Setor Têxtil e de Confecção Momento Atual e Agenda de Trabalho
CENÁRIO E PROJEÇÕES
CENÁRIO 2015 2016 PIB -3,80% -3,30% Taxa de desemprego média 6,90% 9,80% Vendas no Varejo -4,30% -5,10% Produção Industrial -8,30% -5,00% Exportações (US$ bi) 190 188 Importações (US$ bi) 175 150 IPCA 10,7% 8,00% Câmbio Médio Anual 3,33 4,12 Fonte: RC Consultores
CENÁRIO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO Brasil 2015 2016 Produção Vestuário -5,9% (5,8 bi peças) 0% (5,8 bi peças) Produção Têxtil -14,60% (1,9 mi ton) +9,00% (2,08 mi ton) Consumo Aparente -6,00% (6,6 bi peças) -4,80% (6,3 bi peças) Faturamento do Setor Têxtil e de Confecção R$ 121 bi (US$ 36,2 bi) R$ 127 bi (US$ 30,9 bi) Investimentos Geração de Empregos Exportação Importação Saldo da Balança Comercial R$ 2.494 mi (US$ 749 mi) Perda de 100 mil postos (1,5 milhão postos) v -8,2% (US$ 1,08 bi) qt -3,9% (206 mil ton) v -17,4% (US$ 5,85 bi) qt -17,4% (1.127 mil ton) Déficit US$ 4,8 bi R$ 2.795 mi (US$ 680) Estabilidade (1,5 milhão postos) v +1,5% (US$ 1,1 bi) qt +5% (217 mil ton) v -22,4% (US$ 4,5 bi) qt -21,1% (890 mil ton) Déficit US$ 3,4 bi Cambio 2014: 2,35 cambio 2015: 3,33 cambio 2016: 4,11
COMÉRCIO EXTERIOR
BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO EM US$ MILHÕES SEM FIBRA DE ALGODÃO 3.776 1.476 2.881 2.041 1.687 1.768 1.766 1.854 1.724 927 1.260 1.476 549 427 292 1.206 3.460 6.171 6.597 7.081 6.757 5.850 4.968 4.542 1.443 1.422 1.279 1.261 1.176 1.081 1.095 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) -275-1.027-2.052-2.254-3.525-3.447-4.749-5.318-5.496-5.905-4.769 Fonte: MDIC/ALICEWEB 2016: Projeção Exportações Importações Saldo
EXPORTAÇÃO Sem fibra de algodão em mil ton Jan/Fev 15 Jan/Fev 16 Var. % TOTAL 29,4 30,5 3,74% Fibras 8,8 7,3-17,05% Fios 1,2 3,3 175,00% Filamentos 1,4 1,6 14,29% Elastano 0,9 1,1 22,22% Tecidos 3,7 5,0 35,14% planos de algodão 2,2 3,6 63,64% malha 0,6 0,7 16,67% Vestuário 0,36 0,33-8,33% Cameba 0,37 0,5 35,14% Outros 13,6 12,5-8,09% * Fibras: queda da exportação de cabo de acetato e fibras de lã / Outros: queda exportação de falsos tecidos internacionalização de produção.
IMPORTAÇÃO Sem fibra de algodão em mil ton Jan/Fev 15 Jan/Fev 16 Var. % TOTAL 240,7 149,8-37,76% Fibras 22,0 15,4-30,00% Fios 39,2 21,5-45,15% Filamentos 58,1 41,1-29,26% Poliéster 46,0 33,6-26,96% Tecidos 60,1 30,9-48,59% Planos Sintéticos 26,3 15,9-39,54% malha 23,0 9,4-59,13% Vestuário 25,1 16,4-34,66% Cameba 2,8 2,4-14,29% Outros 33,4 22,1-33,83%
IMPORTAÇÃO Projeção das Importações de Produtos Têxteis Em mil ton 1.182 953 Oportunidade de substituição de importações de aprox. 200 mil toneladas 750 Fonte: Sistema Aliceweb / Projeção: Abit 2014 2015 2016 (P)
IMPORTAÇÃO Projeção das Importações de Vestuário Em milhões de peças 917 864 Oportunidade de substituição de importações de aprox. 300 milhões de peças 550 Fonte: Sistema Aliceweb / Projeção: Abit 2014 2015 2016 (P)
IMPORTAÇÃO Vestuário em 1.000 peças Código SH4 Descrição jan/fev 2015 jan/fev 2016 Dif. N Peças Total 161.512 95.498-66.013 MALHA 106.808 53.045-53.763 6115 Meias e meias-calças 19.924 6.331-13.593 6116 Luvas 17.794 9.387-8.407 6107 Cuecas e pijamas, de uso masculino 8.975 2.303-6.672 6106 Blusas de uso feminino 12.139 6.310-5.830 6108 Calcinhas, pijamas e robes de uso feminino 6.662 2.292-4.370 6109 T-shirts 7.645 4.905-2.739 6104 Conjuntos, vestidos, saias, calças, bermudas e shorts de uso feminino 5.264 2.575-2.688 6111 Vestuário e seus acessórios para bebés 5.507 3.077-2.430 6105 Camisas de malha, de uso masculino 4.262 1.860-2.401 6110 Pulôveres e artigos semelhantes 9.241 6.946-2.295 TECIDO PLANO 43.113 26.635-16.478 6204 Conjuntos, vestidos, saias, calças, bermudas e shorts de uso feminino 11.592 15.819 4.227 6206 Blusas de uso feminino 9.417 4.636-4.781 6212 Soutiens e suas partes, mesmo de malha 5.017 1.635-3.382 6205 Camisas de uso masculino 4.677 2.394-2.283 6203 Conjuntos, calças, bermudas e shorts de uso masculino 5.378 3.301-2.077
ESTUDO COMPRATIVO DO CUSTO PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS QUADRO COMPARATIVO 2014 em US$ / Dúzia DESCRIÇÃO BRASIL CHINA BANGLADESH VIETNAM INDIA CAMISETA BÁSICA $ 12,36 $ 6,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 6,00 CAMISETA PÓLO $ 21,49 $ 12,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 12,00 CALÇA 5 BOLSOS TRADICIONAL $ 41,82 $ 18,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 18-20 CAMISA $ 39,99 $ 15,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 18,00 Fonte: ActifAfrica / Senai SP Custos de processamento: corte e costura
ESTUDO COMPRATIVO DO CUSTO PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS QUADRO COMPARATIVO 2015 em US$ / Dúzia DESCRIÇÃO BRASIL CHINA BANGLADESH VIETNAM INDIA CAMISETA BÁSICA $ 7,39 $ 6,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 6,00 CAMISETA PÓLO $ 12,85 $ 12,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 12,00 CALÇA 5 BOLSOS TRADICIONAL $ 24,98 $ 18,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 18-20 CAMISA $ 23,86 $ 15,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 18,00 Fonte: ActifAfrica / Senai SP Custos de processamento: corte e costura
FOCO DAS AÇÕES
FOCO DAS AÇÕES DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO - RTCC TRIBUTAÇÃO RELAÇÕES TRABALHISTAS DISPONIBILIDADE E CUSTO DA INFRAESTRUTURA TÊXTIL 2030 E INTEGRAÇÃO NAS CADEIAS GLOBAIS DE VALOR PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS DEFESA COMERCIAL TEXBRASIL
PRIORIDADES CONGRESSO
Prioridades atuais do setor no Congresso Avanços recentes:. Reoneração menor da folha de pagamentos: Esforços concentrados em emenda na MPV 713, que aguarda designação de relator. Nova MPV poderá ser editada pelo Executivo, retomando o acordo.. Padronização de tamanhos de peças de vestuário: Solicitação de audiência pública na Câmara para esclarecer os efeitos do projeto. Reforma Tributária:. Anteprojeto do RTCC. Projeto estruturante para a confecção brasileira. PLP 54/2015. Reforma do ICMS para conferir maior segurança aos investimentos e combater a guerra fiscal. PEC 140/2015. Pressão junto aos parlamentares para rejeição da nova CPMF. Anteprojeto da reforma do PIS/COFINS. Diálogo prévio e sem aumento da carga, para evitar uma batalha no Congresso Segurança jurídica em matéria trabalhista:. PL 948/2011. Pagou, Quitou : eficácia liberatória aos efeitos da quitação passada pelo empregado. NR 12. Adequação da Norma Regulamentadora à exequibilidade pelas empresas. MSC 59/2008. Possibilidade de demissão sem justa causa, em discussão no Congresso e no STF. PLC 30/2015. Regulamentação da terceirização, aguardando votação no Senado
Prioridades atuais do setor no Congresso PAUTA MÍNIMA DA INDÚSTRIA PARA 2016: Além de alguns dos projetos já citados, a Pauta Mínima também poderá conter:. PEC 31/2007. Reforma tributária com criação do IVA-Federal e limitação da carga de impostos e contribuições.. PL 6897/2013. Novas regras de competência para embargos de obras e interdição de estabelecimentos.. PLC 69/2014. Procedimento judicial específico para desconsideração da personalidade jurídica.. PLC 3729/04. Disciplina o licenciamento ambiental.. PEC 10/2008. Extingue o fator previdenciário e altera normas de previdência social.. PLS 52/2013. Marco legal das Agências Reguladoras.. PL 4567/2016. Exclusão da obrigatoriedade de participação da Petrobrás na exploração do pré-sal.. PL 6904/2013. Suspensão da autorização e exploração do gás de xisto.
Congresso ABIT
OBRIGADO! Rua Marques de Itu, 968 / 01223-000 / São Paulo SP www.abit.org.br / abit@abit.org.br / (+55 11) 3823 6100