ESTUDO SETORIAL EXPERT

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1 EDIÇÃO 2015 ESTUDO SETORIAL EXPERT TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTIDADES GRUPOS E EMPRESAS DE MAIOR DIMENSÃO SETOR TRANSPORTES DE MERCADORIAS FILEIRA LOGÍSTICA PERÍODO /06 DATA NOVEMBRO DE 2015

2 Enquadramento Modelo de Avaliação de Risco IGNIOS A Análise do Setor dos Transportes de Mercadorias tem por objetivo a identificação, caracterização e análise de uma Referência Concorrencial das Empresas e Grupos de maior dimensão, a partir da Base de Dados IGNIOS, que inclui reclassificações de empresas, como a UPS Portugal, que apesar da sua atividade principal ser o transporte rodoviário de mercadorias, foi integrada em outras actividades postais e de courier, onde estão os seus concorrentes de correio expresso (express courier), assim com a GARLAND Transportes (reclassificada de organização de transportes para transporte rodoviário de mercadorias). Transportes rodoviários (CAE 49410) e por caminhos de ferro (CAE 49200) de mercadorias Referência concorrêncial Transportes marítimos (CAE 50200) e aéreos (CAE 51210) de mercadorias Outros serviços postais e de courier (CAE 53200) Os pressupostos de identificação da referência concorrencial de Transportes de Mercadorias tiveram por base os seguintes critérios: Atividades Económicas Dimensão das atividades avaliada pelo Volume de Negócios Disponibilidade de Informação relevante As atividades económicas consideradas foram as seguintes: Transportes de mercadorias por caminhos de ferro (CAE 49200) Transportes rodoviários de mercadorias (CAE 49410) Transportes marítimos de mercadorias (CAE 50200) Transportes aéreos de mercadorias (CAE 51210) Outras atividades postais e de courier (CAE 53200) A atividade Transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores (CAE 50400) não tem relevância em Portugal.

3 Não foram consideradas as seguintes atividades também ligadas à logística, mas que não implicam a existência de frota automóvel e implicam a externalização do Transporte das Mercadorias: Armazenagem (CAE 521) Atividades auxiliares dos transportes (CAE 522), nomeada mente os agentes transitários, a Organização do Transporte (CAE 52291), que gere a Logística com externalização, contabilizada em subcontratos. A dimensão mínima do Volume de Negócios considerada foi de 8 milhões de euros (limite mínimo de média empresa) em regra, com a excepção do setor dos transportes rodoviários de mercadorias em que foi considerado o limite mínimo de 13 milhões de euros, com a excepção ainda de empresas integradas num Grupo. A componente do Volume de Negócios ligada à comercialização (Vendas de Mercadorias), foi excluída para a determinação do perímetro da referência concorrencial. No caso dos Grupos, foram consideradas as empresas que eram detidas em mais 50% do capital social por acionistas ou sócios comuns, pessoas coletivas ou individuais, sendo considerado o agregado dos volumes de negócios, no caso de não disponibilidade de Demonstrações Financeiras consolidadas. A disponibilidade de informação relevante mínima considerada foi o Volume de Negócios efetivo ou estimado para a determinação de quotas de Mercado Interno e de existência de Demonstrações Financeiras para a avaliação da capacidade de geração de Fluxos de Valor e de Caixa a partir dos Negócios e da Rendibilidade versus Risco.

4 Assim, tendo por referência um Universo de Sociedades e Empresas Individuais do sector dos Transportes e Armazenagem (secção CAE H), com um Volume de Negócios total de Milhões de euros em 2014, foram consideradas na Referência Concorrencial dos Transportes de Mercadorias, 70 empresas e 36 grupos, com um Volume de Negócios total em 2014 de Milhões de euros, 51,8% da referência sectorial dos Transportes de Mercadorias (6.154 Milhões de euros). Cadeia de valor, mercado e meio ambiente Cadeia de Valor dos Transportes de Mercadorias A Cadeia de Valor dos Transportes de Mercadorias, inserida na fileira Logística, começa a montante na produção e distribuição de combustíveis, fundamentais para a mobilidade dos equipamentos de transporte, sejam os mesmos por via terrestre, marítima, fluvial ou aérea, bem como o próprio setor de transportes (atividades de correio expresso, express courier) e termina a jusante na satisfação de necessidades de transporte de mercadorias por parte de Sociedades, de Famílias, incluindo Empresas Individuais e do Estado, nomeadamente em operações de Exportação e de Importação. Cadeia de valor dos Transportes de Mercadorias, de montante a jusante: FORNECEDORES Produção e Distribuição de combustíveis, Armazenagem e serviços auxiliares dos transportes TRANSPORTES DE MERCADORIAS Por via rodoviária, ferroviária, marítima e aérea, por Correio Expresso CLIENTES (FAMILIAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES) Exportações, Importações, Distribuição grossista e retalhista, Agricultura, Indústria Alimentar, Consumo das Famílias e do Estado

5 Principais Empresas e Grupos em Análise CP CARGA - LOGÍSTICA E TRANSPORTES FERROVIÁRIOS DE MERCADORIAS, S.A MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY RAIL (PORTUGAL) - OP. FERROVIÁRIOS, S.A TAKARGO - TRANSPORTE DE MERCADORIAS, S.A. SONASURF INTERNACIONAL - SHIPPING, LDA SACOR MARITIMA, S.A. TRANSINSULAR - TRANSPORTES MARITIMOS INSULARES, S.A. VIEIRA & SILVEIRA - TRANSPORTES MARITIMOS S.A PSL - NAVEGAÇÃO, S.A. BOX LINES NAVEGAÇÃO, S.A. EMPRESA DE NAVEGAÇÃO MADEIRENSE, LDA PORTO SANTO LINE - TRANSPORTES MARITIMOS, LDA PORTLINE CONTAINERS INTERNATIONAL, S.A. MUTUALISTA AÇOREANA DE TRANSPORTES MARITIMOS, S.A. LUFTHANSA CARGO AKTIENGESELLSCHAFT DHL EXPRESS PORTUGAL, LDA. CTT EXPRESSO - SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA S.A. UPS OF PORTUGAL - TRANSPORTES INTERNA- CIONAIS MERCADORIAS, SOC.UNIP.LDA (principais marcas) CHRONOPOST PORTUGAL - TRANSPORTE EXPRESSO INTERNACIONAL, S.A RANGEL EXPRESSO, S.A. RANGEL - DISTRIBUIÇÃO E LOGISTÍCA, S.A. DOCTRANS - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, LDA. LUÍS SIMÕES LOGÍSTICA INTEGRADA, S.A. PATINTER - PORTUGUESA DE AUTOMÓVEIS TRANSPORTADORES, S.A TRANSPORTES AZKAR ( PORTUGAL), SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA TORRESTIR - TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, S.A AUTO CABREIRA, S.A. TJA - TRANSPORTES J. AMARAL, S.A. ND (PORTUGAL) - TRANSPORTES, LDA LASO - TRANSPORTES, S.A. TRANSPORTES BROLIVEIRA, LDA. TRANSPORTES PASCOAL, LDA. TRANSBASE - TRANSPORTE E LOGISTICA, S.A. STEF PORTUGAL - LOGÍSTICA E TRANSPORTE, LDA TRANSPORTES PAULO DUARTE, LDA TRANSPORTES FLORÊNCIO & SILVA, S.A.

6 Principais Empresas e Grupos em Análise ZAS - TRANSPORTES E LOGÍSTICA, S.A EMPRESA DE TRANSPORTES ÁLVARO FIGUEIREDO, S.A. LUSOCARGO - TRANSITÁRIOS, S.A. RODO CARGO - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, S.A ATLANTIC CARGO - SOCIEDADE TRANSPORTES, S.A. TRANSPORTES CENTRAL POMBALENSE, LDA. JLS - TRANSPORTES INTERNACIONAIS, S.A TRANSPORTES ANTÓNIO FRADE, LDA TRANSPORTES BERNARDO MARQUES, LDA. TRANSMAIA - TRANSPORTES, LDA (principais marcas) TRANSPORTES DE MERCADORIAS RENDUFENSES, LDA FORCARGO -TRANSPORTES, S.A. GARLAND TRANSPORTES, LDA TRANSPORTES MAGALHÃES & BRUNO, LDA OLANO PORTUGAL - TRANSPORTES, S.A. TRANSPORTES ROSÁLIA, LDA. TRANSPORTES PAULO COSTA & FERREIRA, LDA. TOTALMÉDIA - ENTREGAS AO DOMICÍLIO, S.A. TRANSPORTES MARQUÊS DE POMBAL, LDA. TRANSFRADELOS-TRANSPORTADORA DE CARGA LDA TN - TRANSPORTES M. SIMÕES NOGUEIRA, S.A FRT CARGO TRANSPORTES, S.A. JOÃO PIRES - INTERNACIONAL TRANSPORTES, LDA. TRANSPORTES MACHADO & BRITES, LDA. LOGISTA, TRANSPORTES, TRANSITÁRIOS E PHARMA, UNIPESSOAL, LDA TIEL - TRANSPORTES E LOGISTICA, S.A. NCL - TRANSITÁRIOS E VIAGENS, S.A TORRES & CIA, LDA. GREAT LORRY AND TRANSPORT, UNIPESSOAL, LDA

7 Estrutura de Conteúdos INTRODUÇÃO CADEIA DE VALOR, MERCADO E MEIO AMBIENTE Cadeia de Valor dos Transportes de Mercadorias Mercado Meio Ambiente REFERÊNCIA CONCORRENCIAL - PRINCIPAIS EMPRESAS E GRUPOS Mercado (Quotas de Valor de Clientes e de Valor de Fornecedores de Matérias e de Mercadorias) Fluxos de Valor e de Caixa Rendibilidade versus Risco (Diagnóstico Prognóstico) 50 Principais Empresas e Grupos: DEUTSCHE POST DHL CTT UPS LA POSTE RANGEL LUÍS SIMÔES PATINTER DACHSER TORRESTIR GARLAND PRIMAFRIO OUTROS GRUPOS DE ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTE ANEXOS (disponibilizados em ficheiro excel) Referência concorrencial dos Transportes de Mercadorias (principais empresas e grupos) A Painéis de Fluxos de Valor e Caixa e de Rendibilidade / Risco 2013/2014 B Dados Económico-Financeiros C Indicadores D Demonstrações Financeiras D1 Balanço D2 Demonstrações de Resultados D3 Demonstrações de Fluxos de Caixa E - Empresas F - Referência G Setores H Organização de Transporte (Grupos) I - Glossário Grupos e Empresas da Referência Concorrencial Referência setorial dos Transportes de Mercadorias

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