O Investimento Social no Contexto Internacional

Transcrição

1 O Investimento Social no Contexto Internacional 29 de Junho de 2016 III Fórum de Empreendedorismo Social AMP 2020 Investimento Social Prof. Filipe Santos Presidente da Comissão Diretiva PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL

2 O Investimento Social é hoje uma realidade mundial Fundações e filantropos adotam crescentemente práticas de venture capital para gerar mais impacto e sustentabilidade setor de investimento de impacto em crescimento em todo o mundo Inquérito Annual do GIIN membros investiram um total de 15.2 mil milhões Geriram um portfolio de $77.4 mil milhões Realizaram 7,551 investimentos de impacto Mas o que é o investimento social?

3 O Que é o Investimento Tradicional? Investidor Amador Investidor Inteligente: Máximo Retorno (Financeiro) Retorno (Financeiro) Risco

4 O Que é a Filantropia? Filantropo Amador Filantropo Inteligente: Máximo Impacto (criação de valor para a sociedade) Risco Impacto (criação de valor para a sociedade)

5 O Que é o Investimento Social? Investidor Social Amador Investidor Social Inteligente: Retorno (Financeiro) Retorno (Financeiro) Impacto (criação de valor para a sociedade) Risco Impacto (criação de valor para a sociedade)

6 A Inovação Social ao serviço da sociedade, gerando valor para todos Exemplos: Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social Soluções inovadoras que visam resolver problemas da sociedade E idealmente desenvolvem: Modelo de criação de valor sistematizado Medição e validação do impacto IIES Perspetiva de sustentabilidade económica Potencial de escalabilidade no modelo

7 Ciclo de vida de uma iniciativa (IIES) As organizações ou iniciativas sociais seguem um ciclo de vida natural, composto por quatro fases de desenvolvimento: (1) foco no problema e solução, (2) modelo de negócio, (3) crescimento e (4) disseminação. 1. Apoio da Portugal Inovação Social ao ecossistema Diferentes fases de desenvolvimento refletem necessidades e desafios distintos.

8 Ciclo de vida de um projeto Fase I. Foco no problema e na solução II. Modelo de negócio III. Crescimento IV. Disseminação Descrição Análise e entendimento profundo do problema social que se quer resolver Desenvolvimento de uma proposta inovadora para a solução Definição clara do segmento alvo e lançamento de piloto Compromisso do líder e equipa com o projeto Validação da solução desenvolvida 1. Dedicação Apoio exclusiva da Portugal do líder Inovação e da equipa Social ao ecossistema Entendimento da teoria da mudança (como o impacto acontece) Ajustamento do modelo de negócio e procura da sustentabilidade Capacitação da equipa e da iniciativa para crescer (processos e sistemas) Implementação de plano de crescimento que leve à maximização do impacto da inovação social Afinação do modelo e estrutura organizacional para potenciar escala Institucionalização da inovação social proposta através do mercado, de políticas públicas ou do sector social Alteração de comportamentos dos membros da sociedade que levem ao minorar do problema ou mesmo à sua resolução

9 PRINCIPAIS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE 4000 INICIATIVAS SOCIAIS DAS REGIÕES ALENTEJO, CENTRO E NORTE Fonte: MIES MAPA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 2015

10 Apoio ao desenvolvimento de IIES Gap de Financiamento (Death Valley - Vale da Morte)» Acompanhar IIES» Colmatar falhas de financiamento Desenvolver em Portugal a Prática de Investimento Social

11 CRIAÇÃO DO MERCADO DE INVESTIMENTO SOCIAL Oferta de Financiamento Quem pode mobilizar capital? Fundações Misericórdias Empresas Investidores Individuais Filantropos (famílias) Investidores Financeiros (Bancos, CR, BAs) Infraestrutura de Mercado Papel do Governo /Políticas Públicas Que pode o Estado fazer para dinamizar o mercado? Instrumentos de Financiamento Como são os financiamentos alocados e com que regras? Filantropia de Impacto (VP) Títulos de Impacto Social (SIBs) Investimento de Impacto (Fundos) Procura de Financiamento Quem precisa de fundos e os consegue aplicar com impacto e sustentabilidade? Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) (OES - Organizações da Economia Social) Estado (Municípios) (Empresas de Missão Social)

12 Portugal Inovação Social Iniciativa pública transversal ao Portugal2020 Objectivo: dinamizar ecossistema de inovação e empreendedorismo social através da promoção da prática de investimento social que traga mais agentes e capital para o setor da inovação social Mobiliza +150M euros de fundos estruturais até 2020 com foco prioritário nas regiões Norte, Centro e Alentejo, numa lógica de incentivar investimento privado (mercado de investimento social) Função dupla de desenvolver instrumentos de financiamento e catalisar o ecossistema nacional e regional de inovação social

13 Quatro Instrumentos de Financiamento 4- Fundo para a Inovação Social 3- Títulos de Impacto Social (TIS) CONSOLIDAÇÃO DAS INICIATIVAS 1- Capacitação para investimento social REFORÇO DA PROCURA 2- Parcerias para o impacto

14 2. Parcerias para o Impacto (IIES - Investidor) Lógica de Desenvolvimento da Filantropia de Impacto Co-Financiamento (não reembolsável) de IIES a par com investidores sociais (50%) Apoio a médio prazo a Planos de Desenvolvimento: 1 a 3 anos (100,000 euros mín) Projetos que necessitem de mais de 50,000 euros de financiamento público Acompanhamento da iniciativa, medição de impacto e orientação para resultados IIES Compromisso de cofinanciamento (Carta) Plano de Desenvolvimento Investidores Sociais (fundações, empresas, municípios, fundos de filantropia de impacto) Portugal Inovação Social (Portugal 2020)

15 3. TÍTULOS DE IMPACTO SOCIAL Os Títulos de Impacto Social (TIS) são contratos de pagamento por resultados que mobilizam capital privado para investir em Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) com intervenções inovadoras que demonstrem impacto social e gerem poupanças públicas PARCERIA PARA TIS INVESTIDORES SOCIAIS (ou EV) ENTIDADE DO SECTOR PÚBLICO Contrato de Reembolso de custos com base em resultados a alcançar Portugal Inovação Social Organizações Sociais com Intervenções Inovadoras Indicadores de resultado (melhoria de resultados sociais) AVALIADOR INDEPENDENTE Destinatários finais da intervenção social

16 4. FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL (FIS) Instrumento Financeiro financiado com 95M euros FEEI (FSE) FUNDO DE FUNDOS FIS 1. Financiamento de iniciativas de inovação em Organizações da Economia social estabelecidas (70%) 2. Financiamento do crescimento e consolidação de startups sociais de elevado potencial (30%) (Reg. UE nº 346/2013 e Lei nº 18/2015 de 4 de março) Fundos/Linhas de Empréstimos (Bancos) Fundos de Empreendedorismo Social Operações de Investimento Social desenvolvidas por Business Angels DÍVIDA (Partilha Assimétrica de Risco) QUASE-CAPITAL E CAPITAL (Partilha Assimétrica de Retorno) BENEFICIÁRIOS FINAIS (B.F.) IIES (OES e entidades de missão social) B.F. 1 B.F. 2 B.F. 3 B.F. 3 B.F.

17 CRIAÇÃO DO MERCADO DE INVESTIMENTO SOCIAL Oferta de Financiamento Quem pode mobilizar capital? Fundações Misericórdias Empresas Investidores Individuais Filantropos (famílias) Investidores Financeiros (Bancos, CR, BAs) Estado (Municípios) Infraestrutura de Mercado Papel do Governo /Políticas Públicas Que pode o Estado fazer para dinamizar o mercado? Instrumentos de Financiamento Como são os financiamentos alocados e com que regras? Intermediários Quem promove o encontro entre a procura e oferta de forma virtuosa? (Incubadoras, Aceleradoras, EVs, Sociedades Gestoras de Fundos, Brokers, Concursos) Medição do Impacto Como se medem e se gerem incidências sociais positivas / impacto? (teoria da mudança) Liderança no Setor Quem são os pioneiros deste novo mercado? Procura de Financiamento Quem precisa de fundos e os consegue aplicar com impacto e sustentabilidade? Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) (OES - Organizações da Economia Social) (Empresas de Missão Social)

18 Portugal - Visão para 2020 Um ecossistema de inovação e empreendedorismo social dinâmico e eficaz no apoio à incubação, reforço, crescimento e disseminação de iniciativas de inovação social, em que o mercado de investimento social funcione na sua função de alocar recursos escassos às iniciativas com maior potencial de impacto Visão: Economia de Impacto Ajudar a construir novo paradigma: economia convergente com forte colaboração inter-setorial, em que o objetivo comum é o impacto

19 Fica o desafio e oportunidade de coletivamente potenciarmos a inovação social para gerar impacto Mais informações: Contato filipe.santos@inovacaosocial.portugal2020.pt Contatos gerais: geral@inovacaosocial.portugal2020.pt