TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO BRASIL: DESENVOLVIMENTO DOS MERCADOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE

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1 TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO BRASIL: DESENVOLVIMENTO DOS MERCADOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE XI CONFERÊNCIA RELOP: DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS E REGULATÓRIOS DO SETOR ENERGÉRTICO BRASÍLIA, 21 DE MAIO DE JOISA DUTRA

2 CARACTERÍSTICAS DE UMA MODERNA AGENDA DE ELETRICIDADE - Segurança no Suprimento de Energia (Elétrica) - Resource Adequacy - Confiabilidade Operacional - Universal Access - Energy Poverty and Commercial Losses EQUILÍBRIO ENTRE OBJETIVOS DE CURTO E LONGO PRAZO - Affordability - Eficiência Econômica - Impactos (Macro) econômicos: criação de empregos, inovação tecnológica, - Abordagem integrada para Energia e Clima

3 CINCO DESAFIOS AFETAM A CADEIA DE GERAÇÃO DE VALOR NO SETOR ENERGÉTICO NO BRASIL Convergência de Tecnologias Disruptivas Long Term Financing e Sustainabilidade Mercados de Gás e Eletricidade Privatização de Ativos Governança Transição nos Mercados Energéticos Global Trends e Business Models Transformações na Cadeia de Valor Novos Business Models, Parcerias e Investidores Reposicionamento e mudanças nas políticas operativas de bancos públicos Novos mecanismos para gerenciamento de risco de crédito Market design incompleto Incompatibilidade de mercados Emergência de Geração Renovável e COP 21 Ativos de GN - Transporte, distribuição e GT,... Eletrobras e Subsidárias de Distribuição Lei de Estatais & Novos Códigos de Negócios Regras de Mercado Integrity nos Conselhos das Companhias

4 FATOS ESTILIZADOS SOBRE A EVOLUÇÃO DAS TARIFAS (DE ELETRICIDADE) NO BRASIL

5 1400 Índices de Preços Selecionados - Rio de Janeiro - Dez/95= dez-95 dez-96 dez-97 dez-98 dez-99 dez-00 dez-01 dez-02 dez-03 dez-04 dez-05 dez-06 dez-07 dez-08 dez-09 dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 dez-17 IPCA - Geral IPCA - Água e Esgoto IPCA - Energia Elétrica IPCA - Gás de Butijão IPCA - Gás Encanado IGP-M Brasil

6 Tarifas Uso Sistema de Distribuição - Residencial BT TOTAL - SUL IPCA (2003=1) IGPM (2003=1) CEEE (2003=1) RGE SUL (Base tarifa CEEE 2003 =1) Tarifas Uso Sistema de Distribuição - Residencial BT TOTAL - NORDESTE IPCA (2003=1) IGPM (2003=1) CEAL (2003=1) ENERGIPE (Base tarifa CEAL 2003 =1) Tarifas Uso Sistema de Distribuição - Residencial BT TOTAL - SUDESTE IPCA (2003=1) IGPM (2003=1) CEMIG (2003=1) ESCELSA (Base tarifa CEMIG 2003 =1) Tarifas Uso Sistema de Distribuição - Residencial BT TOTAL - CENTRO OESTE IPCA (2003=1) IGPM (2003=1) CEB (2003=1) CELTINS (Base tarifa CEB 2003 =1)

7 TABELA 2 TARIFAS DE APLICAÇÃO E BASE ECONÔMICA PARA O GRUPO B (Eletropaulo). TARIFAS DE APLICAÇÃO TARIFAS BASE ECONÔMICA SUBGRUPO MODALIDADE CLASSE SUBCLASSE POSTO TUSD TE TUSD TE R$/kW R$/MWh R$/MWh R$/kW R$/MWh R$/MWh P 0,00 411,22 348,99 0,00 416,20 325,70 BRANCA RESIDENCIAL RESIDENCIAL INT 0,00 267,81 228,85 0,00 273,54 217,36 FP 0,00 124,40 228,85 0,00 130,88 217,36 PRÉ-PAGAMENTO RESIDENCIAL RESIDENCIAL NA 0,00 180,74 238,87 0,00 186,93 226,39 CONVENCIONAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL NA 0,00 180,74 238,87 0,00 186,93 226,39 PRÉ-PAGAMENTO RESIDENCIAL BAIXA RENDA (1) NA 0,00 155,06 238,87 0,00 151,82 226,39 CONVENCIONAL RESIDENCIAL BAIXA RENDA (1) NA 0,00 155,06 238,87 0,00 151,82 226,39 P 0,00 323,71 244,29 0,00 327,00 227,99 BRANCA NA INT 0,00 208,98 160,20 0,00 212,88 152,15 FP 0,00 94,25 160,20 0,00 98,75 152,15 PRÉ-PAGAMENTO NA NA 0,00 126,52 167,21 0,00 130,85 158,47 CONVENCIONAL NA NA 0,00 126,52 167,21 0,00 130,85 158,47 BRANCA P 0,00 323,71 244,29 0,00 327,00 227,99 COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO INT 0,00 208,98 160,20 0,00 212,88 152,15 FP 0,00 94,25 160,20 0,00 98,75 152,15 PRÉ-PAGAMENTO COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO NA 0,00 126,52 167,21 0,00 130,85 158,47 OBS.: B1 B2 B3 B4 B CONVENCIONAL BRANCA PRÉ-PAGAMENTO CONVENCIONAL COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO SERVIÇO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO SERVIÇO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO SERVIÇO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO NA 0,00 126,52 167,21 0,00 130,85 158,47 P 0,00 277,46 209,39 0,00 280,29 195,42 INT 0,00 179,12 137,31 0,00 182,47 130,42 FP 0,00 80,79 137,31 0,00 84,64 130,42 NA 0,00 108,44 143,32 0,00 112,16 135,84 NA 0,00 108,44 143,32 0,00 112,16 135,84 P 0,00 462,44 348,99 0,00 467,15 325,70 BRANCA NA NA INT 0,00 298,54 228,85 0,00 304,11 217,36 FP 0,00 134,64 228,85 0,00 141,07 217,36 PRÉ-PAGAMENTO NA NA NA 0,00 180,74 238,87 0,00 186,93 226,39 CONVENCIONAL NA NA NA 0,00 180,74 238,87 0,00 186,93 226,39 CONVENCIONAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA B4a REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA 0,00 99,41 131,38 0,00 102,81 124,52 B4b BULBO DE LÂMPADA NA 0,00 108,44 143,32 0,00 112,16 135,84 TIPO 1 NA NA 1,78 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 GERAÇÃO TIPO 2 NA NA 0,96 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 (1) Tarifa de referência para aplicação dos descontos definidos na TABELA 3 às diferentes subclasses residencial baixa renda. DEFINIÇÕES DAS SIGLAS: NA = não se aplica (não há distinção dentro da classe, subclasse, acessante ou posto tarifário); P = posto tarifário ponta;

8 CONVERGÊNCIA DE TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS

9 CURRENT WISDOM: MORE EFFICIENT 100 YEARS OLD BUSINESS MODELS FOR ENERGY Asset costs and energy supply management + Debt costs (rates) + Equity returns = Cost of services & allowed revenues Large T&D networks Utility scale generation Fuel supply and retail management Public & concessional funding ECA/DFI & commercial financing Public (limited) Private - network (moderate) Private commodities supply (moderate +) Regulatory levies and fees Taxes Public coordination environment: concession and licenses to operate Business models rely on asset returns and fuel/supply management mark-ups Networks Concession (size) rent seeking Guaranteed revenues Commodities Volume & capacity rent seeking Guaranteed entry barriers Trading & Retail Energy volume management mark-ups Supplier & customer capture

10 NEW ECOSYSTEM FOR BUSINESS MODELS: CLUSTERS AND COMMODITIZATION OF PRODUCTS & SERVICES Providers Cluster Market 1 Providers Wholesale Market Cluster Market N Wholesale Market Cluster Market 2 Cluster Market Customers Cluster Market N-1 Customers Established Approach New ecosystem

11 A NEW ECOSYSTEM FOR BUSINESS MODELS: ENERGY Asset costs and energy supply management + Debt costs (rates) + Equity returns + Services Platform = Cost of services & allowed revenues Large T&D networks Utility scale generation Small scale renewable generation and storage Public & concessional Quasi & commercial Creative financing Public - limited Private - network (moderate) Private - supply (moderate +) Millennium investor (very high) Private web platform operator Multisector agent Blended revenues (advertising & fees) Regulatory levies and fees Taxes Public coordination environment: concession, licenses and authorizations to operate Unregulated private IT platform operator (low cost with products & services differentiation) Emerging new ecosystem focused on customers' choice Networks Concession (size) rent seeking Guaranteed revenues Commodities Volume & capacity rent seeking Guaranteed entry barriers? Trading & Retail Volume management mark-ups Supplier & customer capture? Independent Assets & Product Owner Partial asset sharing (revenues) Low cost operator Products Platform Aggregation of supply & demand (data) Low cost & high yield operator Data, Services & Capital Bundling capital, data & internet of things High yield & customer capture

12 COEXISTENCE OF BUSINESS MODELS: ENERGY Value chain supplier Authorized revenues Services Platform Market-driven fee Regulated asset rent seeker RoE 10% Blended yields (25%+) Retailer & Trader Yields seeker Equity costs Platform costs Debt costs Asset-base Aggregated asset-base & usage Product & Services: Cost and Differentiation Advantage

13 AGENDA PARA ENERGIA ELÉTRICA Recomendações Necessidade de reforma do setor elétrico um novo modelo deve refletir de modo cuidadoso as transformações em curso na indústria, fruto da digitalização, descentralização e eletrificação de novos usos (mobilidade elétrica) Proposta em discussão cria mercado de capacidade sem ter criado condições para o estabelecimento de um mercado de energia Regulação adaptativa, capaz de viabilizar novos modelos de negócios que possam gerar valor para usuários em diferentes classes. Competitividade 13

14 GRATA!

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