O Desempenho Comparado das Telecomunicações do Brasil Preços dos Serviços de Telecomunicações Utilização de Banda Larga Fixa Documento preparado por solicitação da TELEBRASIL & FEBRATEL São Paulo, novembro de 2018 DESEMPENHO COMPARADO DE PREÇOS DE UTILIZAÇÃO DE BANDA LARGA FIXA - TELEBRASIL NOV18 2018 Teleco. Todos os direitos reservados.
ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 3 2. CESTAS DE SERVIÇOS... 4 3. METODOLOGIA... 5 4. RESULTADOS PARA A BANDA LARGA FIXA... 6 4.1 Velocidade Mínima de Download de 1Mbps... 6 4.2 Velocidade Mínima de Download de 2Mbps... 7 4.3 Velocidade Mínima de Download de 30Mbps... 8 5. EFEITO DOS TRIBUTOS... 9 5.1 Velocidade Mínima de Download de 1Mbps... 9 5.2 Velocidade Mínima de Download de 2Mbps...10 5.3 Velocidade Mínima de Download de 30Mbps...10 6. CONCLUSÕES...11 6.1 Velocidade Mínima de Download de 1Mbps...11 6.2 Velocidade Mínima de Download de 2Mbps...12 6.3 Velocidade Mínima de Download de 30Mbps...13 ANEXO 1 TAXA DE CÂMBIO UTILIZADA...14 ANEXO 2 PRESTADORAS E PLANOS SELECIONADOS EM CADA PAÍS...15 ANEXO 3 TRIBUTOS INCIDENTES EM CADA PAÍS...16 O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 2 de 16
1. INTRODUÇÃO Este relatório faz parte do estudo O Desempenho Comparado das Telecomunicações do Brasil, realizado pela Teleco por solicitação da TELEBRASIL & FEBRATEL e tem como objetivo apresentar uma comparação dos preços de utilização de banda larga fixa no Brasil com o de outros países. Figura 1.1: Países a serem comparados Países a terem os preços de utilização de banda larga fixa comparados com o do Brasil: América Latina: Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México. BRICS: Rússia, Índia, China e África do Sul. Ásia: Austrália, Coréia do Sul, Japão, Turquia e Indonésia. América do Norte: Estados Unidos e Canadá. Europa: Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido e Alemanha. Estes países foram selecionados devido a seu porte e relevância para o setor de telecomunicações no mundo. Juntos eles representam 62,6% da população do mundo. Em setembro de 2018, o Brasil possuía 30,7 milhões de acessos banda larga fixa. O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 3 de 16
2. CESTAS DE SERVIÇOS A cesta de serviços de utilização de banda larga fixa que será considerada na avaliação do desempenho comparado do Brasil com os outros 22 países é: Cesta da Banda Larga Fixa, que representa a utilização de banda larga fixa com velocidade de download de no mínimo 1 Mbps e consumo de dados de no mínimo 1 GB. Cesta da Banda Larga Fixa, que representa a utilização de banda larga fixa com velocidade de download de no mínimo 2 Mbps e consumo de dados de no mínimo 2 GB. download de no mínimo 30 Mbps e consumo de dados de no mínimo 1 GB. Esta cesta foi selecionada por representar os planos de entrada para utilização deste serviço. O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 4 de 16
3. METODOLOGIA O levantamento de preços de utilização de banda larga fixa foi realizado na internet, no website das prestadoras, entre os dias 02 e 19 de julho de 2018, utilizando os critérios apresentados a seguir: 1. Adotado como preço de referência para o país da prestadora de banda larga fixa líder em market share, ou caso os seus preços não estejam colocados claramente, o da segunda ou terceira colocada. Se os preços variam entre diferentes localidades do país, adota-se o preço da localidade com maior população. 2. Os preços incluem todos os impostos aplicáveis. 3. Os preços foram coletados na moeda local do país e convertidos para USD e PPP$. A taxa de câmbio utilizada para todos os países é a do último dia do mês anterior à coleta e tem como fonte o Banco Central. O fator de conversão para poder de paridade de compra (PP$) tem como fonte o FMI (2016). Estes valores são apresentados no anexo 1. 4. Os preços se referem a banda larga fixa - em todos os países pesquisados. 5. Não foram considerados preços que estabeleçam prazos de fidelização. 6. Os preços não incluem taxas de instalação. 7. Os preços para utilização de banda larga fixa foram coletados para prestadoras com tecnologias ADSL / VDSL, FTTH ou cable modem. 8. Os preços coletados referem-se ao pacote de dados uma cota de 1 GB ou mais e com velocidade de download de no mínimo 1 Mbps, 2Mbps e 30Mbps. 9. Os volumes de dados se referem à upload e download. 10. Foi dada preferência a pacotes que não fazem parte de um combo ou, caso a operadora não ofereça, com a linha telefônica fixa. 11. Não foram consideradas ofertas especiais que envolvam bônus, horários diferenciados (pico, fim de semana, etc.) ou grupos. Os critérios utilizados são muito próximos aos adotados do relatório da UIT Measuring the Information Society (MIS). A UIT adota cotas de dados de 1 GB para banda larga fixa e velocidade de 256 Mbps. As prestadoras e planos de serviço selecionados segundo a metodologia descrita estão listadas no anexo 2. O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 5 de 16
4. RESULTADOS PARA A BANDA LARGA FIXA Os resultados obtidos são apresentados em gráficos ordenados do mais barato para o mais caro; ou seja: o 1º deles é o mais barato e o último (23º) é o mais caro. 4.1 Velocidade Mínima de Download de 1Mbps O Brasil ficou na 4ª colocação no ranking de preços de utilização de banda larga fixa para a Cesta de serviços definida na seção 2. O plano considerado é o de Internet Popular que tem isenção de ICMS. Cesta da Banda Larga Fixa (US$) 46,5 51,1 2,4 3,2 32,6 33,6 17,3 17,5 17,8 18,3 20,5 23,0 23,3 23,9 25,0 25,3 26,3 26,7 26,7 28,3 12,1 8,5 5,5 Figura 4.1: Valor da Cesta da Banda Larga Fixa em US$ O Brasil ocupou a 2ª posição se forem comparados os preços de utilização de banda larga fixa pelo poder de paridade de compra (PPP US$). Cesta da Banda Larga Fixa (PPP) 6,5 71,5 59,7 54,7 47,9 51,1 36,3 37,1 37,6 38,7 39,1 39,4 42,4 21,1 22,6 24,7 25,0 27,4 27,8 28,6 28,8 16,3 10,4 Figura 4.2: Valor da Cesta da Banda Larga Fixa em US$ PPP O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 6 de 16
4.2 Velocidade Mínima de Download de 2Mbps O Brasil ficou na 4ª colocação no ranking de preços de utilização de banda larga fixa para a Cesta de serviços definida na seção 2. Cesta da Banda Larga Fixa (US$) 51,1 46,5 2,4 3,2 32,6 33,6 33,6 35,0 20,5 23,0 23,3 26,3 26,7 26,7 28,3 23,9 17,3 17,5 17,8 18,3 9,2 10,3 12,1 Figura 4.1: Valor da Cesta da Banda Larga Fixa em US$ O Brasil ocupou a 3ª posição se forem comparados os preços de utilização de banda larga fixa pelo poder de paridade de compra (PPP US$). Cesta da Banda Larga Fixa (PPP) 71,5 59,7 54,7 51,1 47,9 35,0 35,5 36,3 37,0 37,1 37,6 38,7 39,1 39,4 42,4 19,8 22,6 24,7 27,4 28,6 28,8 6,5 10,4 Figura 4.2: Valor da Cesta da Banda Larga Fixa em US$ PPP O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 7 de 16
4.3 Velocidade Mínima de Download de 30Mbps O Brasil ficou na 6ª colocação no ranking de preços de utilização de banda larga fixa para a Cesta de serviços definida na seção 2. Cesta da Banda Larga Fixa (US$) 73,5 58,5 39,0 41,9 42,1 46,5 49,6 42,8 7,2 11,3 16,3 21,1 17,3 23,1 23,2 26,7 27,6 27,6 31,3 32,6 33,0 33,6 34,2 Figura 4.1: Valor da Cesta da Banda Larga Fixa em US$ O Brasil ocupou a 12ª posição se forem comparados os preços de utilização de banda larga fixa pelo poder de paridade de compra (PPP US$). Cesta da Banda Larga Fixa (PPP) 143,2 165,9 96,2 84,8 69,8 73,3 19,6 22,6 24,7 36,4 37,0 37,1 37,1 39,0 39,9 42,4 43,7 44,1 45,1 51,1 52,5 53,6 54,9 Figura 4.2: Valor da Cesta da Banda Larga Fixa em US$ PPP O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 8 de 16
5. EFEITO DOS TRIBUTOS O Brasil possui a maior carga tributária incidente na prestação de serviços de banda larga entre os outros 22 países considerados no estudo. Detalhes são apresentados no anexo 3. Tributos/Receita Líquida na prestação de Serviços de Banda Larga Fixa 43,2% 38% 25% 10% 10% 10% 10% 12% 14% 16% 17,1%18% 18% 18% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 21% 3% 5% Figura 5.1: Carga tributária incidente na prestação de serviços de Banda Larga Fixa 5.1 Velocidade Mínima de Download de 1Mbps O país continua na 4ª colocação se forem considerados cestas com os valores líquidos de tributos incidentes sobre o valor pago pelo usuário em cada país. Cesta da Banda Larga Fixa sem Tributos (US$) 46,0 37,6 2,0 2,0 4,8 4,8 26,9 29,4 24,0 24,0 18,8 19,1 19,3 19,9 20,7 21,1 21,1 21,2 10,4 14,2 14,6 14,8 15,7 Figura 5.1: Valor da Cesta da Banda Larga Fixa sem tributos em US$ O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 9 de 16
5.2 Velocidade Mínima de Download de 2Mbps O país continua na 3ª colocação se forem considerados cestas com os valores líquidos de tributos incidentes sobre o valor pago pelo usuário em cada país. Cesta da Banda Larga Fixa sem Tributos (US$) 46,0 2,0 2,0 5,9 37,6 31,9 29,0 29,4 26,9 24,0 14,2 14,6 14,8 15,7 18,8 19,1 19,3 19,9 21,1 21,1 21,2 10,4 8,1 Figura 5.2: Valor da Cesta da Banda Larga Fixa sem tributos em US$ 5.3 Velocidade Mínima de Download de 30Mbps O país sobe para a 4ª colocação se forem considerados cestas com os valores líquidos de tributos incidentes sobre o valor pago pelo usuário em cada país. Cesta da Banda Larga Fixa Sem Tributos (US$) 63,2 52,7 44,6 37,6 37,7 18,8 20,5 20,7 21,1 23,2 25,0 27,1 27,4 29,4 31,9 32,3 33,7 34,7 5,9 10,0 10,1 13,1 14,2 Figura 5.2: Valor da Cesta da Banda Larga Fixa sem tributos em US$ O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 10 de 16
6. CONCLUSÕES 6.1 Velocidade Mínima de Download de 1Mbps Os resultados do estudo apresentados neste relatório mostram que o Brasil possui um dos preços mais baixos do mundo para os planos de entrada de utilização da banda larga fixa. Na comparação de preços de utilização de banda larga fixa com o de outros vinte e dois países, o Brasil ocupa a 4ª colocação com preços mais altos apenas que Índia, Turquia e Rússia. Em relação ao estudo similar realizado em 2017, o país caiu uma posição devido a entrada da Turquia no ranking. O Brasil ficou na 3ª colocação se forem comparados os preços de utilização de banda larga fixa pelo poder de paridade de compra (PPP). No ranking realizado em 2017, o país havia ficado em 2º lugar. Esta posição passou a ser ocupada pela Turquia. Quando são considerados cestas com os valores líquidos de tributos incidentes sobre o valor pago pelo usuário, o Brasil ocupou a 4ª colocação, caindo uma posição afetado pela entrada da Turquia. Nas cestas de Banda Larga (US$) e de Banda Larga Fixa sem Tributos, a Rússia ocupou o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo enquanto a Austrália manteve a última colocação, também pelo terceiro ano consecutivo. Quando consideramos a Cesta da Banda Larga Fixa (PPP), a Rússia também se manteve como o país onde o serviço é mais barato. Por outro lado, a Argentina, havia ocupado a penúltima posição em 2017, piorou e acabou ocupando o último lugar. O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 11 de 16
6.2 Velocidade Mínima de Download de 2Mbps Os resultados do estudo apresentados neste relatório mostram que, mesmo ao considerarmos velocidade de download a partir de 2Mbps, o Brasil continua possuindo um dos preços mais baixos do mundo para os planos de entrada de utilização da banda larga fixa. O Brasil teve uma performance muito próxima da observada no ranking para velocidade de 1Mbps ao repetir a 4ª posição na Cesta da Banda Larga Fixa (US$) e a 3ª colocação na cesta da banda larga fixa pelo poder de paridade de compra (PPP). O diferencial é que o Brasil também ocupou o 3º lugar no ranking da Cesta da Banda Larga Fixa sem Tributos (US$) para a velocidade de download a partir de 2Mbps, enquanto foi 4º para a velocidade de download a partir de 1Mbps. Em comparação ao ranking do ano passado, o Brasil caiu uma posição na Cesta da Banda Larga Fixa (US$) com a entrada da Turquia, mas manteve o 3º lugar na cesta da banda larga fixa pelo poder de paridade de compra (PPP) e na Cesta da Banda Larga Fixa sem Tributos (US$). O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 12 de 16
6.3 Velocidade Mínima de Download de 30Mbps Pela primeira vez a Teleco analisou os preços de planos de utilização da banda larga fixa com velocidades acima de 30 Mbps de download. Na comparação de preço com o de outros vinte e dois países, o Brasil ocupa a 6ª colocação com serviço mais caro que China (5ª), Espanha (4ª), Turquia (3ª), Índia (2ª) e Rússia (1ª). A cesta é mais cara no Canadá (21ª posição), Austrália (22ª) e África do Sul (23ª). Quando são considerados cestas com os valores líquidos de tributos incidentes sobre o valor pago pelo usuário, o Brasil melhora em duas posições, ultrapassando a China (7ª) e a Espanha (5ª). Canadá, Austrália e África do Sul se mantiveram como os países onde o serviço é mais caro. O Brasil ficou na 12ª colocação se forem comparados os preços de utilização de banda larga fixa de alta velocidade pelo poder de paridade de compra (PPP). A cesta é mais barata na Rússia (1º lugar), Espanha (2º) França (3º). Por outro lado, Colômbia (21ª), Indonésia (22ª) e África do Sul (23ª) ocupam as últimas posições. O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 13 de 16
ANEXO 1 TAXA DE CÂMBIO UTILIZADA Banco Central PPP US$ País 30/06/2018 (FMI 2017) África do Sul 13,72 6,08 Alemanha 0,86 0,78 Argentina 29,00 11,47 Austrália 1,35 1,44 Brasil 3,86 2,02 Canadá 1,31 1,21 Chile 651,95 398,52 China 6,62 3,51 Colômbia 2.921,00 1.278,04 Coréia do Sul 1.112,00 856,88 Espanha 0,86 0,66 EUA 1,00 1,00 França 0,86 0,81 Índia 68,46 17,77 Indonésia 14.326,64 4.190,49 Itália 0,86 0,74 Japão 110,71 100,66 México 19,65 8,85 Peru 3,27 1,65 Portugal 0,86 0,62 Reino Unido 0,76 0,70 Rússia 62,68 22,98 Turquia 4,59 1.426,00 O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 14 de 16
ANEXO 2 PRESTADORAS E PLANOS SELECIONADOS EM CADA PAÍS Banda Larga Fixa País Prestadora África do Sul Telkon Alemanha Deutsch Telekon Argentina Telefônica Austrália Telstra Brasil Vivo Canadá Bell Chile Telefônica China China Telecom Colômbia Claro Coréia do Sul KT Espanha Telefônica EUA AT&T França France Telecom Índia BSNL Indonésia Telkom Indonesia Itália Telecom Itália Japão NTT DoComo México Telmex Peru Telefônica Portugal TMN Reino Unido BT Rússia Rostelecom Turquia Turk Telekom O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 15 de 16
ANEXO 3 TRIBUTOS INCIDENTES EM CADA PAÍS Tributos sobre a Receita Líquida Brasil 43,2% Turquia 38% Argentina 25% Portugal 21% Reino Unido 20% Itália 20% Colômbia 20% França 19% Peru 19% Alemanha 19% Espanha 18% Rússia 18% México 18% EUA 17,5% Chile 16% África do Sul 14% Índia 12% Coréia do Sul 10% Austrália 10% Canadá 10% Indonésia 10% Japão 5% China 3% O Desempenho Comparado de preços de utilização de Banda Larga Fixa Página 16 de 16