2014 Ranking das - 2014 1
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Mensagem do Presidente Crescendo em situação econômica desafiadora Costumo dizer que atuamos em um setor que segue crescendo, até mesmo, em momentos desfavoráveis da economia. Com disposição e foco, tanto seguradores quanto corretores de seguros são capazes de criar oportunidades na crise. A nova edição do Ranking das, estudo do Sincor-SP assinado pelo consultor de economia Francisco Galiza, que detalha o desempenho das companhias durante o último exercício, constata isso. O ano de 2014 se caracterizou como difícil para toda a economia, mas, apesar de tudo, o mercado de seguros conseguiu obter crescimento acima da inflação. As seguradoras são classificadas levando em conta Prêmios Emitidos, Rendas de Contribuições em Previdência Privada e Contraprestações Efetivas em Saúde. No Ranking Total, o faturamento em 2014 alcançou o montante de R$ 118,7 bilhões, com variação de quase 12% em relação ao ano anterior. Se considerado o seguro obrigatório DPVAT, o número chega a R$ 127,2 bilhões. Embora tenha havido queda nas taxas de crescimento, quando comparamos aos exercícios de 2012/ 2013, os 12% de 2014 ainda superam as taxas de inflação registradas nesse período. Com esse tradicional estudo, o Sincor-SP busca oferecer orientação aos corretores de seguros e o mercado em geral sobre os caminhos do setor. O levantamento é uma valiosa informação para que os profissionais possam compreender o mercado e estabelecer o foco de seu empreendedorismo. Forte abraço! Alexandre Camillo Presidente do Sincor-SP Ranking das - 2014 3
SUMÁRIO: I) Critérios II) Ranking de Seguros 1. Total (sem VGBL) 2. Automóvel 3. Patrimonial 4. Pessoas 5. Riscos Financeiros 6. Transportes 7. Saúde 8. Demais Ramos III) Anexo 1. VGBL 2. PGBL IV) Resumo V) Comentários 5 6 10 12 14 15 16 17 1 20 21 22 4 Ranking das - 2014
I) CRITÉRIOS O objetivo do Ranking das é fazer um levantamento estatístico, que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento. Consideram-se como indicativos de receita os seguintes valores: em seguros (com exceção de saúde), os Prêmios Emitidos (2014) e Prêmios de Seguros (2013); em previdência privada aberta, as Rendas de Contribuições; em saúde, Contraprestações Efetivas. São feitos os seguintes ajustes adicionais: No segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco (valor que é aproximado pela receita de previdência menos PGBL). A receita do DPVAT é destacada dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das DF s da Seguradora Líder. Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios: a origem do capital e as companhias sob o mesmo controle técnico (ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes). As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da internet ou das Demonstrações Financeiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram diretamente inquiridas. Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado. Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução desse trabalho, ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar pela exatidão plena das informações aqui divulgadas. Ranking das - 2014 5
II) RANKING DE SEGUROS II.1) Total (sem VGBL) 1 26.150.4 22,03% 22.850.407 21,46% 2 15.701.151 13,23% 13.576.12 12,75% 3 13.460.810 11,34% 11.64.14 10,4% 4 11.86.116 1 10.684.085 1 5 6.14.788 5,83% 7.656.313 7,1% 6 5.567.52 4,6% 5.522.77 5,1% 7 4.066.4 3,43% 4.186.583 3,3% 8 3.845.324 3,24% 3.24.888 3,0% 3.153.340 2,66% YASUDA-MARÍTIMA 2.510.330 2,36% 10 YASUDA-MARÍTIMA 2.804.105 2,36% 2.474.875 2,32% 11 HDI 2.780.480 2,34% HDI 2.428.136 2,28% 12 2.58.88 2,1% 2.421.04 2,27% 13 UNIMED 2.346.537 1,8% UNIMED 1.484.36 1,3% 14 CARDIF-LUIZA 1.732.240 1,46% CARDIF-LUIZA 1.455.501 1,37% 15 1.586.837 1,34% HSBC 1.086.48 1,02% 16 ICATU 1.04.188 0,2% 0.412 0,3% 17 HSBC 842.85 0,71% METLIFE 874.202 0,82% 18 836.22 0,70% ICATU 844.23 0,7% 1 82.067 0,70% 818.236 0,77% 20 METLIFE 806.117 0,68% 812.138 0,76% 21 PRUDENTIAL 715.166 0,60% MONGERAL 56.631 0,53% 22 MONGERAL 656.453 0,55% ASSURANT 55.63 0,53% 23 NOTREDAME 528.600 0,45% BRASILPREV 532.48 0,50% 24 BRASILPREV 516.721 0,44% RSA SEGUROS 50.54 0,48% 25 RSA SEGUROS 48.477 0,41% NOTREDAME 483.300 0,45% 26 ASSURANT 457.403 0,3% PRUDENTIAL 460.03 0,43% 27 417.423 0,35% 436.286 0,41% 28 35.076 0,33% 352.130 0,33% 2 CAPEMISA 36.621 0,31% CAPEMISA 331.258 0,31% 6 Ranking das - 2014
30 34.782 0,2% J. MALUCELLI 31.335 0,30% 31 FAIRFAX 334.330 0,28% 307.555 0,2% 32 J. MALUCELLI 330.437 0,28% TEMPO 301.00 0,28% 33 SWISS RE 302.436 0,25% 26.865 0,28% 34 284.362 0,24% FAIRFAX 21.774 0,27% 35 MUTUAL 247.58 0,21% VIRGINIA 262.840 0,25% 36 ESSOR 237.011 0,20% MUTUAL 23.00 0,22% 37 VIRGINIA 231.11 0,1% SWISS RE 224.84 0,21% 38 BTG PACTUAL 211.717 0,18% 174.587 0,16% 3 TEMPO 207.60 0,17% CONFIANÇA 152.363 0,14% 40 10.548 0,16% AUSTRAL 134.78 0,13% 41 AUSTRAL 18.55 0,16% PANAMERICANA 126.21 0,12% 42 BERKLEY 16.058 0,14% BERKLEY 125.826 0,12% 43 QBE 164.52 0,14% QBE 122.410 0,11% 44 PANAMERICANA 156.06 0,13% ARGO 116.008 0,11% 45 POTTENCIAL 140.735 0,12% ESSOR 115.831 0,11% 46 ARGO 127.335 0,11% EXCELSIOR 107.586 0,10% 47 BANESTES 114.14 0,10% BANESTES 106.266 0,10% 48 EXCELSIOR 110.676 0,0% PREVIDÊNCIA DO SUL 3.41 0,0% 4 PREVIDÊNCIA DO SUL 105.386 0,0% POTTENCIAL 2.122 0,0% 50 XL 103.755 0,0% FATOR 8.524 0,08% 51 AMERICAN LIFE 100.52 0,0% BTG PACTUAL 85.53 0,08% 52 FATOR 85.80 0,07% AMERICAN LIFE 85.785 0,08% 53 COF 84.63 0,07% COF 6.873 0,07% 54 SINAF 80.127 0,07% SINAF 68.335 0,06% 55 SABEMI 73.70 0,06% 66.18 0,06% 56 EULER-HERMES 48.225 0,04% SABEMI 64.138 0,06% 57 SALUTAR 47.67 0,04% BMG 5.1 0,06% 58 CREDITO E CAUCION 36.824 XL 45.15 0,04% Ranking das - 2014 7
5 CONFIANÇA 32.336 EULER-HERMES 42.740 0,04% 60 SANCOR 26.41 FEDERAL 37.72 0,04% 61 SUHAI 26.350 SALUTAR 30.500 62 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 21.384 CESCE 2.865 63 21.273 CREDITO E CAUCION 28.326 64 USEBENS 21.075 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 25.281 65 FEDERAL 20.654 CENTAURO 17.525 66 CESCE 16.672 MBM 15.744 67 CENTAURO 16.586 ALIANÇA DA BAHIA 14.44 68 MBM 16.450 USEBENS 12.522 6 GENTE 15.024 GENTE 12.225 70 STARR 7.352 SUHAI 7.014 71 ALIANÇA DA BAHIA 5.724 SANCOR 3.00 72 UNIÃO 4.450 COSESP 1.577 73 COSESP 1.820 UNIÃO 1.36 74 KYOEI DO BRASIL 22 STARR 1.088 75 KYOEI DO BRASIL 382 118.682.083 106.488.733 DPVAT 8.468.054 DPVAT 8.02.832 127.150.137 114.518.565 8 Ranking das - 2014
Ranking das - 2014 HDI YASUDA- MARÍTIMA MUTUAL RSA SEGUROS BANESTES CARDIF-LUIZA SUHAI GENTE ESSOR ASSURANT VIRGINIA USEBENS CONFIANÇA SANCOR DPVAT 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 30 HDI YASUDA- MARÍTIMA MUTUAL RSA SEGUROS CONFIANÇA BANESTES CARDIF-LUIZA ASSURANT VIRGINIA GENTE SUHAI USEBENS ESSOR DPVAT 8.635.802 4.87.455 4.122.85 2.8.406 2.454.0 2.062.106 1.852.114 1.64.785 1.081.128 652.173 478.256 35.572 25.13 206.511 177.80 107.043 102.8 68.016 52.830 37.813 35.05 26.350 10.348 8.356 8.187 7.245 4.050 3.353 1.861 27 32.415.163 8.468.054 40.883.217 7.71.51 4.382.525 3.077.585 2.806.24 2.104.375 1.80.522 1.48.306 1.36.020 1.140 36.808 57.020 377.628 273.821 14.201 143.131 116.627 104.575 88.62 64.544 5.41 37.365 32.75 14.024.761 7.26 7.014 4.20 630 440 2.388.555 8.02.832 37.418.387 26,64% 15,05% 12,72%,25% 7,57% 6,36% 5,71% 5,0% 3,34% 2,01% 1,48% 1,22% 0,1% 0,64% 0,55% 0,33% 0,32% 0,21% 0,16% 0,12% 0,11% 0,08% 26,27% 14,1% 10,47%,55% 7,16% 6,74% 6,63% 4,66% 3,37% 3,1% 1,7% 1,28% 0,3% 0,51% 0,4% 0,40% 0,36% 0,30% 0,22% 0,20% 0,13% 0,11% 0,05% II.2) Automóvel
II.3) Patrimonial 1 1.12.21 15,23% 2.472.405 21,3% 2 1.655.522 13,18% 1.403.710 12,45% 3 1.228.651,78% 1.083.550,61% 4 1.13.523,50% 12.42 8,10% 5 1.088.60 8,67% 76.661 6,83% 6 CARDIF-LUIZA 726.438 5,78% YASUDA-MARÍTIMA 58.431 5,31% 7 YASUDA-MARÍTIMA 720.78 5,74% 54.802 5,28% 8 566.134 4,51% CARDIF-LUIZA 48.418 4,42% 554.011 4,41% 35.817 3,51% 10 501.02 4,00% ASSURANT 317.342 2,82% 11 324.51 2,5% 27.401 2,48% 12 ASSURANT 318.87 2,54% VIRGINIA 246.365 2,1% 13 217.11 1,74% 234.210 2,08% 14 VIRGINIA 217.283 1,73% 225.047 2,00% 15 HDI 171.585 1,37% HDI 17.607 1,5% 16 154.108 1,23% 14.142 1,32% 17 145.725 1,16% RSA SEGUROS 13.760 1,24% 18 RSA SEGUROS 134.662 1,07% 126.615 1,12% 1 FAIRFAX 126.315 1,01% FAIRFAX 103.523 0,2% 20.25 0,7% 0.078 0,80% 21 81.64 0,65% 88.56 0,7% 22 78.117 0,62% 66.24 0,5% 23 52.021 0,41% 52.006 0,46% 24 BERKLEY 36.566 0,2% BERKLEY 32.36 0,2% 25 36.362 0,2% ARGO 30.708 0,27% 26 SWISS RE 32.210 0,26% 28.870 0,26% 27 J. MALUCELLI 25.61 0,20% QBE 24.361 0,22% 28 QBE 24.840 0,20% SWISS RE 21.060 0,1% 2 EXCELSIOR 24.313 0,1% FATOR 16.602 0,15% 10 Ranking das - 2014
11 Ranking das - 2014 FATOR ARGO AUSTRAL XL SANCOR USEBENS PANAMERICANA HSBC BTG PACTUAL POTTENCIAL BANESTES MUTUAL CONFIANÇA GENTE ESSOR 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3 40 41 42 43 44 45 46 EXCELSIOR J. MALUCELLI XL BTG PACTUAL AUSTRAL CONFIANÇA USEBENS HSBC MUTUAL SANCOR BANESTES ESSOR GENTE 23.073 20.50 14.520 13.458 13.438 6.343 3.665 3.656 2.674 2.282 1.351 1.225 1.106 743 4-7 12.55.408 15.47 15.023 11.541 10.050 8.675 8.633 6.510 5.23 3.047 2.35 1.222 1.038 87 53 10 11.272.153 0,18% 0,16% 0,12% 0,11% 0,11% 0,05% 0,14% 0,13% 0,10% 0,0% 0,08% 0,08% 0,06% 0,05%
II.4) Pessoas (sem VGBL) 1 6.51.44 20,84% 6.012.66 20,55% 2 5.805.368 18,56% 5.114.603 17,48% 3 3.14.456 12,51% 3.613.225 12,35% 4 3.28.527 10,52% 3.468.501 11,86% 5 1.612.733 5,16% 1.380.473 4,72% 6 ICATU 1.088.73 3,48% HSBC 1.083.01 3,71% 7 CARDIF-LUIZA 70.743 3,10% CARDIF-LUIZA 1.718 3,14% 8 HSBC 840.577 2,6% METLIFE 874.202 2,% METLIFE 806.118 2,58% ICATU 83.373 2,87% 10 PRUDENTIAL 715.166 2,2% MONGERAL 568.843 1,4% 11 MONGERAL 650.854 2,08% BRASILPREV 532.48 1,82% 12 546.147 1,75% 513.756 1,76% 13 BRASILPREV 516.721 1,65% 477.340 1,63% 14 463.837 1,48% PRUDENTIAL 460.03 1,57% 15 UNIMED 421.02 1,35% UNIMED 385.717 1,32% 16 40.548 1,31% CAPEMISA 331.258 1,13% 17 CAPEMISA 36.621 1,18% 304.411 1,04% 18 25.47 0,4% 268.130 0,2% 1 202.001 0,65% ASSURANT 228.57 0,78% 20 150.375 0,48% 210.313 0,72% 21 YASUDA-MARÍTIMA 143.616 0,46% 17.87 0,61% 22 PANAMERICANA 141.628 0,45% 13.856 0,48% 23 QBE 136.54 0,44% PANAMERICANA 124.065 0,42% 24 136.045 0,43% 11.588 0,41% 25 ASSURANT 12.766 0,41% YASUDA-MARÍTIMA 112.860 0,3% 26 11.871 0,38% QBE 7.00 0,33% 27 111.147 0,36% 5.636 0,33% 28 PREVIDÊNCIA DO SUL 105.086 0,34% PREVIDÊNCIA DO SUL 3.41 0,32% 2 AMERICAN LIFE 8.360 0,31% AMERICAN LIFE 84.0 0,2% 12 Ranking das - 2014
13 Ranking das - 2014 SINAF SABEMI BANESTES RSA SEGUROS MUTUAL CONFIANÇA FEDERAL CENTAURO MBM USEBENS SANCOR HDI VIRGINIA ALIANÇA DA BAHIA STARR UNIÃO GENTE COSESP KYOEI DO BRASIL EXCELSIOR FAIRFAX 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4 50 51 52 53 54 55 56 57 SINAF SABEMI BMG CONFIANÇA BANESTES FEDERAL RSA SEGUROS MUTUAL FAIRFAX CENTAURO MBM ALIANÇA DA BAHIA VIRGINIA HDI GENTE SANCOR USEBENS COSESP UNIÃO STARR KYOEI DO BRASIL BERKLEY EXCELSIOR 80.127 73.70 61.802 45.73 40.58 3.025 38.12 28.057 27.0 20.654 16.586 16.450 13.311 11.758 10.681 7.832 6.663 6.510 5.724 5.113 4.450 4.14 1.820 22 142 1 31.278.460 68.335 64.138 5.1 48.17 47.54 41.051 40.735 37.72 37.628 35.751 21.337 1.35 18.714 17.525 15.744 14.44 6.715 6.67 5.044 4.28 2.72 2.271 1.577 1.36 1.088 382-1 -15 2.255.048 0,26% 0,24% 0,20% 0,15% 0,13% 0,12% 0,12% 0,0% 0,0% 0,07% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,23% 0,22% 0,20% 0,16% 0,16% 0,14% 0,14% 0,13% 0,13% 0,12% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05%
II.5) Riscos Financeiros 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3 J. MALUCELLI BTG PACTUAL POTTENCIAL AUSTRAL SWISS RE COF BERKLEY FAIRFAX FATOR EULER-HERMES MUTUAL CREDITO E CAUCION CRÉDITO À EXPORTAÇÃO ARGO CESCE XL PANAMERICANA YASUDA- MARÍTIMA EXCELSIOR ESSOR PREVIDÊNCIA DO SUL 376.38 20.108 202.02 16.834 13.510 117.342 116.754 105.444 84.63 77.660 5.235 58.531 54.45 48.225 45.55 43.177 3.332 36.824 32.343 30.538 24.2 21.38 21.262 17.665 16.672 15.720 13.211 6.41 5.326 3.748 2.672 2.41 873 601 362 300 3 7-1 2.281.653 16,50% 12,71% 8,86% 7,44% 6,11% 5,14% 5,12% 4,62% 3,71% 3,40% 2,60% 2,57% 2,3% 2,11% 2,00% 1,8% 1,72% 1,61% 1,42% 1,34% 1,06% 0,4% 0,3% 0,77% 0,73% 0,6% 0,58% 0,30% 0,23% 0,16% 0,12% 0,11% 0,04% J. MALUCELLI SWISS RE POTTENCIAL AUSTRAL BTG PACTUAL COF FATOR BERKLEY EULER-HERMES FAIRFAX CESCE MUTUAL CREDITO E CAUCION CRÉDITO À EXPORTAÇÃO ARGO EXCELSIOR XL YASUDA- MARÍTIMA ESSOR 345.376 23.87 146.022 118.43 104.156 2.122 82.278 75.03 6.37 6.813 56.26 42.4 42.740 41.0 34.122 31.422 30.822 28.550 26.012 25.507 21.480 1.23 18.581 16.025 14.07 11.00.52 8.76 6.202 5.236 4.870 2.377 26 116 36 31 1.8.165 18,1% 15,48% 7,6% 6,24% 5,48% 4,85% 4,33% 4,00% 3,68% 3,68% 3,00% 2,26% 2,25% 2,21% 1,80% 1,65% 1,62% 1,50% 1,37% 1,34% 1,13% 1,02% 0,8% 0,84% 0,78% 0,63% 0,52% 0,46% 0,33% 0,28% 0,26% 0,13% 14 Ranking das - 2014
15 Ranking das - 2014 RSA SEGUROS YASUDA-MARÍTIMA HDI MUTUAL ARGO ESSOR XL BERKLEY FAIRFAX SWISS RE STARR GENTE CONFIANÇA USEBENS 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 30 31 32 RSA SEGUROS YASUDA-MARÍTIMA HDI MUTUAL ARGO BERKLEY FAIRFAX CONFIANÇA XL SWISS RE USEBENS ESSOR 361.238 273.341 252.635 203.124 200.506 137.321 135.14 131.85 131.240 125.236 11.111 7.664 4.348 73.70 63.680 61.53 61.455 5.818 45.374 43.85 34.334 30.65 2.561 1.044 12.025 5.40 2.238 518 512 44 45 2.808.015 337.14 273.416 261.01 243.15 23.103 223.711 208.227 146.555 130.26 120.638 8.846 85.27 76.450 72.118 66.542 66.177 54.586 50.201 35.848 2.742 25.33 1.618 14.833.27 8.01 5.254 375 34 28 2 2.03.141 12,86%,73%,00% 7,23% 7,14% 4,8% 4,84% 4,70% 4,67% 4,46% 4,24% 3,48% 3,36% 2,62% 2,27% 2,1% 2,1% 2,13% 1,62% 1,56% 1,22% 1,0% 1,05% 0,68% 0,43% 0,1% 0,08% 11,61%,42% 8,% 8,38% 8,24% 7,71% 7,17% 5,05% 4,4% 4,16% 3,40% 2,6% 2,63% 2,48% 2,2% 2,28% 1,88% 1,73% 1,23% 1,02% 0,8% 0,68% 0,51% 0,32% 0,28% 0,18% II.6) Transportes
II.7) Saúde 1 13.706.608 47,76% 12.210.600 4,8% 2.530.1 33,20% 7.871.000 32,22% 3 UNIMED 1.22.233 6,70% UNIMED 1.0.200 4,50% 4 1.066.863 3,72% 1.006.00 4,12% 5 815.085 2,84% 723.500 2,6% 6 YASUDA-MARÍTIMA 565.267 1,7% YASUDA-MARÍTIMA 513.200 2,10% 7 NOTREDAME 528.600 1,84% NOTREDAME 483.300 1,8% 8 TEMPO 207.60 0,72% TEMPO 301.00 1,24% 176.125 0,61% 121.600 0,50% 10 135.075 0,47% 67.800 0,28% 11 SALUTAR 47.67 0,17% SALUTAR 30.500 0,12% 28.701.442 10 24.42.500 10 Obs.: Ressaltamos que, nesse ranking, só consideramos as empresas seguradoras. Ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos. Por exemplo, a Amil Assistência Internacional, uma operadora de planos de saúde, com faturamento de mais de R$ 10 bilhões, e que ocuparia a 2ª posição no ranking, caso fosse incluída. 16 Ranking das - 2014
II.8) Demais ramos 1 2.17.631 33,78% 2.26.033 30,1% 2 1.750.7 20,27% 1.460.478 1,8% 3 710.388 8,22% 1.01.488 14,87% 4 450.631 5,22% 35.736 4,0% 5 400.841 4,64% 327.737 4,46% 6 275.112 3,18% 237.30 3,23% 7 272.23 3,15% 206.27 2,81% 8 227.332 2,63% 184.316 2,51% ESSOR 184.166 2,13% YASUDA- MARÍTIMA 12.034 1,76% 10 176.70 2,05% ESSOR 114.73 1,56% 11 154.811 1,7% FAIRFAX 112.113 1,53% 12 SWISS RE 152.758 1,77% 108.50 1,48% 13 YASUDA- MARÍTIMA 152.236 1,76% 103.056 1,40% 14 FAIRFAX 130.43 1,51% SWISS RE 4.425 1,2% 15 HDI 85.425 0,% EXCELSIOR 85.02 1,17% 16 EXCELSIOR 85.348 0,% HDI 71.27 0,7% 17 67.73 0,7% 55.25 0,75% 18 5.62 0,6% 50.824 0,6% 1 AUSTRAL 58.285 0,67% 48.244 0,66% 20 58.183 0,67% AUSTRAL 44.067 0,60% 21 50.85 0,5% 40.58 0,55% 22 XL 42.752 0,4% 33.221 0,45% 23 ARGO 2.263 0,34% XL 20.363 0,28% 24 24.874 0,2% RSA SEGUROS 1.404 0,26% 25 BERKLEY 24.137 0,28% ARGO 1.074 0,26% 26 16.03 0,20% BERKLEY 16.886 0,23% 27 J. MALUCELLI 14.710 0,17% 10.628 0,14% 28 RSA SEGUROS 10.731 0,12% J. MALUCELLI 10.326 0,14% 2 FATOR 8.412 0,10% ICATU 5.54 0,08% 30 BTG PACTUAL 8.274 0,10% FATOR 3.108 0,04% 31 SANCOR 6.528 0,08% 2.2 0,04% Ranking das - 2014 17
32 MONGERAL 5.600 0,06% PANAMERICANA 2.154 33 ICATU 5.35 0,06% AMERICAN LIFE 1.686 34 PANAMERICANA 4.681 0,05% QBE 58 35 UNIMED 3.275 0,04% 867 36 QBE 3.15 0,04% MONGERAL 788 37 AMERICAN LIFE 2.52 SANCOR 133 38 2.474 UNIMED 1 3 1.207 40 ASSURANT 463 USEBENS 4 41 18 COF -64 42 USEBENS 3 CREDITO E CAUCION -224 43 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO -13 CRÉDITO À EXPORTAÇÃO -226 44 CESCE -1.558-8.637.43 7.341.171 18 Ranking das - 2014
1 Ranking das - 2014 BRASILPREV HSBC ICATU METLIFE MONGERAL BANESTES UNIMED CAPEMISA 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BRASILPREV HSBC ICATU METLIFE MONGERAL UNIMED BANESTES CAPEMISA 28.268.157 20.044.2 13.541.488 3.558.017 3.205.355 1.1.286 434.447 30.036 281.48 263.056 126.175 5.457 20.155 12.753 7.842 6.68 515 43 71.41.88 20.342.204 18.722.28 13.675.258 3.836.17 2.483.614 1.478.075 637.45 368.56 21.474 183.230 160.42 153.476 16.27 14.68 5.775 3.710 21 8 62.303.681 3,58% 28,07% 18,6% 4,8% 4,4% 1,68% 0,61% 0,55% 0,3% 0,37% 0,18% 0,08% 32,65% 30,05% 21,5% 6,16% 3,% 2,37% 1,02% 0,5% 0,35% 0,2% 0,26% 0,25% III) ANEXO III.1) VGBL
III.2) PGBL 1 BRASILPREV 2.467.645 2,4% BRASILPREV 2.340.116 2,57% 2 2.01.104 24,13% 1.73.34 24,4% 3 1.764.251 21,0% 1.533.674 1,38% 4 HSBC 406.280 4,86% 417.160 5,27% 5 37.323 4,75% HSBC 401.87 5,08% 6 36.677 4,74% 37.718 5,03% 7 ICATU 2.56 3,58% ICATU 24.701 3,16% 8 12.47 2,31% 184.65 2,33% 128.34 1,54% 133.56 1,6% 10 122.760 1,47% 114.328 1,44% 11 UNIMED 67.874 0,81% METLIFE 55.765 0,70% 12 36.746 0,44% UNIMED 52.586 0,66% 13 METLIFE 35.303 0,42% 31.000 0,3% 14 MONGERAL 20.207 0,24% MONGERAL 15.564 0,20% 15 11.028 0,13% 11.480 0,15% 16 CAPEMISA 41 CAPEMISA 28 17 38 186 8.367.104 7.13.240 20 Ranking das - 2014
IV) RESUMO (DADOS ANUAIS) Faturamento Seguros e Previdência R$ milhões 2014 2013 Var. % AUTOMÓVEL 32.415 2.38 10,3% PATRIMONIAL 12.55 11.272 11,4% PESSOAS 31.278 2.255 6,% SAÚDE 28.701 24.430 17,5% RISCOS FINANCEIROS 2.282 1.8 20,1% TRANSPORTES 2.808 2.03-3,3% DEMAIS 8.638 7.341 17,7% 1 118.682 106.48 11,5% DPVAT 8.468 8.030 5,5% 2 127.150 114.51 11,0% VGBL 71.420 62.304 14,6% PGBL 8.367 7.13 5,7% 3 206.37 184.735 12,0% Ranking das - 2014 21
V) COMENTÁRIOS Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos: 1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL e PGBL, e incluído o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2014 alcançou o montante de R$ 118,7 bilhões, com variação de quase 12% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 127,2 bilhões. Embora tenha havido queda nas taxas de crescimento, quando comparamos aos exercícios de 2012/ 2013, os 12% de 2014 ainda superam as taxas de inflação registradas nesse período. A liderança coube ao grupo Bradesco (com 22,0% do setor), vindo a seguir os grupos BB-Mapfre e SulAmérica. 2) Em 2014, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 32,4 bilhões, com variação de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, menor do que os 1% registrados em 2012/ 2013. Em 2014, a liderança continuou com o grupo Porto Seguro com, aproximadamente, 27% do setor. 3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2014 foi de R$ 12,6 bilhões, com variação de 11% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturam 38% de todo o setor. 4) Em 2014, o ramo Pessoas teve faturamento de R$ 31,3 bilhões, com variação de quase 7% com relação ao ano anterior, praticamente a mesma da taxa inflacionária para esse período. A liderança cabe ao grupo Bradesco, seguido de perto pelo grupo BB-Mapfre. 5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2014 foi de R$ 2,3 bilhões, com variação de 20% em relação aos valores do ano anterior. A liderança coube ao grupo Porto Seguro. 22 Ranking das - 2014
6) Em 2014, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 2,8 bilhões, com queda de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. As dez primeiras empresas faturaram quase 70% do total do setor, com bom grau de diversificação. 7) No ramo Saúde, a receita em 2014 foi de R$ 28,7 bilhões, com variação de, aproximadamente, 17% em relação ao ano anterior. Duas companhias Bradesco e SulAmérica concentram a receita do segmento. 8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2014 foi de R$ 8,6 bilhões, com variação de 18% em relação ao ano anterior. ) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2014 foi de R$ 8,5 bilhões, com variação de 6% em relação ao ano anterior. 10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada. Ranking das - 2014 23
24 Ranking das - 2014