Os desafios do Brasil na próxima década Magda Chambriard Diretora-Geral

Os desafios do Brasil na próxima década Magda Chambriard Diretora-Geral Rio Oil & Gas 2014 Rio de Janeiro, 15 de setembro 2014.

1 Cenário Mundial 2 Cenário Brasil 3 Perspectivas 10 anos Brasil 4 Considerações Finais

Consumo Mundial de Energia (milhões de tep) Combustíveis fósseis ainda predominam. Há grandes esforços na direção da energia renovável e da eficiência energética. No futuro... Carvão Gás Natural Petróleo Posição deve ser afetada por políticas de redução da poluição e pela desaceleração do crescimento chinês. Maior crescimento entre os fósseis. Melhores perspectivas no longo prazo. Petróleo e seus derivados ainda têm papel muito importante, em especial na matriz de transportes. Fonte: BP Statistical Review, Jun 2014

Produção de Petróleo na última década Evolução da Produção de Petróleo (mil barris/dia) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000-100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 - Total Mundo (eixo dir) EUA Canadá México Brasil Venezuela Iraque Arábia Saudita Total Africa China Rússia Destaque para os EUA: forte crescimento da produção; em 2013, dependência de importação atingiu o menor nível desde 1985. Fonte: BP Statistical Review, Jun 2014

Evolução das Reservas Provadas de Petróleo Reservas mundiais provadas crescem de maneira consistente desde a década de 80. Em 2013, R/P de 53 anos. 350 300 250 Evolução das Reservas (bilhões de barris) 1.800 1.600 1.400 1.200 Total Mundo (eixo dir) EUA Canadá México 200 1.000 Brasil 150 100 50 0 800 600 400 200 0 Venezuela Iraque Arábia Saudita Total Africa China Rússia Fonte: BP Statistical Review, Jun 2014

Principal fronteira: Águas Profundas Descobertas em águas profundas estão se tornando cada vez mais importantes. Fonte: Wood Mackenzie Exploration Service

Cenário Global Condições Gerais Preços do petróleo elevados e volatilidade relativamente baixa. Prazo de maturação dos investimentos mudou: reposição das reservas principalmente em águas profundas/ultraprofundas e não convencionais. Papel da evolução tecnológica para a exploração dos novos tipos de recursos. Crescimento da demanda por energia cada vez mais ligado às economias emergentes, em particular, Índia, China e Oriente Médio. Maiores exigências ambientais: estamos em que ponto da trajetória em direção a uma energia mais limpa?

Cenário Atual e Perspectivas Reservas Provadas Petróleo 15,6 bilhões de barris Gás 458 bilhões m 3 Futuro Próximo: x2 Produção (jul/2014) Petróleo e LGN 2,2 milhões barris/dia Gás 88 milhões m 3 /dia Futuro Próximo : x2 * * Considerando apenas as descobertas já realizadas, especialmente na área do pré-sal. Balanço Importação /Exportação (jan-jul) Petróleo 100 mil bpd Gás 48 milhões de m 3 /d 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Reservas Provadas (B boe) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Future Projeção 2022 Petróleo Gás Natural

Previsões de Produção de Petróleo e Gás Previsão de Produção de Petróleo (Petróleo e LGN) Previsão de Gás Disponível (Malha Integrada) Histórico Produção Petróleo + LGN Previsão Produção Petróleo + LGN Previsão Excedente da Cessão Onerosa ECO

Produção de Petróleo e Capacidade de Refino A partir de 2018, seremos importantes exportadores de petróleo: contribuição do setor para a balança comercial. 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Produção Projetada x Capacidade de Refino (mbd) Produção nacional de petróleo Capacidade de Refino* Fonte: ANP e Petrobras; *Capacidade de refino no final de cada ano

Papel Estratégico do Setor de O&G Segurança energética está garantida, mas papel do setor de O&G vai muito além... Investimentos Exploratórios Conteúdo Local P, D & I

Descentralização dos investimentos exploratórios Atualmente, 20 estados brasileiros possuem blocos ou campos sob concessão, partilha e/ou cessão onerosa.

Novas Fronteiras PPA G&G 2007-2014 Projetos concluídos Investimentos de R$ 780 milhões (*) Projetos em andamento Investimentos de R$ 450 milhões (*) inclui aquisição sísmica 3D no pré-sal, por EAD e poço estratigráfico com verba de P&D (*) inclui perfuração de poços estratigráficos com verba de P&D

Por que investir em petróleo no Brasil? Perspectivas de investimento no Brasil 2014-2017 (R$ bilhões) Petróleo e Gás 488 Extrativa Mineral 54 Automotivo Papel e Celulose 26 74 Mais de 42% do total Química 26 Siderurgia 16 Eletroeletrônica 24 Complexo Ind. da Saúde 13 Aeronáutica 14 Demais da Ind. 418 Fonte: BNDES, Perspectivas do Investimento, maio de 2014.

Indústria Naval com CL Plataformas, sondas, barcos de apoio Estaleiro Atlântico Sul PE (P-62) Estaleiro Rio Grande RS (P-55) Estaleiro BrasFels RJ (P-56) Estaleiro BrasFels RJ (P-61) Estaleiro Honório Bicalho RS (P-63)

Conteúdo Local Indústria Naval 28 sondas de perfuração 6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ and 3 no RS Estaleiro Atlântico Sul Estaleiro São Roque 6 Sondas de perfuração P-62; P-55 - casco P-59 P-60 Estaleiro Enseada do Paraguaçu 6 sondas de perfuração Estaleiro Jurong Aracruz Estaleiro OSX Estaleiro Inhaúma 7 sondas de perfuração P-68 - módulos e topside P-71 - módulos e topside P-67 and P-70 - módulos e topside P-74, P-75, P-76, P-77 - cascos P-57 (Jubarte) Estaleiros Brasfels P-56 (Marlim Sul) P-61 (Papa-Terra) 6 Sondas de perfuração P-66 and P-69 - módulos e topside Techint P-76 - módulos e topside Ação concluída/operação Em execução Em licitação Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013 Fonte: Adaptado do 9º Balanço do PAC 2, 2014 Estaleiro Rio Grande Estaleiro Honório Bicalho Estaleiros do Brasil P-55 módulos e topside P-66, P-67,P-68, P-69 cascos P-70, P-71, P-72, P-73 cascos 3 sondas de perfuração P-63 P-58 P75, P77 - módulos e topside P-74 - módulos e topside

Conteúdo Local Equipamentos submarinos Layout Submarino Pré-Sal Separador Submarino Água-Óleo Manifold P-58 Árvore de Natal Submarina Pré-Sal

P, D & I Investimentos nas universidades e centros de pesquisa AM * MT * MS * PA PR SC TO * GO * DF * MA MG RS RN PI * CE SP ES RJ PB BA SE PE AL 23 Estados 53 instituições credenciadas 148 unidades de pesquisas R$ 8,75 bilhões em obrigação de investimento em P&D entre 1998 e 2013 Parque Tecnológico - UFRJ Atualmente com 22 empresas Pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o Pré-sal.

Novos Estudos e potencial para exploração O potencial do Brasil vai muito além das rodadas já realizadas. ANP está consolidando resultados, reanalisando áreas e coletando informações de várias fontes, a fim de identificar novas oportunidades. Foco atual é a Margem Leste! Potencial para exploração além do Pré-Sal: avanço nas atividades na Bacia Sergipe-Alagoas e Margem Equatorial. Bacia de Pelotas: nova fronteira?

Novas Oportunidades exploratórias Exemplo do potencial na área do Pré-Sal: área de Pau Brasil A ANP está consolidando resultados, reanalisando áreas e coletando informações de diversas fontes, visando a identificação de novas oportunidades. Prospecto Pau Brasil Área 320 km 2 Espessura até 450 m (?)

Conteúdo Local Vencendo desafios Atlântico Sul - PE Capacidade de 1.500 ton Jurong - ES Jurong - Cabrea Capacidade de 3.600 ton Brasa - RJ Brasa - Pelicano Capacidade de 2.050 ton

Conteúdo Local Vencendo desafios 1. fase 2. fase 3. fase Atlântico Sul Brasa PRODUTOS CLASSE MUNDIAL

P,D&I Desafios Capacidade de 150 mil b/d Capacidade de 180 mil b/d Campo de Peregrino 120 m Capacidade de 100 mil b/d

Custo e Complexidade P, D & I Desafios Corrida em busca de soluções tecnológicas que levem para o leito marinho as estruturas de produção. Regulação pode funcionar como fator de indução desse movimento. Otimização de Projetos + Curva de Aprendizado + Inserção Tecnológica Lâmina d água COM PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Desafios Desenvolvimento econômico e C&T estão ligados: necessidade de criar ambiente mais favorável a pesquisa e inovação. Números de patentes das 10 maiores empresas de energia em valor de mercado em 2013, períodos selecionados..2 2010-2013 1963-2013 1 ExxonMobil 3.378 15.893 2 Chevron 1.579 5.884 3 Royal Dutch Shell 2.895 15.833 4 CNPC 8.609 8.660 5 BP 810 5.298 6 TOTAL 1.707 3.515 7 Schlumberger 4.978 9.845 8 Gazprom 471 939 9 Petrobras 387 1.319 10 Sinopec 13.372 16.447

Considerações Finais País imenso, com grandes oportunidades, que vão além do pré-sal; O investimento da ordem de US$ 50 bilhões por ano no setor petróleo traz consigo um consigo o compromisso de aceleração do desenvolvimento do país (CL e P,D&I). Desafios e oportunidades para TODOS os setores da indústria: papel crucial do desenvolvimento tecnológico e da capacitação de pessoal. A ANP trabalha, todos os dias, buscando garantir o maior benefício possível para a sociedade brasileira.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP Av. Rio Branco, 65 Centro Rio de Janeiro Brasil 12º ao 22º andar Tel: +55 (21) 2112-8100 www.anp.gov.br