SONDAGEM INDUSTRIAL Informativo da Confederação Nacional da Indústria ISSN 1676-0212 Ano 15 Número 6 junho de 2012 www.cni.org.br Produção industrial em queda A produção industrial mostra tendência de queda e a atividade encontrase ainda mais desaquecida. O ritmo de redução do número de empregados também se acelerou e os estoques de produtos finais continuam elevados, sobretudo entres as grandes empresas. A falta de demanda ganhou importância entre os principais problemas enfrentados pela indústria no segundo trimestre. Também aumentou a preocupação com o alto custo das matérias-primas e com a inadimplência. Já as pequenas e médias empresas mostraram maior preocupação com a falta de capital de giro. O fraco desempenho da indústria resulta em indicadores financeiros ruins para as empresas. Os empresários permanecem insatisfeitos com as margens de lucro e apontam para uma situação financeira ruim. O acesso ao crédito permanece difícil. Evolução da produção Junho de 2012 45,5 ANÁLISE ECONÔMICA A indústria em crise Pág. 02 portes de empresa Cenário negativo é comum a todos os portes Pág. 10 REGIÕES GEOGRÁFICAS Região Nordeste mostra atividade menos negativa Pág. 11 setores de atividade Mesmo com a redução da produção, apenas um terço dos setores reduziu o excesso de estoques Pág. 12 Evolução do número de empregados Junho de 2012 47,2 nível de atividade - Pág. 03 CAPACIDADE INSTALADA - Pág. 04 ESTOQUES - Pág. 05 PRINCIPAIS PROBLEMAS - Pág. 06 situação financeira - Pág. 07 EXPECTATIVAS - Pág. 08 Perfil da amostra: 1.957 empresas, sendo 711 pequenas, 751 médias e 495 grandes. Período de coleta: De 2 a 13 de julho de 2012.
ANÁLISE ECONÔMICA A indústria em crise O primeiro semestre termina com más notícias para a indústria. A produção industrial mostrou novo recuo no mês de junho, o quarto em seis meses. O ritmo de queda no emprego da indústria acelerou ao longo do segundo trimestre: o índice de evolução do número de empregados caiu de 49,5 pontos em março para 47,2 pontos em junho. A utilização da capacidade instalada manteve-se abaixo do usual por todo o semestre e o índice atingiu 41,8 pontos em junho. Mesmo com a baixa atividade industrial, os estoques se elevaram em cinco dos seis primeiros meses de 2012. O acúmulo de estoques indesejados é praticamente o mesmo do início do ano (índice de 52,5 pontos em junho ante 52,7 pontos em janeiro). Trata-se de um semestre perdido para a indústria. Mesmo tendo em vista o aumento de gastos públicos, a queda nas taxas de juros e a entrada em vigor de algumas das medidas do Plano Brasil Maior não trouxeram a esperada reação da atividade industrial ao longo do semestre. A estratégia de crescimento via estímulos ao consumo dá claros sinais de esgotamento. Como prova disso, a falta de demanda ganhou importância, no último trimestre, entre os principais problemas enfrentados pela indústria, mesmo com a adoção das recentes medidas de estímulo. Reflexo, em grande parte, do elevado nível de inadimplência problema que também ganhou importância para a indústria, que limita os efeitos de tais políticas. A manutenção dos estoques elevados há mais de um ano mostra que a indústria não enfrenta tão somente um problema de demanda, mas de falta de competitividade. É urgente uma reorientação da política industrial para, de um lado, buscar um aumento na produtividade e, de outro, reduzir o Custo Brasil. Caso contrário, a indústria e a economia brasileira perderão muito mais que um semestre. 2
NÍVEL DE ATIVIDADE Indústria reduz produção e emprego Evolução da produção 45,5 51,6 A produção industrial mostrou queda em junho na comparação com maio (indicador abaixo de pontos). O índice de evolução da produção situou-se em 45,5 pontos. 45,3 Abr 2012 Evolução do número de empregados 47,2 48,7 O número de empregados na indústria recuou mais em junho que no mês anterior. O indicador de evolução passou de 48,7 pontos para 47,2 pontos, se afastando da linha divisória de pontos. Abr 2012 48,9 Indicador de evolução da produção 54,7 51,2 52,8 52,6 52,7 52,7 53,3,4 51,5,1 54,3 54,6 51,6 45,3 45,3 47,2 48,0 49,1 48,8 49,8 45,0 46,5 45,3 45,5 42,6 jun/10 set/10 dez/11 mar/11 jun/11 set/11 dez/12 mar/12 jun/12 Indicador varia no intervalo de 0 a. Valores acima de indicam aumento da produção frente ao mês anterior. 3
CAPACIDADE INSTALADA Atividade se afasta do usual UCI efetiva em relação ao usual Abaixo 41,8 44,0 Acima A atividade industrial está mais desaquecida em junho do que no mês anterior. O indicador de UCI efetiva em relação ao usual recuou 2,2 pontos frente a maio, situando-se em 41,8 pontos em junho. 42,6 Abr 2012 Utilização da capacidade instalada Abr 2012 % % % 71% 73% 72% A indústria operou, em média, com 72% da capacidade instalada em junho. O indicador recuou 1 ponto percentual entre maio e junho e encontra-se 1 ponto percentual abaixo do mesmo mês do ano anterior. 0% 0% 0% Indicador de utilização da capacidade instalada efetiva em relação ao usual,6,5 48,1 48,3 44,7 47,2 45,1 44,5 45,0 47,2 45,2 44,1 45,3 43,0 41,7 42,9 45,2 42,6 44,0 41,8 jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun 2010 2011 2012 UCI Efetiva - usual Linha divisória Indicadores variam de 0 a. Valores maiores que pontos indicam utilização da capacidade instalada acima do usual para o mês. 4
ESTOQUES Estoques permanecem elevados Evolução do nível de estoques 51,5 51,8 O nível de estoques de produtos finais elevou-se em junho. O índice situou-se em 51,5 pontos, acima da linha divisória de pontos. Abr 2012,9 Estoque efetivo em relação ao planejado Abr 2012 Abaixo 52,5 53,1 53,0 Acima A indústria reduziu o acúmulo de estoques indesejados em junho: o índice de estoque efetivo-planejado recuou de 53,1 pontos em maio para 52,5 pontos em junho. Note-se contudo, que o índice permanece acima dos pontos desde março de 2011, o que denota estoques em excesso. Indicadores de estoques de produtos finais 53,3 53,2 53,1 52,5 52,1 53,0 53,1 52,5 51,1 51,3 49,7 49,9 49,5 48,8 49,9 49,9,5 51,2 51,0 52,4 53,3 51,9,8 52,,9 49,8 51,3 51,1 49,8,9 51,8 51,5 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 Evolução Efetivo planejado Linha divisória Indicador varia no intervalo de 0 a. Valores acima de indicam crescimento do nível de estoques frente ao mês anterior ou estoque efetivo acima do planejado. 5
PRINCIPAIS PROBLEMAS Aumenta preocupação com falta de demanda O problema de falta de demanda ganhou importância no segundo trimestre de 2012 para todos os portes de empresa, sobretudo as de maior porte (atinge 34,5% das assinalações das grandes empresas, um acréscimo de 7,1 pontos percentuais frente ao primeiro trimestre). O problema é o terceiro maior depois de elevada carga tributária e competição acirrada de mercado para todos os portes de empresa. O alto custo da matéria-prima também ganhou importância entre os principais problemas é o quarto no ranking para todos os portes. A assinalação alcança 30,3% no caso das grandes empresas. Outro item que foi mais lembrado na comparação com o primeiro trimestre de 2012 é a inadimplência dos clientes. Os percentuais são os mais elevados desde meados de 2009 (segundo e terceiro trimestres). No caso das pequenas empresas, por exemplo, 23,9% dos empresários assinalaram essa opção, que é a sexta no ranking dos principais problemas. Os empresários mostraram menor preocupação com as taxas de câmbio e de juros. Esses problemas perderam importância para todos os portes de empresa. Os recuos foram maiores entre as grandes empresas: a assinalação de taxa de câmbio se reduziu em 4,1 pontos percentuais e a de taxas de juros em 8,1 pontos percentuais. Principais problemas enfrentados pela indústria no trimestre (%) Pequenas Médias Grandes II-11 I-12 II-12 Posição II-11 I-12 II-12 Posição II-11 I-12 II-12 Posição Elevada carga tributária 65,2 66,6 63,6 1 64,4 68,2 65,8 1 60,0 57,9 58,6 1 Competição acirrada de mercado 39,3 38,1 37,1 2 40,2 40,9 43,4 2 42,3 41,7 43,2 2 Falta de demanda 29,2 30,1 31,8 3 28,4 28,9 35,6 3 26,0 27,4 34,5 3 Alto custo da matéria prima 22,6 22,8 27,6 4 25,7 22,8 25,6 4 33,3 28,8 30,3 4 Falta de trabalhador qualificado 29,5 28,1 24,9 5 26,7 27,6 22,5 5 24,8 24,1 25,9 5 Inadimplência dos clientes 18,9 19,7 23,9 6 12,2 16,6 17,7 7 6,7 7,4 11,1 9 Taxas de juros elevadas 24,5 24,2 22,6 7 25,1 24,5 19,2 6 23,9 24,9 16,8 7 Falta de capital de giro 17,2 17,4 21,7 8 17,0 15,2 17,7 7 10,6 13,3 12,1 8 Falta de financ. de longo prazo 8,3 9,6 8,9 9 8,6 8,4 7,9 10 7,6 9,1 9,3 10 Capacidade produtiva 9,0 8,0 7,0 10 8,0 6,1 6,5 12 7,4 8,2 7,3 11 Distribuição do produto 4,0 4,6 6,8 11 4,2 6,3 6,9 11 4,1 5,6 5,3 12 Falta de matéria prima 7,0 7,2 6,2 12 6,9 6,5 6,1 13 6,9 6,4 4,8 13 Outros 5,4 3,3 4,2 13 5,2 4,4 2,8 14 5,2 6,8 4,8 13 Taxa de câmbio 7,3 5,3 3,8 14 13,8 12,5 8,8 9 29,0 23,3 19,2 6 6
SITUAÇÃO FINANCEIRA Indicadores financeiros refletem cenário negativo Margem de lucro operacional 2º trimestre de 2012 Ruim 42,3 Boa A insatisfação dos empresários com a margem de lucro operacional de suas empresas permanece elevada. O índice de satisfação manteve-se estável em patamar bem abaixo da linha divisória, em 42,3 pontos. O índice é o menor desde o segundo trimestre de 2009. Situação financeira 2º trimestre de 2012 Ruim 48,3 Boa A avaliação sobre a situação financeira da empresa permanece negativa. O indicador de satisfação aumentou 0,2 ponto, mas manteve-se abaixo da linha divisória de pontos pelo segundo trimestre consecutivo. Acesso ao crédito 2º trimestre de 2012 Difícil 42,9 Fácil O acesso ao crédito continua mais difícil que o normal. O índice de facilidade de acesso ao crédito aumentou 0,4 ponto, mas mantém-se abaixo da linha divisória de pontos. O índice continua próximo do nível observado no terceiro trimestre de 2009. Indicadores de acesso ao crédito, de satisfação com a margem de lucro operacional e com a situação financeira 60 55 45 40 35 30 II III IV I-10 II III IV I-11 II III IV I-12 II Lucro Operacional Situação Financeira Acesso ao Crédito Linha divisória Indicadores variam de 0 a. Valores maiores que indicam satisfação com a margem de lucro operacional e a situação financeira ou facilidade no acesso ao crédito. 7
EXPECTATIVAS Indústria pouco otimista Demanda Jul 2012 58,4 59,1 59,0 O otimismo com relação à evolução da demanda nos próximos seis meses mantém-se em queda. Em julho, quando a pesquisa foi realizada, o índice recuou 0,7 ponto, para 58,4 pontos, e encontra-se 3,4 pontos abaixo do registrado em julho de 2011. Quantidade exportada Jul 2012 53,9 55,3 As perspectivas quanto às exportações se tornaram menos otimistas em julho. O indicador de expectativa quanto à quantidade exportada recuou de 55,3 pontos em junho para 53,9 pontos no mês seguinte. 53,2 Indicadores de expectativa de evolução da demanda e da quantidade exportada 70 65 60 55 45 40 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 Demanda Linha divisória Quantidade exportada * Os indicadores variam de 0 a. Valores acima de indicam expectativa de crescimento da demanda ou da quantidade exportada nos próximos seis meses. 8
EXPECTATIVAS Número de empregados Jul 2012 51,4 52,1 52,1 As perspectivas quanto ao número de empregados continuam positivas, mas em menor grau. O índice de expectativas quanto ao número de empregados para os próximos seis meses se aproximou da linha divisória de pontos, recuando de 52,1 pontos em junho para 51,4 pontos em julho. Compras de matérias-primas Jul 2012 55,9 55,9 A indústria prevê aumento de suas compras de matérias-primas. O índice, de 55,9 pontos, é idêntico ao do mês anterior, mas é inferior ao registrado em igual período de 2011. 56,1 Indicadores de expectativa de evolução do número de empregados e das compras de matérias-primas 70 65 60 55 45 40 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 Número de empregados Linha divisória Compras de matérias-primas Os indicadores variam de 0 a. Valores maiores que indicam expectativa de crescimento do número de empregados ou de compras de matérias-primas nos próximos seis meses. 9
PORTES DE EMPRESA Cenário negativo é comum a todos os portes Os dados da Sondagem Industrial para pequenas, médias e grandes empresas revelam um cenário negativo. Em junho, toda a indústria reduziu sua produção a atividade industrial afastou-se em relação ao usual para o mês. Em junho, o índice de evolução da produção ficou abaixo de pontos para todos os portes de indústria, ou seja, redução da produção frente ao mês anterior. O índice das médias situou-se em 44,2 pontos, o das pequenas em 44,7 pontos e o relativo às grandes em 46,5 pontos. Em maio, médias e grandes empresas haviam registrado crescimento de sua produção (índices acima de pontos). A menor atividade também se traduziu em redução do número dos empregados. Empresas de todos os portes, sobretudo pequenas empresas as que mais empregam no país reduziram seus quadros de funcionários. Os índices de pequenas, médias e grandes empresas situaram-se em 45,3, 46,6 e 48,4 pontos, respectivamente. Cabe ressaltar que as grandes empresas passaram a apontar queda no número de empregados após três meses de estabilidade. Com o recuo da atividade, a utilização da capacidade instalada se afastou ainda mais do usual para toda a indústria no mês, sobretudo para as empresas de menor porte. O índice das pequenas empresas recuou 2,1 pontos, registrando 40,6 pontos. No caso das médias, o índice caiu 2,3 pontos, para 41,3 pontos. Por fim, o índice das grandes reduziu 2,1 pontos, para 42,7 pontos. Há uma diferenciação no processo de ajuste de estoques finais para as empresas. As pequenas empresas mantêm indicadores de estoque efetivo em relação ao planejado abaixo dos pontos, mas estão se aproximando desse patamar. O excesso de estoques é especialmente prejudicial a essas empresas, que têm maior dificuldade de acesso ao crédito e maior custo de capital de giro. Mesmo com a redução da atividade industrial deste grupo de empresas, o índice de 49,2 pontos registrado em junho representa aumento de 1,0 ponto frente ao valor de maio. Já as médias e grandes empresas reduziram o excesso de estoques indesejados. O índice das médias empresas recuou 0,8 ponto, chegando aos 51,1 pontos. Já o índice das grandes recuou 1,3 ponto, para 54,8 pontos. Indicadores de evolução da produção por porte de empresa Indicadores de UCI efetiva em relação ao usual por porte de empresa 47,2 51,4 53,9 44,7 44,2 46,5 42,7 43,6 44,8 40,6 41,3 42,7 Pequena Média Grande Pequena Média Grande mai/12 jun/12 mai/12 jun/12 Indicador varia no intervalo de 0 a. Valores acima de indicam aumento da produção frente ao mês anterior. Indicador varia no intervalo de 0 a. Valores acima de indicam UCI efetiva acima do usual. 10
REGIÕES GEOGRÁFICAS Região Nordeste mostra atividade menos negativa A produção industrial e o número de empregados caíram em todas as regiões geográficas do País em junho, na comparação com maio. Na Região Nordeste os recuos foram menos intensos. O índice de evolução da produção da região alcançou 48,5 pontos, ante 45,5 para a média do País e 43,3 do Norte, a região com menor índice. Com relação ao emprego, a região Nordeste mostrou índice próximo da estabilidade (49,5 pontos), ante 47,2 da média brasileira. A região Sudeste registrou o menor índice: 45,8 pontos. Todas as regiões registraram utilização da capacidade abaixo do usual para o mês. A região Nordeste mostrou a atividade menos desaquecida em relação ao normal. O índice de UCI efetiva-usual alcançou 44,8 pontos, ante 41,8 da média do País. Mais uma vez, a região Sudeste mostrou o menor índice: 40,0 pontos. A região Norte eliminou os estoques em excesso em junho (o índice caiu de 51,8 para 47,8 pontos). Mesmo com índices de atividade menos negativos, a região Nordeste continua a mostrar estoques indesejados, ainda que menos que em maio (o índice de estoque efetivo-usual recuou de 53,1 para 52,8 pontos). Da mesma forma, as regiões Sul e Sudeste reduziram o excesso de estoques. O Centro-oeste não registra estoques em excesso, mas o índice aumentou em junho. Os índices financeiros da região Nordeste também são melhores que o do restante do País. A insatisfação com as margens de lucro é menor (índice de 46,6 pontos, ante 42,3 para a média brasileira), a situação financeira é considerada boa (apenas Nordeste e Norte registraram índices acima de pontos) e o acesso ao crédito é menos difícil (índice de 43,9 pontos, ante 42,9 para a média do país). A região Sudeste, por sua vez, registrou os menores valores para todos esses indicadores. Indicadores de evolução da produção e UCI efetiva em relação ao usual por região geográfica (jun/12) 43,3 48,5 43,7 45,3 46,8 40,2 44,8 40,0 41,5 43,5 Evolução da produção UCI efetiva em relação ao usual Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Indicadores variam no intervalo de 0 a. Valores acima de indicam aumento da produção frente ao mês anterior ou UCI efetiva acima do usual. 11
SETOR DE ATIVIDADE Mesmo com a redução da produção, apenas um terço dos setores reduziu o excesso de estoques Indicador de estoques efetivo em relação ao planejado, por setor (jun/12) Biocombustíveis Máquinas e materiais elétricos Bebidas Impressão e reprodução Extração de min. não metálicos Derivados do petróleo Indústria extrativa Couros e artefatos Alimentos Manutenção e reparação Máquinas e equipamentos Extração de min. metálicos Metalurgia Informática, eletr. e ópticos Minerais não metálicos Limpeza e perfumaria Borracha Madeira Químicos, exc. limpeza e perfum. Farmacêuticos Indústria de transformação Produtos de metal Celulose e papel Móveis Produtos diversos Material plástico Vestuário Têxteis Calçados e suas partes Veículos automotores Fumo Outros equip. de transporte 30 35 40 45 55 60 65 Entre maio e junho, a produção industrial recuou em 27 dos 30 setores considerados das indústrias extrativa e de transformação. O índice de evolução da produção ficou abaixo de 40 pontos para Veículos automotores, Borracha e Móveis. A atividade industrial se afastou ainda mais do usual para o mês em 23 dos 30 setores considerados. O índice de utilização da capacidade instalada efetiva em relação ao usual recuou mais de 5 pontos nos seguintes setores: Limpeza e perfumaria (-8,5 pontos), Calçados e suas partes (-5,5 pontos) e Extração de minerais metálicos (-5,1 pontos). Em junho, dois setores dos 30 considerados conseguiram eliminar o acúmulo de estoques indesejados entre maio e junho (Extração de minerais metálicos e Máquinas e equipamentos). Outros 19 setores apresentaram estoques em excesso (índice de estoques efetivo-usual acima de pontos), o mesmo número de maio. Contudo, desses 20 setores, 11 reduziram o acúmulo indesejado de estoques. Quatro desses encontram- -se bem próximo do nível planejado (índices entre a linha divisória e 51 pontos): Metalurgia, Minerais não-metálicos, Informática, eletrônicos e ópticos e Limpeza e Perfumaria. Os indicadores financeiros, por sua vez, mostram satisfação com o lucro e boa situação financeira na indústria extrativa. Nenhum setor da indústria de transformação mostrou satisfação com o lucro, e alguns poucos setores mostraram situação financeira boa (Químicos, exceto limpeza e perfumaria; Derivados de petróleo; Couros e artefatos; Alimentos; e Manutenção e reparação). O acesso ao crédito permanece mais difícil que o normal para praticamente toda a indústria. O indicador varia de 0 a. Valores maiores que pontos indicam estoque efetivo acima do planejado. 12
SETOR DE ATIVIDADE Veículos automotores: Contração da produção não reduz os estoques O setor Veículos automotores foi o setor que mostrou a maior queda em sua produção e emprego entre maio e junho. O índice de evolução de produção e do número de empregados em junho são os menores entre os setores (apenas 36,8 e 40,7 pontos, respectivamente). O setor também é o que apresenta a atividade industrial mais abaixo do usual para o mês. O índice de UCI efetivo-usual é de 35,0 pontos. Apesar da forte contração na atividade industrial, o excesso de estoques indesejados aumentou. O índice de estoques efetivo-planejado do setor Veículos automotores aumentou de 55,8 pontos para 59,7 pontos. O setor é também o mais insatisfeito com suas margens de lucro (índice de 33,3 pontos). O cenário negativo afeta as expectativas dos empresários do setor: estão entre os menos otimistas com relação à demanda e entre os mais pessimistas com relação à quantidade exportada, compras de matérias-primas e número de empregados. Derivados de petróleo: Setor mostra cenário mais positivo que a média da indústria O setor Derivados de petróleo é um dos três setores que não diminuíram a produção em junho, com índice de 51,8 pontos (os outros setores são Máquinas e materiais elétricos, com 51,2 pontos e Alimentos, com,2 pontos). O setor também não reduziu o número de empregados e, embora desaquecido como o resto da indústria, apresenta o mais alto índice de UCI efetiva-usual dentre os setores considerados (48,2 pontos). Os demais indicadores da Sondagem também retratam o bom desempenho de Derivados de petróleo. Diferentemente da média da indústria de transformação, o setor não está com estoques em excesso. O índice de estoque efetivoplanejado encontra-se em 48,2 pontos. O cenário positivo do setor se reflete na saúde financeira das empresas. O índice de satisfação com a situação financeira de Derivados de petróleo situa-se em 53,6 pontos, acima da linha divisória. Com relação à margem de lucro, os empresários do setor estão entre os menos insatisfeitos. Indicadores do setor Veículos automotores e da Indústria de transformação (jun/12) Indicadores do setor Derivados do petróleo e da Indústria de transformação (jun/12) 44,7 41,1 41,3 36,8 35,0 33,3 44,7 51,8 41,1 51,7 48,2 48,2 Evolução da produção UCI efetiva em relação ao usual Indústria de transformação Lucro operacional (2º trimestre) Veículos automotores Evolução da produção UCI efetiva em relação ao usual Indústria de transformação Estoques efetivos em relação ao planejado Derivados do petróleo Os indicadores variam de 0 a. Valores maiores que indicam crescimento da produção frente ao mês anterior, UCI efetiva acima do usual e satisfação com a margem de lucro operacional. Os indicadores variam de 0 a. Valores maiores que indicam crescimento da produção frente ao mês anterior, UCI efetiva acima do usual e estoque efetivo acima do planejado. 13
Nível de Atividade CAPACIDADE INSTALADA Resultados por região, porte e setor Produção Nº de empregados UCI (%) UCI efetiva-usual jun/11 mai/12 jun/12 jun/11 mai/12 jun/12 jun/11 mai/12 jun/12 jun/11 mai/12 jun/12 INDÚSTRIA GERAL 48,0 51,6 45,5,0 48,7 47,2 73 73 72 44,5 44,0 41,8 POR REGIÃO GEOGRÁFICA Norte 47,8,2 43,3 52,4 47,4 46,3 72 73 72 44,4 44,0 40,2 Nordeste,3 53,8 48,5 51,4,3 49,5 72 73 73 45,3 48,2 44,8 Sudeste 47,3 49,4 43,7,3 47,4 45,8 73 71 71 43,7 41,2 40,0 Sul 45,6 51,9 45,3 47,7 49,7 47,2 74 75 73 44,0 44,7 41,5 Centro Oeste 51,0 57,4 46,8 49,7,0 48,0 74 74 73 46,2 45,6 43,5 POR PORTE PEQUENA 47,9 47,2 44,7 48,7 47,0 45,3 66 65 66 43,6 42,7 40,6 MÉDIA 49,2 51,4 44,2 49,1 47,9 46,6 72 72 71 45,4 43,6 41,3 GRANDE 47,4 53,9 46,5 51,,0 48,4 77 77 76 44,5 44,8 42,7 POR SETOR INDÚSTRIA EXTRATIVA 57,5 54,4 48,9 52,1 52,3,7 75 74 76 48,8 49,3 45,9 Extr. de carvão, petróleo e gás - - - - - - - - - - - - Extr. de minerais metálicos - 54,8 47,5-53,6 52,5-77 75-51,2 46,1 Extr. de min. não metálicos 57,2 55,1 48,6,8 52,2,0 73 73 76 49,2 48,6 44,8 Ativ. de apoio à extração - - - - - - - - - - - - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 47,8,4 44,7 49,3 47,9 46,3 71 71 70 44,3 43,3 41,1 Alimentos 49,1 54,1,2 51,5 49,0 48,9 72 72 72 47,0 47,9 46,2 Bebidas,0 48,4 42,8,0 47,9 46,0 64 68 64 39,3 46,9 43,0 Fumo - 54,7 48,4-54,7 46,9-63 63-40,6 43,3 Têxteis 40,6 51,7 45,0 44,8 47,0 47,0 66 70 70 35,5 41,1 39,4 Vestuário 45,6 51,8 46,2 49,1 48,4 46,2 75 75 74 43,3 47,7 43,6 Couros e artefatos 38,6 45,3 43,1 42,4 47,4 44,0 62 72 71 35,2 38,5 40,8 Calçados e suas partes 43,8 49,3 41,5 48,8 47,9 47,8 69 74 68 42,0 44,9 39,4 Madeira 45,8 46,1 45,1 45,1 48,4 45,0 62 62 62 39,0 39,1 36,8 Celulose e papel 47,2 51,1 42,1 48,9 48,2 44,7 73 72 71 42,9 41,7 40,1 Impressão e reprodução 44,8 49,4 42,4 45,8 43,6 49,2 66 69 66 40,8 41,0 38,6 Derivados do petróleo - 47,1 51,8-51,5,0-79 83-48,5 48,2 Biocombustíveis 55,4 71,0 49,1 53,1 52,9 45,5 76 74 70 48,9 44,0 44,4 Químicos, exc. limpeza e perfum. 52,7 48,3 46,4 51,2 49,7 49,7 71 71 74 45,8 45,6 44,2 Limpeza e perfumaria,0 53,0 43,8 51,7 45,9 48,4 64 64 64 47,5 47,6 39,1 Farmacêuticos 51,3 60,1 47,6 53,9 51,3,0 66 71 73 51,3 47,4 46,0 Borracha 42,,0 38,6 49,2 46,5 43,9 77 69 66 45,0 40,5 35,6 Material plástico 45,2 49,5 43,9 49,0 49,3 47,7 68 71 68 38,4 40,6 38,4 Minerais não metálicos,5 47,5 44,3,2 48,3 46,7 76 73 73 47,4 44,1 41,6 Metalurgia 49,5 52,0 44,9 47,4 47,2 45,0 72 70 73 44,7 44,0 40,7 Produtos de metal 45,2 47,2 42,2 49,5 47,5 44,7 72 67 65 44,9 40,3 36,3 Informática, eletr. e ópticos 44,9 49,0 44,1 51,5 44,5 45,6 72 66 69 44,9 41,5 42,2 Máquinas e materiais elétricos 45,6 51,1 51,2 48,1 47,9 47,1 73 73 72 45,0 41,0 42,4 Máquinas e equipamentos 51,5 47,8 42,4 51,8 46,5 42,4 73 72 70 49,1 43,0 41,0 Veículos automotores 52,2 51,1 36,8 52,2 43,3 40,7 75 69 67,4 37,0 35,0 Outros equip. de transporte - 45,0 45,3-44,0 45,3-69 73-37,0 42,2 Móveis 43,5 48,4 39,2 44,0 48,8 45,0 70 73 70 44,5 41,4 37,1 Produtos diversos 57,4 53,1 49,2 52,6,0 48,5 69 74 73 46,7 45,3 45,3 Manutenção e reparação - 45,0 48,5-47,5 44,4-70 70-38,8 42,6 Indicadores variam no intervalo de 0 a. Valores acima de indicam crescimento da produção ou do número de empregados frente ao mês anterior ou utilização da capacidade instalada acima do usual para o mês. - : Setor não divulgado por não ter atingido o limite mínimo de empresas estabelecido pela amostra. 14
estoques produtos finais situação financeira Resultados por região, porte e setor Efetivo/planejado Evolução Lucro operacional Situação financeira Acesso ao crédito Trimestral Trimestral Trimestral jun/11 mai/12 jun/12 jun/11 mai/12 jun/12 II-11 I-12 II-12 II-11 I-12 II-12 II-11 I-12 II-12 INDÚSTRIA GERAL 53,3 53,1 52,5 52,4 51,8 51,5 45,3 42,5 42,3,7 48,1 48,3 43,7 42,5 42,9 POR REGIÃO GEOGRÁFICA Norte 52,4 51,8 47,8 54,3 51,1 47,8 53,1 44,5 41,6 55,5 46,4 52,0 46,4 46,0 37,2 Nordeste 53,7 53,1 52,8 52,6,7 52,1 48,0 45,3 46,6 54,3 49,8 53,4 46,0 42,8 43,9 Sudeste 53,3 54,1 52,9 52,7 52,1 51,2 44,5 40,9 40,1,1 47,1 46,2 43,5 43,0 43,3 Sul 55,3 56,6 55,5 53,4 53,5 52,5 43,4 41,1 41,8 48,8 48,0 47,1 42,6 41,8 42,6 Centro Oeste 49,7 48,1 48,7 49,1 52,5 52,8 46,8 43,8 43,3 51,5 48,0 48,6 44,8 41,7 42,7 POR PORTE PEQUENA 49,8 48,2 49,2,7 48,3 49,0 43,4 40,8 40,9 46,7 44,3 44,9 42,8 41,0 41,7 MÉDIA 51,7 51,9 51,1 51,8 51,3 51,8 43,1 41,8 42,2 47,6 46,5 47,0 42,3 43,3 41,5 GRANDE 55,7 56,1 54,8 53,5 53,7 52,5 47,4 43,8 43,1 54,2,8,6 44,8 42,9 44,2 POR SETOR INDÚSTRIA EXTRATIVA 49,6,0 48,4 47,8 48,6,6 53,4 48,4 52,6 57,8 52,3 56,5 47 42,3 44,6 Extr. de carvão, petróleo e gás - - - - - - - - - - - - - - - Extr. de minerais metálicos - 51,8,0-48,1 47,9-54,4-55,7 52,9-48,3 43,8 Extr. de min. não metálicos 48,5 48,3 47,6 46,9 47,1 51,6,9 48,6 51,7 54 51,7 55,9 44,9 41,8 44,9 Ativ. de apoio à extração - - - - - - - - - - - - - - - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 52,4 52,1 51,7 52,2 51,2 51,1 43,8 41,5 41,3 48,5 46,4 46,6 43,0 42,4 42,2 Alimentos 52,9 48,9 49,6 51,7 48,6,2 47,4 44,7 45,8 51,0 49,4 51,1 44,3 42,7 44,3 Bebidas 42,3 48,3 45,6 45,,6 44,9 49,4 43,4 45,5 51,8 48,0 48,3 46,1 40,7 40,7 Fumo - 60,0 60,0-60,0 56,7-42,2 43,3-43,8 46,7-31,3 29,2 Têxteis 59,7 57,5 55,5 57,3 52,4 52,3 37,9 29,6 33,5 46,0 39,7 43,8 41,6 38,7 40,0 Vestuário 56,0 51,0 55,3 55,1 49,5,5 43,5 42,7 43,6 47,4 45,7 48,3 44,7 43,8 44,6 Couros e artefatos 53,4 45,0 48,5,0 45,,5 41,7 42,9 47,4 47,0 45,7 51,7 40,3 43,6 38,4 Calçados e suas partes 57,8 60,9 59,6 54,5 55,1 57,9 42,3 42,4 43,4,0 49,1 48,6 44,3 48,3 43,8 Madeira 47,3 48,5 51,2 49,2 48,1 48,0 37,5 36,5 36,8 41,6 39,7 42,0 37,5 35,1 38,7 Celulose e papel 53,4 61,8 52,8 51,4 60,5 52,0 38,4 40,6 41,3 48,3 42,0 46,4 47,0 38,2 39,9 Impressão e reprodução 40,4 47,1 47,5 41,7,0 45,0 42,5 42,4 40,6 47,5 46,5 46,1 42,9 41,7,0 Derivados do petróleo - 48,5 48,2-47,1 51,9-35,0 46,2-46,9 53,6-48,1 47,5 Biocombustíveis 44,6 45,0 37,5 53,4 52,0 44,2 54,3 41,1 39,,0 45,0 45,0 36,3 36,1 38,5 Químicos, exc. limpeza e perfum. 52,7 53,0 51,4 54,1 51,5 52,5 46,2 47,1 45,3 53,1 53,9 54,0 43,8 44,6 44,5 Limpeza e perfumaria 56,0 48,8,8 56,9,,8 46,6 45,7 43,8 52,6 48,2 46,1 41,7 38,3 41,7 Farmacêuticos 44,4 46,7 51,6,0 53,3 52,4 51,3 45,0 44,4 46,1 49,2 47,5 46,7 44,2 45,7 Borracha 47,5 54,6 51,1 48,8,9 51,1 43,1 42,6 37,5 46,7 44,1 44,7 43,8 43,5 44,2 Material plástico 48,8,6 54,5 49,6 49,7 51,6 40,1 37,6 36,0 45,5 43,5 43,0 43,4 42,9 40,6 Minerais não metálicos,4 52,3,6,2 51,8,6 45,9 44,8 42,5 48,6 46,6 44,8 42,6 43,1 41,7 Metalurgia 54,9 53,3,5 52,6 51,1 51,6 43,2 39,7 40,9 51,0 45,7 46,8 46,6 41,0 42,3 Produtos de metal 53,8 54,2 52,1 52,3 51,0 53,7 42,7 41,1 38,3 48,6 48,4 43,8 40,1 42,9 39,4 Informática, eletr. e ópticos 51,7 55,8,6 51,7 52,9,6 46,9 41,7 41,7,5 49,0 47,5 49,2 47,6 46,0 Máquinas e materiais elétricos 56,9,0 40,6 55,2 49,3 41,9 44,4 41,1 40,7 49,4 46,0 45,3 43,9 47,4 40,8 Máquinas e equipamentos 57,3 53,4,0 55,3 51,2,4 41,8 41,2 42,4 45,4 47,8 45,3 42,4 41,5 42,2 Veículos automotores 47,9 55,8 59,7,0 53,1 57,6 46,0 40,2 33,3 51,4 46,6 42,4 43,9 45,4 42,6 Outros equip. de transporte - 56,3 62,5-59,6 58,3-34,2 37,5-38,2 37,5-40,0 34,6 Móveis 53,6 53,2 53,1 53,5 53,2 54,5 40,1 39,2 38,6 44,2 46,3 44,4 36,6 44,5 42,7 Produtos diversos,7,8 54,5 52,3 55,0 47,3 48,0 43,3 46,2 48,7,8 43,9 40,5 44,6 43,5 Manutenção e reparação - 42,9,0-48,2,0-43,3 46,1-45,3,0-52,5 52,3 Indicadores variam no intervalo de 0 a. Valores acima de indicam estoques acima do planejado, aumento dos estoques, margem de lucro ou situação financeira mais do que satisfatórios ou fácil acesso ao crédito. - : Setor não divulgado por não ter atingido o limite mínimo de empresas estabelecido pela amostra. 15
Resultados por região, porte e setor Demanda Quantidade exportada Compras de matéria-prima Nº de empregados jul/11 jun/12 jul/12 jul/11 jun/12 jul/12 jul/11 jun/12 jul/12 jul/11 jun/12 jul/12 INDÚSTRIA GERAL 61,8 59,1 58,4 47,6 55,3 53,9 58,1 55,9 55,9 54,0 52,1 51,4 POR REGIÃO GEOGRÁFICA Norte 67,5 57,7 56,9,7 55,2 54,6 63,2 55,1 56,7 58,0 52,2 52,1 Nordeste 65,7 63,4 61,6 51,5 54,6 55,5 63,9 60,7 59,4 56,8 55,6 54,5 Sudeste 60,2 56,6 56,5 45,9 54,5 52,0 56,2 53,1 53,8 52,7,2 49,3 Sul 59,1 58,4 56,7 45,0 56,2 54,3 55,6 55,8 54,9 51,5 51,8,8 Centro Oeste 63,9 61,6 62,5 60,1 59,1 58,9 57,9 56,7 56,2 56,6 52,9 52,6 POR PORTE PEQUENA 61,2 57,9 59,1 45,3 55,7 54,6 58,7 55,2 56,4 54,4 51,8 52,2 MÉDIA 61,3 57,7 56,7 48,9 54,7 52,2 58,3 54,2 54,0 54,1,8,1 GRANDE 62,4 60,4 59,0 48,0 55,5 54,4 57,8 57,2 56,6 53,8 52,9 51,7 POR SETOR INDÚSTRIA EXTRATIVA 62,5 63,2 59,2 51,9 62,5 52,7 58,8 58,8 57,1 56,7 55,3 51,4 Extr. de carvão, petróleo e gás - - - - - - - - - - - - Extr. de minerais metálicos - 57,5 58,3-67,3 52,5-53,8 54,4-58,3 55,6 Extr. de min. não metálicos 62,5 64,5 59,2 48,4 60,2 52,8 58,6 60,2 57,7 54,3 55,4,7 Ativ. de apoio à extração - - - - - - - - - - - - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 61,5 58,2 58,1 47,8 54,8 53,7 58,3 55,1 55,4 53,9 51,5 51,3 Alimentos 62,9 62,3 61,0 55,3 57,2 56,1 60,7 58,4 58,6 54,5 54,6 55,1 Bebidas 69,2 58,0 60,6 55,6 59,4 58,3 66,9 56,3 61,4 55,8,5 53,3 Fumo - 56,3 59,4-69,2 69,2-57,8,0-46,9 39,1 Têxteis 60,5 56,1 56,3 38,3 48,2 45,5 53,5 52,0 51,9,6 49,6,7 Vestuário 64,7 59,6 60,3 42,9 51,6 46,7 59,7 57,0 56,6 55,8,8 51,8 Couros e artefatos,8 53,3 53,1 33,3 59,1 51,9 49,2 51,7 54,5,0 49,5 51,3 Calçados e suas partes 67,0 62,9 56,1 38,0 51,8 46,4 62,5 59,7 53,3 64,2 55,0 52,3 Madeira 57,8 55,9 57,0 42,2 58,6 62,0 55,5 54,1 54,9 52,2,7 51,1 Celulose e papel 61,7 58,7 58,1 52,3 55,3 58,7 55,7 53,3 53,7 49,4,0 49,6 Impressão e reprodução 51,7 60,3 65,6 - - - 52,6 59,9 60,9 47,4 52,6 53,1 Derivados do petróleo - 57,4 53,6-46,4,0-56,3 58,9-53,1 51,9 Biocombustíveis 67,7 65,0 60,6 52,1 68,2 57,5 56,3 59,0 57,7 53,1 49,0 47,1 Químicos, exc. limpeza e perfum. 63,1 58,9 60,9,9 60,9 57,6 60,0 57,2 57,9 54,2 51,4 52,6 Limpeza e perfumaria 67,5 66,3 64,8 55,6 48,1 54,2 63,3 61,6 62,1 56,7 56,4 56,7 Farmacêuticos 64,5 63,9 63,7 57,1 63,8 60,9 61,8 62,5 63,3 59,2 55,4 54,0 Borracha 56,9,7 48,4 45,,0 52,5 56,3 46,5 46,9 55,2 45,3 43,8 Material plástico 64,7 59,3 60,5 47,4 52,6,0 63,7 56,2 57,2 54,5 52,3 52,8 Minerais não metálicos 63,7 59,1 59,3 51,8 66,7 61,2 60,1 55,6 55,3 54,6 52,9 52,0 Metalurgia 57,8 53,6 53,8 45,,0 47,9 55,7 51,7 51,5,5,4 45,3 Produtos de metal 57,4 56,8 54,9 43,1 51,4,0 55,5 52,3 52,7 51,1,0 49,1 Informática, eletr. e ópticos 62,8 58,0 59,8 54,3 56,3 57,5 59,7 52,5 56,6 57,7 51,5 52,9 Máquinas e materiais elétricos 55,8 59,6 57,7 45,5 61,3 65,6 53,3 59,4 56,,0 52,2 49,4 Máquinas e equipamentos 56,5 55,3 51,9 45,8,0 52,9 51,5 52,0 51,6 53,3 51,5 48,6 Veículos automotores 56,5 51,8 52,2 46,9,6 47,7 56,0 47,8 49,3 52,6 43,8 45,7 Outros equip. de transporte - 56,0 62,5-37,5,0-49,0 59,4-51,0 57,8 Móveis 64,9 56,4 61,4 40,6,0 48,1 62,7 57,3 57,6 55,1 53,4 52,7 Produtos diversos 63,8 53,1 60,2 56,6 55,4 59,6 63,2,0 56,3 59,2,0 52,3 Manutenção e reparação - 52,5 48,7 - - - -,0 48,6 -,0 47,4 Indicador varia no intervalo de 0 a. Valores acima de indicam expectativa positiva. - : Setor não divulgado por não ter atingido o limite mínimo de empresas estabelecido pela amostra. EXPECTATIVAS Para informações metodológicas, veja www.cni.org.br/sondagemindustrialcni SONDAGEM INDUSTRIAL Publicação mensal da Confederação Nacional da Indústria - CNI Gerência Executiva de Política Econômica Gerente executivo: Flávio Castelo Branco Gerência Executiva de Pesquisa e Competitividade Gerente-executivo: Renato da Fonseca Análise: Marcelo Souza Azevedo Estatística: Roxana Rossy Campos e Thiago Silva Supervisão Gráfica: DIRCOM Normalização Bibliográfica: ASCORP/GEDIN Assinaturas: Serviço de Atendimento ao Cliente Fone: (61) 3317-9989 sac@cni.org.br SBN Quadra 01 Bloco C Ed. Roberto Simonsen Brasília, DF CEP: 70040-903 www.cni.org.br Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.