ESTUDO SETORIAL EXPERT

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1 EDIÇÃO 2016 ESTUDO SETORIAL EXPERT M OLDES METÁLICOS ENTIDADES GRUPOS E EMPRESAS DE MAIOR DIMENSÃO SETOR MOLDES METÁLICOS FILEIRAS AUTOMOVEL, LAZER PERÍODO DATA FEVEREIRO DE 2016

2 Enquadramento Modelo de Avaliação de Risco IGNIOS A Análise do Setor dos Moldes Metálicos tem por objetivo a identificação, caracterização e análise de uma Referência Concorrencial das Empresas e Grupos de maior dimensão, a partir da Base de Dados IGNIOS, tendo em consideração o seu meio ambiente envolvente. Fabricação de moldes metálicos (CAE 25734) Referência Concorrencial Moldes Metálicos Fabricação de outros artigos plásticos, n. e. (CAE 22292) Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis (CAE 29320) Os pressupostos de identificação da referência concorrencial dos Moldes Metálicos tiveram por base os seguintes critérios: Atividades Económicas Dimensão das atividades avaliada pelo Volume de Negócios Disponibilidade de Informação relevante As atividades económicas consideradas foram as seguintes: Fabricação de moldes metálicos (CAE 25734) Fabricação de outros artigos plásticos, n. e.(cae 22292) Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis (CAE 29320) A dimensão mínima do Volume de Negócios considerada foi de 2 milhões de euros, com a excepção de empresas integradas num Grupo. No caso dos Grupos, foram consideradas as empresas que eram detidas em pelo menos 50% do capital social por acionistas ou sócios comuns, pessoas coletivas ou individuais, sendo considerado o agregado dos volumes de negócios, no caso de não disponibilidade de Demonstrações Financeiras consolidadas.

3 A disponibilidade de informação relevante mínima considerada foi o Volume de Negócios efetivo ou estimado para a determinação de quotas de Mercado Interno e de existência de Demonstrações Financeiras para a avaliação da capacidade de geração de Fluxos de Valor e de Caixa a partir dos Negócios e da Rendibilidade versus Risco. Assim, tendo por referência um Universo de 691 Empresas do sector da Fabricação de Moldes Metálicos (CAE 25734), das quais 568 tinham Demonstrações Financeiras disponíveis de 2014, com um Volume de Negócios de 747 M, foram consideradas na Referência Concorrencial dos Moldes Metálicos, 136 empresas e 33 grupos, com um Volume de Negócios total em 2014 de 845,5 Milhões de euros, tendo em consideração a sua internacionalização e atividades da cadeia de valor. CADEIA DE VALOR, MERCADO E MEIO AMBIENTE Cadeia de Valor dos Moldes Metálicos A Cadeia de Valor dos Moldes Metálicos para peças plásticas por injeção, inserida fundamentalmente na fileira Automóvel e dos Plásticos para embalagem, começa a montante na produção e distribuição de aços e de matérias plásticas primárias, e tem a jusante fundamentalmente, a Procura final Externa por parte da Fabricação de componentes e de veículos automóveis. Cadeia de valor dos Moldes Metálicos, de montante a jusante: FORNECEDORES MOLDES METALICOS CLIENTES Produção e Distribuição de aço e de matérias plásticas primárias Para injeção de peças em plástico Exportações, Indústria Automóvel e de Embalagem plástica

4 Estabelecimentos de Bebidas (Nace 5630) Principais Empresas e Grupos em Análise SIMOLDES - PLÁSTICOS, S.A. INPLAS - INDUSTRIAS DE PLÁSTICOS, S.A. MDA - MOLDES DE AZEMÉIS, S.A. PLASTAZE - PLASTICOS DE AZEMÉIS, S.A SIMOLDES - AÇOS, S.A I.M.A.- INDÚSTRIA DE MOLDES DE AZEMÉIS, S.A IGM - INDÚSTRIA GLOBAL DE MOLDES, S.A. ULMOLDE - MOLDES TÉCNICOS, S.A MECAMOLDE - MOLDES PARA PLASTICOS, S.A. SOCÉM - E. D. - FABRICAÇÃO,ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE MOLDES, S.A MAXIPLAS - PLÁSTICOS & ENGENHARIA LDA SOCEM - M. S. - FABRICAÇÃO DE MOLDES DE INJECÇÃO LDA SOCEM INPACT - INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, ENGENHARIA DE MOLDES,LDA SOCEM-SOCIEDADE CONSTRUTORA E EXPORTADORA DE MOLDES LDA INTERMOLDE - MOLDES VIDREIROS INTERNACIONAIS, LDA. VIDRIMOLDE - INDUSTRIA INTERNACIONAL DE MOLDES, LDA TJ MOLDES, S.A. TJ AÇOS, LDA ITJ - INTERNACIONAL MOLDES, LDA. RTJ PLÁSTICOS S.A GECO-GABINETE TÉCNICO E CONTROLO DE MOLDES EM FABRICAÇÃO, LDA. MOLDIBER - MOLDES PARA PLASTICOS, LDA FEQUE - SOC. INDUSTRIAL TRABALHOS MOLDES PRECISÃO E ELECTROEROSÃO, LDA BIGMOULD-MOLDES DE INJECÇÃO PARA PLASTICOS, LDA. MOLIS - INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICOS, LDA. GECO PLASTICOS, LDA. AJM-INDÚSTRIA DE MOLDES E PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, LDA. POLIM-POLIMENTO DE MOLDES, LDA. SF MOLDES, S.A. (principais marcas) Grupo SOCEM Grupo SOCEM Grupo SOCEM Grupo SOCEM Grupo SOCEM Grupo INTERMOLDE Grupo INTERMOLDE Grupo TJ MOLDES Grupo TJ MOLDES Grupo TJ MOLDES Grupo TJ MOLDES Grupo SCHNEIDER

5 Principais Empresas e Grupos em Análise SETSA - SOCIEDADE DE ENGENHARIA E TRANSFORMAÇÃO, S.A ANIBAL H. ABRANTES - INDÚSTRIAS DE MOLDES E PLÁSTICOS, S.A EDILÁSIO CARREIRA DA SILVA, LDA PORTUMOLDE-MOLDES PORTUGUESES, LDA IBERONORMA - ESTRUTURAS E ACESSÓRIOS PARA MOLDES, LDA. DURIT - METALURGIA PORTUGUESA DO TUNGSTÉNIO, LDA MOLDIT - INDÚSTRIA DE MOLDES, S.A. HELITENE - INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATERIAIS, S.A. DURITSTEEL, S.A. PRIFER - INDUSTRIA DE MOLDES, LDA AZEMOLDES - MOLDES DE AZEMEIS, LDA. AZEPLAST - PLASTICOS DE AZEMEIS, LDA. MOLDOPLÁSTICO, S.A. PLÁSTICOS JOLUCE, S.A. TECNIFREZA - INDÚSTRIA DE MOLDES, S.A. MOLDEGAMA - MOLDES TECNICOS, S.A. MOLDEGAMA II - PLASTICS LDA DEXPROM - PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA IMOPLASTIC - INDUSTRIA DE MOLDES E PLÁSTICOS, LDA. IMODRILL LDA IMOINJECT- INJECÇÃO E PRODUÇÃO DE PLÁSTICOS LDA EROFIO - ENGENHARIA E FABRICAÇÃO DE MOLDES, S.A. EROFIO ATLÂNTICO, S.A. JDD - MOLDES PARA A INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA. MOLDES RP - INDUSTRIA DE MOLDES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA MD FASTOOLING, LDA. MD FASTOOLING II, LDA. GLNPLAST, S.A. GLNMOLDS, S.A. GLN - ENGINEERING, MOLDING AND PLASTICS, S.A. E&T - ENGINEERING AND TOOLING, LDA. (principais marcas) Grupo IBEROMOLDES Grupo IBEROMOLDES Grupo IBEROMOLDES Grupo IBEROMOLDES Grupo IBEROMOLDES Grupo DURIT Grupo DURIT Grupo DURIT Grupo DURIT Grupo DURIT Grupo AZEMOLDES Grupo AZEMOLDES Grupo MOLDOPLÁSTICO Grupo MOLDOPLÁSTICO Grupo HMM Grupo HMM Grupo IMOPLASTIC Grupo IMOPLASTIC Grupo IMOPLASTIC Grupo EROFIO Grupo EROFIO Grupo MD FASTOOLING Grupo MD FASTOOLING Grupo GESTMIN Grupo GESTMIN Grupo GESTMIN Grupo E&T/AFR

6 Principais Empresas e Grupos em Análise (principais marcas) AFR MOLDES - FABRICAÇÃO DE MOLDES PARA PLÁSTICOS, LDA. ALRON - PRODUÇÃO DE JANTES EM ALUMINIO, UNIPESSOAL, LDA OLESA - INDÚSTRIA DE MOLDES, S.A. DRT RAPID - PROTÓTIPOS E MOLDES, LDA DRT - MOLDES E PLÁSTICOS, LDA MOLDETIPO II - ENGINEERING MOULDS AND PROTOTYPES (PORTUGAL), LDA. PLÁCIDO ROQUE - INDÚSTRIA DE MOLDES E MÁQUINAS, LDA. ANTÓNIO CUNHA LEITE, LDA. SOCIEDADE METALURGICA MARINHENSE, LDA. PLÁSITECH, S.A FAMOLDE - FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MOLDES, S.A. MOLD WORLD - TECNOLOGIA DE MOLDES, S.A TETRAMOLD - INDUSTRIA DE MOLDES, LDA PORTAME MOLDES, LDA. TECNIMOPLAS - INDUSTRIA TECNICA DE MOLDES LDA AES-ADVANCED ENGINEERING SOLUTIONS, MOLDES, LDA. J.R. RIBEIRO, MOLDES, LDA. MOLDOESTE II - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA MOLDOESTE - INDÚSTRIA DE MOLDES, S.A. V.S.V - MODELAÇÃO, MAQUINAÇÃO E MOLDES, LDA. MOLDATA - PROJECTO E PROGRAMAÇÃO DE MOLDES, LDA. GEOCAM - MAQUINAÇÃO E MOLDES LDA 3DTECH - PRODUÇÃO, OPTIMIZAÇÃO E REENGENHARIA LDA A RIGOROSA - CUNHOS E CORTANTES, S.A. MOLDENE - INDUSTRIA DE MOLDES, LDA. A. SILVA, GODINHO & CIA., LDA. RIBERMOLD, LDA MEGATECHIND - INDÚSTRIAS MARINHA GRANDE, LDA MP TOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA ANTÓNIO SILVA & CORREIA, LDA IMTEC - INDÚSTRIA DE MOLDES TÉCNICOS, LDA. Grupo E&T/AFR Grupo RONAL Grupo DRT Grupo DRT Grupo MOLDETIPO Grupo MOLDETIPO Grupo SOMEMA Grupo SOMEMA Grupo TETRAMOLD Grupo TETRAMOLD Grupo MOLDOESTE Grupo MOLDOESTE Grupo SODECIA Grupo MEGATECH

7 Principais Empresas e Grupos em Análise (principais marcas) FOZMOLDES, LDA B.C.F. MOLDES LDA TORNICENTRO CENTRO DE TORNEAMENTOS CONVENCIONAIS E PROGRAMADOS,LDA Grupo FOZMOLDES Grupo FOZMOLDES Grupo FOZMOLDES LISMOLDE - INDUSTRIA DE MOLDES PARA MATÉRIAS PLÁSTICAS LDA MACRO - MOLDES PARA PLASTICOS, LDA Grupo MACRO MACROALFA FERRAMENTAS DE PRECISÃO, LDA. Grupo MACRO MACROALFA - MOLDES ESPECIAIS, LDA. Grupo MACRO MOLDES D4 - INDÚSTRIA DE MOLDES, LDA PLANIMOLDE - FABRICO E COMÉRCIO DE MOLDES, S.A. TECMOLDE - CENTRO TÉCNICO DE MOLDES PARA PLÁSTICOS, LDA. C/ PER S/ balanço de 2014 STEELPLUS - MOLDES TÉCNICOS LDA PLANFURO MOLDES EM AÇO - RECTIFICAÇÃO, FURAÇÃO E FREZAGEM, S.A Grupo PLANFURO PLANFURO II - MOLDES EM AÇO, DESBASTE E RECTIFICAÇÃO, S.A Grupo PLANFURO A & M - MOLDES PARA PLÁSTICOS, LDA. IFERMOL - INDUSTRIA DE FERRAMENTAS E MOLDES, LDA. JAR - MOLDES, LDA. METAVIL - EMPRESA TRANSFORMADORA METALO VIDREIRA, LDA. MOLCER - MOLDES E EQUIPAMENTOS CERÂMICOS UNIPESSOAL, LDA. Grupo SCR FAMIKRON - FÁBRICA DE CORTANTES, MOLDES E PEÇAS DE PRECISÃO, S.A. AURIMOLDES - INDUSTRIA DE MOLDES, LDA. MOP - MOLDES PRECISÃO, LDA MB LUSITANA DE MATRIZES, S A COMEIP-MOLDES E CORTANTES, LDA. Grupo COMEIP NORMOLDE - ESTRUTURAS PARA MOLDES E MOLDES, LDA PVS 2 - FAST TOOLING, S.A C/ PER C/ balanço de 2014 TECNIMOL - FÁBRICA DE MOLDES, LDA MOLDES CATARINO, LDA. FJN-FABRICO DE MOLDES DE PRECISÃO, LDA. RECTIMOLD - RECTIFICAÇÃO DE MOLDES, S.A MOLDECAR-INDUSTRIA DE MOLDES, UNIPESSOAL, LDA. Grupo MOLDECAR

8 Principais Empresas e Grupos em Análise (principais marcas) PROCADIMOLDES - FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOLDES, LDA. MOLDAVEIRO - MOLDES, LDA. JOFERLIZ - MOLDES E ACESSÓRIOS, LDA. MILON - INDUSTRIA METALOMECÂNICA E DE MOLDES, LDA. MONTE MEÃO - MOLDES E PLASTICOS, LDA IDEAL MOLDE - INDÚSTRIA DE MOLDES E PLÁSTICOS, LDA SEDLOM - SOCIEDADE DE MOLDES DE PRECISÃO, LDA. PLIMAT - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS, S.A. MOLDE MATOS, S.A PLIMEX - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS, S.A. MATOSPLÁS - INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. MD MOLDES - MANUEL DOMINGUES LDA MD PLASTICS - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PLÁSTICOS, LDA. MD ENGINEERING - ENGENHARIA DE MOLDES, LDA Grupo OLI Grupo MATOSGEST Grupo MATOSGEST Grupo MATOSGEST Grupo MATOSGEST Grupo MD Grupo MD Grupo MD

9 Estrutura de Conteúdos INTRODUÇÃO CADEIA DE VALOR, MERCADO E MEIO AMBIENTE Cadeia de Valor dos Transportes de Mercadorias Mercado Meio Ambiente REFERÊNCIA CONCORRENCIAL - PRINCIPAIS EMPRESAS E GRUPOS Mercado (Quotas de Valor de Clientes e de Valor de Fornecedores de Matérias e de Mercadorias) Fluxos de Valor e de Caixa Rendibilidade versus Risco (Diagnóstico Prognóstico) Principais Empresas e Grupos SIMOLDES IBEROMOLDES SOCEM MD TJ MOLDES GESTMIN AEXOS ANEXOS (disponibilizados em em ficheiro excel) Referência concorrencial dos Transportes de Mercadorias (principais empresas e grupos) A Painéis de Fluxos de Valor e Caixa e de Rendibilidade / Risco 2013/2014 B Dados Económico-Financeiros C Indicadores D Demonstrações Financeiras D1 Balanço D2 Demonstrações de Resultados D3 Demonstrações de Fluxos de Caixa E - Empresas F - Referência G Internacionalização H Setores I - Glossário

10 Reservados todos os direitos, nomeadamente as informações produzidas e fornecidas neste estudo não podem ser cedidas, alugadas ou revendidas a terceiros, salvo autorização expressa da IGNIOS, sendo o Cliente o seu exclusivo destinatário e responsável exclusivo da sua utilização. Av. Columbano - GESTÃO Bordalo INTEGRADA Pinheiro, DE Nº RISCO 75 S.A. 7º andar - Frações 7.01 a 7.03 Edifício Pórtico Lisboa T: (+351) F: (+351) Av. Sidónio Pais, Nº 379 Edifício Hoechst B 2º andar Sala Porto T: (+351) F: (+351) E: [email protected] IGNIOS 2015