Perfil País Azerbaijão Elaborado pela: Unidade de - ic@apexbrasil.com.br Apex-Brasil Tel: +55 613426.0202 Fax: +55 613426.0332 www.apexbrasil.com.br 1
Azerbaijão Indicadores Econômicos Crescimento do PIB (%) 14,72% PIB ( US$ - Bilhões ) 10,35 PIB PPP (Moeda Local - Bilhões) 31,63 Taxa de Inflação (%) 5,47% FBCF*/PIB 38,96% IDE**/PIB 15,22% Grau de aberturaa do país 65,22% IMP/PIB 30,76% População (Mil hab) 8.374 Taxa de desemprego (%) 1,38% 2000 PIB PPP - share 0,05% Índice de complementaridade 46% Fonte: Euromonitorr e GTIS - Elaboração UIC APEX-Brasil * FBCF: Formação bruta de capital fixo **IDE: Investimento direto estrangeiro, dados de 2005. Comércio (US$ milhões) 2005 2006 Exportações Totais Importações Totais Importações brasileiras do país Exportações brasileiras para o país Var. das Importações Totais (07/06) % Var. das Exportações Totais (07/06) % Var. das Importações brasileiras (07/06) % Var. das Exportações brasileiras (07/06) % 4.345 4.207 0,00 16,04 6.360 5.264 77,63 20,62 Fonte: GTIS e Aliceweb. Elaboração UIC APEX-Brasil média 2001-2006 2007 23,40% 31,25 65,56 16,70% 18,85% 12,68% 38,73% 16,85% 8.656 1,50% 2006 0,10% 52% 2007 6.037 5.644 278,13 36,43 7,21% -5,08% 258,29% 76,69% Indicadores Econômicos: - PIB (produto interno bruto): é a soma dos valores de toda renda e produção interna de um país, incluindo os impostos em determinado período. - PIB PPP (PIB paridade de poder de compra): mede a paridade de poder de compra de uma certa população em relação aos bens e serviços de modo que possibilita a comparação em diferentes países. - FBCF: representa o aumento da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em bens duradouros adquiridos pelas unidades produtivas com a finalidade de serem utilizados por um período superior a um ano, no processo produtivo.(ex: Máquinas). - Grau de abertura do país: é calculado a partir da corrente do comércio sobre o PIB. - PIB PPP share: PIB do país em relação ao PIB mundial. O Azerbaijão tornou-se independente em 1991, com o fim da União Soviética, e apenas em 2001 recuperou-se o desenvolvimento econômico com altas taxas de crescimento no PIB. Os altos valores do PIB deu-se devido à grande produtividade de petróleo, gás natural e exportações. Além de outros setores não ligados à indústria petrolífera, como o setor de mineração e de agricultura. O setor de serviços, especialmente o de construção de civil, presenciou um forte crescimento nos últimos anos, particularmente direcionada à construção de residências. Em 2007, os governos do Azerbaijão, Georgia e Turquia 2
assinaram acordo para a construção de ferrovias que liguem os portos de Baku (capital do Azerbaijão) aos países assinaladas, o motivo para essa construção dá-se devido à potencialidade de Baku de tornar um hub para a região do Cáucaso e das Repúblicas da Ásia Central. Principais Países Fornecedores - 2007 3,9% 29,1% 17,6% 4,7% 4,9% 5,2% 7,2% 8,0% 8,2% 11,0% Rússia Japão Turquia Alemanha Ucrânia China EUA Cazaquistão Reino Unido Outros Fonte: GTIS Elaboração: UIC Apex-Brasil O Brasil ocupa a 12ª posição entre os mercados fornecedores para o Azerbaijão, tendo exportado US$ 117,5 milhões para o país em 2007, crescimento de 38% nas exportações em relação ao montante exportado no ano anterior 1. Matriz de Atratividade A Matriz de Atratividade tem o objetivo de comparar o desempenho dos produtos mais exportados pelo Brasil no mercado-alvo (agrupados em setores), ou seja, produtos exportados pelo Brasil com market share igual ou superior a 1%, além de apresentarem exportações constantes ao longo do período analisado. Os produtos analisados também estão entre os 75% de produtos mais exportados para o mercado, e com alta contribuição para o crescimento da importação do mercado-alvo ou exportação brasileira. Ao visualizar o gráfico, é possível identificar as melhores oportunidades no quadrante superior direito, em que se encontram os grupos de produtos mais exportados pelo Brasil pelo cruzamento do crescimento médio anual das exportações brasileiras ao mercado alvo com o crescimento médio anual das importações pelo mercado alvo dos concorrentes do Brasil. A construção da matriz de atratividade seguiu as seguintes padronizações: 1 Para obtenção dos dados de importação do Cazaquistão utilizou-se a base de dados do Global Trade Information Service (GTIS). Os valores das importações foram extraídos do cruzamento das informações de exportações dos demais países. 3
1. Bolhas: representam grupos de produtos criados de acordo com os SH6 mais exportados e contínuos pelo Brasil, segundo a classificação do MDIC/Secex - setores. 2. Tamanho de cada bolha: representa o total importado em US$ pelo mercado-alvoalvo daquele grupo de produtos no ano de 2007. Portanto, quanto maior a bolha, maior o volume importado pelo mercado-alvo de todos os países, inclusive do Brasil; 3. Eixo X: representa a média do crescimento das exportações dos grupos de produtos brasileiros para o mercado-alvo entre 2004 e 2007; 4. Eixo Y: representa a média do crescimento das importações totais do mercado-alvo dos concorrentes do Brasil dos grupos de produtos 2004 e 2007; 5. Valor de referência: facilita a visualização de quanto representa o tamanho da bolha em US$; 6. No quadro indicativo (se houver) estão os setores que apresentaram algum crescimento maior que a representação do gráfico valor no eixo X, valor no eixo Y, e valor importado pelo país no ano de 2007. 7. O valor de porcentagem entre os parênteses indica a participação das exportações brasileiras no mercado-alvo, no ano de 2007. Matriz de atratividade para setores - Produtos Mais Exportados Mercado-alvo: Azerbaijão Crescimento médio das importações pelo mercado-alvo dos concorrentes do Brasil 2004/2007 Carne bovina (76%) 90% 60% 30% Açúcar e Álcool (100%) -50% -30% -10% 0% -30% Carne de aves (53%) Demais carnes (6%) 10% 30% 50% 70% 90% Carne suína (66%) Materiais elétricos e eletroeletrônicos (17%) Móveis (23%) 110% 130% 150% Valor de Referência = US$ 9 milhões Fonte: GTIS. Elaboração: UIC APEX-Brasil Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o mercado-alvo 2004/2007 Copyright 2007 ApexBrasil Entre os segmentos selecionados, Móveis, Materiais Elétricos e Eletroeletrônicos e Carne Suína apresentaram as maiores taxas de crescimento anual das exportações brasileiras entre 2004 e 2007. Já a maior taxa de crescimento médio das importações pelo Azerbaijão dos concorrentes do Brasil ficou com o setor de Carne Bovina, enquanto não houve crescimento médio das exportações brasileiras, o que pode ser explicado pelo alto valor das tarifas alfandegárias impostas aos produtos brasileiras, em média é de 15%. Em 2007, o Brasil exportou cerca de US$ 36,4 milhões para o mercado-alvo, crescimento de 77% quando comparado com o ano anterior. Quando analisado pela taxa de crescimento médio anual, de 2004 a 2007, as exportações brasileiras perceberam aumento de 42%. 4
No entanto, a Matriz acima considera somente os produtos mais exportados pelo Brasil ao país analisado. Dessa maneira, o grupo dos produtos mais exportados representaram 94% de toda pauta, ou seja, os valores exportados somaram mais de US$ 34,3 milhões, em 2007. O produto mais exportado, em 2007, foi o SH 020714 com representação de 37% e o menor valor registrado foi referente ao SH 020322 participando com 0,11%. Os dois únicos setores que não apresentaram crescimento nas exportações brasileiras foram Açúcar e Álcool e Carne Bovina. O primeiro setor é fornecido quase exclusivamente pelo Brasil, o qual fornece 99,99% e o restante foi fornecido pela Alemanha. O único produto que compõe esse setor é açúcar bruto. O setor de Carne Bovina é composto por língua bovina e outras miudezas, os quais são impostos tarifas alfandegárias em média de 15%. Abaixo segue a lista dos SH mais exportados pelo Brasil para o Azerbaijão. Setor AÇÚCAR E ÁLCOOL MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO- ELETRÔNICOS CARNE SUINA CARNE SUINA CARNE SUINA CARNE BOVINA CARNE BOVINA MÓVEIS DEMAIS CARNES SH Descrição 170111 Açúcar de cana, em bruto Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie doméstica, 20714 congelados 160232 Preparações alimentícias e conservas de galos e de galinhas Carnes de peruas e de perus, da espécie doméstica, em pedaços e miudezas 20727 comestíveis, congeladas Carnes de galos e galinhas da espécie doméstica não cortadas em pedaços, 20712 congeladas Carnes de peruas e de perus, da espécie doméstica, não cortadas em pedaços, 20725 congeladas Carnes de patos, gansos e galinhas d'angola, das espécies domésticas cortadas 20733 em pedaços, congeladas 850450 Outras bobinas de reatância e de auto-induçãoo 20322 Pernas, pás e pedaços de suínos, não desossados, congelados 20329 Outras carnes de suíno, congeladas 20321 Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas 20621 Línguas de bovino, congeladas 20629 Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas Cadeiras de dentista, para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, e suas 940210 partes Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves, não fundidos, 20900 frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados Essas informações são complementadas com as tabelas das páginas seguintes, que se utilizam de informações como continuidade (produtos exportados) ou descontinuidade (produtos não exportados), participação do Brasil e dos concorrentes no mercado- para a elaboração dos grupos alvo e IVCR - Índice de Vantagens Comparativas Reveladas 2, entre outras. Além dos SH utilizados dos setores analisados, localizados ao final do Perfil País. 2 A Vantagem Comparativa Revelada (VCR) mede a participação de um produto nas exportações do país em relação à participação do mesmo produto no comércio mundial. Um índice VCR menor que uma unidade indica uma desvantagem comparativa revelada do país num determinado produto, enquanto um valor acima de um mostra uma vantagem comparativa revelada no produto. 5
23/01/2008 FONTE GTIS/ Elaboração UIC/Apex-Brasil Complexo Setor Valor importado pelo mercado em 2007 (US$) Açúcar e Álcool 6.014.264 Carne de aves 48.657.232 Máquinas e Equipamentos Materiais elétricos e eletroeletrônicos 834.707 Carne suína 3.243.814 Carne bovina 117.526 Móveis 195.948 Demais carnes 2.768.328 PRODUTOS EXPORTADOS Participação brasileira nas importações do mercado em 2007 Principal concorrente Participação do principal concorrente nas importações do mercado em 2007 Crescimento médio das exportações brasileiras para o mercado (2004-2007) Crescimento médio das exportações dos concorrentes para o mercado (2004-2007) 99,99% Alemanha 0,01% -16,5% 0,0% 53,0% Turquia 20,5% 31,9% -12,8% 16,9% Rússia 25,8% 126,8% 0,0% 66,0% Canadá 28,6% 114,3% 100,0% 75,9% Ucrânia 24,1% -17,6% 200,0% 22,5% Turquia 62,7% 129,9% 300,0% 6,3% Dinamarca 54,5% 69,2% 400,0% VCR do Brasil (média 2004-2007) VCR do principal concorrente (média 2004-2007) Comentário sobre o Potencial do setor no mercado-alvo 42,92 0,02 CONSOLIDADO 24,79 0,50 CONSOLIDADO 0,29 0,00 CONSOLIDADO 10,79 1,00 CONSOLIDADO 7,87 2,00 CONSOLIDADO 5,26 3,00 A CONSOLIDAR 1,19 4,00 A CONSOLIDAR FONTE GTIS/ Elaboração UIC/Apex-Brasil Complexo #N/D Tecnologia e Saúde Máquinas e Equipamentos PRODUTOS NÃO-EXPORTADOS OPORTUNIDADES Setor VCR do Crescimento médio Crescimento médio Importações totais Brasil das importações das importações pelo mercado em (média 2004- totais do mundo totais do mercado 2007 (US$) 2007) (2004-2007) (2004-2007) Dinamismo Comentário Calçados e suas partes 41.697.117 2,42 8,40% 37,21% Cereais em grão esmagados 319.504.706 1,33 8,96% 26,51% Chá, mate e especiarias 11.388.296 2,12 3,53% 29,08% Chocolates, balas e confeitos 93.520.376 1,27 8,50% 24,87% Colas e enzimas 4.586.345 1,11 7,94% 26,10% Farinhas para animais 8.411.698 0,71 9,41% 29,11% Frutas 31.894.512 1,25 10,33% 17,37% Higiene e Cosméticos 81.032.656 0,60 9,14% 31,78% Madeiras e cortiças 247.144.596 2,47 4,65% 53,46% Metais não ferrosos 67.665.433 1,10 24,12% 63,08% Móveis 112.561.102 0,66 10,13% 30,60% Obras de pedra 74.794.258 2,60 10,90% 46,67% Outros produtos de origem animal 128.692 3,88 5,71% 8,79% Papel e Celulose 66.127.565 0,77 6,10% 31,23% Peles e couros 12.377.860 2,49 7,80% 18,07% Produtos cerâmicos 58.587.928 1,46 8,56% 28,03% Produtos minerais 62.144.705 10,31 20,30% 31,44% Produtos químicos 115.882.331 0,85 11,17% 39,75% Semente 25.139.270 0,62 8,63% 39,87% Veículos automotores e partes 609.934.435 0,98 9,70% 38,24% 6