A nova onda de inovação Novas projetos e tecnologias para o Brasil

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1 A nova onda de inovação Novas projetos e tecnologias para o Brasil Stephan Keese, Sócio São Paulo, 22 de agosto de

2 O Brasil Brasil oferece oferece forte forte perspectiva perspectiva de de crescimento crescimento para para vendas vendas e e produção produção Projeções Projeções positivas positivas no no médio médio e e longo longo prazo prazo Mercado brasileiro brasileiro de de veículos veículos de de passeio passeio Projeção Projeção JD JD Power Power [milhões [milhões de de unidades] unidades] VENDAS PRODUÇÃO CAGR: +8% CAGR: +5% PROJEÇÃO PROJEÇÃO Fonte: JD Power 2Q11; Roland Berger Strategy Consultants SAO V5.pptx 2 2

3 O crescimento está correlacionado com o desenvolvimento interno e análises mostram mercado de 5 a 5,5 milhões de unidades em 2018 Análise de correlações para o mercado automotivo PROJEÇÃO DE VENDAS DE VEÍCULOS [milhões de unidades] Máx Mín JD Power PIB (R 2 = 92%) Poder de compra automotivo 1) (R²=81%) Renda disponível (R 2 = 78%) 4.0 Global Insight ) Baseado no número de consumidores com poder de compra maior do que 25 mil reais/ano, preço mínimo estimado para a compra de um veículo novo no Brasil Fonte: Análise Roland Berger Strategy Consultants, EIU, Fenabrave, IBGE 3

4 As montadoras também esperam crescimento significativo e estão revendo suas estratégias para atingir metas ambiciosas até 2015 Expectativa de crescimento da indústria PROJEÇÃO DE MERCADO [milhões de unidades, 2015] ESTRATÉGIAS ANUNCIADAS Ø 4,9 4,9 5,2 5,0 4,5 5,0 "... a GM está renovando seu portfólio de produtos através de um plano de investimentos de 5 bilhões de reais focado em veículos de passeio e picapes compactas." "Fiat planeja investir 10 bilhões de reais no Brasil entre 2011 e 2015" " regiões de crescimento prioritário são China, Rússia e América Latina e suportarão a meta da PSA de ter 50% de suas vendas fora da Europa até 2015" "Em 2010, o CEO da Ford visitou o Brasil e anunciou investimento de R$ 4,5 bi no país entre 2011 e 2015, focando especialmente plataformas globais" "Para atingir as metas locais, a Renault-Nissan vai lançar novos modelos para expandir a cobertura de segmentos de seu portfólio". Fonte: Roland Berger Strategy Consultants; Imprensa 4

5 Ao mesmo tempo, o consumidor brasileiro está refinando suas preferências Três fatores influenciam essa mudança comportamental Tendências no mercado brasileiro 50 PREÇO MÉDIO [R$ MIL] Preço médio de venda no Brasil [R$ mil] vs. Variação no preço do carro [%] 25 AUMENTO DO PREÇO DE VENDA [%] INFLAÇÃO DO CARRO [%] % 4% % 3% % 2% % -2% % 5% A B C DESIGN > Desenho moderno, em linha com tendências globais > Crescente importância de design interior dos automóveis CONFORTO > Veículos mais equipados com funções relevantes para o motorista > Aumento de funções automatizadas (sensores de luz, chuva, ré) TECNOLOGIA > Oferta de tecnologias de ponta de nível global (Bluetooth, turbocharger, etc.) > Maior demanda por motores potentes e câmbio automático/automatizado Fonte: Fenabrave; FIPE, Agência estado; Roland Berger Strategy Consultants 5

6 O ambiente competitivo no Brasil está mudando à medida em que novas montadoras chegam e a competição interna fica mais acirrada Mudanças no mercado brasileiro e estratégias em curso EXPANSÃO DE PORTFÓLIO a PREMIUM > Acima de 90 mil reais > Crescimento '08-'10: 34% a.a. > Vendas 2010: 0,3 mi RENOVAÇÃO DE PORTFÓLIO c ALTO VOLUME > de 35 até 90 mil reais > Crescimento '08-'10: 10% a.a. > Vendas 2010: 2,5 mi ENTRADA DE MERCADO b ENTRADA > até 35 mil reais > Crescimento '08-'10: 15% a.a. > Vendas 2010: 0,6 mi Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 6

7 a PREMIUM Composto em sua maioria por importados, o segmento premium atingiu patamar onde montadoras passam a considerar localização Evolução das categorias do segmento premium [acima de 90 k R$] LUXO SUV Segmentos C/D > Expansão do portfólio pelo segmento C > Aumento de rumores sobre fábricas locais para atender a América Latina (ex.: BMW) > Aumento da rede de concessionárias > Crescimento forte da demanda > Aumento de competição com entrada de montadoras tradicionais (ex.: GM Captiva, VW Tiguan, Ford Edge) > Crescimento paralelo dos SUV "urbanos/compactos" (ex.: Renault Duster, Citroën Air Cross, BMW X1) > Foco crescente das montadoras > Fortalecimento de montadoras de alto volume (ex.: VW, Ford, Renault, PSA) > Necessidade de localização de peças e produtos com aumento das vendas VENDA DE VEÍCULOS PREMIUM [mil unidades] % % Fonte: Roland Berger Strategy Consultants, Abeiva; Fenabrave; Imprensa 7

8 b ENTRADA Montadoras chinesas entram no mercado com produtos bem equipados e preços inferiores aos seus concorrentes brasileiros Comparação de equipamentos e preços entre veículos brasileiros e chineses ITENS DE SÉRIE PREÇO INICIAL [R$] OPCIONAIS PREÇO FINAL [R$] Veículo brasileiro Veículo chinês Motor 1.0 L Motor 1.1 L, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, farol de neblina, 2 airbags, ABS, MP3 CD Player e sensor de estacionamento 26,450 22,900 Ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, MP3 CD Player 32,840 +9,940 22,900 Veículo brasileiro Veículo chinês Motor 1.0 L, 4 portas Motor 1.3 L, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, farol de neblina, 2 airbags, ABS, MP3 CD Player, rodas de liga leve, 4 portas e sensor de estacionamento 31,630 31,990 Motor 1.6 L, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, farol de neblina, 2 airbags, ABS, MP3 CD Player, rodas de liga leve e sensor de estacionamento 47, ,800 31,990 Veículo brasileiro Veículo chinês Motor 1.0 L, direção hidráulica Motor 1.4 L, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, farol de neblina, 2 airbags, ABS, MP3 CD Player, rodas de liga leve, 4 portas e sensor de estacionamento 32,650 37,900 Motor 1.6 L, ar condicionado, vidros e travas elétricas, farol de neblina, 2 airbags, ABS, MP3 CD Player, rodas de liga leve, 4 portas e sensor de estacionamento 46,200 +8,300 37,900 Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 8

9 c ALTO VOLUME Em pouco mais de dez anos, a oferta de modelos no Brasil duplicará, aumentando a cobertura do portfólio das montadoras Oferta em expansão [número de modelos vendidos no Brasil] +102% GM Cruze Toyota Etios VW Space Cross Honda Brio Fiat Freemont Ford New Fiesta Renault Duster Nissan March JAC J5 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 ESTIMADO Kia Cerato Hatch Peugeot 308 Hyundai Veloster Expansão de portfólio (exemplos) Fonte: Roland Berger Strategy Consultants; Fenabrave; JD Power 9

10 Essa renovação de portfólio impulsionará a produção de novas tecnologias no mercado brasileiro Etapas de nacionalização dos veículos VW Jetta Fiat 500 Hyundai i30 Ford Fusion IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS COM TECNOLOGIA SOFISTICADA MODELOS BRASILEIROS FOCADOS EM TECNOLOGIAS GLOBALMENTE ULTRAPASSADAS ADAPTAÇÃO GRADUAL DE INOVA- ÇÕES GLOBAIS NOS EQUIPAMEN- TOS FABRICADOS LOCALMENTE (COM PEÇAS MAJORITARIAMEN- TE IMPORTADAS) LOCALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS GLOBAIS DE EQUIPAMENTOS ALINHADO COM AUMENTO DO CONSUMO LOCAL DE ACESSÓRIOS Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 10

11 Para suportar estas tendências, as montadoras estão atuando com duas estratégias paralelas: intenso aumento de capacidade... 1 Novas fábricas Expansão de capacidade local [mil unidades] Aumento de capacidade Montadora Local Aumento de capacidade Goiana (PE) Sorocaba (SP) Piracicaba (SP) Jacareí (SP) A definir A definir A definir A definir A definir Itumbiara (GO) Taubaté (SP) e S.J.Pinhais (PR) Betim (MG) Gravataí (RS) Camaçari (SP) Porto Real (RJ) Sumaré (SP) Catalão (GO) novas fábricas 920 aumento de capacidade 755 Investimentos não anunciados até :~750 AUMENTO TOTAL ~2,5 milhões de unidades Fonte: Roland Berger Strategy Consultants; Imprensa 11

12 ...e crescente importação de veículos de diferentes faixas de preços, ainda que existam barreiras para essa tendência 2 Aumento de importações - Veículos importados [milhões de unidades] PRINCIPAIS DRIVERS DA IMPORTAÇÃO Custo Brasil Câmbio [%] DAS VENDAS 14% 16% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% PRINCIPAIS BARREIRAS PARA IMPORTAÇÕES Infraestrutura logística Alta carta tributária Baixo volume nacional PROJEÇÃO Restrições processuais Fonte: Roland Berger Strategy Consultants; Imprensa 12

13 No entanto, apenas renovação do portfólio não será suficiente para a indústria automotiva local sustentar bons resultados Desafios do mercado em OFERTA Capacidade em uso para garantir rentabilidade % > Guerra por market share > Lucratividade reduzida DEMANDA 3.4 Capac. instalada 2010 Capac. instalada Produção alvo estimada Produção Exportação Importação estimada Vendas Vendas 2010 Fonte: Fonte: Roland Roland Berger Berger Strategy Strategy Consultants Consultants SAO V5.pptx

14 O Brasil continuará a crescer, entretanto os atuais investimentos das montadoras não asseguram a sustentabilidade de longo prazo Sumário da discussão OPORTUNIDADES > Crescimento sustentável da demanda > Renovação do portfólio de produtos > Forte onda de investimentos RISCOS > Excesso de capacidade > Guerra de preços e por market share > Encolhimento de margens SOLUÇÃO: Aumento de competitividade (global) > Produtos brasileiros > Redução do custo de produção > Aumento de automação e produtividade > Investimento em inovação e tecnologia locais Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 14

15 Creative strategies that work! Stephan Keese Sócio