DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES JUNHO DE 2012 1
2 PRODUTOS
74,5% Automóveis 16% exportação 84% mercado interno 21,9% importação COMPLEXO AUTOMOTIVO 18% Comerciais Leves (1) 18% exportação 82% mercado interno 35,3% importação 3.406 MIL UNIDADES PRODUZIDAS 12% exportação + 0,7% em 2011 6% Caminhões 88% mercado interno 2,4% importação 32% exportação 1,5% Ônibus 68% mercado interno 0,3% importação 3 FONTE: ANFAVEA - 2010 (1) Vans, Jeeps e Pick-ups
57,4% Argentina 22% exportação 24,1% África do Sul 8,8% México AUTOMÓVEIS 2.825 mil unidades produzidas 2,0% Inglaterra 61,6% Argentina 78% mercado interno 17% importação 18,9% Coréia do Sul 8,2% México 4,2% Alemanha 4 FONTE: ANFAVEA - 2010
49,7% Argentina 20% exportação 16,5% México COMERCIAIS LEVES 582 mil unidades produzidas 14,5% África do Sul 31,6% Coréia do Sul 80% mercado interno 31% importação 31,6% Argentina 14,9% México 5 FONTE: ANFAVEA - 2010
MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE AUTOMÓVEIS 1997-2011 100% 90% 80% 70% 60% CDC À Vista Consórcio Leasing 13% 8% 3% 3% 5% 10% 14% 12% 15% 23% 22% 18% 13% 9% 19% 7% 5% 21% 18% 32% 32% 24% 24% 38% 34% 33% 32% 23% 30% 38% 5% 4% 4% 11% 7% 6% 6% 37% 40% 50% 40% 30% 20% 10% 40% 36% 39% 23% 15% 27% 49% 51% 53% 44% 47% 45% 45% 34% 32% 36% 22% 39% 33% 46% 47% 6 0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: ANEF
VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS POR TIPO DE COMBUSTÍVEL - 2011 Gasolina 7,5% Flex Fuel 92,5% 7 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES POR TIPO DE COMBUSTÍVEL - 2011 Gasolina 22,8% Flex Fuel 51,4% Diesel 25,8% 8 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
PARTICIPAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS 1.0 NAS VENDAS INTERNAS DE NACIONAIS E IMPORTADOS 2011 Até 1000 cc 45% Acima de 1000 cc 55% 9 FONTE: ANFAVEA
COMPLEXO AUTOMOTIVO PARTICIPA COM 3,7% DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 10
PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2011 MATERIAL DE TRANSPORTE 2,1% Automóveis 0,6% Veículos de Carga 0,4% Motores para automóveis 0,5% Chassis 0,1% Ônibus Caminhões 5% Ônibus 1% Comerciais Leves 20% Automóveis 74% 11 FONTE: SECEX
PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS SOBRE VEÍCULOS NO PREÇO Participação dos Tributos sobre veículos no preço ao consumidor - 2010 FINAL AO CONSUMIDOR Obs: alíquotas de caninhões 2011 retornará ao seu nível a partir de janeiro de 2011 40,0% 35,0% 36,4% 30,0% 25,0% 27,1% 30,4% 29,2% 33,1% 24,7% 20,0% 15,0% 18,7% 16,9% 10,0% 12,0% 5,0% 0,0% Automóveis até 1.0 Automóveis gasolina + de 1.0 até 2.0 Automóvies a álcool/flex fuel +1.0 até 2.0 Automóveis gasolina + de 2.0 Automóvies a álcool/flex fuel + de 2.0 Comerciais Leves Caminhões Ônibus Tratores 12 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS SOBRE VEÍCULOS NO PREÇO Participação dos Tributos sobre automóveis no preço ao consumidor países selecionados - 2009 FINAL AO CONSUMIDOR PAÍSES SELECIONADOS 2011 32,0% 30,4% 24,0% 16,0% 17,3% 16,7% 16,4% 16,0% 15,3% 8,0% 9,1% 5,7% 0,0% Brasil Itália Reino Unido França Alemanha Espanha Japão EUA 13 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
1995 e 1996 1997 1998 1999 2000 e 2001 ago/02 2003 (1) 2003 (2) 2004 (3) 2004 (4) 2009 (5) out/09 nov/09 dez/09 2010 (6) 2010 (7) 2011 em m il t em m il t TARIFA DE IPI NA PRODUÇÃO DE AUTOMÓVEIS EM % 1995-2011 40.0 35.0 30.0 30.0 25.0 25.0 20.0 35.0 30.0 30.0 25.0 25 25.0 20.0 Gasolina Gasolina acima de 1.0 Álcool acima de 1.0 (1) de 06/08/03 a 31/10/03 (2) de 01/11/03 a 30/11/03 (3) de 01/12/03 a 29/02/04 (4) a partir de 01/03/04 (5) a partir de 01/01/09 a 30/12/09 (6) até mar/2010 (7) Após mar/2010 15.0 10.0 5.0 0.0 8.0 13.0 8.0 13.0 10.0 10.0 9.0 11.0 12.0 12.0 13.0 10.0 10.0 11.0 7.0 6.0 6.0 5.0 8.0 6.5 6.5 5.5 11.0 13.0 13.0 13.0 9.5 11.0 11.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 0.0 1.5 3.0 3.0 3.0 14 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
15 SAZONALIDADE
AS MONTADORAS COSTUMAM CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS ENTRE OS MESES DE DEZ E JAN 16
SAZONALIDADE Sazonalidade da DA Produção PRODUÇÃO e das Vendas de Automóveis E DAS e VENDAS Comerciais LevesFonte: DE AUTOMÓVEIS Anfavea Elaboração: Bradesco E COMERCIAIS LEVES - 1979-2011 9,4% 8,9% 8,4% Produção Vendas 8,9% 8,5% 8,3% 8,9% 8,7% 8,7% 8,6% 8,4% 8,3% 9,1% 9,1% 8,4% 8,8% 8,9% 8,8% 8,4% 8,5% 9,0% 7,9% 7,8% 7,5% 7,4% 7,1% 7,0% 7,1% 7,2% 6,9% 6,4% 17 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANFAVEA
SAZONALIDADE DAS VENDAS Sazonalidade mensal DE AUTOMÓVEIS Autos e Leves E COMERCIAIS LEVES - 1979-2011 9,3% 8,8% 9,1% 8,8% 8,9% 9,0% 8,3% 8,5% 8,4% 8,3% 8,6% 8,5% 7,8% 7,8% 7,3% 6,8% 7,0% 7,1% 6,3% 18 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: FENABRAVE
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez SAZONALIDADE DOS ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS NOVOS NA REDE DE REVENDA 2002-2010 SAZONALIDADE DOS ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS NOVOS NA REDE DE REVENDA 2002-2007 em dias de estoques Em dias de estoques Fonte: Fenabrave 21 19 17 18 18 18 18 19 20 18 17 17 17 18 15 13 14 11 9 19 FONTE: FENABRAVE
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez SAZONALIDADE DOS ESTOQUES DE COMERCIAIS LEVES NOVOS Comerciais Leves - sazonalidade NA REDE DE REVENDA 2002-2010 Em dias de estoque 27 26 25 23 25 23 24 25 24 25 24 24 21 22 22 21 19 20 FONTE: FENABRAVE
SAZONALIDADE DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS Sazonalidade mensal Autos e Leves LEVES 1979-2011 27,5% 26,5% 26,5% 26,4% 25,5% 24,5% 24,5% 23,5% 22,5% 22,6% 21,5% 21 I Tri II Tri III Tri IV Tri FONTE: FENABRAVE
SAZONALIDADE DAS Sazonalidade VENDAS mensal DE Autos, AUTOMÓVEIS, Leves e Caminhões COMERCIAIS LEVES E CAMINHÕES - 1979-2011 9,5% 9,0% 8,5% Autos e Leves Caminhões 8,5% 8,5% 8,4% 8,4% 8,3% 8,3% 8,6% 8,8% 9,2% 9,1% 8,8% 8,7% 9,2% 8,9% 8,5% 9,0% 8,2% 8,2% 8,0% 7,8% 8,0% 7,5% 7,4% 7,0% 7,1% 7,0% 7,1% 6,5% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 22 FONTE: FENABRAVE
CUSTOS DE PRODUÇÃO 23
CUSTOS DE PRODUÇÃO 67% são gastos com matérias-primas aço, tinta, plástico, borracha, autopeças; 6% mão-de-obra. Segundo estudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas USP) em 2005, sob encomenda do IBS (Instituto Brasileiro de Siderurgia), a participação do aço no preço de venda de um veículo varia de 6% a 10%. 24
25 FORNECEDORES
Automóveis PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 2010 Alemanha 4,2% Outros 4,9% China 2,3% México 8,2% Argentina 61,6% Coreia do Sul 18,9% 26 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
PAÍSES DE ORIGEM DAS Comerciais IMPORTAÇÕES Leves DE COMERCIAIS LEVES 2010 Outros; 13.8% Japão 6,4% China 4,3% Coréia do Sul 30,8% México 14,5% Argentina 30,7% 27 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA AS MONTADORAS SÃO: Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus; Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias; os motores de automóveis e comerciais leves são fabricados pelas próprias montadoras por serem considerados estratégicos; As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas como Cummins e MWM; 28
Os principais modelos de automóveis importados são os sedans e as pick-ups que não têm fabricação no país; Do total importado 98% são realizadas pelas próprias montadoras instaladas no país em operações inter company; 2% das importações são realizadas pelas empresas que não têm montadora no país e não são associadas da Anfavea, mas da Abeiva. Os modelos principais modelos importados são: BMW, Ferrari, Kia, Maserati, Porsche; As importações têm tarifa de 35% para os países fora do Mercosul, para os quais a tarifa é zero. Para o Chile e o México a tarifa também é zero em razão de acordos comerciais de livre comércio. 29
VENDA NO ATACADO Vendas no atacado DE de AUTOMÓVEIS importados por modelo - automóveis E e COMERCIAIS comerciais leves LEVES IMPORTADOS POR MARCA - 2010 Hyundai GM 15,6% 15,2% Fiat 13,9% VW 12,4% Ford 10,5% Peugeot/Citroen Toyota Renault 7,1% 7,5% 8,1% Honda 3,5% Nissan Mercedez Bens Mitsubishi 1,6% 2,5% 2,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 30 FONTE: ANFAVEA
VENDA NO ATACADO Vendas no atacado DE de importados AUTOMÓVEIS por modelo - automóveis E e COMERCIAIS comerciais leves LEVES IMPORTADOS POR MODELO 2009* Siena - Fiat Hilux - Toyota Tucson - Hyundai Corsa Classic Sedan - GM Space Fox - VW Tracker - GM Agile - GM New Focus - Ford I30 - Hyundai Captiva - GM CR-V - Honda Ranger - Ford Fusion - Ford Santa Fé - Hyundai Azera - Hyundai Focus - Ford Hilux Pick-up - Toyota Jetta - VW Fox - VW Veracruz - Hyundai Bora - VW New Beatle - VW Audi - VW Passat - VW Transit - Ford Fiat 500 RAV4 - Toyota Accord - Honda Edge - Ford 2,3% 2,7%3,4% 1,0% 1,6% 1,7% 2,1% 2,2% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 3,4% 4,1%4,9% 4,9% 5,5%6,1% 9,4% 9,0% 7,3% 6,4% 17,1% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 31 FONTE: ANFAVEA * Último dado disponibilizado pela fonte
em m ilhões US$ 1990 - out 1991 - fev 1992 - jan 1992 - out 1993 - jun 1994 - out 1995 - jan 1995 - fev 1995 - mar 1996 - jan 1997 - jan 1998 - jan 1999 - jan 2000 - jan 2001 - jan 2002 - jan 2003 - jan 2004 - jan 2005 - jan 2006 - jan 2007 - jan 2008 - jan em % 2009 - jan 2010 - jan 2011 - jan Alíquota de Importação de veículos ALÍQUOTA DE IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES - 1990 A 2011 95% 85% 85% 75% 70% 70% 65% 60% 63% 55% 50% 49% 45% 35% 40% 35% 32% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 25% 20% 20% 15% 5% 32 FONTE: ABEIVA
33 REGIONALIZAÇÃO
MAPA DO COMPLEXO AUTOMOTIVO LOCALIZAÇÃO DAS FÁBRICAS 34 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
EMPRESAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 1990 2010 (1) UF 1990 2010 Cidades Origem do Capital RS Agrale Agrale Caxias do Sul Brasil GM Gravataí EUA Toyota Guaíba Japão International Caxias do Sul EUA John Deere Horizontina EUA John Deere Montenegro EUA AGCO Canoas, Santa Rosa e Ibirubá EUA Nissan São José dos Pinhais Japão Renault São José dos Pinhais França PR Volkswagen Audi São José dos Pinhais Alemanha Fiat Automóveis Campo Largo Itália Volvo Volvo Curitiba Suécia CNH (Case, New Holland) Curitiba EUA Mercedez-Bens Juiz de Fora Alemanha MG Fiat Automóveis Fiat Automóveis Betim Itália Iveco (Grupo Fiat) Sete Lagoas Itália RJ CNH (Case CE, New Holland) Contagem EUA Peugeot Citroën Porto Real França Volkswagen/MAN Resende Alemanha GO Mitsubishi Catalão (Comerciais Leves) Japão Hyundai Anápolis (Comerciais Leves) Coréia do Sul John Deere Catalão EUA BA Ford Camaçari EUA CE Ford (Troller) Horizonte EUA PE GM Porto de Suape EUA 35 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
36 EMPRESAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 1990 2010 (2) Origem do UF 1990 2010 Cidades Capital SP AGCO Jundiaí EUA DaimlerChrysler Mercedez-Bens São Bernardo do Campo e Campinas Alemanha Engesa Gurgel Ford Ford São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí EUA GM GM FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Indaiatuba e Sorocaba KG São Bernardo do Campo Coréia do Sul Honda Sumaré Japão Land Rover (divisão da Ford) São Bernardo do Campo EUA Scania Scania São Bernardo do Campo Suécia Toyota Toyota São Bernardo do Campo e Indaiatuba Japão Volkswagen Volkswagen São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos Alemanha Renault São Paulo França Volvo Pederneiras Suécia Caterpillar Piracicaba EUA CNH (Case IH) Piracicaba EUA CNH (Case) Sorocaba EUA KG São Bernardo do Campo AGCO/ Valtra Mogi das Cruzes EUA John Deere Campinas EUA Komatsu Arujá Komatsu Suzano Japão EUA
PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 1990,2002 e 2010 2002 BA 0,6% 1990 PR 0,5% RS 0,2% RS 6,4% RJ 4,1% GO 3,2% MG 24,5% PR 8,3% SP 74,8% RJ 6,0% BA 5,7% 2010 RS 5,6% GO 1,7% MG 22,2% SP 55,2% PR 11,6% SP 47,9% MG 21,6% 37 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
VENDAS DE AUTOMÓVEIS POR UF 2010 38 SP MG RJ PR RS SC BA DF GO PE CE ES PA MA MT MS PB RN AM AL PI RO SE TO AP AC RR 7,6% 7,3% 5,9% 5,2% 4,0% 3,7% 3,2% 3,1% 2,2% 1,9% 1,5% 1,4% 1,4% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 11,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA 30,8%
VENDAS DE COMERCIAIS LEVES POR UF 2010 39 SP MG PR RJ RS SC GO BA DF PE ES CE MT PA AM MS MA RN PB RO PI AL TO SE AP AC RR 7.6% 6.3% 6.1% 4.9% 4.5% 4.4% 3.0% 2.6% 2.5% 2.3% 2.3% 1.8% 1.6% 1.5% 1.5% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 10.3% 0.0% 8.0% 16.0% 24.0% 32.0% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA 30.0%
FROTA CIRCULANTE DE AUTOMÓVEIS Automóveis POR REGIÃO 2010 Brasil 36.601.642 Sudeste 20.716.699 Sul 7.862.407 Nordeste 4.078.995 Centro-Oeste 2.924.083 Norte 1.019.458 40 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 Em FONTE: FENABRAVE unidades
IDADE MÉDIA DA FROTA CIRCULANTE DE AUTOMÓVEIS POR REGIÃO 2010 Sul 9,6 Sudeste 9,4 Brasil 8,9 Nordeste 8,9 Centro-Oeste 8,8 Norte 8,3 41 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 Em anos FONTE: DENATRAN/SINDIPEÇAS
FROTA CIRCULANTE DE COMERCIAIS LEVES POR REGIÃO 2010 Comerciais Leves Brasil 6.591.167 Sudeste 3.322.410 Sul 1.308.488 Nordeste 959.895 Centro-Oeste 670.471 Norte 329.903 0 800.000 1.600.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000 7.200.000 42 FONTE: FENABRAVE Em unidades
IDADE MÉDIA DA FROTA CIRCULANTE DE COMERCIAIS LEVES POR REGIÃO 2010 Comerciais Leves Sul 12,1 Sudeste 11,5 Brasil 11,4 Centro- Oeste 11,2 Nordeste 10,9 Norte 9,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 43 FONTE: FENABRAVE Em anos
PROPORÇÃO DE HABITANTES POR AUTOMÓVEL POR REGIÃO 2009 Fonte: Fenabrave e IBGE Elaboração: Bradesco PROPORÇÃO DE HABITANTES POR AUTOMÓVEL POR REGIÃO 2008 Norte 16,1 Sul 7,1 Nordeste 7,1 Brasil 5,4 A proporção no Brasil é de 1 automóvel para cada 5 habitantes Centro-Oeste 5,0 Sudeste 4,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 44 FONTE: FENABRAVE E IBGE
PROPORÇÃO DE HABITANTE POR COMERCIAL LEVE POR REGIÃO 2009 Leves Norte 49,9 Nordeste 43,3 Sul Brasil 30,5 30,5 A proporção no Brasil é de 1 comercial leve para cada 30 habitantes Sudeste 25,3 Centro-Oeste 21,9 45 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 FONTE: FENABRAVE E IBGE
46 RANKING
PLAYERS MUNDIAIS 47
Fonte: Anfavea Elaboração: Bradesco PROPORÇÃO DE HABITANTES POR VEÍCULO EM PAÍSES SELECIONADOS 2007 PROPORÇÃO DE HABITANTE POR AUTOMÓVEIS EM PAÍSES SELECIONADOS 2007 (*) 48 China Indonésia Turquia Tailândia Brasil Argentina Rússia México Coréia do Sul Polônia Holanda Alemanha Reino Unido França Japão Canadá Espanha Austrália Itália EUA 1.2 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 2.0 1.9 2.2 3.0 4.0 4.5 4.8 6.0 6.6 7.8.00 5.00 10.00 15.00 20.00 FONTE: ANFAVEA 16.2 No Brasil a proporção é de 1 automóvel para cada 6 habitantes (*) Último dado disponibilizado pela fonte 18.6
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DAS MONTADORAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 2010 Toyota GM Volkswag Hyundai Ford Nissan Honda PSA Suzuki Renault Fiar Daimler Chrysler BMW Mazda Mitsubishi Chana 3.7% 3.5% 3.1% 2.5% 2.0% 1.9% 1.7% 1.5% 1.4% 4.7% 4.6% 5.1% 6.4% 7.4% 9.4% 11.0% 10.9% 49 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 FONTE: OICA
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DAS MONTADORAS DE AUTOMÓVEIS - 2010 Toyota Volkswagen GM Hyundai Honda PSA Nissan Ford Suzuki Renault Fiat BMW Dainler Mazda Mitsubishi 2.95% 2.45% 2.24% 2.04% 1.75% 5.95% 5.33% 5.21% 4.90% 4.15% 3.97% 8.70% 10.39% 12.04% 11.80% 1.50% 3.50% 5.50% 7.50% 9.50% 11.50% 13.50% 50 FONTE: OICA
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DAS MONTADORAS DE COMERCIAIS LEVES 2010 G.M. FORD CHRYSLER TOYOTA NISSAN BEIJING FIAT HYUNDAI PSA SUZUKI RENAULT DONGFENG MOTOR TATA DAIMLER VOLKSWAGEN 4.27% 3.73% 2.94% 2.92% 2.91% 2.40% 1.79% 1.77% 1.65% 1.65% 5.75% 8.08% 9.21% 14.68% 16.44% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 51 FONTE: OICA
Complexo RANKING MUNDIAL DE PAÍSES PRODUTORES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 2010 China Japão EUA Alemanha Coreia do Sul Brasil Índia Espanha México França Canadá Tailândia Irã Rússia Reinno Unido Turquia República Tcheca Polônia Itália Argentina 3.1% 3.0% 2.9% 2.7% 2.1% 2.1% 1.8% 1.8% 1.4% 1.4% 1.1% 1.1% 0.9% 4.7% 4.5% 5.5% 7.6% 10.0% 12.4% 23.5% 52 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% FONTE: OICA
RANKING MUNDIAL Ranking DE de exportação PAÍSES de EXPORTADORES autoveículos novos - 2006 Em DO mil veículos COMPLEXO AUTOMOTIVO - 2010 Japão França Alemanha 4,481 4,838 4,786 Coreia do Sul 2,772 Espanha México 2,080 1,922 República Reino Unido 1,198 1,047 Brasil Turquia 767 754 Argentina Itália 448 423 Portugal Áustria 155 86 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 53 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA Em mil unidades
RANKING MUNDIAL Ranking DE de PAÍSES importação de IMPORTADORES autoveículos novos - 2006 DO Em mil veículos COMPLEXO AUTOMOTIVO 2009* EUA 7,999 Reino Unido 2,113 Itália Alemanha França Espanha 1,577 1,361 1,165 1,004 Bélgica Argentina Áustria Brasil Suíça Turquia Japão 614 430 386 375 319 306 219 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Em mil unidades 54 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA *Último dado disponibilizado pela fonte.
RANKING MUNDIAL Ranking DE de licenciamento PAÍSES de POR autoveículos VENDAS novos - 2009 INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 2010 Em mil veículos China EUA Japão Brasil Alemanha Índia França Reino Unido Itália Canadá Coréia do Sul Espanha Austrália México Turquia Bélgica Holanda África do Sul Argentina Polônia Áustria Suécia Suíça Portugal Grécia 55 3.515 3.198 3.039 2.709 2.294 2.161 1.580 1.465 1.114 1.036 850 793 611 545 493 398 387 362 334 323 273 154 4.956 11.772 18.042 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA Em mil unidades
Autos MAIORES PAÍSES PRODUTORES MUNDIAIS DE AUTOMÓVEIS 2010 China 23.8% Japão 14.2% Alemanha 9.5% Coreia do Sul 6.6% Brasil Índia EUA 4.8% 4.8% 4.7% França Espanha México Irã Reino Unido Rússia República Tcheca Canadá 3.3% 3.3% 2.4% 2.3% 2.2% 2.1% 1.8% 1.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 56 FONTE: OICA
MAIORES PAÍSES PRODUTORES MUNDIAIS DE COMERCIAIS LEVES 2010 EUA China Japão Canadá Tailândia México Brasil Índia Turquia Espanha oreia do Sul Alemanha França Itália Irã Argentina Indonesia Rússia frica do Sul Reino Unido 6.8% 5.7% 5.6% 4.9% 4.2% 3.7% 2.5% 2.4% 2.1% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 0.6% 22.5% 26.0% 57 00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% FONTE: OICA
PLAYERS NACIONAIS 58
O Brasil é especializado na produção de carros compactos de baixo custo; O setor no Brasil tem forte apoio logístico e o sistema de produção é totalmente integrado com a indústria de autopeças e de pneus; O país tem excelente engenharia de produção no desenvolvimento de modelos, prova disso foi o desenvolvimento do motor flex fuel, que é um projeto totalmente nacional. 59
RANKING DE VENDAS DE AUTOMÓVEIS - 2010 Fiat - Itália Volkswagen - Alemanha GM - EUA 21.2% 23.1% 22.9% Ford - EUA 10.0% Peugeot Citroën - França Renault - França 5.8% 6.2% Honda - Japão 4.1% Toyota - Japão Hyundai - Coréia Outras Nissan - Japão Mercedes-Benz - Alemanha 2.1% 1.7% 1.7% 1.0% 0.3% 00% 03% 06% 09% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 60 FONTE: ANFAVEA
EVOLUÇÃO DO RANKING DE VENDAS DE AUTOMÓVEIS 2009 E 2010 61 Fiat - Itália Volkswagen - Alemanha GM - EUA Ford - EUA Peugeot Citroën - França Renault - França Honda - Japão Toyota - Japão Hyundai - Coréia Outras Nissan - Japão Mercedes-Benz - Alemanha FONTE: ANFAVEA 2,2% 2,1% 0,8% 1,7% 0,8% 1,7% 0,6% 1,0% 0,2% 0,3% 6,0% 6,2% 4,5% 5,8% 4,6% 4,1% 9,5% 10,0% 22,9% 20,3% 21,2% 25,0% 23,1% 25,4% 0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% 24,0% 27,0% 2009 2010
RANKING DE PRODUÇÃO DE AUTOMÓVEIS - 2010 Volkswagen 34.3% Fiat GM 18.8% 20.4% Ford 8.4% Honda Renault Peugeot Citroën Toyota Mercedes-Benz 5.7% 4.7% 4.7% 2.3% 0.4% Nissan 0.4% 00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 62 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
RANKING DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS - 2010 Volkswagen 62.1% Renault 8.6% Fiat 6.9% Ford 6.5% GM 5.0% Honda Peugeot Citroën Mercedes-Benz 4.3% 2.9% 1.9% Toyota 1.8% 00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 63 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
PERCENTUAL DA PRODUÇÃO DESTINADO À EXPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR EMPRESA 2010 Mercedes-Benz 95,5% Renault Volkswagen 39,8% 39,5% Toyota Ford Honda Peugeot Citroën Fiat GM 17,0% 16,9% 16,5% 13,5% 7,4% 5,9% 64 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
RANKING DE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES - 2010 Fiat 21,8% Volkswagen GM 14,1% 14,0% Ford Outros Hyundai 9,6% 9,1% 10,4% Mitsubishi Motors Toyota 6,5% 6,4% Honda Peugeot Citroën Nissan Renault Mercedes-Benz 2,7% 1,5% 1,3% 1,2% 0,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 65 FONTE: ANFAVEA
66 EVOLUÇÃO DO RANKING DE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES 2009 E 2010 Fiat Volkswagen GM Ford Outros Hyundai Mitsubishi Motors Toyota Honda Peugeot Citroën Nissan Renault Mercedes-Benz 2,1% 2,7% 0,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,0% 1,2% 0,9% 0,8% FONTE: ANFAVEA 6,4% 7,0% 6,5% 7,2% 6,4% 9,6% 9,4% 9,1% 11,0% 10,4% 14,1% 14,0% 12,9% 17,4% 22,1% 21,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 2009 2010
RANKING DE PRODUÇÃO DE COMERCIAIS LEVES - 2010 Fiat 31.1% GM 20.6% Volkswagen 16.9% Ford 14.0% Mitsubishi 6.4% Hyundai Peugeot Citroën Renault Nissan Iveco Agrale 4.3% 2.9% 1.9% 1.3% 0.6% 0.1% 67 00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
RANKING DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES - 2010 GM 33.5% Ford 31.5% Fiat 21.1% Volkswagen 9.0% Renault 3.6% Mitsubishi 0.8% Iveco Peugeot Citroën 0.5% 0.2% 00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 68 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
Fonte: Anfavea PERCENTUAL DA PRODUÇÃO Coeficiente de DESTINADO Exportações - LevesÀ EXPORTAÇÃO DE COMERCIAIS LEVES POR EMPRESA 2010 Ford 44,0% Renault 37,0% GM 31,7% Iveco 14,3% Fiat 13,2% Volkswagen 10,4% Peugeot Citroën 1,1% 69 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS POR MODELO 2011 Ranking por modelos mais emplacados - Veículo de entrada VW /GOL FIAT /UNO GM /CELTA GM /CORSA SEDAN VW/FOX/CROSS FOX FIAT /PALIO FIAT /SIENA VW /VOYAGE FORD /FIESTA RENAULT/SANDERO GM /AGILE FORD /KA TOYOTA /COROLLA GM /PRISMA GM /CORSA RENAULT/LOGAN 149.044 125.777 121.588 105.794 90.167 87.210 86.204 81.780 73.255 63.764 53.147 51.063 41.954 39.086 273.537 293.454 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 70 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES POR Ranking por modelos mais emplacados - Veículo de entrada MODELO 2011 FIAT /STRADA VW /SAVEIRO GM /MONTANA GM /S10 FORD /ECOSPORT TOYOTA /HILUX VW /KOMBI MITSUBISHI /L200 HYUNDAI/TUCSON 10º FIAT /FIORINO MITSUBISHI /PAJERO CITROEN/C3 AIRCROSS HONDA/CRV FORD /RANGER NISSAN /FRONTIER HYUNDAI/IX35 45.830 42.818 38.530 33.259 24.802 22.140 18.023 18.021 17.022 16.717 16.282 14.988 13.680 13.620 71.215 118.608 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 71 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS POR TIPO Ranking por modelos mais emplacados - Modelos 2011 Veículo de entrada 35,9% Hatch pequenos Sedans pequenos 16,5% 18,9% Sedans médios Hatch médios Monocab Sedans compactos SW médios Sedans grandes Grandcab SW grandes Sport 7,6% 7,3% 5,4% 3,7% 2,2% 1,2% 0,8% 0,4% 0,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 72 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS DE ENTRADA Ranking por modelos mais emplacados - Veículo de entrada 2011 VW /GOL 30,9% FIAT /UNO 28,8% GM /CELTA 15,7% FIAT /PALIO 11,1% FORD /KA 6,7% PEUGEOT/207 3,9% RENAULT/CLIO 2,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 73 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS HATCH PEQUENOS Ranking 2011 por modelos mais emplacados - Hatch pequenos VW/FOX/CROSS FOX FORD /FIESTA RENAULT/SANDERO GM /AGILE GM /CORSA CITROEN/C3 JAC/J3 CHERY/QQ VW /POLO NISSAN /MARCH CHERY/FACE FIAT /500 MINI /COOPER LIFAN/LF 320 AUDI /A1 SMART/FORTWO MINI /ONE MINI /JCW 13,5% 10,5% 10,0% 7,3% 6,1% 5,3% 2,6% 2,1% 1,5% 1,1% 0,4% 0,0% 39,6% 44,2% 77,1% 86,1% 90,8% 128,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 74 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS HATCH MÉDIOS 2011 Ranking por modelos mais emplacados - Hatch pequenos VW/FOX/CROSS FOX FORD /FIESTA RENAULT/SANDERO GM /AGILE GM /CORSA CITROEN/C3 JAC/J3 CHERY/QQ VW /POLO NISSAN /MARCH CHERY/FACE FIAT /500 MINI /COOPER LIFAN/LF 320 AUDI /A1 SMART/FORTWO MINI /ONE MINI /JCW 13,5% 10,5% 10,0% 7,3% 6,1% 5,3% 2,6% 2,1% 1,5% 1,1% 0,4% 0,0% 39,6% 44,2% 77,1% 86,1% 90,8% 128,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 75 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS SEDANS Ranking por modelos mais emplacados - Sedans pequenos PEQUENOS 2011 GM /CORSA SEDAN 28,7% FIAT /SIENA 20,6% VW /VOYAGE 19,9% GM /PRISMA 11,7% RENAULT/LOGAN 8,9% FORD /FIESTA SEDAN 8,0% RENAULT/SYMBOL 1,4% NISSAN /VERSA 0,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 76 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS SEDANS Ranking por modelos mais emplacados - Sedans pequenos COMPACTOS 2011 Honda/ City 39,0% Peugeot/207 Sedan 26,1% VW/Polo Sedan 18,7% Ford/Focus Sedan 9,4% GM/Astra Sedan 5,1% Nissan/Tiida Sedan 1,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 77 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS SEDANS MÉDIOS 2011 Ranking por modelos mais emplacados - Sedans médios TOYOTA /COROLLA HONDA/CIVIC KIA/CERATO VW /JETTA FIAT /LINEA GM /VECTRA NISSAN /SENTRA RENAULT/FLUENCE FORD /FUSION GM /CRUZE CITROEN/C4 PALLAS PEUGEOT/408 M.BENZ /CLASSE C HYUNDAI/ELANTRA LIFAN/LF 620 CHERY/CIELO SEDAN PEUGEOT/307 SEDAN AUDI /A5 VW /BORA M.BENZ /CLS JAC/J5 BMW/135i M.BENZ /S 400 BMW/1M COUPE RENAULT/MEGANE MG /MG 550 1,2% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 6,1% 5,8% 5,2% 5,2% 4,8% 4,7% 3,6% 3,3% 3,2% 11,5% 10,3% 26,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 78 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS SEDANS Ranking por modelos mais emplacados - Sedans grandes GRANDES 2011 HYUNDAI/AZERA HYUNDAI/SONATA VW /PASSAT BMW/320 AUDI /A4 GM /MALIBU BMW/318 VOLVO/S60 KIA/CADENZA GM /OMEGA BMW/325 M.BENZ /CLASSE E MITSUBISHI /LANCER CITROEN/C5 M.BENZ /C 250 BMW/535 TOYOTA /CAMRY HONDA/ACCORD PORSCHE/PANAMERA BMW/550 AUDI /A7 JAGUAR /XF SUBARU /LEGACY BMW/750 BMW/335I AUDI /A6 M.BENZ /CLASSE S AUDI /RS5 AUDI /A8 BENTLEY/CONTINENTAL JAGUAR /XJ ROLLS ROYCE/CORNICHE 2,1% 2,5%3,5% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 0,8% 1,5% 1,7% 0,7% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 7,0% 25,0% 4,9% 4,9% 4,4% 3,9% 27,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 79 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS STATION WAGON MÉDIOS Ranking por 2011 modelos mais emplacados - SW médios FIAT /PALIO WEEKEND 40,0% VW /SPACE FOX 35,9% VW /PARATI 8,5% HYUNDAI/I30 SW 6,9% PEUGEOT/207 SW 5,5% VW /SPACECROSS 2,9% AUDI /A4 0,35% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 80 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS STATION Ranking por modelos mais emplacados - SW grande WAGON GRANDES 2011 RENAULT/MEGANE GT 222,7% VW /JETTA VARIANT 43,3% VW /PASSAT VAR 2,97% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 81 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS MONOCAB Ranking por modelos mais emplacados - Monocab 2011 HONDA/FIT FIAT /IDEA 18,1% 20,0% GM /MERIVA 15,5% KIA/SOUL NISSAN /LIVINA 12,5% 11,6% FIAT /DOBLO 9,2% KIA/PICANTO CITROEN/C3 PICASSO RENAULT/KANGOO SUZUKI /SX4 M.BENZ /CLASSE B EFFA/M100 5,1% 3,3% 2,2% 1,4% 0,6% 0,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 82 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS GRANDCAB 2011 Ranking por modelos mais emplacados - Grandcab GM /ZAFIRA 36,5% CITROEN/C4 PICASSO 24,6% CITROEN/XSARA PICASSO 20,9% JAC/J6 11,8% KIA/CARENS 3,8% CHRYSLER /TOWN COUNTRY 1,3% KIA/CARNIVAL 1,0% RENAULT/SCENIC 0,14% 0,0% 7,0% 14,0% 21,0% 28,0% 35,0% 42,0% 83 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES - PICK- Ranking por modelos mais emplacados - Pick-ups pequenas UPS PEQUENAS 2011 FIAT /STRADA 47,4% VW /SAVEIRO 28,5% GM /MONTANA 18,3% FORD /COURIER 3,1% PEUGEOT/HOGGAR 2,3% HAFEI/MINI 0,46% 0,0% 9,0% 18,0% 27,0% 36,0% 45,0% 54,0% 84 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES Ranking por modelos mais emplacados - Pick-ups grandes PICK-UPS GRANDES 2011 GM /S10 TOYOTA /HILUX MITSUBISHI /L200 FORD /RANGER NISSAN /FRONTIER VW /AMAROK HAFEI/RUIYI FORD /F250 MAHINDRA/MAHINDRA HUANGHAI/PLUTUS FORD /F150 AGRALE /AGRALE MARRUA TOYOTA /TUNDRA DODGE/RAM GM /SILVERADO 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 6,9% 9,3% 10,2% 15,0% 22,6% 29,0% 0,0% 8,0% 16,0% 24,0% 32,0% 85 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES SUV (SPORT UTILITY Ranking VEHICLE por modelos mais UTILITÁRIO emplacados - SUVsESPORTIVO) 2011 FORD /ECOSPORT 17,9% HYUNDAI/TUCSON 8,4% MITSUBISHI /PAJERO 7,9% CITROEN/C3 AIRCROSS 7,7% HONDA/CRV 7,5% HYUNDAI/IX35 6,3% GM /CAPTIVA 5,9% MITSUBISHI /ASX 5,1% KIA/SORENTO 4,7% RENAULT/DUSTER 4,4% KIA/SPORTAGE 3,9% TOYOTA /HILUX SW4 3,8% HYUNDAI/SANTAFE 3,7% VW /TIGUAN 2,6% BMW/X1 2,3% MITSUBISHI /Outlander 2,2% SUZUKI /GVITARA 2,0% TOYOTA /RAV4 2,0% CHERY/TIGGO 1,8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 86 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES Ranking por modelos mais emplacados - Furgões FURGÕES 2011 VW /KOMBI FIAT /DUCATO HYUNDAI/HR KIA/K2500 RENAULT/MASTER IVECO/DAILY 3514 FORD /TRANSIT PEUGEOT/BOXER CITROEN/JUMPER M.BENZ /SPRINTER 313 M.BENZ /SPRINTER 311 M.BENZ /SPRINTER 413 JINBEI/TOPIC M.BENZ /SPRINTER HAFEI/START PICK UP KIA/K2700 JINBEI/M35 IVECO/DAILY RENAULT/RENAULT JINBEI/VAN CARGO JINBEI/SY6543US3 5,5% 4,7% 4,0% 2,9% 2,8% 1,5% 1,0% 0,7% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 8,4% 11,8% 11,4% 15,3% 28,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 87 FONTE: FENABRAVE
RANKING DE VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES FURGÕES PEQUENOS Ranking por modelos 2011 mais emplacados - Furgões pequenos FIAT /FIORINO 52,4% HAFEI/TOWNER 15,8% FIAT /DOBLO 12,5% CHANA/SC 8,2% HAFEI/MINIVAN 4,9% PEUGEOT/PARTNER 4,1% HAFEI/ZHONGYI VAN 2,0% FIAT /STRADA 0,1% 0,0% 11,0% 22,0% 33,0% 44,0% 55,0% 66,0% 77,0% 88,0 88 FONTE: FENABRAVE
89 CONSUMIDORES
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 2001-2010 Outros 34,2% México 24,7% 2001 EUA 10,1% Argentina 15,3% Venezuela 15,8% Alemanha; 2.0% Inglaterra; 2.0% Outros; 5.7% México; 8.8% 2010 África do Sul; 24.1% Argentina; 57.4% 90 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES 2001-2010 outros 26,2% México 30,9% 2001 Italia 6,6% Chile 7,6% Argentina 14,1% Africa do Sul 14,6% Uruguai; 5.6% Chile; 5.1% Outros; 8.6% 2010 África do Sul; 14.5% Argentina; 49.7% México; 16.5% 91 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES POR Exportações de Automóveis e Comercias Leves por modelos MODELO 2008* Gol - VW Spacefox - VW Fox - VW Polo - VW Golf - VW Ecosport - Ford Montana - GM Corsa - GM Fiesta Sedan - Ford Toyota - Corolla Astra - GM Palio - Fiat Uno - Fiat Fit - Honda Siena - Fiat S10 - GM Ka - Ford Meriva - GM Saveiro - VW Fiorino - Fiat Corsa Pick-up - GM Civic - Honda Punto - Fiat Citroen - C3, Xsara Picasso Fiesta - Ford Strada - Fiat Parati - VW Palio Weekend- Fiat Logan - Renault Peugeot - 206, 207 Megane - Renault Idea - Fiat Vectra - GM Courier - Ford Master Bus - Renault Nissan - Xterra, Frontier Scenic - Renault Zafira - GM F-250 - Ford Uno Furgão - Fiat Stilo - Fiat Blazer - GM Kombi - VW 2,2% 3,0% 3,1% 3,3% 4,0% 5,2% 2,0% 2,2% 2,2% 1,6% 1,8% 1,9% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% 1,3% 1,4% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,5% 0,7% 0,7% 0,5% 0,4% 0,2% 0,3% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 6,4% 6,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 9,0% 8,9% 12,4% 92 FONTE: ANFAVEA * Último dado divulgado pela fonte
57,3 dos automóveis usados comercializados têm até 10 anos de uso; 54,5% dos comerciais leves comercializados têm até 10 anos de uso. 93
até 1 ano até 2 anos até 3 anos até 4 anos até 5 anos até 6 anos até 7 anos até 8 anos até 9 anos até 10 anos PERCENTUAL DO VOLUME DE AUTOMÓVEIS USADOS NEGOCIADOS POR IDADE 2010 10,0% Participação por idade 9,3% 70,0% 8,0% 6,0% 4,0% acumulado 4,1% 7,8% 22,3% 7,9% 30,2% 6,6% 36,7% 42,5% 5,8% 47,2% 4,7% 52,3% 57,3% 5,0% 5,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 2,0% 1,1% 5,2% 13,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 94 FONTE: FENABRAVE
até 1 ano até 2 anos até 3 anos até 4 anos até 5 anos até 6 anos até 7 anos até 8 anos até 9 anos até 10 anos PERCENTUAL DO VOLUME DE COMERCIAIS LEVES NEGOCIADOS POR IDADE 2010 12,0% Participação por idade acumulado 10,1% 10,5% 50,4% 54,5% 60,0% 50,0% 9,0% 7,9% 38,8% 44,6% 40,0% 6,8% 6,0% 5,9% 29,3% 34,5% 5,9% 30,0% 3,0% 2,2% 6,7% 13,5% 21,6% 4,0% 3,3% 4,3% 20,0% 10,0% 2,0% 0,0% 0,0% 95 FONTE:
FATORES DE RISCO 96
Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio; O lançamento de um modelo é estratégico para um montadora, pois se o modelo não for bem aceito no mercado, a montadora arca com os custos do desenvolvimento e do lançamento; Risco China todas as montadoras multinacionais já estão instaladas na China e o país poderá se tornar um exportador; Matérias-primas são commodities com formação externa de preços como o aço e ligadas à cadeia petroquímica como borracha e plástico; Setor dependente de financiamento de longo prazo, emprego, renda e confiança do consumidor. 97
FATORES QUE IMPULSIONAM AS VENDAS: Novos entrantes no mercado: população jovem; Novidades: Flex fuel, opcionais e itens de segurança; Condições de Crédito; Renda e emprego formal. 98
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 99
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FATURAMENTO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1980 A 2010 EM US$ MILHÕES 90.000 80.000 70.000 69.218 73.592 74.578 83.586 60.000 50.000 40.000 30.000 28.438 29.571 31.471 24.984 23.278 20.000 21.789 34.401 31.897 24.449 30.363 50.135 48.082 45.725 44.228 42.329 39.950 35.172 58.016 54.181 50.202 40.577 10.000 0 100 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PARTICIPAÇÃO DO FATURAMENTO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO NO PIB DO BRASIL 1996 A 2010 9% 8% 8.0% 8.3% 7.3% 7.6% 7% 6% 5.4% 5.8% 5.7% 6.8% 6.8% 6.1% 5% 4% 5.3% 5.1% 4.5% 4.7% 4.0% 3% 2% 1% 0% 101 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EMPREGO NO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1970 A 2011 EM NÚMERO DE EMPREGADOS Emprego 150.000 144.710 140.000 130.000 123.974 133.683 129.232 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 82.430 104.072 112.429 101.087 117.396 107.134 104.941 89.134 79.047 94.206 117.633 109.848 109.043 70.000 65.902 60.000 50.000 102 FONTE: ANFAVEA
em m il t 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* EM US$ MILHÕES 5.000 INVESTIMENTOS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1980 A 2015 EM US$ MILHÕES FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA INVESTIMENTOS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1980 A 2015 4.500 4.000 3.500 (*) Anfavea divulgou investimento de US$ 22 bilhões entre 2011 e 2015, sendo US$ 4,4 bilhões de média nos 5 anos 3.733 4.400 4.400 4.400 3.000 2.913 2.500 2.000 1.500 1.000 500 645 530 489 478 373 293 790 580 602 908 1.195 2.359 1.694 2.335 2.092 1.791 1.750 1.651 976 673 739 1.050 1.451 1.965 2.518 0 103 FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA * Projeção
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 4.300 VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 1980 2012 EM MIL UNIDADES 3.800 3.515 3.6333.689 3.300 2.800 2.300 1.800 1.300 800 980 581 691 728 763 867 677 748762 713 791764 580 1.131 1.395 1.728 2.463 1.943 1.928 1.535 1.489 1.601 1.715 1.579 1.479 1.257 1.429 2.820 3.141 300 FONTE: ANFAVEA 104 ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
VARIAÇÃO % DAS VENDAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 2004 2012 30,0% 27,8% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 10,5% 8,6% 12,4% 14,5% 11,4% 11,9% 5,0% 3,4% 1,5% 0,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 105 FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bradesco 2008 2009 2010 2011 PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 1980 2011 Em mil unidades 3.900 3.400 3.382 3.406 3.216 3.183 2.900 2.980 2.530.840 2.400 2.317 1.900 1.400 900 1.165 781 896 1.069 967 920 914 1.074 1.391 1.804 1.629 2.070 1.586 1.357 1.817 1.828 400 FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA 106 ELABORAÇÃO : BRADESCO
VARIAÇÃO % DA PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 2004 2011 26,0% 26,8% 19,0% 14,1% 12,0% 9,2% 7,9% 6,2% 5,0% 3,2% 0,7% -2,0% -1,0% -9,0% 107 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA ELABORAÇÃO : BRADESCO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Exportações Total 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 em % 2009 2010 2011 em m il t EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1980 2011 Em unidades 1.000.000 900.000 800.000 897.144 842.837 789.371 758.787 734.583 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 212.686 207.640 200.000 157.085 168.674 345.555 253.720 187.311 377.627 341.900 416.872 296.273 414.790 371.299 274.799 535.980 541.568 502.754 475.325 100.000 FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA 108
54,0% 36,0% VARIAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 2004 2011 41,6% 18,0% 0,0% 18,2% 5,8% 7,7% -6,1% -6,3% -6,9% -18,0% -36,0% -35,3% -54,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA 109
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1980 2011 em % em % 40% 37,6% 35% 31,8% 32,7% 35,4% 32,3% 30% 30,0% 29,3% 25% 20% 15% 13,5% 27,2% 22,7% 20,2% 18,8% 21,5% 17,4% 25,0% 20,1% 23,9% 16,1% 25,2% 23,2% 22,0% 20,1% 20,3% 26,5% 22,8% 14,9% 14,9% 15,9% 10% FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA 110
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.000.000 IMPORTAÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1991 2011 Em unidades 900.000 858.027 800.000 700.000 660.141 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 69.698 19.83723.691 188.580 369.048 224.005 347.215 304.268 178.738 178.316 143.155 115.244 73.812 88.126 61.722 276.252 375.150 488.874 FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA 111 * Projeção
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TAXA DE CRESCIMENTO DAS IMPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1992-2011 250,0% 200,0% 194,2% 170,6% 150,0% 100,0% 95,7% 93,0% 62,4% 50,0% 19,4% 35,8% 14,1% 42,8% 35,8% 30,3% 35,0% 30,0% 0,0% -2,6% -16,4% -50,0% -39,3% -48,5% -35,4%-36,0% -100,0% FONTE: ANFAVEA 112 * Projeção
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1980-2011 Var. % 25,0% 23,6% 20,0% 18,8% 15,0% 13,3% 15,6% 11,2% 10,0% 7,4% 5,0% 5,2% 3,9% 5,1% 0,0% 113 FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA * Projeção
Projeção MB Associados EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 1998-2012 Em US$ milhões 17.500 15.500 15.486 15.021 13.500 13.932 12.844 11.500 9.500 8.690 8.318 7.500 6.126 5.500 4.692 5.257 3.500 3.873 3.764 3.717 2.910 3.246 3.653 114 1.500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* FONTE E PROJEÇAÕ: ANFAVEA
em m il t 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 em m il t 2010 2011 Vendas Internas de Automóveis e Comerciais Leves Nacionais e Importados pela s Montadoras 1990-2009 VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES IMPORTADOS E NACIONAIS 1990-2011 910.000 840.000 770.000 700.000 630.000 560.000 490.000 Importados Nacionais EM UNIDADES 3.300.000 853.824 2.700.000 2.571 2.100.000 420.000 350.000 364.748 343.833 370.937 1.500.000 280.000 210.000 140.000 138.993 900.000 70.000 0 19.837 59.581 300.000 115 FONTE: ANFAVEA
em m ilhões US$ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 em % 2010 2011 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NACIONAIS E IMPORTADOS DE 1000 CC 1990 2010 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Em unidades 15,6% 67.299 92.959 0 23.013 Automóveis até mil cilindradas Participação nas vendas 450.925 243.511 703.118 602.098 880.119 748.474 625.445 777.604 71,1% 920.389 707.430 874.507 757.235 1.110.059 1.066.497 80,0% 1.343.966 1.302.989 70,0% 1.197.461 60,0% 50,0% 50,6% 50,8% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 116 FONTE: ANFAVEA
117 AUTOMÓVEIS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 em unidades em m il t INDICADORES DE AUTOMÓVEIS - 1990 A 2011 em m il t Em unidades 2.900.000 2.400.000 Produção Vendas (nac e imp) Exportação 2.545.729 684.260 800.000 2.647.249 700.000 2.534.534 603.052 600.000 1.900.000 1.400.000 900.000 663.084 532.906 120.377 400.000 249.607 596.964 1.677.858 1.501.586 1.407.073 305.647 189.721 204.024 1.975.518 1.369.182 1.168.681 373.747 500.000 471.296 400.000 300.000 200.000 100.000 118 FONTE: ANFAVEA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS 1980-2011 Em mil unidades 2.900.000 2.546 2.585 2.534 2.400.000 2.391 2.092 2.012 1.900.000 1.678 1.757 1.400.000 1.249 1.459 1.254 1.362 1.520 1.100 900.000 933 748 815 782 816 400.000 FONTE: ANFAVEA 119
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS 1999-2011 25,0% 22,7% 20,0% 15,0% 16,7% 14,5% 14,3% 10,0% 5,0% 10,3% 1,2% 4,0% 6,5% 1,2% 0,4% 0,0% -5,0% -1,0% -1,9% -10,0% -15,0% -11,5% -20,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: ANFAVEA 120
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Fonte: Anfavea Elaboração e (*) Projeção: Bradesco VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS NACIONAIS E IMPORTADOS 1980-2012 3.000 2.500 2.000 Em mil unidades 2.645 2.6472.700 2.475 2.193 1.976 1.500 1.128 1.407 1.570 1.212 1.295 1.369 1.258 1.556 1.000 500 793 448 608 672 410 567 598 904 0 FONTE: ANFAVEA 121 ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
Variação % das Vendas de Automóveis 2004-2010 VARIAÇÃO % DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS 2004-2012 28,0% 26,9% 21,0% 14,0% 13,7% 12,8% 11,0% 7,0% 7,7% 8,8% 6,9% 122 0,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção 0,1% 2,0%
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Exportações Automóveis 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 em m il t EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 1980-2011 em % 800.000 EM UNIDADES 700.000 600.000 603.052 684.260 635.851 588.346 558.207 500.000 400.000 362.604 440.957 374.841 401.194 300.000 279.530 226.360 243.126 200.000 157.228 160.626 164.885 115.482 100.000 274.815 211.565 305.647 321.490 204.024 123 FONTE : ANFAVEA
VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 2004-2011 45,0% 36,8% 27,0% 13,5% 9,0% 0,3% 7,0% -9,0% -7,1% -7,5% -5,1% -27,0% -45,0% 124-33,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE : ANFAVEA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exp/Prod COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS - 1980-2011 em m il t em % 40% 40,9% 35% 34,0% 32,4% 30% 28,9% 29,8% 29,3% 30,4% 26,8% 25% 20% 17,9% 22,4% 21,2% 17,0% 22,6% 18,2% 22,7% 22,0% 23,9% 23,3% 20,8% 21,4% 18,2% 18,4% 24,6% 21,9% 15% 14,6% 14,5% 14,5%15,8% 12,4% 10% 125 FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO; BRADESCO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 2003-2011 EM UNIDADES 700,000 Autos 600,000 578,931 500,000 431,087 400,000 300,000 314,260 229,558 200,000 181,207 100,000 47,003 32,164 43,947 82,004 0 126 FONTE : ANFAVEA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 140% AUTOS VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS - 2004-2011 120% 121.0% 100% 86.6% 80% 60% 40% 36.6% 26.7% 36.9% 37.2% 34.3% 20% 0% -20% -40% -31.6% 127 FONTE: ANFAVEA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES AUTOS DE AUTOMÓVEIS - 2004-2011 25% 21.9% 20% 15% 12.7% 16.3% 10% 9.2% 10.5% 05% 2.6% 3.2% 5.3% 00% 128 FONTE: ANFAVEA
fev/05 mai/05 ago/05 nov/05 fev/06 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS FLEX FUEL NAS VENDAS TOTAIS DE AUTOMÓVEIS 2004-2012 90,0% 77,6% 87,9% 87,2% 86,3% 89,7% 81,9% 79,9% 85,1% 86,5% 83,2% 86,0% 66,0% 60,0% 57,2% 41,1% 30,0% 0,0% 129 FONTE: FENABRAVE *último dado divulgado pela fonte
mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Vendas de Automóveis IMPORTADOS Importados 2003-2011 VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES 2007-2012 Fonte: Fenabrave 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 55,8% 50,0% 40,0% 44,2% 42,2% 41,5% 30,0% 20,0% 13,7% 27,8% 26,1% 17,8% 10,0% 0,0% 130 FONTE: ANFAVEA
mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 MESES 2005-2011 PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS IMPORTADOS NAS VENDAS TOTAIS ACUMULADO DE 12 MESES 2005-2012 27,0% 22,0% 22,6% 17,0% 15,4% 12,0% 10,3% 7,0% 7,3% 2,0% 131 FONTE: ANFAVEA
mai/05 ago/05 nov/05 fev/06 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 INDICADORES MENSAIS ACUMULADO DE 12 MESES - Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de 12 meses 2002-2011 AUTOMÓVEIS 2004-2011 EM UNIDADES em unidades Fonte: Anfavea 3.300 800.000 3.000 2.700 674.262 696.034 2.735.564 700.000 2.726.078 2.526.028 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200 1.987.618 1.367.313 2.109 1.587.612 2.291.517 2.357.941 2.597.867 2.150.559 283.879 600.000 500.000 400.000 359.592 382.127 381.898 300.000 900 600 300 0 Vendas Internas Produção Exportações 200.000 100.000-132 FONTE: ANFAVEA
mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 VAR. % DOS INDICADORES MENSAIS NO ACUMULADO DE 12 Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de meses 2002-2011 MESES - AUTOMÓVEIS 2004-2012 Fonte: Anfavea 50,0% 40,8% Vendas Internas 32,8% Produção Exportações 29,9% 35,2% 40,0% 30,0% 24,8% 16,8% 8,8% 17,4% 6,7% 11,0% 12,8% 17,6% 19,2% 15,3% 20,0% 10,0% 1,2% 0,0% 0,8% -7,2% 6,3% -11,7% -20,8% -34,6% -10,0% -20,0% -3,9% -30,0% -10,6% -15,2% -40,0% 133 FONTE: ANFAVEA
abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS POR REGIÃO VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES 2008-2012 70,0% 60,0% 50,0% NORTE SUL CENTRO-OESTE NORDESTE SUDESTE 40,0% 30,0% 32,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 13,4% 22,1% 11,6% 10,0% 2,4% 3,9% 5,9% -20,0% -30,0% 134 FONTE: FENABRAVE
mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS Autos Novos e E Usados USADOS ACUMULADO DE 12 MESES 2006 2012 EM MIL UNIDADES 7.690 7.490 7.290 7.090 Automóveis Usados Automóveis Novos 2.581 7.537 7.451 2.737 2.654 7.459 3.100 7.533 2.800 2.597 2.500 6.890 6.690 6.490 2.088 2.210 6.433 2.237 2.195 2.346 6.763 2.200 6.290 6.090 5.890 5.690 1.860 1.618 1.517 5.801 6.042 6.390 6.047 6.057 5.872 6.134 1.900 1.600 1.300 135 FONTE: FENABRAVE
mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 Autos Novos e Usados VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS 2007 2011 30,0% Automóveis Usados 26,8% Automóveis Novos 24,0% 18,0% 12,0% 24,0% 14,6% 13,0% 17,8% 16,9% 20,5% 8,4% 8,7% 13,7% 6,0% 0,0% 5,7% 6,5% 5,8% 1,2% 7,5% 7,9% 2,9% 7,2% 3,8% 0,6% -6,0% -3,4% -2,9% -2,1% -4,1% -12,0% -8,7% 136 FONTE: FENABRAVE
nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE AUTOMÓVEIS USADOS E Automóveis NOVOS - 2005 2012 4,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3,9 3,7 4,0 3,9 3,9 3,7 3,5 3,8 3,6 3,3 4,1 3,4 3,2 3,1 3,13,1 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,9 2,9 2,7 3,43,5 2,6 2,5 2,4 2,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 2,8 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,0 2,2 2,1 137 FONTE: FENABRAVE
dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 ESTOQUE DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES NOVOS FÁBRICA 2006-2012 Fonte: Anfavea 180.000 EM UNIDADES 160.000 155.180 140.000 130.023 131.586 120.000 100.000 80.000 60.000 44.672 40.000 36.952 28.987 32.511 20.000 118.984 95.374 64.116 62.928 57.352 56.250 52.510 51.837 51.277 51.717 52.671 46.143 48.591 49.382 42.068 40.109 36.700 38.992 41.505 40.621 33.071 35.227 31.532 28.726 112.420 101.088 97.823 92.274 88.445 82.616 51.968 84.174 79.087 74.732 65.220 104.272 123.298 111.620 95.313 98.071 138 FONTE: ANFAVEA
Estoque de autoveículos na rede ESTOQUE DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES NOVOS REDE 2006-2012 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 310.000 290.000 EM UNIDADES 286.18 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 160.517 147.687 123.271 124.120 124.013 105.539 110.610 106.469 202.197 196.337 186.370 199.986 204.034 174.783 161.472 172.119 162.132 161.927 147.457 140.069 134.420 230.394 244.319 254.880 237.721 241.987 216.643 139 FONTE: ANFAVEA
out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 ESTOQUE DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES NOVOS REDE E FÁBRICA 2006-2012 Fonte: Anfavea 430.000 410.000 390.000 370.000 350.000 330.000 310.000 290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 EM UNIDADES 177.410 146.536143.498 134.526 153.914 155.045 129.347 260.453 243.821 206.660 187.796 174.553 164.124 305.354 256.705 245.253 241.557 223.836 211.625212.749 216.288 202.753 165.460 171.601 330.380 318.839 312.261 289.346 292.216 281.863 254.878 313.711 398.796 409.480 373.573 366.500 349.460 341.993 140 FONTE: ANFAVEA
COMERCIAIS LEVES 141
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 em m il t em m il t INDICADORES DE COMERCIAIS LEVES 1990-2011 800,000 Produção 778,425 400,000 700,000 600,000 Vendas (nac e imp) Em unidades Exportação 607.781 350,000 300,000 500,000 250,000 400,000 200,000 300,000 251,044 306,545 235,161 155,603 318,351 249,765 150,000 200,000 184,754 80,683 128,431 127,687 100,000 0 58,489 91,712 72,529 57,789 40,027 78,178 106,222 100,000 50,000 0 142 FONTE: ANFAVEA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES 1980-2011 EM MIL UNIDADES 700.000 630.000 560.000 566.567 607.781 490.000 420.000 412.487 379.208 449.337 350.000 318.351 306.545 279.697 280.000 251.044 247.044 224.387 205.008 214.936 210.000 182.609 176.994 179.861 115.540 130.163 134.411 148.847 140.000 106.390 70.000 FONTE: ANFAVEA 143
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES 2004-2011 52,0% 46,9% 42,0% 32,0% 26,1% 22,0% 14,9% 12,0% 8,8% 11,2% 7,3% 3,7% 2,0% -8,0% -2,1% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: ANFAVEA 144
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco em unidades VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES NACIONAIS E IMPORTADOS 1980-2012 EM UNIDADES 900.000 840.000 780.000 803.399 778.425 720.000 660.000 684.216 600.000 540.000 480.000 477.714 533.978 420.000 360.000 300.000 240.000 180.000 120.00093.768 68.000 60.000 98.306 114.002 127.687 267.591 303.938 254.538 227.059 202.786 183.762 219.672 177.649 275.492 365.514 0 FONTE: ANFAVEA 145 ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Variação % das Vendas de Comerciais Leves 2004-2009 VARIAÇÃO % DAS VENDAS DE COMERCIAIS LEVES 2004-2012 35,0% 32,7% 30,7% 28,0% 28,1% 23,7% 21,0% 14,0% 13,7% 10,3% 11,8% 13,8% 7,0% 3,2% 0,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* FONTE: ANFAVEA 146 ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
em m il t Exportações Comerciais Leves em % 180.000 EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES - 1980 A 2011 EM UNIDADES 160.000 140.000 155.603 144.799 120.000 100.000 91.712 117.138 122.022 106.222 97.529 80.000 60.000 40.000 72.654 46.581 44.570 32.661 31.903 31.655 53.579 80.683 79.996 70.951 62.913 58.489 72.529 72.883 57.789 55.700 40.027 78.178 20.235 20.000 0 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 147 FONTE: ANFAVEA
VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES - 2004 A 2011 81.0% 63.0% 60.7% 45.0% 27.0% 32.8% 25% 9.0% 09% -9.0% -1.2% -5.9% -27.0% -15.7% -45.0% -35.9% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 148 FONTE: ANFAVEA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exp/Prod COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES - 1980-2011 45% 40% 40% 43% 41% 35% 30% 25% 36% 31% 30% 27%27% 37% 34% 30% 29%29% 36% 33% 32% 31% 30% 28% 24% 25% 26% 37% 34% 35% 27% 22% 22% 20% 18% 17%17% 17% 15% 149 FONTE: ANFAVEA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Leves IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES 2003-2011 300.000 EM UNIDADES 274.930 250.000 226.204 200.000 171.085 150.000 140.029 100.000 88.394 50.000 24.379 27.457 41.823 55.797 0 150 FONTE : ANFAVEA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES - 2004-2011 LEVES 70% 60% 58,4% 58,4% 52,3% 50% 40% 33,4% 32,2% 30% 20% 22,2% 21,5% 12,6% 10% 0% 151 FONTE: ANFAVEA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES LEVES 2004-2011 40% 35% 32.0% 33.1% 35.3% 30% 29.3% 25% 24.2% 20% 16.7% 20.3% 15% 12.5% 10% 05% 00% 152 FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO; BRADESCO
mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 VENDAS DE COMERCIAIS Vendas LEVES de Leves Importados IMPORTADOS 2003-2011 VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES 2006-2012 Fonte: Fenabrave 88,0% 78,0% 68,0% 60,5% 68,3% 76,8% 58,0% 48,0% 48,5% 58,2% 45,0% 38,0% 31,8% 38,0% 30,6% 28,0% 18,0% 8,0% 25,4% 23,8% 17,3% 21,5% 17,0% 8,7% 153 FONTE: ANFAVEA
mai/05 ago/05 nov/05 fev/06 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS DE COMERCIAIS LEVES IMPORTADOS NAS VENDAS TOTAIS ACUMULADO DE 12 MESES 2004 2012 40,0% 35,0% 31% 32% 33% 34% 35% 30,0% 28% 25,0% 22% 25% 20,0% 17% 20% 15,0% 10,0% 154 FONTE: ANFAVEA
mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 INDICADORES Indicadores Mensais - Automóveis MENSAIS - Acumulado ACUMULADO de 12 meses 2003-2011 DE 12 MESES - COMERCIAIS LEVES 2004-2012 EM UNIDADES 860.000 780.000 700.000 158.239 Vendas Internas Produção Exportações 754.461 180.000 784.910 767.845 160.000 620.000 540.000 460.000 380.000 300.000 220.000 140.000 209.091 379.802 499.928 405.429 62.014 623.382 103.083 140.000 579.879 120.000 110.191 100.000 100.707 80.000 60.000 155 FONTE: ANFAVEA
mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 VAR. % DOS INDICADORES MENSAIS NO ACUMULADO DE 12 MESES Indicadores Mensais COMERCIAIS - Comerciais Leves LEVES - Acumulado 2004 de 12 - meses 2012 2002-2011 Fonte: Anfavea 50,0% 43,0% 36,0% 29,0% 22,0% 32,2% 29,0% 42,6% 30,7% 19,8% 36,5% 90,0% 75,0% 60,0% 45,0% 30,0% 15,0% 8,0% 1,0% -6,0% 8,5% 3,7% Vendas Internas -6,0% 13,0% -19,3% 9,6% 6,1% 2,6% 17,5% 15,0% -3,2% 0,0% 5,4% -15,0% -30,0% -4,8% -13,0% -20,0% Produção Exportações -12,8% -45,0% -60,0% 156 FONTE: ANFAVEA
abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS POR REGIÃO VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES 2004-2012 60,0% 50,0% NORTE SUL CENTRO-OESTE NORDESTE SUDESTE 58,9% 51,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 34,9% 35,5% 28,9% 18,1% 18,0% 20,4% 17,3% 16,7% 15,0% 8,6% 3,0% 4,0% 4,8% 24,0% 17,1% 11,6% 12,2% 5,9% 6,2% 2,4% -10,0% -5,9% -20,0% 157 FONTE: FENABRAVE
mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOS Leves Novos e Usados ACUMULADO DE 12 MESES 2006 2012 EM MIL UNIDADES 350 340 330 Comerciais Leves Usados Comerciais Leves Novos 327 333 341 336 147 162 326 776 170 337 339 170 163 338 150 320 310 306 300 307 302 317 312 98 123 111 322 113 104 297 313 130 110 290 280 74 76 79 91 287 90 70 158 FONTE: FENABRAVE
mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 VAR. % DO ACUMULADO DE Leves 12 Novos MESES e Usados DAS VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOS 2007 2012 48,0% 47,5% Comerciais Leves Usados 44,5% Comerciais Leves Novos 40,0% 35,4% 32,0% 29,4% 24,0% 16,0% 20,0% 21,8% 17,0% 14,2% 23,7% 17,6% 20,6% 14,4% 8,0% 0,0% 6,8% 4,9% 6,0% 10,4% -0,4% 3,3% 4,7% 8,8% 8,7% 6,1% -8,0% -3,9% 159 FONTE: FENABRAVE
nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES USADOS E Leves NOVOS - 2005-2012 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3,7 3,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,5 3,6 3,3 3,1 3,0 3,4 3,1 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,12,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 160 FONTE: FENABRAVE
INDICADORES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 2008-2012 Em unidades 2009 2010 2011 2012 09/08 (%) 10/09 (%) 11/10 (%) 12/11 (%) Vendas Nacionais e Importados Automóveis 2.474.764 2.644.731 2.647.249 2.700.443 12,8% 6,9% 0,1% 2,0% Comerciais Leves 533.978 684.216 778.425 803.399 11,8% 28,1% 13,8% 3,2% Autos e Leves 3.008.742 3.328.947 3.425.674 3.503.842 12,6% 10,6% 2,9% 2,3% Caminhões 109.873 157.695 172.902 150.670-10,2% 43,5% 9,6% -12,9% Ônibus 22.625 28.422 34.672 34.715-16,2% 25,6% 22,0% 0,1% Complexo automotivo 3.141.240 3.515.064 3.633.248 3.689.227 11,4% 11,9% 3,4% 1,5% Importação 488.874 660.141 858.027 30,3% 35,0% 30,0% Coeficiente de Importação 15,6% 18,8% 23,6% Produção Automóveis 2.575.418 2.584.690 2.534.534 1,2% 0,4% -1,9% Comerciais Leves 449.337 566.567 607.781-2,1% 26,1% 7,3% Caminhões 123.663 189.941 216.270-26,1% 53,6% 13,9% Ônibus 34.535 40.530 47.565-21,7% 17,4% 17,4% Complexo automotivo 3.182.953 3.381.728 3.406.150-1,0% 6,2% 0,7% Exportações Automóveis 373.747 374.841 401.194-33,0% 0,3% 7,0% Comerciais Leves 78.178 97.529 106.222-35,9% 24,8% 8,9% Caminhões 13.504 21.182 26.321-65,1% 56,9% 24,3% Ônibus 9.896 9.202 7.831-36,9% -7,0% -14,9% Complexo automotivo 475.325 502.754 541.568-35,3% 5,8% 7,7% Complexo automotivo US$ bi 8.318 12.844 15.486-40,3% 54,4% 20,6% 161 FONTE : ANFAVEA ELABORAÇÃO : BRADESCO