Insolvência

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1 Insolvência

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3 Uma Tradição Sólida Felsberg e Associados é um escritório fullservice com vasta experiência na estruturação de negócios complexos como privatizações, financiamentos de projetos, reestruturações de empresas, fusões e aquisições e operações de mercado de capitais. Fundado em 1970, Felsberg e Associados integra a seleta lista dos mais respeitados escritórios de advocacia do Brasil, com relevante atuação nacional e internacional. Conhecido por sua atuação em transações e disputas locais e globais, Felsberg e Associados detém profundo conhecimento das diferentes culturas jurídicas e dos ambientes normativos em vigor em outros países. Seu quadro de advogados é constituído por profissionais dinâmicos com exposição internacional, fluentes em diversos idiomas e habilitados a exercer a advocacia no Brasil e no exterior. Felsberg e Associados tem escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Nova Iorque, Washington DC, Dusseldorf e Shangai, e conta com clientes nacionais e estrangeiros atuantes nos diversos setores da economia. Felsberg e Associados é o único membro brasileiro do Meritas, rede internacional de escritórios de advocacia, com representação em mais de 70 países. O escritório também mantém relevantes parcerias com grandes escritórios de Londres, Nova Iorque, Paris e outras importantes metrópoles. Felsberg e Associados está apto a fornecer soluções adequadas para seus clientes atuarem em um ambiente globalizado e altamente competitivo. 03

4 Conhecimento amplo em insolvência e reestruturação de dívidas Felsberg e Associados é reconhecido, nacional e internacionalmente, como o escritório líder no Brasil na área de insolvência e reestruturação de dívidas. O escritório possui ampla experiência em assessorar clientes devedores, credores, investidores e demais interessados em todas as questões relativas à falência, insolvência, recuperação de empresas e reestruturação de dívidas. O escritório atua em todas as etapas de reestruturações de dívidas, realizadas judicial ou extrajudicialmente. Além disso, representa clientes em processos de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência. Felsberg e Associados tem uma equipe multidisciplinar, capaz de lidar com a estruturação de operações complexas no âmbito de reestruturações de dívida e de processos judiciais de insolvência e de oferecer soluções inovadoras, envolvendo questões contratuais, societárias, tributárias, trabalhistas, regulatórias, concorrenciais e ambientais. Todos os casos são tratados de forma individualizada sempre tendo em vista as particularidades de cada cliente. Felsberg e Associados participou de mais de 100 casos na área, inclusive os maiores e mais relevantes do país, representando os mais diversos interesses envolvidos.

5 Assessoria jurídica a empresas endividadas Felsberg e Associados tem ampla experiência na representação dos interesses dos devedores em reestruturações de dívidas, individuais e coletivas, e em processos de recuperação judicial e extrajudicial, inclusive o seguinte:?avaliação da estrutura de endividamento de empresas em dificuldades financeiras e da classificação dos créditos; Desenvolvimento de planos e estratégias para recuperação de empresas em crise; Orientação na renegociação de empréstimos bancários;?auditoria legal em empresas em crise?reorganização societária de empresas em crise;?orientação na negociação com credores;?elaboração de planos de recuperação judicial ou extrajudicial e de contratos relacionados à reestruturação de dívidas;?representação em processos de falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial;?coordenação de casos internacionais, envolvendo entidades e/ou ativos em diversas jurisdições, inclusive processos auxiliares nos Estados Unidos, em parceria com escritórios de advocacia estrangeiros;?assessoria no planejamento e na implantação de medidas de reestruturação;?estruturação de financiamentos no âmbito de recuperações judiciais (DIP financing), e de formas alternativas de financiamento de empresas devedoras;?assessoria em operações de fusão e aquisição, inclusive de conversão de dívida em participação acionária, de troca de controle e de venda de unidades produtivas a investidores, no âmbito de reestruturações de dívidas e recuperações judiciais;?renegociação dos termos de escrituras de emissão de debêntures e notas, emitidas no Brasil ou no exterior; Emissão de notas representativas de dívida reestruturada. 05

6 Assessoria jurídica a credores Felsberg e Associados tem uma larga experiência em representar credores, individualmente ou organizados em grupos, em todos os assuntos relacionados à satisfação de seus créditos, tal como em renegociações de dívidas, e em processos de falência e de recuperação de empresas, inclusive no seguinte:?representação de credores no âmbito de processos de recuperação judicial, extrajudicial e falência;?representação de debenturistas e bondholders na renegociação das debêntures ou bonds, dentro e fora do âmbito de processos de insolvência;?execução de créditos contra devedores e garantidores;?assessoria de credores em negociações com devedores, com garantidores, com acionistas de sociedades devedoras, com outros credores, e com investidores em empresas endividadas;?assessoria de credores em reestruturações de dívidas;?assessoria de credores em questões envolvendo transferências fraudulentas de bens;?elaboração de acordos entre credores;?assessoria a credores na estruturação de garantias no âmbito de reestruturações de dívidas e de recuperações judiciais;?representação de comitês de credores (formal ou informalmente constituídos);?representação de credores em comitês e assembleias-gerais de credores, no âmbito de recuperações judiciais e falências.

7 Assessoria jurídica a investidores Felsberg e Associados tem amplo conhecimento na assessoria a investidores em todos os assuntos envolvendo a aquisição de bens de empresas endividadas, e em todas as outras formas de investimento em companhias que se encontram em situação financeira delicada.?representação de investidores no âmbito de processos de recuperação judicial, extrajudicial e falência, e em reestruturações de dívidas;?assessoria na estruturação de alternativas de investimento em empresas endividadas;?assessoria na concessão de financiamentos a empresas endividadas, inclusive no âmbito de processos de recuperação judicial;?estruturação de garantias para a realização de investimentos;?assessoria na aquisição de créditos, inclusive de notas emitidas por sociedades endividadas;?assessoria na emissão de debêntures ou notas representativas de créditos decorrentes de investimentos em empresas endividadas;?assessoria na aquisição de bens e/ou unidades produtivas no âmbito de falências, recuperações judiciais e reestruturações de dívidas;?assessoria em fusões e aquisições envolvendo sociedades endividadas (distressed M&A);?Auditoria legal em empresas endividadas;?análise de risco na realização de investimentos em empresas endividadas; Operações de mercado de capitais envolvendo empresas endividadas ou sociedades controladoras, controladas ou coligadas. 07

8 Assessoria jurídica a outras partes interessadas Felsberg e Associados também está envolvido na assessoria e representação de todas as partes interessadas em processos de falência e recuperação de empresas:?assessoria a sócios e acionistas, nacionais ou estrangeiros, de sociedades endividadas;?assessoria a diretores e membros do conselho de administração de sociedades endividadas;?assessoria a coobrigados e fiadores de empresas endividadas;?assessoria a clientes e fornecedores de empresas endividadas, inclusive para prevenir perdas em razão de fraudes contra credores;?assessoria na manutenção ou extinção de contratos com empresas endividadas;?assessoria a agentes fiduciários de debenturistas e bondholders; Assessoria a administradores judiciais em processos de recuperação judicial e falência. 08

9 Reconhecimento internacional Felsberg e Associados é amplamente reconhecido como tendo a área líder de falências e recuperações de empresas no Brasil. O escritório é aclamado há vários anos, por publicações nacionais e estrangeiras, como referência em reestruturação de dívidas, falência e recuperação de empresas no Brasil. O escritório é reconhecido como Band 1 na área de Bankruptcy/Restructuring pela publicação Chambers and Partners; e como referência pelo PLC Which Lawyer. Felsberg e Associados foi reconhecido na área de recuperação de empresas pela publicação LatinLawyer, nas seguintes ocasiões:?vencedor do prêmio Deal of the Year, na categoria Restructuring, por sua atuação, pelo devedor, no processo de recuperação judicial da Parmalat Alimentos (em 2006);?Nomeado ao prêmio Deal of the Year, na categoria Restructuring, por sua atuação, pelo devedor, no processo de recuperação judicial da TMT Motoco (em 2008);?Vencedor do prêmio Deal of the Year, na categoria Restructuring, por sua atuação, pelo JP Morgan, maior credor quirografário, no processo de recuperação judicial de Independência Alimentos (em 2010);?Vencedor do prêmio Deal of the Year, na categoria Restructuring, por sua atuação, pelo devedor, no processo de recuperação judicial da CELPA (em 2012). 09

10 Uma equipe de excelência A área de insolvência e reestruturação conta com uma equipe de advogados com formação (graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado) nas melhores faculdades de direito do país e do exterior, e com vasta experiência no ramo, e que são frequentemente apontados como referências na matéria. Thomas Benes Felsberg é o sócio fundador de Felsberg e Associados e referência mundial na área de falência e recuperação de empresas. Graduado pela Universidade de São Paulo (1966) e com mestrado (LLM) pela Columbia University (1970), Thomas Felsberg lecionou Direito Internacional Privado na Universidade de São Paulo, é autor de inúmeros livros e artigos e participa ativamente como conferencista e congressista em conferências no Brasil e em diversas partes do mundo. Thomas Felsberg é consultor brasileiro do Banco Mundial na área de insolvência e direitos creditórios, tendo contribuído para os projetos Global Insolvency Law Database (GILD) e Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC), em conjunto com o FMI. Ele é reconhecido por publicações como Latin Lawyer e Chambers como o advogado líder de insolvência no Brasil. Ele participou dos comitês responsáveis pela elaboração da atual lei de falências e recuperação de empresas. Na área de insolvência, Thomas Felsberg é o único membro brasileiro da American College of Bankruptcy e o primeiro membro brasileiro do International Insolvency Institute, sendo também filiado à INSOL International e a outras entidades nacionais e internacionais. Felsberg é membro fundador e expresidente do Conselho da Turnaround Management Association do Brasil (TMA Brasil). Além de seu trabalho relacionado à insolvência à reestruturação de dívidas, Thomas Felsberg tem papel relevante como árbitro listado em importantes câmaras arbitrais no país e no exterior, como membro de comitês da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e do Centro de Estudos das Sociedade de Advogados (CESA), e como presidente do Columbia University Club of Brazil. 10

11 Uma equipe de excelência Maria da Graça de Brito Vianna Pedretti é sócia sênior da área corporativa financeira de Felsberg e Associados. Graça Pedretti é graduada pela Universidade de São Paulo (1975) e tem mestrado (LLM) pela University of Illinois at Champaign-Urbana. Graça Pedretti é membro do Conselho Jurídico da Abrasca Associação Brasileira das Companhias Abertas e da ABVCAP Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital. Dentro de suas áreas de atuação, participou de relevantes operações, é autora de artigos, proferiu diversas palestras e tem sido frequentemente incluída por relevantes publicações internacionais, na lista de advogados com atuação destacada no país. Paulo Fernando Campana Filho é sócio da área de insolvência e reestruturação de dívidas de Felsberg e Associados. Paulo é graduado pela Universidade de São Paulo (2003), tem curso de extensão pela Universidade de Salzburg (2005), mestrado pela Universidade de Coimbra (2007) e doutorado pela Universidade de São Paulo (2013), tendo desenvolvido sua tese sobre a reorganização de grupos societários multinacionais. Paulo é membro fundador do Turnaround Management Association do Brasil (TMA Brasil), é membro da INSOL International e participou de programas de formação de líderes na área de insolvência promovidos pelo International Insolvency Institute (III) e pelo National Conference of Bankruptcy Judges (NCBJ). Paulo também é membro de comitês da TMA Brasil e do III NextGen. Autor de diversos artigos e palestrante na área, Paulo participou de grupos de estudo e pesquisa na Universidade de São Paulo relacionados à insolvência, à recuperação de empresas e à proteção dos direitos creditórios. Clara Moreira Azzoni é advogada líder da área de insolvência e reestruturação de dívidas de Felsberg e Associados. Graduada pela Pontifícia Universidade de São Paulo (2003), tem mestrado (2008) e doutorado (2012) pela Universidade de São Paulo, tendo desenvolvido sua tese em assuntos relacionados à fraude contra credores em processos de insolvência. Clara é autora de livros e artigos na área de insolvência. Felsberg e Associados se beneficia, ainda, de seu caráter full-service para oferecer uma gama de serviços relacionados à área de insolvência e recuperação de empresas. As equipes, todas com advogados altamente qualificados, trabalham juntas e interagem com o objetivo de fornecer soluções integradas que atendam às expectativas de nossos clientes. 11

12 Experiência inigualável na área Felsberg e Associados participou de mais de 100 operações envolvendo a insolvência e a reestruturação de dívidas de grandes e médias empresas. Os advogados de Felsberg e Associados acreditam que não há dois casos semelhantes, e são movidos pelos desafios trazidos por seus clientes. O escritório esteve presente em todos os casos mais relevantes do país, e ajuizou duas das três maiores recuperações judiciais desde a entrada em vigor da lei, em Felsberg e Associados oferece soluções rápidas e criativas para questões complexas, tendo recebido diversos prêmios pela sua atuação. O escritório coordenou a recuperação judicial de empresas multinacionais, com o ajuizamento de processos em outros países, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, e representou subsidiárias brasileiras na reorganização global de empresas estrangeiras. As conquistas obtidas nesses casos demonstram a capacidade e a versatilidade da equipe multidisciplinar de Felsberg e Associados. Alguns dos casos de relevo em que participou, e que se tornaram públicos, são os seguintes:?representou a subsidiaria brasileira da Singer, gigante multinacional de maquinas de costura, como parte da restruturação global das suas atividades;?representou a Parmalat Alimentos na sua recuperação judicial, envolvendo passivo de R$ 5 bilhões, e na sua venda a investidores, como parte da restruturação global da gigante italiana de laticínios;?representou a companhia aérea BRA em seu processo de recuperação judicial;?representou a Boeing na reestruturação de dívidas da Varig decorrentes de operações de financiamento de aeronaves, no valor total aproximado de US$ 400 milhões;?representou o Banco Intesa Sp Ana reestruturação de dívidas de subsidiárias brasileiras da Enron, no valor total de US$ 270 milhões, e na subsequente cessão de créditos ao Citigroup;?Representou subsidiárias de companhias multinacionais, tal como da norte-americana Tecumseh, da britânica SeaContainers, e da alemã Bekum, em seus processos de recuperação judicial; 12

13 Experiência inigualável na área?representou a usina Infinity Bio-Energy na sua recuperação judicial, envolvendo passivo de R$ 1,2 bilhão, na sua aquisição pelo Grupo Bertin, e na obtenção de financiamentos, por meio de empréstimos bancários e emissão de notas no exterior, em valor total superior a R$ 300 milhões;?representou usinas de açúcar e álcool, de médio e grande portes, tal como Floralco, Baldin, Companhia Brasileira de Açúcar Álcool, Denusa, Alda, DASA e Sapucaia, em processos de recuperação judicial;?representou o Grupo Equipav na reestruturação de suas dívidas de mais de R$ 1 bilhão e na venda de seu controle acionário à Shree Renuka por US$ 330 milhões;?representou a Usina Santa Isabel em acordo coletivo de reestruturação de dívidas no valor de R$ 600 milhões;?representou o Grupo Unigel, composto de empresas do setor químico e petroquímico, na reestruturação coletiva de suas dívidas bancárias no valor de R$ 500 milhões;?representou a boutique Daslu na sua recuperação judicial e na sua venda a investidor;?representou o banco JP Morgan, o maior credor, detentor de créditos de mais de R$ 200 milhões, na recuperação judicial do Frigorifico Independência;?Representou frigoríficos, tais como o Arantes (com dívida de R$ 1,2 bilhão) e o Frialto (com dívida de R$ 600 milhões), nos seus processos de recuperação judicial;?representou importantes redes de varejo nos seus processos de reestruturação e venda de lojas a investidores, tal como a Drogaria Santa Marta, na venda de farmácias à Drogasil, e o Supermercado Gimenes, na venda de estabelecimentos ao Carrefour e à Ricoy;?Representou o Grupo Rede Energia na reestruturação de dívidas de R$ 10 bilhões, e na transferência do seu controle acionária, em uma série de operações que envolveram, além de acordos envolvendo diversas concessionárias, a recuperação judicial da Celpa e das holdings; 13

14 Contatos 03 Thomas Felsberg Tel.: (11) Paulo Campana Tel.: (11) Maria da Graça Pedretti Tel.: (11) Clara Moreira Azzoni Tel.: (11)

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16 Endereços Locations Estrategicamente presente no Brasil e no Exterior para melhor atender nossos clientes. Strategically located both in Brazil and overseas to meet clients' needs. São Paulo Av. Paulista, º Andar São Paulo, SP - Brasil Tel.: +55 (11) Washington, D.C. Fax: +55 (11) I Street, N.W. Suite 300 Washington, D.C USA Rio de Janeiro Tel.: +1 (202) Av. Almirante Barroso, 52-22º Andar Fax: +1 (202) Rio de Janeiro, RJ - Brasil Tel.: +55 (21) Fax: +55 (21) Brasília Shangai The 21st Century Building, 6th floor, Century Avenue No. 210 Lujiazui, Pudong, Shanghai , China PR SCN, Qd 5 Bl. A - sala 1217 Tel.:+86 (21) Torre Norte - Brasília Shopping Fax: +86 (21) Brasília, DF - Brasil Tel.: +55 (61) Fax: +55 (61) Düsseldorf An St Swidbert Düsseldorf Tel.: +49 (211) Fax: +49 (211) New York 405 Lexington Avenue, 26th floor New York, N.Y USA Tel.: (212) Fax: (917)

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