BANCO BPI, S.A. Pessoa colectiva n.º 500 727 830 Sede: Rua Sá da Bandeira, n.º 20, no Porto Capital Social: 450 000 000 Matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 6660-A ASSEMBLEIAS DE OBRIGACIONISTAS CONVOCATÓRIA EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 15-02-2000 / 15-02-2003-4.10% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 28-02-2000 / 28-02-2003-4.10% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 14-03-2000 / 14-03-2003-4.00% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 28-03-2000 / 28-03-2003-4.00% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 14-04-2000 / 14-04-2003-4.00% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 28-04-2000 / 28-04-2003-4.00% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 16-05-2000 / 16-05-2003-4.00% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 30-05-2000 / 30-05-2003-4.20% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3anos 16-06-2000 / 16-06-2003-4.20% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 30-06-2000 / 30-06-2003-4.20% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 31-07-2000 / 31-07-2003-4.40% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 28-08-2000 / 28-08-2003-4.40% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 13-02-2001 / 13-02-2004-4.20% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 28-02-2001 / 28-02-2004-4.25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 16-03-2001 / 16-03-2004-4.25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 30-03-2001 / 30-03-2004-4.25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 16-04-2001 / 16-04-2004-4.00% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 30-04-2001 / 30-04-2004-4.00% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 16-05-2001 / 16-05-2004-4.25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 31-05-2001 / 31-05-2004-4.25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 15-06-2001 / 15-06-2004-4.25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 29-06-2001 / 29-06-2004-4.25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 16-07-2001 / 16-07-2004-4.25%
Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 17-08-2001 / 17-08-2004-4.25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 14-09-2001 / 14-09-2004-4.10% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 15-10-2001 / 15-10-2004-4.00% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 15-11-2001 / 15-11-2004-3.50% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 14-12-2001 / 14-12-2004-3.10% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 15-01-2002 / 15-01-2005-3.25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 15-02-2002 / 15-02-2005-3.50% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 15-03-2002 / 15-03-2005-3.75% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 28-03-2002 / 28-03-2005-4.00% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 17-04-2002 / 17-04-2005-4.25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 30-04-2002 / 30-04-2005-4.25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 15-05-2002 / 15-05-2005-4,25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 31-05-2002 / 31-05-2005-4,25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 14-06-2002 / 14-06-2005-4,25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 28-06-2002 / 28-06-2005-4,25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 18-07-2002 / 18-07-2005 4,25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 05-08-2002 / 05-08-2005 4,25% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 20-08-2002 / 20-08-2005 4,00% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 04-09-2002 / 04-09-2005 3.85% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 3 anos 19-09-2002 / 19-09-2005 3.85% Obrigações de Caixa Rendimento Fixo Crescente 3 anos 12-09-2000 / 12-09-2003 Obrigações de Caixa Rendimento Fixo Crescente 3 anos 29-09-2000 / 29-09-2003 Obrigações de Caixa Rendimento Fixo Crescente 3 anos 17-10-2000 / 17-10-2003 Obrigações de Caixa Rendimento Fixo Crescente 31-10-2000 / 31-10-2003 Obrigações de Caixa Rendimento Fixo Crescente 16-11-2000 / 16-11-2003 Obrigações de Caixa Rendimento Fixo Crescente 30-11-2000 / 30-11-2003 Obrigações de Caixa Rendimento Fixo Crescente 15-12-2000 / 15-12-2003 Obrigações de Caixa Rendimento Fixo Crescente 29-12-2000 / 29-12-2003 Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 15-02-2000 / 15-02-2005 Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 28-02-2000 / 28-02-2005 Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 14-03-2000 / 14-03-2005 Obrigações de Caixa Rendimento Fixo 28-03-2000 / 28-03-2005 Obrigações de Caixa 1999-2002 4,40% Obrigações de Caixa 31-01-2000 / 31-01-2003 4,65%
Obrigações de Caixa 19-03-2002 / 19-03-2004 4,00% Obrigações de Caixa 05-04-2002 / 05-04-2004 4,00% Obrigações de Caixa 19-04-2002 / 19-04-2004 4,10% Obrigações de Caixa BPI Rendimento Fixo 3 anos 1ª Emissão 04-10-2002 Obrigações de Caixa BPI Rendimento Fixo 3 anos 2ª Emissão 04-10-2002 Obrigações de Caixa BPI Rendimento Fixo 5 anos 1ª Emissão 04-10-2004 Obrigações de Caixa BPI Rendimento Fixo 5 anos 2ª Emissão 04-10-2004 Obrigações de Caixa BPI Rendimento Fixo 5 anos 1ª Emissão 28-10-2004 Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Portugal/97 Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Europa-100/97 Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Europa&América/98 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Europa&América/98 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Europa-100/98 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Portugal/98 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Japão/98 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Itália/98 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro França/98 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Portugal 99-1999 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Multinacionais - 1999 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Zona Euro - 2004 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Zona Euro - 2007 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Brasil 1999 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Internet (USD) Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Internet (EUR) - 1ªE Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Internet (EUR) - 2ªE Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Comunicações Móveis USD Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Comunicações Móveis USD Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Comunicações Móveis EUR - 1ªE Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Comunicações Móveis EUR - 2ªE Obrigações de Caixa Risco Limitado Sector Comunicações Móveis USD 2000 Obrigações de Caixa Risco Limitado Sector Internet USD 2000 Obrigações de Caixa Risco Limitado Sector NASDAQ 100 USD 2000 Obrigações de Caixa Risco Limitado Sector 10 U.V. USD 2000 Obrigações de Caixa Risco Limitado Sector Biotecnologia USD 2000
Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Comunicações Móveis EUR - 3ªE Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Biotecnologia USD Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Biotecnologia USD Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro 10 Uncommon Value USD Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado 10 Uncommon Value USD Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Comunicações Móveis EUR - 4ª E Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Zona Euro 2005 2ª Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Euro Stoxx 50 2008 Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Euro Telefónica 2000 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Euro Stoxx 50 2005 Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Euro Stoxx 50 2005 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Selecção Europa 2003 1ª E. Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Selecção Europa 2003 2ª E. Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Zona Euro - 2003 Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Risco PT - 2000-2002 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Euro BPI 2000/2003 Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Euro PT 2000/2002 1ª Em. Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Euro PT 2000/2002 2ª Em. Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Índices Mundiais 2001 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro EuroStoxx / 50 2003 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro EuroStoxx 50 2001 / 2007 Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Portugal Telecom 2001 Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Tecnologia - 2001 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Zona Euro 2001/2006 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro PTNC 2001/2004 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Zona Euro - 2001/2006 2º Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Quattro 2004 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Rend. Máximo 27.5 % - 2001/2004 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Healthcare 2006 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Directo 2001/2004 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Euro Stoxx 50 2001/2004 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Healthcare 2006 2º Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Portugal Telecom 2002 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Rend. Máximo 25 % - 2002/2005
Obrigações de Caixa BPI Risco Limitado Euro PT - 2002 / 2004 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Rend. Máximo 27.5 % - 2002 2005 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Euro Imobiliário 2002/ 2007 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Cinco Mais 2002 / 2007 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Imobiliário 2002 / 2007 Obrigações de Caixa BPI Capital Seguro Euribor 5.75% 2001 Obrigações de Caixa Subordinadas BPI Rendimento Mais 2001 Obrigações de Caixa Subordinadas BPI Capital Seguro Rend. Máximo 5% 2002 Obrigações de Caixa Subordinadas BFB 1997 / 2007 Nos termos do artigo 355.º Código das Sociedades Comerciais e para os efeitos do disposto no artigo 109º do mesmo Código, convoco os Senhores Obrigacionistas que sejam titulares de Obrigações supra identificadas, para reunirem em Assembleia de Obrigacionistas no próximo dia 8 de Novembro de 2002, pelas 14 horas e 30 minutos, na sede desta sociedade, com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto Primeiro: Deliberar, nos termos do disposto no artigo 109º n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais, sobre a posição a adoptar em relação à fusão por incorporação do Banco BPI, SA no BPI SGPS, SA com a consequente transmissão do património da sociedade incorporada Banco BPI, SA em favor da sociedade incorporante BPI SGPS, SA e extinção daquela sociedade incorporada. Neste âmbito, a sociedade incorporante BPI SGPS, SA procederá igualmente à remodelação dos respectivos estatutos, alterando designadamente o respectivo objecto e denominação social; Ponto Segundo: Deliberar sobre a nomeação de um representante comum dos obrigacionistas. A operação de fusão por incorporação do Banco BPI, SA no BPI SGPS, SA encontra-se descrita no projecto de fusões por incorporação e de cisão-fusão, o qual, para além dessa operação, engloba, ainda, as seguintes operações jurídicas: i) Fusão por incorporação da BPI Ventures, SGPS, SA e Dixit Investimentos Estratégicos, SGPS, SA no BPI SGPS, SA com a consequente transmissão do património de cada uma destas sociedades incorporadas em favor da sociedade incorporante BPI SGPS, SA e extinção daquelas sociedades incorporadas; ii) Cisão do Banco Português de Investimento, SA na modalidade de cisão-fusão, por destaque de unidades económicas da sociedade cindida para respectiva incorporação no BPI SGPS, SA e com redução do capital social daquela sociedade cindida;
iii) Fusão por incorporação da BPI Leasing Sociedade de Locação Financeira, SA da BPI Factor Sociedade Portuguesa de Factoring, SA e da Estratégia, SGPS, SA no BPI SGPS, SA com a consequente transmissão do património de cada uma destas sociedades incorporadas em favor da sociedade incorporante BPI SGPS, SA e extinção daquelas sociedades incorporadas. Informa-se que o referido projecto de fusões por incorporação e de cisão-fusão foi registado nas competentes Conservatórias do Registo Comercial de Lisboa no dia 10 e na Conservatória do Registo Comercial do Porto no dia 12 de Setembro de 2002, conforme aviso publicado nesta data, encontrando-se aquele projecto e a documentação anexa à disposição dos obrigacionistas na sede desta sociedade. Nos termos da lei, as Assembleias são constituídas por todos os titulares das Obrigações supra identificadas, podendo estar presentes os membros dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade. A cada obrigação corresponde um voto. As deliberações serão aprovadas por maioria absoluta dos votos emitidos e vinculam os obrigacionistas ausentes ou discordantes. Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia por mandatário constituído por simples carta dirigida ao presidente da Assembleia, com a assinatura reconhecida por notário. Porto, 7 de Outubro de 2002 O Presidente da Mesa da Assembleia Geral (Dr. João Morais Leitão)