ENDIVIDAMENTO E INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR Belo Horizonte - Março/2019

ENDIVIDAMENTO E INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR Belo Horizonte - Março/2019

mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor - Peic A Peic traça o quadro de endividamento e inadimplência dos consumidores da capital mineira. Essas informações são importantes, pois englobam dados para a orientação dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, em especial aqueles que utilizam o crédito como ferramenta estratégica. O endividamento é um indicador que mostra o quanto os consumidores estão adquirindo compromissos como financiamento de imóveis, carros, empréstimos e cartão de crédito. Já o índice de inadimplência retrata o percentual de consumidores que possuem dívidas e não terão condições de cumpri-las. Em março, 76,4% dos consumidores de Belo Horizonte estavam endividados, valor semelhante ao observado na última avaliação. O percentual de consumidores com contas em atraso apresentou uma elevação de 1,9 p.p. na comparação mensal, assumindo o valor de 33,2% nesta avaliação. O número de consumidores que não terão condições de quitar suas dívidas somou 14,6%, indicador 1,1 p.p. inferior à última avaliação (13,5%). Endividamento: março de 2017 a março de 2019 Endividamento Conta em atraso Não terão condições de pagar Página 2 de 10

A. Nível de endividamento Pensando em sua renda mensal e da sua família (das pessoas que moram com você), que está comprometida com dívidas como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros, o(a) sr(a). se considera hoje: Muito endividado 16,2% Mais ou menos 25,5% Pouco endividado 34,9% 23,5% 0,1% 15,4% 24,8% Muito endividado Mais ou menos Não tem dívidas 23,3% 0,1% Muito endividado 9,9% Pouco endividado Mais ou menos 20,9% Pouco endividado 44,7% Não tem dívidas Não tem dívidas 24,5% 36,2% 0,0% 76,4% dos consumidores de Belo Horizonte possuem algum compromisso Percentual de endividados financeiro. Ao todo, 15,4% se consideram muito endividados. Geral 76,4% Até 10 s.m 76,6% Mais de 10 s.m. 75,5% Página 3 de 10

B. Tipo de dívida Quais os principais tipos de dívidas que você possui neste momento? Modalidade/Período Cartão de crédito Cheque especial Cheque pré-datado Crédito consignado Crédito pessoal Carnês Financiamento de carro Financiamento de casa Outras dívidas /Não respondeu mar/19 fev/19 mar/18 Total Até 10 s.m Mais de 10 s.m Total Total 78,9% 79,0% 78,1% 79,9% 74,5% 9,4% 9,3% 10,1% 8,3% 6,7% 1,9% 1,9% 1,8% 2,0% 0,4% 9,6% 9,8% 7,9% 8,9% 2,8% 10,2% 10,5% 7,9% 8,3% 7,1% 14,7% 15,5% 9,6% 17,8% 12,8% 11,0% 9,9% 17,5% 12,4% 10,3% 9,3% 9,2% 10,1% 9,9% 9,3% 0,6% 0,5% 0,9% 1,0% 5,6% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% O principal compromisso financeiro assmido pelos consumidores de Belo Horizonte é o cartão de crédito. Em março, 78,9% se comprometeram com essa modalidade. Hoje, os consumidores pagam contas com cartão de crédito, e muitos o utilizam para as compras do mês. Por isso, é importante que tenham atenção e se planejem para não perder o controle de seu orçamento, uma vez que essa modalidade possui os maiores juros praticados no mercado (em média, 265,28%¹ ao ano, no crédito rotativo). ¹ Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Página 4 de 10

C. Contas em atraso O(a) sr(a). e as pessoas que moram na sua casa possuem, atualmente, alguma dívida atrasada? Sim 46,1% 0,9% 0,1% Não 0,8% 52,9% Sim Não respondeu 0,2% 43,4% Não 55,6% Sim 25,9% Não respondeu Não 72,4% Não respondeu 1,8% 0,0% Entre as famílias da cidade, 33,2% possuem algum compromisso financeiro em atraso. Esse índice é maior em famílias com renda igual ou inferior a dez salários mínimos (35,3%). Dos endividados, 43,4% ainda não conseguiram honrar seus compromissos e estão com dívidas em atraso. Famílias com dívidas em atraso (%) Geral 33,2% Até 10 s.m. 35,3% Mais de 10 s.m. 19,5% Página 5 de 10

D. Condição de pagamento da dívida Se possui dívida em atraso, o(a) sr(a). acredita que terá condições de pagar essas contas atrasadas no próximo mês? Sim, totalmente 17,9% Sim, em parte 33,9% 43,9% 1,7% 0,0% 18,9% Sim, totalmente Sim, em parte Não terá condições Não terá condições 2,0% Não respondeu 0,0% Sim, totalmente 25,4% 46,3% Sim, em parte 45,8% 35,5% Não respondeu Não terá condições 0,0% 28,8% Não respondeu 0,0% 14,6% das famílias acreditam que não terão condições de pagar os compromissos financeiros em atraso. Esse índice é maior em famílias com renda igual ou inferior a dez salários mínimos (16,4%). Considerando as famílias com dívidas atrasadas, 43,9% acreditam que não terão condições de honrar os compromissos adquiridos. Não terão condições de pagar (%) Geral 14,6% Até 10 s.m. 16,4% Mais de 10 s.m. 5,6% Página 6 de 10

E. Tempo de pagamento em atraso Há quanto tempo o(a) sr(a). possui algum tipo de conta com pagamento atrasado? Até 30 dias 21,3% 1,5% 22,1% De 30 a 90 dias Acima de 90 dias 23,3% 54,2% Até 30 dias / não respondeu 1,2% De 30 a 90 dias 52,4% Acima de 90 dias Até 30 dias 27,1% 24,1% / não respondeu De 30 a 90 dias Acima de 90 dias 28,8% 40,7% / não respondeu 3,4% Entre as famílias com contas pendentes, 52,4% afirmam que o período devido é superior a 90 dias. Em média, as dívidas estão atrasadas há 66 dias. Tempo médio (em dias) Geral 65,8 Até 10 s.m. 66,7 Mais de 10 s.m. 60,0 Página 7 de 10

F. Tempo de comprometimento Atualmente, o(a) sr(a). e sua família estão comprometidos com dívidas até quando? Até 3 meses 31,8% 2,4% Entre 3 e 6 meses Entre 6 meses e um ano 15,2% 13,2% Até 3 meses Por mais de um ano 37,3% 36,0% 34,0% Entre 3 e 6 meses Entre 6 meses e um ano Por mais de um ano / não respondeu 2,5% Até 3 meses 47,8% Entre 3 e 6 meses 10,1% 13,1% 14,5% / não respondeu Entre 6 meses e um ano Por mais de um ano 12,3% 28,1% / não respondeu 1,8% Grande parte das famílias endividadas envolveu a sua renda por um longo período de tempo, sendo que 63,6% possuem compromissos por tempo igual ou superior a 90 dias. Em média, o tempo de comprometimento de renda é de aproximadamente sete meses. Tempo médio (em meses) Geral 6,8 Até 10 s.m. 7,0 Mais de 10 s.m. 5,7 Página 8 de 10

G. Comprometimento de renda Considerando o total da sua renda mensal e da sua família, qual é, aproximadamente, a parcela comprometida com dívidas mensais, como cheque pré-datado, cartões de crédito, fiados, carnês de lojas, empréstimo pessoal, compra de imóvel e prestação de carro e seguro? Menos de 10% 29,9% De 11% a 50% 41,2% 22,7% 4,7% 30,5% Menos de 10% De 11% a 50% Superior a 50% 23,9% / não respondeu 5,0% Menos de 10% 34,2% Superior a 50% De 11% a 50% 48,2% Superior a 50% 14,9% 42,1% / não respondeu / não respondeu 2,6% As dívidas comprometem mais de 10% da renda familiar em 64,8% dos casos, sendo que 22,7% envolvem mais de 50% do orçamento mensal. Em média, as dívidas comprometem 28,6% do orçamento do mês. Para famílias com renda acima de dez salários mínimos, esse percentual é menor (26,3%). Comprometimento médio de renda Geral 28,6% Até 10 s.m. 28,9% Mais de 10 s.m. 26,3% Página 9 de 10

Metodologia O grupo em potencial são famílias residentes no município de Belo Horizonte. O número de famílias entrevistadas foi de 1.000, admitindo um intervalo de confiança de 95% e perfazendo uma margem de erro de 3,5%, isto é, 95% das estimativas podem diferir do valor real da população por, no máximo, 3,5%. A coleta de dados é realizada sempre nos últimos dez dias do mês imediatamente anterior ao da divulgação da pesquisa. Assim, os dados da Peic de março/2019 foram coletados nos últimos dez dias do mês de fevereiro de 2019. Glossário: - Endividamento: refere-se ao número de famílias que possuem contas ou dívidas contraídas com cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimos pessoais, compra de imóvel e prestações de carro e de seguros. - Contas em atraso: refere-se ao número de famílias que possuem contas ou dívidas EM ATRASO contraídas com cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimos pessoais, compra de imóvel e prestações de carro e de seguros. - Não terão condições de pagar: diz respeito à parcela das famílias endividadas que não terão condições de honrar seus compromissos com contas ou dívidas, tais como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, compra de imóvel e prestações de carro e de seguros. Realização: EQUIPE TÉCNICA - ESTUDOS ECONÔMICOS Responsável: Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida Analista de pesquisa: Elisa Castro da Mata Ferreira Assistente administrativa: Dayanne Jéssica da Silva Mendes Pesquisadores: Bruno Alisson Batista Gomes Filipe do Nascimento Souza Joyce do Nascimento Silva Jovem aprendiz: Pedro Borges Teixeira Este material está liberado para reprodução, responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das informações, estando ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer responsabilidade a esse respeito. Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por ocasião da eventual divulgação das referidas informações, mencionar a CNC e a Fecomércio MG como fontes da informação. Página 10 de 10