Mercado Total e Mercado de Medicamentos Genéricos Janeiro 211 OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE DIRECÇÃO DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA E OBSERVAÇÃO DO MERCADO
1. MERCADO TOTAL DE MEDICAMENTOS (*) Fonte: IMS Health 1.1 - Mercado Total Taxa de Crescimento Taxa de Crescimento 26 3.161.767.218-241.567.726-27 3.287.57.234 4,% 252.699.564 4,6% 28 3.353.4.217 2,% 251.116.678 -,6% 29 3.321.438.272 -,9% 254.58.442 1,4% 21 3.237.85.618-2,5% 245.369.842-3,6% Jan-1 273.369.734-2.769.17 - Jan-11 261.433.575-4,4% 21.494.45 3,5% Euros 4... 3.5.. 3... 2.5.. 2... 1.5.. 1... 5.. 26 27 28 29 21 Jan-1 Jan-11 28.. 24.. 2.. 16.. 12.. 8.. 4.. 1.2 - Evolução Mensal - 211 Ano 211 Variação Mensal Variação Homóloga Variação Mensal Variação Homóloga Janeiro 261.433.575-5,8% -4,4% 21.494.45-1,6% 3,5% (*) Mercado total de medicamentos em farmácias comunitárias, em Portugal Continental. Não inclui os medicamentos não sujeitos a receita médica comercializados fora das farmácias. 1
1.3 - Distribuição do Mercado Total por CFT (*) - Jan 211 (*) Classificação Fármaco-Terapêutica de Nível 3 1.3.1-1.3.2 - CFT % Embs CFT % PVP Analgésicos e antipiréticos 1.852.892 8,6% Modificadores do eixo renina angiotensi 28.666.888 11,% Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 1.464.422 6,8% Antidislipidémicos 17.656.4 6,8% Modificadores do eixo renina angiotensi 1.214.119 5,6% Modificadores da secreção gástrica 13.297.2 5,1% Anticoagulantes 789.254 3,7% Antidiabéticos orais 13.114.59 5,% Derivados do ácido propiónico 76.117 3,5% Antidepressores 12.64.331 4,8% Estrogénios e progestagénios 694.184 3,2% Antipsicóticos 1.947.695 4,2% Antidislipidémicos 659.35 3,1% Anticoagulantes 8.531.352 3,3% Antidiabéticos orais 62.218 2,9% Medicamentos utilizados no tratamento 8.86.27 3,1% Antidepressores 569.188 2,6% Antiepilépticos e anticonvulsivantes 7.22.445 2,7% Expectorantes 544.864 2,5% Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 6.231.712 2,4% Outras CFT's 12.325.842 57,3% Outras CFT's 135.275.33 51,7% Total 21.494.45 1% Total 261.433.575 1% Unidade: N.º 1.4 - Distribuição do Mercado Total por Substância Activa - Jan 211 1.4.1-1.4.2 - Substância Activa % Embs Substância Activa % PVP Paracetamol 1.274.411 5,9% Rosuvastatina 5.44.664 2,1% Ibuprofeno 649.221 3,% Omeprazol 4.519.352 1,7% Ácido acetilsalicílico 51.584 2,3% Clopidogrel 4.419.454 1,7% Amoxicilina + Ácido clavulânico 348.38 1,6% Metformina + Vildagliptina 3.733.681 1,4% Diclofenac 335.577 1,6% Quetiapina 3.597.769 1,4% Alprazolam 268.78 1,2% Sinvastatina 3.429.653 1,3% Sinvastatina 267.243 1,2% Amoxicilina + Ácido clavulânico 3.25.245 1,2% Lorazepam 236.66 1,1% Escitalopram 3.176.935 1,2% Omeprazol 223.68 1,% Fluticasona + Salmeterol 3.95.896 1,2% Nimesulida 22.7 1,% Metformina + Sitagliptina 3.67.99 1,2% Outras DCI's 17.169.555 79,9% Outras DCI's 223.747.19 85,6% Total 21.494.45 1% Total 261.433.575 1% Unidade: N.º 2
2. MERCADO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS 2.1 - Medicamentos Genéricos Taxa de Crescimento Quota de Mercado Taxa de Crescimento Quota de Mercado 26 479.98.553-15,15% 23.32.23-9,65% 27 586.72.495 22,5% 17,85% 29.51.65 26,5% 11,67% 28 622.334.39 6,1% 18,56% 34.231.48 16,% 13,63% 29 591.38.48-5,% 17,79% 4.551.879 18,5% 15,93% 21 617.53.644 4,5% 19,7% 44.98.48 1,9% 18,33% Jan-1 52.969.181-19,38% 3.62.989-17,35% Jan-11 52.415.162-1,% 2,5% 4.525.169 25,6% 21,5% Euros 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 26 27 28 29 21 Jan-1 Jan-11 45.. 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 2.2 - Medicamentos não Genéricos Taxa de Crescimento Quota de Mercado Taxa de Crescimento Quota de Mercado 26 2.682.668.665-84,85% 218.247.496-9,35% 27 2.7.867.739,7% 82,15% 223.197.959 2,3% 88,33% 28 2.73.75.98 1,1% 81,44% 216.885.63-2,8% 86,37% 29 2.73.399.864,% 82,21% 213.956.563-1,4% 84,7% 21 2.62.346.974-4,% 8,93% 2.389.794-6,3% 81,67% Jan-1 22.4.553-8,62% 17.166.181-82,65% Jan-11 29.18.413-5,2% 79,95% 16.969.236-1,1% 78,95% Euros 3... 2.5.. 2... 1.5.. 1... 5.. 26 27 28 29 21 Jan-1 Jan-11 24.. 2.. 16.. 12.. 8.. 4.. 3
2.3 - Quota de Mercado 2.3.1 - Por Genéricos () 6% 5% 4% 3% 2% 1% % No Mercado Total No Mercado Concorrencial de Genéricos Mercado Concorrencial de Genéricos no Mercado Total 26 9,65% 22,72% 42,5% 27 11,67% 24,96% 46,78% 28 13,63% 27,31% 49,91% 29 15,93% 3,21% 52,75% 21 18,33% 33,83% 54,19% 211 21,5% 37,63% 55,95% NOTA: O Mercado Concorrencial de Genéricos é composto pelo conjunto de DCI's que têm medicamentos genéricos comercializados. 2.3.2 - Variação Homóloga Jan-1 vs Jan-11 Quota de Mercado 24% 22% 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 17,35% 21,5% 19,38% 2,5% % % Jan-1 Jan-11 Jan-1 Genéricos Total Medicamentos Quota de Mercado Nº 3.62.989 2.769.17 17,35% (Eur) 52.969.181 273.369.734 19,38% Jan-11 Genéricos Total Medicamentos Quota de Mercado Nº 4.525.169 21.494.45 21,5% (Eur) 52.415.162 261.433.575 2,5% 4
2.3.3 - Evolução Mensal Quota de Mercado 24% 22% 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Jan-1 Fev-1 Mar-1 Abr-1 Mai-1 Jun-1 Jul-1 Ago-1 Set-1 Out-1 Nov-1 Dez-1 Jan-11 % 17,35% 16,95% 17,57% 18,% 17,52% 17,58% 17,54% 18,83% 19,76% 19,36% 2,4% 19,7% 21,5% % 19,38% 18,89% 19,27% 19,59% 19,21% 18,81% 18,41% 18,69% 2,11% 18,9% 19,31% 18,9% 2,5% 2.4 - Evolução Mensal do Mercado de Genéricos 2.4.1-5.. 4.5. 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 26 2.12.987 1.79.145 2.181.273 1.613.259 2.49.96 1.826.341 1.872.175 1.659.665 2.52.61 2.296.246 2.158.729 1.87.74 27 2.727.743 2.149.74 2.427.378 2.181.1 2.59.389 2.311.872 2.567.614 2.77.241 2.529.314 3.23.687 2.738.539 2.258.78 28 3.17.76 2.716.872 2.668.767 2.771.214 2.7.512 2.714.3 2.946.474 2.112.751 2.67.5 4.389.64 3.46.775 2.99.13 29 3.26.68 2.79.912 3.132.965 3.132.283 3.178.347 3.355.111 3.855.68 2.916.561 3.745.662 3.895.124 3.947.213 3.342.25 21 3.62.989 3.226.759 3.861.168 3.568.66 3.497.314 3.277.369 3.45.648 3.654.482 4.744.118 3.994.89 3.981.638 4.165.814 211 4.525.169 5
2.4.2-8.. 7.. (Euros) 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 26 4.25.696 35.216.19 43.341.32 33.549.251 42.91.96 38.71.442 4.55.687 33.368.263 42.88.296 46.183.34 45.284.42 37.583.254 27 55.587.462 41.44.813 48.21.626 44.492.149 52.16.59 46.966.836 51.726.188 4.287.955 5.136.656 58.665.526 53.329.846 43.751.929 28 6.692.548 52.694.66 51.764.137 54.111.496 52.961.922 53.61.924 58.533.165 4.467.849 39.28.969 68.593.71 45.676.721 43.946.91 29 47.167.82 4.797.7 46.39.123 45.21.594 46.536.526 49.59.911 56.932.165 41.817.19 54.478.515 56.57.75 57.27.56 48.753.416 21 52.969.181 47.983.62 56.946.34 53.11.345 52.183.847 48.276.532 48.196.119 47.42.11 61.989.376 49.792.2 48.81.67 5.24.411 211 52.415.162 2.5 - Evolução de Preços de Medicamentos Genéricos 2.5.1 - Preço Médio Global Ano 27 2,38 19,28 19,86 2,4 2,76 2,32 2,15 19,39 19,82 19,4 19,47 19,38 28 19,53 19,4 19,4 19,53 19,61 19,75 19,87 19,15 19, 15,63 14,99 14,7 29 14,47 14,62 14,7 14,43 14,64 14,78 14,77 14,34 14,54 14,51 14,49 14,59 21 14,7 14,87 14,75 14,88 14,92 14,73 14,15 12,87 13,7 12,47 12,26 12,5 211 11,58 - - - - - - - - - - - 6
2.5.2 - Preço Médio por Substância Activa 2.5.2.1 - Top 1 em Substância Activa Ano de 21 Ano de 211 Sinvastatina 21,9 12,84 - - - - - - - - - - - Omeprazol 3,78 2,38 - - - - - - - - - - - Alprazolam 4,5 4,37 - - - - - - - - - - - Paracetamol 1,58 1,7 - - - - - - - - - - - Ibuprofeno 2,8 2,81 - - - - - - - - - - - Nimesulida 4,56 4,36 - - - - - - - - - - - Amoxicilina + Ácido clavulânico 7,82 7,36 - - - - - - - - - - - Azitromicina 6,95 6,28 - - - - - - - - - - - Clopidogrel 31,81 29,27 - - - - - - - - - - - Metformina 3,37 3,28 - - - - - - - - - - - 2.5.2.2 - Top 1 em Substância Activa Ano de 21 Ano de 211 Omeprazol 3,78 2,38 - - - - - - - - - - - Clopidogrel 31,81 29,27 - - - - - - - - - - - Sinvastatina 21,9 12,84 - - - - - - - - - - - Pantoprazol 24,36 21,71 - - - - - - - - - - - Losartan + Hidroclorotiazida 21,48 19,78 - - - - - - - - - - - Lansoprazol 25,9 22,62 - - - - - - - - - - - Pravastatina 34,31 31,84 - - - - - - - - - - - Losartan 27,38 23,83 - - - - - - - - - - - Donepezilo 12,11 92,73 - - - - - - - - - - - Sertralina 2,93 17,87 - - - - - - - - - - - 7
2.6 - Distribuição do Mercado de Genéricos por CFT (*) - Jan 211 (*) Classificação Fármaco-Terapêutica de Nível 3 2.6.1-2.6.2 - CFT % Embs CFT % PVP Modificadores do eixo renina angiotensina 452.35 1,% Modificadores da secreção gástrica 8.556.497 16,3% Modificadores da secreção gástrica 46.38 9,% Modificadores do eixo renina angiotensina 7.25.146 13,7% Antidislipidémicos 355.298 7,9% Antidislipidémicos 5.832.332 11,1% Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 351.922 7,8% Antidepressores 4.468.936 8,5% Antidepressores 267.229 5,9% Anticoagulantes 3.749.675 7,2% Analgésicos e antipiréticos 188.889 4,2% Medicamentos usados nas perturbações da micção 1.849.72 3,5% Antidiabéticos orais 183.41 4,1% Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das funções 1.353.627 2,6% cognitivas Derivados do ácido propiónico 181.518 4,% Quinolonas 1.261.13 2,4% Anticoagulantes 148.52 3,3% Antiepilépticos e anticonvulsivantes 1.237.278 2,4% Derivados sulfanilamídicos 136.11 3,% Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 1.171.7 2,2% Outras CFT's 1.853.597 41,% Outras CFT's 15.73.58 3,% Total 4.525.169 1% Total 52.415.162 1% Unidade: N.º 1,% 9,% 16,3% 7,9% 43,1% 13,7% 59,5% 7,8% 5,9% 7,2% 8,5% 11,1% Modificadores do eixo renina angiotensina Modificadores da secreção gástrica Antidislipidémicos Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos Antidepressores Outras CFT's Modificadores da secreção gástrica Modificadores do eixo renina angiotensina Antidislipidémicos Antidepressores Anticoagulantes Outras CFT's 8
2.7 - Distribuição do Mercado de Genéricos por Substância Activa - Jan 211 2.7.1-2.7.2 - Substância Activa % Embs Substância Activa % PVP Sinvastatina 248.988 5,5% Omeprazol 4.136.99 7,9% Omeprazol 22.982 4,5% Clopidogrel 3.337.237 6,4% Alprazolam 185.967 4,1% Sinvastatina 3.197.841 6,1% Paracetamol 173.684 3,8% Pantoprazol 2.188.78 4,2% Ibuprofeno 169.18 3,7% Losartan + Hidroclorotiazida 1.71.78 3,2% Nimesulida 136.11 3,% Lansoprazol 1.653.67 3,2% Amoxicilina + Ácido clavulânico 123.613 2,7% Pravastatina 1.461.89 2,8% Azitromicina 116.316 2,6% Losartan 1.378.398 2,6% Clopidogrel 114.33 2,5% Donepezilo 1.134.421 2,2% Metformina 15.45 2,3% Sertralina 1.65.812 2,% Outras DCI's 2.948.9 65,2% Outras DCI's 31.16.72 59,4% Total 4.525.169 1% Total 52.415.162 1% Unidade: N.º 5,5% 4,5%4,1%3,8% 3,7% 7,9% 6,4% 6,1% 4,2% 78,3% 72,2% 3,2% Sinvastatina Omeprazol Alprazolam Paracetamol Ibuprofeno Outras CFT's Omeprazol Clopidogrel Sinvastatina Pantoprazol Losartan + Hidroclorotiazida Outras CFT's 9
2.8 - Penetração do Medicamento Genérico na Substância Activa - Top 1 2.8.1-1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Benazepril Benazepril + Hidroclorotiazida Citalopram Glimepirida Jan-1 Sinvastatina Bicalutamida Ácido alendrónico Jan-11 Isotretinoína Omeprazol Finasterida 2.8.2-1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Benazepril Benazepril + Hidroclorotiazida Citalopram Glimepirida Jan-1 Isotretinoína Sinvastatina Omeprazol Jan-11 Bicalutamida Pravastatina Ciprofloxacina 1
2.9 - Medicamentos Genéricos no Mercado (dados acumulados à data) 2.9.1 - Número de Medicamentos e Número de Apresentações 31-Jan-211 Nº de Medicamentos (2) Nº de Apresentações Autorizadas 7.964 33.24 Autorizadas com preço aprovado 4.728 12.94 Comparticipadas 3.134 5.315 Prescritas (1) 2.864 3.968 (1) No mercado total no período Jan/211 (Fonte: IMS Health) (2) Medicamentos com igual DCI, forma farmacêutica, dosagem e titular AIM 13. 12. 11. 1. Apresentações 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jan-1 Fev-1 Mar-1 Abr-1 Mai-1 Jun-1 Jul-1 Ago-1 Set-1 Out-1 Nov-1 Dez-1 Jan-11 Autorizadas com preço aprovado Comparticipadas Prescritas NOTA: O aumento do intervalo entre as apresentações autorizadas com preço aprovado e as comparticipadas, pode ficar a dever-se a: - Genéricos pertencentes a grupos farmacoterapêuticos não comparticipáveis; - Não submissão de pedidos de comparticipação, apesar de terem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e preço aprovado; - Descomparticipação por motivo de redimensionamento, não comercialização ou reavaliação. 11
2.1 - Evolução das Substâncias Activas com Medicamentos Genéricos no Mercado Total Nº de DCI No Mercado Total de Medicamentos No Mercado Potencial Ano de 211 1.717 - - - - - - - - - - - 1.166 - - - - - - - - - - - Com MG Autorizado 325 - - - - - - - - - - - Com MG Comercializado 186 - - - - - - - - - - - 2.11 - Número de Genéricos por Substância Activa 2.11.1 - Top 1 em Substância Activa Ano de 21 Ano de 211 Sinvastatina 17 154 - - - - - - - - - - - Omeprazol 89 82 - - - - - - - - - - - Alprazolam 117 1 - - - - - - - - - - - Paracetamol 7 7 - - - - - - - - - - - Ibuprofeno 24 23 - - - - - - - - - - - Nimesulida 73 56 - - - - - - - - - - - Amoxicilina + Ácido clavulânico 3 27 - - - - - - - - - - - Azitromicina 4 37 - - - - - - - - - - - Clopidogrel 34 33 - - - - - - - - - - - Metformina 28 27 - - - - - - - - - - - 2.11.2 - Top 1 em Substância Activa Ano de 21 Ano de 211 Omeprazol 89 82 - - - - - - - - - - - Clopidogrel 34 33 - - - - - - - - - - - Sinvastatina 17 154 - - - - - - - - - - - Pantoprazol 111 16 - - - - - - - - - - - Losartan + Hidroclorotiazida 13 92 - - - - - - - - - - - Lansoprazol 112 97 - - - - - - - - - - - Pravastatina 77 69 - - - - - - - - - - - Losartan 13 93 - - - - - - - - - - - Donepezilo 62 66 - - - - - - - - - - - Sertralina 19 95 - - - - - - - - - - - 12