ÍNDICES MUNDIAIS Brasil EUA Alemanha França Reino Unido China Japão * Ibovespa * S&P-500 ** DAX-30 ** CAC-40 ** FTSE 100 *** Xangai *** Nikkei 225 65.920,36 2.470,30 12.164,00 5.114,50 7.410,25 3.292,64 19.986,00 0,65% -0,07% 0,38% 0,41% 0,52% 0,60% 0,31% * Ibovespa e S&P 500: Fechamento do dia 31/07/2017. ** Bolsas Europeias: Cotações atualizadas às 08h20. *** Bolsas Asiáticas: Fechamento do dia 01/08/2017. VISÃO MACRO As bolsas asiáticas fecham em alta na sessão dessa terça-feira. No Japão, o índice Nikkei 225, subiu 0,31%, aos 19.986 pontos. Na China, o Xangai Composto, subiu 0,60%, totalizando 3.292,64 pontos. Nos EUA, destaque para o índice de preços dos gastos com consumo às 9h30, além de dados de gastos e de renda do consumidor, no mesmo horário. Às 11h, serão revelados dados de gastos com construção e indicadores de produção da indústria. No Brasil, atenção ainda para a produção industrial de junho, que terá dado divulgado às 9h pelo IBGE. Às 15h, será revelado o número da balança comercial de julho. No cenário corporativo, o Itaú Unibanco reportou lucro líquido recorrente de R$ 6,17 bilhões no segundo trimestre deste ano, superando as expectativas compiladas pela Bloomberg, que apontavam lucro de R$ 5,99 bilhões. Fontes: XP Investimentos, InfoMoney, Valor, Exame, Bloomberg e Broadcast. AGENDA ECONÔMICA Horário País Indicadores Data de Referência Expectativa Anterior 08:00 BRA IPC-S IPC FGV jul/31 -- 0.09% 09:00 BRA Produção industrial (a.m.) Jun 0.8% 0.8% 09:30 EUA Renda pessoal Jun 0.4% 0.4% 09:30 EUA Gastos pessoais Jun 0.1% 0.1% 10:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Jul 53.2 53.2 11:00 EUA ISM Emprego Jul -- 57.2 11:00 EUA Gastos com construção (a.m.) Jun 0.5% 0.0% 15:00 BRA Total de importação Jul -- $12593m 15:00 BRA Total de exportações Jul -- $19788m 15:00 BRA Balança comercial mensal Jul -- $7195m Abertura do Mercado 1
MERCADO FUTURO - DÓLAR Ajuste Abertura Máxima Mínima Fechamento Variação 3.136,66 3.164,50 3.164,50 3.134,50 3.147,00-0,10% Movimentação dos Contratos Futuros Participantes do Mercado Compra Venda Níveis de Força dos Suportes e Resistências: (*) Fraco / (**) Médio / (***) Alto Variação (D-1) Posição Atual Contratos % Contratos % Posição Diária Acumulado Bancos e Corretoras 292.550 36 237.755 30-27.947 54.795 Investidor 311.134 39 323.601 40-11.153-12.467 168.208 21 222.176 28 36.415-53.968 Pessoa Jurídica Não Financeira 30.200 4 20.385 3 1.680 9.815 2.645 0 820 0 1.005 1.825 39% % de Compra 4% 0% Bancos e Corretoras 36% Investidor 21% Pessoa Jurídica Não Financeira 28% 2% 0% 40% - % de Venda 30% Bancos e Corretoras Investidor Pessoa Jurídica Não Financeira Suportes e Resistências DOLU17 / WDOU17 3.195,00 ** 3.182,00 ** 3.178,00 *** 3.164,50 MÁX 3.158,00 ** 3.150,00 ** 3.147,00 3.141,00 ** 3.136,50 AJST 3.134,50 MIN 3.127,00 ** 3.122,00 ** 3.115,00 *** Gráfico Análise Ontem foi o dia de rolagem do contrato de dólar futuro e agora passamos a negociar o DOLU17 (contrato cheio) e WDOU17 (mini dólar). O novo contrato futuro do dólar está em formação de canal de baixa no gráfico de 15 minutos. A linha de resistência desse canal fica em torno de 3.150 pontos (resistência imediata). Os próximos topos ficam em 3.156 e 3.164,5 pontos. Abertura do Mercado 2
MERCADO FUTURO - ÍNDICE BOVESPA Ajuste Abertura Máxima Mínima Fechamento Variação 66.210,00 66.200,00 66.290,00 65.905,00 65.970,00 0,13% Movimentação dos Contratos Futuros Participantes do Mercado Compra Venda Variação (D-1) Posição Atual Contratos % Contratos % Posição Diária Acumulado Bancos e Corretoras 18.710 6 11.445 4-155 7.265 Investidor 76.378 26 203.234 69 3.973-126.856 196.541 67 77.998 27-3.753 118.543 Pessoa Jurídica Não Financeira 20 0 532 0-10 -512 2.150 1 590 0-55 1.560 0% 67% % de Compra 1 Bancos e Corretoras 6% 26% Investidor Pessoa Jurídica Não Financeira 0% 0% 4% 27% % de Venda 69% Bancos e Corretoras Investidor Pessoa Jurídica Não Financeira Suportes e Resistências INDQ17 / WINQ17 67.280,00 *** 67.020,00 ** 66.980,00 ** 66.615,00 *** 66.290,00 MÁX 66.210,00 AJST 65.955,00 65.905,00 MIN 65.500,00 ** 65.280,00 ** 65.000,00 ** 64.880,00 ** 64.640,00 *** Níveis de Força dos Suportes e Resistências: (*) Fraco / (**) Médio / (***) Alto Gráfico Análise Ontem o índice futuro subiu 0,13%, se aproximando da resistência em 66.285 pontos, porém perdeu forças no final da tarde, voltando a corrigir e se aproximando do suporte em 65.905 pontos. Se perder esse suporte o próximo fundo fica muito afastado em 65.350 pontos. Abertura do Mercado 3
MERCADO DE AÇÕES Índice Bovespa Abertura Máxima Mínima Fechamento Variação 65.503 66.048 65.503 65.920 0,64% Suportes e Resistências ITUB4 BBDC4 ABEV3 PETR4 VALE5 39,46 ** 31,50 ** 20,50 ** 14,90 ** 31,60 ** 37,73 ** 31,00 ** 20,00 ** 14,20 ** 31,32 ** 37,59 ** 30,85 ** 19,73 ** 13,80 ** 29,59 ** 37,54 ** 30,30 ** 19,40 ** 13,35 ** 29,48 ** 37,46 ** 30,20 ** 19,22 ** 13,31 ** 29,39 ** 37,32 30,19 19,15 13,29 29,17 37,29 ** 30,09 ** 19,12 ** 13,07 ** 29,00 ** 37,07 ** 30,00 ** 19,02 ** 13,00 ** 28,40 ** 36,93 ** 29,60 *** 18,92 *** 12,95 ** 27,95 ** 36,89 ** 29,44 ** 18,84 *** 12,89 ** 27,50 *** 36,70 ** 29,37 ** 18,74 ** 12,84 ** 27,42 ** BRFS3 BBAS3 BVMF3 CSNA3 GGBR4 38,75 ** 29,68 ** 21,10 ** 7,96 ** 11,30 ** 37,95 ** 29,21 ** 21,00 ** 7,89 ** 11,17 *** 37,75 *** 29,08 ** 20,90 ** 7,85 *** 10,93 ** 37,53 *** 28,90 ** 20,57 ** 7,75 ** 10,86 ** 37,17 ** 28,80 *** 20,50 ** 7,70 ** 10,72 *** 36,92 28,70 20,49 7,62 10,66 36,92 ** 28,63 *** 20,29 ** 7,54 ** 10,65 ** 36,81 ** 28,45 ** 20,19 ** 7,32 *** 10,57 ** 36,69 ** 28,38 ** 20,08 ** 7,26 ** 10,44 *** 36,52 ** 27,85 ** 19,84 ** 7,17 ** 10,39 ** 36,45 ** 27,22 ** 19,65 ** 7,14 ** 10,32 ** Resistência: Nível de preço a onde a força vendedora passa a ser maior, revertendo ou parando o movimento de alta. Suporte: Nível de preço a onde a força compradora passa a ser maior, revertendo ou parando o movimento de queda. Nível de Relevância: (*) Baixa (**) Média (***) Alta Abertura do Mercado 4
Arena do Investidor A XP Investimentos criou um ambiente com os melhores profissionais do mercado para lhe auxiliar em cada etapa do seu processo como investidor, desde os conceitos mais básicos até as estratégias mais avançadas no mercado de renda variável. Você terá a sua disposição um time de analistas certificados para te ajudar durante todo o pregão em salas virtuais, contando com a ajuda em diversos tipos de mercados, nossa equipe é especializada e poderá te ajudar com os seus investimentos no mercado à vista (ações e opções), futuros (índice, dólar e commodities) e operações de Long & Short. No nosso ambiente virtual, você poderá interagir com nossos profissionais, tirar dúvidas a qualquer momento e ter as melhores recomendações do mercado em suas mãos. Disponibilizamos a performance dos calls sugeridos nas salas de controle de operações (on-line durante todo o pregão), também encaminhamos relatórios com as principais informações do mercado. Arena do Investidor Sala Principal - Plataformas Elvis Scariot e Arthur Spirandelli, suporte nas plataformas de negociações aos clientes de Renda Variável. Sala 1 - Day Trade e Swing Trade Danilo Zanini, Analista Técnico, CNPI-T 1576 Sala 2 - Tape Reading - Foco Dólar Alison Correia, Analista Técnico, CNPI-T 1734 Sala 3 - Índice Futuro e Ações Aliakyn Pereira de Sá, Analista Técnico, CNPI-T 1754 Sala 4 - Formação de Investidores Igor Graminhani, Analista Técnico, CNPI-T 2988 Salas 5, 6 e 7 - Controle de Operações A Arena do Investidor possui 3 salas on-line durante todo o pregão com os resultados operacionais de todas as recomendações passadas por cada analista. Analista Responsável pela Arena do Investidor - Alison Correia, CNPI-T 1734 Abertura do Mercado 5
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Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de stops para limitar as possíveis perdas. O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.