EMPRESAS DE BRASIL E CHINA NA ÁFRICA Parceria, Concorrência e Desenvolvimento O CASO DE MOÇAMBIQUE Por Cardoso T. Muendane, Ph.D. sics@sics.co.mz 2010
LAY OUT Breve apresentação de Moçambique IDE em Moçambique BRICS em AFRICA Investimento directo da China em Moçambique Investimento directo do Brasil em Moçambique Impacto do IDE da China e do Brasil em Moçambique 2
MOÇAMBIQUE Uma Nova Estrela no Universo
CARACTERÍSTICAS DE MOÇAMBIQUE 1. Moçambique Um País bem Localizado 2. Moçambique Um País Pacífico 3. Moçambique Um País em Crescimento 4. Moçambique Um País com Potencial 5. Moçambique Um País de Oportunidades 6. Moçambique Um País Aberto ao Investimento 7. Moçambique Um País com Grande Mercado 8. Moçambique Um País àmeia Distância entre a China e o Brasil. 4
UM PAÍS BEM LOCALIZADO
EM ÁFRICA 6
NA REGIÃO AUSTRAL 7
UM PAÍS PACIFICO
UM PAÍS PACÍFICO De acordo com o Global Peace Index 2010, Moçambique é o 3º país mais estável em África, e 47º mais estável no Mundo.
ÍNDICE GLOBAL DE PAZ 2010 10
UM PAÍS EM CRESCIMENTO
PRODUTO INTERNO BRUTO Crescimento do Produto Interno Bruto (%) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 PIB 7.9 8.4 8.7 7.3 6.7 12
EXPORTAÇÕES (BILIÕES DE DÓLARES) Exportações 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2004 2005 2006 2007 2008 Exportações 1.503 1.745 2.381 2.412 2.653 13
IMPORTAÇÕES (BILIÕES DE DÓLARES) Importações 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2004 2005 2006 2007 2008 Im portações 2.034 2.408 2.869 3.049 4.007 14
PRINCIPAIS PRODUTOS DE COMÉRCIO EXTERNO Exportações 1. Lingotes de aluminio 2. Energia eléctrica 3. Gás natural 4. Tabaco 5. Camarão 6. Açúcar 7. Algodão 8. Madeira 9. Combustíveis 10. Castanha de cajú Importações 1. Alumina 2. Maquinaria 3. Combustíveis 4. Automóveis 5. Cereais 6. Metais 7. Energia eléctrica 8. Plásticos e borracha 9. Produtos têxteis 10. Medicamentos 15
PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS Exportações 1. Holanda 2. África do Sul 3. Zimbabwe 4. China 5. Espanha 6. Malawi 7. India 8. Portugal 9. Alemanha 10. EUA Importações 1. África do Sul 2. Holanda 3. India 4. Portugal 5. EUA 6. China 7. Emiratos Arabes Unidos 8. Japão 9. Tailândia 10. Alemanha 16
UM PAÍS COM POTENCIAL População jovem Recursos naturais abundantes Terra Rios, lagos e lagoas Minerais 2500 Km de costa maritima Várias fontes de geração de energia Um crescimento económico estável Infraestruturas em franco desenvolvimento 17
UM PAÍS DE OPORTUNIDADES
INFRAESTRUTURAS Parques Industriais (Moatize e Dondo) Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana Porto de Ponta Dobela (Techobanine) Novas linhas férreas Estradas e Pontes Construção/Reabilitação de regadios 19
AGRICULTURA E PROCESSAMENTO Produção de alimentos Milho, arroz, horticulturas, mandioca Soja, gergelim, amendoim, feijão, girassol Açúcar, castanha de cajú, coco Bananas, citrinos Chá, cevada, café Produção de bio combustiveis Madeira Papel Tabaco Algodão 20
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA Cahora Bassa North (850 MW) (2015) Lúrio (120 MW) Benga Coal (450 MW) (2013) Malema (50 MW) Mphanda Nkuwa (1500 MW) (2015) Moatize Coal (1500 MW) (2014) Ruo (100 MW) Lupata (600 MW) Mavuzi 2 & 3 (60 MW) Boroma (200 MW) Massingir (25 MW) Temane Natural Gas (500-1000 MW) (2011) 21
RECURSOS MINERAIS Carvão Bauxite Urânio Mármores Granitos Ouro Titânio Tantalum Calcário Petróleo Gás 22
TURISMO Arco Norte: Desenvolvimento de infraestruturas de acesso e de unidades turísticas (marina, hotéis e outros serviços) Estância Turística Integrada de Chiuanga Estância Turística Florestal da Quinta Capricórnio Estância Turística Integrada de Muitua Reserva de Gilé e Ilhas Casuarinas Desenvolvimento da Ilha de Xefina Dunas de Bilene 23
INDÚSTRIA Indústria pesada ligada ao uso intensivo de energia Materiais de construção Loiça sanitária Vidro Indústria de montagem Viaturas, motorizdas, bicicletas Electrodomésticos Equipamento e maquinaria industrial Indústria têxtil e de vestuário Processamento de fruta tropical 24
OUTRAS Habitação Ligações com mineiros e de geração de energia Operações de logística Saúde Treinamento Manutenção de equipamentos Supermercados Zonas Francas Industriais Zonas Económicas Especiais 25
UM PAÍS ABERTO AO INVESTIMENTO
LEI DE INVESTIMENTO Lei de Investimento e seu Regulamento Não discriminação dos investidores Não discrminação dos trabalhadores Protecção jurídica dos investimentos realizados garantida pelo Estado Justa indemnização em caso de expropriação Garantia de transferência de fundos para o exterior Incentivos Fiscais e Aduaneiros Valor mínimo do investimento: US$ 100.000 27
INCENTIVOS AO INVESTIMENTO Código dos Benefícios Fiscais Regime geral: Incentivos aduaneiros: Isenção de direitos aduaneiros e do imposto sobre o valor acrescentado na importação de equipamento Crédito fiscal 5% para a Cidade de Maputo 10% para o resto do País Regimes especiais Agricultura Indústria transformadora e de montagem Hotelaria e turismo Parques de ciência e tecnologia Projectos de grande dimensão 28
UM PAÍS COM GRANDE MERCADO SADC 250 milhões de consumidores Integração Regional 2010 União Aduaneira 2015 Mercado Comum 2016 União Monetária Livre acesso aos mercados internacionais: China EUA União Europeia 29
UM PAÍS ÀMEIA DISTÂNCIA ENTRE A CHINA E O BRASIL 30
CPI Centro de Promoção de Investimentos
CPI Instituição do Estado, subordinada ao Ministro da Planificação e Desenvolvimento Funções do CPI Atrair investimento para Moçambique Assistir investidores no estabelecimento de seus negocios em Moçambique Divulgar oportunidades de investimento Promover parcerias entre investidores nacionais e estrangeiros 32
LOCALIZAÇÃO Maputo Sofala Manica Zambêzia Tete Nampula África do Sul Shanghai Europa 33
IDE EM MOÇAMBIQUE 34
IDE EM MOÇAMBIQUE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IDE (US$ Milhoes) 113 165 164 5.699 366 1.776 Nr Projectos 150 142 157 192 195 250 Empregos 13.222 15.133 19.372 27.469 19.995 26.758 USD/emprego 8.546 10.903 8.466 207.470 18.305 66.373 35
IDE EM MOÇAMBIQUE Milhões de USD Ano Total Nacional Total top 10 % 2007 5.699 5.600 98% 2008 366 347 95% 2009 1.776 1.721 97% Total 7.841 7.668 98% 36
IDE EM MOÇAMBIQUE TOP 10/ANO 2007-2009 Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007 2008 2009 EUA Suiça Maurícias Reino Unido China Portugal Tanzania Espanha Canada Brasil 5.012 171 152 92 61 55 40 9 5 3 RAS China Portugal Italia Maurícias Reino Unido Dubai França Malawi Macau 135 77 42 30 15 14 14 8 7 5 Noruega Portugal Maurícias India RAS China Reino Unido Holanda Coreia Espanha 742 689 68 64 56 31 26 20 18 7 1. Em 2007, o principal investimento foi dos EUA na área de Recursos Minerais e energia; 2. Em 2008, o maior investidor for a RSA disperso em diversas áreas entre Transportes e Telecomunicações, Hotelaria e Turismo, Agricultura e Agro-indústria e serviços; 3. Em 2009, o maior investidor foi a Noruega, fundamentalmente, na área de agricultura e agro-indústria e nos serviços financeiros. O investimento principal de Portugal foi na área de agricultura e agro-indústria. 4. O investimento da China está disperso entre diversos sectores e o do Brasil está concentrado na área de Recursos Minerais e energia e construção. 37
BRICS 38
BRICS/ÁFRICA Os investimentos da China e do Brasil podem ser analisados no âmbito dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China). A África regista um crescimento do PIB de 5,5 a 6% ao ano e aumenta também o seu comércio externo tanto na forma de importações como na forma de exportações, atraindo de certo modo os BRICs, entre outros países do Mundo. 39
BRICS/ÁFRICA 40
BRICS/ÁFRICA 41
BRICS/ÁFRICA 42
BRICS/ÁFRICA A China lidera a intervenção dos BRICs em África, tanto no IDE, nas exportações como nas importações, seguida pela Índia e em terceiro lugar pelo Brasil. A Rússia encontra-se actualmente em último lugar. 43
IDE CHINA MOÇAMBIQUE 44
IDE CHINA 45
IDE CHINA 46
IDE CHINA Emprego criado pelo Investimento Directo Chinês 1996-2009 (7926) 47
IDE CHINA 48
IDE CHINA A China está a ter um crescente papel na construção de edifícios públicos e infraestruturas em Moçambique: Aeroporto Internacional de Maputo; Ministério Negócios Estrangeiros; Estádio Nacional de Futebol; Conselho de Ministros; e Estradas e pontes em todo o país
IDE CHINA O investimento privado é dirigido para as áreas de: Indústria de Cimento; Da metalomecânica ligeira; Dos componentes e acessórios; Construção Civil e Obras Públicas; Do comércio em lojas e supermercados.
IDE CHINA O financiamento público chinês é decidido rápidamente a pedido do país recipiente. A maior parte dos materiais e dos trabalhadores vêm da China Localmente empregam principalmente mão-de-obra não qualificada As empresas e os trabalhadores Chineses caracterizam-se por trabalho intensivo e intenso.
IDE CHINA O financiamento público chinês é importante para o governo já que permite edificar obras necessárias no país recipiente sem a complexidade dos condicionalismos impostos quer pelas organizações multilaterais quer pelos financiadores bilaterais.
IDE CHINA A China está a olhar seriamente para a área dos recursos minerais (carvão e hidrocarbonetos) desde o ano passado, apesar de ainda não terem um projecto exclusivo deles até a data. Mas já compraram participações no projecto da Riversdale em Tete, e pagaram cerca de US$ 800 milhões. 53
IDE CHINA O Kingho Group está a fazer prospecção em Niassa e Tete (carvão) e Inhambane (gás natural), É cada vez maior o interesse dos chineses nos recursos minerais em regime de barter trade que eles chamam de várias formas investment in Mineral resources for infrastrutural development, win win cooperation, ou package project. 54
IDE BRASIL MOÇAMBIQUE 55
IDE BRASIL 56
IDE BRASIL 57
IDE BRASIL 58
IDE BRASIL Emprego criado pelo ID Brasileiro 1996-2009 (6088) 59
IDE BRASIL 60
IDE BRASIL O IDE brasileiro mais importante é o projecto de exploração de carvão de Moatize, a ser desenvolvida pela VALE. A VALE está em Moçambique desde Nov/2004 e o projecto foi aprovado pelo Governo em Julho 2007. Outros projectos de relativa dimensão a funcionar são a Camargo Correia e a Odebretch no sector de Construção. IDE/Emprego é mais elevado no investimento Brasileiro do que no Chinês (28.883 vs 23.592 USD/Emprego) 61
IDE BRASIL 62
IDE BRASIL Características principais do projecto carvão de Moatize da VALE Reserva de carvão Tempo do projecto Produção anual de carvão Produtos Método de mineração 870 Milhões de ton 35 Anos 11 Milhões de tons Carvão metalúrgico Carvão Térmico Mina a céu aberto Número de funcionários na fase de construção 5500 Workforce Moçambicano 90% Período de Construção 36 meses Início da Operação Julho de 2011 63 Investimento previsto 1,3 Biliões de USD
IMPACTO DO IDE CHINA E BRASIL Ano País China Brasil Emprego IDE (000 USD) Emprego % Nac IDE (000 USD) %Nac Emprego % Nac IDE (000 USD) %Nac 2007 27.449 5.696 3.608 13% 60 1% 5500 20% 174 3% 2008 20.495 1.080 617 3% 77 7% - 2009 26.758 1.777 491 2% 31 2% 116 2 0% Tot 74.702 8.553 4.716 6% 167 2% 5616 8% 175 2% 1. Os investimentos Chinês e Brasileiro apresentam uma modesta % no IDE Global de Moçambique, cerca de 2% cada; 2. Na fase de construção do projecto da VALE, o IDE Brasileiro cria 8 % do emprego, mas este valor tenderá a reduzir significativamente (para metade?) quando esta empresa entrar na fase de exploração. Tem um grande impacto social na zona onde está inserido. O IDE vai crescer muito com a conclusão e exploração do carvão. 3. O investimento Chinês é mais disperso e contribui com 6% do emprego criado pelo IDE global e, aparentemente, terá tendência a crescer devido a natureza do próprio IDE (PMEs). Na área de construção, o IDE Chinês emprega actualmente pouca mão-de-obra especializada mas tenderá a aumentar à medida que crescer a confiança entre as partes. 4. No geral, os IDEs dos 2 países são mais intensivos em mão-de-obra do que a 64 média global: 2% do IDE cria 6 a 8% da mão-de-obra.
MUITO OBRIGADO