"O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar", Albert Einstein. Ibovespa sobe 0,14%

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1 DICA DO ANALISTA Maio chegou ao fim e o mercado acionário continuou testando os nervos dos investidores com mais um mês de desempenho negativo do Ibovespa. No ano o principal índice de ações da bolsa brasileira acumulou queda de 12,38%, após retração de 4,3% em maio. No mercado externo, é sutil a melhora percebida nos indicadores de atividade nos EUA e na Europa. A elevação da taxa Selic para 8%a.a. traz alento ao setor financeiro em detrimento de setores como construção civil que depende fortemente de financiamentos para vendas de novas unidades. O segmento industrial brasileiro, no entanto, demanda atenção. Na dúvida ainda vale a orientação para posicionamento em empresas voltadas à economia doméstica. Para maiores informações contate nossa mesa de operações pelo fone: (51) SUMÁRIO Ibovespa em 04/06/2013 Destaques do dia Principais indicadores Destaques Corporativos: Banrisul. Iguatemi, ALL e OI Agenda Retirada do IOF e Livro Bege agitam os mercados De olho no ETF. "O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar", Albert Einstein Ibovespa sobe 0,14% O Ibovespa teve modesta alta de 0,14% após alternar entre uma queda de 0,83% na mínima do dia e uma alta de 0,64% na máxima pontuação da sessão. O giro financeiro atingiu R$ 7,104 bilhões. Entre as maiores altas destacaram-se novamente as ações do grupo OI com o anuncio de novo CEO. As ações preferenciais da companhia avançaram 16,79% e as ações ordinárias fecharam em alta de 15,72%. As quedas mais expressivas ficaram por conta das ações classe PNB da Copel que recuaram 3,39%, das ações da B2W que caíram 3,37% e das ações da Duratex que fecharam em queda de 2,80%. Entre as Blue Chips brasileiras as ações da Vale ajudaram a puxar o índice para território positivo subindo 1,17%. Petrobras PN ajudou a ancorar o índice com uma queda de 1,08%. BANRISUL S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO 1

2 Maiores Baixas Maiores Altas 05/06/2013 Destaques do Dia Nome Classe Código Dia % Mês % Ano % Fech. Oi PN OIBR4 16,79 20,91-36,82 4,80 Oi ON OIBR3 15,72 23,54-37,46 5,30 Grendene ON GRND3 4,75 5,82 28,98 20,74 BR Brokers ON BBRK3 4,09 4,09 5,63 6,87 Even ON EVEN3 3,85 3,98-5,56 8,63 Cetip ON CTIP3 3,64 5,2-2,27 24,46 Minerva ON BEEF3 3,11 0,66-5,52 10,62 Localiza ON RENT3 2,94 2,1-5,43 33,61 Sul America UNT N2 SULA11 2,88 3,25-2,09 14,30 Gol PN GOLL4 2,57-1,4-28,84 9,18 Suzano Papel PNA SUZB5 2,09 0,78 12,58 7,80 Energias BR ON ENBR3 2,01 0,24 5,67 12,68 RaiaDrogasil ON RADL3 1,98 3,26 2,91 23,73 Brookfield ON BISA3 1,75 2,96-49,12 1,74 Telef Brasil PN VIVT4 1,67 2,69 16,77 54,12 Nome Classe Código Dia % Mês % Ano % Fech. Hrt Petroleo ON HRTP3-6,93-6,93-54,55 2,15 Copel PNB CPLE6-3,39 2,28 9,28 33,60 Kroton ON KROT3-3,01-2,7 34,21 30,60 Duratex ON DTEX3-2,8-6,08 3,05 13,90 Multiplus ON MPLU3-2,53-7,57-27,43 33,92 Eletrobras ON ELET3-2,43-0,88-4,16 5,61 Klabin S/A PN KLBN4-2,4-2,7-0,69 12,62 Bbseguridade ON BBSE3-2,2-3,63-17,80 Cemig PN CMIG4-1,92 1,25 15,93 21,92 Brasil ON BBAS3-1,92-1,42 0,12 25,04 OSX Brasil ON OSXB3-1,82-2,18-74,74 2,69 Ambev PN AMBV4-1,8-2,87-6,21 79,60 MMX Miner ON MMXM3-1,74 0,6-62,02 1,69 LLX Log ON LLXL3-1,7 1,76-27,92 1,73 MRV ON MRVE3-1,61 0,9-41,8 6,71 OFERTAS PÚBLICAS RODOVIAS DO TIETE DEBÊNTURES VOTORANTIM CIMENTOS S.A. Saiba mais: Ligue (51) Antes de investir acesse e leia atentamente os documentos Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar para conhecer a natureza e os riscos do investimento. Compra de Títulos Públicos Federais Taxa de Custódia: 0,25% a.a. Saiba mais: Ligue (51) Bolsa Pontuação Variação Bolsa Pontuação Variação Ibovespa ,14% PSI ,32% Ibrx Indice Brasil ,14% OMXS ,33% Ibrx ,11% AEX 356-1,27% Dj Brazil Titans ,60% FTSEGREECE 126 1,98% Dow Jones Index ,50% SMI ,69% S&P ,55% NIKKEI ,83% Nasdaq - Composite ,58% KOSPI ,52% FTSE ,42% HANGSE ,97% DAX ,09% TWI ,11% PCAC ,22% TAISET ,00% FTSEMIB ,28% SSECO ,07% IBEX ,48% ALLORD ,26% BANRISUL S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO 2

3 Banrisul pagará proventos aos acionistas O Banrisul informou que pagará juros sobre o capital próprio de R$ 0,14853%/ação referente ao segundo trimestre do ano. Terão direito aos proventos os acionistas detentores de ações na data de 04/06/13 passando as ações a serem negociadas ex-juros a partir da sessão de hoje. Governo da Argentina anuncia a estatição da Ferrovia da ALL O governo argentino anuniou as estatização de linhas férreas da América Latina Logística ALL. Segundo o ministro do Interior e Transporte Florencio Randazzo, a recissão do contrato com a ALL deve-se a multas aplicadas e não pagas, não pagamentos de direitos de exploração por mais de seis meses além da companhia não realizar investimentos e obras nescessárias à ferrovia. Oferta primária do Iguatemi sai a R$ 23,50 por ação A empresa de shopping center Iguatemi prfecificou suas nova ações a R$ 23,50 na oferta que movimentou R$ 432,4 milhões. O preço da oferta primária ficou 2,16% abaixo do fechamento de ontem. OI realizará a 11ª emissão de debêntures A OI fará oferta pública de distribuição de debêntures simples, não convesíveis em ação num toal de R$ 800 milhões. Os recursos obtidos serão utilizados para refinanciamentos das dividas de curto prazo da empresa e realização de plano de investimento além de reforçar o capital de giro. BANRISUL S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO 3

4 A agenda econômica internacional trará indicadores de peso. Conheceremos os números da criação dos postos de trabalho do setor privado americano além da divulgação do Livro Bege, relatório de FED sobre as condições econômicas locais. Novamente o mercado trabalhará sobre a possibilidade da retirada dos estímulos à atividade econômica norte americana. No âmbito nacional, a retirada do IOF das aplicações em Renda Fixa provenientes de capital estrangeiro anunciada ontem no final do dia pelo ministro da fazenda Guido Mantega agitará os mercados. Anteriormente estava em vigor uma alíquota de 6% de IOF para capital estrangeiro. Nessa manhã os mercados europeus operavam em queda de cerca de 1% motivados por retração maior do que o previsto nas vendas do varejo na zona do euro, além da confirmação da contração do PIB do primeiro trimestre da região. Os contratos futuros do Dow Jones operavam em queda de 0,37% e os contratos futuros do Ibovespa operavam em queda de 0,80% a cerca de trinta minutos da abertura dos negócios. BANRISUL S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO 4

5 Fonte: AE Broadcast e Banrisul Corretora O BOVA11 fechou em leve alta de 0,20% para os 52,86. Apesar de não esboçar força altista relevante o mercado conseguiu manter-se sobre a região dos 52,38. Pelo fato do suporte ter interrompido forte movimento de retração abriu-se a possibilidade de repique a curtíssimo prazo. A curto prazo, o BOVA11 está em zona de indefinição entre o suporte dos 51,44 e a resistência dos 55,34. O rompimento de uma dessas regiões indicará o rumo dos pregões seguintes. BANRISUL S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO 5

6 Equipe de Análise da Banrisul Corretora de Valores Neris A C Baggio, CNPI-P neris_baggio@banrisul.com.br (51) Fabio F Gonçalves, CNPI fabio_goncalves@banrisul.com.br (51) Maiores informações Internet: banrisul_corretora@banrisul.com.br Telefones: (51) ou (51) Este relatório foi elaborado por analistas de investimentos vinculados à Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio (Banrisul Corretora) e é de uso exclusivo de seu destinatário, não pode ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa da Banrisul Corretora. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foi publicado. No entanto nem a Banrisul Corretora nem os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório respondem pela veracidade ou qualidade das informações aqui contidas. As opiniões contidas neste relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As estratégias de investimentos, informações e análises constantes neste relatório têm como único propósito fomentar o debate de ideias entre os analistas de investimentos da Banrisul Corretora e os clientes a quem este documento se destina. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos, e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. A Banrisul Corretora, seu controlador e outros associados podem deter posições em qualquer dos instrumentos referidos neste documento, bem como representar e prestar serviços às sociedades aqui mencionadas. Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitação. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17º da Instrução CVM 483 que: (a) Suas recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Banrisul Corretora; (b) Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. (c) Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. (d) A Banrisul Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. (e) A Banrisul Corretora pode receber remuneração por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ela ligadas, em conformidade com o artigo 18, 1º, IV, da Instrução CVM 483/10. (f) O SAC da Banrisul Corretora é e tem como finalidade servir de canal de comunicação entre a corretora e o cliente. A Ouvidoria da Banrisul Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pelo SAC da empresa aos seus problemas. Para contato, ligue (g) Este relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinadas empresas e dos diferentes setores da economia. A análise do ativo objeto do relatório utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: (h) Inexistem situações de conflitos de interesses entre a Banrisul Corretora e a utilização desse produto. BANRISUL S.A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO 6