Sergio lemente Vice-Presidente Executivo 2
Agenda Visão Geral das Áreas de Atacado Proposta de Valor Desafios 2015 3
Visão geral das Áreas de Atacado Gestão de 1.300 grupos econômicos com faturamento acima de R$250 MM/ano Originação, estruturação, execução de operações de renda variável, renda fixa, operações estruturadas, project finance e fusões e aquisições Investment anking Distribuição e research de produtos de renda fixa e variável para investidores institucionais e pessoa física, nos mercados nacional e internacional Global Markets Gestão de Fundos e carteiras de investimento para os mais variados públicos (Varejo, Prime, Private, orporate, Empresas e Investidores Institucionais e internacionais) Gestão de 16.500 grupos econômicos com faturamento de R$30 a R$250 MM/ano Financiamento importação/ exportação Mesa de cambio Unidades internacionais Total de ativos de U$D25,4 bi Internacional e âmbio Empresas orporate RAM Oferece produtos e serviços altamente especializados com foco na gestão de portfólio e fortuna, e no sigilo dos relacionamentos, maximizando resultados, propiciando exclusividade e satisfação Private ank Private Equity Responsável pela gestão das atividades de originação, execução e acompanhamento de investimentos realizados por meio de participações minoritárias 1 4
Proposta de Valor Visão de relacionamento de curto e longo prazo (ciclo operacional e investimento) Gestão integrada de risco e oportunidade Ampla base de originação para o anco de Investimento com capacidade de captura de oportunidades em todo rasil Portifólio completo de produtos (ativos, passivos, cash management, investment banking, tesouraria etc) Aproveitamento de toda cadeia de valor dos clientes, chegando ao Varejo, Prime e Private Ser o melhor provedor de serviços financeiros para médias e grandes empresas 5
radesco Empresas Origem das receitas 14% 30% 56% 12% 35% 53% 17% 36% 47% Rating 4% Set/12 Set/13 Set/14 AA - A 10% 4% AA - A 10% 9% AA - A 12% 41% 45% 39% 47% 41% 38% Set/12 Set/13 Set/14 Agências e Espaços Empresas* Unid. Evolução da carteira de crédito** Volume R$I 4,9% 71 71 53 58 70 73 70 70 46,3 48,6 2012 2013 jun/14 set/14 set/13 set/14 Espaços Empresas *obertura de 100% do PI Agências Empresas **arteira de crédito expandida Obs: demonstrações financeiras publicadas (set/14) 6
radesco orporate Origem das receitas 47% 9% 44% 47% 8% 45% 50% 10% 40% 18% 20% Investment Set/12 Investment Set/13 Investment Set/14 23% anking anking anking 6% Rating 3% A / AA 88% 3% 8% 2% A / AA 88% 2% 8% 2% 1% A / AA 89% Set/12 Set/13 Set/14 Evolução da carteira de crédito* Volume R$I 10,1% 192,8 175,1 set/13 set/14 *arteira de crédito expandida Obs: demonstrações financeiras publicadas (set/14) 7
Investment anking Eleito o Melhor anco de Investimentos no rasil pela Revista Euromoney Destaques Renda Fixa Posição Ranking* Área 2012 2013 set/14 M&A 2 3 4 Renda Fixa (doméstico) Renda Fixa (internacional) 1 2 1 5 4 1 Renda Variável 2 2 4 Project Finance 3 1 3 OJETIVO Estar entre os 3 primeiros colocados nos rankings Fontes: Merger Market, ANIMA, Dealogic e loomberg acumulado 1ª oferta pública de letras financeiras (Ford redit) 1ª emissão de debêntures de infraestrutura e 1ª operação enquadrada no setor de gás (omgás) 1ª oferta pública de debêntures com garantia compartilhada com o NDES (Aeroporto de Guarulhos) Único banco brasileiro a coordenar uma emissão de bond para a GM, ampliando nossa participação o mercado americano (GM Finantial) Operações Estruturadas Estruturador e coordenador líder na emissão de RI lastreado em recebíveis de imobiliária emitida pela Petrobras no Volume total de R$4 bilhões. A estrutura customizada criada pelo radesco I possibilitou à Petrobras captar recursos de Longo prazo (17 anos) a acessar um funding diferenciado e de custo atrativo 8
Internacionalização Estratégias Acompanhar nossos clientes corporativos fora do rasil ("follow your client ) apturar sinergias no rasil via "cross selling" de produtos e reciprocidade Londres Luxemburgo Nova Iorque Tóquio Ampliar relacionamentos locais tornandoos globais México ayman São Paulo uenos Aires Legenda radesco I / Securities Hong Kong rescer ativos em US$ via empréstimos, capital de giro, câmbio radesco comercial / private bank 200 clientes nos EUA 200 clientes na Europa Multinacionais brasileiras que atuam no exterior Multinacionais americanas e europeias que atuam no rasil 9
Desafios 2015 Geração crescente de resultados com ambiente macroeconômico desafiador (crescimento do PI, inflação, volatilidade) Retorno ajustado a risco e capital alocado Melhora contínua da eficiência Aprimoramento das estruturas internacionais 10