Brasil 2017 OVERVIEW DO CENÁRIO DIGITAL Luciana Burger Managing Director comscore Brazil
A COMSCORE É LÍDER GLOBAL EM MEDIÇÕES MULTIPLATAFORMAS NASDAQ CLIENTES FUNCIONÁRIOS SEDE COBERTURA GLOBAL PRESENÇA LOCAL BIG DATA SCOR Mais de 3,200 globalmente Mais de 1,800 Reston, Virgínia, EUA 75 países analisados Mais de 80 localidades em mais de 30 países 1.8 trilhões de interações globais por mês
SOBRE ESSE ESTUDO MAIS DE 40 MERCADOS MUNDIAIS PERSPECTIVA EXCLUSIVA AUDIÊNCIAS DIGITAIS COMPORTAMENTOS DIGITAIS PUBLICIDADES DIGITAIS comscore 3
O CENÁRIO DIGITAL NUNCA FOI TÃO GLOBAL comscore 4
OS NON-US TÊM SE DESTACADO Desde 1996, a proporção de usuários de internet não-norte-americanos aumentou de 34% da população global de desktops para 89% Internautas non-us 1996 2016 89% comscore Fonte: comscore MMX, June 2016 5
G L O B A L Internautas non-us 2016 comscore 6
81MM DESKTOP 109MM MULTIPLATAFORMA comscore MMX Dezembro 2016 Worldwide 7
O MUNDO MULTIPLATAFORMA MUDOU A FORMA COMO USAMOS O DIGITAL NO NOSSO DIA A DIA comscore 8
B R A S I L QUAIS CATEGORIAS SE DESTACAM PARA CADA DEVICE NO BRASIL? Serviços Portais Entretenimento Busca & Navegação Entretenimento Social Media Portais Notícias Serviços Entretenimento Social Media Lifestyle Social Media Portais Notícias DESKTOP TABLET SMARTPHONE comscore Fonte: comscore MMX Multi-Platform, Dezembro 2016 9
MESMO EM UM MUNDO MULTIPLATAFORMA, O DESKTOP CONTINUA FORTE, DESEMPENHANDO SEU PAPEL comscore 10
A AUDIÊNCIA GLOBAL DE DESKTOP CONTINUA CRESCENDO Usuários Únicos de Desktop +2% EMEA +1% North America +4% APAC +4% Global +11% LATAM comscore Fonte: comscore MMX, June 2016 11
B R A S I L DESKTOP: CONTEÚDO VS FORMA DE CONSUMO Viagem e varejo, são exemplos de categorias que continuaram a aumentar o tempo total no desktop, apesar do crescimento de mobile, que atraiu internautas de categorias como Business to Business. Total Minutes (mm) Dezembro 2015 > Dezembro 2016 Travel +15% Business to Business +33% Retail -9% Banking +25% comscore Source: comscore MMX, Dezembro 2016 12
DESKTOP AINDA DOMINA O TEMPO INVESTIDO EM ALGUMAS CATEGORIAS O mobile ultrapassou os minutos de desktop em muitas regiões, mas o desktop ainda é o preferido para alguns tipos de conteúdo % Total Minutes Desktop Mobile UK Finance Info 71% Portals 65% Tickets 64% B2B 63% Brazil Automotive 80% Newspapers 74% Portals 72% Entertainment 64% Canada Movies 78% Real Estate 74% Portals 70% Travel 69% USA Politics 74% Portals 73% Apparel 61% Banking 60% comscore Source: comscore MMX Multi-Platform, June 2016 13
B R A S I L DESKTOP AINDA CONTA COM AUDIÊNCIAS VALIOSAS Nível de afinidade com categorias de conteúdo por faixa etária, considerando 100 como base de afinidade. Total Homens Mulheres Automotivo Entretenimento Saúde Estilo de Vida Notícias Varejo Mídias Sociais Esportes Indivíduos: 15-24 96 109 99 107 103 109 111 102 Indivíduos: 25-34 115 104 121 113 110 110 108 118 Indivíduos: 35-44 121 103 117 112 110 110 107 111 Indivíduos: 45-54 128 100 117 117 116 110 108 117 Indivíduos: 55+ 128 100 130 120 119 108 108 129 Homens: 15-24 116 111 90 104 106 111 112 123 Homens: 25-34 142 108 113 114 118 114 110 146 Homens: 35-44 149 105 113 113 114 113 108 133 Homens: 45-54 153 102 107 112 119 114 109 134 Homens: 55+ 167 102 129 121 128 114 109 160 Mulheres: 15-24 72 108 109 111 99 107 111 78 Mulheres: 25-34 88 101 128 112 102 106 107 91 Mulheres: 35-44 92 100 122 111 105 107 107 89 Mulheres: 45-54 103 98 128 121 113 107 108 100 Mulheres: 55+ 88 97 132 119 110 103 106 98 comscore Fonte: comscore MMX, Dezembro de 2016 14
B R A S I L DIFERENÇA COMPORTAMENTAL ENTRE HEAVY E LIGHT USERS DE DESKTOP 45% Automóvel 10% Automóvel 70% Viagem 17% Viagem ALCANCE 61% Jornais HEAVY USERS LIGHT USERS 12% Jornais 96% Retail 51% Retail comscore Fonte : comscore Segment Metrix, Dezembro de 2016 15
O MOBILE NÃO CANIBALIZA O DESKTOP, E SIM ADICIONA MAIS TEMPO E AUDIÊNCIAS comscore 16
O MOBILE AUMENTA OS MINUTOS DIGITAIS E NÃO CANIBALIZA O DESKTOP Total de minutos Desktop Mobile +134% Minutos do Mobile +232% Minutos do Mobile +143% Minutos do Mobile CANADÁ BRASIL REINO UNIDO comscore Fonte: comscore MMX Multi-Platform, junho de 2016 17
G L O B A L O MOBILE ATRAIU USUÁRIOS QUE NÃO SÃO ATIVOS NO DESKTOP A maioria dos consumidores usa o mobile para complementar o uso do desktop, mas há uma porcentagem significativa de usuários exclusivamente mobile. +8% Canadá 37% 29% 22% +11% EUA +7% RU +37% Espanha +22% China +25% Japão 14% +29% Brasil 7% +12% Argentina comscore Fonte: comscore MMX Multi-Platform, junho de 2016 18
G L O B A L DOMÍNIO DAS MÚLTIPLAS PLATAFORMAS Entre os extremos do uso de somente desktop e somente mobile, a grande maioria dos usuários utiliza várias plataformas ao longo do mês % de usuários exclusivos EUA Canadá SOMENTE DESKTOP Brasil RU Espanha China Japão Argentina MÚLTIPLAS PLATAFORMAS Múltiplas plataformas são a regra SOMENTE MOBILE comscore Fonte: comscore MMX Multi-Platform, junho de 2016 19
A SELEÇÃO DAS PLATAFORMAS POLARIZOU ALGUNS COMPORTAMENTOS E AUDIÊNCIAS comscore 20
B R A S I L AS MÉDIAS DE MINUTOS POR PLATAFORMA VARIAM DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA Médias de minutos por usuário Desktop Mobile 6000 4000 2000 0 2000 4000 6000 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ comscore Fonte: comscore MMX Multi-Platform, Dezembro de 2016 21
B R A S I L A ADOÇÃO DA PLATAFORMA DIFERE DE ACORDO COM PERFIS DEMOGRÁFICOS Anunciantes e veículos devem considerar formas de impactar audiências diferentes por plataforma para influenciar o alcance e a frequência 15 24 anos 25 34 anos Mais de 55 anos 26% mobile only 88% mobile 77% desktop comscore Fonte: comscore MMX Multi-Platform, junho de 2016 22
B R A S I L A ESCOLHA DA PLATAFORMA É ALTAMENTE INFLUENCIADA PELO CONTEÚDO Clima e mapas, são acessados majoritariamente em dispositivos móveis, mas os usuários ainda preferem o desktop para varejo e tarefas relacionadas ao governo % de usuários por plataforma Somente Desktop Múltiplas Plataformas Somente Mobile Clima Mapas Notícias/Informações Varejo Governo Entretenimento comscore Fonte: comscore MMX Multi-Platform, junho de 2016 23
SMARTPHONE VS TABLET Minutos por usuário Jogos Entretenimento Notícias/Informações Varejo Canadá Brasil Espanha SMARTPHONE TABLET SMARTPHONE TABLET SMARTPHONE TABLET comscore Fonte: comscore Mobile Metrix, Dezembro 2016 24
VÍDEO DIGITAL TAMBÉM SE TORNOU MAIS FRAGMENTADO comscore 25
G L O B A L A ESCALA E O ENVOLVIMENTO POR USUÁRIO DO DESKTOP DEPENDEM DA FAIXA ETÁRIA MAIS VÍDEOS VÍDEOS MAIS CURTOS 15 24 15 24 25 34 25 34 35 44 VÍDEO 00.00.00 35 44 MINUTOS POR VISUALIZAÇÃO 45 54 45 54 MENOS VÍDEOS 55+ 55+ VÍDEOS MAIS LONGOS comscore Fonte: comscore Video Metrix, junho de 2016 26
B R A S I L OS PLAYERS DE VÍDEO DE DESKTOP COM MAIS DESTAQUE ENTRE OS BRASILEIROS Youtube Facebook Broadband TV VEVO Warner Music Samba Ads Fullscrean Media Network Globo Maker Studios Zoomin TV comscore Fonte: comscore Video Metrix, Dezembro de 2016 27
REDUÇÃO DO TEMPO MÉDIO DE MINUTOS POR VÍDEO E AUMENTO NA AUDIÊNCIA DE VÍDEOS CURTOS E ANÚNCIOS comscore Fonte: comscore Video Metrix, junho de 2016 28
AD BLOCKERS 14% dos usuários de desktop no Brasil utilizam ad blockers % de UVs com ad blocker instalado no desktop Itália 12% Brasil 14% Inglaterra 16% Austrália 17% EUA 18% Canadá 23% França 29% Alemanha 38% comscore Fonte: : vce Benchmarks, BR SET/2016; AU OUT/2016; IT, UK, EUA, CA, FR, AL MAR/2016 29
MAIS DA METADE DOS ANÚNCIOS NO MUNDO NÃO TÊM A OPORTUNIDADE DE SEREM VISTOS %Viewability de anúncios display em desktop 54% 55% 53% 53% 46% EUA Canadá Brasil México Austrália comscore Fonte: : comscore vce Benchmarks, Global, Q4 2016 30
REDES SOCIAIS CADA VEZ MAIS SE DESTACAM ENTRE OS BRASILEIROS E ALAVANCAM O CONSUMO MOBILE comscore 31
BRASIL LIDERA A AUDIÊNCIA DE MÍDIAS SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA A audiência multiplataforma de redes sociais no Brasil é maior do que a soma das audiências da Argentina, México, Colômbia e Chile 97.7MM 96.7 MM comscore Fonte: MMX Multi-Platform & MMX Multi Country, BR, AR, MX, CO, CH, Dezembro 2016 32
média de minutos por visitante por mês B R A S I L FACEBOOK CONTINUA A LIDERAR TANTO EM TAMANHO DE AUDIÊNCIA QUANTO EM ENGAJAMENTO 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Alcance na população de 18-34 anos comscore Fonte: MMX Multi-Platform BR Dezembro 2016
B R A S I L ALCANCE DAS PRINCIPAIS REDES SOCIAIS POR FAIXA ETÁRIA Enquanto Facebook cobre todas as faixas etárias, Instagram, Twitter, Tumblr, e Snapchat atingem públicos mais jovens 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Idade: 55+ Idade: 45-54 Idade: 35-44 Idade: 25-34 Idade: 15-24 Idade: 6-14 comscore Fonte: MMX Multi-Platform BR Dezembro 2016
B R A S I L APLICATIVOS PARA SMARTPHONES LIDERAM DE LONGE O TEMPO DE USO DE MÍDIAS SOCIAIS, COM A QUEDA EM DESKTOP DEZ 2016 17% 77% 5% DEZ 2015 24% 71% 4% Desktop Smartphone App Smartphone Web comscore 35
OS APLICATIVOS SE TORNARAM UM CAMPO DE BATALHA CRUCIAL, COM PRÊMIOS ENORMES EM JOGO comscore 36
B R A S I L APLICATIVOS MOBILE JÁ CORRESPONDEM A MAIS DA METADE DO TEMPO DIGITAL Os aplicativos mobile agora correspondem ao maior tempo online com 65,9% 70% MOBILE APP 65,9% 60% 50% 40% 30% DESKTOP 22% 20% 10% 0% MOBILE WEB 7,2% comscore 37
UMA VEZ INSTALADOS, OS APLICATIVOS REPRESENTAM UMA % ENORME DO TEMPO NO MOBILE Aplicativos em % do total de minutos no mobile EUA Canadá Brasil Espanha RU 87% 87% 90% 90% 82% comscore Fonte: comscore MMX Multi-Platform, junho de 2016 38
PRINCIPAIS APLICATIVOS EUA % de Alcance Facebook 79 Facebook Messenger 69 YouTube 61 Google Maps 54 Google Play 52 Google Search 51 Gmail 44 Instagram 41 Pandora Radio 41 Amazon Mobile 36 Reino Unido % de Alcance Facebook 74 Facebook Messenger 67 YouTube 59 WhatsApp Messenger 57 Google Play 52 Google Search 50 Google Maps 44 Gmail 37 ebay 35 Amazon Mobile 34 Brasil % de Alcance WhatsApp Messenger 85 Google Play 83 YouTube 75 Google Search 67 Facebook 59 Facebook Messenger 54 Gmail 50 Google Maps 36 Instagram 35 Google Drive 32 comscore Fonte: comscore MMX Multi-Platform, junho de 2016 39
TENDÊNCIAS & CONCLUSÕES
DEVICES Desktop em crescimento, dispositivos móveis incrementam o consumo digital e não substituem o desktop. O uso exclusivo do mobile crescendo, mas o comportamento multiplataforma predomina. A tendência multiplataforma permanece forte, especialmente entre Millennials. comscore 41
APPS, SOCIAL MEDIA & VÍDEOS O uso de aplicativos ocupa uma grande porcentagem de tempo em conexões móveis no Brasil. Gigantes internacionais lideram aplicativos. Facebook, Facebook Messenger, Youtube e Google Play lideram a lista dos preferidos globalmente, e no Brasil Whatsapp figura o primeiro lugar. O Brasil lidera a audiência das redes sociais entre os países da América Latina. O número de vídeos assistidos aumenta, mas o tempo de consumo está diminuindo. Preferência por vídeos mais curtos. comscore 42
COMPORTAMENTOS E DEMOGRAFIA Para planejar no digital é essencial compreender a relação: perfis demográficos categorias de conteúdo múltiplas plataformas comscore 43
OBRIGADA! Luciana Burger Managing Director Brazil www.comscore.com prensa@comscore.com @comscorebr comscore, Inc. @comscoreinc