ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. CNPJ 61.532.644/0001-15 Companhia Aberta NIRE 35300022220 FATO RELEVANTE ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 2013 DATA, HORA E LOCAL: Em 6 de maio de 2013, às 17:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 Torre Olavo Setubal 9º andar, em São Paulo (SP). PRESIDENTE DA MESA: Carlos da Camara Pestana. PRESENÇA: A totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, com a participação também dos diretores da sociedade. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: O Conselho de Administração da ITAÚSA, com a presença e manifestação favorável do Conselho Fiscal, deliberou elevar o capital social subscrito e integralizado de 21.100.000.000,00 para 22.000.000.010,00, mediante emissão de novas ações para subscrição particular, dentro do limite do capital autorizado cuja previsão estatutária foi aprovada pela Assembleia Geral de 30.04.2013, com observância do seguinte: 1. Objetivo do Aumento de Capital: os recursos obtidos com o aumento de capital destinar-se-ão ao reforço do capital de giro e à manutenção de adequado nível de liquidez. 2. Quantidade de Ações Emitidas: 138.461.540 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 53.308.194 ordinárias e 85.153.346 preferenciais. 3. Preço de Subscrição: 6,50 por ação ordinária ou preferencial, fixado com observância dos critérios estabelecidos no inciso III do 1º do Artigo 170 da Lei 6.404/76, alterado pela Lei 9.457/97, tendo como parâmetro a cotação média ponderada das ações preferenciais na BM&FBOVESPA no período de 02.01.2013 a 30.04.2013, ajustada com a bonificação de 10% em ações aprovada na Assembleia Geral de 30.04.2013 e deságio de 29,81%. 4. Data-base: terão direito à subscrição os Acionistas titulares de ações na posição acionária final do dia 07.05.2013. 5. Direito de Preferência: os Acionistas poderão exercer o direito de preferência à subscrição no período de 14.05.2013 a 12.06.2013, na proporção de 2,5967029% sobre as ações da mesma espécie que possuírem na data-base. 5.1. Cessão do Direito de Preferência: é facultada a cessão do direito de preferência à subscrição das ações emitidas, nos termos da lei. 6. Boletim de Subscrição: os Acionistas com ações registradas escrituralmente no Itaú receberão impressos já preenchidos, pelos quais poderão efetuar a subscrição, bem como optar por subscrição de sobras de ações, assinando-os e apresentando-os em qualquer agência do Itaú. Para maior comodidade, os correntistas do Itaú com ações registradas escrituralmente no Itaú também poderão exercer os seus direitos de subscrição utilizando-se do internet 30 horas (dias úteis, das 9h às 18h).
Os Acionistas titulares de ações registradas na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia (Corretora) e de acordo com as regras e prazos estipulados pela própria Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA. 7. Forma de Pagamento: as ações subscritas deverão ser integralizadas no ato da subscrição, em dinheiro ou mediante compensação de créditos originários dos juros sobre o capital próprio (JCP) declarados pela ITAÚSA em 17.12.2012 e 04.03.2013. 7.1. Pagamento dos JCPs declarados: os juros sobre o capital próprio declarados por este Conselho de Administração em reuniões de 17.12.2012 e 04.03.2013 serão pagos em 21.06.2013, nas condições anteriormente divulgadas, a saber: (i) JCP declarado em 17.12.2012 (2ª parcela): no valor de 0,097 por ação (líquido de 0,08245 por ação), para os Acionistas que eram titulares de ações na posição final do dia 21.12.2012; (ii) JCP complementar declarado em 04.03.2013: no valor de 0,12580 por ação (líquido de 0,10693 por ação), para os Acionistas que eram titulares de ações na posição final do dia 05.03.2013. 8. Subscrição de Sobras de Ações: os Acionistas que optarem por subscrição de sobras de ações poderão subscrevê-las, ao mesmo preço e condições, exclusivamente nas seguintes datas: 1º rateio, dia 21.06.2013, na proporção das ações subscritas no período de preferência; e 2º rateio, dia 28.06.2013, na proporção das ações subscritas no 1º rateio, sendo que os Acionistas com ações registradas escrituralmente no Itaú poderão procurar qualquer agência do Itaú, podendo os correntistas utilizar-se do internet 30 horas (das 9h às 18h), e os Acionistas titulares de ações registradas na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA deverão subscrevê-las por meio de seus agentes de custódia. 8.1. Saldo das Ações não Subscritas: será vendido em Bolsa, conforme faculta o 7º do Artigo 171 da Lei 6.404/76. 9. Direitos das Ações Subscritas: as ações subscritas farão jus à percepção integral de todos os benefícios, inclusive dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados após a homologação do aumento do capital social pelo Conselho de Administração. 10. Homologação do Aumento do Capital Social: encerrado o processo de subscrição, o Conselho de Administração reunir-se-á para verificar a subscrição e integralização das ações emitidas e homologar o aumento do capital social. 10.1. Crédito das Ações Subscritas: a Companhia informará oportunamente a data do crédito das ações subscritas, que será efetuado no prazo de até 3 dias úteis após a data da reunião de homologação. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 6 de maio de 2013. (aa) Carlos da Camara Pestana Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Alfredo Egydio Setubal - Vice-Presidentes; José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Paulo Setubal Neto e Rodolfo Villela Marino Conselheiros. HENRI PENCHAS Diretor de Relações com Investidores
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE SUBSCRIÇÃO PARTICULAR DE AÇÕES (ANEXO 14 DA ICVM 481/09) 1. Informar valor do aumento e do novo capital social Elevação do capital social em 900.000.010,00, passando de 21.100.000.000,00 para 22.000.000.010,00. 2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures em ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações O aumento de capital será realizado mediante emissão de novas ações para subscrição particular. 3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas O aumento de capital se justifica pela intenção da administração em manter elevado o nível de liquidez, de modo a possibilitar (i) aumentos de participação acionária em empresas controladas, (ii) capacidade de efetuar investimentos que agreguem valor e (iii) reduzir o endividamento. Não vislumbramos consequências jurídicas. Quanto às consequências econômicas, a administração considera que, tendo em vista ser garantida aos acionistas a prioridade na subscrição das novas ações na proporção das atualmente possuídas, estes poderão ser favorecidos com a possibilidade de ganho da diferença de preço de mercado e o valor de subscrição. 4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável: PARECER DO CSELHO FISCAL Os membros efetivos do Conselho Fiscal da ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. examinaram a proposta de aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, de 21.100.000.000,00 para 22.000.000.010,00, mediante emissão de 138.461.540 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 53.308.194 ordinárias e 85.153.346 preferenciais, para subscrição particular no período de 14.05.2013 a 12.06.2013, ao preço unitário de 6,50; segundo a mencionada proposta, o preço de subscrição das novas ações foi fixado com observância dos critérios estabelecidos no inciso III do 1º do Artigo 170 da Lei 6.404/76, alterado pela Lei 9.457/97, tendo como parâmetro a cotação média ponderada das ações preferenciais na BM&FBOVESPA no período de 02.01.2013 a 30.04.2013, ajustada com a bonificação de 10% em ações aprovada na Assembleia Geral de 30.04.2013 e deságio de 29,81%. Em observância às disposições legais e normativas, os membros do Conselho Fiscal opinam favoravelmente à aprovação dessa proposta de aumento do capital social pelo Conselho de Administração da ITAÚSA. São Paulo (SP), 6 de maio de 2013. (aa) Tereza Cristina Grossi Togni Presidente; José Carlos de Brito e Cunha e Paulo Ricardo Moraes Amaral Conselheiros.
5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações: a. Descrever a destinação dos recursos Os recursos deste aumento de capital serão destinados a manter elevado o nível de liquidez, de modo a possibilitar (i) aumentos de participação acionária em empresas controladas e (ii) capacidade de efetuar investimentos que agreguem valor e (iii) a redução do endividamento. b. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe Serão emitidas 138.461.540 novas ações escriturais sem valor nominal, sendo 53.308.194 ordinárias e 85.153.346 preferenciais, de forma proporcional às ações ordinárias e preferenciais representativas do capital social. c. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas As ações subscritas farão jus à percepção integral de todos os benefícios, inclusive dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados após a homologação do aumento do capital social pelo Conselho de Administração. d. Informar se a subscrição será pública ou particular Esta subscrição será particular. e. Em se tratando de subscrição particular, informar se partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses montantes já forem conhecidos Os acionistas controladores pretendem exercer seu direito de preferência, sendo que eles terão direito de subscrever 47.908.370 ações escriturais, sendo 32.581.277 ordinárias e 15.327.093 preferenciais. f. Informar o preço de emissão das novas ações ou as razões pelas quais sua fixação deve ser delegada ao conselho de administração, nos casos de distribuição pública As ações emitidas serão subscritas ao preço de 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) por ação. g. Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital As ações emitidas não possuem valor nominal e todo o valor da emissão será destinado ao capital social. h. Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento Como se trata de uma subscrição particular, ocorrendo adesão de todos os acionistas, não haverá diluição. No quadro abaixo, histórico das 3 emissões anteriores, e a adesão dos acionistas durante o período de preferência:
Ano Tipo Ações Emitidas Ações Subscritas no Período de Preferência % 2011 2010 2009 15.830.895 15.616.131 98,6% 25.369.105 24.079.411 94,9% 10.758.861 10.521.690 97,8% 17.241.139 16.187.278 93,9% 29.805.716 29.484.727 98,9% 47.780.491 46.237.995 96,8% i. Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha Esse preço foi fixado com observância dos critérios estabelecidos no inciso III do 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, alterado pela Lei nº 9.457/97, tendo como parâmetro a cotação média ponderada das ações preferenciais na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros no período de 02.01.2013 a 30.04.2013 (120 dias a exemplo de anos anteriores), ajustada com a bonificação de 10% em ações. A determinação da cotação de mercado das ações preferenciais como critério para determinação do preço único de emissão leva em conta a elevada liquidez dessa espécie de ações da Companhia, que apresenta volume e número de negócios expressivos, sendo assim parâmetro representativo para determinar adequadamente o preço de todas as ações. j. Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado O preço de emissão foi fixado com deságio de 29,81% sobre 9,26 que é o valor médio ponderado das cotações das ações preferenciais, observadas no período de 02.01.2013 a 30.04.2013, ajustado pela bonificação de 10% em ações, resultando em 6,50 por ação. O deságio justifica-se pela volatilidade do mercado acionário brasileiro e com o objetivo de estimular a adesão dos acionistas minoritários na subscrição dos seus direitos. k. Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão Estudo de fixação do preço de emissão No quadro abaixo estão listadas as cotações das ações ordinárias e preferenciais da sociedade negociadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Para fixação do preço foi utilizada a cotação média ponderada dos últimos 120 dias anteriores a 30.04.2013 das ações preferenciais, que têm maior liquidez, com um free float de mais de 82% do total de ações preferenciais em 31.12.2012, refletindo melhor o preço de mercado da companhia. Considerando a volatilidade do mercado acionário brasileiro com a possibilidade de oscilações no preço da ação durante o período de preferência à subscrição, e com objetivo de estimular a adesão dos acionistas minoritários na subscrição dos seus diretos, a Itaúsa decidiu fixar o preço de emissão com um deságio de 29,81% em relação ao preço médio dos últimos 120 dias anteriores a 30.04.2013. Este nível de deságio está em linha com os deságios fixados nos aumentos de capital dos últimos três anos.
Cotação média ponderada das ações preferenciais do período de 120 dias anteriores a 30.04.2013: Cotação Média Ponderada Itaúsa Data Início Data Fim Qtde. de Titulos Volume Média Ajuste pela bonificação de 10% 02.01.2013 30.04.2013 916.329.900 9.337.893.262,00 10,19 9,26 Cotações Itaúsa na BM&FBOVESPA Data Qtde Negs Qtde Titulos Volume Fechamento a Data Qtde Negs Qtde Titulos Volume Fechamento 02.01.2013 10 3.100 44.976,00 14,30 02.01.2013 18.488 11.743.700 117.245.091,00 10,03 03.01.2013 8 12.400 176.323,00 14,11 03.01.2013 22.470 13.520.500 138.554.550,00 10,35 04.01.2013 15 50.200 711.792,00 14,20 04.01.2013 15.152 10.830.900 111.005.641,00 10,28 07.01.2013 19 14.000 197.869,00 14,10 07.01.2013 19.758 15.609.800 159.051.537,00 10,17 08.01.2013 7 7.800 110.035,00 14,10 08.01.2013 12.438 16.344.300 166.775.786,00 10,24 09.01.2013 1 200 2.828,00 14,14 09.01.2013 12.328 7.229.800 74.466.600,00 10,35 10.01.2013 3 1.700 24.350,00 14,35 10.01.2013 16.031 9.591.900 98.645.371,00 10,26 11.01.2013 15 13.200 189.633,00 14,60 11.01.2013 7.609 6.672.200 68.363.618,00 10,29 14.01.2013 7 6.200 90.030,00 14,51 14.01.2013 17.732 15.779.200 163.948.325,00 10,40 15.01.2013 13 4.500 64.756,00 14,51 15.01.2013 15.812 8.117.800 83.851.059,00 10,29 16.01.2013 6 6.200 89.883,00 14,28 16.01.2013 12.211 8.605.600 88.701.691,00 10,35 17.01.2013 12 6.000 86.528,00 14,35 17.01.2013 12.498 13.430.300 141.218.886,00 10,52 18.01.2013 9 49.800 717.176,00 14,38 18.01.2013 13.608 14.747.100 154.895.054,00 10,55 21.01.2013 3 9.000 129.255,00 14,35 21.01.2013 7.550 4.430.400 46.567.047,00 10,53 22.01.2013 13 7.400 106.285,00 14,50 22.01.2013 10.608 7.650.800 80.766.749,00 10,62 23.01.2013 4 3.900 56.294,00 14,50 23.01.2013 16.152 10.146.700 106.848.536,00 10,54 24.01.2013 18 71.500 1.035.442,00 14,46 24.01.2013 16.835 10.164.500 106.432.939,00 10,49 28.01.2013 26 39.200 567.167,00 14,50 28.01.2013 16.143 10.452.600 106.920.699,00 10,20 29.01.2013 1 100 1.450,00 14,50 29.01.2013 19.657 10.325.600 105.203.875,00 10,19 30.01.2013 10 68.500 989.798,00 14,45 30.01.2013 12.632 8.693.800 87.902.378,00 10,04 31.01.2013 4 5.600 80.625,00 14,35 31.01.2013 16.850 13.186.000 132.368.968,00 10,08 01.02.2013 10 46.700 670.450,00 14,45 01.02.2013 16.749 11.156.000 111.866.825,00 10,05 04.02.2013 7 3.600 51.524,00 14,41 04.02.2013 14.352 11.250.600 110.329.653,00 9,80 05.02.2013 14 21.200 305.760,00 14,40 05.02.2013 18.466 16.342.700 163.841.688,00 10,02 06.02.2013 29 34.000 492.269,00 14,50 06.02.2013 17.073 13.914.400 136.954.670,00 9,84 07.02.2013 4 3.400 48.960,00 14,40 07.02.2013 16.838 11.339.800 110.958.918,00 9,78 08.02.2013 19 7.500 107.411,00 14,25 08.02.2013 14.094 10.534.400 104.088.487,00 9,95 13.02.2013 2 200 2.890,00 14,45 13.02.2013 10.175 9.430.400 93.610.097,00 9,90 14.02.2013 20 10.000 144.164,00 14,48 14.02.2013 14.939 7.906.200 77.572.252,00 9,85 15.02.2013 10 14.500 209.111,00 14,40 15.02.2013 16.031 12.290.100 124.901.651,00 10,31 18.02.2013 8 4.200 60.772,00 14,70 18.02.2013 12.179 8.072.100 83.550.801,00 10,42 19.02.2013 11 5.400 77.870,00 14,40 19.02.2013 13.424 8.505.900 87.314.977,00 10,26 20.02.2013 7 4.200 60.480,00 14,40 20.02.2013 15.709 12.967.900 131.777.380,00 10,09 21.02.2013 14 6.000 87.522,00 14,69 21.02.2013 23.652 16.322.500 162.802.246,00 10,00 22.02.2013 8 1.800 26.113,00 14,51 22.02.2013 27.333 21.514.200 219.445.206,00 10,32 25.02.2013 11 15.200 219.164,00 14,42 25.02.2013 22.185 18.345.600 190.893.861,00 10,34 26.02.2013 6 3.000 43.236,00 14,45 26.02.2013 22.611 12.489.400 126.364.300,00 10,14 27.02.2013 9 202.400 2.924.648,00 14,41 27.02.2013 19.052 11.480.000 116.283.813,00 10,18 28.02.2013 5 2.400 34.647,00 14,55 28.02.2013 18.081 11.510.300 118.427.213,00 10,35 01.03.2013 9 3.400 48.786,00 14,30 01.03.2013 22.060 10.414.200 107.506.334,00 10,36 04.03.2013 8 12.900 184.498,00 14,30 04.03.2013 15.802 10.080.600 103.415.968,00 10,32 05.03.2013 8 7.300 105.022,00 14,50 05.03.2013 20.238 15.202.900 158.147.760,00 10,37 06.03.2013 20 30.400 439.057,00 14,58 06.03.2013 12.789 9.087.200 94.089.169,00 10,44 07.03.2013 11 3.300 48.016,00 14,60 07.03.2013 15.779 11.100.700 115.844.455,00 10,52 08.03.2013 7 800 11.628,00 14,50 08.03.2013 17.333 14.476.400 153.979.001,00 10,83 11.03.2013 5 500 7.286,00 14,59 11.03.2013 18.051 9.996.700 107.339.434,00 10,76 12.03.2013 3 2.800 40.320,00 14,40 12.03.2013 10.303 5.754.500 61.134.754,00 10,60 13.03.2013 7 2.500 35.915,00 14,40 13.03.2013 22.168 16.861.200 178.824.338,00 10,59 14.03.2013 18 47.300 689.476,00 14,58 14.03.2013 22.810 13.454.900 139.650.447,00 10,40 15.03.2013 24 18.000 259.203,00 14,40 15.03.2013 21.397 12.574.700 129.997.452,00 10,37 18.03.2013 6 1.000 14.362,00 14,60 18.03.2013 19.748 10.250.200 107.236.975,00 10,50 19.03.2013 1 800 11.712,00 14,64 19.03.2013 13.950 7.205.200 75.083.143,00 10,44 20.03.2013 11 8.000 114.961,00 14,40 20.03.2013 19.025 9.685.600 101.554.554,00 10,52 21.03.2013 - - - - 21.03.2013 19.910 11.603.400 120.765.983,00 10,40 22.03.2013 5 2.100 30.136,00 14,30 22.03.2013 21.015 11.097.300 114.251.916,00 10,28 25.03.2013 5 10.000 143.044,00 14,31 25.03.2013 13.925 9.492.000 96.849.143,00 10,20 26.03.2013 12 4.200 60.046,00 14,39 26.03.2013 16.744 10.554.900 108.712.014,00 10,28 27.03.2013 37 89.600 1.290.916,00 14,73 27.03.2013 11.170 7.465.600 76.380.087,00 10,32 28.03.2013 9 12.200 179.817,00 14,41 28.03.2013 18.250 12.635.200 132.159.512,00 10,55
01.04.2013 6 5.600 80.798,00 14,40 01.04.2013 12.511 8.518.200 88.512.960,00 10,37 02.04.2013 13 53.500 772.549,00 14,65 02.04.2013 18.969 11.592.200 118.823.625,00 10,21 03.04.2013 12 16.900 244.195,00 14,40 03.04.2013 14.631 8.121.500 82.355.471,00 10,18 04.04.2013 9 1.800 25.963,00 14,41 04.04.2013 18.000 11.412.700 114.126.054,00 9,92 05.04.2013 7 5.700 81.599,00 14,29 05.04.2013 17.006 10.842.500 106.680.722,00 9,94 08.04.2013 10 4.600 14,40 08.04.2013 14.684 10.789.900 106.481.617,00 9,93 09.04.2013 6 2.800 40.364,00 14,40 09.04.2013 20.380 13.642.500 138.660.944,00 10,17 10.04.2013 4 2.500 35.787,00 14,40 10.04.2013 21.877 13.818.000 143.120.273,00 10,32 11.04.2013 6 1.100 15.873,00 14,60 11.04.2013 15.911 9.201.900 95.074.844,00 10,38 12.04.2013 13 13.500 195.642,00 14,21 12.04.2013 17.877 12.145.100 124.291.514,00 10,20 15.04.2013 7 11.000 158.306,00 14,40 15.04.2013 13.219 8.753.900 88.122.198,00 9,99 16.04.2013 5 600 8.811,00 14,72 16.04.2013 17.650 12.150.700 123.225.327,00 10,20 17.04.2013 5 2.000 29.130,00 14,40 17.04.2013 26.185 19.595.000 195.011.063,00 9,94 18.04.2013 7 10.300 148.325,00 14,40 18.04.2013 17.206 14.232.900 137.731.798,00 9,61 19.04.2013 9 25.500 367.188,00 14,58 19.04.2013 16.066 10.345.800 100.735.857,00 9,85 22.04.2013 - - - - 22.04.2013 13.618 16.225.000 158.532.558,00 9,84 23.04.2013 6 17.400 249.700,00 14,30 23.04.2013 12.079 7.640.200 75.657.214,00 9,85 24.04.2013 7 8.700 125.377,00 14,40 24.04.2013 14.154 6.716.600 66.918.302,00 9,89 25.04.2013 11 10.200 148.858,00 14,65 25.04.2013 10.231 6.083.800 60.623.628,00 9,98 26.04.2013 12 56.700 816.659,00 14,35 26.04.2013 13.652 8.741.000 84.721.381,00 9,60 29.04.2013 4 800 11.399,00 14,55 29.04.2013 17.995 9.064.600 87.898.238,00 9,62 30.04.2013 16 17.100 246.768,00 14,56 30.04.2013 25.447 15.056.500 146.946.797,00 9,98 Fonte: Economática Cotação Média Ponderada Itaúsa Cotação Média Ponderada Itaúsa Data Início Data Fim Qtde Titulos Volume Média Data Início Data Fim Qtde Titulos Volume Média 02.01.2013 30.04.2013 1.291.600 18.622.880,00 14,42 02.01.2013 30.04.2013 916.329.900 9.337.893.262,00 10,19 l. Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia nos mercados em que são negociadas, identificando: As tabelas a seguir mostram, para os períodos indicados, as cotações ajustadas por eventos, tais como grupamento, bonificação e subscrição: i - Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos três anos: Ano Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima 2010 9,22 11,26 13,10 9,27 11,05 12,76 2011 9,29 11,33 13,11 7,37 10,07 12,29 2012 11,01 12,66 14,89 7,99 9,59 11,49 ii - Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos dois anos: Trimestre Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima 1º trim/2011 9,86 11,08 13,11 10,11 11,07 12,29 2º trim/2011 10,15 10,86 11,57 10,02 10,77 11,81 3º trim/2011 9,29 11,20 13,05 7,37 8,95 11,02 4º trim/2011 11,33 12,22 13,05 8,13 9,55 10,46 1º trim/2012 12,64 13,02 13,59 10,04 10,80 11,49 2º trim/2012 11,01 11,84 12,95 7,99 8,84 10,41 3º trim/2012 11,43 12,50 13,85 8,22 9,48 10,44 4º trim/2012 12,00 13,32 14,89 8,41 9,25 10,09 1º trim/2013 14,05 14,41 14,97 9,66 10,27 10,84 iii - Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos seis meses:
6 meses Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima nov-12 12,66 13,27 14,10 8,81 9,22 9,70 dez-12 13,50 14,26 14,89 9,53 9,73 10,09 jan-13 14,06 14,36 14,97 9,82 10,30 10,62 fev-13 14,11 14,43 14,84 9,66 10,07 10,49 mar-13 14,05 14,44 14,93 10,09 10,42 10,84 abr-13 14,14 14,42 14,79 9,49 10,00 10,55 iv - Cotação média nos últimos 90 dias: 90 dias Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima 31.01.13-30.04.13 14,05 14,43 14,93 9,49 10,16 10,84 m. Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3 (três) anos Preço de Ano Emissão 2009 5,80 2010 9,50 2011 10,00 n. Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão Vide item h precedente. o. Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas Os Acionistas poderão exercer o direito preferencial à subscrição no período de 14.05.2013 a 12.06.2013, na proporção de 2,5967029% sobre as ações da mesma espécie que possuírem no final do dia 07.05.2013, após a bonificação de 10% em ações; a partir de 08.05.2013, as ações serão negociadas "ex direito" à subscrição. As ações subscritas deverão ser integralizadas no ato da subscrição, em dinheiro ou mediante compensação de créditos originários de "JCP - juros sobre o capital próprio" declarados pela ITAÚSA em 17.12.2012 e 04.03.2013. Os Acionistas com ações registradas escrituralmente no Itaú receberão impressos já preenchidos, pelos quais poderão efetuar a subscrição, bem como optar por subscrição de sobras de ações, assinando-os e apresentando-os em qualquer agência do Itaú, com pagamento correspondente ou autorização para débito em conta-corrente. Para maior comodidade, os correntistas do Itaú também poderão exercer os seus direitos de subscrição utilizando-se do Internet 30 horas (dias úteis - das 9h às 18h).
Os acionistas titulares de ações depositadas na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA, deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras e prazos estipulados pela própria Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA. As ações subscritas serão liberadas à negociação em até 3 dias úteis após a data da reunião do Conselho de Administração que verificar esta subscrição e homologar o aumento do capital social. p. Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito Os acionistas poderão exercer o direito preferencial à subscrição no período de 14.05.2013 a 12.06.2013, na proporção de 2,5967029% sobre as ações da mesma espécie que possuírem no final do dia 07.05.2013, após a bonificação de 10% em ações; a partir de 08.05.2013, as ações serão negociadas "ex direito" à subscrição. É facultada a cessão do direito preferencial à subscrição das novas ações, nos termos da lei. q. Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras Os Acionistas que optarem por subscrição de sobras de ações poderão subscrevêlas, ao mesmo preço e condições, exclusivamente nas seguintes datas: 1º rateio, dia 21.06.2013, na proporção das ações subscritas no período de preferência; e 2º rateio, dia 28.06.2013, na proporção das ações subscritas no 1º rateio, sendo que os Acionistas com ações registradas escrituralmente no Itaú poderão procurar qualquer agência do Itaú, podendo os correntistas utilizar-se do internet 30 horas (das 9h às 18h), e os Acionistas titulares de ações registradas na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA deverão subscrevê-las por meio de seus agentes de custódia. r. Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja previsão de homologação parcial do aumento de capital Não há previsão de homologação parcial do aumento de capital. s. Caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em bens i. Apresentar descrição completa dos bens ii. Esclarecer qual a relação entre os bens incorporados ao patrimônio da companhia e o seu objeto social iii. Fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível Não aplicável. 6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas Não aplicável. 7. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures em ações ou por exercício de bônus de subscrição Não aplicável.