Apresentação. Linhas de Crédito Para Produtor Rural

Transcrição

1 Apresentação Linhas de Crédito Para Produtor Rural

2 Agenda A Sicoob Cocred Vantagens de ser Associado Potencial de Mercado Plano Safra e Linhas de Crédito Hedge

3 Agenda A Sicoob Cocred Vantagens de ser Associado Potencial de Mercado Plano Safra e Linhas de Crédito Hedge

4 A Sicoob Cocred 4ª MAIOR COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMÉRICA LATINA EM ATIVOS FUNDADA EM 1969 R$ 1,895 BI DE ATIVOS EM POSTOS DE ATENDIMENTO 24 MIL ASSOCIADOS RATING A3 PELA LF RATINGS Processo de Crédito com PATRIMONIO LÍQUIDO MILHÕES R$ ATIVOS TOTAIS MILHÕES DE R$ OPERAÇÕES DE CRÉDITO MILHÕES DE R$ PATRIMONIO LÍQUIDO MILHARES R$

5 Perfil Sicoob Cocred Fonte:

6 Perfil Sicoob Cocred Vídeo institucional

7 Perfil Sicoob Cocred

8 Perfil Sicoob Cocred Área de ação Área de ação com PA s instalados

9 Perfil Sicoob Cocred Grande Empresa Faturamento acima de R$300 milhões Média Empresa Faturamento de R$ 3,6 - R$300 milhões Micro Empresa Faturamento de até R$ 3,6 milhões associados * Funcionários das empresas, estudantes, aposentados e pensionistas, conjugês etc.

10 Perfil dos Associados Perfil Sicoob Cocred Produtores Rurais SOJA CANA-DE-AÇUCAR PECUÁRIA CAFÉ AMENDOIM MILHO LARANJA MANDIOCA OUTROS

11 Posicionamento Cooperativas no SFN

12 Agenda A Sicoob Cocred Vantagens de ser Associado Potencial de Mercado Plano Safra e Linhas de Crédito Hedge

13 Vantagens de Ser Associado Vantagens de ser Associado O Associado é o Dono da Cooperativa e tem Direito a Voto Participação nas Sobras da Cooperativa A Cooperativa Aplica os Recursos na Própria Região Fundo Garantidor com Cobertura de até R$ 250 mil por Cpf ou CNPJ. Taxas e Tarifas inferiores ao Mercado Portfólio Completo

14 Agenda A Sicoob Cocred Vantagens de ser Associado Potencial de Mercado Plano Safra e Linhas de Crédito Hedge

15 Potencial de Mercado Potencial Mercado Usina Cana (ton) SEVERINIA (USINA GUARANI) VIRALCOOL ACUCAR ALC.LTDA SANTO ANTONIO S/A CENTRAL ENERGETICA MORENO IRMAOS BIAGI S/A - PEDRA USINA BAZAN S/A PITANGUEIRAS AC.ALC. LTDA BIOSEV S/A SANTA ELISA ACUCAREIRA BELA VISTA S/A IRMAOS TONIELLO LTDA ANDRADE ACUCAR ALCOOL S/A IRMAOS BIAGI S/A - IBIRA SAO JOSE (USINA GUARANI) MANDU (USINA GUARANI) BIOSEV S/A - MB LOPES DA SILVA RAIZEN-USINA JUNQUEIRA Usina Cana (ton) USINA SAO MARTINHO S/A USINA VERTENTE LTDA BIOSEV S/A CONTINENTAL ANTONIO RUETTE AGROI.LTDA NARDINI AGROINDUSTRIAL LT CRUZ ALTA (USINA GUARANI) ACUCAREIRA BORTOLO CAROLO ABENGOA BIOENERGIA BIOSEV S/A JARDEST SAO FRANCISCO S/A BIOSEV S/A VALE DO ROSARI OUTRAS USINA IPIRANGA LTDA DESTILARIA SANTA CLARA USINA BURITI TANABI (USINA GUARANI) TOTAL ,10

16 Potencial de Mercado A Gasolina ocupou o lugar do Etanol: e para recuperar o lugar perdido teríamos que moer mais 150 milhões de toneladas de cana. Participação do Etanol no consumo de combustível 55% consumo de Etanol % consumo de Etanol 2014

17 Agenda A Sicoob Cocred Vantagens de ser Associado Potencial de Mercado Plano Safra e Linhas de Crédito Hedge

18 Crédito Rural no SFN R$ 199 bilhões Total Crédito Rural R$ 119 bilhões Bancos Públicos R$ 61,5 bilhões Bancos Privados R$ 18,5 bilhões Cooperativas de Crédito Total Crédito Rural Liberado R$ 5,6 bilhões Sistema Sicoob R$ 740 milhões Sicoob Cocred

19 Divisão da Agricultura Brasileira Renda Bruta Agricultura Empresarial > R$ 1,6 milhão Pronamp Médio Produtor Até R$ 1,6 milhão 80% Rural Pronaf Agricultura Familiar Até R$ 360 mil DAP Válida

20 Portfólio de Crédito Rural Rec. Obrigatórios BNDES Crédito Rural Pronamp Recurso Próprio Livre

21 Plano Safra e Taxas de Juros Finalidades (% ano) 2013/ /15 Custeio e Comercialização 5,5 6,5 Médio Produtor (Pronamp) 4,5 5,5 Funcafe 5,5 6,5 Investimentos 5,5 4,5 e 6,0 Moderfrota (reativar) 3,5 4 Irrigação/Inovação/ Armazenagem 4,5 e 5,0 4,5 e 5,0 Programa ABC 4,5 e 6,0 4,5 e 6,0 PSI Rural 4,5 e 6,0 5 Cerealistas 4,5 5,5 Médio Produtor (Pronamp) 5,5 6,5 Outros investimentos Cooperativas 6,5 7,5 Capital de giro (Procap-Agro) 5,5 6,5 Investimento (exceto armazéns) Fundos Constitucionais 3,0 (*) 4,5 a 7,5 (*) Taxa Selic: abril/13: 7,5% abril/14: 11,0%

22 Recursos Obrigatórios Resolução CMN nº Dispõe sobre ajustes nas normas de Financiamento de custeio, Investimento e Comercialização com recursos de crédito Rural Taxa de Recursos Obrigatórios -> 6,5% a.a. limites de custeio R$ ,00/Beneficiário/ano safra; limites de investimento R$ ,00/Beneficiário/ano safra; (até R$ 1 milhão, desde que a área de cana-de-açúcar seja compatível) O valor do custeio pode ser ampliado em até 45% com reserva legal e APP, seguro agrícola e de preços, plantio direto, rastreabilidade, produção orgânica ou adesão ao CAR.

23 PRONAMP Médio Produtor Rural Pronamp -> 5,5% ao ano. Volume de Recursos: R$ 16,7 bilhões (+26,5%) Limite de Financiamento: Custeio: R$ 660 mil (+10%) Investimento: R$ 385 mil (+10%)

24 PRORENOVA - BNDES PRORENOVA - BNDES Industrial (Linha de financiamento para expansão e renovação de canaviais ): Resolução BACEN 4.318/2014 Recursos disponíveis: R$ 2,7 bilhões Condições: TJLP + 2,7% a.a Prazo: 72 meses com 18 meses de carência PRORENOVA - BNDES Rural (Linha de financiamento para expansão e renovação de canaviais para o Produtor- 2014): Resolução BACEN 4.317/2014 Recursos disponíveis: R$ 300 milhões Condições: TJLP + 2,7% a.a Prazo: 72 meses com 18 meses de carência

25 Proagro e Seguro Rural Postergar para 1 de julho de 2015 a obrigatoriedade Seguro Rural das operações de custeio agrícola contratadas Aperfeiçoamento dos produtos ofertados Revisão do Zoneamento Agroclimático e das áreas prioritárias

26 Recursos Livres 1 Financia o Produtor Cocred Produtor Mix Recurso Próprio Recurso Repassado Garantias da Operação TAXA De 18% a 20% a.a CPRF 6,5% a.a (0,5% de projeto) HIPOTECA: 130% de cobertura PENHOR: 130% de cobertura CESSÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS do contrato de fornecimento de cana para a usina. PRAZO 5 anos (parcela + juros pgto anual) 1,5 anos, com renovação anual Usina Interveniente Anuente Todo o Fluxo Operacional é feio pela Cocred, diretamente com os Produtores Rurais

27 Recursos Livres 2 Usina Origina Operações Cocred Usina Usina origina CPRF junto aos fornecedores Cessão dos Direitos, com ou sem coobrigação TAXA Recurso Repassado 6,5% a.a (0,5% de projeto) Modelo CPRF Mix Taxa Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 Produtor 4... Garantias da Operação HIPOTECA: 130% de cobertura PENHOR: 130% de cobertura CESSÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS do contrato de fornecimento de cana para a usina. Usina Interveniente Anuente PRAZO 1,5 anos, com renovação anual

28 Operações Estruturadas $ Cocred Emissão do CRA $ Securitizadora $ Off Taker Agroindústria Cessão de CPR s, Cessão de Recebíveis Cessão de Garantias $ Conta Vinculada do CRA $ Produtor CPR Contrato de Fornecimento Monitoramento Agrícola

29 Crédito Rural Processo de Crédito Complexo e Fiscalizado Rating A3 pela LF Rating

30 Fiscalização Crédito Rural

31 Agenda A Sicoob Cocred Vantagens de ser Associado Potencial de Mercado Plano Safra e Linhas de Crédito Hedge

32 Hedge Sugestão Usina paga 50% das toneladas em US$ Venda da tonelada da cana para a usina com 50% do preço em dólar. Possibilita a Operação em US$ 6 anos

33 Obrigado! Vinícius Grassi Pongitor Diretor de Negócios (16) R. 2064