O papel da AICEP na Internacionalização das Empresas Portuguesas 30 de Maio de 2014
Internacionalização - Desafios Diversificar Mercados Alargar a Base Exportadora
Enquadramento Evolução Recente Comércio Internacional de Bens e Serviços 2009-2013 Comércio Internacional de Bens 2009-2013 48.339 60.148 54.981 67.498 68.741 62.233 68.218 64.535 64.683 65.373 31.697 51.379 37.268 58.647 59.229 42.828 Var. 2.081 Meur(tvh 4,6%) 56.166 56.617 45.259 47.340 Exportações Importações Saldo Exportações Importações Saldo 2.845-11.809-12.517-6.508-148 -19.682-21.379-16.401-10.906-9.276 2009 Jan/Dez 2010 Jan/Dez 2011 Jan/Dez 2012 Jan/Dez 2013 Jan/Dez 2009 2010 2011 2012 2013 Peso das Exportações no PIB 1995-2013 (%, em volume) Fonte: Banco de Portugal Unid.: Milhões Eur 22,7 23,4 24,0 24,8 24,7 25,9 25,8 26,4 17,1 18,3 18,8 19,2 19,2 20,0 19,9 20,3 37,2 34,9 32,5 32,4 32,2 30,9 27,6 28,2 28,1 29,8 27,6 23,4 24,2 24,0 25,6 23,6 21,6 22,0 21,6 21,7 BENS SERV EXP TOT 40,0 29,6 5,5 5,2 5,2 5,5 5,5 5,9 6,0 6,0 6,0 6,3 6,5 7,5 8,3 8,4 8,1 8,5 9,2 9,6 10,4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: INE (Contas Nacionais)
Enquadramento Evolução Recente Comércio Internacional de Serviços 2009-2013 16.318 17.587 19.160 19.098 Var. 7,7% 20.565 10.333 5.985 10.919 6.668 11.462 7.698 10.411 10.639 9.925 8.687 Diversificação Mercados Fonte: Banco de Portugal Unid.: Milhões Eur Exportações Importações Saldo 2009 Jan/Dez 2010 Jan/Dez 2011 Jan/Dez 2012 Jan/Dez 2013 Jan/Dez Exportação Portuguesa de Serviços por Zonas Geoeconómicas Var. 14,2% 2008 2013 25,3% 31,6% 74,7% 68,4% Fonte: Banco de Portugal Unid.: % do Total
Enquadramento Desafios da Internacionalização Evolução do Número de Empresas Exportadoras* 24.254 Distribuição das Empresas Exportadoras* 21.971 16.705 17.725 17.773 20.035 Nº de Empresas % Exportações 2008 2009 2010 2011 2012 > 50 Milhões euros 90 73 91 106 113 47% 2000 2008 2009 2010 2011 2012 Entre 25 e 50 Milhões euros 116 123 113 140 146 12% Fonte AICEP Apenas pessoas coletivas Entre 1 e 25 Milhões euros 2.922 2.844 2.840 3.289 3.571 35% Menos de 1 Milhão euros 21.124 14.683 14.755 16.500 18.141 6%
Enquadramento Desafios da Internacionalização Exportações Portuguesas por Mercados 2013 (Jan/Dez), em % do Total Exportações Portuguesas por Mercados 2013 (Jan/Dez), Tx. Var. Hom. % Espanha Alemanha França Angola Reino Unido EUA Países Baixos Itália Bélgica Brasil Marrocos China Argélia Suécia Polónia 6,6 6,6 5,5 5,3 4,2 4,1 4,0 4,1 3,3 3,7 2,8 3,1 1,6 1,5 1,5 1,0 1,4 1,7 1,1 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 11,6 12,4 11,6 11,8 2013 Jan/Dez 2012 Jan/Dez 23,6 22,5 Marrocos África do Sul Rússia Argélia Brasil Espanha Reino Unido EUA Angola França Alemanha Bélgica Itália Grécia Rep. Checa China Egipto Japão Nigéria Venezuela -25,0-26,9-30,9-39,3-1,7-5,4-6,7-10,6-12,3-15,3 13,9 9,9 8,3 7,3 4,1 2,7 23,7 44,8 59,5 58,6 8+ 70,4%
Enquadramento Desafios da Internacionalização Exportações de Portuguesas de Bens (% total) Máquinas, Aparelhos 14,8 15,3 Combustíveis Minerais 8,3 10,5 Veículos, Outro Mat. 10,5 11,6 Metais Comuns 7,8 8,2 Plásticos, Borracha 6,9 6,9 Químicos 5,7 5,6 Agrícolas 5,4 5,4 Alimentares 5,4 5,2 Vestuário 5,3 5,4 2013 Jan/Dez 2012 Jan/Dez Pastas Celulósicas, Papel 4,9 4,9 Minerais, Minérios 4,8 4,9 Calçado 3,8 3,6 Matérias Têxteis 3,7 3,6 Madeira, Cortiça 3,2 3,2 Óptica e Precisão 1,4 1,2 Peles, Couros 0,5 0,4 Fonte: INE 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 43,8 14,5 41,9 15,6 39,4 17,4 Exportações de Produtos Industriais Transformados por Graus de Intensidade Tecnológica 37,6 19,6 35,7 35,9 35,7 31,4 30,8 30,7 30,7 31,1 30,9 30,8 10,3 11,7 21,7 22,0 12,4 12,1 11,5 11,2 39,1 29,4 23,1 23,4 37,4 30,4 24,4 35,7 31,1 30,6 25,3 34,5 34,3 30,9 27,6 27,5 Baixa Média-Baixa Média-Alta Alta 10,5 8,1 7,8 7,9 7,3 7,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 Jan/Nov Fonte: GEE / MEE Unid.: % Total Prod. Ind. Transformados 2013 Jan/Nov
Enquadramento Desafios da Internacionalização Exportações por Grandes Categorias Económicas 2013 (Janeiro/Dezembro), em % do Total Forn. Industriais NE Noutra Categoria Exportações Portuguesas por Produtos 2013 (Jan/Dez), Tx. Var. Hom. % Combustíveis Minerais 31,7 Material de Transporte e Acessórios Bens de Consumo NE Noutra Categoria Peles, Couros 22,3 Óptica e Precisão 22,1 Máquinas, Outros Bens de Capital 2013 Jan/Dez Alimentares 8,0 2012 Jan/Dez Calçado 7,8 Alimentares e Bebidas Químicos Plásticos, Borracha Matérias Têxteis Agrícolas Pastas Celulósicas, Papel Madeira, Cortiça Minerais, Minérios Vestuário Máquinas, Aparelhos 6,0 5,6 5,5 5,2 4,7 4,5 3,3 2,1 0,6 Combustíveis e Lubrificantes Bens Consumo e Outros NE Noutra Categoria 18,6% 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 2013 (Janeiro/Dezembro), em % do Total Primários 5,5% Transformados 48,5% Metais Comuns Veículos, Outro Mat. Transp. -5,3-0,6 Máquinas e Mat. Transporte 27,3% Capital 11,4% Consumo 32,4% Intermédios 56,2%
Balança Comercial Portuguesa de Materiais de Construção Saídas de Materiais de Construção por Tipo de Produto (% Total -2013) Saídas de Materiais de Construção por Tipo de Produto (M Total -2013) 6,0% 7,3% 10,8% 11,6% 5,7% 0,3% 45,7% 10 234 191 181 401 370 344 Vidro Cortiça Plásticos Cimento Madeira Rochas Cerâmica 1.456 Metais Quota dos Materiais de Construção % total das saídas - 2013 Saídas 6,4% Fonte/Source: AICEP - INE 12,6% Metais Cerâmica Madeira Rochas Cortiça Plásticos Cimento Vidro Entradas 2,5% Em 2013 o saldo transações de Materiais de Construção foi positivo para Portugal em 1,8 B. Uma taxa e cobertura de 227%
Balança Comercial Portuguesa de Materiais de Construção Clientes de Materiais de Construção - 2013 % Total Outros 19,87% 0% França 16,75% Metais Cerâmica Madeira Rochas Cortiça Plásticos Cimento Vidro Argélia 3,30% Espanha 16,64% Reino Unido 4,36% Angola 9,84% Alemanha 13,11%
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Produtos e Serviços AICEP
A aicep Portugal Global aicep Portugal Global é uma agência pública de natureza empresarial, cuja missão é: Atrair investimento estrangeiro para Portugal, acompanhando os investidores internacionais e nacionais em todos os seus contactos com a administração pública, facilitando todo o processo do investimento. Apoiar a expansão internacional dos negócios das empresas portuguesas, posicionando-nos como facilitadores Lógica de proximidade às empresas Gestor de Cliente como contacto privilegiado na AICEP Apoiopersonalizado e pontualouapoio integrado durante todo processode internacionalização UmaRede Externa reforçadacoma integraçãodas redes externas nas Embaixadas
Canais de Relacionamento Aveiro Braga Bragança Coimbra Évora Faro Guarda Leiria Lisboa Porto R. A. Açores Projecto apresentado como uma Boa Prática na implementação do SBA, em Budapeste, a convite da Comissão Europeia (Maio 2011).
Canais de Relacionamento
Abordagem Relacional Etapas Como Para onde Com que apoios Cadeia de Valor do Processo de Internacionalização/Exportação Produtos / Serviços Capacitação Informação Oportunidades de Negócios Listas de Importadores Apoio ao processo de venda Seguros Missões xxxx Incentivos Linhas de Credito Seguros Capital de Risco xxxx Recursos Conhecimento Rede AICEP Co-Financiamento Gestores de Cliente Lojas da Exportação Contact Center
Produtos e Serviços AICEP Produtos de Informação De natureza Geral, Sectorial, Regulamentar, Estatística, sobre Oportunidades e Ambiente de Negócios nos Mercados Capacitação e Conhecimento Ações ABC Mercados e Como Vender em Business Intelligence Unit (BIU) conhecimento sobre o negócio internacional Ano de 2013: 16 mercados / 2.936 Empresas participantes Promoção da Oferta nos Mercados Ações Promocionais e de Imagem nos Mercados (ex.: missões empresariais, feiras, etc.) Serviços Personalizados De Aconselhamento e Consultoria à Medida (apoios à atividadecomercial das empresas nos mercados, programas de contactos, listas de importadores, PortugalNews por temas, etc.) Formação Programa InovContacto e FormExport
Produtos e Serviços AICEP Produtos de Informação De natureza Geral, Sectorial, Regulamentar, Estatística, sobre Oportunidades e Ambiente de Negócios nos Mercados http://www.portugalglobal.pt/pt/biblioteca/paginas/homepage.aspx
Produtos e Serviços AICEP Apoio Personalizado às Associações APOIO PERSONALIZADO ÀS ASSOCIAÇÕES -Apoio às iniciativas de internacionalização das Associações (coordenação / sinergias dos planos de acção das Associações) -Apoio no desenho e preparação das Missões Empresariais -Apoio às Missões Empresariais nos mercados alvo através da Rede Exterior -Apoio nas Missões Inversas (identificação e convite a importadores) -Divulgação de acções e programas de apoio à internacionalização
Luís Reis Unidade Gestão das Associações luis.reis@portugalglobal.pt www.portugalglobal.pt