Apresentação Institucional

Apresentação Institucional Junho 2012

Aviso Legal Esta apresentação poderá conter considerações referentes as perspectivas futuras do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e as perspectivas de crescimento da OHL Brasil, baseando-se exclusivamente nas expectativas da Administração da OHL Brasil em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras poderão ser afetadas por mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, desempenho do setor, programas de privatização de novas rodovias, cenário econômico, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela OHL Brasil, sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 2

Centrovias (SP) OHL e o setor de concessões

OHL Brasil Histórico e perfil da companhia Receita Líquida - R$ MM EBITDA Ajustado - R$ MM 616 430 2.712 CAGR 07-11 44,87% 1.195 CAGR 07-11 29,14% Maior companhia do setor de concessões de rodovias no Brasil em Km administrados: 3.226 km em operação 2007 2011 Fusão na Espanha entre OH e Lain 1999 Início das Operações no Brasil 1997 1998 Aquisição de 6% da Autovias Aquisição Autovias 2001 2002 Aquisição Centrovias 2004 Aquisição Intervias Aquisição Vianorte 2006 2005 IPO OHL Brasil Presença em 5 estados que concentram: 65% do PIB 43% da população brasileira 2/3 da frota nacional de veículos Início Operação da Litoral Sul, Planalto Sul, Fluminense, Régis Bittencourt e Fernão Dias 2008 2ª ANTT s Rodada Auction do Programa de Concessões de Rodovias Federais 2007 21% de market share do total de quilômetros das rodovias em concessão Tráfego de 669,4 milhões de veículos em 2011 4

Grupo OHL: Presença Global Grupo OHL S.A. Receita Global: Ebitda Global: Operador global de Infraestrutura Fundada há 100 anos e presente em mais de 30 países Espanha 6% Concessões 34% Espanha 7% 76% Concessões Construção Desenvolvimento Industrial Resto do Mundo 94% 66% Outras Atividades Resto do Mundo 93% 24% Outras Atividades Concessões Total 2011: 4,9 Bi Total 2011: 1,2 Bi Participação Receita 6% 7% Participação EBITDA 7% 43%* Autopistas 1% 1% 2% 3% 1% -1% 45% 45% Aeroportos Ferrovias Portos * Inclui ajustes para retornos garantidos pelo poder concedente, que são classificados como Outras Receitas Operacionais, não fazendo parte do Faturamento apresentado 5

Concessões no Brasil Histórico do Marco Regulatório 1993 Promulgação da Lei 8.666 que estabeleceu as regras gerais para licitações e contratos de concessões 1993 Início do programa federal de concessões de rodovias Premissas fundamentais Delegação da operação de rodovias à iniciativa privada através de contratos de concessão Outorga precedida de licitação 1996 1997/8 2001 2002 2003 Lei 9.277 autoriza a União a delegar aos Estados e Municípios a administração e operação de determinadas rodovias federais São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul realizam seus próprios programas de concessão de rodovias Início do processo de reestruturação do setor de transportes do Governo Federal com criação da CONIT, ANTT e DNIT Criação da ARTESP Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo Extinção do DNER; DNIT e ANTT assumem respectivamente os projetos de construção/manutenção de rodovias e regulação, outorga e fiscalização das concessões Cobrança de pedágio Equilíbrio econômico-financeiro Reajuste anual de tarifas com base na inflação Concessionárias assumem riscos da operação e investimentos nas rodovias concedidas Devolução de ativos públicos ao final do período de concessão em boas condições Atribuições Poder Concedente Outorga da operação de ativos públicos Melhorias na infraestrutura de transportes Operação das rodovias Prestação de serviços de qualidade aos usuários Concessionária Usuário Agência Reguladora Elaboração de modelos de concessões Gerenciamento dos contratos e garantia do equilíbrio econômico-financeiro Fiscalização e controle do cumprimento dos prazos contratuais Redução de Acidentes Diminuição do Custo Brasil Salto na qualidade na prestação de Serviços 6

Concessões no Brasil Rodovias Federais Em operação Previsto Primeira rodada 1.473,5 km Terceira rodada Fase 1 2.046,0 km BR 040 RJ Rio de Janeiro - Juiz de Fora 179,7 km BR 116 RJ Rio de Janeiro - Teresópolis - Além Paraíba 142,5 km BR 101 RJ Ponte Rio-Niterói 13,2 km BR 116 RJ-SP Rio de Janeiro - São Paulo 402 km BR 290 RS Osório - Porto Alegre 112,3 km BR 116-293-392 RS Pólo de Pelotas 623,8 km Segunda rodada Fase 1 2.620,8 km BR 116 SP-PR São Paulo - Curitiba 401,6 km BR 381 MG-SP Belo Horizonte - São Paulo 562,1 km BR 116-376 e BR 101 PR e SC Curitiba - Florianópolis 382,3 km BR 101 RJ Rio de Janeiro - Espírito Santo 320,1 km BR 153 SP São Paulo - Paraná 321,6 km BR 116 SC Curitiba (SC e RS) 412,7 km BR 393 RJ Minas Gerais - Rio de Janeiro 220,4 km Segunda rodada Fase 2 680,6 km BR 116 / 324 BA BR 116 - Feira de Santana 554,1 km BR 324 - Salvador - Feria 113,2 km BR 526 - BR 324 - BA 528 9,3 km BR 528 - BA 526 - Aratu 4,0 km Rodovias Estaduais, Municipais e PPPs Estaduais Contratos 10.054 km PPPs Contratos 377 km BR 040 DF-MG Brasília - Junção BR 135 590,0 km BR 040 MG Junção BR 262/381 (BH) - BR 135 109,0 km BR 040 MG Junção BR 356 (BH) - Juiz de Fora 230,0 km BR 116 MG BA-MG / MG-RJ 817,0 km BR 381 MG Junção MG 020 (BH) - Gov. Valadares 301,0 km Terceira rodada Fase 2 1.993,0 km BR 060 DF-GO Junção DF 001 (Brasília) - BR 153 126,0 km BR 153 GO Junção BR 060 - Divisa GO/MG 260,0 km BR 101 ES RJ-ES / ES-BA 458,0 km BR 101 BA ES-BA - Junção BR 324 791,0 km BR 470 SC Navegantes - SC/RS 359,0 km Aeroportos Em operação Previsto Estado Aeroporto Pax / ano Estado Aeroporto Pax / ano RN São G. do Amarante 2,3 milhões* RJ Galeão 15 milhões SP Guarulhos 30 milhões MG Confins 9,3 milhões SP Viracopos 7,5 milhões NE / N a definir n.d. DF Brasília 15 milhões * Previsão. Aeroporto ainda será construído SP (4) 18 5.299 km RS / PR 13 4.270 km RJ / BA / ES 4 485 km MG 1 371 km PE 1 6 km Municipais Contratos 35 km RJ 1 35 km 7

Intervias (SP) O Setor em números Matriz do transporte de carga Frota nacional de veículos Milhões 61% Rodoviário 39,6 Aéreo Dutoviário 0,4% 4% 14% Aquaviário 21% 10,6 18,2 1,6 Ferroviário Leves Comercial Motos Outros Estado geral das rodovias no Brasil Extensão Pública Extensão Concessionada Péssimo Ótimo Regular Ruim 11% 6% 12% 1% Ruim 21% 28% Bom 48% Ótimo Bom 39% 34% Regular Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias 2011 e Denatran 8

O Setor em números Malha Rodoviária Brasileira Trecho Pavimentado Trecho Concessionado Não Pavimentado 86% 14% 7% Concessionado 34% 16% 12% 7% Concessionárias São Paulo: 19 Paraná: 6 R.G. do Sul: 7 PE/BA/ES/MG/RJ: 9 Pavimentado Não Concessionado 93% 31% Federais: 14 1,6 mi Km 214.413 Km 15.473 Km Grandes números do setor privado (2006-2010) R$ 7,2 bi Impostos R$12 bi Investimentos 23 mil Km Pavimentações e Recapeamentos 40 mil empregos R$ 35 mi Responsabilidade Social 55 Concessionárias 15,5 mil km concedidos R$ 1,5 bi Veículos 2011 Fonte: ABCR 9

MELHORA OPERACIONAL CRESCIMENTO DA RECEITA OHL Brasil Posicionamento estratégico e fundamentos do negócio Maximizar portfólio atual Aditivos contratuais possíveis Federais: Aproximadamente R$ 1,0 bilhão Estaduais: Aproximadamente R$ 200/300 milhões Aumento de tráfego através de obras de ampliação / melhorias Novos Negócios Licitações de novos ativos Estradas / Aeroportos / Portos / Mobilidade Urbana Aquisições no mercado secundário Concessões de ativos de infraestrutura logística e de transporte no Brasil Disciplina de Capital Rentabilidade mínima exigida Projeto: Varia de acordo com o % de endividamento Acionista: 12% real Cada concessionária é um Project Finance Financiamento de até 70% dos projetos (BNDES) Alongamento da dívida Redução do custo da dívida Dívida em moeda local Baixa alavancagem e relevante posição de caixa Poder de fogo em novos projetos Gestão Autonomia financeira + Alavancagem operacional Participação majoritária + controle dos ativos Economia de escala e sinergias Força tarefa para licenciamentos ambientais Disciplina de capex Novas tecnologias Expertise em análise e projeções Tráfego Custos de construção 10

OHL Brasil Portfólio atual Receita de Pedágio 2011 Federais 13% 11% 7% 4% 8% 13% 14% 14% 16% Ebitda 2011 7% 5% 3% 12% 6% 15% 17% 19% 17% Estaduais Evolução financeira das concessões R$ Milhões Estaduais Receita Líquida EBITDA Ajustado Margem EBITDA Ajustado Federais Receita Líquida EBITDA Ajustado Margem EBITDA Ajustado 51,1% 360 184 57,0% 59,4% 61,9% 64,0% 617 465 507 546 395 265 301 338 68,2% 67,7% 724 776 494 525 70,8% 71,4% 996 896 721 634 77,3% 251 194 48 53,6% 48,8% 41,4% 44,2% 46,1% 46,5% 48,3% 49,4% 50,8% 42,0% 42,9% 170 180 182 188 196 204 25,0% 128 138 138 140 152 100 53 61 58 60 70 79 88 88 101 97 104 25 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1T12 * Exclui receitas de construção ** Exclui Ônus Fixo 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 * Exclui receitas de construção 11

OHL Brasil Portfólio atual: Concessões Estaduais (2011) Extensão 316,6 km Praças de Pedágio 5 Prazo Agosto 2018 Veículos Equivalentes 42,9 milhões Receita Líquida R$ 252 MM Ebitda Ajustado R$ 193 MM Extensão 218,2 km Praças de Pedágio 5 Prazo Junho 2019 Veículos Equivalentes 47,6 milhões Receita Líquida R$ 254 MM Ebitda Ajustado R$ 194 MM Extensão 375,7 km Praças de Pedágio 9 Praças de Pedágio Janeiro 2028 Veículos Equivalentes 58,5 milhões Receita Líquida R$ 291 MM Ebitda Ajustado R$ 215 MM Extensão 236,6 km Praças de Pedágio 4 Praças de Pedágio Março 2018 Veículos Equivalentes 33,1 milhões Receita Líquida R$ 231 MM Ebitda Ajustado R$ 178 MM 12

OHL Brasil Portfólio atual: Concessões Federais (2011) Extensão 412,7 km Praças de Pedágio 5 Prazo Fevereiro 2033 Veículos Equivalentes 27,9 milhões Receita Líquida R$ 200 MM Ebitda Ajustado R$ 32 MM Extensão 401,6 km Praças de Pedágio 6 Prazo Fevereiro 2033 Veículos Equivalentes 143,7 milhões Receita Líquida R$ 490 MM Ebitda Ajustado R$ 133 MM Extensão 320,1 km Praças de Pedágio 5 Prazo Fevereiro 2033 Veículos Equivalentes 46,8 milhões Receita Líquida R$ 215 MM Ebitda Ajustado R$ 61 MM Extensão 382,3 km Praças de Pedágio 5 Prazo Fevereiro 2033 Veículos Equivalentes 115,6 milhões Receita Líquida R$ 313 MM Ebitda Ajustado R$ 67 MM Extensão 562,1 km Praças de Pedágio 8 Prazo Fevereiro 2033 Veículos Equivalentes 153,2 milhões Receita Líquida R$ 392 MM Ebitda Ajustado R$ 81 MM 13

Concessões no Brasil Rentabilidade de projetos e a nova realidade do mercado Evolução da taxa real de juros* 25,04% 26,36% 15,93% 18,26% 14,78% 10,71% 8,86% 5,75% 12,69% 7,90% 12,59% 11,53% 7,00% 6,06% 5,30% 3,59% 4,79% 2,47% 3,12% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E * CDI anual IPCA anual (fontes: CETIP e IPEA) Anos 90 Início do programa de concessões Marco regulatório desconhecido Maior risco de execução Maior risco país Menor competição por ativos OHL Concessões Estaduais Anos 2000 Estabilidade econômica e política Financiamento de até 70% do capex pelo BNDES OHL Concessões Federais 2007 OHL quebra paradigma do preço do pedágio Nova realidade Marco regulatório consolidado Track record de execução Brasil atinge Investment grade Acirramento da competição por projetos Leilão dos Aeroportos Guarulhos / Viracopos / Brasília TIR* 17-20% * TIR real contratual de projeto ** Estimativa baseada em informações de analistas de mercado Rentabilidade alcançada mesmo com baixas tarifas e execução de CAPEX TIR* 8-9% TIR** 5-9% TIR Marginal Discussão para definir TIR aplicada aos aditivos dos contratos vigentes 14

DESTAQUES Operacionais e Financeiros

Tráfego 2011 Var. 2010x2011 1T12 Var. 1T12 x 1T11 Estaduais 182.180 14,3% 44.045 4,9% 184.220 Autovias 42.931 2,6% 10.230 2,8% 43.211 Centrovias 47.642 62,8% 11.866 7,2% 48.444 Intervias 58.534 2,9% 14.047 5,1% 59.213 Vianorte 33.073 5,1% 7.902 3,7% 33.352 Federais 487.193 11,5% 126.600 6,5% 494.916 Planalto 27.969 4,8% 6.923-2,4% 27.798 Fluminense 46.778 7,6% 12.726 10,2% 47.954 Fernao 153.191 25,9% 39.104 7,3% 155.861 Regis 143.705 5,5% 36.016 3,4% 144.890 Litoral 115.550 6,0% 31.831 9,9% 118.413 12M 21% Últimos 12 meses 18% 23% 6% 7% 9% 5% 4% 7% Total 669.372 12,3% 170.645 6,1% 679.136 62,8% de crescimento entre 2010 e 2011 na Centrovias em função da implantação da cobrança bidirecional em quatro praças de pedágio 25,9% de crescimento na Autopista Fernão Dias entre 2010 e 2011 com a abertura da sua última praça de pedágio em setembro de 2010 Elasticidade 13,50% Federais Estaduais PIB 11,01% 6,60% 6,72% 6,19% 3,96% 3,16% 7,53% 3,88% 6,09% 5,17% -0,33% 2,73% 3,02% 2,33% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-0,34% Praça de Pedágios Autopista Fernão Dias (MG) 16

Tráfego Comercial vs. Passeio - % Estaduais Pedágio Eletrônico (AVI) 58,4% 61,4% 62,3% 61,1% 60,0% 62,9% 63,3% 61,1% 60,1% 62,3% 64,0% 61,7% 60,1% 41,6% 38,6% 37,7% 38,9% 40,0% 37,1% 36,7% 38,9% 39,9% 37,7% 36,0% 38,3% 39,9% 60,0% 61,7% 61,2% 60,8% 50,7% 53,0% 53,7% 53,8% 53,9% 56,0% 56,7% 57,3% 58,0% 42,5% 44,2% 44,3% 44,8% 35,4% 36,9% 38,1% 39,8% 25,0% 27,5% 29,6% 30,2% 31,6% Comercial Passeio Estaduais Federais 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Federais 74,0% 76,3% 75,4% 73,3% 72,0% 76,5% 76,4% 73,6% 72,6% 76,1% 76,3% 74,3% 72,1% 26,0% 23,7% 24,6% 26,7% 28,0% 23,5% 23,6% 26,4% 27,4% 23,9% 23,7% 25,7% 27,9% Comercial Passeio 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Rodovia XXXXXXXXXXXXXX 17

Tarifa média Tarifa Média (R$ / Veículos Equivalentes) 1T12 4T11 1T11 Var. 1T12/4T11 Var. 1T12/1T11 Estaduais 6,19 6,20 5,65-0,2% 9,6% Autovias 6,56 6,53 5,96 0,4% 10,0% Centrovias 5,90 5,91 5,38-0,3% 9,7% Intervias 5,35 5,35 4,88-0,1% 9,5% Vianorte 7,67 7,71 6,98-0,6% 9,8% Federais 1,77 1,68 1,66 5,3% 6,6% Planalto Sul 3,30 3,13 3,10 5,5% 6,5% Fluminense 2,99 2,80 2,73 6,8% 9,6% Fernão Dias 1,40 1,31 1,30 6,6% 7,7% Régis Bittencourt 1,80 1,70 1,70 5,8% 6,0% Litoral Sul 1,36 1,35 1,28 0,7% 6,5% Total 2,90 2,89 2,70 0,6% 7,8% As tarifas de pedágio cobradas pelas concessionárias estaduais passarão a ser reajustadas anualmente, em 1º de julho, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA nos 12 meses anteriores ao reajuste. Até o ano de 2011, os reajustes foram realizados com base no Índice Geral de Preços de Mercado IGP-M. Nas federais, os reajustes ocorrem anualmente pelo IPCA acumulado nos 12 últimos meses a contar do último reajuste, considerando o critério de arredondamento na primeira casa decimal. O reajuste é realizado em fevereiro na Autopista Fluminense e na Autopista Litoral Sul e em dezembro nas Autopistas Fernão Dias, Régis Bittencourt e Planalto Sul. 18

Destaques Financeiros Tráfego MM Veículos equivalentes Receita Líquida R$ MM 446 596 669 679 1.850 2.185 2.712 2.886 161 171 559 733 2009 2010 2011 12M 1T11 1T12 2009 2010 2011 12M 1T11 1T12 Ebitda Ajustado / Margem R$ MM / % Lucro Líquido R$ MM 39,4% 44,9% 44,1% 43,0% 46,9% 41,4% 404 438 730 980 1.195 1.237 176 304 262 303 71 105 2009 2010 2011 12M 1T11 1T12 2009 2010 2011 12M 1T11 1T12 Praça de Pedágios Autovias (SP) 19

Custos e Despesas R$ mil Custos Caixa - 1T12 (1.904) (1.525) (175) (146) (204) (183) Custos serviços de construção Provisão para manutenção em rodovias Depreciação e mortização TOTAL 2% 0% 1% 2% 5% 5% 16% 26% (618) (896) 16% 27% (529) (395) (46) (54) (586) (621) (49) (48) (261) (143) (154) (168) 2010 2011 1T11 1T12 % do custo caixa/ Receita Líquida (ex-construção) Serviços de terceiros Pessoal Conservação Verba de fiscalização Custos com Poder Concedente Seguros e Garantias 34,2% 37,4% 35,5% 37,0% Remuneração da administração Riscos Cíveis, Trabalhistas e Fiscal Despesas Tributárias 2011 2010 1T12 1T11 Outras despesas operacionais, líquidas 20

Endividamento Dívida Bruta R$ MM Cronograma de Amortização R$ MM Curto Prazo Longo Prazo 3.098 3.104 2.963 2.789 2.754 2.770 2.474 2.504 334 408 427 400 1.936 1.794 1.822 1.657 1.554 37 1.287 1.223 1.425 739 267 847 922 1.784 1.158 1.197 1.186 1.281 1.234 947 735 1.882 1.862 873 908 2.411 2.672 2.690 552 426 414 227 235 127 138 149 162 175 190 121 12 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Composição da Dívida (1T12) Grau de Alavancagem e Dívida Líquida R$ MM IPCA + 8% 12,5% Outras 0,7% 2,5 2,6 2,4 2,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 CDI + 1,5% a 1,7% 35,0% 52,5% TJLP + 2,2% a 2,6% Outros 0,3% Estaduais 47,7% 51,6% Federais 1.797 1.883 1.174 1.291 1.325 1.346 1.354 1.450 1.455 1.523 1.575 1.611 1.453 Debêntures 47,2% BNDES 52,5% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Dívida líquida Dív. Líq. / Ebitda ajustado - onus fixo (ult. 12meses) Custo médio da Dívida: 9,8% aa 21

Autopista Fernão Dias: Obras de Ampliação e melhoria da rodovia INVESTIMENTOS e cronograma de obras

Investimentos Total R$ Mil Manutenção de Rodovias 1.007.900 1.108.806 122.975 29% 21% 679.527 822.844 72.057 725.473 127.192 131.188 26% 24% 985.831 876.712 279.047 679.527 750.787 598.281 178.141 21.813 30.026 257.234 148.115 2008 2009 2010 2011 12M 1T11 1T12 Previsão de Capex de manutenção nas Federais a partir de 2016 Ativos intangíveis / Imobilizados 28% 22% 2% Estaduais Ativos Intangíveis e Imobilizados Manutenção 20% 12% 16% 23

Investimentos Principais realizações e projetos em andamento Recuperação de Pavimento Roçada / Capina Antes Depois Obras em andamento - FEDERAIS Duplicação de 59,6 km da BR 101/RJ, entre os municípios de Macaé e Campos de Goytacazes, iniciada na segunda quinzena de agosto, logo após a obtenção da licença de instalação junto ao IBAMA. Nesta primeira fase, serão investidos cerca de R$ 200 milhões. Ao todo, o projeto prevê a duplicação de 176,6 km. Construção da segunda etapa do Contorno de Betim (MG), via com cerca de 9 km de extensão. A ligação das duas extremidades da rodovia possibilitará a criação de alternativa para o tráfego rodoviário de longa distância. O projeto prevê investimentos totais da ordem de R$ 40 milhões. As obras tiveram início no mês de outubro. Drenagem Antes Depois Construção dos trechos inicial e final da segunda pista da Serra do Cafezal (BR 116/SP), com 11 km de extensão, na altura dos municípios de Juquitiba e Miracatu. Ao todo serão duplicados 30 km de rodovia. A liberação da licença relativa ao trecho central depende da conclusão da análise realizada pelo órgão ambiental. No total, serão investidos aproximadamente R$ 600 milhões neste projeto. Antes Depois Duplicação de 25 km da BR-116, entre Curitiba e Mandirituba, iniciada em outubro. Serão investidos R$ 70 milhões nas obras. Sinalização Antes Depois Construção de 2,7 quilômetros de ruas laterais no município de Camburiú (SC) e de 2,8 quilômetros no município de Tijucas (SC). Conclusão de trevo em São José dos Pinhais (PR) e de trevo em desnível no entroncamento do Contorno Leste de Curitiba. Conclusão de obras de reforço estrutural e alargamento de 2 viadutos. 24

OPORTUNIDADES

Oportunidades Rodovias Federais Antes BR-116/MG (25 anos) Trecho da BR-116, compreendido no Estado de Minas Gerais entre Além Paraíba e Divisa Alegre. Interliga o trecho da BR-393 RJ e BR-116 BA já concedidas totalizando 817 km. 8 Praças Receita: R$ 8,51 bilhões. TIR de Projeto: 8,00%. Estaduais PPP/MG 17 Lotes (25 anos) 5.800 km de rodovias distribuídos em 17 Lotes abrangendo 280 municípios. 91 Praças Receita: R$ 24,2 bilhões. TIR de Projeto: 12,00%. BR-040 (DF/GO/MG) (25 anos) Trecho da BR-040 com inicio no Distrito Federal, no entroncamento com a rodovia BR 251, e se encerra em Juiz de Fora(MG), no início do trecho concedido à operadora CONCER. totalizando 937 km. 12 Praças Receita: R$ 8,76 bilhões. TIR de Projeto: 8,00%. Rodovia dos Tamoios/SP Governo está licitando a obra de duplicação do trecho de planalto com o valor estimado de R$ 4,5 bilhões. Trecho Norte do Rodoanel O Governo está licitando a obra do trecho norte com o valor estimado de R$ 6,5 bilhões. 26

Oportunidades Aeroportos Galeão (RJ) Passageiros/Ano 2011: 14.926.615 Carga (t)/ano 2011: 136.115 Investimentos Previstos até 2014: R$ 406,80 milhões Portos Públicos Privados Terminais Confins (MG) Passageiros/Ano 2011: 9.359.033 Carga (t)/ano 2011: 23.075 Investimentos Previstos até 2014: R$ 657,47 milhões Mobilidade Urbana TRM Rede Extensão Total: 405 Km Demanda Total estimada: 417 mil viagens/dia Investimento Total estimado: R$ 16 bilhões Tarifa média de referência: R$ 27,00

Anexos

Mercado de Capitais Desempenho Acionário (Base 100) 130,0 125,0 R$ 76,99 120,0 115,0 64.510 110,0 105,0 100,0 95,0 Market Cap 90,0 R$ 5,3 bilhões 85,0 80,0 12/29/2011 1/13/2012 1/28/2012 2/12/2012 2/27/2012 3/13/2012 3/28/2012 Composição do Free Float Pessoa Física Institucional Estrangeiro 1,40% 43,73% 54,87% Institucional Nacional OHLB3 Ações: 344.444.440 Free float: 40% Liquidez Número de Negócios (média diária) 67 Volume (média diária) R$ milhões 1,6 178 2,9 155 173 2,5 2,7 214 5,8 143 150 3,4 3,3 225 241 299 283 1Q09 1T09 2Q09 2T09 3Q09 3T09 4Q09 4T09 1Q10 1T10 2Q10 2T10 3Q10 3T10 4Q10 4T10 1Q11 1T11 2Q11 2T11 3Q11 3T11 4Q11 4T11 1Q12 1T12 260 5,9 6,1 5,7 5,5 5,6 294 7,2 Cobertura de analistas Ágora Banco do Brasil Barclays Citigroup Credit Suisse Fator Corretora Goldman Sachs Itaú Dividendos JP Morgan Merrill Lynch Morgan Stanley UBS Santander Votorantim Raymond James Total 15 instituições Exercício Div. / Ação Pay out 2010 R$ 0,99 25% 2011 R$ 2,83 52% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 29

Indicadores Macroeconômicos PIB (%) 7,5 5,7 6,1 5,2 2,7 3,2 4,0 2,7 2,3 4,3 1,1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E -0,6 Juros (%) Inflação (%) 24,9 CDI TJLP 25,3 IGP-M IPCA 16,3 17,8 18,1 13,2 13,7 11,2 8,7 10,7 11,6 9,0 7,5 10,0 11,0 9,8 9,8 6,9 6,3 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 12,4 11,3 9,8 8,7 12,5 7,8 5,1 5,8 5,7 9,3 3,8 7,6 1,2 5,7 5,9 5,9 6,5 4,5 4,6 4,3 4,9 3,1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E -1,7 * Fonte: IBGE, FGV, BACEN, CETIP, Relatório Focus e BNDES 30

Financiamentos BNDES R$ Mil Subcrédito A 184.057 TJLP + 2,58% a.a. 144 meses Subcrédito B 90.007 TJLP + 2,58% a.a. 138 meses Subcrédito C 57.280 TJLP + 2,58% a.a. 120 meses Total 331.344 68% Fernão Valor Custo Vencimento % Capital Financiável Subcrédito A 493.382 TJLP + 2,21% a.a. 144 meses Subcrédito B 159.300 TJLP + 2,21% a.a. 138 meses Subcrédito C 50.072 TJLP + 2,21% a.a. 123 meses Total 702.754 70% Régis Valor Custo Vencimento % Capital Financiável Subcrédito A 446.395 TJLP + 2,21% a.a. 144 meses Subcrédito B 623.100 TJLP + 2,21% a.a. 126 meses Total 1.069.495 65% Litoral Valor Custo Vencimento % Capital Financiável Subcrédito A 508.122 TJLP + 2,32% a.a. 144 meses Subcrédito B 297.964 TJLP + 2,32% a.a. 120 meses Subcrédito C ¹ 4.051 TJLP 120 meses Total 810.137 68% Fluminense Valor Custo Vencimento % Capital Financiável Subcrédito A 403.712 TJLP + 2,45% a.a. 144 meses Subcrédito B 373.204 TJLP + 2,45% a.a. 125 meses Subcrédito C ¹ 3.903 TJLP 125 meses Total 780.819 70% Debêntures R$ Mil Autovias Valor Emitido Custo Vencimento 1ª Série 285.000 CDI + 1,6% a.a. março-15 2ª Série 120.000 IPCA + 8% a.a. março-17 Aa2.br Ba1 2ª Emissão 100.000 CDI + 1,7% a.a. novembro-15 Total 505.000 Nacional Global Centrovias Valor Emitido Custo Vencimento 1ª Série 286.000 CDI + 1,7% a.a. março-15 Aa2.br Ba2 2ª Série 120.000 IPCA + 8% a.a. março-17 Total 406.000 Nacional Global Intervias Valor Emitido Custo Vencimento 1ª Emissão 308.000 CDI + 1,5% a.a. março-15 Aa1.br Baa3 2ª Emissão 300.000 CDI + 1,7% a.a. novembro-15 Total 608.000 Nacional Global Vianorte Valor Emitido Custo Vencimento 1ª Série 157.000 CDI + 1,7% a.a. março-15 Aa3.br Ba2 2ª Série 100.000 IPCA + 8% a.a. março-17 Total 257.000 Nacional Global Total Geral 1.776.000 Rating Moody's Rating Moody's Rating Moody's Rating Moody's Total Geral 3.694.549 ¹ Recursos destinados a investimentos sociais. 31

Responsabilidade Social A OHL Brasil mantém programas sociais em Educação, Segurança nas Estradas, Saúde, Cultura e Voluntariado, além de Campanhas de Conscientização Educação e Segurança nas Estradas 14 mil Professores* 310 mil Alunos* Meio Ambiente Investimento em programas ambientais que resultem em melhoria da qualidade de vida de usuários e da população do entorno das rodovias www.projetoescolaohlbrasil.com.br 449 Escolas* 10 anos do programa de educação e humanização do trânsito que capacita professores da rede pública para trabalhar o tema da cidadania em sala de aula Conscientização da população sobre preservação ambiental 86 escolas*** 32.884 Alunos*** 2.168 Educadores*** Conscientização de condutores sobre cuidados com o veículo e o trânsito 8 edições** 1.500 atendimentos** Plantio de Mudas Reflorestamento e recuperação de áreas degradadas + de 1 MM de mudas de vegetação nativa e mata ciliar plantadas Orientação de condutores sobre a utilização de equipamentos e acessórios e dicas de segurança Orientação de ciclistas com dicas práticas sobre segurança no trânsito 12 edições** 2.979 atendimentos** 3.200 ciclistas atendidos desde 2006 Proteção da Fauna Monitoramento e prevenção de acidentes com animais na rodovia 11.230 resgates de animais em 2011 Incentivo a pedestres e ciclistas a fazerem a travessia segura e o uso correto de passarelas 15 edições** 2.556 atendimentos** * Envolvidos no projeto desde 2011 ** Em 2011 *** Nos últimos 3 anos 32

Responsabilidade Social Saúde Cultura Esporte Orientação médica para caminhoneiros e exames gratuitos de glicemia, triglicérides, colesterol, pressão arterial, massa corporal, câncer bucal e exames cardiológicos. Vacinação contra febre amarela e hepatite B. Patrocínio de programas de inclusão social 15 edições 2.556 participantes Apoio de projetos culturais por meio dos recursos previstos na Lei Rouanet Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto Caminhos da Leitura: Feira do livro itinerante possibilitando o acesso à leitura Kimono de Ouro Patrocínio de atletas de judô + de 400 jovens Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto: Patrocínio da segunda mais antiga orquestra do país Basquete Cidadão Apoio à formação de atletas com escolinhas de base para crianças à partir de 7 anos de idade + de150 atletas Escola do Teatro Bolshoi: Patrocínio à única escola Bolshoi fora da Rússia 8º Festival Chorando Sem Parar 33

Estrutura Societária OHL S.A. 100% OHL CONCESIONES 60% CONCESSÕES ESTADUAIS 100% CONCESSÕES FEDERAIS 100% OUTROS NEGÓCIOS AUTOVIAS PLANALTO SUL 100% LATINA MANUTENÇÃO CENTROVIAS FLUMINENSE 100% LATINA SINALIZAÇÃO INTERVIAS VIANORTE FERNÃO DIAS RÉGIS BITTENCOURT 100% 4,68% PAULISTA INFRA LITORAL SUL 34

Prazo das Concessões Período médio das concessões em nossa carteira é de 15,9 anos Anos Decorridos Anos Pendentes 16 21 21 21 21 21 7 8 7 4 4 4 4 4 13 13 12 13 35

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