AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
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- Lara Vilalobos Câmara
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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES JUNHO DE
2 2 PRODUTOS
3 74,5% Automóveis 16% exportação 84% mercado interno 21,9% importação COMPLEXO AUTOMOTIVO 18% Comerciais Leves (1) 18% exportação 82% mercado interno 35,3% importação MIL UNIDADES PRODUZIDAS 12% exportação + 0,7% em % Caminhões 88% mercado interno 2,4% importação 32% exportação 1,5% Ônibus 68% mercado interno 0,3% importação 3 FONTE: ANFAVEA (1) Vans, Jeeps e Pick-ups
4 57,4% Argentina 22% exportação 24,1% África do Sul 8,8% México AUTOMÓVEIS mil unidades produzidas 2,0% Inglaterra 61,6% Argentina 78% mercado interno 17% importação 18,9% Coréia do Sul 8,2% México 4,2% Alemanha 4 FONTE: ANFAVEA
5 49,7% Argentina 20% exportação 16,5% México COMERCIAIS LEVES 582 mil unidades produzidas 14,5% África do Sul 31,6% Coréia do Sul 80% mercado interno 31% importação 31,6% Argentina 14,9% México 5 FONTE: ANFAVEA
6 MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE AUTOMÓVEIS % 90% 80% 70% 60% CDC À Vista Consórcio Leasing 13% 8% 3% 3% 5% 10% 14% 12% 15% 23% 22% 18% 13% 9% 19% 7% 5% 21% 18% 32% 32% 24% 24% 38% 34% 33% 32% 23% 30% 38% 5% 4% 4% 11% 7% 6% 6% 37% 40% 50% 40% 30% 20% 10% 40% 36% 39% 23% 15% 27% 49% 51% 53% 44% 47% 45% 45% 34% 32% 36% 22% 39% 33% 46% 47% 6 0% FONTE: ANEF
7 VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS POR TIPO DE COMBUSTÍVEL Gasolina 7,5% Flex Fuel 92,5% 7 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
8 VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES POR TIPO DE COMBUSTÍVEL Gasolina 22,8% Flex Fuel 51,4% Diesel 25,8% 8 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
9 PARTICIPAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS 1.0 NAS VENDAS INTERNAS DE NACIONAIS E IMPORTADOS 2011 Até 1000 cc 45% Acima de 1000 cc 55% 9 FONTE: ANFAVEA
10 COMPLEXO AUTOMOTIVO PARTICIPA COM 3,7% DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 10
11 PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS MATERIAL DE TRANSPORTE 2,1% Automóveis 0,6% Veículos de Carga 0,4% Motores para automóveis 0,5% Chassis 0,1% Ônibus Caminhões 5% Ônibus 1% Comerciais Leves 20% Automóveis 74% 11 FONTE: SECEX
12 PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS SOBRE VEÍCULOS NO PREÇO Participação dos Tributos sobre veículos no preço ao consumidor FINAL AO CONSUMIDOR Obs: alíquotas de caninhões 2011 retornará ao seu nível a partir de janeiro de ,0% 35,0% 36,4% 30,0% 25,0% 27,1% 30,4% 29,2% 33,1% 24,7% 20,0% 15,0% 18,7% 16,9% 10,0% 12,0% 5,0% 0,0% Automóveis até 1.0 Automóveis gasolina + de 1.0 até 2.0 Automóvies a álcool/flex fuel +1.0 até 2.0 Automóveis gasolina + de 2.0 Automóvies a álcool/flex fuel + de 2.0 Comerciais Leves Caminhões Ônibus Tratores 12 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
13 PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS SOBRE VEÍCULOS NO PREÇO Participação dos Tributos sobre automóveis no preço ao consumidor países selecionados FINAL AO CONSUMIDOR PAÍSES SELECIONADOS ,0% 30,4% 24,0% 16,0% 17,3% 16,7% 16,4% 16,0% 15,3% 8,0% 9,1% 5,7% 0,0% Brasil Itália Reino Unido França Alemanha Espanha Japão EUA 13 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
14 1995 e e 2001 ago/ (1) 2003 (2) 2004 (3) 2004 (4) 2009 (5) out/09 nov/09 dez/ (6) 2010 (7) 2011 em m il t em m il t TARIFA DE IPI NA PRODUÇÃO DE AUTOMÓVEIS EM % Gasolina Gasolina acima de 1.0 Álcool acima de 1.0 (1) de 06/08/03 a 31/10/03 (2) de 01/11/03 a 30/11/03 (3) de 01/12/03 a 29/02/04 (4) a partir de 01/03/04 (5) a partir de 01/01/09 a 30/12/09 (6) até mar/2010 (7) Após mar/ FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
15 15 SAZONALIDADE
16 AS MONTADORAS COSTUMAM CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS ENTRE OS MESES DE DEZ E JAN 16
17 SAZONALIDADE Sazonalidade da DA Produção PRODUÇÃO e das Vendas de Automóveis E DAS e VENDAS Comerciais LevesFonte: DE AUTOMÓVEIS Anfavea Elaboração: Bradesco E COMERCIAIS LEVES ,4% 8,9% 8,4% Produção Vendas 8,9% 8,5% 8,3% 8,9% 8,7% 8,7% 8,6% 8,4% 8,3% 9,1% 9,1% 8,4% 8,8% 8,9% 8,8% 8,4% 8,5% 9,0% 7,9% 7,8% 7,5% 7,4% 7,1% 7,0% 7,1% 7,2% 6,9% 6,4% 17 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANFAVEA
18 SAZONALIDADE DAS VENDAS Sazonalidade mensal DE AUTOMÓVEIS Autos e Leves E COMERCIAIS LEVES ,3% 8,8% 9,1% 8,8% 8,9% 9,0% 8,3% 8,5% 8,4% 8,3% 8,6% 8,5% 7,8% 7,8% 7,3% 6,8% 7,0% 7,1% 6,3% 18 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: FENABRAVE
19 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez SAZONALIDADE DOS ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS NOVOS NA REDE DE REVENDA SAZONALIDADE DOS ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS NOVOS NA REDE DE REVENDA em dias de estoques Em dias de estoques Fonte: Fenabrave FONTE: FENABRAVE
20 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez SAZONALIDADE DOS ESTOQUES DE COMERCIAIS LEVES NOVOS Comerciais Leves - sazonalidade NA REDE DE REVENDA Em dias de estoque FONTE: FENABRAVE
21 SAZONALIDADE DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS Sazonalidade mensal Autos e Leves LEVES ,5% 26,5% 26,5% 26,4% 25,5% 24,5% 24,5% 23,5% 22,5% 22,6% 21,5% 21 I Tri II Tri III Tri IV Tri FONTE: FENABRAVE
22 SAZONALIDADE DAS Sazonalidade VENDAS mensal DE Autos, AUTOMÓVEIS, Leves e Caminhões COMERCIAIS LEVES E CAMINHÕES ,5% 9,0% 8,5% Autos e Leves Caminhões 8,5% 8,5% 8,4% 8,4% 8,3% 8,3% 8,6% 8,8% 9,2% 9,1% 8,8% 8,7% 9,2% 8,9% 8,5% 9,0% 8,2% 8,2% 8,0% 7,8% 8,0% 7,5% 7,4% 7,0% 7,1% 7,0% 7,1% 6,5% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 22 FONTE: FENABRAVE
23 CUSTOS DE PRODUÇÃO 23
24 CUSTOS DE PRODUÇÃO 67% são gastos com matérias-primas aço, tinta, plástico, borracha, autopeças; 6% mão-de-obra. Segundo estudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas USP) em 2005, sob encomenda do IBS (Instituto Brasileiro de Siderurgia), a participação do aço no preço de venda de um veículo varia de 6% a 10%. 24
25 25 FORNECEDORES
26 Automóveis PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 2010 Alemanha 4,2% Outros 4,9% China 2,3% México 8,2% Argentina 61,6% Coreia do Sul 18,9% 26 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
27 PAÍSES DE ORIGEM DAS Comerciais IMPORTAÇÕES Leves DE COMERCIAIS LEVES 2010 Outros; 13.8% Japão 6,4% China 4,3% Coréia do Sul 30,8% México 14,5% Argentina 30,7% 27 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
28 OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA AS MONTADORAS SÃO: Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus; Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias; os motores de automóveis e comerciais leves são fabricados pelas próprias montadoras por serem considerados estratégicos; As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas como Cummins e MWM; 28
29 Os principais modelos de automóveis importados são os sedans e as pick-ups que não têm fabricação no país; Do total importado 98% são realizadas pelas próprias montadoras instaladas no país em operações inter company; 2% das importações são realizadas pelas empresas que não têm montadora no país e não são associadas da Anfavea, mas da Abeiva. Os modelos principais modelos importados são: BMW, Ferrari, Kia, Maserati, Porsche; As importações têm tarifa de 35% para os países fora do Mercosul, para os quais a tarifa é zero. Para o Chile e o México a tarifa também é zero em razão de acordos comerciais de livre comércio. 29
30 VENDA NO ATACADO Vendas no atacado DE de AUTOMÓVEIS importados por modelo - automóveis E e COMERCIAIS comerciais leves LEVES IMPORTADOS POR MARCA Hyundai GM 15,6% 15,2% Fiat 13,9% VW 12,4% Ford 10,5% Peugeot/Citroen Toyota Renault 7,1% 7,5% 8,1% Honda 3,5% Nissan Mercedez Bens Mitsubishi 1,6% 2,5% 2,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 30 FONTE: ANFAVEA
31 VENDA NO ATACADO Vendas no atacado DE de importados AUTOMÓVEIS por modelo - automóveis E e COMERCIAIS comerciais leves LEVES IMPORTADOS POR MODELO 2009* Siena - Fiat Hilux - Toyota Tucson - Hyundai Corsa Classic Sedan - GM Space Fox - VW Tracker - GM Agile - GM New Focus - Ford I30 - Hyundai Captiva - GM CR-V - Honda Ranger - Ford Fusion - Ford Santa Fé - Hyundai Azera - Hyundai Focus - Ford Hilux Pick-up - Toyota Jetta - VW Fox - VW Veracruz - Hyundai Bora - VW New Beatle - VW Audi - VW Passat - VW Transit - Ford Fiat 500 RAV4 - Toyota Accord - Honda Edge - Ford 2,3% 2,7%3,4% 1,0% 1,6% 1,7% 2,1% 2,2% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 3,4% 4,1%4,9% 4,9% 5,5%6,1% 9,4% 9,0% 7,3% 6,4% 17,1% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 31 FONTE: ANFAVEA * Último dado disponibilizado pela fonte
32 em m ilhões US$ out fev jan out jun out jan fev mar jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan em % jan jan jan Alíquota de Importação de veículos ALÍQUOTA DE IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES A % 85% 85% 75% 70% 70% 65% 60% 63% 55% 50% 49% 45% 35% 40% 35% 32% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 25% 20% 20% 15% 5% 32 FONTE: ABEIVA
33 33 REGIONALIZAÇÃO
34 MAPA DO COMPLEXO AUTOMOTIVO LOCALIZAÇÃO DAS FÁBRICAS 34 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
35 EMPRESAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF (1) UF Cidades Origem do Capital RS Agrale Agrale Caxias do Sul Brasil GM Gravataí EUA Toyota Guaíba Japão International Caxias do Sul EUA John Deere Horizontina EUA John Deere Montenegro EUA AGCO Canoas, Santa Rosa e Ibirubá EUA Nissan São José dos Pinhais Japão Renault São José dos Pinhais França PR Volkswagen Audi São José dos Pinhais Alemanha Fiat Automóveis Campo Largo Itália Volvo Volvo Curitiba Suécia CNH (Case, New Holland) Curitiba EUA Mercedez-Bens Juiz de Fora Alemanha MG Fiat Automóveis Fiat Automóveis Betim Itália Iveco (Grupo Fiat) Sete Lagoas Itália RJ CNH (Case CE, New Holland) Contagem EUA Peugeot Citroën Porto Real França Volkswagen/MAN Resende Alemanha GO Mitsubishi Catalão (Comerciais Leves) Japão Hyundai Anápolis (Comerciais Leves) Coréia do Sul John Deere Catalão EUA BA Ford Camaçari EUA CE Ford (Troller) Horizonte EUA PE GM Porto de Suape EUA 35 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
36 36 EMPRESAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF (2) Origem do UF Cidades Capital SP AGCO Jundiaí EUA DaimlerChrysler Mercedez-Bens São Bernardo do Campo e Campinas Alemanha Engesa Gurgel Ford Ford São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí EUA GM GM FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Indaiatuba e Sorocaba KG São Bernardo do Campo Coréia do Sul Honda Sumaré Japão Land Rover (divisão da Ford) São Bernardo do Campo EUA Scania Scania São Bernardo do Campo Suécia Toyota Toyota São Bernardo do Campo e Indaiatuba Japão Volkswagen Volkswagen São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos Alemanha Renault São Paulo França Volvo Pederneiras Suécia Caterpillar Piracicaba EUA CNH (Case IH) Piracicaba EUA CNH (Case) Sorocaba EUA KG São Bernardo do Campo AGCO/ Valtra Mogi das Cruzes EUA John Deere Campinas EUA Komatsu Arujá Komatsu Suzano Japão EUA
37 PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 1990,2002 e BA 0,6% 1990 PR 0,5% RS 0,2% RS 6,4% RJ 4,1% GO 3,2% MG 24,5% PR 8,3% SP 74,8% RJ 6,0% BA 5,7% 2010 RS 5,6% GO 1,7% MG 22,2% SP 55,2% PR 11,6% SP 47,9% MG 21,6% 37 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
38 VENDAS DE AUTOMÓVEIS POR UF SP MG RJ PR RS SC BA DF GO PE CE ES PA MA MT MS PB RN AM AL PI RO SE TO AP AC RR 7,6% 7,3% 5,9% 5,2% 4,0% 3,7% 3,2% 3,1% 2,2% 1,9% 1,5% 1,4% 1,4% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 11,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA 30,8%
39 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES POR UF SP MG PR RJ RS SC GO BA DF PE ES CE MT PA AM MS MA RN PB RO PI AL TO SE AP AC RR 7.6% 6.3% 6.1% 4.9% 4.5% 4.4% 3.0% 2.6% 2.5% 2.3% 2.3% 1.8% 1.6% 1.5% 1.5% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 10.3% 0.0% 8.0% 16.0% 24.0% 32.0% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA 30.0%
40 FROTA CIRCULANTE DE AUTOMÓVEIS Automóveis POR REGIÃO 2010 Brasil Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte Em FONTE: FENABRAVE unidades
41 IDADE MÉDIA DA FROTA CIRCULANTE DE AUTOMÓVEIS POR REGIÃO 2010 Sul 9,6 Sudeste 9,4 Brasil 8,9 Nordeste 8,9 Centro-Oeste 8,8 Norte 8,3 41 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 Em anos FONTE: DENATRAN/SINDIPEÇAS
42 FROTA CIRCULANTE DE COMERCIAIS LEVES POR REGIÃO 2010 Comerciais Leves Brasil Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte FONTE: FENABRAVE Em unidades
43 IDADE MÉDIA DA FROTA CIRCULANTE DE COMERCIAIS LEVES POR REGIÃO 2010 Comerciais Leves Sul 12,1 Sudeste 11,5 Brasil 11,4 Centro- Oeste 11,2 Nordeste 10,9 Norte 9,5 9 9, , , ,5 43 FONTE: FENABRAVE Em anos
44 PROPORÇÃO DE HABITANTES POR AUTOMÓVEL POR REGIÃO 2009 Fonte: Fenabrave e IBGE Elaboração: Bradesco PROPORÇÃO DE HABITANTES POR AUTOMÓVEL POR REGIÃO 2008 Norte 16,1 Sul 7,1 Nordeste 7,1 Brasil 5,4 A proporção no Brasil é de 1 automóvel para cada 5 habitantes Centro-Oeste 5,0 Sudeste 4,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 44 FONTE: FENABRAVE E IBGE
45 PROPORÇÃO DE HABITANTE POR COMERCIAL LEVE POR REGIÃO 2009 Leves Norte 49,9 Nordeste 43,3 Sul Brasil 30,5 30,5 A proporção no Brasil é de 1 comercial leve para cada 30 habitantes Sudeste 25,3 Centro-Oeste 21,9 45 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 FONTE: FENABRAVE E IBGE
46 46 RANKING
47 PLAYERS MUNDIAIS 47
48 Fonte: Anfavea Elaboração: Bradesco PROPORÇÃO DE HABITANTES POR VEÍCULO EM PAÍSES SELECIONADOS 2007 PROPORÇÃO DE HABITANTE POR AUTOMÓVEIS EM PAÍSES SELECIONADOS 2007 (*) 48 China Indonésia Turquia Tailândia Brasil Argentina Rússia México Coréia do Sul Polônia Holanda Alemanha Reino Unido França Japão Canadá Espanha Austrália Itália EUA FONTE: ANFAVEA 16.2 No Brasil a proporção é de 1 automóvel para cada 6 habitantes (*) Último dado disponibilizado pela fonte 18.6
49 RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DAS MONTADORAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 2010 Toyota GM Volkswag Hyundai Ford Nissan Honda PSA Suzuki Renault Fiar Daimler Chrysler BMW Mazda Mitsubishi Chana 3.7% 3.5% 3.1% 2.5% 2.0% 1.9% 1.7% 1.5% 1.4% 4.7% 4.6% 5.1% 6.4% 7.4% 9.4% 11.0% 10.9% FONTE: OICA
50 RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DAS MONTADORAS DE AUTOMÓVEIS Toyota Volkswagen GM Hyundai Honda PSA Nissan Ford Suzuki Renault Fiat BMW Dainler Mazda Mitsubishi 2.95% 2.45% 2.24% 2.04% 1.75% 5.95% 5.33% 5.21% 4.90% 4.15% 3.97% 8.70% 10.39% 12.04% 11.80% 1.50% 3.50% 5.50% 7.50% 9.50% 11.50% 13.50% 50 FONTE: OICA
51 RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DAS MONTADORAS DE COMERCIAIS LEVES 2010 G.M. FORD CHRYSLER TOYOTA NISSAN BEIJING FIAT HYUNDAI PSA SUZUKI RENAULT DONGFENG MOTOR TATA DAIMLER VOLKSWAGEN 4.27% 3.73% 2.94% 2.92% 2.91% 2.40% 1.79% 1.77% 1.65% 1.65% 5.75% 8.08% 9.21% 14.68% 16.44% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 51 FONTE: OICA
52 Complexo RANKING MUNDIAL DE PAÍSES PRODUTORES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO China Japão EUA Alemanha Coreia do Sul Brasil Índia Espanha México França Canadá Tailândia Irã Rússia Reinno Unido Turquia República Tcheca Polônia Itália Argentina 3.1% 3.0% 2.9% 2.7% 2.1% 2.1% 1.8% 1.8% 1.4% 1.4% 1.1% 1.1% 0.9% 4.7% 4.5% 5.5% 7.6% 10.0% 12.4% 23.5% % 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% FONTE: OICA
53 RANKING MUNDIAL Ranking DE de exportação PAÍSES de EXPORTADORES autoveículos novos Em DO mil veículos COMPLEXO AUTOMOTIVO Japão França Alemanha 4,481 4,838 4,786 Coreia do Sul 2,772 Espanha México 2,080 1,922 República Reino Unido 1,198 1,047 Brasil Turquia Argentina Itália Portugal Áustria FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA Em mil unidades
54 RANKING MUNDIAL Ranking DE de PAÍSES importação de IMPORTADORES autoveículos novos DO Em mil veículos COMPLEXO AUTOMOTIVO 2009* EUA 7,999 Reino Unido 2,113 Itália Alemanha França Espanha 1,577 1,361 1,165 1,004 Bélgica Argentina Áustria Brasil Suíça Turquia Japão Em mil unidades 54 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA *Último dado disponibilizado pela fonte.
55 RANKING MUNDIAL Ranking DE de licenciamento PAÍSES de POR autoveículos VENDAS novos INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil veículos China EUA Japão Brasil Alemanha Índia França Reino Unido Itália Canadá Coréia do Sul Espanha Austrália México Turquia Bélgica Holanda África do Sul Argentina Polônia Áustria Suécia Suíça Portugal Grécia FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA Em mil unidades
56 Autos MAIORES PAÍSES PRODUTORES MUNDIAIS DE AUTOMÓVEIS 2010 China 23.8% Japão 14.2% Alemanha 9.5% Coreia do Sul 6.6% Brasil Índia EUA 4.8% 4.8% 4.7% França Espanha México Irã Reino Unido Rússia República Tcheca Canadá 3.3% 3.3% 2.4% 2.3% 2.2% 2.1% 1.8% 1.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 56 FONTE: OICA
57 MAIORES PAÍSES PRODUTORES MUNDIAIS DE COMERCIAIS LEVES 2010 EUA China Japão Canadá Tailândia México Brasil Índia Turquia Espanha oreia do Sul Alemanha França Itália Irã Argentina Indonesia Rússia frica do Sul Reino Unido 6.8% 5.7% 5.6% 4.9% 4.2% 3.7% 2.5% 2.4% 2.1% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 0.6% 22.5% 26.0% 57 00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% FONTE: OICA
58 PLAYERS NACIONAIS 58
59 O Brasil é especializado na produção de carros compactos de baixo custo; O setor no Brasil tem forte apoio logístico e o sistema de produção é totalmente integrado com a indústria de autopeças e de pneus; O país tem excelente engenharia de produção no desenvolvimento de modelos, prova disso foi o desenvolvimento do motor flex fuel, que é um projeto totalmente nacional. 59
60 RANKING DE VENDAS DE AUTOMÓVEIS Fiat - Itália Volkswagen - Alemanha GM - EUA 21.2% 23.1% 22.9% Ford - EUA 10.0% Peugeot Citroën - França Renault - França 5.8% 6.2% Honda - Japão 4.1% Toyota - Japão Hyundai - Coréia Outras Nissan - Japão Mercedes-Benz - Alemanha 2.1% 1.7% 1.7% 1.0% 0.3% 00% 03% 06% 09% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 60 FONTE: ANFAVEA
61 EVOLUÇÃO DO RANKING DE VENDAS DE AUTOMÓVEIS 2009 E Fiat - Itália Volkswagen - Alemanha GM - EUA Ford - EUA Peugeot Citroën - França Renault - França Honda - Japão Toyota - Japão Hyundai - Coréia Outras Nissan - Japão Mercedes-Benz - Alemanha FONTE: ANFAVEA 2,2% 2,1% 0,8% 1,7% 0,8% 1,7% 0,6% 1,0% 0,2% 0,3% 6,0% 6,2% 4,5% 5,8% 4,6% 4,1% 9,5% 10,0% 22,9% 20,3% 21,2% 25,0% 23,1% 25,4% 0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% 24,0% 27,0%
62 RANKING DE PRODUÇÃO DE AUTOMÓVEIS Volkswagen 34.3% Fiat GM 18.8% 20.4% Ford 8.4% Honda Renault Peugeot Citroën Toyota Mercedes-Benz 5.7% 4.7% 4.7% 2.3% 0.4% Nissan 0.4% 00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 62 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
63 RANKING DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Volkswagen 62.1% Renault 8.6% Fiat 6.9% Ford 6.5% GM 5.0% Honda Peugeot Citroën Mercedes-Benz 4.3% 2.9% 1.9% Toyota 1.8% 00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 63 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
64 PERCENTUAL DA PRODUÇÃO DESTINADO À EXPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR EMPRESA 2010 Mercedes-Benz 95,5% Renault Volkswagen 39,8% 39,5% Toyota Ford Honda Peugeot Citroën Fiat GM 17,0% 16,9% 16,5% 13,5% 7,4% 5,9% 64 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
65 RANKING DE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Fiat 21,8% Volkswagen GM 14,1% 14,0% Ford Outros Hyundai 9,6% 9,1% 10,4% Mitsubishi Motors Toyota 6,5% 6,4% Honda Peugeot Citroën Nissan Renault Mercedes-Benz 2,7% 1,5% 1,3% 1,2% 0,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 65 FONTE: ANFAVEA
66 66 EVOLUÇÃO DO RANKING DE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES 2009 E 2010 Fiat Volkswagen GM Ford Outros Hyundai Mitsubishi Motors Toyota Honda Peugeot Citroën Nissan Renault Mercedes-Benz 2,1% 2,7% 0,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,0% 1,2% 0,9% 0,8% FONTE: ANFAVEA 6,4% 7,0% 6,5% 7,2% 6,4% 9,6% 9,4% 9,1% 11,0% 10,4% 14,1% 14,0% 12,9% 17,4% 22,1% 21,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
67 RANKING DE PRODUÇÃO DE COMERCIAIS LEVES Fiat 31.1% GM 20.6% Volkswagen 16.9% Ford 14.0% Mitsubishi 6.4% Hyundai Peugeot Citroën Renault Nissan Iveco Agrale 4.3% 2.9% 1.9% 1.3% 0.6% 0.1% 67 00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
68 RANKING DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES GM 33.5% Ford 31.5% Fiat 21.1% Volkswagen 9.0% Renault 3.6% Mitsubishi 0.8% Iveco Peugeot Citroën 0.5% 0.2% 00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 68 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
69 Fonte: Anfavea PERCENTUAL DA PRODUÇÃO Coeficiente de DESTINADO Exportações - LevesÀ EXPORTAÇÃO DE COMERCIAIS LEVES POR EMPRESA 2010 Ford 44,0% Renault 37,0% GM 31,7% Iveco 14,3% Fiat 13,2% Volkswagen 10,4% Peugeot Citroën 1,1% 69 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
70 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS POR MODELO 2011 Ranking por modelos mais emplacados - Veículo de entrada VW /GOL FIAT /UNO GM /CELTA GM /CORSA SEDAN VW/FOX/CROSS FOX FIAT /PALIO FIAT /SIENA VW /VOYAGE FORD /FIESTA RENAULT/SANDERO GM /AGILE FORD /KA TOYOTA /COROLLA GM /PRISMA GM /CORSA RENAULT/LOGAN FONTE: FENABRAVE
71 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES POR Ranking por modelos mais emplacados - Veículo de entrada MODELO 2011 FIAT /STRADA VW /SAVEIRO GM /MONTANA GM /S10 FORD /ECOSPORT TOYOTA /HILUX VW /KOMBI MITSUBISHI /L200 HYUNDAI/TUCSON 10º FIAT /FIORINO MITSUBISHI /PAJERO CITROEN/C3 AIRCROSS HONDA/CRV FORD /RANGER NISSAN /FRONTIER HYUNDAI/IX FONTE: FENABRAVE
72 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS POR TIPO Ranking por modelos mais emplacados - Modelos 2011 Veículo de entrada 35,9% Hatch pequenos Sedans pequenos 16,5% 18,9% Sedans médios Hatch médios Monocab Sedans compactos SW médios Sedans grandes Grandcab SW grandes Sport 7,6% 7,3% 5,4% 3,7% 2,2% 1,2% 0,8% 0,4% 0,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 72 FONTE: FENABRAVE
73 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS DE ENTRADA Ranking por modelos mais emplacados - Veículo de entrada 2011 VW /GOL 30,9% FIAT /UNO 28,8% GM /CELTA 15,7% FIAT /PALIO 11,1% FORD /KA 6,7% PEUGEOT/207 3,9% RENAULT/CLIO 2,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 73 FONTE: FENABRAVE
74 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS HATCH PEQUENOS Ranking 2011 por modelos mais emplacados - Hatch pequenos VW/FOX/CROSS FOX FORD /FIESTA RENAULT/SANDERO GM /AGILE GM /CORSA CITROEN/C3 JAC/J3 CHERY/QQ VW /POLO NISSAN /MARCH CHERY/FACE FIAT /500 MINI /COOPER LIFAN/LF 320 AUDI /A1 SMART/FORTWO MINI /ONE MINI /JCW 13,5% 10,5% 10,0% 7,3% 6,1% 5,3% 2,6% 2,1% 1,5% 1,1% 0,4% 0,0% 39,6% 44,2% 77,1% 86,1% 90,8% 128,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 74 FONTE: FENABRAVE
75 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS HATCH MÉDIOS 2011 Ranking por modelos mais emplacados - Hatch pequenos VW/FOX/CROSS FOX FORD /FIESTA RENAULT/SANDERO GM /AGILE GM /CORSA CITROEN/C3 JAC/J3 CHERY/QQ VW /POLO NISSAN /MARCH CHERY/FACE FIAT /500 MINI /COOPER LIFAN/LF 320 AUDI /A1 SMART/FORTWO MINI /ONE MINI /JCW 13,5% 10,5% 10,0% 7,3% 6,1% 5,3% 2,6% 2,1% 1,5% 1,1% 0,4% 0,0% 39,6% 44,2% 77,1% 86,1% 90,8% 128,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 75 FONTE: FENABRAVE
76 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS SEDANS Ranking por modelos mais emplacados - Sedans pequenos PEQUENOS 2011 GM /CORSA SEDAN 28,7% FIAT /SIENA 20,6% VW /VOYAGE 19,9% GM /PRISMA 11,7% RENAULT/LOGAN 8,9% FORD /FIESTA SEDAN 8,0% RENAULT/SYMBOL 1,4% NISSAN /VERSA 0,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 76 FONTE: FENABRAVE
77 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS SEDANS Ranking por modelos mais emplacados - Sedans pequenos COMPACTOS 2011 Honda/ City 39,0% Peugeot/207 Sedan 26,1% VW/Polo Sedan 18,7% Ford/Focus Sedan 9,4% GM/Astra Sedan 5,1% Nissan/Tiida Sedan 1,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 77 FONTE: FENABRAVE
78 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS SEDANS MÉDIOS 2011 Ranking por modelos mais emplacados - Sedans médios TOYOTA /COROLLA HONDA/CIVIC KIA/CERATO VW /JETTA FIAT /LINEA GM /VECTRA NISSAN /SENTRA RENAULT/FLUENCE FORD /FUSION GM /CRUZE CITROEN/C4 PALLAS PEUGEOT/408 M.BENZ /CLASSE C HYUNDAI/ELANTRA LIFAN/LF 620 CHERY/CIELO SEDAN PEUGEOT/307 SEDAN AUDI /A5 VW /BORA M.BENZ /CLS JAC/J5 BMW/135i M.BENZ /S 400 BMW/1M COUPE RENAULT/MEGANE MG /MG 550 1,2% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 6,1% 5,8% 5,2% 5,2% 4,8% 4,7% 3,6% 3,3% 3,2% 11,5% 10,3% 26,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 78 FONTE: FENABRAVE
79 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS SEDANS Ranking por modelos mais emplacados - Sedans grandes GRANDES 2011 HYUNDAI/AZERA HYUNDAI/SONATA VW /PASSAT BMW/320 AUDI /A4 GM /MALIBU BMW/318 VOLVO/S60 KIA/CADENZA GM /OMEGA BMW/325 M.BENZ /CLASSE E MITSUBISHI /LANCER CITROEN/C5 M.BENZ /C 250 BMW/535 TOYOTA /CAMRY HONDA/ACCORD PORSCHE/PANAMERA BMW/550 AUDI /A7 JAGUAR /XF SUBARU /LEGACY BMW/750 BMW/335I AUDI /A6 M.BENZ /CLASSE S AUDI /RS5 AUDI /A8 BENTLEY/CONTINENTAL JAGUAR /XJ ROLLS ROYCE/CORNICHE 2,1% 2,5%3,5% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 0,8% 1,5% 1,7% 0,7% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 7,0% 25,0% 4,9% 4,9% 4,4% 3,9% 27,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 79 FONTE: FENABRAVE
80 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS STATION WAGON MÉDIOS Ranking por 2011 modelos mais emplacados - SW médios FIAT /PALIO WEEKEND 40,0% VW /SPACE FOX 35,9% VW /PARATI 8,5% HYUNDAI/I30 SW 6,9% PEUGEOT/207 SW 5,5% VW /SPACECROSS 2,9% AUDI /A4 0,35% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 80 FONTE: FENABRAVE
81 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS STATION Ranking por modelos mais emplacados - SW grande WAGON GRANDES 2011 RENAULT/MEGANE GT 222,7% VW /JETTA VARIANT 43,3% VW /PASSAT VAR 2,97% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 81 FONTE: FENABRAVE
82 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS MONOCAB Ranking por modelos mais emplacados - Monocab 2011 HONDA/FIT FIAT /IDEA 18,1% 20,0% GM /MERIVA 15,5% KIA/SOUL NISSAN /LIVINA 12,5% 11,6% FIAT /DOBLO 9,2% KIA/PICANTO CITROEN/C3 PICASSO RENAULT/KANGOO SUZUKI /SX4 M.BENZ /CLASSE B EFFA/M100 5,1% 3,3% 2,2% 1,4% 0,6% 0,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 82 FONTE: FENABRAVE
83 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS GRANDCAB 2011 Ranking por modelos mais emplacados - Grandcab GM /ZAFIRA 36,5% CITROEN/C4 PICASSO 24,6% CITROEN/XSARA PICASSO 20,9% JAC/J6 11,8% KIA/CARENS 3,8% CHRYSLER /TOWN COUNTRY 1,3% KIA/CARNIVAL 1,0% RENAULT/SCENIC 0,14% 0,0% 7,0% 14,0% 21,0% 28,0% 35,0% 42,0% 83 FONTE: FENABRAVE
84 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES - PICK- Ranking por modelos mais emplacados - Pick-ups pequenas UPS PEQUENAS 2011 FIAT /STRADA 47,4% VW /SAVEIRO 28,5% GM /MONTANA 18,3% FORD /COURIER 3,1% PEUGEOT/HOGGAR 2,3% HAFEI/MINI 0,46% 0,0% 9,0% 18,0% 27,0% 36,0% 45,0% 54,0% 84 FONTE: FENABRAVE
85 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES Ranking por modelos mais emplacados - Pick-ups grandes PICK-UPS GRANDES 2011 GM /S10 TOYOTA /HILUX MITSUBISHI /L200 FORD /RANGER NISSAN /FRONTIER VW /AMAROK HAFEI/RUIYI FORD /F250 MAHINDRA/MAHINDRA HUANGHAI/PLUTUS FORD /F150 AGRALE /AGRALE MARRUA TOYOTA /TUNDRA DODGE/RAM GM /SILVERADO 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 6,9% 9,3% 10,2% 15,0% 22,6% 29,0% 0,0% 8,0% 16,0% 24,0% 32,0% 85 FONTE: FENABRAVE
86 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES SUV (SPORT UTILITY Ranking VEHICLE por modelos mais UTILITÁRIO emplacados - SUVsESPORTIVO) 2011 FORD /ECOSPORT 17,9% HYUNDAI/TUCSON 8,4% MITSUBISHI /PAJERO 7,9% CITROEN/C3 AIRCROSS 7,7% HONDA/CRV 7,5% HYUNDAI/IX35 6,3% GM /CAPTIVA 5,9% MITSUBISHI /ASX 5,1% KIA/SORENTO 4,7% RENAULT/DUSTER 4,4% KIA/SPORTAGE 3,9% TOYOTA /HILUX SW4 3,8% HYUNDAI/SANTAFE 3,7% VW /TIGUAN 2,6% BMW/X1 2,3% MITSUBISHI /Outlander 2,2% SUZUKI /GVITARA 2,0% TOYOTA /RAV4 2,0% CHERY/TIGGO 1,8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 86 FONTE: FENABRAVE
87 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES Ranking por modelos mais emplacados - Furgões FURGÕES 2011 VW /KOMBI FIAT /DUCATO HYUNDAI/HR KIA/K2500 RENAULT/MASTER IVECO/DAILY 3514 FORD /TRANSIT PEUGEOT/BOXER CITROEN/JUMPER M.BENZ /SPRINTER 313 M.BENZ /SPRINTER 311 M.BENZ /SPRINTER 413 JINBEI/TOPIC M.BENZ /SPRINTER HAFEI/START PICK UP KIA/K2700 JINBEI/M35 IVECO/DAILY RENAULT/RENAULT JINBEI/VAN CARGO JINBEI/SY6543US3 5,5% 4,7% 4,0% 2,9% 2,8% 1,5% 1,0% 0,7% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 8,4% 11,8% 11,4% 15,3% 28,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 87 FONTE: FENABRAVE
88 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES FURGÕES PEQUENOS Ranking por modelos 2011 mais emplacados - Furgões pequenos FIAT /FIORINO 52,4% HAFEI/TOWNER 15,8% FIAT /DOBLO 12,5% CHANA/SC 8,2% HAFEI/MINIVAN 4,9% PEUGEOT/PARTNER 4,1% HAFEI/ZHONGYI VAN 2,0% FIAT /STRADA 0,1% 0,0% 11,0% 22,0% 33,0% 44,0% 55,0% 66,0% 77,0% 88,0 88 FONTE: FENABRAVE
89 89 CONSUMIDORES
90 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Outros 34,2% México 24,7% 2001 EUA 10,1% Argentina 15,3% Venezuela 15,8% Alemanha; 2.0% Inglaterra; 2.0% Outros; 5.7% México; 8.8% 2010 África do Sul; 24.1% Argentina; 57.4% 90 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
91 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES outros 26,2% México 30,9% 2001 Italia 6,6% Chile 7,6% Argentina 14,1% Africa do Sul 14,6% Uruguai; 5.6% Chile; 5.1% Outros; 8.6% 2010 África do Sul; 14.5% Argentina; 49.7% México; 16.5% 91 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
92 EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES POR Exportações de Automóveis e Comercias Leves por modelos MODELO 2008* Gol - VW Spacefox - VW Fox - VW Polo - VW Golf - VW Ecosport - Ford Montana - GM Corsa - GM Fiesta Sedan - Ford Toyota - Corolla Astra - GM Palio - Fiat Uno - Fiat Fit - Honda Siena - Fiat S10 - GM Ka - Ford Meriva - GM Saveiro - VW Fiorino - Fiat Corsa Pick-up - GM Civic - Honda Punto - Fiat Citroen - C3, Xsara Picasso Fiesta - Ford Strada - Fiat Parati - VW Palio Weekend- Fiat Logan - Renault Peugeot - 206, 207 Megane - Renault Idea - Fiat Vectra - GM Courier - Ford Master Bus - Renault Nissan - Xterra, Frontier Scenic - Renault Zafira - GM F Ford Uno Furgão - Fiat Stilo - Fiat Blazer - GM Kombi - VW 2,2% 3,0% 3,1% 3,3% 4,0% 5,2% 2,0% 2,2% 2,2% 1,6% 1,8% 1,9% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% 1,3% 1,4% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,5% 0,7% 0,7% 0,5% 0,4% 0,2% 0,3% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 6,4% 6,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 9,0% 8,9% 12,4% 92 FONTE: ANFAVEA * Último dado divulgado pela fonte
93 57,3 dos automóveis usados comercializados têm até 10 anos de uso; 54,5% dos comerciais leves comercializados têm até 10 anos de uso. 93
94 até 1 ano até 2 anos até 3 anos até 4 anos até 5 anos até 6 anos até 7 anos até 8 anos até 9 anos até 10 anos PERCENTUAL DO VOLUME DE AUTOMÓVEIS USADOS NEGOCIADOS POR IDADE ,0% Participação por idade 9,3% 70,0% 8,0% 6,0% 4,0% acumulado 4,1% 7,8% 22,3% 7,9% 30,2% 6,6% 36,7% 42,5% 5,8% 47,2% 4,7% 52,3% 57,3% 5,0% 5,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 2,0% 1,1% 5,2% 13,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 94 FONTE: FENABRAVE
95 até 1 ano até 2 anos até 3 anos até 4 anos até 5 anos até 6 anos até 7 anos até 8 anos até 9 anos até 10 anos PERCENTUAL DO VOLUME DE COMERCIAIS LEVES NEGOCIADOS POR IDADE ,0% Participação por idade acumulado 10,1% 10,5% 50,4% 54,5% 60,0% 50,0% 9,0% 7,9% 38,8% 44,6% 40,0% 6,8% 6,0% 5,9% 29,3% 34,5% 5,9% 30,0% 3,0% 2,2% 6,7% 13,5% 21,6% 4,0% 3,3% 4,3% 20,0% 10,0% 2,0% 0,0% 0,0% 95 FONTE:
96 FATORES DE RISCO 96
97 Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio; O lançamento de um modelo é estratégico para um montadora, pois se o modelo não for bem aceito no mercado, a montadora arca com os custos do desenvolvimento e do lançamento; Risco China todas as montadoras multinacionais já estão instaladas na China e o país poderá se tornar um exportador; Matérias-primas são commodities com formação externa de preços como o aço e ligadas à cadeia petroquímica como borracha e plástico; Setor dependente de financiamento de longo prazo, emprego, renda e confiança do consumidor. 97
98 FATORES QUE IMPULSIONAM AS VENDAS: Novos entrantes no mercado: população jovem; Novidades: Flex fuel, opcionais e itens de segurança; Condições de Crédito; Renda e emprego formal. 98
99 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 99
100 FATURAMENTO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO A 2010 EM US$ MILHÕES FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
101 PARTICIPAÇÃO DO FATURAMENTO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO NO PIB DO BRASIL 1996 A % 8% 8.0% 8.3% 7.3% 7.6% 7% 6% 5.4% 5.8% 5.7% 6.8% 6.8% 6.1% 5% 4% 5.3% 5.1% 4.5% 4.7% 4.0% 3% 2% 1% 0% 101 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
102 EMPREGO NO COMPLEXO AUTOMOTIVO A 2011 EM NÚMERO DE EMPREGADOS Emprego FONTE: ANFAVEA
103 em m il t * 2012* 2013* 2014* 2015* EM US$ MILHÕES INVESTIMENTOS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO A 2015 EM US$ MILHÕES FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA INVESTIMENTOS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO A (*) Anfavea divulgou investimento de US$ 22 bilhões entre 2011 e 2015, sendo US$ 4,4 bilhões de média nos 5 anos FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA * Projeção
104 * VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO EM MIL UNIDADES FONTE: ANFAVEA 104 ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
105 VARIAÇÃO % DAS VENDAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO ,0% 27,8% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 10,5% 8,6% 12,4% 14,5% 11,4% 11,9% 5,0% 3,4% 1,5% 0,0% * 105 FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
106 Bradesco PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil unidades FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA 106 ELABORAÇÃO : BRADESCO
107 VARIAÇÃO % DA PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO ,0% 26,8% 19,0% 14,1% 12,0% 9,2% 7,9% 6,2% 5,0% 3,2% 0,7% -2,0% -1,0% -9,0% FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA ELABORAÇÃO : BRADESCO
108 Exportações Total em % em m il t EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em unidades FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA 108
109 54,0% 36,0% VARIAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO ,6% 18,0% 0,0% 18,2% 5,8% 7,7% -6,1% -6,3% -6,9% -18,0% -36,0% -35,3% -54,0% FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA 109
110 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO em % em % 40% 37,6% 35% 31,8% 32,7% 35,4% 32,3% 30% 30,0% 29,3% 25% 20% 15% 13,5% 27,2% 22,7% 20,2% 18,8% 21,5% 17,4% 25,0% 20,1% 23,9% 16,1% 25,2% 23,2% 22,0% 20,1% 20,3% 26,5% 22,8% 14,9% 14,9% 15,9% 10% FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA 110
111 IMPORTAÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em unidades FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA 111 * Projeção
112 TAXA DE CRESCIMENTO DAS IMPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO ,0% 200,0% 194,2% 170,6% 150,0% 100,0% 95,7% 93,0% 62,4% 50,0% 19,4% 35,8% 14,1% 42,8% 35,8% 30,3% 35,0% 30,0% 0,0% -2,6% -16,4% -50,0% -39,3% -48,5% -35,4%-36,0% -100,0% FONTE: ANFAVEA 112 * Projeção
113 COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Var. % 25,0% 23,6% 20,0% 18,8% 15,0% 13,3% 15,6% 11,2% 10,0% 7,4% 5,0% 5,2% 3,9% 5,1% 0,0% 113 FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA * Projeção
114 Projeção MB Associados EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em US$ milhões * FONTE E PROJEÇAÕ: ANFAVEA
115 em m il t em m il t Vendas Internas de Automóveis e Comerciais Leves Nacionais e Importados pela s Montadoras VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES IMPORTADOS E NACIONAIS Importados Nacionais EM UNIDADES FONTE: ANFAVEA
116 em m ilhões US$ em % VENDAS DE AUTOMÓVEIS NACIONAIS E IMPORTADOS DE 1000 CC Em unidades 15,6% Automóveis até mil cilindradas Participação nas vendas ,1% ,0% ,0% ,0% 50,0% 50,6% 50,8% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 116 FONTE: ANFAVEA
117 117 AUTOMÓVEIS
118 em unidades em m il t INDICADORES DE AUTOMÓVEIS A 2011 em m il t Em unidades Produção Vendas (nac e imp) Exportação FONTE: ANFAVEA
119 PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades FONTE: ANFAVEA 119
120 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS ,0% 22,7% 20,0% 15,0% 16,7% 14,5% 14,3% 10,0% 5,0% 10,3% 1,2% 4,0% 6,5% 1,2% 0,4% 0,0% -5,0% -1,0% -1,9% -10,0% -15,0% -11,5% -20,0% FONTE: ANFAVEA 120
121 * Fonte: Anfavea Elaboração e (*) Projeção: Bradesco VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS NACIONAIS E IMPORTADOS Em mil unidades FONTE: ANFAVEA 121 ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
122 Variação % das Vendas de Automóveis VARIAÇÃO % DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS ,0% 26,9% 21,0% 14,0% 13,7% 12,8% 11,0% 7,0% 7,7% 8,8% 6,9% 122 0,0% * FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção 0,1% 2,0%
123 Exportações Automóveis em m il t EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS em % EM UNIDADES FONTE : ANFAVEA
124 VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS ,0% 36,8% 27,0% 13,5% 9,0% 0,3% 7,0% -9,0% -7,1% -7,5% -5,1% -27,0% -45,0% ,0% FONTE : ANFAVEA
125 Exp/Prod COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS em m il t em % 40% 40,9% 35% 34,0% 32,4% 30% 28,9% 29,8% 29,3% 30,4% 26,8% 25% 20% 17,9% 22,4% 21,2% 17,0% 22,6% 18,2% 22,7% 22,0% 23,9% 23,3% 20,8% 21,4% 18,2% 18,4% 24,6% 21,9% 15% 14,6% 14,5% 14,5%15,8% 12,4% 10% 125 FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO; BRADESCO
126 IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EM UNIDADES 700,000 Autos 600, , , , , , , , , , ,000 47,003 32,164 43,947 82, FONTE : ANFAVEA
127 % AUTOS VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS % 121.0% 100% 86.6% 80% 60% 40% 36.6% 26.7% 36.9% 37.2% 34.3% 20% 0% -20% -40% -31.6% 127 FONTE: ANFAVEA
128 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES AUTOS DE AUTOMÓVEIS % 21.9% 20% 15% 12.7% 16.3% 10% 9.2% 10.5% 05% 2.6% 3.2% 5.3% 00% 128 FONTE: ANFAVEA
129 fev/05 mai/05 ago/05 nov/05 fev/06 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS FLEX FUEL NAS VENDAS TOTAIS DE AUTOMÓVEIS ,0% 77,6% 87,9% 87,2% 86,3% 89,7% 81,9% 79,9% 85,1% 86,5% 83,2% 86,0% 66,0% 60,0% 57,2% 41,1% 30,0% 0,0% 129 FONTE: FENABRAVE *último dado divulgado pela fonte
130 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Vendas de Automóveis IMPORTADOS Importados VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES Fonte: Fenabrave 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 55,8% 50,0% 40,0% 44,2% 42,2% 41,5% 30,0% 20,0% 13,7% 27,8% 26,1% 17,8% 10,0% 0,0% 130 FONTE: ANFAVEA
131 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 MESES PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS IMPORTADOS NAS VENDAS TOTAIS ACUMULADO DE 12 MESES ,0% 22,0% 22,6% 17,0% 15,4% 12,0% 10,3% 7,0% 7,3% 2,0% 131 FONTE: ANFAVEA
132 mai/05 ago/05 nov/05 fev/06 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 INDICADORES MENSAIS ACUMULADO DE 12 MESES - Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de 12 meses AUTOMÓVEIS EM UNIDADES em unidades Fonte: Anfavea Vendas Internas Produção Exportações FONTE: ANFAVEA
133 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 VAR. % DOS INDICADORES MENSAIS NO ACUMULADO DE 12 Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de meses MESES - AUTOMÓVEIS Fonte: Anfavea 50,0% 40,8% Vendas Internas 32,8% Produção Exportações 29,9% 35,2% 40,0% 30,0% 24,8% 16,8% 8,8% 17,4% 6,7% 11,0% 12,8% 17,6% 19,2% 15,3% 20,0% 10,0% 1,2% 0,0% 0,8% -7,2% 6,3% -11,7% -20,8% -34,6% -10,0% -20,0% -3,9% -30,0% -10,6% -15,2% -40,0% 133 FONTE: ANFAVEA
134 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS POR REGIÃO VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES ,0% 60,0% 50,0% NORTE SUL CENTRO-OESTE NORDESTE SUDESTE 40,0% 30,0% 32,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 13,4% 22,1% 11,6% 10,0% 2,4% 3,9% 5,9% -20,0% -30,0% 134 FONTE: FENABRAVE
135 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS Autos Novos e E Usados USADOS ACUMULADO DE 12 MESES EM MIL UNIDADES Automóveis Usados Automóveis Novos FONTE: FENABRAVE
136 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 Autos Novos e Usados VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS ,0% Automóveis Usados 26,8% Automóveis Novos 24,0% 18,0% 12,0% 24,0% 14,6% 13,0% 17,8% 16,9% 20,5% 8,4% 8,7% 13,7% 6,0% 0,0% 5,7% 6,5% 5,8% 1,2% 7,5% 7,9% 2,9% 7,2% 3,8% 0,6% -6,0% -3,4% -2,9% -2,1% -4,1% -12,0% -8,7% 136 FONTE: FENABRAVE
137 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE AUTOMÓVEIS USADOS E Automóveis NOVOS ,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3,9 3,7 4,0 3,9 3,9 3,7 3,5 3,8 3,6 3,3 4,1 3,4 3,2 3,1 3,13,1 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,9 2,9 2,7 3,43,5 2,6 2,5 2,4 2,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 2,8 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,0 2,2 2,1 137 FONTE: FENABRAVE
138 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 ESTOQUE DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES NOVOS FÁBRICA Fonte: Anfavea EM UNIDADES FONTE: ANFAVEA
139 Estoque de autoveículos na rede ESTOQUE DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES NOVOS REDE out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/ EM UNIDADES FONTE: ANFAVEA
140 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 ESTOQUE DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES NOVOS REDE E FÁBRICA Fonte: Anfavea EM UNIDADES FONTE: ANFAVEA
141 COMERCIAIS LEVES 141
142 em m il t em m il t INDICADORES DE COMERCIAIS LEVES ,000 Produção 778, , , ,000 Vendas (nac e imp) Em unidades Exportação , , , , , , , , , , , , , , , ,754 80, , , , ,489 91,712 72,529 57,789 40,027 78, , ,000 50, FONTE: ANFAVEA
143 PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES EM MIL UNIDADES FONTE: ANFAVEA 143
144 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES ,0% 46,9% 42,0% 32,0% 26,1% 22,0% 14,9% 12,0% 8,8% 11,2% 7,3% 3,7% 2,0% -8,0% -2,1% FONTE: ANFAVEA 144
145 * Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco em unidades VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES NACIONAIS E IMPORTADOS EM UNIDADES FONTE: ANFAVEA 145 ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
146 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Variação % das Vendas de Comerciais Leves VARIAÇÃO % DAS VENDAS DE COMERCIAIS LEVES ,0% 32,7% 30,7% 28,0% 28,1% 23,7% 21,0% 14,0% 13,7% 10,3% 11,8% 13,8% 7,0% 3,2% 0,0% * FONTE: ANFAVEA 146 ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
147 em m il t Exportações Comerciais Leves em % EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES A 2011 EM UNIDADES FONTE: ANFAVEA
148 VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES A % 63.0% 60.7% 45.0% 27.0% 32.8% 25% 9.0% 09% -9.0% -1.2% -5.9% -27.0% -15.7% -45.0% -35.9% FONTE: ANFAVEA
149 Exp/Prod COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES % 40% 40% 43% 41% 35% 30% 25% 36% 31% 30% 27%27% 37% 34% 30% 29%29% 36% 33% 32% 31% 30% 28% 24% 25% 26% 37% 34% 35% 27% 22% 22% 20% 18% 17%17% 17% 15% 149 FONTE: ANFAVEA
150 Leves IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES EM UNIDADES FONTE : ANFAVEA
151 VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES LEVES 70% 60% 58,4% 58,4% 52,3% 50% 40% 33,4% 32,2% 30% 20% 22,2% 21,5% 12,6% 10% 0% 151 FONTE: ANFAVEA
AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES OUTUBRO DE 2015 PRODUTOS 74% Automóveis 10% exportação 90% mercado interno 18% importação COMPLEXO AUTOMOTIVO 21% Comerciais
Tabela 01 - Vendas Atacado Mercado Interno por Modelo - 2010
ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores Assessoria de Planejamento Ecônomico e Estatístico Indústria Automobilística Brasileira - Empresas Associadas Tabela 01 - Vendas Atacado
Tabela de Lâmpadas Chevrolet
Tabela de Lâmpadas Chevrolet Agile 2010/2012 H7 H1 H3 Agile 2014 H7 H1 H27 Onix 2012/2014 H4 H4 H27 Sonic 2012/2014 H7 H1 H27 Cobalt 2011/2014 H4 H4 H27 Vectra e Vectra GT 2006/2008 HB4 H1 H3 Vectra 2009/2011
RESUMO MENSAL MARÇO 2010
RESUMO MENSAL MARÇO 2010 Autos + Com. Leves Janeiro/10 Fevereiro/10 Março/10 Total Flex 171.712 183.930 295.891 651.533 Demais 30.032 27.445 41.490 98.967 Total 201.744 211.375 337.381 750.500 Autos +
RESUMO DA 1ª METADE(*) JULHO 2012
RESUMO DA 1ª METADE(*) HO 2012 1ª Metade Útil /12 (A) 1ª Metade Útil /12 (B) 1ª Metade Útil /11 (C) Previsão MB 1ª Metade Útil /12 Previsão MB /12 a) Autos 141.158 136.197 110.323 117.004 234.008 b) Com.
RESUMO MENSAL SETEMBRO 2009
2009 RESUMO MENSAL SETEMBRO 2009 Autos + Com. Leves Julho/09 Agosto/09 Setembro/09 Total Flex 242.945 221.206 265.562 1.692.939 Demais 30.665 26.323 31.089 221.874 Total 273.610 247.529 296.651 1.914.813
ACESSÓRIOS 57.100 BASE PARA ENGATE 35.001 ENGATE DE ACOPLAMENTO ( MUNHECA)
LINHA VOLKSWAGEN CÓDIGO MODELO / ANO MONTAGEM TRAÇÃOVALORVALOR 37.101 Fixo FUSCA 1300/1500-1970 EM DIANTE NÃO FURA 600 330,00 37.102 Fixo KOMBI 1998/2010 NÃO FURA 1000 330,00 37.103 Fixo GOL 87/94 NÃO
RESUMO MENSAL MARÇO 2011
RESUMO MENSAL MARÇO 2011 SEGMENTO 2011 2011 ACUMUL. 2010 Previsão MB Mar (A) Fev (B) 2011 (C) Mar (D) ACUMUL. (E) Mar 2011 2011 a) Autos 224.127 202.171 606.852 275.437 604.539 228.429 2.713.126 b) Com.
LINHA COMPLETA - ENGATES 2_Apresentação 1 16/01/2012 14:44 Página 1
LINHA COMPLETA - ENGATES 2_Apresentação 1 16/01/2012 14:44 Página 1 LINHA COMPLETA - ENGATES 2_Apresentação 1 16/01/2012 14:44 Página 2 CÓDIGO DESCRIÇÃO MONTAGEM TRAÇÃO FIAT BRC-FT-01 BRAVA.../2002 SEM
RESUMO MENSAL ABRIL 2012
RESUMO MENSAL ABRIL 2012 SEGMENTO 2012 2012 ACUMUL. 2011 Previsão MB ABR (A) MAR (B) 2012 (C) ABR (D) ACUMUL. (E) ABR 2012 2012 a) Autos 188.723 219.791 789.913 211.662 817.769 213.447 2.700.632 b) Com.
RESUMO MENSAL FEVEREIRO 2012
RESUMO MENSAL FEVEREIRO 2012 SEGMENTO 2012 2012 ACUMUL. 2011 Previsão MB Fev (A) Jan (B) 2012 (C) Fev (D) ACUMUL. (E) Fev 2012 2012 a) Autos 185.185 196.210 381.395 201.898 382.220 202.426 2.712.632 b)
AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES DEZEMBRO DE 2016 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas
KIT DE REPAROS PARA JUNTA HOMOCINÉTICA. Rep. Câmbio A4 Motor 1.8/2.8 6cc. A-323. Rep. Roda A3 08/11 Sport Back D-409. Amortecedor Dianteiro A3 D-412
ALFA ROMEO A-150 A-152 A-174 126- QUATRO X QUATRO Rep. Roda 164 Rep. Câmbio 164 Rep. Roda 145, 155, 156 A-114 A-115 A-116 AUDI Rep. Roda A4, A6 Motor 2.8 6cc. A-322 Rep. Roda A3 01/07 A-326 Rep. Câmbio
Calhas de chuva - linha completa
Calhas de chuva - linha completa FD8725 FD8730 FT8185 FT8710 GM8697 GM8703 GM8770 H8774 VW8147 VW8628 CALHA AUTOMOTIVA - NOVO DESIGN - FUMÊ SUPER CALHA ADAPT P/ FIESTA ROCAM 03... 4P NOVO DESIGN FUMÊ SUPER
RESUMO MENSAL DEZEMBRO 2010
RESUMO MENSAL DEZEMBRO 2010 SEGMENTO Dez (A) 2010 ACUMUL. 2009 Previsão MB Nov (B) 2010 (C) Dez (D) ACUMUL. (E) Dez 2010 2010 a) Autos 287.682 248.451 2.651.752 223.456 2.479.220 223.844 2.634.881 b) Com.
AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES JUNHO DE 2017 O DEPEC Bradesco não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas
VOLKSVAGEN 4001 GOL SPECIAL 99 ATE 2002 SEM FURAÇÃO 4002 JETA SEDAN / SW 2007 EM DIANTE SEM FURAÇÃO 4004 BORA 2006 ATE 2010 SEM FURAÇÃO 4005 GOL
COD. MODELO OBS. VOLKSVAGEN 4001 GOL SPECIAL 99 ATE 2002 SEM FURAÇÃO 4002 JETA SEDAN / SW 2007 EM DIANTE SEM FURAÇÃO 4004 BORA 2006 ATE 2010 SEM FURAÇÃO 4005 GOL 87/95 SEM FURAÇÃO 4006 GOL 96/98 SEM FURAÇÃO
TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OUTUBRO DE 2015 1 PRODUTOS 2 Os tratores e máquinas agrícolas são movidos a diesel. São fabricados os seguintes tipos
RESUMO MENSAL ABRIL 2014
RESUMO MENSAL ABRIL 2014 SEGMENTO 2014 2014 ACUMUL. 2013 ABR (A) MAR (B) 2014 (C) ABR (D) ACUMUL. (E) a) Autos 210.734 170.840 792.101 245.798 857.219 b) Com. Leves 69.025 57.875 262.022 70.872 247.094
Voto consciente. É hora de exercer a cidadania!
O Concessionarista R e p r o d u ç ã o Sindicato dos Empregados em Concessionárias e Distribuidoras de Veículos Automotores no Estado do RJ Editorial Edição 09 Setembro de 2014 Todas as imagens desta edição
Adaptável aos modelos abaixo:
Atenção alteração de preços Lista Maio 2014 Adaptável aos modelos abaixo: Volkswagen 1000 Tapete Carpete Gol GII/ GIII Grafite (05 pçs) 1001 Tapete Carpete Gol G4 Grafite (05 pçs) 1002 Tapete Carpete Gol
Estado de São Paulo Palácio dos Bandeirantes Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344 Nº 129 DOE de 09/07/10 seção 1 p.
Diário Oficial Estado de São Paulo Palácio dos Bandeirantes Av. Morumbi, 4.500 Morumbi CEP 05698900 Fone: 37453344 Nº 129 DOE de 09/07/10 seção 1 p. 4 GRUPO CENTRAL DE TRANSPORTES INTERNOS Portaria GCTI
RESUMO MENSAL NOVEMBRO 2013
RESUMO MENSAL NOVEMBRO 2013 SEGMENTO 2013 2013 ACUMUL. 2012 Previsão MB NOV (A) OUT (B) 2013 (C) NOV (D) ACUMUL. (E) NOV 2013 2013 a) Autos 223.050 238.725 2.496.743 232.473 2.575.687 247.208 2.864.094
RESUMO MENSAL MARÇO 2014
RESUMO MENSAL MARÇO 2014 SEGMENTO 2014 2014 ACUMUL. 2013 MAR (A) FEV (B) 2014 (C) MAR (D) ACUMUL. (E) a) Autos 170.861 182.649 581.409 209.347 611.421 b) Com. Leves 57.867 63.280 192.991 58.966 176.222
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CAMINHÕES JUNHO DE 2017
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CAMINHÕES JUNHO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CAMINHÕES JANEIRO DE 2017
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CAMINHÕES JANEIRO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas
Tabela 02 - Vendas Atacado Mercado Interno por Modelo - Importados 2005
ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores Assessoria de Planejamento Ecônomico e Estatístico Indústria Automobilística Brasileira - Empresas Associadas Tabela 02 - Vendas Atacado
Tabela de aplicação de kits
AUDI A3 97 > MY10 laranja 2.2 ARF Univ BMW BMW 320i 07> MY10 laranja 2.6 N/A* BMW X5 6cc 01> Plug&Drive N/A Hall CHANA Cargo / Family 1.0 8v 07-09 MY10 azul 1.8 APW CITROEN Berlingo 96 > MY10 laranja 2.2
RESUMO MENSAL AGOSTO 2012
RESUMO MENSAL AGOSTO 2012 SEGMENTO 2012 2012 ACUMUL. 2011 Previsão MB AGO (A) JUL (B) 2012 (C) AGO (D) ACUMUL. (E) AGO 2012 2012 a) Autos 325.784 280.254 1.880.187 236.490 1.731.580 273.707 2.878.211 b)
RESUMO MENSAL FEVEREIRO 2015
RESUMO MENSAL FEVEREIRO 2015 SEGMENTO 2015 2015 ACUMUL. 2014 FEV (A) JAN (B) 2015 (C) FEV (D) ACUMUL. (E) a) Autos 149.848 206.172 356.020 204.155 459.592 b) Com. Leves 28.974 37.723 66.697 41.749 86.049
RESUMO MENSAL JANEIRO 2014
RESUMO MENSAL JANEIRO 2014 SEGMENTO 2014 2013 ACUMUL. 2013 Previsão MB JAN (A) DEZ (B) 2014 (C) JAN (D) ACUMUL. (E) JAN 2014 2014 a) Autos 227.918 258.369 227.918 230.620 230.620 218.359 2.755.085 b) Com.
RESUMO MENSAL FEVEREIRO 2014
RESUMO MENSAL FEVEREIRO 2014 SEGMENTO 2014 2014 ACUMUL. 2013 Previsão FENABRAVE FEV (A) JAN (B) 2014 (C) FEV (D) ACUMUL. (E) FEV 2013 2013 a) Autos 182.657 227.903 410.560 171.454 402.074 208.610 2.755.085
RESUMO MENSAL JUNHO 2014
RESUMO MENSAL JUNHO 2014 SEGMENTO 2014 2014 ACUMUL. 2013 JUN (A) MAI (B) 2014 (C) JUN (D) ACUMUL. (E) a) Autos 187.577 207.168 1.186.814 232.630 1.321.850 b) Com. Leves 63.078 70.739 395.820 70.256 385.930
RESUMO MENSAL AGOSTO/2009
ANO 5 Nº 166 01 de Setembro de 2009 RESUMO MENSAL AGOSTO/2009 2009 ACUMUL. 2008 Previsão MB Segmento Ago (A) Jul (B) 2009 (C) Ago (D) ACUMUL. (E) Ago 2009 Acumulado 2009 a) Autos 204.805 226.814 1.582.433
/ LANÇAMENTOS NOVA LINHA DE ACESSÓRIOS LANÇAMENTOS DE RACKS AC 1201 AC 1202 ESPUMA PROTETORA AC 1200 TRANSBIKE AC 1203 PARAFUSO DE FIXAÇÃO FIAT FIAT
/ S NOVA LINHA DE ACESSÓRIOS Transporte sua bike com segurança e praticidade! Transbike projecar é o acessório para ser instalado no rack do carro e não necessita que a bicicleta seja desmontada. AC 1200
AUDI BMW CHRYSLER CITROEN BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA. parts APLICAÇÃO IMAGEM Nº. ORIGINAL CÓDIGO APLICAÇÃO CÓDIGO APLICAÇÃO CÓDIGO APLICAÇÃO
021- parts AUDI 021-113 130.411.315C A3 99/00 021-122 BDD.411.317-D A4 98 (Ferro) BMW 021-044 31.351.134.582 Série 3 Todos 021-063 31.351.091.764 Série E-30, E-36C 021-131 31.351.091.855 Esquerda Série
RESUMO MENSAL MAIO/2009
ANO 5 Nº 160 01 de Junho de 2009 RESUMO MENSAL MAIO/2009 2009 ACUMUL. 2008 Previsão MB Segmento Maio (A) Abr (B) 2009 (C) Mai (D) ACUMUL. (E) Mai 2009 Acumulado 2009 a) Autos 195.720 184.089 907.676 191.462
RESUMO MENSAL NOVEMBRO 2014
RESUMO MENSAL NOVEMBRO 2014 SEGMENTO 2014 2014 ACUMUL. 2013 NOV (A) OUT (B) 2014 (C) NOV (D) ACUMUL. (E) a) Autos 210.342 216.539 2.224.521 223.029 2.496.732 b) Com. Leves 69.484 74.849 750.658 65.155
RESUMO MENSAL JUNHO/2009
ANO 5 Nº 162 02 de Julho de 2009 RESUMO MENSAL JUNHO/2009 2009 ACUMUL. 2008 Previsão MB Segmento Jun Mai 2009 Jun ACUMUL. Jun Acumulado (A) (B) (C) (D) (E) 2009 2009 a) Autos 243.138 195.720 1.150.814
RESUMO DA 1ª METADE(*) MAIO 2013
RESUMO DA 1ª METADE(*) O 2013 SEGMENTO 2013 2013 ACUMUL. 2012 Previsão MB 1ª Metade Útil (A) 1ª Metade Útil (B) ACUMUL. (C) 1ª Metade (D) ACUMUL. (E) 1ª Metade a) Autos 120.246 125.342 977.500 113.668
Indústria Automobilística: O Desafio da Competitividade Internacional
Encontro Econômico Brasil-Alemanha Indústria Automobilística: O Desafio da Competitividade Internacional Jackson Schneider Presidente Anfavea Blumenau, 19 de novembro de 2007 1 Conteúdo 2 1. Representatividade
Tabela de Aplicações LED CAR HEADLIGHT
ALFA ROMEO Alfa 145 Todos H1 H1 ALFA ROMEO Alfa 155 1992 > 1997 H1 H1 H3 ALFA ROMEO Alfa 156 1998 > H7 H1 H1 ALFA ROMEO Alfa 164 1993 > 1998 H1 H1 ALFA ROMEO Alfa 166 1998 > H7 9005 H3 ALFA ROMEO Alfa
RESUMO MENSAL DEZEMBRO 2012
RESUMO MENSAL DEZEMBRO 2012 SEGMENTO 2012 2012 ACUMUL. 2011 Previsão MB DEZ (A) NOV (B) 2012 (C) DEZ (D) ACUMUL. (E) DEZ 2012 2012 a) Autos 266.223 232.487 2.841.936 251.108 2.645.041 261.578 2.791.692
RESUMO DA 1ª METADE(*) AGOSTO 2013
RESUMO DA 1ª METADE(*) STO 2013 SEGMENTO 2013 2013 ACUMUL. 2012 Previsão MB 1ª Metade Útil (A) 1ª Metade Útil (B) ACUMUL. (C) 1ª Metade (D) ACUMUL. (E) 1ª Metade a) Autos 118.267 112.234 1.690.158 136.088
Volkswagen. Chevrolet. Renault. Kia. Land Rover. Modelo. Fumê Fumê Escura. Fumê Escura. Modelo
Volkswagen VW-001 VW-001E GOL / PARATI - G2 / G3 / G4-2P 95/08 VW-002 VW-002E FUSCA TODOS VW-003 VW-003E GOL/ PARATI - G2 / G3 / G4-4P 95/08 VW-004 VW-004E BRASILIA - 02/P TODOS VW-005 VW-005E SAVEIRO
RESUMO DA 1ª METADE(*) FEVEREIRO 2013
RESUMO DA 1ª METADE(*) EREIRO 2013 SEGMENTO 2013 2013 ACUMUL. 2012 Previsão MB 1ª Metade Útil (A) 1ª Metade Útil (B) ACUMUL. (C) 1ª Metade (D) ACUMUL. (E) 1ª Metade a) Autos 109.980 116.995 340.614 107.384
BICO INJETOR BMW CHRYSLER. Pag.1 AUDI. email: contato@esppecas.com.br ESP PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - EPP 06A906031. 06A906031AK. 06A906031CE.
Pag.1 AUDI 0280150464 0280158071 AUDI-1.8 20VT-150HP AUDI-2.0 06A906031. 06A906031AK A3-1.8 ASP. 06A906031CE. 06A906031AK. 06A906031H A3-1.8 ARG 06A906031H. BMW 0280155991 MINI COOPER- 04891192AA. CHRYSLER
O que é ABS. O que é ESP (sistema eletrônico de estabilidade)
O que é ABS O sistema antibloqueio de frenagem ABS é um item de segurança ativa que garante maior segurança em situações de emergência. Ele impede o bloqueio das rodas durante a frenagem. Desse modo o
PINÇAS DE FREIOS E COMPONENTES
Fluidloc: 300/3643 V-0030.3 C-1916 AGRALE reparo com um pistão p/ uma roda. Fluidloc: 300/3515 C-1528 V-0032.1 1600; 1800 (91/-) 76mm Fluidloc: 300/5627 C-1929 AUDI Fluidloc: 300/5688 C-1558 A4 (1995/-)
Tabela 01 - Produção de Autoveículos por Empresa, Tipo e Modelo
ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores Indústria Automobilística Brasileira - Empresas Associadas Assesoria de Planejamento Economico e Estatístico Tabela 01 - Produção de
APLICAÇÃO COMBUSTÍVEL Ano REFERÊNCIA ObsERVAÇÃO
14 111 Todos (mod. Bipolar) 82 M10 X 1.0 CON. FIAT Ônibus e Caminhões 83 MB Ônibus, Caminhões, Trator (hidráulico Bipolar) 83 5.063.002.018.007 113.945.515 C/H 310 14 112 M10 X 1.0 CON. GURGEL Fusca, Brasília,
Índice por referência
Índice por referência Freioparts Fluidloc Controil Página (s) Freioparts Fluidloc Controil Página (s) 035.0100 300/3907 C-1576.8 18 035.0355 C-1586.5 1 035.0101 14 035.0365 C-1592.0 13 035.0102 11 035.0370
RESUMO DA 1 α METADE(*) DE JUNHO 2004
ANO II Nº 46 16 DE JUNHO DE 2004 RESUMO DA 1 α METADE(*) DE JUNHO 2004 Útil Junho/04 (A) Útil Maio04 (B) Útil Jun/03 (C) Previsão MB Útil Junho Previsão MB Junho Variação (%) (A)/(B) a) Autos¹ 44.605 44.672
1º Metade Útil Mar/04 (C)
ANO III Nº 66 16 DE MARÇO DE 2005 2005 RESUMO DA 1 METADE(*) DE MARÇO 2005 (A) Fevereiro/05 (B) Útil Mar/04 (C) Previsão MB 1º Metade Útil Previsão MB a) Autos¹ 57.387 48.500 59.021 56.018 112.036 18,32-2,77
V-13 TERMINAL DE DIREÇÃO APLICAÇÃO
335015 9949218 STILO 01//... DIR. HIDRAUL. ESQ./DIR. V-13 335072 46456189 DOBLÓ 02//.../PALIO/WEEK. 96/00/SIENA 98/00/YOUNG 01/02/STRADA 99//... ESQ. 335073 46456660 DOBLÓ 02//.../PALIO/WEEK. 96/00/SIENA
Resistência. Resistencia da Caixa Evaporadora Vw Santana/Versailles 1.8/2.0 95> Valeo OEM- 3259592631
RC.420.001 Vw Santana/Versailles 1.8/2.0 95> Valeo OEM- 3259592631 RC.420.002 Ford Escort Vw Logus 93/96 RC.420.003 Chevrolet Omega 93/98 OEM-90230931 RC.420.004 Chevrolet S10/Blazer OEM-15094285 RC.420.005
Interruptor Luz de Freio
Luz de Freio 134 OLKSWAGEM 310 Fusca Sedan, Brasília, Kombi, Gol, Voyage, Parati, Saveiro, Passat, Santana, Quantum, Todos Os 318 Focus, Mondeo (Botão auto regulável) 330 Fusca Sedan, Brasília, Kombi,
Enquadramento de veículos Publicação - D.O.E 04/10/2012 Executivo I Retificação - D.O.E 12/03/2013 Executivo I
PORTARIA GCTI 01 de 03/10/2012 A Diretora do Grupo Central de Transportes Internos - GCTI, da Unidade de Desenvolvimento e Melhoria das Organizações, da Secretaria de Gestão Pública, em cumprimento ao
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos ÔNIBUS JUNHO DE 2017
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos ÔNIBUS JUNHO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos ÔNIBUS DEZEMBRO DE 2016
DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos ÔNIBUS DEZEMBRO DE 2016 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas
Desenho Antigo. FT4607C Brava 1.6 16V WIDE OVAL 103. FT4608C Brava 1.8 16V WIDE OVAL 111. FT4007C Doblo 1.3 MPI 16V Fire 2002...
FIAT FT4607C Brava 1.6 16V WIDE OVAL 103 FT4608C Brava 1.8 16V WIDE OVAL 111 FT4007C Doblo 1.3 MPI 16V Fire 2002... 129 103 FT4008C Doblo 1.6 MPI 16V Fire 2002... 129 103 FT4209C Fiorino 1.3/8V 2003 103
ISO 9001 Sistema de Gestão de Qualidade. Bombas de Combustível
ISO 9001 Sistema de Gestão de Qualidade Bombas de Combustível GI3101 ESPECIFICAÇÕES: Bomba Externa - Monoponto, 12V, 3bar, 110 L/H - Gasolina/Álcool (FLEX). Para veículos a gasolina e álcool com módulo
ALFA ROMEO Alfa 145 / 155 95 / 99 AMG 101.003 AUDI Audi A3 (Exceto Tiptronic) 96 / 06 AMG 104.001 AMG 104.002 CITROËN AIRCROSS C3 C4 10 /... 10 /... 01 /... 01 /... 07 / 13 07 / 13 AMG 105.322 (D) AMG
155 2.0L Turbo 16v. Towner 08/... Topic Cargo/ Luxo/ Super Luxo 2.7 93/... Obs.: Motor Diesel 4 Cil. A3, A4 1.6. A3 1.6/1.8/1.8T/2.0L 20v.
164- ILUSTRAÇÃO CÓDIGO APLICAÇÃO 352008 60586222 60811328 354006 60810426 7747388 155 2.0L Turbo 16v. ILUSTRAÇÃO CÓDIGO APLICAÇÃO 004501 Towner 08/... 654000 Topic Cargo/ Luxo/ Super Luxo 2.7 93/... Obs.:
I - Resultado mensal: 60,82%, acum. ano: 66,55% acum. 12 meses: 68,50%
dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13-870 -953-919 -937-1.015-601 -623-714 -780-780 -860-266 Novembro de edição n. 28 I - Resultado mensal: 60,82%, acum. ano:
KIT DE ESTABILIZADOR ASIA MOTORS AUDI CITROËN
GRUPO ASIA MOTORS FIAT -30101 Kit Estabilizador Dianteiro - Asia Topic -90106 Kit Estabilizador Dianteiro - Fiat 147 Todos AUDI -80138 Kit Estabilizador Dianteiro - Audi A3 99/... -80142 Kit Estabilizador
Kits para amortecedores
Kits para amortecedores Nomenclaturas e abreviações Exemplo: SK 8440 SK 8440 BFX SK 8440 OR SK 8440 V SK 8440 G Gol,Parati 95/00,Santana após 96 (coifa preta) SK 8440 SK 8440 BFX SK 8440 OR SK 8440 V SK
2 SW273 4 SW273 2 SW273 4 SW273 2 SW273 4 SW273 2 SW273 4 SW273
TABELA DE aplicação de módulos Na tabela a seguir, você encontra os modelos de módulos Pósitron e suas aplicações. Legendas no final da tabela. MONTADORA VEÍCULO ANO vidros Alfa 155 Alfa 156 Alfa 16 AUDI
Nova linha Top Filtro Bosch. Menos modelos e mais giro para o seu estoque.
Nova linha Top Filtro Bosch. Menos modelos e mais giro para o seu estoque. Com apenas cinco modelos, a nova linha de filtros de óleo Top Filtro Bosch garante espaço no estoque e proteção ao motor do seu
APLICAÇÃO COMBUSTÍVEL Ano REFERÊNCIA ObsERVAÇÃO
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