Oportunidades do Mercado Americano SERASA 19 de outubro de 2006 Arthur Vasconcellos Diretor Executivo Amcham
População de 298 milhões de habitantes Território de 9,6 milhões de Km2
Com um PIB de US$ 12 trilhões e uma população de mais de 295 milhões de habitantes, os Estados Unidos se configuram como o maior mercado consumidor do mundo. País PIB População Taxa de crescimento do PIB Participação do Comércio Exterior no PIB COMEX per capita EUA $12.49 trilhões 298,444,215 3.5% 23.7% $8 979 China $2.225 trilhões 1,313,973,713 9.9% 66.6% $748 México $693 bilhões 107,449,525 3% 58.3% $3 730 Brasil $619.7 bilhões 188,078,227 2.4% 29.8% $883 Argentina $182 bilhões 39,921,833 8.7% 42.6% $1 436 Nigéria $77.33 bilhões 131,859,731 6.2% 67.6% $291 Fonte: OMC e CIA Factbook
Annual Retail and Food Services Sales by Kinds of Business - values in US$ millions Kind of Business 2004 2005 Motor vehicle and parts dealers 864,848 895,250 Furniture, home furnishings, electronics and appliance stores 200,466 211,733 Source: US Census O Mercado Americano As vendas no varejo americano totalizaram US$ 4,1 trilhões Building mat., garden equip., & supplies dealers 298,935 326,993 Food and beverage stores 495,717 519,292 Health and personal care stores 198,588 208,376 Gasoline stations 320,793 388,261 Clothing and access. stores 190,204 201,682 Sporting goods, hobby, book, & music stores 80,211 81,853 General merchandise stores 497,231 525,726 Miscellaneous store retailers 105,616 111,001 Electronic shopping and mail-order, Fuel dealers 224,699 249,011 Food services and drinking places 372,44 396,637 Retail and food services sales, total 3,849,748 4,115,815
e ultrapassaram US$ 4,7 trilhões no atacado Sales of U.S. Merchant Wholesalers - values in US$ millions Kind of business 2004 Motor Vehicle and Motor Vehicle Parts and Supplies 646,961 Groceries and Related Products 552,146 Drugs and Druggists' Sundries 464,161 Professional and Commercial Equipment and Supplies 454,888 Petroleum and Petroleum Products 449,83 Electrical Goods 357,976 Machinery, Equipment, and Supplies 343,641 Computer and Software 257,018 Chemicals and Allied Products 132,922 Beer, Wine, and Distilled Alcoholic Beverages 95,213 All other (11) 1530,076 Total Sales 4,799,679 Source: US Census
Destaque para os setores de Materiais de Transporte; Móveis; Materiais de Construção; Alimentos e Bebidas; Medicamentos.
Principais Países Importadores valores em US$ bilhões País Bens Serviços Total 1º EUA 1.525,5 260,0 1.785,5 2º Alemanha 716,9 193,0 909,9 3º China 561,2 71,6 632,8 4º Reino Unido 463,5 136,1 599,6 5º Japão 454,5 134,0 588,5 6º França 465,5 96,4 561,9 7º Itália 351,0 80,6 431,6 8º Países Baixos 319,3 72,4 391,7 9º Bélgica 285,5 48,3 333,8 10º Canadá 279,8 55,9 335,7 Demais Países 4.072,3 946,7 5.019,0 Mundo 9.495,0 2.095,0 11.590,0 Fonte: OMC OS EUA são o maior importador mundial de bens e serviços
Balança Comercial Americana valores em US$ trilhões 1,1 1,4 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0 1,5 1,2 1,8 1,3 1,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Exportações Importações Em 2005, as importações americanas atingiram a marca de US$ 1,9 trilhões, ou três vezes o PIB brasileiro.
Principais Países Fornecedores de Bens aos EUA em 2005 valores em US$ bilhões Rank País Importações % Part. 1 Canadá 287.9 17.2% 2 China 243.5 14.6% 3 México 170.2 10.2% 4 Japão 138.1 8.3% 5 Alemanha 84.8 5.1% 6 Reino Unido 51.1 3.1% 7 Coréia do Sul 43.8 2.6% 8 Taiwan 34.8 2.1% 9 Venezuela 34.0 2.0% 10 França 33.8 2.0% 11 Malásia 33.7 2.0% 12 Itália 31.0 1.9% 13 Irlanda 28.6 1.7% 14 Arábia Saudita 27.2 1.6% 15 Brasil 24.4 1.5% Fonte: US Census
Importações Americanas em 2005 valores em US$ milhões NAIC Descrição Importações 334 Computadores e Produtos Eletrônicos 270.205 336 Equipamentos de Transporte 252.198 325 Químicos 132.031 333 Máquinas 109.369 339 Artigos Manufaturados em Geral 79.572 315 Vestuários e Acessórios 74.472 335 Equipamentos e Componentes Elétricos 55.179 311 Produtos Alimentícios 29.759 326 Artigos de Plástico e Borracha 28.086 316 Artigos de Couro 26.553 337 Móveis 25.095 321 Artigos de Madeira 23.651 322 Papéis 22.119 111 Produtos Agrícolas 15.803 314 Têxteis 13.508 312 Bebidas 12.845 114 Peixes e Frutos do Mar 9.421 Fonte: USITC
Importações Americanas do Brasil valores em US$ bilhões 13,8 14,4 15,7 17,9 21,1 24,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 As exportações brasileiras para os EUA têm aumentado
Mas em um ritmo muito menor em relação a outros mercados. Principais Destinos das Exportações Brasileiras Janeiro-Agosto Fonte: MDIC País % Var. 2006/2005 % Part. Estados Unidos 8,1 18,2 Argentina 19,4 8,6 México 35,8 3,3 Chile 11,2 2,9 Japão 18,5 2,9 Itália 10,7 2,9 Venezuela 13,4 2,5 Bélgica 41,2 2,2
No entanto, EUA continuam sendo um mercado importante: são o principal parceiro comercial do Brasil desde 1927 Destino das Exportações Brasileiras - 2005 6% 5% 4% 24% 20% 13% 28% EUA UE - 25 Mercosul Ás ia África Oriente Médio Europa Oriental
Exportações Brasileiras para os EUA por Fator Agregado 74% 77% 72% 18% 8% 14% 9% 19% 9% 2003 2004 2005 B á s i c o s Semimanufaturados Manufaturados Mercado importante para venda de produtos manufaturados e semimanufaturados
Principais Portos de Entrada de Produtos Brasileiros - 2005 5% 28% 6% 6% Califórnia 1,471,045 New York 867,070 Texas 845,512 Flórida 595,846 Fonte: US BEA PIB em 2005 em US$ milhões Miami, FL 14% New Orleans, LA 12% New York, NY Houston-Galveston, TX Baltimore, MD 11% Charleston, SC 7% 11% Norfolk, VA Philadelphia, PA Outros Entrada de 4.4% dos Produtos Brasileiros
Importações Americanas do Brasil em 2005 - valores em US$ milhões NAIC Descrição Importações 331 Artigos de Metal 3.848 336 Equipamentos de Transporte 3.175 333 Máquinas 2.454 321 Artigos de Madeira 1.559 316 Artigos de Couro 1.174 311 Produtos Alimentícios 1.020 334 Computadores e Componentes Eletrônicos 900 325 Químicos 895 111 Produtos Agrícolas 831 322 Papéis 718 335 Equipamentos Elétricos 483 337 Móveis 425 326 Artigos de Plástico e Borracha 317 314 Têxteis 275 114 Pescados e Frutos do Mar 140 315 Vestuário 136 312 Bebidas 22 Fonte: USITC
Os EUA são um dos mercados mais abertos do mundo: 69% dos produtos possuem tarifas de importação de 0%, sendo 32% devido ao SGP Estrutura Tarifária dos EUA Tarifa média de 5,1% 9,8% para agrícolas 4,2% para industrializados 31% 32% 37% Free SGP (Free) Tarifas > 0%
Criado em 1974, o Sistema Geral de Preferências (SGP) é um mecanismo unilateral por meio do qual os EUA concedem isenção tarifária para cerca de 3.359 produtos originários do Brasil.
Exportações Brasileiras para os EUA US$ bilhões 15,8 17,8 21,1 24,4 O SGP proporcionou aos exportadores brasileiros uma economia em tarifas de US$ 128 milhões em 2005 2,4 2,1 3,1 2002 2003 2004 2005 Totais Via SGP 3,6 Brasil corre o risco de ser retirado da lista de países beneficiários na renovação da legislação que autoriza o programa.
E para piorar a situação do Brasil, os EUA têm negociado diversos acordos bilaterais * Acordo Bilateral de Investimento (BIT) com o Uruguai EUA já possui 39 BITs Brasil assinou 14 acordos de investimento, mas não ratificou nenhum Acordos Bilaterais em Vigência Australia FTA Chile FTA Singapura FTA Canadá NAFTA México NAFTA Israel FTA Jordan FTA Morocco FTA DR-CAFTA FTA (El Salvador, Honduras e Nicaragua) Acordos Bilaterais Assinados DR-CAFTA FTA ( Costa Rica, Dominican Republic, Guatemala) Bahrain FTA Oman FTA Peru TPA Colombia TPA * *negociação concluída Jan-05 Jan-04 Jan-04 Jan-94 Jan-94 Set-85 Jan-02 Jan-06 Mar-06 Mai-04 Set-04 Jan-06 Abr-06 Fev-06 Acordos Bilaterais em Negociação Thailand FTA Out-03 United Arab Emirates FTA Nov-04 Korea FTA Fev-06 Ecuador FTA Mai-04 Panamá FTA Abr-04 Malaysia FTA Ago-06 SACU FTA Nov-06
Alcance dos Acordos Bilaterais dos EUA
Embora o fluxo de comércio brasileiro tenha aumentado nos últimos anos Ano Brasil com o Mundo Brasil com EUA México com EUA China com Mundo Chile com o Mundo 2004 163 34 266 1.154 56 2005 193 39 290 1.383 68 Fonte: OMC e US Census Corrente de Comércio - em US$ bilhões A corrente de comércio do Brasil com o Mundo é menor do que a corrente de comércio do México com os EUA. E ainda estamos muito atrás da China...
Resultados dos Acordos Bilaterais dos EUA NAFTA-México: superávit acumulado de US$ 312 bilhões em relação aos EUA; NAFTA-Canadá: corrente de comércio com EUA já ultrapassou US$ 4,3 trilhões; Chile FTA: aumento de 40,8% nas exportações chilenas e 44,14% nas exportações americanas;
Resultados dos Acordos Bilaterais dos EUA Austrália FTA: superávit americano de US$ 8,4 bilhões em 2005; CAFTA-DR: 80% dos produtos manufaturados e 50% dos agrícolas circularão com tarifa zero no 1º ano do acordo. Singapura FTA: aumento de 18,41% nas exportações americanas.
E o Brasil...
Acordos do Mercosul Comunidade Andina (Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) ACE Nº 56 Peru ACE Nº58 Bolívia ACE Nº 36 Chile ACE Nº 35 México ACE Nº 55 Índia Acordo de Comércio Preferencial Mercosul: concessões em 452 produtos Índia: concessões em 450 produtos
Sem Acordos... Os acordos bilaterais dos EUA com diversos países do mundo podem gerar perda de espaço dos produtos brasileiros no maior parceiro comercial individual do Brasil. Açúcar, carnes, suco de laranja, etanol, calçados, siderúrgicos e têxteis são exemplos de alguns produtos já afetados pela concorrência mexicana. Os novos acordos de livre comércio poderão ampliar esta tendência.
Sem Acordos... A falta de acordos bilaterais de comércio desvia investimentos para mercados que tem acesso a mercados expandidos. Se é difícil obter acesso satisfatório em alguns produtos agrícolas como açúcar, lácteos e suco de laranja, pode negociar um acesso parcial a estes em troca de acesso amplo em outros: etanol, fumo, frutas, têxteis, calçados, etc
Sem Acordos... Brasil tem resistência a negociar regras, mas outros países enxergam uma maior regulamentação como uma oportunidade e um facilitador da negociação. Isto está certo? Precisamos avaliar os interesses cruzados em agricultura, serviços, investimentos e propriedade intelectual
Obrigado pela atenção.