Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) JOINVILLE

FECOMÉRCIO SC SUMÁRIO Endividamento em Joinville 7 Considerações finais PEIC Joinville 13 Dados completos da PEIC 14 1 - Tipo de dívida 14 2 - Nível de Endividamento 15 3 - Família com contas em atraso (% entre os endividados) 15 4 - Condições de pagamento da dívida em atraso (% das famílias com contas em atraso) 16 5 - Tempo com pagamento em atraso (dentre as famílias com contas em atraso) 16 6 - Tempo de comprometimento com dívida (dentre os endividados) 17

SINDILOJAS JOINVILLE E REGIÃO RADIOGRAFIA Endividamento em Joinville A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) de Joinville vem sendo realizada desde o início de 2013. Depois de aferirmos uma série histórica significativa, a pesquisa passa a ser divulgada para o público. A PEIC é uma pesquisa que visa orientar os empresários do comércio de bens, serviços e turismo que utilizam o crédito como ferramenta estratégica, uma vez que permite o acompanhamento do perfil de endividamento do consumidor. Ela é realizada através de entrevista direta ao consumidor durante a primeira semana de todos os meses, consistindo em um questionário estruturado com diversas perguntas relacionadas ao tema endividamento e inadimplência familiar. Assim, a pesquisa levanta mensalmente a evolução no percentual de famílias endividadas, inadimplentes e que não terão condições de pagar suas dívidas, proporcionando um retrato apurado do comportamento do endividamen- to familiar. Além dessas informações, a PEIC capta o nível de endividamento das famílias, o tempo médio de obrigação com as dívidas, o grau de comprometimento da renda das famílias, os principais meios de endividamento (cartão de crédito, financiamento de imóveis, carnês, etc.), o tempo médio de atraso de pagamento e uma série de outros indicadores que auxiliam na aferição deste importante elemento do comércio. O presente material visa acompanhar o comportamento do endividamento dos consumidores de Joinville desde o início do levantamento de dados: janeiro de 2013. Página 7

FECOMÉRCIO SC SINDILOJAS JOINVILLE E REGIÃO PEIC (Percentual do total) - Média mensal 2013 2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Famílias endividadas 39,5% 42,2% 34,6% 39,9% 42,5% 46,1% 40,5% 31,0% 47,2% 43,5% 39,4% 32,9% 43,0% Famílias com contas em atraso 8,5% 10,2% 10,1% 7,8% 13,6% 12,7% 14,0% 9,7% 13,2% 11,3% 12,4% 9,3% 13,2% Famílias sem condição de pagar as dívidas em atraso 1,6% 2,5% 4,7% 3,0% 2,5% 3,9% 3,5% 4,9% 5,8% 3,0% 4,8% 4,3% 4,9% PEIC em números absolutos - Média mensal Famílias endividadas 64.512 68.901 56.579 65.201 69.433 75.312 66.184 50.552 77.075 71.096 64.298 53.749 70.279 Famílias com contas em atraso 13.859 16.650 16.521 12.784 22.144 20.795 22.867 15.888 21.569 18.435 20.210 15.253 21.493 Famílias sem condição de pagas as dívidas em atraso 2.557 4.019 7.625 4.870 4.038 6.369 5.717 7.944 9.418 4.945 7.868 7.040 8.059 Fonte: Fecomércio SC % do total de famílias 52,0% 48,0% 44,0% 40,0% 36,0% 32,0% 28,0% 24,0% 20,0% jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 Endividados mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 É possível notar que Joinville apresentou uma alta no percentual de famílias endividadas durante o ano de 2013. De um total de 64.512 famílias endividadas, ou seja, 39,5% do total em janeiro do ano passado, no início de 2014, o número de famílias aumentou para 70.279 e o percentual para 43,0%. O mesmo ocorreu com o percentual de famílias inadimplentes, que, mesmo tendo oscilado bastante durante o ano, subiu de 8,5% em janeiro de 2013 para 13,2% em janeiro deste ano. De um total de 13.859 famílias inadimplentes, a cidade passou a ter apenas 21.493 famílias nessa condição. Página 8 Página 9

FECOMÉRCIO SC SINDILOJAS JOINVILLE E REGIÃO % do total de famílias % do total de famílias 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Página 10 Contas em atraso jan/13 fev/13 mar/13 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 t/13 ou t/13 ou nov/13 dez/13 Não terão condições de pagar nov/13 dez/13 jan/14 Alta também nas famílias que declararam não ter condição de pagar as dívidas atrasadas, que passaram de 2.557 (1,6%) para 8.059 (4,9%). jan/14 No que tange ao tipo das dívidas, a tabela abaixo demonstra a evolução das principais formas de endividamento dos joinvillenses. O cartão de crédito foi o tipo de dívida mais citado pelas famílias de Joinville desde o início da pesquisa. O último dado disponível, de janeiro de 2014, mostrou que Fonte: Fecomércio SC 45,6% das famílias endividadas têm dívidas neste meio de pagamento. Em segundo lugar, aparece o financiamento de carros (28,6% das famílias endividadas), seguido pelo cheque especial (16,1%), pelo crédito consignado (14,7%) e pelo financiamento de casas (12,6%). 2013 2014 Tipo de dívida Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Cartão de crédito 42,1% 48,2% 60,4% 49,5% 46,3% 43,5% 41,3% 54,5% 51,1% 44,6% 43,3% 46,5% 45,6% Cheque especial 8,4% 8,3% 1,1% 10,3% 12,3% 9,2% 13,4% 3,7% 14,6% 12,4% 11,2% 7,6% 16,1% Cheque pré-datado 0,0% 0,0% 5,6% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,8% 0,0% 1,1% 0,9% Crédito consignado 10,3% 11,7% 0,0% 10,3% 2,5% 7,7% 11,2% 0,0% 7,0% 8,5% 7,2% 7,6% 14,7% Crédito pessoal 10,3% 4,2% 16,4% 4,7% 8,7% 15,4% 9,9% 16,1% 8,6% 10,6% 7,4% 10,9% 11,2% Carnês 14,0% 17,0% 9,6% 14,0% 12,5% 12,3% 9,5% 2,5% 7,8% 8,5% 13,1% 8,7% 10,3% Financiamento de carro 34,6% 24,0% 33,4% 31,8% 35,3% 30,8% 34,3% 38,2% 34,5% 39,2% 34,8% 33,6% 28,6% Financiamento de casa 0,0% 0,0% 0,0% 11,2% 11,2% 18,5% 11,2% 16,4% 17,0% 15,8% 22,0% 13,7% 12,6% Outras dívidas 2,8% 3,3% 0,0% 0,0% 1,8% 1,5% 5,2% 0,0% 0,8% 3,6% 2,1% 0,0% 1,8% Não sabe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% Não respondeu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% Página 11

FECOMÉRCIO SC SINDILOJAS JOINVILLE E REGIÃO Quanto ao comprometimento com as dívidas, em relação à renda houve pequena piora e em relação ao tempo houve estabilidade na situação das famílias de Joinville. A renda comprometida com dívidas atingiu seu pico em março e a partir de agosto apresentou sucessivas quedas, entretanto voltou a subir em janeiro de 2014, quando chegou ao patamar de 26,8% de renda média comprometida. % da renda mensal da família 31,0 29,0 27,0 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 Por fim, o aumento do endividamento verificado ao longo de 2013 não se reflete na percepção da situação das famílias de Joinville, que é bastante positiva. O percentual de famílias que consideram estar muito ou mais ou menos Página 12 Mesmo assim, o comprometimento do orçamento familiar ainda é pequeno, apresentando margem para expansão segura. Por sua vez, o tempo médio de comprometimento apresentou comportamento estável, sempre ficando entre 8 e 9,5 meses, com o último dado sendo de 8,2 meses. Este tempo é considerado bom, já que indica que a maior parte das dívidas é de curto e médio prazo. Comprometimento com dívida - Tempo x Renda Parcela da renda comprometida com dívida (dentre os endividados) Tempo de comprometimento com dívida (dentre os endividados) jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 meses endividadas é historicamente bastante reduzido, chegando a janeiro de 2014 em apenas, respectivamente, 4,9% e 9,1%. Os pouco endividados, no mesmo mês, representam 29%, com aqueles sem dívida alguma sendo maioria (54,9%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% jan/13 fev/13 RESULTADOS Percepção do endividamento Considerações finais PEIC Joinville Em 2013, o nível de endividamento das famílias de Joinville aumentou, ainda que de maneira bastante moderada. Este comportamento está de acordo com o atual cenário do crédito às famílias no Brasil, que continua crescendo, porém em taxas mais modestas. Apesar deste aumento dos endividados e do pequeno aumento dos inadimplentes, outros indicadores da PEIC ainda demonstram uma situação bastante segura no perfil do endividamento familiar. mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 Muito endividado Mais ou Menos endividado Pouco endividado Não tem dívidas desse tipo Não sabe Não respondeu O comprometimento das famílias, tanto em relação a sua renda quanto em relação ao tempo com dívidas, é ainda seguro, apresentando comportamento estável e sem tendência de elevação. Por sua vez, o recurso a modalidades de crédito mais caras, como o cheque especial, ainda é restrito, mostrando segurança quanto ao peso do serviço da dívida. Por fim, predominam entre os endividados aqueles com percepção de que estão pouco endividados. Com isso, a capacidade de resposta das famílias da cidade a um novo impulso do crédito é muito grande, trazendo possibilidades de uma retomada mais forte do consumo caso a oferta de crédito volte a crescer. Página 13

FECOMÉRCIO SC SINDILOJAS JOINVILLE E REGIÃO MÉDIAS DE 2013 1 - Quais os principais tipos de dívida que você possui neste momento? Página 14 Dados completos da PEIC 1 - Tipo de dívida 2 - Pensando em sua renda mensal e da sua família (das pessoas que moram com você) que está comprometida com dívidas (cheques prédatados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros), o(a) sr.(a) se considera hoje. Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Cartão de crédito 47,6% 48,9% 43,1% Cheque especial 9,4% 9,7% 8,4% Cheque pré-datado 0,9% 1,2% 0,0% Crédito consignado 7,0% 8,2% 2,8% Crédito pessoal 10,3% 11,4% 6,2% Carnês 10,8% 11,5% 8,2% Financiamento de carro 33,7% 28,5% 51,7% Financiamento de casa 11,4% 9,2% 19,2% Outras dívidas 1,8% 2,1% 0,5% Não sabe 0,0% 0,0% 0,0% Não respondeu 47,6% 48,9% 43,1% 2 - Nível de Endividamento Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Muito endividado 3,4% 3,9% 1,7% Mais ou Menos endividado 8,5% 9,7% 4,0% Pouco Endividado 28,1% 28,1% 28,1% Não tem dívidas desse tipo 58,9% 57,1% 65,0% Não sabe 0,9% 0,9% 1,0% Não respondeu 0,2% 0,3% 0,2% 3 - O sr.(a) e as pessoas que moram em sua casa têm atualmente alguma dívida atrasada? 3 - Família com contas em atraso (% entre os endividados) Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Sim 27,8% 33,1% 9,6% Não 71,9% 66,6% 90,4% Não sabe 0,2% 0,3% 0,0% Não respondeu 0,0% 0,0% 0,0% Famílias com conta em atraso (dentre o total de famílias) 11,1% 13,7% 3,4% Página 15

FECOMÉRCIO SC SINDILOJAS JOINVILLE E REGIÃO 4 - Se sim, o (a) sr.(a) acredita que terão condições de pagar essas contas atrasadas no próximo mês? 4 - Condições de pagamento da dívida em atraso (% das famílias com contas em atraso) Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Sim, totalmente 21,1% 19,0% 19,4% Sim, em parte 25,7% 23,0% 29,2% Não terá condições de pagar 33,9% 34,7% 18,1% Não sabe 19,4% 23,2% 0,0% Não respondeu 0,0% 0,0% 0,0% Não terão condição de pagar (dentre o total de famílias) 3,7% 4,7% 1,1% 6 - Atualmente, o(a) sr.(a) e sua família estão comprometidos com dívidas até quando? 6 - Tempo de comprometimento com dívida (dentre os endividados) Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Até 3 meses 22,2% 23,7% 17,0% Entre 3 e 6 meses 9,7% 10,5% 7,1% Entre 6 meses e 1 ano 10,7% 11,3% 8,9% Por mais de um ano 54,7% 52,1% 63,6% Não sabe / Não respondeu 2,7% 2,5% 3,3% Tempo médio em meses 8,53 8,29 9,32 5 - Há quanto tempo o (a) sr.(a) possui algum tipo de conta com pagamento atrasado? 5 - Tempo com pagamento em atraso (dentre as famílias com contas em atraso) Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Até 30 dias 28,2% 23,0% 40,3% De 30 a 90 dias 5,4% 6,2% 0,0% Acima de 90 dias 63,7% 68,6% 22,2% Não sabe / Não respondeu 2,7% 2,1% 4,2% Tempo médio em dias 66,7 70,6 29,1 Página 16 Página 17

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