Infor LN Guia do usuário para estatísticas

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1 Infor LN Guia do usuário para estatísticas

2 Copyright 2017 Infor Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários. Notas importantes O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor. Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito"). Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima. Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa. Reconhecimento da Marca Registrada Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários. Informação da Publicação Código do Documento Liberação Criado em crossstatug (U9816) 10.5 (10.5) 14 de janeiro de 2017

3 Tabela de Conteúdo Sobre este documento Capítulo 1 Introdução...7 Capítulo 2 Procedimento...9 Procedimento para estatística...9 Apêndice A Glossário...15 Índice

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5 Sobre este documento Este documento descreve o processo de configuração e de uso de estatísticas em Vendas e em Aquisição. Estatísticas fornecem informações sobre a entrada, o giro e o cancelamento de ordens e de programações. Conhecimento pressuposto Embora não seja necessário conhecimento detalhado do software LN para ler este guia, familiaridade com os processos de negócio envolvidos ao lidar com estatísticas e conhecimento geral sobre a funcionalidade do Infor LN ajudarão a entender este guia. Resumo do documento Esta tabela mostra os capítulos deste guia: Número do capítulo Título do capítulo Conteúdo Capítulo 1 Capítulo 2 Introdução Procedimento Introdução a estatísticas Etapas no procedimento para estatísticas Referências Use este guia como a referência principal para estatísticas. Use as edições atuais dessas referências relacionadas para pesquisar informações não cobertas neste guia: Guia do usuário para ordens de vendas U9845 PB Use este guia para entender o procedimento de ordem de vendas. Guia do usuário para ordens de compra U9824 PB Use este guia para entender o procedimento de ordem de compra. Guia do usuário para programações de compra e vendas U9541 PB Use este guia para entender o procedimento de programação de compra e venda. Como ler este documento Este documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seções são apresentadas como mostra o exemplo a seguir: Para obter detalhes, consulte a Introdução. Para localizar a seção citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento. Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Se visualizar este documento online, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento. Infor LN Guia do usuário para estatísticas 5

6 Sobre este documento Entrando em contato com a Infor Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em com/inforxtreme. Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada. Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com. 6 Infor LN Guia do usuário para estatísticas

7 Capítulo 1 Introdução 1 É possível usar Estatística para obter insight sobre entrada, giro e cancelamento de ordens e programações. Estatística controla as atividades necessárias para definir o formato desejado para transferir dados históricos ou reais para informações estatísticas. É possível criar relatórios e exibições de estatísticas definidos pelo usuário para visualizar essas informações, o que facilita a análise de dados. Também é possível usar Estatística para inserir orçamentos. Os orçamentos são usados para comparar as vendas ou compras (estatísticas) reais com as vendas ou compras estimadas. Infor LN Guia do usuário para estatísticas 7

8 Introdução 8 Infor LN Guia do usuário para estatísticas

9 Capítulo 2 Procedimento 2 Procedimento para estatística Para usar estatísticas em uma companhia: Passo 1: Especificar os dados mestres para estatísticas Selecione estas caixas de seleção: 1. Estatística de compra/venda (STA) na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). 2. Manter estatística na sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000) de Aquisição. 3. Manter estatística na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000) de Vendas. Se nenhum perfil do usuário (vendas) ou perfis do usuário (compra) tiver sido especificado, um usuário é autorizado a realizar a manutenção das estatísticas. Passo 2: Especificar níveis para estatísticas Ao atualizar as estatísticas, o histórico de vendas, compra e comissões/abatimentos é lido e compactado para dados em estatísticas. O nível de compactação depende dos níveis estatísticos, conforme selecionado na sessão Parâmetros de estatística (tdsta0100m000). Para poder selecionar níveis estatísticos nos parâmetros, é preciso primeiro especificar os níveis na sessão Nível de estatística (tdsta0601m000). Nessa sessão, você deve especificar os níveis em que deseja criar/atualizar as estatísticas para os tipos de nível Compra, Compra real, Vendas e Vendas reais. Na sessão Atributos nível estatística (tdsta0102m000), é possível especificar os (campos de) atributos de nível que devem ser incluídos nos relatórios e visões gerais de estatística para os tipos de nível. Os níveis Vendas e Compra determinam quais atributos são usados para compactar os dados históricos. Portanto, esses níveis de estatística também determinam os atributos de classificação que podem ser selecionados para a classificação (veja a etapa 4). Por exemplo, se uma classificação for especificada para vendas e compra, será possível selecionar atributos de vendas e de compra, como PN cliente (vendas) e PN fornecedor (compra). Porém, o campo de vendas deve estar presente no nível Vendas Infor LN Guia do usuário para estatísticas 9

10 Procedimento e o campo de compra deve estar presente no nível Compra para ser possível selecioná-lo como um atributo de classificação. Os níveis Vendas reais e Compra real determinam quais campos do histórico serão substituídos pelos dados reais se a caixa de seleção Dados reais estiver selecionada ao atualizar as estatísticas (veja a etapa 7). Nesse caso, os (campos de) atributos vinculados a esses níveis não são recuperados dos dados históricos, mas dos dados reais para o item ou parceiro de negócios. Se um atributo não estiver vinculado a um nível, as estatísticas não poderão passar por manutenção ou atualização para esse atributo. Dados relacionados a esse atributo serão excluídos de exibições e relatórios. Passo 3: Especificar parâmetros para estatísticas Depois da especificação dos níveis de estatística, é possível vincular os níveis ao parâmetro relevante, como Nível de entrada vendas, Nível do giro de compras e Nível real de vendas na sessão Parâmetros de estatística (tdsta0100m000). Também é necessário especificar as datas com base em que as estatísticas são atualizadas para os níveis. Na sessão Parâmetros de estatística (tdsta0100m000), também é possível especificar o seguinte: como dados do parceiro de negócios pai são atualizados quando os dados estatísticos são atualizados como a percentagem de lucro bruto é calculada e exibida em estatísticas os vários períodos do ano, incluindo o número do período, a data inicial e data final, usados nas estatísticas se descontos detalhados devem ser registrados para descontos de compra, descontos de vendas, abatimentos e comissões códigos de item padrão para armazenar e recuperar dados estatísticos. Passo 4: Especificar e ativar classificações para estatísticas Na sessão Classificações de estatística (tdsta1600m000), especifique os códigos de classificação, que são usados para criar um relatório ou visão geral em particular. É preciso indicar o tipo de informações estatísticas (entrada, giro, cancelamento) que deve ser mantido para a classificação e indicar se os orçamentos são permitidos para a classificação. Nessa sessão, é possível realizar a manutenção da sessão Sequências de classificação de estatística (tdsta1101m000). Nessa sessão, é possível selecionar os atributos de classificação (campos) usados para classificar os dados em relatórios e visões gerais de estatísticas. Com os atributos de classificação, é possível: identificar sequências específicas para uma seleção dos atributos de nível, conforme especificado na sessão Nível de estatística (tdsta0601m000) e conforme selecionado na sessão Parâmetros de estatística (tdsta0100m000) realizar o ajuste fino dos atributos de nível, que podem ser considerados uma pré-seleção do banco de dados, para cada visão geral de estatística que você pretende criar. 10 Infor LN Guia do usuário para estatísticas

11 Procedimento Depois de especificar uma classificação, é preciso ativá-la para poder usá-la para um relatório ou visão geral. É possível ativar uma classificação diretamente na sessão Classificações de estatística (tdsta1600m000) ou (Des)Ativar classificações (tdsta1200m000). Se a classificação for configurada para um orçamento, ela não precisará estar ativa para ser usada para um relatório ou visão geral. Além disso, se você desativar essa classificação, os dados do orçamento não serão excluídos para ela. Passo 5: Especificar orçamentos Opcionalmente, uma companhia pode criar orçamentos para comparar com os resultados reais ou usá-los como base para planejamento no Planejamento empresarial. É possível usar a sessão Orçamentos (tdsta2603m000) para inserir, realizar a manutenção e excluir orçamentos para uma classificação, ano e período ativos. Porém, essa não é uma etapa obrigatória no procedimento. Antes de criar um novo orçamento, é preciso primeiro selecionar um código de classificação. Essa escolha limitará os dados que podem ser usados no orçamento. É possível usar os atributos de classificação conforme o exibido na sessão Classificações de estatística (tdsta1600m000). Nessa sessão, é possível fazer o seguinte: realizar a manutenção na sessão Valores absolutos (tdsta2100m000), em que é possível criar ou exibir números detalhados para o orçamento em números absolutos realizar a manutenção na sessão Percentagens de orçamento (tdsta2104m000), em que é possível criar ou exibir números detalhados para o orçamento em termos de percentagens. Se a caixa de seleção Especificação de desconto detalhado estiver selecionada na sessão Parâmetros de estatística (tdsta0100m000), será possível iniciar a sessão Classificar dados de orç. por tipo de desconto (tdsta2105m000) usando a sessão Valores absolutos (tdsta2100m000) ou Percentagens de orçamento (tdsta2104m000) para especificar descontos detalhados para vendas e descontos, abatimentos ou comissões de venda. Passo 6: Especificar um formato para estatísticas Para poder imprimir ou exibir dados estatísticos, você deve vincular um código de classificação a um código de formato e especificar o formato para os campos de dados na sessão Formato da estatística (tdsta1610m000). Nessa sessão, é possível fazer o seguinte: realizar a manutenção da sessão Coluna formato de estatística (tdsta1114m000). Nessa sessão, é possível inserir e visualizar o conteúdo da coluna, que define o corpo do relatório e o quê, exatamente, é detalhado no relatório. Se nenhum conteúdo de coluna estiver definido para os códigos de formato, não será possível imprimir nem exibir resultados estatísticos realizar a manutenção da sessão Conteúdo de formato de estatística (tdsta1111m000). Nessa sessão, é possível definir o tipo de relatório que é impresso: diferentes tipos de estatística em uma linha ou um tipo fixo de estatísticas para cada linha Infor LN Guia do usuário para estatísticas 11

12 Procedimento realizar a manutenção da sessão Seleção de formato de estatística (tdsta1112m000). Nessa sessão, é possível selecionar os dados usados e considerados no cálculo do relatório realizar a manutenção da sessão Impressão/página formato de estatística (tdsta1113m000). Nessa sessão, é possível selecionar os dados de fato impressos no relatório. Passo 7: Atualizar estatísticas Use a sessão Atualizar estatística (tdsta2250m000) para criar ou atualizar os arquivos estatísticos com base no histórico ou nos dados reais. Se decidir realizar uma atualização completa, as estatísticas serão totalmente atualizadas. Exceto pelos dados de orçamento, todos os dados estatísticos atuais são removidos e novas estatísticas são criadas com base nos dados atuais (histórico). É possível também atualizar as estatísticas com base em novos dados (históricos) que não foram considerados antes ao atualizar as estatísticas. Passo 8: Exibir/imprimir estatísticas Use a sessão Classificar dados por formato (tdsta1615m000) para exibir os resultados estatísticos para uma combinação de código de formato e código de classificação. Nessa sessão, é possível fazer o seguinte: visualizar os dados para os (campos de) atributos de classificação vinculados a uma combinação de códigos de formato e código de classificação na sessão Dados de atributos de classificação (tdsta1501m000) visualizar os resultados estatísticos para uma combinação de código de formato e código de classificação em números absolutos na sessão Valores por formato/classificação (tdsta2500m000) os números exibidos dependem do tipo de estatística visualizar os resultados estatísticos para uma combinação de código de formato e código de classificação em números absolutos na sessão Valores por formato/classificação (tdsta2500m000), somente para as colunas inseridas na guia Colunas da sessão Formato de estatísticas (tdsta1610m000) exibir resultados estatísticos geograficamente. Passo 9: Imprimir estatísticas Use a sessão Imprimir estatística (tdsta2400m000) para imprimir os resultados estatísticos. Nessa sessão, é possível fazer o seguinte: visualizar e realizar a manutenção dos dados usados e considerados no cálculo de relatório na sessão Seleção de formato de estatística (tdsta1112m000) visualizar e realizar a manutenção dos dados impressos no relatório na sessão Impressão/página formato de estatística (tdsta1113m000). 12 Infor LN Guia do usuário para estatísticas

13 Procedimento Passo 10: Arquivar e excluir estatísticas Use a sessão Arquivar/excluir estatística (tdsta2250m100) para transferir as estatísticas para um arquivamento e/ou excluir as estatísticas. Você pode exibir estatísticas e orçamentos arquivados sob o número da companhia conforme especificado no campo Companhia de arquivamento da sessão Parâmetros de estatística (tdsta0100m000). Infor LN Guia do usuário para estatísticas 13

14 Procedimento 14 Infor LN Guia do usuário para estatísticas

15 Apêndice A Glossário A atributo de nível Um campo de dados cujas informações são atualizadas e reservadas para visões gerais estatísticas. Pode ser considerado uma pré-seleção de informações estatísticas, que podem ser ajustadas mais tarde usando classificações. código de classificação Um código de identificação e uma descrição de um conjunto de campos de dados agrupados em uma sequência. Esses campos de dados são usados em relatórios e exibições estatísticos. Quando um relatório ou exibição é gerado, os campos são preenchidos com dados do banco de dados e exibidos no relatório ou exibição conforme a sequência definida no código de classificação. código de formato Um código de identificação e uma descrição das propriedades de formato de um relatório, como tamanho do papel, fonte, intervalo de dados, cabeçalhos de coluna e dados. orçamento Um plano que inclui as quantidades e/ou valores orçados por período para as classificações selecionadas; os números de compra ou venda orçados ou esperados. perfis do usuário (compra) Os dados padrão que são registrados pelo usuário e influenciam na criação de solicitações de compra, solicitações de cotação, contratos de compra, ordens de compra, programações de compra, liberações de compra, call-offs e regras de aprovação. Esses dados determinam o método de entrada da ordem, os valores padrão durante a entrada da ordem e assim por diante. perfis do usuário (vendas) Os dados padrão registrados pelo usuário e que influenciam a criação de cotações de venda, contratos de vendas, ordens de venda e programações de vendas. Esses dados determinam o método de entrada da ordem, os valores padrão durante a entrada da ordem e assim por diante. Infor LN Guia do usuário para estatísticas 15

16 Glossário 16 Infor LN Guia do usuário para estatísticas

17 Índice atributo de nível, 15 código de classificação, 15 código de formato, 15 orçamento, 15 perfis do usuário (compra), 15 perfis do usuário (vendas), 15

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