Ultrapar Participações S.A.

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1 Ultrapar Participações S.A. Apresentação para investidores Santander 12/04/2013 ULTRAPAR Relações com Investidores 1 >

2 Thilo Mannhardt Trajetória até a presidência da Ultrapar Nascido na Alemanha, parte da infância no Brasil Vida profissional Alguns anos na indústria aeroespacial na Europa McKinsey 1985 a 2012 Membro da equipe que abriu a McKinsey no Brasil nos anos 80 Parte da gestão da McKinsey no Cone Sul nos anos 90 Responsável pela McKinsey na África sub-saariana e no norte da América Latina ( ) Ênfase em indústria de base, indústria e bens de consumo, focando estratégia, operações e governança Membro de diversos órgãos de gestão a nível mundial Desenvolvimento de novas gerações de líderes a nível mundial Atuação há mais de 15 anos no Ultra Liderança em projetos estratégicos e operacionais definição do modelo do UltraSystem, formatação do Centro Corporativo, abordagem de micromercado Ultragaz, plano de negócios de aquisições, etc Membro do Conselho de Administração Privilégio de poder gerir o Ultra e entusiasmo com os novos desafios ULTRAPAR Relações com Investidores 2 >

3 A Ultrapar que assumi Uma companhia extraordinária Qualidade da gestão e das pessoas Governança corporativa diferenciada Bons negócios Demonstrada capacidade de planejamento e execução da estratégia Equipe com conhecimento profundo dos negócios Habilidade diferenciada de prospectar, realizar e integrar aquisições Valores e cultura bem estabelecidos ética, discrição, comprometimento de longo prazo e alinhamento de interesses Governança desenhada para criação de valor - empresa cada vez mais sólida, rentável e perene Histórico de profissionalização, alinhamento de interesses e governança da Ultrapar é referência (exemplo: sucessão) Pionerismo em governança levou a inúmeros reconhecimentos pelo mercado Posições de destaque em seus mercados de atuação Capacidade de influenciar os rumos do mercado Marcas fortes Inovação constante em produtos e serviços Escala operacional robusta Negócios resilientes e alavancados no crescimento da economia brasileira ULTRAPAR Relações com Investidores 3 >

4 Ipiranga Expansão e diferenciação Escala operacional robusta 6,5 mil postos 23,4 milhões de m³ de combustíveis Forte marca Mercado com fortes perspectivas de crescimento Expansão da rede ~800 postos adicionados nos últimos 2 anos Maior rede de lojas de conveniência do Brasil 740 lojas abertas nos últimos 2 anos Infraestrutura logística para atender crescimento Estratégia de diferenciação em conveniência e serviços ULTRAPAR Relações com Investidores 4 >

5 Ultragaz Maior distribuidor de GLP do Brasil Líder de mercado, pioneira e referência no setor Forte reconhecimento da marca e fidelidade do cliente Escala operacional eficiente Mais de 4 mil revendedores exclusivos Posição destacada no segmento granel com o UltraSystem Vantagens por ter sido primeiro entrante e através de inovações em serviços (exemplo: medição individual para condomínios) Foco em nichos de mercado e qualificação de revendedores para diferenciação ULTRAPAR Relações com Investidores 5 >

6 Oxiteno Líder em especialidades químicas na América Latina Único produtor de óxido de eteno no Brasil e de álcoois graxos na América Latina Mercados de atuação com fortes perspectivas de crescimento Cosméticos e detergentes, tintas, agroquímicos e petróleo Inovação e profundo conhecimento da tecnologia de produtos e processos Participação relevante e crescente em químicos de origem renovável Capacidade de produção superior à demanda doméstica Expansão no Brasil finalizada em 2011: crescimento de volume, melhoria de composição de vendas Expansão para países com mercado amplo e matéria-prima competitiva ULTRAPAR Relações com Investidores 6 >

7 Ultracargo Líder em terminais para granéis líquidos no Brasil Presença nos principais portos brasileiros, atendendo regiões e mercados em pleno crescimento Itaqui Aratu Suape Terminais Paulínia Rio de Janeiro Santos Paranaguá Potencial para continuar expansão da capacidade de armazenagem Demanda por infraestrutura logística no Brasil Armazenagem: resiliente Movimentação: alavancada no desempenho da economia ULTRAPAR Relações com Investidores 7 >

8 Ultrapar Histórico de forte crescimento de resultados e criação de valor Crescimento de resultados (CAGR )... Ultrapar...suportando o desempenho das ações desde o IPO (out/99 dez/12)... 25% 24%aa de retorno, com reinvestimento dos dividendos 21% 14%aa Valorização do Ibovespa 3% 7% PIB Inflação (IPCA) EBITDA Lucro líquido 15%aa CDI médio anual no período...com crescimento do retorno sobre o capital ROE Forte geração de caixa e sólida posição financeira permitiram pagamento consistente de dividendos Dividendos (R$ milhões) 18% % Dividendos extraordinários >

9 Ultrapar Bons fundamentos, com boas oportunidades de crescimento e geração de valor Implementação do plano de investimentos de 2013 Investimentos orgânicos R$ milhões Ipiranga Oxiteno Expansão da rede de distribuição e de lojas am/pm e JetOil com foco no CONEN Ampliação da infraestrutura logística Expansão da capacidade produtiva nos Estados Unidos e no México, mercados com matéria-prima competitiva 872 Ultragaz Expansão do UltraSystem Modernização e ampliação de bases de engarrafamento 2013 (E) Ipiranga Oxiteno Ultragaz Ultracargo Ultracargo Expansões dos terminais, principalmente em Itaqui Continuidade do fortalecimento da companhia e criação de valor Bons negócios, com excelentes perspectivas Profissionais talentosos, base para o desenvolvimento de novas gerações de líderes Solidez financeira e governança voltadas para perenização do crescimento e geração de valor, permitindo passos estratégicos ainda mais ousados ULTRAPAR Relações com Investidores 9 >

10 Ultrapar Participações S.A. Perguntas e respostas ULTRAPAR Relações com Investidores 10 >