MERCADO AUTOMOTIVO Visão Geral Título da Apresentação Autor/Departamento : Data da criação: Classificação : D Atualização : Page :
MERCADO AUTOMOTIVO - CONTEXTO QUANDO OLHAMOS A PROPORÇÃO HABITANTES X AUTOMÓVEL AINDA É ALTA SE COMPARAMOS COM OS PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS Na América do Sul a proporção é de 1 automóvel para cada 8 habitantes. No Brasil a proporção é menor: 1 automóvel para cada 6 habitantes. 1
MERCADO AUTOMOTIVO - CONTEXTO A FROTA BRASILEIRA É A 11ª MAIOR DO MUNDO...com perspectiva de manutenção de crescimento. 2
MERCADO AUTOMOTIVO - CONTEXTO 72,8% DA FROTA ESTÁ CONCENTRADA EM 5 ESTADOS. MG 10,4% RJ 9% SP 36,8% PR 8,1% RS 8,5%...a região sudeste corresponde a 58% da frota total. 3
MERCADO AUTOMOTIVO - CONTEXTO UM PONTO DE ATENÇÃO É A IDADE DESSA FROTA QUE VEM MUDANDO, DE FORMA CONTÍNUA E MODERADA *Em anos 4
MERCADO AUTOMOTIVO - CONTEXTO O BRASIL É HOJE O 8º MAIOR MERCADO DE VENDAS DE VEÍCULOS LEVES VENDA DE VEÍCULOS China United States 0% +13% 2.480.502 un. Japan Germany India United Kingdom France Brazil Canada Italy -4% +5% +8% +2% +6% -21% +3% +13% 1.960.934 un. 2016 2015 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 5
MERCADO AUTOMOTIVO - FABRICANTES AS PRINCIPAIS MONTADORAS DA AMÉRICA DO SUL SÃO: FIAT, VOLKSWAGEN, GENERAL MOTORS (CHEVROLET) E FORD JUNTAS SÃO RESPONSÁVEIS POR 60% 35% DAS VENDAS DE VEÍCULOS NA AMÉRICA DO SUL 2014 GM FIAT 6
MERCADO AUTOMOTIVO - FABRICANTES AS PRINCIPAIS MONTADORAS DA AMÉRICA DO SUL SÃO: FIAT, VOLKSWAGEN, GENERAL MOTORS (CHEVROLET) E FORD JUNTAS SÃO RESPONSÁVEIS POR 60% 35% DAS VENDAS DE VEÍCULOS NA AMÉRICA DO SUL GM HON PSA 4,03% 7,70% NIS 4,02% REN CHR 3,63% FIAT OUTRAS 2,20% 1,38% SUZ 1,28% MIT GM 14,68% FIAT VW 10,39% 2016 13,97% FORD TOY HYU 9,95% 8,01% 8,93% 9,83% 7
MERCADO AUTOMOTIVO - CONTEXTO COM PREVISÃO DE ENRIQUECIMENTO, VISTO QUE O CRESCIMENTO É DITADO PELOS SUVS Fonte: SINDIPEÇAS, Roland Berger, MINT 8
MERCADO AUTOMOTIVO - SEGMENTAÇÃO SEGMENTOS X PARTICIPAÇÃO MERCADO 12% 61% 14% S/T H REC 7% 1% 5% V W/Y COMM 9
MERCADO AUTOMOTIVO - SEGMENTAÇÃO A MICHELIN SEGMENTA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEGUINTE FORMA Passeio ENTRY MASS MARKET São os veículos populares com motorização de 1.0 até 1.6 cc; utilizam pneus com Índice de Performance T PERFORMANCE H São os veículos médios (Hatch ou Sedan) com motorização 1.0 até 2.0 cc; utilizam pneus com Índice de Performance H PERFORMANCE V + WY São os veículos esportivos ou super esportivos com motorização acima de 2.2 cc; utilizam SEMPRE pneus com Índice de Performance V, W ou Y 10
MERCADO AUTOMOTIVO - SEGMENTAÇÃO A MICHELIN SEGMENTA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEGUINTE FORMA SUV / REC Caminhonetes PASSEIO São as pick-ups de médio e grande porte e os utilitários esportivos (veículos familiares). Utilizam pneus com Índices de performance variados, de S até V. 11
MERCADO AUTOMOTIVO - SEGMENTAÇÃO A MICHELIN SEGMENTA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEGUINTE FORMA Utilitários COMMERCIAL São os veículos de utilização comercial, para transportes de carga ou passageiros, na maioria dos casos com motorização à diesel; utilizam pneus com Índice de Performance baixos (de Q até T ). 12
MERCADO PNEUS Título da Apresentação Autor/Departamento : Data da criação: Classificação : D Atualização : Page :
MERCADO PNEUS - REPOSIÇÃO O MERCADO DE PNEUS NA REPOSIÇÃO ACOMPANHA O CRESCIMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA Fonte: ANIP ; Receita Federal 14
MERCADO PNEUS - REPOSIÇÃO SENDO A ANIP A GRANDE IMPULSIONADORA DO MERCADO 15
MERCADO PNEUS - REPOSIÇÃO ENQUANTO OS IMPORTADOS CAEM, COM O EFEITO DAS MEDIDAS ANTI-DUMPING, CAMBIO E MELHOR POSICIONAMENTO DAS MARCAS ANIP... 16
MERCADO PNEUS - REPOSIÇÃO MUDANDO A DINÂMICA DESSE MERCADO 17
MERCADO PNEUS - REPOSIÇÃO GARANTINDO ASSIM CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DA MARCA 19
MERCADO DE PNEUS EQUIPAMENTO ORIGINAL Título da Apresentação Autor/Departamento : Data da criação: Classificação : D Atualização : Page : 20
MERCADO PNEUS EQUIPAMENTO ORIGINAL PARTICIPAÇÃO FABRICANTES PNEUS X MONTADORA 21
EQUIPAMENTO ORIGINAL MICHELIN AUDI A1 A4 A5 Q5 GM Corvette Z51 Stingray BMW Série 1 Série 2 Série 3 Série 5 Série 6 M3 M4 M5 M6 X3 X5 MERCEDES Classe A Classe E Classe C Classe G Classe S Classe SLS Classe GL VEÍCULOS IMPORTADOS FIAT 500 Abarth Bravo T-Jet NISSAN Altima PORSCHE Carrera 911 Carrera GT GT3 GT4 918 Sypder Panamera S Macan CITROEN Picasso C4 Picasso C4 Gran Picasso C5 DS3 DS4 DS5 PEUGEOT 508 3008 MINI Cooper Cooper 5 Cooper Countryman 22
EQUIPAMENTO ORIGINAL MICHELIN VOLKSWAGEN Golf Jetta FORD Edge Fusion II VEÍCULOS IMPORTADOS KIA Carens HONDA Accord VOLVO XC60 V40 LAND ROVER Range Rover Evoque Range Rover Sport FERRARI 458 FF GTO LEXUS IS-F DOGDE Ram 2500 Ram 2500 Heavy Duty 23
EQUIPAMENTO ORIGINAL MICHELIN FORD Focus Hatch Focus Sedan PEUGEOT 208 208GT 308 VEÍCULOS LOCAIS HONDA HR-V VOLKSWAGEN Cross Fox Amarok (2016) CITROEN C3 C4 Lounge MITSUBISHI Pajero Full RENAULT Logan Sandero Duster Duster Oroch GM Spin Cobalt Onix Activ HYUNDAI IX35 Tucson HR 24
MERCADO DE PNEUS REPOSIÇÃO Título da Apresentação Autor/Departamento : Data da criação: Classificação : D Atualização : Page : 25