1 PERFIL REGIONAL DA CHINA Oportunidades de negócio por Região Elaborado pela: Unidade de Inteligência Comercial - ic@apexbrasil.com.br Apex-Brasil Tel: +55 61 3426.0202 Fax: +55 61 3426.0263 www.apexbrasil.com.br. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil.
2 Perfil Regional da China Oportunidades de negócio por Região Brasília, Julho de 2008. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil.
i Alessandro G. Teixeira PRESIDENTE DA APEX-BRASIL Maurício Borges DIRETOR DE NEGÓCIOS Ricardo Schaefer DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Ana Paula L. A. Repezza Coordenadora da Unidade de Inteligência Comercial (UIC) EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL COLABORAÇÃO Mercados Regionais e Centros de Negócios Gestão do Conhecimento SEDE Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, Edifício CNC, 10 º andar. CEP 70.041-902 Brasília DF Tel. 55 (61) 3426.0202 Fax. 55 (61) 3426.0263 E-mail: ic@apexbrasil.com.br. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil.
2008 Apex-Brasil Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte. Autora: Aline Peixoto Suelma Rosa dos Santos Apoio: Ana Paula Repezza Maria Paula Velloso Sophia Costa Expedito Silva 2
Introdução Tendo em vista que há grande diversidade entre cada região da China, este estudo tem por objetivo apresentar um panorama das importações provenientes do Brasil realizadas pelas províncias chinesas em comparação às importações mundiais dessas regiões, no período de 2002 a 2007, objetivando identificar as melhores oportunidades por província. Visão Geral Localização: Com uma superfície de aproximadamente 9,6 milhões de Km², a China é o terceiro maior país do mundo em termos de área terrestre. O país está localizado ao norte do Hemisfério Oriental, na região sudeste da Eurásia, na região centro-oriental da Ásia, e a oeste do Oceano Pacífico. Principais Cidades: Xangai, Pequim, Tianjin; Shenyang, Wuhan, Guangzou, Shandong. População (2007) 1 : Estimativa de 1,32 bilhões de habitantes. Dados Sócio-Econômicos Moedas 2 : Yuan (CYN) ou Renmimbi (RMB) 7,29 CYN/USD Inflação (2007 est) 1 : 2,9% PIB (2007 est.)1: US$ US$ 3.248.522 milhões; Crescimento da economia (2007 est.) 1 : 11,5% Renda per capita (2007 est.) 1 : US$ 2.460. Investimento Direto Estrangeiro (2005) 3 : US$ 79,1 bilhões. Principais Setores da Economia da China (2006) 3 Indústria (47, do PIB), Serviços (41,1% do PIB) e Agricultura (11,9 % do PIB) Total Importado 2007 4 : US$ 956,2 bilhões Total Exportado 2007 4 : US$ 1.218 bilhões Principais Países Fornecedores (2007) 4 : Japão (14,), Coréia do Sul (10,8%), Taiwan (10,5%), Estados Unidos (7,3%) e Alemanha (4,7%). Principais Países de Destino (2007) 4 : Estados Unidos (19,1%), Hong Kong (15,3%), Japão (8,3%), Coréia do Sul (4,6%) e Alemanha (4,). 1 FMI Fundo Monetário Internacional 2 X-Rates.com 3 Banco Mundial 4 GTA Global Trade Atlas 3
Indicadores Econômicos 2007 Crescimento do PIB (%) 11,5 PIB ( US$ - Bilhões ) 3.249 PIB per capita ( US$ ) 2.460 Taxa de Inflação (%) 4,50 População (Milhões hab) 1.321 Taxa de desemprego (%) - Principais Países Fornecedores - 2007 15,2% 38,6% 11,8% Fonte: FMI. Elaboração UIC APEX-Brasil Comércio (US$ milhões) 2005 2006 2007 Exportações Totais 762.327 969.324 1.218.155 Importações Totais 660.222 791.794 956.261 Exportações para o Brasil 4.829 7.380 11.377 Importações do Brasil 9.982 12.907 18.342 Var. das Importações Totais (07/06) % Var. das Exportações Totais (07/06) % Fonte: GTIS. Elaboração UIC APEX-Brasil 20.77 25.67 5,2% 8, 9,8% 11,5% Japão Coréia do Sul Taiwan China* EUA Alemanha Outros *Ofato de a China constar como fornecedor para si própria deve-se à reexportação via zonas de processamento de exportação situadas no país. Fonte: GTIS.Elaboração: UIC Apex-Brasil Média 2000-2005 2006 FBCF/PIB 38% 45% IDE/PIB 3% 3% Corrente de comércio/pib 51% 67% Índice de complementaridade 48% 46% IMF/PIB 24% 3 2000 2006 PIB PPP - share 10,95% 15,1 Fonte: Euromonitor International e GTIS. Elaboração: UIC-Apex. 4
Metodologia da Matriz de Atratividade da China O objetivo da matriz de atratividade é possibilitar uma visão geral acerca dos setores da economia brasileira com maior dinamismo no mercado chinês. A análise dos setores prioritários foi realizada por meio da construção de uma matriz de atratividade, a qual levou em consideração as importações da China e exportações do Brasil entre 2002 e 2007. A metodologia para a construção da matriz obedeceu às seguintes etapas: 1. Foram criados grupos de SH6 para cada um dos setores da economia brasileira, de acordo com a classificação da SECEX/MDIC, totalizando 69 setores; 2. Foram analisadas as taxas de crescimento das exportações brasileiras de cada um dos setores entre 2002 e 2007 para China (eixo X da matriz); 3. Foram analisadas as taxas de crescimento das importações mundiais destes setores pela China entre 2002 e 2007 (eixo Y da matriz); 4. O tamanho das bolhas representa o valor das importações mundiais destes setores pela China em 2007. 5. Com vistas a facilitar a percepção do valor representado pelas bolhas, foi criada uma bolha com o valor de referência de US$ 5 bilhões. Após a construção da matriz, os setores prioritários foram selecionados de acordo com a seguinte metodologia: 1. Foram selecionados os setores cujas taxas de crescimento das importações mundiais da China e exportações do Brasil para a China entre 2002 e 2007 fossem maior do que 1; 2. Dos setores identificados como atrativos, foram excluídos os que refletiam apenas exportações de commodities e aqueles que demonstravam um comportamento instável das exportações brasileiras na China. 3. A fim de possibilitar uma melhor visualização do gráfico, o eixo X apresenta valores de crescimento até 10. O setor que apresentou taxas de crescimento superiores a 10 está citado em forma de nota no gráfico. De acordo com esta metodologia, quanto mais alto e mais à direita da matriz um setor estiver, maior a sua atratividade no mercado-alvo, devendo-se ainda observar o tamanho da bolha para se conhecer o volume total de importações no último ano. É importante frisar, finalmente, que a matriz de atratividade espelha dados estatísticos e que o bom posicionamento de uma determinada categoria de produtos dentro da matriz não garantirá o seu sucesso no mercado-alvo. 5
Taxa de crescimento médio anual das importações mundiais do setor pela China 2002/2007 6 4 2 Ferramentas e Talheres Calçados e suas partes Valor de Referência = US$ 5 bi Metais e pedras preciosas Chocolates, balas e confeitos Madeiras e cortiças Carne de aves Características regionais Instrumentos de Precisão Produtos metalúrgicos Plásticos e suas obras Papel e Celulose Vidro e suas obras Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: China Frutas Produtos químicos Peles e couros Tintas Produtos minerais Higiene e Cosméticos Borracha e suas obras Massas e preparações alimentícias Farinhas para animais Metais não ferrosos 2 4 6 8 10 Taxa de crescimento médio anual das exportações brasileiras do setor para a China 2002/2007 Copyright 2008 Apex Brasil Na China, as diferenças regionais são tantas que o exportador deve planejar seu posicionamento considerando as diversas localidades como mercados diferentes. Além de distintos, os mercados regionais são distantes e independentes, o que traz mais ênfase às estratégias com foco regional. As cidades com maior consumo na China são Pequim, Xangai, Guangzhou, Tianjin, Wuhan e Chongqing. Já as áreas mais desenvolvidas da China são o Golfo de Bohai (corredor Pequim Tianjin), o Delta do Yangzé (Xangai, Nanjing e Hangzhou) e o Delta do Rio Pérola (Guangdong e Fujian). Além de ter renda mais elevada, os habitantes dessas regiões são mais receptivos a produtos estrangeiros. Tendo em vista as limitações logísticas e de infra-estrutura do interior do país e a falta de hábito de consumir produtos importados, são poucas as importações para regiões como Qinghai, Tibet ou Mongólia Interior. Com vistas a apoiar a compreensão das peculiaridades regionais, na tabela a seguir encontram-se indicadores de cada região como população, PIB, IED e comércio exterior, referentes ao ano de 2005. Sucos CRESCIMENTO (X; Y) Aviões: 166%; 21% 6
Diferenças Regionais (2005) População (milhões) % do total PIB (RMB bilhões) % do total IED (US$ bilhões) Comércio exterior (US$ milhões) Norte Pequim 15,4 1,2 669 3,8 61 53.486 Tianjin 10,4 0,8 370 2,0 57 54.632 Hebei 68,5 5,2 1.010 5,5 22 19.328 Shanxi 33,6 2,6 4.180 2,3 8 9.093 Mongolia Interior 23,9 1,8 390 2,1 13 5.304 Nordeste Liaoning 42,2 3,2 801 4,4 82 47.037 Jilin 27,2 2,1 362 2,0 21 7.362 Heilongjiang 38,2 2,9 551 3,0 11 10.469 Leste Xangai 17,8 1,4 915 5,0 201 181.505 Jiangsu 74,8 5,7 1.831 10,0 266 238.475 Zhejiang 49,0 3,7 1.344 7,3 102 123.811 Anhui 61,2 4,7 538 2,9 16 9.264 Fujian 35,4 2,7 657 3,6 75 56.799 Jiangxi 43,1 3,3 406 2,2 19 4.959 Shandong 92,5 7,1 1.852 10,1 79 89.115 Sudeste Henan 93,8 7,2 1.059 5,8 21 9.066 Hubei 57,1 4,4 652 3,6 26 9.993 Hunan 63.3 4.8 651 3,6 16 6.960 Guangdong 91.9 7,0 2.237 12,2 289 439.184 Guangxi 46,6 3,6 408 2,2 15 5.763 Hainan 8.3 0,6 90 0,5 9 2.120 Sudoeste Chongqing 28,0 2,1 307 1,7 8 4.231 Sichuan 82,1 6,3 739 4,0 17 7.675 Guizhou 37,3 2,9 198 1,1 2 2.039 Yunnan 44,5 3,4 347 1,9 8 4.995 Tibet 2,8 0,2 25 0,1 0 132 Noroeste Shanxi 37,2 2,8 368 2,0 14 6.149 Gansu 25,9 2,0 193 1,1 3 2.987 Qinghai 5,4 0,4 54 0,3 1 490 Ningxia 6,0 0,5 61 0,3 5 1.181 Xinjiang 20,1 1,5 260 1,4 2 8.303 Fonte: China Statistical Yearbook apud Economist Intelligence Unit. Nota: O somatório dos valores de cada localidade não condiz com o total nacional. Elaboração: UIC APEX Brasil. 7
Participação das províncias nas importações totais chinesas* *excluindo Hong Kong e Macau 25 Valores relativos a 2007 Total importado pela China: US$ 956 bilhões Total importado pelas cidades selecionadas: US$ 948,6 bilhões 8 Qingdao; 7,10 Huangpu; 7,01 Tianjin; 5,62 Ningbo; 4,64 Guangzhou; 3,86 Beijing; 3,71 Dalian; 3,13 Hangzhou; 2,53 Gongbei; 2,52 Xiamen; 1,92 Zhanjiang; 1,26 Manzhouli; 0,79 Nanning; 0,74 Shijiazhuang; 0,69 Urumqi; 0,64 Fuzhou; 0,63 Wuhan; 0,58 Haikou; 0,53 Chengdu; 0,44 Changchun; 0,42 Shantou; 0,42 Jiangmen; 0,37 Hefei; 0,33 Tiayuan; 0,32 Chongqing; 0,29 Shenyang; 0,29 Zhengzhou; 0,24 Changsha; 0,23 Hohhot; 0,23 Lanzhou; 0,23 Nanchang; 0,22 Harbin; 0,19 Xi'na; 0,16 Kunming; 0,14 Yinchuan; 0,05 Guiyang; 0,03 Xining; 0,03 Lhasa; 0,00 Shenzhen; 14,83 Nanjing; 12,56 Shanghai; 20,12 20 15 10 5 0 Participação % em 2007 Fonte: GTIS. Elaboração: UIC Apex-Brasil
3 Participação das exportações brasileiras nas importações das províncias chinesas* *excluindo Hong Kong e Macau 9 Ningbo; 6,73% Dalian; 6,66% Nanjing; 10,18% Shanghai; 9,4 Shijiazhuang; 5,48% Tianjin; 5,33% Hangzhou; 4,37% Nanning; 3,69% Huangpu; 3,47% Guangzhou; 3,03% Shenzhen; 2,87% Wuhan; 2,83% Zhanjiang; 2,53% Hefei; 1,82% Xiamen; 1,51% Chongqing; 0,8 Changsha; 0,75% Zhengzhou; 0,65% Tiayuan; 0,56% Nanchang; 0,54% Jiangmen; 0,36% Gongbei; 0,33% Beijing; 0,29% Harbin; 0,18% Haikou; 0,15% Shantou; 0,1 Fuzhou; 0,09% Guiyang; 0,06% Changchun; 0,03% Yinchuan; 0,02% Shenyang; 0,01% Kunming; 0,01% Chengdu; 0,01% Xi'na; 0,0 Hohhot; 0,0 Lanzhou; 0,0 Urumqi; 0,0 Xining; 0,0 Qingdao; 25,19% 25% Valores relativos a 2007 Total exportado pelo Brasil para a China: US$ 18,3 bilhões Total exportado pelo Brasil para as cidades selecionadas: US$ 17,0 bilhões 2 15% 1 5% Fonte: GTIS. Elaboração: UIC Apex-Brasil
Cidade Quadro Resumo - Cidades Selecionadas Importações Totais do Mundo (US$, 2007) Part. Total Exportações Brasileiras (US$, 2007) Part. Total Total China 956.261.491.133 10 18.342.163.709 10 Total Cidades Selecionadas* 707.057.092.779 73,9% 17.034.660.295 92,9% Shanghai 192.417.599.614 20,1% 1.724.692.867 9,4 Nanjing 120.080.456.178 12,6% 1.867.196.546 10,18% Qingdao 67.903.249.315 7,1% 4.620.235.249 25,19% Tianjin 53.712.221.993 5,6% 977.585.673 5,33% Ningbo 44.334.479.609 4,6% 1.233.978.669 6,73% Guangzhou 36.867.948.173 3,9% 554.863.665 3,03% Beijing 35.494.293.975 3,7% 52.300.374 0,29% Dalian 29.949.331.390 3,1% 1.221.303.384 6,66% Hangzhou 24.145.307.462 2,5% 800.792.216 4,37% Xiamen 18.383.804.181 1,9% 276.969.487 1,51% Zhanjiang 12.040.619.499 1,3% 464.234.086 2,53% Nanning 7.068.994.705 0,7% 676.100.888 3,69% Shijiazhuang 6.634.922.764 0,7% 1.005.092.026 5,48% Urumqi 6.087.906.834 0,6% 45.537 0,0 Fuzhou 6.010.421.876 0,6% 15.929.658 0,09% Wuhan 5.560.726.220 0,6% 518.741.559 2,83% Haikou 5.081.865.958 0,5% 28.004.084 0,15% Chengdu 4.192.100.808 0,4% 1.111.767 0,01% Changchun 3.982.782.330 0,4% 5.322.856 0,03% Hefei 3.151.246.385 0,3% 333.786.035 1,82% Tiayuan 3.043.189.425 0,3% 102.933.764 0,56% Shenyang 2.736.992.228 0,3% 1.528.577 0,01% Chongqing 2.734.798.369 0,3% 146.596.121 0,8 Zhengzhou 2.276.699.747 0,2% 119.372.148 0,65% Hohhot 2.226.589.757 0,2% 170.530 0,0 Lanzhou 2.201.049.692 0,2% 168.465 0,0 Changsha 2.194.056.947 0,2% 137.701.835 0,75% Nanchang 2.069.215.699 0,2% 99.850.367 0,54% Harbin 1.854.727.288 0,2% 33.774.434 0,18% Xi'na 1.549.768.632 0,2% 377.851 0,0 Yinchuan 452.131.749 0, 3.165.815 0,02% Xining 311.053.403 0, 3.702 0,0 Guiyang 306.540.574 0, 10.730.060 0,06% Hong Kong 370.732.848.546 38,8% 1.335.608.108 7,28% Macau 6.273.469.303 0,7% 711.731 0,0 *somatório apenas daquelas com dados disponíveis no GTIS. 10
Metodologia das Matrizes das Províncias Chinesas Dado o duplo recorte do Roda Show, a saber, atração de investimento para o Brasil e a intensificação das exportações brasileiras para aquele destino, decidiu-se elaborar duas matrizes de oportunidade. A primeira contém todos as classes de produtos: commodity, semi-manufaturados e manufaturados. Essa matriz relaciona-se à oportunidade de investimento, posto que os investimentos chineses no exterior relacionam-se mais freqüentemente aos insumos necessário à sua produção, principalmente, energia e commodities. A segunda, retira todos as commodities dentro dos setores que envolvem as três classes de produtos e exclui os setores exclusivamente de commodities. Esse recorte destina-se principalmente à seleção de setores prioritários para ações de promoção comercial e intensificação de comércio. A metodologia para a construção das matrizes que seguem obedeceu às seguintes etapas: 1. Foram criados grupos de SH6 para cada um dos setores da economia brasileira, de acordo com a classificação da SECEX/MDIC, totalizando 69 setores. 2. Foram analisadas as taxas de crescimento das importações das províncias chinesas provenientes do Brasil de cada um dos setores, entre 2002 e 2007, e foi calculada a taxa média de crescimento do período (eixo X da matriz). Obs.: Apenas a Província de Haikou teve os dados coletados de 2003/2007, uma vez que não foram identificadas exportações brasileiras para essa região no ano de 2002. 3. Foram analisadas as taxas de crescimento das importações mundiais de cada província, por setor, entre 2002 e 2007, e foi calculada a taxa média de crescimento do período (eixo Y da matriz). 4. O tamanho das bolhas representa o valor das importações mundiais desses setores pelas províncias em 2007. A fim de possibilitar uma melhor análise do gráfico, a escala dos eixos variam de província para província, de modo a proporcionar uma visualização mais completa dos setores. 11
Distrito: Beijing Veículos automotores e partes Peles e couros Sucos 8 5 Materiais elétricos e eletroeletrônicos 2 Produtos minerais Tintas Crescimento (x;y; importações totais) Metais não ferrosos: 824%; 25%; US$ 237,2 milhões Obras de pedra: 387%; 27%; US$ 21,9 milhões Papel e celulose: 322%; 23% ; US$ 157,4 milhões Metais e pedras preciosas Frutas Plásticos e suas obras Farinhas para animais Aviões Produtos químicos Impressos Têxteis Produtos metalúrgicos Instrumentos de Precisão; Ferramentas e Talheres Madeiras e cortiças Valor de Referência = US$ 5 bi Borracha e suas obras -4-2 2 4 6 8 10 12 14 16-1 12
Distrito: Beijing 5 Móveis 2 Metais e pedras preciosas Higiene e Cosméticos Produtos metalúrgicos Tintas Materiais elétricos e eletroeletrônicos Madeiras e cortiças Borracha e suas obras Ferramentas e Talheres Massas e preparações Leite e laticínios alimentícias -3-1 1 3 5 7 9 11 13-1 -4 Aviões Valor de Referência = US$ 500 mi -7 13
Distrito: Changchun Materiais elétricos e eletroeletrônicos 6 4 2 Crescimento (x;y; importações mundiais totais) Veículos e suas partes:233%; 22%; US$1,6 bilhão Ferramentas e Talheres Metais não ferrosos Produtos metalúrgicos Valor de Referência = US$ 1 bi -4-2 2 4 6 8 10 14
Distrito: Changchun 6 Ferramentas e Talheres 4 2 Crescimento (x;y) Veículos e suas partes:233%; 22%; US$1,6 bilhão Metais não ferrosos Materiais elétricos e eletroeletrônicos Produtos metalúrgicos Valor de Referência = US$ 1 bi -4-2 2 4 6 8 10 15
Distrito: Changsha Veículos automotores e partes 10 8 6 4 2 Crescimento (x;y; Importações totais mundiais) Produtos minerais: 342%; 86%; US$ 874,1 milhões Ferramentas e Talheres Obras de pedra Materiais elétricos e eletroeletrônicos Valor de Referência = US$ 100 milhões -4-2 2 4 6 8 10 16
Distrito: Chengdu Produtos metalúrgicos Têxteis Aviões 10 8 Peles e couros 6 4 Materiais elétricos e eletroeletrônicos 2 Veículos automotores e partes Móveis Crescimento (x;y;importações mundiais totais) Sucos: ;632%; US$ 505 mil Calçados e suas partes Borracha e suas obras Plásticos e suas obras Valor de Referência = US$ 1 bi Ferramentas e Talheres -4-2 2 4 6 8 10 12 17
Distrito: Chengdu Produtos metalúrgicos Têxteis Aviões 10 8 Peles e couros 6 4 Materiais elétricos e eletroeletrônicos 2 Veículos automotores e partes Móveis Calçados e suas partes Crescimento (x;y;importações mundiais totais) Sucos: ;632%; US$ 505 mil Borracha e suas obras Plásticos e suas obras Valor de Referência = US$ 1 bi Ferramentas e Talheres -4-2 2 4 6 8 10 12 18
Distrito: Chongqing 10 Produtos minerais 8 Vidros e suas obras 6 Plásticos e suas obras 4 2 Borracha e suas obras Sucos Ferramentas e Talheres Veículos automotores e partes Produtos metalúrgicos Instrumentos de Precisão Valor de Referência = US$ 500 mi Crescimento (x;y; Importações mundiais totais) Material elétr.eletrônico: 591%; 25%; US$ 263,7 milhões -4-2 2 4 6 8 10 19
Distrito: Chongqing 10 Crescimento (x;y; Importações mundiais totais) Material elétr.eletrônico: 591%; 25%; US$ 263,7 milhões Vidros e suas obras Plásticos e suas obras 8 6 4 2 Borracha e suas obras Sucos Ferramentas e Talheres Veículos automotores e partes Produtos metalúrgicos Instrumentos de Precisão Valor de Referência = US$ 250 mi -4-2 2 4 6 8 10 20
Distrito: Dalian Metais não ferrosos Instrumentos de Precisão Papel e Celulose 10 8 6 4 2 Borracha e suas obras Veículos automotores e partes Plásticos e suas obras Materiais elétricos e eletroeletrônicos Produtos metalúrgicos Soja Madeiras e cortiças Peles e couros Ferramentas e Talheres Valor de Referência = US$ 2 bi Produtos minerais Metais e pedras preciosas Produtos químicos -4-2 2 4 6 8 10 12 14 16 Têxteis 21
Distrito: Dalian 8 Soja Têxteis Metais não ferrosos Instrumentos de Precisão Papel e Celulose 6 4 2 Borracha e suas obras Plásticos e suas obras Materiais elétricos e eletroeletrônicos Veículos automotores e partes Ferramentas e Talheres Madeiras e cortiças Produtos metalúrgicos Peles e couros Produtos químicos -11-9 -7-5 -3-1 1 3 5 7 9 11-2 C o p y r i g h t 2 0 22
Distrito: Fuzhou 10 Crescimento (x;y; importações mundiais totais) Soja: ; 17; US$ 254,9 milhões Materiais elétricos e eletroeletrônicos; 4% Metais e pedras preciosas Madeiras e cortiças 8 6 4 2 Produtos minerais Peixes e Crustáceos Borracha e suas obras Instrumentos de Precisão Produtos metalúrgicos Produtos químicos Plásticos e suas obras Valor de Referência = US$ 1 bi -6-4 -2 Tintas 2 4 6 8 10 Peles e couros -2 23
Distrito: Fuzhou Borracha e suas obras Madeiras e cortiças 5 3 1 Metais e pedras preciosas Instrumentos de Precisão Plásticos e suas obras -6-4 -2 Tintas 2 4 6 8 10-1 Produtos de limpeza Materiais elétricos e Peles e couros eletroeletrônicos -3-5 -7-9 Produtos minerais Produtos metalúrgicos Produtos químicos Valor de Referência = US$ 1 bi -11 24
Distrito: Guangzhou 10 8 6 4 Produtos de limpeza 2 Crescimento (x;y; importações mundiais totais) Têxteis: 167%; 7%;US$ 2 bilhões Gordura e óleo animal:14;-9%; US$ 12,4 milhões Tintas Peixes e Crustáceos Brinquedos Borracha e suas obras Obras diversas Madeiras e cortiças Produtos minerais Fumo Valor de Referência = US$ 2,5 bi Café Calçados e suas partes Peles e couros Papel e Celulose 2 4 6 8 10 25
Distrito: Guangzhou 7 5 3 Metais e pedras preciosas Produtos de limpeza 1-1 Tintas Brinquedos Borracha e suas obras Obras diversas Madeiras e cortiças Têxteis Calçados e suas partes Peles e couros Valor de Referência = US$ 500 mi Massas 2 e preparações 4 6 8 10 12 14 alimentícias Papel e Celulose Gordura e óleos animais 26
Distrito: Guiyang 8 6 4 2-2 -4 Produtos minerais Materiais elétricos e eletroeletrônicos Valor de Referência = US$ 10 mi -5% -3% 3% 5% 8% 1 27
Distrito: Guiyang 8 6 4 2-2 -4 Materiais elétricos e eletroeletrônicos Valor de Referência = US$ 10 mi -5% -3% 3% 5% 8% 1 28
Distrito: Haikou Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo distrito 2003/2007 Crescimento (x;y; importações totais mundiais) Máquinas e Motores: 791%;-2%; US$ 227,3 mil Produtos metalúrgicos 12 8 4 Borracha e suas obras -4-8 Madeiras e cortiças Plásticos e suas obras Ferramentas e Talheres Materiais elétricos e eletroeletrônicos Valor de Referência = US$ 100 mil -8-4 4 8 Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o distrito 2003/2007 29
Distrito: Haikou Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo distrito 2003/2007 Crescimento (x;y; importações totais) Máquinas e Motores: 791%;-2%; US$ 227,3 mil Produtos metalúrgicos 12 8 4-4 Plásticos e suas obras Ferramentas e Talheres Materiais elétricos e eletroeletrônicos Borracha e suas obras -8 Madeiras e cortiças Valor de Referência = US$ 100 mil -8-4 4 8 Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o distrito 2003/2007 30
Distrito: Hangzhou 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Crescimento (x;y) Peles e Couros: 222%;38%; US$ 546 milhões Valor de Referência = US$ 100 mi Ferramentas e Talheres Produtos químicos Produtos minerais Madeiras e cortiças Produtos minerais -1 1 3 5 7 9 11 31
5/8/2008 Inteligência Comercial 32
Distrito: Harbin Crescimento (x;y) Aviões: ; 241% Materiais elétricos e eletroeletrônicos: 672%; 19% : 34; 15% Instrumentos de precisão: 141%; 11% Borracha e suas obras Papel e Celulose 7 5 3 1 Vidro e suas obras Impressos Plásticos e suas obras -1 1 Produtos metalúrgicos -1 Móveis Valor de Referência= US$ 30 Mi 33
Distrito: Harbin Borracha e suas obras Têxteis 7 5 3 1 Móveis Colas e enzimas Tintas Vidro e suas obras Impressos Papel e Celulose Produtos metalúrgicos -1 1 3 5 7 Produtos químicos Plásticos e suas obras -1 Obras de pedra -3 Metais não ferrosos Veículos automotores e partes Crescimento (x;y; importações mundiais totais) Aviões: ; 241%; 67 mi Materiais elétricos e eletroeletrônicos: 672%; 19%; 23mi : 34; 15%; 117 mi Instrumentos de precisão: 141%; 11%; 57 mi Ferramentas e Talheres Valor de Referência= US$ 30 Mi 34
Distrito: Hefei 15 12 9 6 3 Plásticos e suas obras Materiais elétricos e eletroeletrônicos Produtos minerais Valor de Referência = US$ 1 bi -3-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 35
Distrito: Hefei 15 12 9 6 Produtos metalúrgicos 3 Borracha e suas obras Plásticos e suas obras Materiais elétricos e eletroeletrônicos Valor de Referência = US$ 1 mi -3-1 1 3 5 7 9 36
Distrito: Hohhot 2 15% 1 5% -5% Valor de Referência = US$ 100 mi -1-5% 5% 1 15% 2-1 37
Distrito: Hohhot 2 15% 1 5% -5% Valor de Referência = US$ 100 mi -1-5% 5% 1 15% 2-1 38
Distrito: Hong Kong 25% 2 15% 1 5% Petróleo Metais e pedras preciosas Material esportivo Produtos farmacêuticos Metais não ferrosos Café Carne suína Materiais elétricos e eletroeletrônicos Carne bovina Valor de Referência = US$ 5 bi 1 2 3 4 5 6 7 8 Aviões Crescimento (x;y; Importações mundiais totais) Impressos: 128%;13%;US$ 1,27 bi 39
Distrito: Kunming 9 7 5 3 1-1 Produtos minerais Borracha e suas obras Aviões Valor de Referência = US$ 100 Mi -4-2 2 4 6 8 10 40
13 Produtos minerais Distrito: Kunming 11 9 7 5 3 1-3 Aviões Borracha e suas obras Valor de Referência = US$ 100 Mi -3-1 1 3 5 7 9 11-1 41
Distrito: Lanzhou 15 12 9 6 3 Produtos minerais Valor de Referência = US$ 1,5 bi -1 1 2 42
Distrito: Lanzhou 15 12 9 6 3 Valor de Referência = US$ 1,5 bi -1 1 2 43
Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: Macau 10 Metais não ferrosos Materiais elétricos e eletroeletrônicos Plásticos e suas obras Cereais Impressos 8 6 4 2 Metais e pedras preciosas Obras de arte Produtos metalúrgicos Produtos minerais Ferramentas e Talheres Massas e preparações alimentícias Água Mineral e Refrigerantes Carne de aves Instrumentos de Precisão Chá, mate e especiarias Valor de Referência = US$ 500 mil -4-2 2 4 6 8 10 44
Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: Macau 10 Metais não ferrosos Materiais elétricos e eletroeletrônicos Sucos Plásticos e suas obras Cereais Impressos 8 6 4 2 Metais e pedras preciosas Obras de arte Produtos metalúrgicos Ferramentas e Talheres Instrumentos de Precisão Massas e preparações alimentícias Gordura e óleos animais Água Mineral e Refrigerantes Valor de Referência = US$ 100 mi -4-2 2 4 6 8 10 45
Distrito: Nanchang 20 16 12 8 4 Produtos minerais Produtos químicos Papel e Celulose Valor de Referência = US$ 500 Mi -2 2 4 6 46
Distrito: Nanchang 20 16 12 8 4 Produtos químicos Papel e Celulose Valor de Referência = US$ 500 Mi Crescimento (x;y; importações totais mundiais) Açucar e Álcool: ; -10; US$238 mil -2 2 4 6 47
Distrito: Nanjing 12 10 8 6 4 2-2 Soja Produtos minerais Produtos metalúrgicos Produtos químicos Metais e pedras preciosas Valor de Referência = US$ 1 bi Produtos minerais Papel e Celulose -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Crescimento (x;y) Têxteis: 288%; 24%; US$ 1,9 bi 48
Distrito: Nanjing 12 Metais e pedras preciosas 10 Valor de Referência = US$ 1 bi 8 Impressos Metais não ferrosos Ferramentas e Talheres Plásticos e suas obras Gordura e óleos animais 6 Produtos de limpeza Instrumentos de Materiais Precisão Soja elétricos e eletroeletrônicos 4 Veículos automotores e partes Produtos químicos Borracha e suas obras Petróleo Papel e Celulose 2 Móveis Obras de pedra Tintas Vidro e suas obras Peles e couros Têxteis Produtos metalúrgicos -5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-2 49
Distrito: Nanning 8 6 4 2 Produtos minerais Soja Valor de Referência = US$ 1 bi 2 4 6 8 10 50
Distrito: Nanning 3 1-3 -5-7 -9-11 Peles e couros -6-4 -2 2 4 6 8 10-1 Soja Valor de Referência = US$ 1 bi 51
Distrito: Ningbo 6 5 4 3 2 1 Valor de Referência = US$ 1 bi Têxteis Produtos minerais Soja Materiais elétricos e eletroeletrônicos Produtos químicos Plásticos e suas obras Madeiras e cortiças 2 4 6 8 10 12 52
Distrito: Ningbo Papel e Celulose Produtos metalúrgicos 10 9 8 7 6 5 Borracha 4 e suas Peles obras e couros Metais e pedras preciosas Ferramentas e Talheres 3 2 1 Obras de pedra Instrumentos de Precisão Produtos de limpeza Calçados e suas partes Veículos automotores e partes Têxteis Metais não ferrosos Materiais elétricos e eletroeletrônicos Plásticos e suas obras Valor de Referência = US$ 1 bi Produtos químicos -7-5 -3-1 1 3 5 7 9 11 Madeiras e cortiças 53
Distrito: Qingdao 10 8 6 4 2 Metais não ferrosos Materiais elétricos e eletroeletrônicos Peixes e Crustáceos Veículos automotores e partes Instrumentos de Precisão Produtos de limpeza Tintas Soja Produtos químicos Papel e Celulose Peles e couros Sucos Madeiras e cortiças Produtos minerais Valor de Referência = US$ 2,5 bi Têxteis Borracha e suas obras Plásticos e suas obras -1 1 3 5 7 9 11 Crescimento (x;y) Produtos metalúrgicos: 241%; 23%; US$ 2,1 bi Gorduras e óleos animais: 126%; 23%; US$ 294 mi 54
Metais não ferrosos Metais e pedras preciosas Chocolates, balas e confeitos Obras de pedra Colas e enzimas 1-1 Crescimento (x;y) Produtos metalúrgicos: 234%; 2; US$ 1,7 bi 9 7 5 3 Açúcar e Álcool Ferramentas e Talheres Tintas Distrito: Qingdao Veículos automotores e partes Materiais elétricos e eletroeletrônicos Instrumentos de Precisão Sucos Madeiras e cortiças Produtos Produtos de químicos limpeza Peles e couros Papel e Celulose Valor de Referência = US$ 2,5 bi Borracha e suas obras Plásticos e suas obras Gordura e óleos animais -3-1 1 3 5 7 9 11 13 55
Distrito: Shangai 6 Crescimento (x;y) Massas: 444%;41%; US$ 370 mi Cacau: 153%; 42%; US$ 93 mi Prod. Limpeza: 12; 33%; US$ 762 mi Calçados: 112%;58%; US$ 340 mi 5 4 Instrumentos de Precisão 3 Obras de pedra Produtos farmacêuticos; 2 Chocolates, balas e confeitos 1 Metais e pedras preciosas Materiais elétricos e eletroeletrônicos Sucos Madeiras e cortiças Higiene e Cosméticos Borracha e suas obras Prod. metalúrgicos Soja Café Produtos minerais Produtos químicos Fumo Colas e enzimas Impressos Tintas Farinhas para animais Têxteis Vidro e suas obras Valor de Referência = US$ 10 bi Metais não ferrosos Plásticos e suas obras Semente Peles e couros -3-1 1 3 5 7 9 56
6 Crescimento (x;y; importações totais mundiais) Massas: 444%;41%; US$ 370 mi Prod. Limpeza: 12; 33%; US$ 762 mi Sementes: 196%; 33% US$ 26,5 mi Café: 439%; 42%; US$ 5,695 mi Calçados: 112%;58%; US$ 304 mi 4 Gordura e óleos animais Instrumentos de Precisão Materiais elétricos e Colas e enzimas 3 eletroeletrônicos Borracha e suas obras Obras de pedra Obras diversas Impressos Produtos farmacêuticos 2 Produtos químicos 1 Distrito: Shangai Sucos Madeiras e cortiças Soja Higiene e Cosméticos Metais não f errosos Produtos metalúrgicos Tintas Chocolates, balas e confeitos Farinhas para animais Valor de Referência = US$ 10 bi Plásticos e suas obras Vidro e suas obras Peles e couros -3-1 1 3 5 7 9 57
Distrito: Shenyang 14 Instrumentos de Precisão Calçados e suas partes 12 Metais não ferrosos 10 8 6 4 2-2 -4 Veículos automotores e partes Têxteis Materiais elétricos e eletroeletrônicos Peles e couros Valor de Referência = US$ 100 mil -8-6 -4-2 2 4 6 8 58
Distrito: Shenyang Instrumentos de Precisão 14 12 Metais não ferrosos 10 8 6 4 2 Veículos automotores e partes Materiais elétricos e eletroeletrônicos -8-6 -4-2 2 4 6 8 Peles e couros -2 Têxteis Valor de Referência = US$ 100 mil 59
Distrito: Shijiazhuang 14 Valor de Referência = US$ 1 bi 12 10 Produtos minerais 8 6 Soja 4 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 60
Distrito: Shijiazhuang 14 Valor de Referência = US$ 1 bi 12 10 8 6 4 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 61
10 Distrito: Tianjin 8 6 4 2 Café Gordura e óleos animais Sucos Soja Produtos metalúrgicos Madeiras e cortiças Produtos minerais Veículos automotores e partes Fumo Borracha e suas obras Plásticos e suas obras Tintas Papel e Celulose Metais não ferrosos Peles e couros Valor de Referência = US$ 5 bi Têxteis Massas e preparações alimentícias 2 4 6 8 10 12 14 Farinhas para animais 62
Distrito: Tianjin 7 5 Gordura e óleos animais 3 Sucos Produtos metalúrgicos 1-1 Soja Veículos automotores e partes Madeiras e cortiças Tintas Papel e Celulose Borracha e suas obras Plásticos e suas obras Têxteis Peles e couros Massas e preparações alimentícias Valor de Referência = US$ 5 bi 1 3 5 7 9 11 13 15 Metais não ferrosos 63
Distrito: Tiayuan Ferramentas e Talheres 15 Produtos minerais Valor de Referência = US$ 1 bi 12 Metais não ferrosos 9 6 3-4 -2 2 4 6 64
Distrito: Tiayuan Ferramentas e Talheres 15 Valor de Referência = US$ 1 bi 12 Metais não ferrosos 9 6 3-4 -2 2 4 6 65
Distrito: Urumqi 8 Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo distrito 2002/2007 Peles e couros Veículos automotores e partes 6 4 2 Produtos metalúrgicos -2 Produtos químicos Borracha e suas obras Valor de Referência = US$ 500 milhões -4-2 2 4 6 8 10 66
Distrito: Urumqi 8 Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo distrito 2002/2007 Veículos automotores e partes 6 4 Peles e couros 2 Produtos químicos Borracha e suas obras Produtos metalúrgicos -2 Valor de Referência = US$ 500 milhões -4-2 2 4 6 8 10 67
Distrito: Wuhan Crescimento (x;y;importações mundiais totais) Ferramentas e Talheres: 42; 36%; US$ 27,9 milhões Metais e Pedras Preciosas: ; -26%; US$ 105,9 mil Materiais elétricos e eletroeletrônicos -8-6 -4-2 Semente 2 4 Tintas Produtos minerais 11 9 7 5 Papel e Celulose 3 Instrumentos de Precisão 1-1 Veículos automotores e partes Metais não ferrosos Produtos químicos Valor de Referência = US$ 500 mil Borracha e suas obras 68
Distrito: Wuhan Crescimento (x;y;importações mundiais totais) Ferramentas e Talheres: 42; 36%; US$ 27,9 milhões Materiais elétricos e eletroeletrônicos Instrumentos de Precisão Veículos automotores e partes Metais não ferrosos Papel e Celulose Produtos químicos -8-6 -4-2 2 4-1 Tintas 11 9 7 5 3 1-3 Semente Valor de Referência = US$ 500 mil Borracha e suas obras 69
Distrito: Xiamen 8 5 Obras de pedra 2-1 Crescimento (x;y; importações mundiais totais) Tintas: 137%; 3%; US$ 80,4 milhões Têxteis Metais e pedras preciosas Plásticos e suas obras Materiais elétricos e eletroeletrônicos Sucos Produtos minerais Peles e couros Fumo Soja Produtos de limpeza Valor de Referência = US$ 500 milhões Produtos químicos Borracha e suas obras Vidros e suas obras 2 4 6 8 10 70
Distrito: Xiamen Crescimento (x;y; importações mundiais totais) Tintas: 137%; 3%; US$ 80,4 milhões Produtos metalúrgicos 8 5 2 Ferramentas e Talheres Metais e pedras preciosas Instrumentos de Precisão Obras Veículos de pedra automotores Sucos e partes Papel e Celulose Açúcar e Álcool Peles e couros Petróleo Madeiras e cortiças Materiais elétricos e eletroeletrônicos Produtos químicos Produtos de limpeza Vidros e suas obras Borracha e suas obras Plásticos e suas obras -8-6 -4-2 Têxteis 2 4 6 8 10 Calçados e suas partes -1 71
Distrito: Xian Crescimento médio das importações mundiais do setor do distrito 2002/2007 6 4 2 Produtos minerais Valor de Referência = US$ 50 milhões Ferramentas e Talheres -2 2 4 6 8 10 Tintas Veículos automotores e partes -2-4 72
Distrito: Xian Crescimento médio das importações mundiais do setor do distrito 2002/2007 6 4 2 Produtos químicos Valor de Referência = US$ 50 milhões Ferramentas e Talheres -2 2 4 6 8 10 Tintas Veículos automotores e partes -2-4 73
Distrito: Xining 12 10 8 6 4 Materiais elétricos e eletroeletrônicos Instrumentos de Precisão Valor de Referência = US$ 5 milhões -2 2 4 6 8 10 74
Distrito: Xining 12 10 8 6 4 Materiais elétricos e eletroeletrônicos Instrumentos de Precisão Valor de Referência = US$ 5 milhões -2 2 4 6 8 10 75
Produtos minerais 8 6 4 2-2 Instrumentos de Precisão Valor de Referência = US$ 5 milhões -4-2 2 4 6 8 10 Distrito: Yinchuan 76
8 6 4 2-2 Instrumentos de Precisão Valor de Referência = US$ 5 milhões -4-2 2 4 6 8 10 Distrito: Yinchuan 77
Distrito: Zhanjiang 8 7 6 5 4 3 2 1 Produtos minerais Têxteis Petróleo Soja Valor de Referência = US$ 1 bi Peles e couros -4-2 2 4 6 8 10 78
Distrito: Zhanjiang 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Valor de Referência = US$ 50 mi Peles e couros 2 4 6 8 10 79
Distrito: Zhengzhou 18 Produtos minerais Valor de Referência = US$ 100 mi 16 14 12 10 8 6 Tintas 4 Peles e couros 2 Instrumentos de Precisão -5% 5% 1 15% 80
Distrito: Zhengzhou 19 Peles e couros 17 Valor de Referência = US$ 100 mi 15 13 11 9 7 5 Tintas 3 Instrumentos de Precisão 1-5% 5% 1 15% 81