Tecnologia de Informação Fernando S. Meirelles Professor Titular de TI e Fundador do GVcia Fernando.Meirelles @ fgv.br 27ª Pesquisa Anual do Uso de TI, 2016
Pesquisa Pesquisa anual realizada pelo GVcia - Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP 27ª edição (28 anos de histórico) Situação no início de 2016 2.500 Empresas (validadas) 66% das 500 maiores Amostra bastante representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado "Pesquisa: Administração e Uso da TI nas Empresas" Resumo e apresentações em www.fgv.br/cia/pesquisa
27ª Pesquisa Anual, 2016 Administração e Uso da TI nas Empresas Além de estudos sob encomenda, estão disponíveis duas edições de relatórios com análises, tendências e os principais resultados da Pesquisa realizada até abril de 2016 pelo FGV-EAESP-CIA - Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Livraria da GV (11) 3799-7790). Esta edição da Pesquisa atualiza e amplia as anteriores, dando continuidade ao Fórum de Informações sobre a Administração e Uso de TI nas Empresas. Mais informações e o Questionário da Pesquisa, emwww.fgv.br/cia/pesquisa. A amostra da pesquisa teve 2.500 respostas válidas, dentro de mais de 8.000 empresas pesquisadas por alunos de graduação e de pós-graduação da GV, formando uma amostra equilibrada e representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado, 66% das quinhentas maiores estão na amostra. A quantidade e a qualidade das informações obtidas na Pesquisa permitem uma infinidade de análises e principalmente a quantificação de Indicadores para monitorar, comparar e planejar o uso da TI - Tecnologia de Informação nas empresas. Sumário de Resultados da Pesquisa: Descrição das variáveis quantitativas da pesquisa (60 variáveis) Estatísticas Básicas para a amostra completa e 6 classes da amostra (3 setores e 3 tamanhos) Índices, Estatísticas e Gráficos (evolução e composição) selecionados (50 índices) Estatísticas das variáveis qualitativas da amostra (12 aspectos) Software - Participação de 26 categorias na base instalada: 18 classes de software para o usuário final e 8 tipos/módulos de Aplicativos, pacotes ou Sistemas Integrados de Gestão.
27 anos de Evolução do Uso e do Mercado Mercado Brasileiro e Uso Corporativo Evolução anual em: Índices e Valores 1988 2008 2015/16 27 anos 7 anos 2015 Venda no ano de computadores (milhões) 0,4 12,2 14,2 15% 2% -30% Base Instalada (em uso, milhões) * 1,2 55,8 155,0 20% 16% 7% Preço do micro padrão (US$ 1.000) 5,4 0,4 0,4-9% 0% 0% Custo Anual por Teclado (US$ 1.000) 16,2 10,2 10,0-2% 0% -5% Custo Anual por Usuário (US$ 1.000) 9,0 10,0 11,4 1% 2% -7% Custo Anual por Funcionário (US$ 1.000) 2,4 8,0 9,7 5% 3% -6% Gasto e Investimento em TI / Receita 1,3% 6,0% 7,6% 7% 4% 1% Teclados em uso nas empresas (média) 17% 7% 6% Usuários Ativos nas empresas (média) 12% 4% 4% Relação Usuário / Teclado na Empresa 3,0 1,1 0,8-5% -4% -3% Teclados em Rede nas Empresas 5% 98% 99% 12% 0% 0% % de usuário (Usuários / Funcionários) 7% 78% 90% 10% 2% 2% Relação Funcionários / Teclado 20,0 1,6 1,3-10% -4% 1% Fonte: FGV-EAESP-CIA (* no final de 2016, estimativa de 166 milhões de computadores em uso)
220 200 Base Ativa de Computadores Total de Computadores em Uso no Brasil (Milhões de Unidades) 210 em 2019/20 180 160 140 166 em 2016 1/1 hab 100% 4/5 hab 80% 120 100 80 100 em 2012 1/2 hab 50% 60 40 20 0 50 em 2008 1/4 habitantes 25% per capita 25 em 2004 10 em 2000 1 em 1988 1/8 habitantes 12,5% per capita 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tend
Dispositivos Móveis Wireless conectáveis à Internet em Uso no Brasil - Evolução e Tendência (milhões) 300 250 244 (76+168) em maio/2016 1,2 dispositivo portátil por habitante 200 6 Smartphones por Tablet 71% 150 100 Smartphone 50 Notebook + Tablet 29% 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tend
Mundo 60% Brasil 78% USA 144% Mundo 80% Brasil 106% USA 150% Mundo 112% Brasil 145% USA 155% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Computadores, TVs e Telefones % por habitante (per capita) em maio de 2016 Micros TVs Fones
Computadores, Telefones e TVs 2016/maio Micro Fone TV Micro Fone TV (milhões) Base Ativa Total Venda Anual Total Anual Brasil 160 300 218 20 50 10 1,4 0,5 USA 464 500 486 30 60 16 1,0 0,5 Mundo 4.400 8.140 5.800 480 1.800 360 1,3 0,8 Base Total / Habitante % da Base Mundial Brasil 78% 145% 106% 3,6% 3,7% 3,8% 2,8% USA 144% 155% 150% 10,6% 6,1% 8,4% 4,4% Mundo 60% 112% 80% TV / Micro % População Brasil Micro* Smart Total** Densidade (Base Total / Habitante) 2016/final 166 80% 4 comput. para cada 5 hab. 2019/20 210 100% 1 computador por habitante 2010/maio 80 20 100 50% 1 dispositivo para cada 2 hab. 2016/maio 160 168 328 160% 1,6 dispositivos por habitante 2017/18 180 236 416 200% 2 dispositivos por habitante Micro* = Computadores = Desktops + Notebooks + Tablets Total ** = Micro + Smartphones = Total de Dispositivos conectáveis a Internet Fontes: FGV-EAESP-GVcia, Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank
Planilha Eletrônica Evolução e Tendências 100% 80% 93% 60% 40% Excel 20% 0% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Tend Excel X Office Lotus Quattro SuperCalc Outros
Banco de Dados Total Ativo nas Empresas 2015/16 Usuário Final (no Cliente) Outros (IBM, Progress...) 16% Microsoft (Access e SQL) 48% Microsoft (Access e SQL) 30% Corporativo (no Servidor) Progress 5% IBM 5% xbase 5% Outros (Informix, SAP...) 14% xbase 5% Oracle (BD, MySQL) 31% Oracle (BD e MySQL) 41%
Sistema Operacional - SO Total Ativo nas Empresas 2015/16 SO no Micro (no Cliente) Unix e Família 2% Outros 1% SO no Servidor Outros Unix (Aix, 5% HP-UX...) 7% Linux 16% Windows 97% Windows 72%
Sistema Operacional no Servidor 100% Evolução e Tendências 100% Unix 80% 31% 21% Linux 80% 60% 72% 60% 40% Windows 40% 20% 20% 0% 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Tend Windows Linux Unix (Aix, HP-UX...) Novell Outros 0%
Internet Total Ativo nas Empresas 2015/16 Navegador (Browser) Correio Eletrônico (Mail) Google Chrome 9% Mozilla FireFox 5% Outros 2% Google Gmail Linux 5% xmail 8% Outros 4% Lotus 8% Microsoft 84% Microsoft 75%
100% 80% 60% Inteligência Analítica (BI + CRM...) 2015/16 (% de empresas usando por segmento - Teclados) Outros 10% Qlik 6% Dynamics 11% Totvs 16% Outros 25% IBM 10% IBM 12% Qlik 5% Dynamics 16% Outros 8% Qlik 6% Dynamics 12% Totvs 15% Qlik 7% IBM 15% Totvs 7% Oracle 29% 40% Oracle 21% Totvs 27% Oracle 24% 20% 0% SAP 26% Oracle 9% SAP 15% SAP 23% SAP 37% TOTAL até 170 Teclados 170 a 700 mais de 700 Teclados
Sistema Integrado de Gestão (ERP) % de empresas usando no TOTAL da amostra 2015/16 Oracle 15% Infor 5% Outros (MS, MV, QAD, Senior, StarSoft...) 14% SAP 31% TOTVS (Datasul, Microsiga, RM... ) 35%
100% 80% 60% 40% Sistema Integrado de Gestão (ERP) 2015/16 (% de empresas usando por segmento - Teclados) Outros 15% Infor 5% Oracle 15% SAP 31% Outros 27% Oracle 9% SAP 11% Outros 16% Oracle 16% SAP 25% Infor 6% Oracle 21% SAP 51% 20% Totvs 35% Totvs 50% Totvs 40% Totvs 20% 0% TOTAL até 170 Teclados 170 a 700 mais de 700 Teclados
Gastos e Investimentos em TI % Faturamento Líquido de Médias e Grandes Empresas 8% 7% 7,6% 6% 5% Média 4% 3% 2% 1% 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tend
12% Gastos e Investimentos em TI % Faturamento Líquido Médias e Grandes Empresas por Setor Serviços 10,9% 10% 8% Média 7,6% 6% 4% 2% Indústria 4,6% 3,5% Comércio 0% 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tend
40 CAPT = Custo Anual por Teclado por Setor Valores em R$ de 2015/16 com Atualização Monetária 37.700 Serviços 35 30 R$ 33.300 Média 30.800 Indústria 25 22.400 Comércio 20 15 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tend
44 CAPU = Custo Anual por Usuário Valores em R$ de 2015/16 com Atualização Monetária 42 40 38 Média R$ 38.100 36 34 32 30 28 26 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tend
44 42 40 38 36 34 32 30 Evolução de Custos Anuais (médias e grandes empresas) Valores em R$ de 2015/16 com Atualização Monetária CAPU R$ CAPT R$ CAPF R$ R$ 38.100 CAPU CAPT R$ 33.300 R$ 32.400 CAPF 28 26 24 22 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Tend
Composição dos Gastos e Investimentos Média das empresas e por Setor 100% 80% 30% 34% 30% 28% Investe 30% Pessoal 42% 60% 28% 28% 30% 28% 40% Desenvolve 28% 20% 0% 42% 38% 40% 44% Média Indústria Comércio Serviços Pessoal Desenvolvimento Investimento
Resumo de Notícias do lançamento da Pesquisa 1) Já temos 244 milhões de DISPOSITIVOS MÓVEIS conectáveis à Internet no Brasil (Notebook, Tablet e Smartphone), isto é: 1,2 dispositivo portátil wireless por habitante! São mais Smartphones do que computadores ou 6 Smartphones para cada Tablet. 2) Segundo a pesquisa da FGV, no final do ano serão 166 milhões de computadores (desktop, notebook e tablet) em uso no Brasil, isto é: 4 computadores para cada 5 habitantes (80% per capita), sendo 30 milhões de tablets. 3) Pela 1ª vez na história, caiu novamente a venda anual de computadores, queda de 30% em 2015 para 14.200.000. Para 2016, a FGV estima 15,2 milhões, crescendo 7%. 4) Notável: o Gasto e Investimento em TI ficou estável em 7,6% da receita das empresas. 5) O Custo Anual por Usuário (Gastos e Investimentos em TI no ano dividido pelo número de usuários) continua crescendo e atingiu R$ 34.100,00. 6) Faz 20 anos que a Microsoft domina a estação de trabalho com Windows, Office e Explorer, respondendo por mais de 90% do uso. Ruptura no horizonte! 7) Em 3 anos devemos ter um computador por habitante: 210 milhões. 8) O Brasil, continua acima da média mundial por habitante em computador, TV e telefone. 9) Os Sistemas Integrados de Gestão da TOTVS, SAP e Oracle detêm 81% do mercado. TOTVS lidera no total e nas empresas menores e SAP nas maiores. 10) A Inteligência Analítica (BI) é responsável por boa parte do lucro dos fabricantes: SAP, Oracle, TOTVS, Microsoft e IBM, que, nesta ordem, são líderes com 84% do mercado. 11) Novos indicadores, como Custo Anual de TI por Leito em Hospitais e TI nos Bancos. 12) Nas indústrias de capital aberto, durante a última década, para cada 1% a mais de Gasto e Investimento em TI, depois de 2 anos, o lucro aumentou 7%. Em suma, o uso de TI nas empresas continuou crescendo, pouco, mas consistente, mesmo com um cenário muito adverso e uma queda acentuada no consumo pessoal. Fonte: FGV-EAESP-GVcia Dados: Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank
Referências - Meirelles, F. S. 1. Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas, GVcia, FGV-EAESP, 27ª edição, 2016 (edição completa na Livraria da GV (11) 3799-7790) Questionário e Apresentações: www.fgv.br/cia/pesquisa Resumo Gratuito para os Questionários enviados completos 2. Informática - Novas Aplicações com Microcomputadores, Makron / McGraw-Hill / Pearson, 2ª edição 1994, 38ª reimp. 2012 3. Tecnologia Bancária no Brasil - uma história de conquista, uma visão de futuro, Ciab Febraban, FGV RAE, 2010 (Panorama em 2011 e HP em 2012) 4. Excel na Prática, FGV, 12ª edição, 46ª reimpressão, 2014 (fgv.br/cia/excel)