Data de publicação 20.5.2008 Serviços de Comunicações Electrónicas Móveis Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 Prestadores em actividade Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. Sonaecom Serviços de Comunicações, S.A. CTT Correios de Portugal, S.A. 1 1 Prestador do Serviço Telefónico Móvel (STM) na modalidade de operador móvel virtual (MVNO). O enquadramento aplicável à actividade de MVNO encontra-se exposto aqui: http://www.anacom.pt/content.jsp?contentid=455099.
Índice 1. Assinantes 2. Utilizadores de serviços UMTS 3. Tráfego 3.a. 3.b. 3.c. 3.d. Voz SMS MMS Vídeochamadas 4. Tráfego de Roaming Índice de quadros e gráficos: Gráfico 1: Evolução dos assinantes e taxas de crescimento Gráfico 2: Taxa de penetração do serviço na UE27 Gráfico 3: Evolução da penetração do UMTS Gráfico 4: Penetração do UMTS na UE27 no 4T07 Gráfico 5: Número de chamadas e mensagens mensais por assinante tráfego originado Quadro 1: Assinantes Quadro 2: Utilizadores de serviços UMTS Quadro 3: Tráfego de voz: chamadas Quadro 4: Tráfego de voz: minutos Quadro 5: Mensagens escritas Quadro 6: Mensagens multimédia Quadro 7: Vídeochamadas Quadro 8: Tráfego de roaming in Quadro 9: Tráfego de roaming out Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 2
SERVIÇO TELEFÓNICO MÓVEL 2 1. Assinantes No final do 1.º trimestre de 2008 (1T08) existiam 13,67 milhões de assinantes 3 do Serviço Telefónico Móvel (STM), o que representa um aumento de 1,6 por cento face ao trimestre anterior e de 10,3 por cento face ao trimestre homólogo do ano anterior (Quadro 1, Gráfico 1). Sublinha-se que a taxa de crescimento homólogo agora registada é a mais elevada dos últimos anos. Quadro 1: Assinantes 1.º T 2008 Nº de assinantes no final do trimestre 13.672 100,0% 221 1,6% 1.274 10,3% Detentores de Planos de Assinatura 3.345 24,5% 213 6,8% 755 29,1% Detentores de Cartões Pré-pagos 10.328 75,5% 8 0,1% 519 5,3% Fonte: ICP-ANACOM Unidade: milhares de assinantes, % Gráfico 1: Evolução dos assinantes e taxas de crescimento 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 10.643 10.722 0,7% 0,7% 3,9% 11.137 11.447 11.557 11.738 11.926 12.226 12.398 12.399 2,8% 2,5% 1,6% 1,6% 1,4% 1,0% 0,01% 4,4% 12.941 13.451 13.672 3,9% 1,6% 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 5% 4% 3% 2% 1% 0% assinantes crescimento trimestral Fonte: ICP-ANACOM Unidade: milhares de assinantes, %. 2 Na sequência de actualizações efectuadas por alguns operadores, neste trimestre verificam-se correcções de dados publicados anteriormente e alguns dos valores publicados neste relatório relativos ao trimestre em análise foram estimados pelos operadores, podendo ocorrer actualização nas próximas edições. 3 A definição de assinante foi aprovada por deliberação do ICP-ANACOM de 7.02.2002, e está associada ao número de cartões que se encontram abrangidos por uma relação contratual estabelecida com um dos operadores nacionais do Serviço Telefónico Móvel e aos quais foi conferido o direito de originar ou receber tráfego através das respectivas redes. Refira-se que o número de assinantes é superior à população residente uma vez que um utilizador pode possuir mais do que um cartão de acesso ao serviço e alguns cartões não se encontram associados a utilizadores individuais. Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 3
O significativo crescimento dos cartões pós-pagos, que há alguns anos se vem registando, acelerou nos últimos 5 trimestres e, em particular, nos últimos dois trimestres (a taxa de crescimento homóloga agora registada é quase o dobro da verificada no 1T07). Em virtude desta evolução, o peso dos cartões pós-pagos no total de assinantes cresceu 3,6 pontos desde o 1T07, representando agora cerca de 25 por cento do total de assinantes. No espaço de 1 ano, contabilizam-se mais 755 mil cartões pós-pagos, 213 mil dos quais neste trimestre. Esta evolução estará associada à adesão dos assinantes de serviços de dados baseados no UMTS que, tipicamente, implicam o pagamento de uma mensalidade. Os cartões pré-pagos, representam agora 75 por cento do total de assinantes, tendo crescido 5,3 por cento no último ano. Este tipo de cartões tem crescido a taxas consistentemente inferiores às taxas dos cartões pós-pagos. No final do 1T08, a taxa de penetração deste serviço ascendia a 129 por 100 habitantes. De acordo informação disponível, referente ao 4T07 (Gráfico 2), a taxa de penetração então registada em Portugal (126,9 por 100 habitantes) mantinha-se acima da média da U.E. 4 (114,4 por 100 habitantes). Gráfico 2: Taxa de penetração do serviço na UE27 5 145 135 125 115 105 95 85 75 it lt lu gr bg cz pt cy uk ee at ie se fi dk de es pl sk nl ro lv hu be si mt fr 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 4T07 3T07 média UE27 4T07 média UE27 3T07 Fonte: ICP-ANACOM. Unidade: assinantes por 100 habitantes. 4 Note-se que, na sequência da publicação pelo INE de novas estimativas de população para 31.12.2006, os valores de penetração sofreram alterações. Alguns países registaram actualizações na estimativa da população para 1.Jan.2007 e correcções nas séries de valores de assinantes do serviço. 5 Desde 1 de Janeiro de 2007 a Bulgária e a Roménia passaram a fazer parte da UE. Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 4
De referir que a interpretação do valor do número de assinantes e da penetração do STM deve levar em conta que: Existem utilizadores que dispõem de mais do que um cartão de acesso ao serviço. Estima-se que cerca de 15,5 por cento dos utilizadores possuam 2 cartões activos, enquanto que 4,2 por cento dos utilizadores dispõem de 3 ou mais cartões 6. Existem cartões SIM para utilização exclusiva de serviços de dados e acesso à Internet; Existem cartões activos afectos a máquinas, equipamentos e viaturas (p.ex. terminais de pagamento automático com recurso à rede móvel, equipamentos de alarme, segurança, telemetria e telemática, etc. ); Existem cartões afectos a empresas. Estima-se que, no final de 2007, 89,8 por cento da população dispunha de telemóvel 6. 2. Utilizadores de serviços UMTS Neste trimestre, o número de utilizadores com acesso aos serviços UMTS ultrapassou os 3,4 milhões. O número de utilizadores activos atingiu 929 mil, mais 6,8 por cento do que no período anterior (Quadro 2). Em termos de crescimento homólogo, o número de utilizadores activos de serviços UMTS cresceu 110,8 por cento. Quadro 2: Utilizadores de serviços UMTS 1.º T 2008 Nº total de possíveis utilizadores de serviços UMTS 7 3.418 343 11,2% 1.249 57,6% dos quais activos no período de reporte 929 60 6,8% 488 110,8% Fonte: ICP-ANACOM Unidade: milhares de utilizadores, %. Os utilizadores potenciais dos serviços UMTS representam 25 por cento do total de assinantes do STM, enquanto que os utilizadores activos constituem 6,8 por cento do total de assinantes móveis (Gráfico 3). 6 Inquérito ao consumo das comunicações electrónicas promovido pelo ICP-ANACOM e realizado em Dezembro de 2007. 7 Número de cartões SIM/USIM (Subscriber Identity Module/Universal Subscriber Identity Module) que, desde o lançamento comercial do serviço, efectuaram pelo menos uma vez a autenticação e registo na rede do operador móvel ficando habilitados a utilizar qualquer um dos serviços característicos da rede UMTS (i.e. vídeotelefonia ou transmissão de dados em banda larga). Excluem-se os cartões cuja desactivação ocorreu até ao final do período de reporte. Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 5
Gráfico 3: Evolução da penetração do UMTS 30% 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% Percentagem de utilizadores UMTS activos sobre o total de possíveis utilizadores UMTS Percentagem de utilizadores potenciais de UMTS sobre o total de assinantes STM Percentagem de utilizadores UMTS activos sobre o total de assinantes STM 0% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Fonte: ICP-ANACOM. Unidade: % A taxa de penetração do UMTS foi, no final do 1T08, de 32,2 por 100 habitantes e de acordo informação disponível, referente ao 4T07 (Gráfico 4), a taxa de penetração então registada em Portugal (29 por 100 habitantes) era superior à média da U.E. 8 (15,8 por 100 habitantes), encontrando-se Portugal no segundo lugar deste ranking 9. 8 Note-se que, na sequência da publicação pelo INE de novas estimativas de população para 31.12.2006, os valores de penetração sofreram alterações. Alguns países registaram actualizações na estimativa da população para 1.Jan.2007 e correcções nas séries de valores de assinantes do serviço. 9 Os dados publicados no Gráfico 4 não são necessariamente comparáveis com os indicadores de banda larga móvel definidos pelo ICP- ANACOM. Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 6
Gráfico 4: Penetração do UMTS na UE27 no 4T07 40% 40% 35% 30% 30% 25% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% it pt se at fi uk ie lu es nl dk de fr si gr lv sk lt ro ee be pl hu bg cz mt cy 0% 4T07 média UE27 4T07 Fonte: Publicações do sector. Unidade: assinantes WCDMA por 100 habitantes. 3. Tráfego 3.a. Voz No 1T08 os assinantes do STM realizaram aproximadamente 1,76 mil milhões de chamadas, menos 3,2 por cento do que no trimestre anterior. Esta evolução do tráfego face ao trimestre anterior é explicada por razões sazonais (o 1.º trimestre é habitualmente aquele que menos tráfego regista ao longo do ano). Face ao trimestre homólogo do ano anterior verificou-se um acréscimo de 4,9 por cento do número de chamadas (Quadro 3), valor ligeiramente inferior ao crescimento médio verificado no ano anterior e significativamente inferior ao crescimento anual do número de assinantes (10,3 por cento). Esta evolução é consistente com hipótese de que uma significativa percentagem dos novos assinantes é utilizadora de Internet em banda larga. Por outro lado, os grupos de novos aderentes (tendencialmente mais jovens e mais idosos), terão um nível de rendimento inferior à média e, provavelmente, um consumo inferior. Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 7
No mesmo período, o número de chamadas recebidas na rede móvel foi cerca de 1,758 mil milhões, valor que representa um decréscimo de 3,6 por cento face ao trimestre anterior e um aumento de 4,3 por cento em relação ao trimestre homólogo do ano anterior (Quadro 3). Quadro 3: Tráfego de voz: chamadas Chamadas 1.º T 2008 Por origem de tráfego 1.755.079 100,0% -58.531-3,2% 81.331 4,9% rede própria - rede própria 1.182.030 67,3% -33.958-2,8% 59.087 5,3% rede própria STF nacionais 130.362 7,4% -8.037-5,8% -6.680-4,9% rede própria - redes internacionais 56.346 3,2% -2.455-4,2% 7.229 14,7% rede própria - outros STM nacionais 386.341 22,0% -14.081-3,5% 21.695 5,9% Por terminação de tráfego 1.757.799 100,0% -65.990-3,6% 71.980 4,3% rede própria - rede própria 1.182.030 67,2% -33.958-2,8% 59.087 5,3% STF nacionais - rede própria 145.826 8,3% -8.833-5,7% -4.958-3,3% redes internacionais - rede própria 49.628 2,8% -3.339-6,3% 3.379 7,3% outros STM nacionais - rede própria 380.315 21,6% -19.860-5,0% 14.472 4,0% Fonte: ICP-ANACOM Unidade: milhares de chamadas, %. Este trimestre verificou-se uma quebra generalizada em todos os tipos de chamadas originadas e terminadas nas redes móveis, tal como é habitual nesta altura do ano. Em comparação com o 1T07, verifica-se que o tráfego móvel-fixo se encontra em queda (-4,9 por cento), fenómeno que se tinha iniciado no trimestre anterior. O tráfego fixo-móvel acentuou a tendência de descida que se vem registando há alguns anos. Sublinhe-se, igualmente, a evolução do tráfego internacional que, nos últimos 3 trimestres tem crescido de forma significativa e claramente acima da tendência. O número de minutos de conversação originados nas redes móveis totalizou, no 1T08, mais de 3,4 mil milhões, registando um decréscimo de 1,2 por cento, em relação ao trimestre anterior. Face ao mesmo trimestre do ano anterior, o número de minutos de conversação cresceu 8 por cento, 1,2 pontos percentuais abaixo da média do ano anterior e 2,3 pontos abaixo da taxa de crescimento do número de assinantes. O número de minutos terminados nas redes móveis atingiu mais de 3,5 mil milhões, valor que representa um decréscimo de 1,3 por cento relativamente ao trimestre anterior. Em termos homólogos o tráfego de entrada cresceu 7,3 por cento (Quadro 4). Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 8
Quadro 4: Tráfego de voz: minutos Minutos 1.º T 2008 Por origem de tráfego 3.481.272 100,0% -41.324-1,2% 257.853 8,0% rede própria - rede própria 2.407.851 69,2% -10.889-0,5% 188.215 8,5% rede própria STF nacionais 229.337 6,6% -10.357-4,3% 3.612 1,6% rede própria - redes internacionais 152.817 4,4% -4.716-3,0% 15.735 11,5% rede própria - outros STM nacionais 691.267 19,9% -15.362-2,2% 50.291 7,8% Por terminação de tráfego 3.538.652 100,0% -48.187-1,3% 240.642 7,3% rede própria - rede própria 2.407.851 68,0% -10.889-0,5% 188.215 8,5% STF nacionais rede própria 282.228 8,0% -14.172-4,8% -8.871-3,0% redes internacionais - rede própria 160.844 4,5% -6.602-3,9% 14.902 10,2% outros STM nacionais - rede própria 687.729 19,4% -16.524-2,3% 46.398 7,2% Fonte: ICP-ANACOM Unidade: milhares de minutos, %. Como se referiu anteriormente no caso das chamadas, todos os tipos de tráfego apresentam, neste trimestre, variações trimestrais negativas. Em termos homólogos, destaca-se o crescimento dos minutos móvel-fixo (1,6 por cento), 4,2 pontos abaixo da taxa de crescimento do ano anterior, e a descida de 3 por cento do tráfego fixo-móvel, que acentua a tendência de descida deste tráfego que se iniciou há alguns anos. Como habitualmente, o tráfego para/de redes internacionais apresenta as durações médias das chamadas mais elevadas: entre 2,5 e mais de 3 minutos (163 segundos no caso das chamadas originadas e 194 segundos no caso das terminadas), valores superiores em quase 0,5 e 1 minuto em relação à média das restantes chamadas (119 segundos no caso das chamadas originadas e 118 segundos no caso das chamadas terminadas). No 1T08 os assinantes do STM realizaram, em média, cerca de 43 chamadas mensais, menos 2 do que no período homólogo do ano anterior. Cerca de 29 das chamadas realizadas têm como destino a rede do operador de origem (Gráfico 5). Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 9
Gráfico 5: Número de chamadas e mensagens mensais por assinante tráfego originado 140 120 100 80 60 40 20 0 129 132 126 122 105 88 94 93 76 48 50 20 22 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 rede própria - rede própria rede própria - STF nacionais rede própria - redes internacionais rede própria - outros STM nacionais sms Fonte: ICP-ANACOM Refira-se, ainda, que o tempo médio de conversação por assinante abrandou neste trimestre, atingindo cerca 85 minutos por mês no 1T08 - menos 2 minutos que no trimestre anterior. Esta evolução poderá ter sido influenciada pelo desenvolvimento da banda larga móvel. Os assinantes falam, em média, 59 minutos com assinantes da própria rede, 17 minutos com assinantes de outras redes móveis, 6 minutos com clientes da rede fixa e 4 minutos para destinos internacionais. 3.b. SMS No 1T08 voltou a registar-se um aumento do número de mensagens escritas enviadas (+6,5 por cento). Este facto estará associado à adesão a tarifários específicos que têm vindo a surgir e que incluem um elevado número de mensagens grátis. 1.º T 2008 Quadro 5: Mensagens escritas Número de SMS originadas 5.431.661 330.659 6,5% 1.516.890 38,7% Fonte: ICP-ANACOM Unidade: milhares de mensagens. Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 10
O número médio de mensagens enviadas por assinante foi, neste período, de 132 por mês mais de 4 mensagens por dia, em termos médios (Gráfico 5). 3.c. MMS No 1T08 os utilizadores do STM enviaram cerca de 15,6 milhões de MMS, mais 44,4 por cento do que no período anterior (Quadro 6). Em termos homólogos o número de mensagens multimédia enviadas pelos utilizadores deste serviço cresceu 26,1 por cento. Quadro 6: Mensagens multimédia 1.º T 2008 Unidade N.º de mensagens MMS Milhares de sessões via APN MMS 15.636 4.804 44,4% 3.234 26,1% Fonte: ICP-ANACOM Saliente-se que este serviço é de algum modo condicionado pelos equipamentos disponíveis, pelo que a sua utilização ainda não é muito frequente. De acordo com os elementos disponíveis verifica-se que, em média, cada assinante do STM apenas enviou uma mensagem multimédia no trimestre em análise. De referir que o volume de tráfego deste serviço é relativamente reduzido e a sua evolução ao longo do tempo é muito influenciada por ocorrências associadas a determinados operadores. 3.d. Vídeochamadas No 1T08 foram realizadas cerca de 880 mil vídeochamadas, o que corresponde a um acréscimo de 10,7 por cento em relação ao 4T07. O tempo de conversação associado a estas vídeochamadas aumentou em cerca de 5 por cento face ao trimestre anterior (Quadro 7). Relativamente ao período homólogo do ano anterior, o número de vídeochamadas realizadas pelos utilizadores deste serviço decresceu 14,3 por cento e os minutos cerca de 34 por cento. Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 11
Quadro 7: Vídeochamadas 1.º T 2008 Unidade Número de vídeochamadas Milhares de chamadas 886 86 10,7% -148-14,3% Volume de tráfego de vídeochamadas Milhares de minutos 1.290 61 5,0% -662-33,9% Fonte: ICP-ANACOM A utilização desta facilidade de serviço, pelas suas características, está também dependente dos equipamentos disponíveis, exigindo que tanto o chamador como o chamado disponham de equipamentos compatíveis com o serviço. Como se referiu anteriormente, este tipo de serviços apresentam um volume de tráfego relativamente reduzido, sendo a sua evolução muito influenciada por ocorrências associadas a determinados operadores. 4. Tráfego de Roaming No trimestre em análise (1T08), e em relação ao trimestre anterior, o tráfego de roaming in 10 registou um decréscimo de cerca de 13,1 por cento no caso das chamadas, 10,3 por cento no caso dos minutos e 10,6 por cento no caso das mensagens (Quadro 8). Quadro 8: Tráfego de roaming in 10 1.º T 2008 Chamadas em roaming in 24.092-3.634-13,1% 3.214 15,4% Nº de minutos em roaming in 52.693-6.077-10,3% 8.833 20,1% Mensagens escritas em roaming in 42.448-5.023-10,6% 12.693 42,7% Fonte: ICP-ANACOM Unidade: milhares Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, registaram-se taxas de crescimento de cerca de 15,4, 20,1 e 42,7 por cento, respectivamente para os casos das chamadas, minutos e mensagens (Quadro 8). A duração média das chamadas de roaming in foi de 131 segundos neste trimestre, ou seja, mais 4 segundos que no trimestre anterior. 10 Tráfego cursado (originado e terminado) nas redes nacionais por assinantes de redes estrangeiras. Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 12
O tráfego de roaming out 11 apresentou variações trimestrais positivas: 5,9 por cento nas chamadas, 4,9 por cento nos minutos e 15,2 por cento nas mensagens (Quadro 9). Quadro 9: Tráfego de roaming out 11 1.º T 2008 Var. Trimestral Var. Homóloga Chamadas em roaming out 26.266 1.465 5,9% 3.492 15,3% Nº de minutos em roaming out 68.054 3.161 4,9% 12.613 22,8% Mensagens escritas em roaming out 62.324 8.209 15,2% 24.522 64,9% Fonte: ICP-ANACOM Unidade: milhares. Em termos homólogos, ocorreu também uma variação positiva, de 64,9 por cento, no número de mensagens escritas enviadas em roaming out, compatível com a tendência de crescimento que se tem vindo a constatar na utilização desta forma de comunicação. O número de chamadas e o número de minutos em roaming out registaram igualmente uma variação homóloga positiva (15,3 e 22,8 por cento, respectivamente). A duração média das chamadas em roaming out foi de 155 segundos, ou seja, menos 2 segundos que no trimestre anterior. 11 Tráfego gerado e terminado por assinantes dos operadores nacionais enquanto utilizadores de redes de outros operadores no estrangeiro. Serviço Telefónico Móvel 1.º Trimestre de 2008 13