Feira da Mecânica 2012

Feira da Mecânica 2012 Reunião de expositores São Paulo - SP 15 de Maio de 2012

Agenda Informações Institucionais Apoio do BNDES às Micro, Pequenas e Médias Empresas Aquisição de Máquinas e Equipamentos Exportação Projetos de Investimento Capital de Giro Garantias Cartão BNDES Canais de Comunicação Perguntas e Respostas

Informações Institucionais

Como apoiamos? Operações Diretas Contratadas diretamente com o BNDES Operações Indiretas Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES Empresário Informação e Relacionamento Instituição Financeira Credenciada Empresário

Informações gerais Requisitos Mínimos BNDES Agente Financeiro Em dia obrigações fiscais e previdenciárias; Legislação ambiental; Não estar em regime de recuperação de crédito. Análise cadastral; Capacidade de pagamento; Garantias: normas Banco Central. O BNDES não exige tempo mínimo de faturamento!

Classificação de Porte utilizada Porte da Empresa Receita Operacional Bruta Anual M P M E Micro Pequena Média até R$ 2,4 milhões até R$ 16 milhões até R$ 90 milhões

Custo das Operações Indiretas Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + X Taxa de Intermediação Financeira + Remuneração do Agente Financeiro = Taxa de Juros Representa o custo de captação dos recursos utilizados pelo BNDES Remunera a atividade operacional do BNDES Cobre o risco das operações MPMEs isentas com agentes financeiros Remunera a atividade operacional do agente financeiro

Operações 2011 - Perfil de Cliente Número de Operações Desembolsos 896.446 R$ 139,7 bilhões 62.137 7% 102.616 11% 89,08 64% 49.933 6% 8,348 6% 681.760 76% MPME + PF = 94% 13,995 10% 27,45 20% Pessoa Física Micro e Pequena Média Grande

Formas de apoio do BNDES Exportação BNDES Exim Máquinas e Equipamentos BNDES Finame Cartão BNDES + Insumos e serviços Projetos de Investimento BNDES Automático Capital de Giro BNDES Progeren

Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas

Máquinas e Equipamentos

Máquinas e Equipamentos BNDES Finame O que pode ser financiado? Máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional e listados no CFI (Credenciamento de Fabricantes Informatizado BNDES); Capital de giro associado ao investimento fixo. Microempresa até 50% Pequena e Média até 30%

Máquinas e Equipamentos BNDES Finame A garantia mínima é o próprio equipamento financiado; 1 - Qual é o prazo do O O agente poderá exigir garantias financiamento? adicionais; Pode ser utilizado o BNDES FGI. 2 - Quais são as garantias Os prazos de carência e amortização são definidos pelo agente; Prazo exigidas? total: até 120 meses. Máquinas e equipamentos que NÃO estejam 3 - Qual no CFI é a (Credenciamento participação de Fabricantes máxima Informatizado BNDES? BNDES); Máquinas e equipamentos usados. 4 O que não pode ser financiado? Pode chegar a 100% do valor do investimento;

BNDES PSI BNDES PSI Oferece condições especiais para o financiamento à produção e à aquisição de máquinas e equipamentos O que pode ser financiado? Aquisição de máquinas e equipamentos de fabricação nacional e listados no Credenciamento de Fabricantes Informatizado, disponível no Portal BNDES; Capital de giro associado à aquisição de máquinas e equipamentos; Aquisição de ônibus, caminhões, chassis, caminhões-trator, carretas, cavalos-mecânicos, reboques, semirreboques, tanques e afins novos, de fabricação nacional e constantes no CFI.

Apoio à Exportação

BNDES Exim Objetivos Apoiar a exportação de bens e serviços de alto valor agregado; Aumentar e diversificar a base exportadora do país; Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país. Produtos Financiáveis Máquinas e equipamentos credenciados na FINAME (*); Bens constantes na Relação de Produtos Financiáveis (*); Produtos enquadrados no Processo Produtivo Básico - PPB; Serviços de engenharia e software. * disponível no Portal do BNDES na Internet

Desembolsos Anuais do BNDES Exim Desembolsos Anuais - USD (Milhões) 11.274 8.309 5.862 6.376 6.595 6.716 3.948 4.007 3.861 4.190 2.603 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Obs: Conversão em dólares na data do desembolso dos recursos

Modalidades de Financiamento BNDES Exim Pré-embarque Produção no Brasil Pós-embarque Comercialização Externa Apoio às empresas exportadoras brasileiras de bens e serviços. Apoio à comercialização de bens e serviços nacionais no exterior.

Modalidades de Financiamento Pré-embarque Pós-embarque Procedimentos Exportador contrata o financiamento do BNDES por meio dos Agentes Financeiros. Garantias Exportador negocia as garantias com os Agentes Financeiros; Apoio do Fundo Garantidor para Investimento - FGI. Procedimentos Exportador contrata o financiamento direto com o BNDES; Banco Mandatário realiza as atividades de suporte à operação. Garantias Exportador estrutura as garantias com o BNDES; Apoio do Fundo de Garantia às Exportações - FGE.

Linha de Financiamento - BNDES Exim Linhas Pré-embarque Pós-embarque Modalidades Pré-embarque Apoio à empresa exportadora de bens e serviços. Pré-embarque Empresa Âncora Apoio destinado a MPMEs, via empresa-âncora exportadora. Pós-embarque Apoio a comercialização de bens e serviços no exterior. BNDES Exim Automático Apoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos credenciados no exterior.

BNDES PSI Exportação Pré-embarque Itens Financiáveis: Grupo I Bens de Capital Beneficiárias: MPMEs e Médias-Grandes e Grandes Empresas Participação do BNDES: até 100% MPME ou até 80% Méd-Gdes Prazo Total: até 36 meses Taxa de Juros Fixa: MPMEs: 7% a.a. Médias-Grandes ou Grandes Empresas: 9% a.a. Prazo de Vigência: até 31/12/2013

Bens e Serviços Financiáveis Produtos de alto valor agregado Grupo I Bens de capital: motores, máquinas, equipamentos, ônibus, caminhões etc. Grupo II Bens de consumo: calçados, vestuário, móveis etc. Grupo III Bens especiais: automóveis de passeio, café verde etc. Ver Relação de Produtos Financiáveis, agrupados por NCM, disponível no Portal do BNDES na Internet: www.bndes.gov.br/bndesexim

BNDES Exim Automático Financiamento do BNDES destinado à comercialização externa (Pósembarque) de bens de capital por meio de rede de bancos no exterior Priorização de mercados: América Latina e África Negociação com cerca de 30 bancos em 8 países: Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Colômbia, Rep. Dominicana e Panamá Estruturas operacionais: banco devedor (buyer credit) e banco garantidor (supplier credit) Apoio às exportações brasileiras, em especial bens de capital Instrumento para abertura de novos mercados Foco em operações de menor ticket médio (varejo) Vantagens para o exportador Operações não produzem regresso contra o exportador Banco no exterior pode originar operações com importadores Liberação de recursos em reais, à vista, no Brasil Procedimentos operacionais ágeis Vantagens para o importador Financiamento de longo prazo, com taxa fixa por todo o período Garantia negociada com banco local

BNDES Exim Automático Condições do Financiamento Prazo de financiamento Pagamentos de principal de juros Participação do BNDES Custo Financeiro Remuneração do BNDES Despesas do Exportador Encargo de Administração do BNDES Comissão do Banco Mandatário - Brasil Remuneração do Banco no Exterior Até 5 anos* Semestrais Até 100% do Incoterm Libor de 0,40% a 1,20% a.a. 0,3% flat até 1,0% flat Flat fee pela emissão de carta de crédito ou aval nos títulos de crédito ou Spread do banco para assumir risco do importador * Nas operações para Argentina, prazo limitado a 4 anos

BNDES Exim Automático - Estruturas Linha de Crédito Banco Devedor Assinatura do contrato master (BNDES e banco no exterior) BNDES abre o limite de crédito ao banco no exterior Banco Garantidor BNDES aprova condições para a linha de crédito garantidor Operações B. Exterior emite Termo de Adesão ao contrato master B. Exterior emite Autorização de Desembolso ao BNDES B. Exterior emite carta de crédito ao exportador Exportador cede carta de crédito ao BNDES BNDES desembolsa recursos ao exportador

Banco Devedor - Definições 1. Contrato Master contrato de financiamento firmado entre BNDES e Banco no Exterior para as operações de financiamento a importadores de bens brasileiros, na fase pós-embarque. 2. Termo de Adesão do Banco no Exterior - documento complementar ao Contrato master, pelo qual o Banco no Exterior apresenta ao BNDES uma operação de financiamento ao importador, especificando as condições de valor, prazo e bens, além de Exportador e Importador 3. Ficha Resumo de Operação (FRO-exim) do Banco Mandatário - documento complementar ao Contrato master, pelo qual o Banco Mandatário, indicado pelo Exportador, contrata a operação para realizar o encaminhamento dos documentos entre as partes (Exportador, BNDES, Banco no Exterior e Importador), tratando principalmente dos fechamentos de câmbio e da transferência dos recursos, no Brasil e no exterior.

Banco Devedor - Definições 4. Termo de Homologação da Operação - aditivo ao Contrato Master, pelo qual o BNDES comunica ao Banco no Exterior (via SWIFT) e ao Banco Mandatário as condições financeiras da operação a ser aceita e homologada, a partir do recebimento tempestivo dos Termos de Adesão do Banco no Exterior e do Banco Mandatário (FRO-exim). 5. Autorização de Desembolso - documento emitido (via SWIFT) pelo Banco no Exterior e enviado ao BNDES, com cópia ao Banco Mandatário, no qual é autorizado o desembolso dos recursos em reais ao Exportador, no Brasil, por conta e ordem do Importador, em pagamento de determinada exportação. 6. Pedido de Liberação - documento emitido pelo Banco Mandatário, firmado por este e pelo Exportador, junto com os documentos de exportação, que solicita a liberação de recursos ao BNDES.

Condições para MPMEs Linhas Prazo Custo Financeiro Remuneração BNDES Agente Participação do BNDES Pré-embarque Pré-embarque Empresa Âncora Grupo I (máquinas industriais): até 24 meses Grupo I (demais bens de capital) II e III: até 18 meses 100% TJLP (6% a.a.) em reais ou 100% LIBOR (6 meses) + Variação Cambial em dólares ou euros 0,9% a.a. A ser negociada entre o exportador e o Agente Financeiro até 90%

BNDES Revitaliza Exportação BNDES Revitaliza Exportação O que pode ser financiado? Produção, fase de pré-embarque, dos bens dos grupos I e II, no âmbito dos setores apoiados no BNDES Revitaliza. Segmento de frutas; Segmento de pedras ornamentais; Fabricação de produtos têxteis e confecção de artigos do vestuário e acessórios; Segmento de couro e calçados; Fabricação de produtos de madeira e de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado; Fabricação de fertilizantes e defensivos agrícolas; Fabricação de produtos de material plástico; Fabricação de produtos cerâmicos; Fabricação de bens de capital (exceto esquadrias de metal, tratores, máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, máquinas e equipamentos para a agropecuária); Quem pode solicitar? Empresas exportadoras, com sede e administração no país, dos seguintes setores: Fabricação de material eletrônico e de comunicações; Fabricação de equipamentos de informática e periféricos; Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos; Fabricação de baterias e acumuladores, peças e acessórios para veículos automotores; Ajudas técnicas e tecnologias assistivas às pessoas com deficiência; Fabricação de móveis; Fabricação de brinquedos e jogos recreativos; e Atividades dos serviços de tecnologia da informação.

BNDES Revitaliza Exportação BNDES Revitaliza Exportação 1 - Qual é a participação máxima do BNDES? Até 100% do compromisso de exportação; O limite de financiamento é de R$ 100 milhões por grupo econômico. 2 - Quais são as garantias exigidas? Serão negociadas entre o agente financeiro e o cliente; Pode ser utilizado o Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI). 3 - Qual é o prazo total e a taxa de juros? Os prazos de carência e amortização são definidos pelo agente financeiro, com limite de até 2 anos, com prazo de embarque de até 2 anos; A taxa de juros é fixa de 9% a.a.

Projetos de Investimento

Projetos de Investimento BNDES Automático Obras civis, montagem e instalações O que pode ser financiado? Estudos e projetos de engenharia associados ao investimento Móveis e utensílios Despesas pré-operacionais Pesquisa e Desenvolvimento / Certificação Máquinas e equipamentos nacionais Novos Usados - Microempresa Capital de Giro Micro até 70% Pequena e média até 40%

Projetos de Investimento BNDES Automático Serão negociadas entre o agente financeiro e o cliente; 1 - Qual é a participação Pode ser máxima utilizado o BNDES? Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI). 2 - Quais são as garantias exigidas? O financiamento pode chegar até 90% do valor do investimento. Aquisições de terrenos e imóveis; Gastos correntes; Compra de empresas; Aquisição de software produzido no exterior. Os prazos de carência e amortização são definidos pelo agente financeiro. 3 - Qual é o prazo total? 4 O que não pode ser financiado?

Projetos de Investimento BNDES Revitaliza Investimento O que pode ser financiado? Projetos de Investimento que voltados para agregação de valor, produção mais eficiente e fortalecimento de marca. Quem pode solicitar? Empresas com sede e administração no país, dos seguintes setores: Segmento de frutas; Segmento de pedras ornamentais; Fabricação de produtos têxteis e confecção de artigos do vestuário e acessórios; Segmento de couro e calçados; Fabricação de produtos de madeira e de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado; Fabricação de fertilizantes e defensivos agrícolas; Fabricação de produtos de material plástico; Fabricação de produtos cerâmicos; Fabricação de bens de capital (exceto esquadrias de metal, tratores, máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, máquinas e equipamentos para a agropecuária); Fabricação de material eletrônico e de comunicações; Fabricação de equipamentos de informática e periféricos; Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos; Fabricação de baterias e acumuladores, peças e acessórios para veículos automotores; Ajudas técnicas e tecnologias assistivas às pessoas com deficiência; Fabricação de móveis; Fabricação de brinquedos e jogos recreativos; e Atividades dos serviços de tecnologia da informação.

Projetos de Investimento BNDES Revitaliza Investimento 1 - Qual é a participação máxima do BNDES? Para MPMEs, o financiamento pode chegar até 100% do valor do investimento; Para empresas de maior porte, é limitado a 70%; O limite de financiamento é de R$ 150 milhões por grupo econômico. 2 - Quais são as garantias exigidas? Serão negociadas entre o agente financeiro e o cliente; Pode ser utilizado o Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI). 3 - Qual é o prazo total e a taxa de juros? Os prazos de carência e amortização são definidos pelo agente financeiro, com limite de 8 anos de amortização e 36 meses de carência; A taxa de juros é fixa de 9% a.a.

Capital de Giro

Capital de Giro BNDES Progeren O que pode ser financiado? Capital de giro isolado Quem pode solicitar? Porte Micro e pequena Média e Médias Grandes Setor Indústria de transformação; Indústria extrativa de petróleo e gás natural; Extração de minerais metálicos, exceto metais preciosos e radioativos; e Atividades de apoio à extração de minerais. Indústria de bens de capital; Fabricação de produtos têxteis; Confecção de artigos do vestuário e acessórios; Preparação de couros, seus artefatos fabricados, artigos para calçados; Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados em outro CNAE, exceto móveis (C1629-3); Fabricação de móveis (exceto C3104-7); Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores; Fabricação de equipamentos de informática e periféricos; Fabricação de material eletrônico e de comunicações; Fabricação de brinquedos e jogos recreativos; e Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico, odontológico e artigos ópticos.

Capital de Giro BNDES Progeren Serão negociadas entre o agente financeiro e o cliente; 1 - Qual o limite do Pode ser utilizado o Fundo Garantidor financiamento? para Investimentos (BNDES FGI). Até 20% da Receita Operacional Bruta (ROB) da empresa; 2 - Quais são as garantias exigidas? Limitado a R$ 20 milhões por cliente a cada 12 meses. 3 - Qual o prazo do Empresas que não sejam dos segmentos financiamento? contemplados; 4 - Quem não pode solicitar o Até 36 meses, incluído o prazo de carência de financiamento? até 12 meses.

Condições - MPME BNDES Automático BNDES Finame BNDES PSI BNDES Progeren Custo Financeiro TJLP 6% a.a. TJLP 6% a.a. TJLP + 1% 7% a.a. Remuneração BNDES 0,9% a.a. 0,9% a.a. 5,5% a.a. 2,5% a.a. Remuneração Agente Financeiro* Negociada 3,3% a.a. Negociada 2,9% a.a. Negociada 3,5% a.a. Taxa Final +/- 0,84% a.m. +/- 0,82% a.m. 0,45% a.m. +/- 1,02% a.m. Prazo Negociado Até 120 meses Até 120 meses Até 36 meses Carência Negociado De 3 a 24 meses De 3 a 24 meses Até 12 meses *Fonte: AOI/DESCO média

Como solicitar o financiamento? Micro, Pequena e Média Empresa Agente Financeiro 1º Passo 2º Passo 3º Passo Dirigir-se à instituição financeira credenciada de sua preferência Apresentação da documentação necessária; Análise da possibilidade de concessão do crédito; Negociação das garantias; Aprovação da operação. Homologação da operação; Liberação dos recursos.

Garantias

Garantias BNDES FGI Fundo Garantidor para Investimentos Micro, Pequena e Média Empresa Condições de Contratação Exigência de Garantias Agente Financeiro Atua como complementador de garantia para o aumento do acesso de MPMEs ao crédito.

Garantias BNDES FGI Fundo Garantidor para Investimentos Condições de Contratação Limite por Beneficiário: Cobertura máxima: R$ 10 milhões 80 % do financiamento Contragarantias Exigidas Valor Garantido Até R$ 1 milhão Acima de R$ 1 milhão Contragarantias Mínimas* Garantias Fidejussórias (ex: fiança) Garantias Fidejussórias + Garantias Reais *Podem existir exceções

Agentes Financeiros Parceiros Agentes Financeiros Cotistas habilitados em operação Agentes Financeiros cotistas habilitados

Garantias BNDES FGI Fundo Garantidor para Investimentos O Encargo por Concessão de Garantia ECG pode ser financiado juntamente com o principal, nas mesmas condições de juros e prazo Os seguintes fatores impactam no valor do ECG: Exemplo Financiamento de R$ 200.000 através do BNDES PSI Bens de capital: Valor financiado Liberação única no valor de R$ 200 mil Percentual de cobertura do fundo Garantia de 80% do BNDES FGI Prazo do financiamento Prazo total de 96 meses Neste exemplo, o valor do ECG será de R$ 11.362,87 ou 1,58% a.a. (0,13% a.m.)

Cartão BNDES

Cartão BNDES Objetivo Baseado no conceito de cartão de crédito, visa financiar de forma ágil e simplificada os investimentos das MPMEs.

Cartão BNDES Ambiente de Negócios 501 mil Compradores MPMEs R$ 25,9 bilhões de crédito pré-aprovado Parceiros 39 mil Fornecedores Credenciados 187 mil produtos

Vantagens Compradores Fornecedores Limite de até R$ 1 milhão, por banco emissor Prestações fixas em até 48 meses Taxa de juros atrativa: 0,97% a.m. (mai/12) Acesso a cerca de 39 mil Fornecedores Credenciados Crédito rotativo e pré-aprovado; uso automático 501 mil potenciais clientes com R$ 25,9 bilhões de crédito préaprovado Financiamento automático para o cliente Sem risco de crédito Fabricantes podem indicar distribuidores Exposição do catálogo de produtos gratuita

Quem pode solicitar? Compradores Fornecedores Empresas com faturamento de até R$ 90 milhões; Ser correntista em um dos bancos emissores; Estar em dia com o INSS, FGTS, RAIS, tributos federais e legislação ambiental. Empresas de qualquer porte; Fabricantes ou distribuidores de bens previamente aprovados pelo BNDES. Prestadores de serviços autorizados pelo BNDES

Cartão BNDES O que pode ser financiado? Mais de 187 mil itens, incluindo: Máquinas, equipamentos, computadores, móveis, motocicletas, veículos pesados e softwares Peças e componentes de bens de capital, informática e automação Insumos industriais (têxtil, coureirocalçadista, moveleiro, resinas, laminados metálicos ou plásticos) Materiais para construção civil Inovação Serviços tecnológicos Qualificação profissional para o turismo

Cartão BNDES Simulador *Taxa de 0,97% a.m. (Maio/12)

www.cartaobndes.gov.br Como solicitar o seu Cartão BNDES? Solicite seu Cartão BNDES

www.cartaobndes.gov.br Como solicitar seu credenciamento? Seja um Fornecedor Credenciado

Cartão BNDES - Credenciamento Credenciamento do Fornecedor Fabricante solicita credenciamento no Portal de Operações do BNDES Cartão BNDES Análise de Afiliação Análise BNDES Montagem do Catálogo de Produtos

Cartão BNDES - Indicação de Distribuidores Fabricantes Credenciados indicam CNPJs e associam produtos de seu catálogo Distribuidor Autorizado Distribuidor Indicado Distribuidor preenche o cadastro no Portal Processo de Afiliação (Visita, Doc, Contacorrente)

Cartão BNDES - Realizando Vendas Negocia o serviço, definindo o valor e os termos da compra, e informa os dados do Cartão ao fornecedor credenciado MPME portadora do Cartão BNDES Fornecedor Credenciado Registra as informações do pedido no Portal do Cartão BNDES Fornecedor informa no Portal o nº da nota fiscal / recibo em até 15 dias, para receber o valor da venda em 30 dias Autoriza a venda e comunica ao Portal do Cartão BNDES

Cartão BNDES Informações: Dúvidas Manuais

Posto de Informações 50 Postos de Informações Presente em todas as regiões e em 24 estados ABIMAQ Giselle Rezende Tel. (11) 5582-6361 abimaq@org.com.br ABIMAQ

Canais de comunicação Atendimento Empresarial São Paulo: (11) 3512-5100 Geral: (21) 2172-8888 www.bndes.gov.br/faleconosco Operações Indiretas (21) 2172-8800 desco@bndes.gov.br Cartão BNDES 0800 702 6337 www.cartaobndes.gov.br Ouvidoria 0800 702 6307 www.bndes.gov.br/ouvidoria www.bndes.gov.br http://slideshare.net/bndes

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Perguntas e Respostas