Geração Distribuída Fotovoltaica Márcio Takata

Transcrição

1 Geração Distribuída Fotovoltaica Márcio Takata 2018

2 Quem Somos? A Greener é uma empresa de Pesquisa e Consultoria especializada no setor de energia solar fotovoltaica. Seu objetivo é acelerar o processo de desenvolvimento de empresas e empreendimentos, contribuindo para uma cadeia mais eficiente e sustentável. Nosso Foco de Atuação Assessoria no Desenvolvimento de Negócios Fotovoltaicos Consultoria Estratégica Auditoria de Projetos e Empresas Pesquisas e Estudos Eventos e Palestras

3 Destaques do Mercado i Mercado atinge número de Integradoras, 1 para cada 2 municípios. Mercado GD atinge faturamento de R$ 1,47 Bilhões em Importação acumulada em GD passa dos 530 MWp de 2012 a Volume de negócios médio cresce 96,31% para as empresas Integradoras. Volume de negócios ultrapassa 297 MWp em Taxa de conversão de vendas alcança 6,56%. Kit s fotovoltaicos registram aumento médio de 10,04% nos últimos 6 meses. Integradoras espremem margem e preços ao cliente final caem 4,75% nos últimos 6 meses

4 Dados Gerais do Mercado Fotovoltaico

5 MWp Evolução Mercado GD Potência Acumulada MWp /2018 Importação Comercialização Conectado à Rede Importação Comercialização Conectado à Rede Fonte: Receita Federal, Greener, Aneel

6 Evolução Mercado GD Potência Inserida Anual Volume Anual MWp 332,6 297,6 58,5% do volume importado de 2017 em 3 meses de ,5 +283% 67,0 +29,5% 64,0 +259% 99,3 82,9 48,0 118,3 136,4 60,8 +1 GWp Expectativa de Mercado em ,0 2,7 19,0 18,1 17,0 16,7 0,4 1,4 2,4 9, * Importado Comercializado Conectado à Rede **taxas de crescimento baseadas no volume comercializado. *dados coletados até final de Março de Fonte: Receita Federal, Greener, Aneel

7 Dados ANEEL

8 Potência Inserida à Rede (kwp) Por Trimestre O total Instalado no 1 trimestre de 2018 é 4 vezes maior que o total instalado no 1 trimestre de ,8 MWp T T T T T T T T T T T3 Potência Instalada de janeiro a março de T T1 Fonte: Aneel

9 Potência Total Conectada à Rede (kwp) Por Classe (2018) Industrial 8% Rural 6% Outros 4% Comercial 43% O setor residencial corresponde a 39% do total instalado e o setor comercial corresponde a 43%. Outro setor que cresceu nos últimos anos foi o setor rural. Residencial 39% Fonte: Aneel

10 Potência Total Conectada à Rede (kwp) Sistemas Acima de 200 kwp ,3 MWp * Novas Instalações Acumulado Potência Total de sistemas acima de 200 kwp Conectados à Rede até 18 de Abril de A capacidade das novas instalações de sistemas acima de 200 kwp em apenas 4 meses de 2018 já é superior a capacidade das novas instalações acima de 200 kwp ocorridas em todo ano de * Os dados de novas instalações de 2018 são parciais, referentes apenas aos 4 primeiros meses de Fonte: Aneel

11 Número de Instalações Conectadas à Rede Sistemas Acima de 200 kwp Conexões Novas Instalações Acumulado 52 sistemas acima de 200 kwp já foram instalados até abril de Apenas no primeiro trimestre de 2018 foi realizado mais da metade de instalações acima de 200 kwp ocorridas em todo ano de Fonte: Aneel

12 Potência Total Conectada à Rede (kwp) Usinas acima de 200 kwp por setor Agroindústria 11% Varejo e Outros 26% 32 MWp Instalado Telecomunicações 37% Os setores que mais utilizam usinas acima de 200 kwp são os setores de telecomunicação e de varejo, com mais de 60% do total instalado de grandes usinas para GD. Poder/Serviço Público 8% Serviços 7% Rural 11% Fonte: Aneel

13 Potência Total Conectada à Rede (kwp) Por Modalidade Total Acumulado Usinas acima de 200 kwp Autoconsumo remoto 15% Geração compartilhada 3% Multiplas UC 0,002% 238 MWp Instalado Autoconsumo remoto 45% 32 MWp Instalado Geração na propria UC 45% Geração na propria UC 82% Geração compartilhada 10% Fonte: Aneel

14 Potência Conectada à Rede (kwp) por Unidade Federativa Usinas Acima de 200 kwp Total Usinas Fonte: Aneel

15 Preços

16 R$/Wp Preços para o cliente final De junho de 2016 até janeiro de 2018 R$12,00 R$10,00 R$8,00 R$6,00 R$4,00 R$2,00 R$- 2 kwp 4 kwp 8 kwp 12 kwp 30 kwp 50 kwp 75 kwp 150 kwp 300 kwp 500 kwp 1 MWp 3 MWp 5 MWp Preços Médios jun/2016 R$10,45 R$8,77 R$7,99 R$7,47 R$7,01 R$7,00 R$6,68 R$6,49 R$6,28 R$5,88 R$5,88 R$5,83 R$5,60 Preços Médios jan/2017 R$9,43 R$7,74 R$6,94 R$6,63 R$6,14 R$6,06 R$5,82 R$5,63 R$5,47 R$5,36 R$5,15 R$4,88 R$4,74 Preços Médios jun/2017 R$7,81 R$6,52 R$5,80 R$5,59 R$4,99 R$4,80 R$4,60 R$4,31 R$4,24 R$4,22 R$4,14 R$4,10 R$4,06 Preços Médios jan/2018 R$7,13 R$5,83 R$5,21 R$5,09 R$4,64 R$4,39 R$4,31 R$4,13 R$4,07 R$4,02 R$4,00 R$3,85 R$3,82 Variação Média jun/2016 a jan/2018: -33,77% Variação Média jan/2017 a jan/2018: -24,04% Variação Média jun/2017 a jan/2018: -4,75% Fonte: Pesquisa Mercado Greener

17 Preço Sistemas Fotovoltaicos De junho de 2016 até janeiro de 2018 Sistema residencial e comercial R$9,00 8 kwp R$8,00 50 kwp R$8,00 R$7,00 R$6,00 R$5,00 R$4,00 R$ 7,73 R$3,31 R$ 7,08 R$3,38 R$ 5,66 R$2,68 R$ 5,21 R$1,89 R$7,00 R$6,00 R$5,00 R$4,00 R$ 6,75 R$2,50 R$ 5,88 R$2,95 R$ 4,83 R$2,36 R$ 4,39 R$1,79 R$3,00 R$3,00 R$2,00 R$1,00 R$4,42 R$3,70 R$2,98 R$3,32 R$2,00 R$1,00 R$4,25 R$2,93 R$2,47 R$2,60 jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 R$- R$- jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 Custo de Integração Custo do Kit Fonte: Pesquisa Mercado Greener

18 R$/Wp Preço Sistemas Fotovoltaicos De junho de 2016 até janeiro de 2018 Sistema industrial pequeno porte 300 kwp R$7,00 R$6,00 R$5,00 R$4,00 R$3,00 R$2,00 R$1,00 R$ 6,07 R$2,61 R$3,46 R$ 5,31 R$2,52 R$2,79 R$ 4,26 R$2,11 R$2,15 R$ 4,07 R$1,58 R$2,49 O preço dos sistemas fotovoltaicos continua a cair para o cliente final, mas claro que não na mesma velocidade. O último semestre deixa claro que isso só foi possível a um significativo achatamento do Custo de Integração. Devido a elevação do preço dos módulos, os Integradores absorveram a alta a fim de não repassar ao consumidor final, espremendo assim sua margem líquida e buscando um ganho em sua eficiência operacional. R$- jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 Custo de Integração Custo do Kit Fonte: Pesquisa Mercado Greener

19 Modelos de Geração para Usinas GD

20 Modelos de Geração Distribuída Geração Junto à Carga O modelo de geração mais básico; A energia é gerada e utilizada na mesma unidade consumidora; Múltiplas Unidades Consumidoras Toda a energia gerada é convertida em créditos; Os créditos podem ser divididos entre os moradores/comerciantes em qualquer proporção, desde que tenha o consentimento de todos os envolvidos;

21 Modelos de Geração Distribuída Geração Compartilhada Através de consórcio ou cooperativa de um grupo de consumidores; A energia gerada será compensada em locais diferentes Autoconsumo Remoto Unidades consumidoras, com carga ou não, podem compensar a energia gerada excedente em outros locais, desde que pertencentes à mesma Pessoa Física ou Jurídica e à mesma área de concessão.

22 Introdução à Desenvolvimento Usinas GD

23 Desenvolvimento de GD Plano de Negócios Desenvolvimento Estruturação Implantação Operação e Manutenção

24 Desenvolvimento de GD Principais Itens do CAPEX Projeto básico e executivo Aquisição do terreno e análise do solo Custos de infraestruturas fixas e provisórias Engenharia Materiais e equipamentos Impostos Seguros Logística e construção Comissionamento e startup Conexão à rede Financeiro

25 Desenvolvimento de GD Principais Itens do OPEX Mão de obra Limpeza de módulos Corte de vegetação Segurança Taxas municipais Telecomunicação Seguros Tarifa de uso de transmissão e distribuição Manutenção da subestação e das linhas de transmissão Equipamentos sobressalentes

26 Análise Estratégica do Mercado de Integração

27 Volume Médio de Negócios por Empresa Potência Comercializada Empresas Atuantes Volume médio comercializado por Empresa por Ano Volume médio comercializado por Empresa por Mês ,651 MWp/ano 63,996 MWp/ano 82,938 MWp/ano 297,617 MWp/ano 388 empresas 906 empresas 1500 empresas 2741 empresas 42,91 kwp/ano/empresa 3,58 kwp/mês/empresa 70,64 kwp/ano/empresa 5,89 kwp/mês/empresa 55,29 kwp/ano/empresa 4,61 kwp/mês/empresa 108,58 kwp/ano/empresa 9,05 kwp/mês/empresa Volume Médio Negócios por Empresa +96,31% Últimos 12 meses Fonte: Greener

28 Item de Maior Incerteza para o Setor 8,48% 8,13% 3,89% 0,71% 28,98% Aspectos regulatórios ainda são a maior incerteza ao setor fotovoltaico, mais de 50% das empresas listaram pontos relacionados diretamente a regulação de Geração Distribuída e com relação a TUSD como os principais temas que demonstram insegurança. 10,60% Cobrança da TUSD (Tarifa de uso do sistema de distribuição) Regulação (ANEEL) Financiamento para sistemas fotovoltaicos Preço dos equipamentos 17,67% 21,55% Isenção do ICMS no crédito Variação do valor da tarifa de energia Isenção de impostos sobre o kit fotovoltaico Nenhum Fonte: Greener

29 10 anos Marcio Takata