Research Sectorial Índia. Um parceiro a Privilegiar? Oportunidades de exportação. Francisco Mendes Palma IV Conferência Risco País COFACE 26 de Novembro de 2008
Índia - Dados Económicos 2007/8 E PIB (tvr, %) 9.0 Inflação (%) 5.4 Saldo Orçamental (% PIB) -2.8 Saldo Balança Corrente (% PIB) -1.5 Taxa de Câmbio (por EUR) 64.8 2008/9 P 7.5 4.5-2.5-3.1 58.8 1 tvr taxa de variação real. E Estimativa. P Previsão. Fonte: IIF. 2
Índia - Dados Económicos Doing Business 2009 (Ranking em 181 países) Facilidade Fazer Negócios 122 Começar um Negócio 121 Licenciamento 136 Empregar trabalhadores 89 Registo de propriedade 105 Acesso ao crédito 28 Protecção dos investidores 38 Carga fiscal 169 Comércio internacional 90 Protecção contratual 180 Fonte: Doing Business 2009. Fechar um negócio 140 3
Índia Oportunidades de Exportação 1. Perfil Exportações Portuguesas de Mercadorias...5 2. Relações Comerciais Portugal Índia...6 3. Empresas Exportadoras.. 8 4. Oportunidades de Exportação de Mercadorias.....13 5. Papel Dinamizador do BES.. 15 4
Top 10 das exportações portuguesas, 2008 E (% total) Obras de ferro fundido, ferro ou aço 2.9% Ferro fundido, ferro ou aço 3.0% Calçado, polainas e artefactos 3.5% Papel e cartão e obras de pasta celulose 2.8% Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 11.7% Plásticos e suas obras 4.0% Vestuário e seus acessórios de malha 4.3% Combustíveis e óleos Minerais, matérias betuminosas 6.4% E Estimativa. Fontes: AICEP, ES Research Research Sectorial. Reactores nucleares, Máquinas e aparelhos mecânicos 7.7% Máquinas, aparelhos e Materiais eléctricos 10.9% 5
Mercado de Importações Indianas, 2000-2007 TCMA 1 das importações indianas de Portugal 00-07 = 15.3% Importações de Portugal (USD milhões, quota) 2000 12.2 0.023% 2001 14.1 0.027% 2002 14.9 0.024% 2003 13.7 0.017% 2004 17.7 0.016% 2005 30.4 0.020% 2006 30.4 0.016% 2007 32.9 0.015% Importações do Mundo (USD milhões) 51 377.3 51 908.5 61 118.1 77 200.9 108 248.0 149 750.0 185 384.9 TCMA das importações indianas do Mundo 00-07 = 23.0% 218 645.3 1 Taxa de Crescimento Médio Anual. Fontes: UNcomtrade, ES Research Research Sectorial. 6
Relações Comerciais Portugal Índia, 2000-2008 (EUR milhões) 17.8% 16.3% 16.5% 527.1 14.8% 14.6% 13.4% 12.5% 354.1 10.7% 10.1% 240.2 177.6 186.6 200.1 204.2 180.7 93.6 163.5 58.5 29.0 18.9 21.5 21.9 22.5 30.1 35.1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 E Importações portuguesas de serviços da Índia Importações portuguesas de mercadorias da Índia Exportações portuguesas de serviços para a Índia Exportações portuguesas de mercadorias para a Índia Fontes: UNcomtrade, ES Research Research Sectorial. # Taxa de cobertura comércio internacional Portugal - Índia 7
Comércio de Mercadorias e Empresas Exportadoras Empresas portuguesas exportadoras para a Índia, 2008 (Unidades) 126 Ranking de produtos comercializados entre Portugal e Índia, 2008 E (EUR milhões, percentagens) Ranking Produto (Nomenclatura Combinada) 1 Veios de transmissão e manivelas; chumaceiras e bronzes e engrenagens EUR Quota milhões (%) 5.7 11.4 2 Teares para tecidos 3.0 5.9 253 0 1 52 64 9 1 Portugal 3 Partes p/ aparelhos radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão 4 Fios e outros condutores, isolados p/ usos eléctricos; cabos fibras ópticas 5 Peles depiladas de outros animais, preparadas 1 Partes destinadas a motores e geradores, eléctricos e grupos electrogéneos 2 Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, excepto óleos brutos 3 Fios de algodão, c/ peso >=85% de algodão 4 Grupos electrogéneos e conversores rotativos, eléctricos Exportações Importações 2.8 5.6 2.8 5.6 2.3 4.6 52.8 17.4 47.2 15.6 28.5 9.4 19.0 6.3 E Estimativa Fontes: UNcomtrade, AICEP, ES Research Research Sectorial. 5 Partes calçado; palmilhas, reforços, polainas e perneiras 10.0 3.3 8
Empresas Portuguesas Exportadoras - Índia e Mundo Empresas portuguesas exportadoras para a Índia, 2008 (Percentagens) Empresas portuguesas exportadoras para o mundo, 2008 (Percentagens) 49.8 48.4 0.0 25.3 0.3 25.3 20.6 3.6 19.5 5.0 0.4 0.3 0.4 1.2 Fontes: AICEP, ES Research Research Sectorial. 9
Empresas com Potencial Exportador (I) Empresas portuguesas com know-how exportador mas que ainda não exportavam para a Índia, por NUTS II, 2008 (Unidades, percentagens) Número (Unidades) Peso no total de empresas exportadoras da região (Percentagens) 3 624 100 96.6 24 1 891 96.7 1 460 375 96.6 97.7 24 90 96.0 98.9 Fontes: AICEP, ES Research Research Sectorial. 10
Empresas com Potencial Exportador (II) Sociedades portuguesas produtoras e/ou vendedoras de bens transaccionáveis sem know-how exportador 1, por NUTS II, 2006 Número (Milhares) 62.2 Peso no total das sociedades produtoras e/ou vendedoras de bens transaccionáveis da região (Percentagens) 94.3 2.0 37.6 98.8 95.1 50.0 12.7 97.1 97.1 4.5 6.4 99.4 98.6 1 Calculado com base na diferença entre as sociedades portuguesas produtoras e/ou vendedoras de bens transaccionáveis em 2006 - Agricultura e Pesca (Secção A e B da Classificação das Actividades Económicas), Indústrias extractivas (Secção C), Indústrias transformadoras (Secção D), Produção e distribuição de electricidade, gás e água (Secção E) e Comércio por grosso e a retalho (Secção G) - e as empresas portuguesas exportadoras actualmente registadas na base de dados da AICEP. Fontes: AICEP, ES Research Research Sectorial. 11
Nomenclatura Combinada Top 10 Importações Indianas do Mundo 2003 (USD milhões) 2007 (USD milhões) Ranking 2007 TCMA 03-07 (%) Peso 2007 (%) 2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 18 600.6 54 059.5 1 30.6 24.7 7108 - Ouro (incl. platinado), em formas brutas, semimanufacturadas ou em pó 6 438.6 17 209.7 2 27.9 7.9 2710 - Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, excepto óleos brutos 1 721.8 8 618.1 3 49.6 3.9 7102 - Diamantes, mesmo trabalhados, mas não montados nem engastados 6 939.1 8 453.0 4 5.1 3.9 2701 - Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos da hulha 1 076.7 4 694.0 5 44.5 2.1 2603 - Minérios de cobre e seus concentrados 288.3 4 369.4 6 97.3 2.0 8525 - Aparelhos emissores p/ radiotelefonia, câmaras de tv, câmaras de vídeo 2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos 8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios e vídeofones 7208 - Produtos laminados planos de ferro/aço n/ ligado, largura >=600mm 1 905.1 4 109.9 7 21.2 1.9 532.0 3 819.8 8 63.7 1.7 657.5 3 713.2 9 54.2 1.7 402.9 2 898.9 10 63.8 1.3 Fontes: UNcomtrade, ES Research Research Sectorial. 12
Oportunidades de Exportação para a Índia 7210 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura >=600mm, folheados/chapeados 8419 - Aparelhos para tratamento de matérias por meio de operações mudança temperatura, excepto fornos eléctricos industriais ou de laboratório 3904 - Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias 3004 - Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho 7308 - Construções e suas partes de ferro fundido, ferro/aço 2603 - Minérios de cobre e seus concentrados 8481 - Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes, p/ canalizações e caldeiras 8544 - Fios e outros condutores, isolados p/ usos eléctricos; cabos fibras ópticas 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias Fontes: UNcomtrade, ES Research Research Sectorial. 8708 - Partes e acessórios dos veículos automóveis 13
Oportunidades de Exportação para a Índia Nomenclatura Combinada 2003 (USD milhões) 2007 (USD milhões) Ranking 2007 TCMA 03-07 (%) Peso 2007 (%) 2603 - Minérios de cobre e seus concentrados 288.3 4 369.4 6 97.3 2.00 8708 - Partes e acessórios dos veículos automóveis 423.2 1 337.9 18 33.3 0.61 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 195.6 809.8 36 42.6 0.37 8544 - Fios e outros condutores, isolados p/ usos eléctricos; cabos fibras ópticas 8481 - Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes, p/ canalizações e caldeiras 7308 - Construções e suas partes de ferro fundido, ferro/aço 3004 - Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho 3904 - Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias 7210 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura >=600mm, folheados/chapeados 8419 - Aparelhos p/ tratamento matérias por meio de operações mudança temperatura, excepto fornos eléctricos industriais ou de laboratório 191.6 717.4 44 39.1 0.33 182.2 600.8 51 34.7 0.27 22.4 533.3 57 121.0 0.24 116.3 482.1 70 42.7 0.22 110.0 457.0 72 42.8 0.21 118.2 452.5 73 39.9 0.21 123.2 441.4 74 37.6 0.20 Fontes: UNcomtrade, ES Research Research Sectorial. 14
Papel dinamizador do BES (I) Expansão internacional complementa o crescimento doméstico. Enfoque estratégico no eixo atlântico: Espanha, Magreb, Angola e Brasil. A actividade bancária internacional cobre os mercados naturais mais importantes para Portugal, nomeadamente os países de destino da emigração portuguesa, países com afinidades culturais com Portugal, como Espanha, Magreb, Angola, Brasil, ou áreas de know-how específico, alavancando na experiência em Portugal e em outros países. O BES é o único banco português com presença física Ibérica na Banca de Empresas, Banca de Investimentos, Afluentes, Private Banking e Gestão de Activos. No Brasil, o BES tem como objectivo reforçar a posição do banco de investimento, apoiando as empresas portuguesas com relações comerciais com o Brasil. Em Angola, o grupo BES está presente a nível do Private Banking, Banca de Empresas e Banca de Investimento. Através de Acordos de Parceria e Cooperação com diversos bancos em vários países, o BES garante um apoio directo a diferentes mercados com equipas especializadas no apoio à internacionalização. 6 Sucursais internacionais 12 Escritórios de Representação Filiais & Associados BES Vénétie (França) BMCE (Marrocos) BES Angola BESI Brasil Bradesco (Brasil) BES Oriente (Macau) ES Bank (Florida, EUA) ES plc (Irlanda) Novos Projectos Dubai Banca de Investimento EUA Banca de Investimento Hong Kong Banca de Investimento Argélia Escritório representação 15
Papel dinamizador do BES (II) Para abordar de forma integrada e servir os Clientes empresariais no seu crescimento internacional existem a Unidade de Mercados Emergentes e a recentemente criada a Unidade Internacional Premium. As Áreas dispõem de equipas de Gestores dedicados, visando estimular e facilitar o desenvolvimento de negócio nas geografias prioritárias para os Clientes. Gestores de Negócio Internacional dcb.uip@bes.pt Américas Pedro Silva + 351 21 883 10 39 pedrosilva@bes.pt EMEAA 1 Bruno Pereira + 351 21 310 64 04 bmpereira@bes.pt 1 Europe, Middle-East, Asia and Africa 16
Director Coordenador Miguel Frasquilho mfrasquilho@bes.pt Direcção Research Sectorial Francisco Mendes Palma fmpalma@bes.pt Artur Alves Pereira aapereira@bes.pt Miguel Malaquias Pereira mbpereira@bes.pt Susana Barros msbarros @bes.pt Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt Conceição Leitão mcleitao@bes.pt Cristina Marques cristina.marques@bes.pt Direcção Research Económico Carlos Almeida Andrade Pedro Matos Branco Maria Amélia Valverde Henrique Sanchez Tiago Lavrador Ivo Banaco Paulo Talhão Paulino João Pereira Miguel Ana Figueiredo caandrade@bes.pt pebranco@bes.pt mavalverde@bes.pt hmsanchez@bes.pt tdlavrador@bes.pt ijbanaco@bes.pt pmpaulino@bes.pt jpmiguel@bes.pt ana.i.figueiredo@bes.pt 17