RESEARCH SETORIAL BRASIL NOVEMBRO 2014 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

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1 RESEARCH SETORIAL BRASIL NOVEMBRO 2014 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 RESEARCH SETORIAL Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

3 Ambiente de negócios e fatores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 120/189 (Doing Business 2015 ranking) Proteção dos investidores 35/189 Comércio transfronteiriço 123/189 Cumprimento de contratos 118/189 Liberdade Económica 114/178 (Economic Freedom 2014 ranking) Competitividade 57/144 (Global Competitiveness Index ranking) Requerimentos Básicos 83/144 Infraestruturas 76/144 Instituições 94/144 Potenciadores de Eficiência 42/144 Inovação e Sofisticação 56/144 Cosec (Risk group) 3 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Convenção Dupla Tributação com Portugal Standard & Poor s (Rating) (Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default) Dívida longo prazo em moeda local Dívida longo prazo em moeda estrangeira Outlook Sim BBB+ BBB- Estável Boa Vista Manaus Roraíma Amazonas Porto Velho Acre Rondónia Matogrosso Cuiabá Matogrosso do Sul Macapá Amapá Pará Campo Grande Curitiba Paraná Rio Grande do Sul Belém Palmas Tocatins Brasilia - DF Goiânia São Luiz Maranhão Teresina Belo Horizonte São Paulo São Paulo Santa Catarina Florianópolis Porto Alegre Capital: Brasília Língua Oficial: Português População (Milhões): (2013) Área: mil km 2 Tempo: UTC - 3 Moeda: Real (BRL) Tipo de Governo: República Federativa Presidencialista Religião: Maioritariamente católica (74%) Organização regional: 26 estados federados e um distrito federal Bahia Minas Gerais Ceará Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Espírito Santo Vitória Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Salvador Natal João Pessoa Recife Marceió Aracaju Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, Bloomberg,World Economic Forum, Global Heritage. 3

4 Indicadores Macroeconómicos E 2015 E 2016 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de desemprego Percentagem da pop. ativa Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/BRL Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB E Estimativa. Fontes: BESI, Bloomberg. 4

5 Estrutura setorial e regional do PIB Os serviços representam mais de 68% do PIB do Brasil e o Estado de São Paulo cerca de um terço. Repartição do PIB por setores (2013) Repartição do PIB por Estados (2011) Atividades imobiliárias, 8.3% Administração, saúde e educação públicas, 17.7% Agropecuária, 5.7% Indústria extrativa, 4.1% Indústria transformadora, 13.1% Goiás, 2.7% Bahia, 3.9% Outros, 20.2% São Paulo, 32.6% Construção civil, 5.4% Distrito Federal, 4.0% Outros serviços, 15.7% Intermediação financeira, seguros, 6.9% Serviços de informação, 2.6% Eletricidade, gás, água, 2.3% Comércio, 12.7% Transportes e correio, 5.3% Santa Catarina, 4.1% Paraná, 5.8% Rio Grande do Sul, 6.4% Minas Gerais, 9.3% Rio de Janeiro, 11.2% Fonte: IBGE. 5

6 Comércio Internacional - Parceiros Importações do Brasil por país, 2013 Exportações do Brasil por país, 2013 Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) 1 China China EUA EUA Argentina Argentina Alemanha Holanda Nigéria Japão Coreia do Sul Alemanha Japão Venezuela Itália Coreia do Sul França Chile Índia Panamá Portugal Portugal Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD. 6

7 Comércio Internacional Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias e serviços de Portugal com o Brasil, 2008, 2012 e 2013 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = 14.7% TCMA das importações = -7.2% Saldo superavitário EUR 678 milhões 10º (share: 1.6%) 12º (share: 1.5%) Em 2013, sociedades exportaram mercadorias para o Brasil Exportações Importações Serviços (60%) 332 Serviços (29%) +4% Merc. (40%) Merc. (71%) Em 2012, sociedades exportaram mercadorias para o Brasil Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias) Fontes: INE, Banco de Portugal. 7

8 Comércio Internacional - Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Top 10 das importações portuguesas do Brasil, 2013 Top 10 das exportações portuguesas do Brasil, 2013 Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Soja, mesmo triturada Azeite de oliveira e suas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificados Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Construções e suas partes (pontes e elementos de pontes, comportas, torres) Milho Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos n.d Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido Minérios de cobre e seus concentrados Veículos aéreos com propulsão a motor (por exemplo: helicópteros e aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) Polímeros de etileno, em formas primárias Tabaco não manufaturado; desperdícios de tabaco Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação Partes de veículos aéreos e de veículos espaciais das posições 8801 e 8802, não especificadas nem compreendidas noutras posições Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mosto de uvas; Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, não especificadas nem compreendidas noutras posições Bagaços e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em "pellets", da extração do óleo de soja" Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas, de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD Maçãs, peras e marmelos, frescos Peixes congelados (exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 0304) Cimentos hidráulicos, incluídos cimentos não pulverizados, denominados clinkers, mesmo corados

9 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) do Brasil, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para o Brasil. Top 10 das Oportunidades de exportação para o Brasil Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, isolados; cabos de fibras óticas Calçado com sola exterior de borracha, plástico, e parte superior de matérias têxteis Minérios de cobre e seus concentrados Tubos de borracha não endurecida, mesmo providos dos respetivos acessórios, p.ex. juntas, Medicamentos Polímeros de etileno, em formas primárias Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) Pneumáticos novos, de borracha Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, NB Research Research Setorial. 9

10 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I) Expansão internacional do Novo Banco orientada para mercados com afinidades económicas e culturais com Portugal e com elevado potencial de crescimento. Espanha Sucursal NB e BESI Nova Iorque Sucursal NB e BESI Ilhas Caimão Sucursal NB Nassau Sucursal NB México Escritório Representação NB e Subsidiária BESI Venezuela Sucursal NB Brasil Subsidiária BESI Cabo Verde Subsidiária NB Banco Internacional de Cabo Verde Reino Unido Sucursal NB e BESI e Subsidiária BESI Irlanda Subsidiária NB PLC e BESI Marrocos Participação NB Banque Marocaine du Commerce Extérieur França Subsidiária NB de La Vénétie Argélia Participação NB ILA - Ijar Leasing Algérie Suíça Escritório Representação NB Angola Participação NB Banco Económico SA Luxemburgo Sucursal NB África do Sul Escritório Representação NB Itália Participação NB Banco delle Tre Venezie Moçambique Participação NB Moza Banco Polónia Sucursal BESI Xangai Escritório Representação NB Hong Kong Subsidiária BESI Macau Subsidiária NB Ásia Mumbai Subsidiária BESI 10

11 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II) O BESI BRASIL é um Banco local com expertise internacional, atuando em todas as áreas de negócio de Banca de Investimento e com uma base alargada de Clientes corporate e institucionais, promovendo uma oferta integrada de produtos, local e cross-border. 80% 20% Banca de Investimento Subsidiária BESI Brasil BESI Securities Operações Estruturadas Finanças Corporativas Mercado de Capitais Tesouraria Gestão de Risco Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários Corretora de Valores Mobiliários Padrão full-service broker Ações Futuros Derivativos Termo Aluguel de ações Mercadorias & Agrícolas Departamento de Análise de Ações e Análise Setorial Trading Quantitativo Electronic Trading Clubes de Investimento Research 11

12 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (III) No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade Internacional Premium. Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas, organizados por Desks Geográficos. 5 desks geográficos África América Latina Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Mercados Maduros & China Norte de África & Turquia Conhecimento da forma de fazer negócios nos principais mercados; Relações com os players locais; Conhecimento dos planos nacionais de desenvolvimento dos países; Participação em feiras e missões empresariais nas geografias acompanhadas. 12

13 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (IV) Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo: 1. Conhecimento Fine Trade: identificação de mercados potenciais. 3. Comércio Internacional Uma equipa com reconhecida experiência a apoiar nas suas operações de comércio internacional. 31% das operações de Trade Finance realizadas em 2013 passaram pelo Novo Banco*. Best Trade Finance Bank, em Portugal, pelo 8º ano consecutivo. 2. Business Development Identificação de contrapartes locais através da rede de Bancos do Grupo, Bancos parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de Comércio Internacional; Referenciação de Clientes; Realização de Missões Empresariais. 4. Investimento Estruturação, implementação e acompanhamento de operações com os bancos locais. Angariação de funding para investimento junto de Bancos de Desenvolvimento e Multilaterais. * Quota de mercado do Trade Finance de 30,6% a dezembro

14 Adesão a newsletters e publicações RESEARCH SETORIAL Saiba mais em: 14

15 Unidade Internacional Premium RESEARCH SETORIAL Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado Francisco Mendes Palma Chief Sectoral Strategist Marta Mariz Diretora de Negócio Internacional e Instituições Financeiras marta.mariz@novobanco.pt Research Setorial Susana Barros Luís Ribeiro Rosa Conceição Leitão maria.susana@novobanco.pt luis.carvalho.rosa@novobanco.pt maria.conceicao.leitao@novobanco.pt Desk América Latina Pedro Silva Nuno Ferreira Negócio Internacional pedro.silva@novobanco.pt nuno.pimenta.ferreira@novobanco.pt João Pereira Miguel Patrícia Agostinho José Manuel Botelho joao.miguel@novobanco.pt patricia.agostinho@novobanco.pt jose.botelho@novobanco.pt Isabel Linhares Cotta Sílvia Vieira da Silva Instituições Financeiras isabel.cotta@novobanco.pt silvia.silva@novobanco.pt Miguel Bidarra Celina Luís Paula Dias miguel.santos.silva@novobanco.pt celina.luis@novobanco.pt paula.dias@novobanco.pt Disclaimer O estudo foi realizado pelo Novo Banco Research - Research Setorial com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em O conteúdo dos estudos efetuados pelo Novo Banco Research - Research Setorial é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Novo Banco Research - Research Setorial não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Novo Banco Research - Research Setorial, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Novo Banco Research - Research Setorial não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada. 15