Apoio do BNDES para a Cadeia de P&G -Programa BNDES P&G - Departamento da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás - Área de Insumos Básicos Departamento Regional Sul Gabinete da Presidência (GP/DESUL) Abril de 2013 Ana Paula Bernardino Paschoini Gerente do GP/DESUL 1
Agenda 1.ACadeiadeFornecedoresdeP&G 2.Fluxo da Operação no BNDES 3.OProgramaBNDESP&G 2
1.ACadeiadeFornecedoresdeP&G
Oportunidade rara para um salto da Indústria Setor de P&G como indutor do desenvolvimento de outros setores da indústria brasileira Pré-sal: um novo paradigma, sobretudo tecnológico Demanda expressiva e sustentável Política de Conteúdo Local Para isso... Inovação no centro da estratégia Busca Texto por Novas Tecnologias Cooperação setor público x iniciativa privada Ganho de Escala em Bens e Serviços Promoção da Competitividade Qualificação dos Recursos Humanos Potencial para o surgimento de uma Nova Indústria do Petróleo 4
É importante ter a dimensão desse desafio Maior plano de investimentos de uma empresa no mundo: PN Petrobras 2012-16 US$ 236,5 bi O Brasil será o principal mercado do mundo para o setor de P&G nos próximos anos Demanda doméstica por bens e serviços em E&P Offshore: US$ 400 bi até 2020 1 Investimento das demais operadoras em franco crescimento (Shell, Statoil, OGX, BG, Total...) Instalação de grandes centros pesquisa e desenvolvimento em P&G (Clusters Tecnológicos) 1) Estudo Booz&Co/ONIP 2010 5
PerfildosFornecedoresdaCadeiadeP&G MM 85% dos fornecedores faturam até R$ 100 milhões. Quase 85% dos fornecedores são MPMEs Fonte: Estudo Booz&Co/ONIP 2010 76% dos fornecedores concentram suas vendas tão somente no mercado doméstico. 6
VisãodaIndústria:EntravesàCompetitividade Fatores estruturais são citados pela cadeia de fornecedores como os principais entraves à competitividade do setor: BNDES P&G BNDES P&G BNDES P&G Necessidade de não somente ampliar o Acesso como também desonerar o Custo Financeiro. Fonte: Estudo Booz&Co/ONIP 2010 7
Perfil dos Fornecedores Perfil das Empresas da Cadeia de P&G - Cerca de 80% das empresas são MPMEs e parte delas com grande potencial de crescimento(bndes P&G). - Necessidade de investimentos para aumento da capacidade, gestão, e em inovação(especialmente por parte da empresa brasileira). -- Produtos de alta qualidade devido a exigência de especificações rigorosas. -- A demanda por bens e serviços será em torno US$ 400 bilhões até 2020 - escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local.
2.FluxodaOperaçãonoBNDES
Classificação de porte Receita Operacional Bruta Anual até R$ 2,4 milhões até R$ 16 milhões até R$ 90 milhões MICRO PEQUENA MÉDIA M P M E até R$ 300 milhões MÉDIA-GRANDE acima de R$ 300 milhões GRANDE
Apoio BNDES Operações Diretas Contratadas diretamente com o BNDES Financiamento a partir de: R$ 10 Milhões (Capac. Produt. e Cap. de Giro) e R$ 1 milhão (inovação) Operações Indiretas Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES Financiamento a partir de R$ 3 Milhões EMPRESÁRIO Informação e Relacionamento Instituição Financeira Credenciada EMPRESÁRIO Para uso interno do BNDES 11
Fluxo de tramitação de projetos - proposta Operação Direta EMPRESA EMPRESA 60 dias Acompanhamento Carta Consulta Projeto Projeto Área Responsável Enquadramento Análise do Projeto Aprovação Contratação Desembolso Comitês Enquadramento Crédito Equipe de Análise Diretoria Equipe Jurídica Prazo Médio 30 dias 60 dias 30 dias 30 dias 180 dias 12
Características Gerais Composição do Custo Financeiro nas Operações Diretas Custo Financeiro (Funding) + + Remuneração do BNDES Taxa de Risco de Crédito Composição do Custo Financeiro nas Operação Indiretas Não- Automáticas Custo Financeiro (Funding) Remuneração do BNDES Taxa de Intermediação Financeira + + + Remuneração do Agente Financeiro 13
3.OProgramaBNDESP&G www.bndes.gov.br/apoio/bndes_pg.html
DestaquesdoBNDESP&G Objetivos Alavancar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aumento de Conteúdo Local Maior escala dos fornecedores Diminuir gargalos produtivos MPMEs (Faturamento até R$ 90 milhões) Flexibilização de Acesso a Crédito Maior Exposição ao Risco de Crédito (contratos em garantia) Custo Reduzido Empresa- Âncora Relação Ganha-Ganha Empresa-Âncora estreita o relacionamento com os seus fornecedores Incentivo à cooperação Conceito de Cluster 15
Uma abordagem voltada para as necessidades da indústria... Capacidade Produtiva Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores Implantação, Ampliação e Modernização Aumento da capacidade instalada de bens e serviços Inclui capacitação, transferência de tecnologia, serviços de certificação, etc. (Direta e Indireta Não Automática) Empresas de controle nacional Consolidação do Setor (fusão e aquisição) e Internacionalização das Empresas de Controle Nacional em Busca de Novas Tecnologias Parcerias estratégicas para o desenvolvimento do setor Projetos de consolidação através de Valores Mobiliários (preferencialmente) ou Financiamento. (Direta e Indireta Não Automática) Giro à Produção de Bens e Serviços Estabilizar o Fluxo de Caixa dos Fornecedores de Bens e Serviços Contratos (Recebíveis) em garantia (Direta e Indireta Não Automática) Inovação e Desenvolvimento Tecnológico Apoio à inovação na cadeia de fornecedores. Condições vigentes nas linhas de inovação. (Direta) 16
Condições de Financiamento Direta Custo Financeiro: TJLP (5,0% a.a.). Remuneração Básica: i) MPME ou Âncora: 0,5%; ii) Bens de Capital: 0,9%; iii) Serviços: 1,3%. Capacidade Produtiva Taxa de Risco de Crédito: 0,40% a 2,87%. Total: 5,90% a 9,17% a.a.. Máquinas e Equipamentos: 3,0% a.a. (PSI contratado até 30/06/2013) ou 3,5% a.a. (PSI contratado até 31/12/2013). Prazo: até 10 anos. Participação: até 80%; até 90% para MPME e Âncora. 17
Condições de Financiamento Direta Custo Financeiro: TJLP (5,0%aa). Remuneração Básica: i) MPME ou Âncora: 2,0%; ii) Média-Grande e Grande Empresa: 2,5%. Giro à Produção de Bens e Serviços Taxa de Risco de Crédito: 0,40% a 2,87%. Total: 7,40% a 10,37% a.a.. Prazo: até 5 anos. Participação: até 50%. 18
BNDES Inovação Projeto Objetivo: Apoiar o aumento da competitividade por meio de investimentos em inovação compreendidos na estratégia de negócios da empresa, contemplando ações contínuas ou estruturadas para inovações em produtos, processos e/ou marketing, além do aprimoramento das competências e do conhecimento técnico no país. Linha de Crédito: PSI Inovação Modalidade direta: financiamento e/ou capitalização. Valor Mínimo: R$ 1 milhão. Participação: até 90%. Linha BNDES Funtec: não-reembolsável ICTs-Empresa Recursos alocados nos ICTs. Necessidade de empresa interveniente. Valor Mínimo: R$ 1 milhão. Não há exigência de garantias PSI Custo: 3,5% a.a. Prazo: 10 anos * Contratações até 31/12/2013 BNDES-Funtec Não-reembolsável ICT-Empresa 19
Cesta de Garantias Garantias Reais: 130% do valor do Financiamento; Garantia Pessoal: Fiança do Controlador; ou Fiança Bancária (1:1); ou Mix.
BNDES P&G Automático Capital de Giro Operação Indireta Automática
Capital de Giro Operação Indireta Automática BNDES P&G Automático O que pode ser financiado? Quem pode solicitar? Capital de giro isolado Empresas da cadeia de P&G Setores Apoiáveis Extração de petróleo e gás natural (B.06); Fabricação de produtos químicos (C.20); Fabricação de produtos de borracha e de material plástico (C.22); Fabricação de produtos de minerais não-metálicos (C.23); Metalurgia (C.24); Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (C.25); Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (C.26); Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (C.27); Fabricação de máquinas e equipamentos (C.28); Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores (C.30); Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (C.33); Obras de infra-estrutura (F.42); Serviços especializados para construção (F.43); Transporte terrestre (H.49); Transporte aquaviário (H.50); Transporte aéreo (H.51); Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes (H.52); Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas (M.71); Pesquisa e desenvolvimento científico (M.72); e Atividades profissionais, científicas e técnicas: escafandria e mergulho (M.7490-1/02).
Capital de Giro Operação Indireta Automática BNDES P&G Automático Qual o limite do financiamento? Limite de R$ 20 milhões por cliente a cada 12 meses. Qual a taxa de juros? MPMEs: 7% a.a. + spread do agente financeiro; Médias Grandes e Grandes empresas: 8% a.a. + spread do agente financeiro. Qual o prazo do financiamento? Até 36 meses, incluído o prazo de carência de até 6 meses. Quais são as garantias exigidas? É obrigatória a cessão fiduciária dos direitos creditórios do fornecimento no montante mínimo do valor da operação; Nas operações com MPMEs, é obrigatória a outorga de garantia do Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI). Quem não pode solicitar o financiamento? Empresas que não sejam dos segmentos contemplados e que não possuam contratos de fornecimento firmados no âmbito de sistemas de relacionamento e negócios da cadeia de fornecedores articulados por Operadores de P&G e ratificados pelo BNDES.
BNDES FGI - Agentes Financeiros habilitados Agentes Financeiros Cotistas habilitados em operação Agentes Financeiros cotistas habilitados 24
Canais de comunicação Atendimento Empresarial São Paulo: (11) 3512-5100 Central de Atendimento: 0800 702 6337 www.bndes.gov.br/faleconosco Ouvidoria 0800 702 6307 www.bndes.gov.br/ouvidoria gp-desul@bndes.gov.br Redes Sociais http://www.youtube.com/bndesgovbr http://www.slideshare.net/bndes www.bndes.gov.br
PROGRAMA BNDES P&G Obrigado www.bndes.gov.br/apoio/bndes_pg.html
PROGRAMA BNDES P&G ANEXOS
Condições de Financiamento Direta Custo Financeiro: TJLP (5,0%aa). Remuneração Básica: i) MPME ou Âncora: 0,9%; ii) Média-Grande e Grande Empresa: 1,3%. Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores (Aquisição de Empresas e Internacionalização) Taxa de Risco de Crédito: 0,40% a 2,87%.. Total: 6,30% a 9,17%. Prazo: até 10 anos. Participação: até 60%; até 80% para MPME e Âncora. Somente Operação Direta. 28
Condições de Financiamento Direta Custo Financeiro: TJLP (5,0%aa). Remuneração Básica: i) MPME ou Âncora: 2,0%; ii) Média-Grande e Grande Empresa: 2,50%. Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores (adequação do perfil da dívida) Taxa de Risco de Crédito: 0,40% a 2,87%. Total: 7,40 % a 10,27 % a.a.. Prazo: até 10 anos. Participação: até 60%; até 80% para MPME e Âncora. Operação Direta e Indireta Não Automática. 29
OperaçãocomEmpresa-Âncora BNDES $ Contrato de financiamento entre o BNDES e a Empresa- Âncora (Beneficiária). $ OPERADOR DE P&G Contrato de Compra e Venda de Produtos ou Serviços (Garantia) $ TRUSTEE Contrato de Compra e Venda de Produtos ou Serviços EMPRESA-ÂNCORA Receita Oper. Bruta > R$ 90 milhões Plano de Desenv. dos Fornecedores $ Fornecedor 1 Fornecedor 2... Fornecedor N 30
Aproveitar as sinergias para alavancar o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva Vantagens Maior Participação do BNDES no financiamento Maior Limite de Exposição Taxa de juros reduzida Empresa-Âncora Resultados Ganho de escala para atender a demanda Maior capilaridade do crédito na cadeia Diminuição dos custos em toda a cadeia 31