector da carne bovina é gerar 25 mil novos empregos e passar de um volume de exportações de EUR 18.5 milhões para EUR milhões. Este sector tem como meta diversificar os mercados de destino e explorar melhor o stock do gado nacional. CHOCOLATE E CONFEITARIA COSMÉTICOS COMUNICAÇÃO GRÁFICA Fontes: FMI, Ministério do Comércio, da Indústria e do Turismo da Colômbia. O projecto bandeira do sector do chocolate e da confeitaria é desenvolver o Plano Nacional de Cacau ( ). Até 2014, o sector prevê a criação de novos empregos e um aumento do volume de exportações de EUR milhões para EUR milhões. A visão sectorial dos cosméticos e artigos de higiene é conseguir que a Colômbia seja reconhecida como líder mundial na produção e vendas nesta indústria. Até 2014, o sector aposta na criação de 6 mil novos empregos e um aumento do volume de exportações de EUR milhões para EUR milhões. O sector editorial e a indústria de comunicação gráfica propõe a criação do centro Colômbia Gráfica Exporta, composto por uma plataforma virtual, para exportar produtos e serviços. O sector espera gerar até 2014, novos empregos e um incremento do volume de exportações de EUR milhões para EUR milhões. 11

12 Estrutura sectorial da economia (IV) TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS E FIOS ISOLADOS A indústria de energia eléctrica e serviços associados pretende tornar-se um forte concorrente, a nível mundial, na produção de transformadores eléctricos e cabos isolados. Até 2014, os objectivos são o da criação de novos empregos e um aumento no volume de exportações de EUR milhões para EUR milhões. Os produtores de palma, dos azeites, das gorduras e dos biocombustíveis defendem a criação AGRO-INDÚSTRIA TURISMO TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO TÊXTEIS de um cluster agro-industrial para a produção de óleo destinado a servir de combustível. O objectivo até 2014 é o de criar novos empregos e aumentar o volume de exportações de EUR 96.1 milhões para EUR milhões. A Colômbia está a apostar fortemente no turismo de saúde no qual pretende fortalecer a qualidade e o posicionamento mundial do país neste domínio. Este sector tem como objectivo criar 700 novos postos de trabalho e aumentar as exportações de EUR milhões para EUR milhões. O sector das tecnologias de informação e software, um dos sectores com maior projecção em termos de exportações, pretende criar um parque de serviços de terciarização, que permita a indústria elevar o número de empregos para e que as exportações passem de EUR 7.4 milhões para EUR milhões. A indústria têxtil, confecções, desenho e moda, no qual se integra também o calçado e o couro propõe um plano nacional para a gestão da produtividade e o desenvolvimento do talento humano. Este sector aposta na criação de novos empregos e um aumento do volume de exportações de EUR milhões para EUR milhões. Fontes: FMI, Ministério do Comércio, da Indústria e do Turismo da Colômbia. 12

13 Estrutura sectorial da economia - programas de desenvolvimento (I) PROGRAMAS EDUCAÇÃO MOBILIDADE TRANSPORTES SNUTP Programa suporte para o transporte urbano nacional (P117947) Prazo: Montante: EUR milhões Objectivos: O objectivo deste programa é melhorar a eficiência, a economia, a qualidade, a segurança e a sustentabilidade ambiental, no serviço de transporte público, nas cidades participantes (Bucaramanga, Cartagena, Medellin e Pereira). SIMBUS Sistema Integrado de Mobilidade BUS (P082466) Prazo: Montante: EUR milhões Objectivos: Este programa visa melhorar a mobilidade ao longo dos corredores de trânsito BUS. APL Segundo projecto de apoio de empréstimos a estudantes, fase I (P105164) Prazo: Montante: EUR milhões Objectivos: Os objectivos deste programa são: a) Melhorar a cobertura e aumentar as taxas de inscrição e graduação de estudantes no ensino superior; b) Melhorar a equidade, aumentar as taxas de inscrição e graduação de estudantes de ensino superior de meios economicamente desfavorecidos; c) Aumentar e diversificar as fontes de financiamento alternativas disponíveis para o Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudios Tecnicos en el Exterior (ICETEX). Fonte: Banco Mundial. 13

14 Estrutura sectorial da economia - programas de desenvolvimento (II) SANEAMENTO E PROTECÇÃO CONTRA AS CATÁSTROFES DVR Programa para a redução da vulnerabilidade de desastres naturais, fase I (P082429) Prazo: Montante: EUR milhões Objectivos: Este programa visa ajudar o mutuário no reforço da sua capacidade nacional para reduzir a vulnerabilidade fiscal decorrente de catástrofes nacionais e atenuar o impacto negativo dos possíveis efeitos derivados de tais catástrofes. PROGRAMAS AGRICULTURA AMBIENTAL RBERFCP Programa de controle de inundações e recuperação ambiental do rio Bogotá (P111479) Prazo: Montante: EUR milhões Objectivos: O objectivo do programa é o de controlar a inundação e recuperação ambiental do rio Bogotá. O projecto pretende transformar o Rio Bogotá num activo ambiental para a região metropolitana da capital de distrito de Bogotá, melhorando a qualidade da água, reduzindo os riscos de inundação e criando áreas multi-funcionais ao longo do rio. TA Educação Rural (P082908) Prazo: Montante: EUR 41.0 milhões Objectivos: O programa destina-se a melhorar o acesso à educação de qualidade em 120 a 210 municípios, de 30 departamentos seleccionados, apoiando o desenvolvimento do capital social e a diminuição das taxas de repetência nos municípios seleccionados. Fonte: Banco Mundial. 14

16 Comércio Internacional Parceiros Importações colombianas por país, 2011 Exportações colombianas por país, 2011 Ranking País Importações (EUR milhões) Share % Ranking País Exportações (EUR milhões) Share % 1 E.U.A E.U.A China Holanda Mexico Chile Brasil China Alemanha Panamá Argentina Equador França Venezuela Japão Aruba Colômbia Espanha Coreia do Sul Peru Portugal Portugal Fonte: UNComtrade. 16

17 Comércio Internacional Mercadorias importadas e exportadas (Mundo) Top 10 das importações da Colômbia, 2011 Top 10 das exportações da Colômbia, 2011 Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha Veículos aéreos com propulsão a motor (por exemplo: helicópteros e aviões) Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) Veículos automóveis para transporte de mercadorias, incluídos chassis com motor e cabine Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas ou semimanufacturadas ou em pó Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas, de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo Medicamentos preparados para fins terapêuticos ou profilácticos Ferro-ligas Milho Bananas, incluindo os plátanos "platains", frescas ou secas" Tractores (veículos a motor) (excepto os carrostractores da posição 8709) Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido Pneumáticos novos, de borracha Coques e semicoques, de hulha, de linhite ou de turfa, mesmo aglomerados; carvão de retorta Fonte: UNComtrade. 17

18 Comércio Internacional Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias de Portugal com a Colômbia, 2006, 2010 e 2011 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = 23.2% TCMA das importações = 8.0% Saldo Deficitário EUR milhões Em 2011, 169 sociedades exportavam mercadorias para a Colômbia % Exportações de mercadorias Importações de mercadorias Em 2010, 132 sociedades exportavam mercadorias para a Colômbia Fonte: INE. 18

19 Comércio Internacional Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Top 10 das importações portuguesas da Colômbia, 2011 Top 10 das exportações portuguesas para a Colômbia, 2011 Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha Hidrocarbonetos acíclicos n.d Bananas, incluindo os plátanos "platains", frescas ou secas" Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais Café, mesmo torrado ou descafeinado Acumuladores eléctricos e seus separadores, mesmo de n.d Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortad n.d Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não eléctricos Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte n.d Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigera Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos n.d Farinhas de cereais (excepto de trigo ou de mistura de trigo com centeio) Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço n.d Couros preparados após curtimenta ou após secagem e Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco Gelatinas, incluídas as apresentadas em folhas de forma Painéis de partículas e painéis semelhantes (por exemplo: painéis denominados "oriented strand board" e painéis denominados "waferboard") Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (excepto moldadas) n.d n.d Fonte: UNComtrade. 19

20 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) colombianas, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Colômbia. Top 10 das Oportunidades de exportação para a Colômbia Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica Tubos e perfis ocos Máquinas e aparelhos para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural (excepto calçado ortopédico, calçado fixado em patins, para gelo ou de rodas e calçado com características de brinquedo) Maças, peras e marmelos, frescos Assentos mesmo transformáveis em camas, e suas partes Veiculos automóveis para transporte de mercadorias, incluídos chassis com motor e cabine Açucares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido Preparações e conservas, de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe Torneiras e válvulas, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes Fontes: UNComtrade, ES Research. 20

21 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Top 10 das Oportunidades de exportação para a Colômbia (Valores e ranking das importações colombianas mundiais) Produtos (N.C. 4) 2006 (EUR Milhões) 2010 (EUR Milhões) TCMA (%) Rank 2010 Share (%) Veiculos automóveis para transporte de mercadorias, incluídos chassis com motor e cabine Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes Preparações e conservas, de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe Açucares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido Assentos (excepto para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária, da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições Maças, peras e marmelos, frescos Máquinas e aparelhos para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais Tubos e perfis ocos, por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados, de ferro ou aço (excepto tubos sem costura, assim como, tubos de secções interior e exterior circulares, de diâmetro exterior > 406,4 mm) Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural (excepto calçado ortopédico, calçado fixado em patins, para gelo ou de rodas e calçado com características de brinquedo) Fontes: UNComtrade, ES Research. 21

22 Oportunidades de exportação de mercadorias (III) Nuvem de Oportunidades de exportação para a Colômbia (Valores e ranking das importações colombianas mundiais) Indústria Automóvel Partes e acessórios para tractores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis para usos especiais das posições 8701 a 8705; Veículos automóveis para usos especiais, por exemplo: auto-socorros, camiões-guindastes, veículos de combate a incêndio, camiões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos; Veículos automóveis para o transporte de = > 10 pessoas, incluído o condutor; Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha; protectores, bandas de rodagem para pneumáticos e "flaps", de borracha". Produtos agrícolas e alimentares Máquinas e aparelhos Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor (excepto máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição 8415); Aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, mesmo combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio. Indústria química Têxtil e vestuário T-shirts e camisolas interiores, de malha Meiascalças, meias de qualquer espécie e artefactos semelhantes, incluídas as meias para varizes, de malha (excepto para bebés); Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts), de malha, de uso feminino (excepto blusões e semelhantes, combinações, saiotes, calcinhas, fatos de treino para desporto; Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino (excepto T-shirts e camisolas interiores); Camisas de malha, de uso masculino (excepto camisas de noite, T-shirts e camisolas interiores); Cobertores e mantas, de qualquer matéria têxtil (excepto colchas, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes da posição 9404). Outros sectores Gorduras, óleos e respectivas fracções, de peixes ou de mamíferos marinhos, mesmo refinados; Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, sem cacau; Tomates preparados ou conservados (excepto em vinagre ou em ácido acético); Azeite de oliveira e suas fracções, mesmo refinados, mas não químicamente modificados, obtidos a partir de azeitonas. Fontes: UNComtrade, ES Research Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (excepto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto = < 10 kg); Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes) (excepto adubos "fertilizantes" unicamente de origem animal ou vegetal; Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico; Preparações para barbear, desodorizantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações cosméticas; Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico, reforçadas, estratificadas, associadas a outras matérias, com suporte, ou de produtos alveolares, não trabalhadas ou trabalhadas apenas na superfície. 22

24 Apoio à Internacionalização do GBES (I) O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 5º ano consecutivo foi galardoado com o prémio The Best Trade Finance Bank. Subsidiárias e Associadas: BES Angola, BES Oriente (Macau), BES Cabo Verde, ESIB (Brasil, México, Polónia, EUA, Reino Unido, Angola, Espanha), Moza Banco (Moçambique), BES Vénétie (França), ES Bank (EUA), ES Plc (Irlanda), Aman Bank Cidade do México Toronto Newark Miami Ilhas Caimão Dublin Londres Nova Iorque Madrid Lisboa Nassau Cabo Verde Caracas Argel Paris Varsóvia Colónia Zurique Lausana Genebra Tripoli Mumbai Xangai Macau Hong Kong (Líbia), IJAR Leasing (Argélia), Execution Noble (China e India), Banque Extérieur d Algérie (Argélia), Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Marrocos), Banco delle Tre Venezie (Itália). Sucursais internacionais: Madrid, Nova Iorque, Londres, Luxemburgo, Nassau, Ilhas Caimão, Caracas. São Paulo Rio de Janeiro Luanda Maputo Joanesburgo Sucursal Financeira Exterior: Madeira. Escritórios de Representação e de Remessas: Toronto, Cidade do México, Caracas, Rio de Janeiro, São Paulo, Lausana, Genebra, Zurique, Londres, Colónia, Joanesburgo, Xangai, Newark. 24

25 Apoio à Internacionalização do GBES (II) O Banco Espírito Santo, através da Unidade Internacional Premium, disponibiliza uma equipa de Gestores de Negócio Internacional para apoiar, activamente, o tecido empresarial português: GESTORES DE NEGÓCIO INTERNACIONAL Especialistas responsáveis pelas diferentes áreas geográficas com profundo conhecimento dos mercados: Europa de Leste e Ásia Magreb e Turquia África Mercados Maduros + China Médio Oriente América Latina CORRESPONDENT BANKERS Procura de soluções de crédito para os clientes junto da vasta rede de Bancos Correspondentes; Procura de oportunidades de negócio junto das áreas corporate dos Bancos Correspondentes. 25

27 Oferta Internacional do GBES Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas ES Research: Informação de Mercados Banca de Investimento Grupo Multipessoal Estudos macro-económicos; Estudos sectoriais; Market research. Project Finance; M&A; Corporate Finance. Recrutamento de quadros especializados (M Search); Outsourcing, trabalho temporário, formação e consultoria com presença em Angola e Espanha. Banca Comercial Capital de Risco Tranquilidade Business Development; Apoio na Abertura de Conta / KYC; Apoio controlo/centralização de tesouraria; Cobertura de Risco Cambial; Apoio à Exportação/Importação; Trade Finance; Financiamento ao Importador; Garantias Bancárias / Stand By Letter of Credit. Factoring internacional - acordo com a Eurofactor para uso da respectiva cobertura europeia; Apoio na procura de parceiros de negócio. Apoio como parceiro de projectos de internacionalização; ES Ventures; ES Capital; 2bCapital; Espírito Santo Rockefeller Global Energy Fund. Seguros de transporte internacional. 27

29 Unidade Internacional Premium Director Coordenador Ricardo Bastos Salgado Director Coordenador Miguel Frasquilho Directora de Negócio Internacional Marta Mariz Francisco Mendes Palma Head Sectoral Strategist Susana Barros Luís Ribeiro Rosa Paulo Talhão Paulino Unidade Internacional Premium América Latina Research Sectorial Conceição Leitão João Pereira Miguel Gestor Negócio Internacional Pedro Silva Patrícia Agostinho Gestor de Instituições Financeiras Isabel Cotta Salvador Salazar Leite Miguel Bidarra José Manuel Botelho Disclaimer O estudo foi realizado pelo Espírito Santo Research - Research Sectorial com um objectivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Espírito Santo Research - Research Sectorial não garante a sua exactidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Espírito Santo Research Research Sectorial não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexactidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada. 29