Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

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1 Pedidos de Transferência de Peças Produto : Microsiga Protheus Auto-Peças e Oficina versão 11 Chamado : TFPKVU Data da publicação : 27/08/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base UPDOFIJ4, conforme Procedimentos para Implementação. Criada rotina Pedidos de Transferência de Peças para que usuários de filiais diferentes de uma empresa realizem um controle de remanejamento de peças entre suas filiais durante um orçamento por fases. Desta maneira, caso o usuário esteja vendendo uma peça que não possua quantidade em estoque suficiente para atender a venda, é possível gerar um pedido, sujeito a aprovação, solicitando a outra filial a transferência de peças. PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Aplicar atualização do(s) programa(s) OFIOM430, OFIXA011, OFIXA020, OFIXI001, OFIXX001, OFIXX004, VEIFUNB e UPDOFIJ4. Antes de executar o update UPDOFIJ4 é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o update (\PROTHEUS11_DATA\ DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. SIGAPEC, SIGAOFI Pedidos de Transferência de Peças 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDOFIJ4 no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDOFIJ4 seja igual ou superior a 25/07/ Clique em Ok para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela. 2 SIGAPEC, SIGAOFI Pedidos de Transferência de Peças

3 5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 7. Clique em Ok para encerrar o processamento. ATUALIZAÇÕES DO COMPATUBILIZADOR 1. Criação de Tabelas no Dicionario de dados SX2: Chave Nome Modo Único Pyme Módulo VDD Pedido de Transferencia Compartilhado VDD_FILIAL+VDD_CODIGO Sim Oficina 2. Criação de Campos no arquivo SX3 Campos: Tabela VDD - Pedido de Transferencia: Campo VDD_FILIAL VDD_CODIGO VDD_FILORC Tipo Caractere Caractere Caractere Tamanho Decimal 0 0 @! Contexto Real Real Real Propriedade Alterar Visualizar Alterar Título Filial Codigo Fil.Orcamen. Descrição Filial Codigo Fil.Orcamen. Help Informe aqui a Filial. Código Único do pedido. Filial do Orçamento. Inic. Padrão GETSX8NUM("VDD"," VDD_CODIGO") Cons. Padrão SM0 Val. Sistema ExistChav("VDD",M- >VDD_CODIGO,1)!Empty(FWFilialName( M->VDD_FILORC)) Nível Obrigatório Não Sim Sim SIGAPEC, SIGAOFI Pedidos de Transferência de Peças 3

4 Usado Não Sim Sim Browse Não Sim Sim Modulos TODOS TODOS Campo VDD_NUMORC VDD_GRUPO VDD_CODITE Tipo Caractere Caractere Caractere Tamanho Decimal 0 0 @! Contexto Real Real Real Propriedade Visualizar Alterar Alterar Título Nro Orcam/o Grupo Cod Item Descrição Número do Orçamento Grupo de Estoque Código do Item Help Número do Orçamento. Grupo da Peça Solicitada. Cód. da Peça Solicitada. Nível Obrigatório Sim Sim Sim Usado Sim Sim Sim Browse Não Sim Sim Modulos TODOS TODOS TODOS Campo VDD_QUANT VDD_FILPED VDD_NUMNFI Tipo Numérico Caractere Caractere Tamanho Decimal ,999, Contexto Real Real Real Propriedade Alterar Alterar Visualizar Título Quantidade Fil.Pedido Nro NFiscal Descrição Quantidade Fil.Pedido Número da Nota Fiscal Help Cons. Padrão Val. Sistema Quantidade de Peças. Filial do pedido. Número da nota de saída. SM0!Empty(FWFilialName( M->VDD_FILPED)) 4 SIGAPEC, SIGAOFI Pedidos de Transferência de Peças

5 Nível Obrigatório Sim Sim Sim Usado Sim Sim Sim Browse Sim Não Não Modulos TODOS TODOS TODOS Campo VDD_SERNFI VDD_CODFOR VDD_LOJA Tipo Caractere Caractere Caractere Tamanho Decimal 0 0 @! Contexto Real Real Real Propriedade Visualizar Alterar Alterar Título Série NFisc Fornecedor Loja Descrição Série da Nota Fiscal Fornecedor Loja Help Série da nota de saída Fornecedor da nota de saída Loja da nota de saída Nível Obrigatório Sim Sim Sim Usado Sim Sim Sim Browse Não Sim Sim Modulos TODOS TODOS TODOS Campo VDD_MOTIVO VDD_ORCFOR VDD_STATUS Tipo Caractere Caractere Caractere Tamanho Decimal 0 0 @! Contexto Real Real Real Propriedade Alterar Visualizar Alterar Título Motivo Rej Nro Orc.Forn Status Descrição Motivo Rejeição Num.do Orc.Forn Status Help Motivo da Rejeição. Orçamento do fornecedor. Status do Pedido. Nível SIGAPEC, SIGAOFI Pedidos de Transferência de Peças 5

6 Obrigatório Sim Sim Sim Usado Sim Sim Sim Browse Sim Não Não Modulos TODOS TODOS TODOS O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso. 3. Criação de Índices no arquivo SIX Índices: Índice VDD VDD VDD Ordem Chave VDD_CODIGO VDD_CODITE VDD_GRUPO + VDD_CODITE Descrição Codigo Cod.Prod Grupo + Cod.Ite Proprietário S S S Índice VDD VDD VDD Ordem Chave VDD_FILORC + VDD_NUMORC + VDD_GRUPO + VDD_CODITE + VDD_FILPED VDD_FILPED + VDD_ORCFOR VDD_NUMNFI + VDD_SERNFI + VDD_CODFOR + VDD_LOJA Descrição Filial + Num.Orc. + Grupo + Cod.Ite Filial + Num.Orc.For. Filial + Num.NF + Serie + Fornecedor + Loja Proprietário S S S PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Auto-Peças, conforme instruções a seguir: Menu Submenu Nome da Rotina Programa Atualizações Mov Peças Pedidos Transf Pec OFIXA020 6 SIGAPEC, SIGAOFI Pedidos de Transferência de Peças

7 Módulo Tipo Tabelas Auto-Peças Função Protheus VDD, VAI, VS1, VS3. 2. Ainda no Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Oficina, conforme instruções a seguir: Menu Submenu Nome da Rotina Programa Módulo Tipo Tabelas Atualizações Mov Peças Pedidos Transf Pec OFIXA020 Oficina Função Protheus VDD, VAI, VS1, VS3. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO Pré-requisitos: 1. Configurar o parâmetro MV_FASEORC com as letras R e T. A fase R deve estar posicionada obrigatoriamente antes da nova fase T. Esta fase é responsável por informar em qual momento deve-se aguardar a chegada das peças que estão sendo transferidas de outra filial. Caso esta fase não seja informada, o pedido de transferência de peças será solicitado para a outra filial, porém o orçamento não aguardará a chegada das peças e continuará o seu fluxo através das outras fases. 2. Acesse as opções Atualizações/Cad Gerais/Equipe Técnica (OFIOA180), e altere o cadastro da equipe técnica, preenchendo campo Fases Transf. (VAI_TIPTRA) Nele, pode-se informar quais status do pedido de transferência de peças o usuário poderá visualizar no browse da rotina. As opções que podem ser informadas são: S = Pedido Solicitado. A = Pedido Atendido. R = Pedido Rejeitado. E = Pedido com nota fiscal emitida. C = Pedido com nota fiscal de entrada confirmada na filial solicitante. Para visualizar todos os status, deixe o campo em branco. Exemplo de preenchimento do campo: SRC. 3. Acesse as opções Atualizações/Mov Oficina/ Orc. por Fases (OFIXA011) e inclua um novo orçamento do tipo Peças. 4. Preencha os campos necessários no cabeçalho e clique em Orçamento de Peças. SIGAPEC, SIGAOFI Pedidos de Transferência de Peças 7

8 5. Informe uma peça que possua quantidade em estoque na filial em que o usuário está logado e na outra filial em que será solicitado o pedido de transferência de peças. 6. Informe uma quantidade para esta peça que seja acima da quantidade em estoque disponível. Ao confirmar a quantidade, a rotina exibe uma mensagem informando que a quantidade solicitada para este orçamento é superior a existente no estoque. Em seguida, é exibida uma pergunta ao usuário se é desejável verificar a disponibilidade desta peça em outras filiais. Se o usuário selecionar Não, o orçamento seguirá o seu fluxo normalmente, sem realizar um pedido solicitando peças a outra filial. Caso o usuário escolha Sim, é exibida uma janela para que o usuário selecione uma ou mais filiais que estão listadas para solicitar o pedido de transferência de peças. 7. Clique em Sim. São exibidas colunas que informam o código e descrição da filial, o saldo em estoque referente à peça solicitada e a quantidade de peças que foram solicitadas para esta filial. Vale ressaltar que será exibida uma filial por linha. 7. Para solicitar peças, clique duas vezes sobre a linha da filial desejada e preencha o campo Quantidade Solicitada. 8. Clique em OK para continuar ou Cancelar para fechar a janela. Para solicitar peças nas outras filiais, repita o procedimento. A quantidade total requisitada entre as filiais deve ser igual ou menor à quantidade faltante para o orçamento. Portanto, se estiverem faltando cinco peças para o orçamento e requisitarmos três para a filial Y e quatro para a filial Z, totalizando sete, a rotina bloqueará a confirmação já que são cinco e não sete. 9. Após confirmar a solicitação, observe que o campo Qt.Agrd.Trf (VAI_TIPTRA). foi preenchido com a quantidade solicitada para este orçamento. Desta maneira o usuário pode prosseguir normalmente com a utilização do orçamento por fases, porém não conseguirá avançar a fase T até que a quantidade solicitada para ser transferida tenha sido atendida ou rejeitada. Além disso, itens do orçamento que possuem pedidos de solicitação pendentes não poderão ser excluídos. No entanto, o orçamento poderá ser cancelado. De acordo com cada situação, o Sistema realizará movimentações de formas diferentes: Caso o pedido de transferência esteja atendido (legenda verde) ou a NF seja emitida (legenda preta), o Sistema não deve realizar a reserva para o orçamento no momento da entrada. Caso a entrada esteja confirmada (legenda azul) as peças devem ter suas reservas excluídas, ficando assim disponíveis na filial para venda. 10. Acesse as opções Atualizações/Mov Pecas/Pedidos Transf Pec.(OFIOM430). O Sistema apresenta todos os pedidos de transferência de peças entre filiais existentes. Os possíveis status do pedido podem ser acessados através de Ações Relacionadas/Legenda: Pedido Pendente: O foi realizado, mas ainda não está analisado (legenda amarela). Pedido Atendido: O pedido está aprovado (legenda verde). Pedido Rejeitado: O pedido foi rejeitado (legenda vermelha). NF Emitida: A nota fiscal referente a este pedido de transferência foi emitida (legenda preta). Entrada Confirmada: A entrada do produto foi confirmada na filial que realizou a solicitação do pedido de transferência (legenda azul). 8 SIGAPEC, SIGAOFI Pedidos de Transferência de Peças

9 Como foi informado anteriormente, o usuário poderá ver os pedidos se o campo Fases Transf (VAI_TIPTRA) da pasta Peças da rotina Equipe Técnica estiver preenchido corretamente, pois este campo indica quais status dos pedidos o usuário poderá visualizar no browse. 11. Para rejeitar o pedido de transferência, selecione o pedido desejado e clique em Rejeitar transf. É solicitada a confirmação do usuário. Ao clicar em Sim, é exibida a opção de informar uma observação a respeito da rejeição. Após confirmar, o pedido ficará com o status Pedido Rejeitado (legenda vermelha). O item do orçamento de onde se originou este pedido de transferência terá o seu campo Qt.Agrd.Trf. zerado, e permite ser alterado ou excluído do orçamento por fases. 12. Para aceitar o pedido de transferência, selecione o pedido desejado no browse e clique em Aceitar transf. Será solicitada a confirmação do usuário se ele deseja realmente aceitar esta transferência. Ao clicar em Sim, escolha qual código de T.E.S. de Saída deve ser utilizado para esta transferência. 13. Após confirmar, o pedido fica com o status Pedido Atendido (legenda verde). 14. Acesse as opções Atualizações/Mov Pecas/Transf. de Pecas (OFIXA020). A partir da aceitação do pedido de transferência, um orçamento de transferência para a filial solicitante é criado automaticamente. 15. Selecione o registro em questão e clique em Alterar. 16. Informe um T.E.S. de entrada neste item para ser utilizado na nota fiscal de entrada e confirme. 17. Clique em Conferir. 18. Informe a quantidade que foi solicitada para realizar a conferência e clique em Liberar. O status deste orçamento será alterado. 19. Clique em Transferir. Informe a condição de pagamento e se será gerado uma nota fiscal ou pré-nota e confirme. A respeito da nota fiscal ou pré-nota: Pré-Nota: o status do pedido de transferência de peças ficará NF Emitida (legenda preta). Após efetuar a validação da prénota, o status do pedido de transferências de peças ficará Entrada Confirmada (legenda azul). Nota Fiscal: o status do pedido de transferência de peças ficará Entrada Confirmada (legenda azul). No exemplo, é considerada a opção de Nota Fiscal. 20. Após confirmação da transferência, acesse novamente a rotina Orçamento por Fases. 21. Posicione o cursor sobre o orçamento desejado e clique em Ações Relacionadas. 22. Clique em Faturar. 23. Verifique que o orçamento pode ser faturado, pois agora a quantidade de peças disponível supre o solicitado por este orçamento. SIGAPEC, SIGAOFI Pedidos de Transferência de Peças 9

10 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais VDD - Pedido de Transferência, VAI - Técnicos, VS1 - Orçamento, VS3 - Itens de Orçamento (Peças). OFIOA180 Equipe Técnica, OFIXA011 Orc. por Fases, OFIXA020 Pedidos Transf Pec, OFIOM430 Transf. de Peças. Windows /Linux 10 SIGAPEC, SIGAOFI Pedidos de Transferência de Peças