III Mesa Redonda Brasil-Rússia Conselho do Desenvolvimento Econômico e Saociab A EXPLORAÇÃ ÇÃO O E PRODUÇÃ ÇÃO O DE PETRÓLEO NO BRASIL E SEUS IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAS Ricardo Brasília, Latgé11 Milward de agosto de 2011 Azevedo Assessor da Diretoria de Exploração e Produção
Informações A apresentação pode conter previsões de eventos futuros. Tais previsões refletem meramente as expectativas da gerência da Companhia. Termos como antecipar, acreditar, esperar, prever, ter a intenção, planejar, projetar, procurar, deverá, poderá, junto com expressões similares ou análogas, são usadas para identificar tais previsões. Estas previsões naturalmente envolvem riscos e incertezas, sejam estes já antecipados ou não pela Companhia. Assim, o resultado futuro das operações pode diferir das expectativas atuais, e os leitores não devem basear suas expectativas exclusivamente nas informações aqui apresentadas. A Companhia não é obrigada a atualizar a apresentação e as previsões nela contidas à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Declaração cautelar para investidores dos EUA: A Comissão da Bolsa de Valores Americana (SEC) permite às companhias de óleo e gás, de seus dados fornecidos à SEC, tornar público apenas reservas provadas que uma companhia tenha demonstrado - através de produção ou testes de formação conclusivos serem economicamente e legalmente capazes de produzir sob as condições econômicas e de operação atuais. Nesta apresentação são usados termos como recursos de óleo e gás, que as diretrizes da SEC proíbem estritamente de incluir nos arquivos da SEC.
120 100 80 60 40 20 0 Natural decline Declínio da produção dos campos existentes Existing production 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Existing production Desafio da oferta de petróleo mundial Demanda global de óleo Demanda Global de óleo Fonte: IEA World Energy Outlook 2008 - EIA International Energy Outlook 2009 Obs.: Declínio Natural: 6,0% a.a / Declínio Observado: 4,5% a.a (WEO 2008) Milhões de barris/dia
Evolução dos modelos de E&P no Brasil Livre iniciativa 1858 1953 Monopólio da União Concessão Misto 1997 2010 1953 1997 Concessão Risco exploratório elevado, compensado pelas propriedade do petróleo produzido pelo concessionário 2009 Misto, incluindo a Partilha de produçã ção o e cessão o onerosa Risco exploratório baixo e propriedade da maior parte do petróleo produzido da união
Realidade do setor petróleo brasileiro em 1953 Reservas Recuperáveis de 15 milhões de barris e produção de 2.700 barris p/dia Refinno: Mataripe (BA), processando 5.000 bpd Cubatão (SP), em construção Consumo de derivados de 137.000 bpd
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Geólogos e geofísicos na Petrobras Brasileiros 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Estrangeiros N o geólogos e geofísicos
Evolução das reservas provadas
E&P de petróleo na margem brasileira Cinco décadas de investimentos exploratórios Crescente conhecimento sobre as bacias marginais brasileiras Foco no desenvolvimento de tecnologias, procedimentos analíticos e soluções inovadoras (sísmica e perfuração) Maior disposição da Petrobras a correr riscos exploratórios Bacia do Espírito Santo Bacia de Campos Área de ocorrência do Pré-Sal Bacia de Santos Poços perfurados Descobertas de Óleo e Gás Campos Descobertas Águas Profundas: de Óleo de Óleo e Gás 2006-2008 e Gás -- - - Águas Águas Profundas: 1974-1984 1984-2002 2003-2006 Reservatórios Pré-Sal Blocos exploratórios
Projetos que sustentam o aumento da produção Mil bpd 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Lula Piloto FPSO BW Cidade Angra dos Reis 100.000 bpd Cachalote e Baleia Franca FPSO Capixaba 100.000 bpd Uruguá FPSO Cidade de Santos 35.000 bpd Jubarte FPSO P-57 180.000 bpd 2.004 Tiro Piloto SS-11 Atlantic Zephir 30.000 bpd TLD Guará FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd Mexilhão Jaqueta GNA Marlim Sul Módulo 3 SS P-56 100.000 bpd Tambaú FPSO Cidade de Santos GNA 2.100 TLDs Lula NE e Cernambi FPSO BW Cidade São Vicente 30.000 bpd TLD Carioca FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd Guará Piloto 2 FPSO Cidade de São Paulo 120.000 bpd Baleia Azul FPSO Cidade de Anchieta 100.000 bpd (Reaproveitamento FPSO Espadarte) Roncador Módulo 3 SS P-55 180.000 bpd Tiro/Sidon FPSO Cidade de Itajaí 80.000 bpd 4 TLDs no Pré-sal Juruá GNA Lula NE FPSO Cidade de Paraty 120.000 bpd Parque das Baleias FPSO P-58 180.000 bpd Papa-Terra TLWP P-61 & FPSO P-63 150.000 bpd Roncador Módulo 4 FPSO P-62 180.000 bpd Aruanã FPSO 100.000 bpd 3 TLDs no Pré-sal Projetos de GNA Projetos do Pré-sal e da Cessão Onerosa Guará (Norte) FPSO 150.000 bpd Cernambi Sul FPSO 150.000 bpd Baleia Azul Pós-sal FPSO 60.000 bpd Siri Jaqueta e FPSO 50.000 bpd 5 TLDs no Pré-sal Projetos do Pós-sal TLDs Franco 1 Cessão Onerosa FPSO 150.000 bpd FPSO P-67 Replicante 2 150.000 bpd BMS-9 ou 11 3.070 FPSO P-66 Replicante 1 150.000 bpd BMS-9 ou 11 Maromba FPSO 100.000 bpd ESP/Marimbá FPSO 40.000 bpd 5 TLDs no Pré-sal 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Demandas por equipamentos (PN- 2011/2015 Recursos Críticos Situação Atual (Dez/10) Situação Futura (Contratadas e a Contratar) Valores Incrementais 2011-13 2014-15 2016-20 Total Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m 15 24-2 (1) 28 (2) 65 Barcos de Apoio e Especiais 287 136 56 89 568 Plataformas de Produção SS e FPSO 44 10 7 (3) 33 94 Outros (Jaqueta e TLWP) 78 2 1 2 83 Barco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO) 39 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍDAS ATÉ 2020
Evolução do emprego na cadeia de O&G 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Plano de Negócios 2008 2012 28 Sondas 146 Barcos de Apoio Novas Plataformas de Produção Promef II Afretamento 19 Navios Refinaria Premium I Refinaria Premium II Replanejamento Comperj e RNEST Novos Projetos 212.638 Demandas PN 2010-14 78.402 Profissionais Qualificados 207.643 Demandas PN 2009-13
6% 2% 1% 2% 1% 13,2 4,1 3,1 3,8 2,4 PN 2011-15 US$ 224,7 bilhões 688 projetos Investimentos por segmento de negócio (PN 2011-15) Investimentos no período 2011-15 por Segmento de Negócio Exterior 5% 11,2 31% 70,6 (*) 127,5 57% 213,5 E&P RTC Gás,Energia & Gás Química Petroquímica Distribuição Biocombustíveis Corporativo (*) US$ 22,8 bi em Exploração Brasil 95% Nota: SMES (US$ 4,2 bi), TIC (US$ 2,7 bi), Tecnologia (US$ 4,6 bi), Logística (US$ 17,4 bi) e Manutenção e Infraestrutura (US$ 20,6 bi).
Impostos, taxas e contribuições pagos pela Petrobras Bilhões 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Desembolso total Federais 1 Estaduais 2 Municipais 3 2006 2007 2008 2009 2010 1- IR, Royalties, PE e outros 2- ICMS e outros 3- ISS e outros
Novo Marco Regulatório Tratamento diferenciado para o Pré-Sal e outras Áreas Estratégicas Lei 12.304/2010 Criou a Pré-Sal Petróleo S.A. Lei 12.276/2010 - Cessão Onerosa e Capitalização da Petrobras Lei 12.304/2010 - Fundo Social e Partilha da Produção Propósitos: Maior controle do Estado sobre a produção de petróleo, em área de menor risco exploratório Ampliar a parcela da renda petroleira em poder do estado Distribuir melhor esta riqueza de forma a responder demandas da sociedade Fortalecer a Petrobras, escolhendo-a como operadora única e capitalizando-a Promover desenvolvimento industrial
Regimes de Exploração e Produção Pré-Sal e Áreas Estratégicas Partilha de Produção Cessão Onerosa Licitação- Petrobras operadora com participação de terceiros Petrobras 100% Petrobras Outras Áreas Regime de Concessão mantido
Obrigado Ricardo Latgé M. Azevedo ricardolatge@petrobras.com.br (5521) 32246617