FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO ANÁLISE CONJUNTURAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CURITIBA E R.M Este relatório, referente ao mês de AGOSTO de 2013, da Pesquisa Conjuntural do Comércio da FECOMERCIO-PR, apresenta os resultados do comércio varejista na cidade de CURITIBA. As tabulações realizadas utilizaram como base os dados fornecidos pelas empresas informantes de cada um dos ramos selecionados, relativos ao período de Agosto 2012 a Agosto de 2013. Neste relatório não se faz, ainda, nenhum juízo de valor qualitativo sobre os resultados obtidos. O deflacionamento monetário foi feito utilizando como índice o IPCA-Brasil-IBGE. Os ramos de atividades do comércio pesquisados são: Lojas de Departamentos; Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas; Óticas e Cine-Foto-Som; Vestuário; Tecidos; Calçados; Supermercados e Hipermercados; Farmácias e Perfumarias; Concessionárias de Veículos; Autopeças e Acessórios; Combustíveis e Lubrificantes; Material de Construção; Livrarias e Papelarias.
1. Lojas de Departamentos A queda nas vendas pode indicar que enfrenta novas estratégias de outros concorrentes ou o consumidor optou por novos espaços para compra. É grande a concorrência no segmento. Trabalha com variedade de produtos, muitos de outros ramos: vestuário, calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e decorações. São vinculadas a redes com escalas elevadas de compras e grande poder de negociação com fornecedores. LOJAS DE DEPARTAMENTOS ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras 2,56% 14,44% 2,18% Vendas Comerciais -6,91% 9,48% -0,54% Número de funcionários -0,33% -15,32% -9,60% Total da folha de pagamento -1,28% 5,03% 3,79% 2. Móveis Dec. E Util. Domésticas No estado cresceu bem no período. Deverá manter esse padrão de vendas, com ocupação de imóveis novos, substituição de mobiliário, emprego elevado e melhoria de renda. A Pesquisa não capta vendas das fábricas para consumidores. Ago-2013 MÓVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras -2,54% 17,48% 0,23% Vendas Comerciais 7,30% 7,83% 4,24% Número de funcionários 0,50% -2,37% -1,17% Total da folha de pagamento -3,04% 5,66% 4,99%
3. Óticas e Cine-foto-som Mantém bom desempenho no estado, incentivados por inovações e designs. O dólar valorizado ainda não prejudicou estes ramos, que trabalham com grande percentual de importados, inclusive relógios. Competem com produtos piratas. Tem pequena participação no total das vendas do comércio. ÓTICAS ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras -23,62% -17,26% 4,24% Vendas Comerciais 21,53% 8,63% 7,11% Número de funcionários 0,94% 1,91% 10,27% Total da folha de pagamento 3,28% 12,85% 6,32% CINE-FOTO-SOM ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras -40,38% 5,66% 8,85% Vendas Comerciais 0,89% 8,86% 9,06% Número de funcionários -0,25% 0,60% 2,85% Total da folha de pagamento 0,56% 6,29% 8,72%
4. Vestuário Cresceu perto de 7% no estado comparado a 2012. Liquidações de final de estação (primavera-verão) ajudaram a faturar. Uma possível opção do consumidor por novos padrões de despesas ou liquidar dívidas existentes, pode ter afetado o segmento. Enfrenta a concorrência de outros ramos do varejo, que vendem os mesmos produtos. VESTUÁRIO ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras 1,43% 22,25% 1,39% Vendas Comerciais 23,60% 15,72% 13,26% Número de funcionários -0,63% -3,79% -5,70% Total da folha de pagamento 0,03% -1,26% 0,22% 5. Tecidos Caiu no período no estado. Suas vendas se relacionam à ocupação de imóveis residenciais, comerciais e reformas, em paralelo à melhoria de renda. Vem diversificando o perfil de oferta Concorre em parte, com móveis e decorações. Adota promoções típicas de mercado competitivo. Os tecidos para vestuário tem queda significativa, proporcional aos novos hábitos da população e carência de mão-de-obra especializada (alfaiates/costureiras). TECIDOS ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras 3,58% 28,19% -0,58% Vendas Comerciais 3,48% 11,86% -2,79% Número de funcionários -0,81% 19,64% 7,84% Total da folha de pagamento -2,04% 24,75% 14,24%
6. Calçados Comportamento inferior ao de 2012. Concorre com lojas de departamentos, vestuário, supermercados. Os artigos esportivos operam no mesmo segmento com opções de maior aceitação junto ao público jovem. Vendas crescentes por internet. CALÇADOS ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras 87,39% -10,55% -16,71% Vendas Comerciais 1,04% 2,74% -3,89% Número de funcionários -2,93% -7,09% -7,81% Total da folha de pagamento -6,54% -0,23% -0,06% 7. Supermercados Bom crescimento no estado, estimulado pela melhoria do padrão de consumo das classes D e E, ampliação da classe C, e fatores de estímulo à demanda como emprego alto e melhoria de renda. Está ampliando os pontos de venda, o que afeta desempenho do pequeno comércio. Vem intensificando a oferta de marcas alternativas. SUPERMERCADOS ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras 4,16% 7,71% 13,92% Vendas Comerciais 6,78% 18,46% 18,07% Número de funcionários 1,52% 1,68% -0,44% Total da folha de pagamento -8,00% 10,91% 12,39%
8. Farmácias e Perfumarias As lojas de redes crescem no Paraná, um mercado atrativo. A competitividade acirrada diversifica padrões de descontos: idosos, cartão de cliente, vínculos empregatícios, etc. As farmácias isoladas (muitas adquiridas por redes de fora do Paraná), tem dificuldades em competir e optam pela vinculação a redes, numa espécie de franquia. Cresce a participação de cosméticos nas vendas. FARMÁCIAS ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras 10,49% -2,25% -0,68% Vendas Comerciais 11,99% 0,53% -0,34% Número de funcionários -1,09% -7,44% -5,93% Total da folha de pagamento -0,27% -2,81% -0,28% 9. Concessionárias de veículos Cresceu no Paraná em relação a igual período de 2012. Tem o benefício do IPI reduzido até dezembro. Para o restante do ano a perspectiva é estabilização de vendas, considerando: aumento dos juros, providências para contenção da inflação, novas exigências dos bancos e comprometimento da renda do consumidor. A expansão de veículos novos dificulta a mobilidade urbana e eleva a importação de petróleo. CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras 0,10% -15,02% -3,06% Vendas Comerciais -0,68% -17,73% -1,58% Número de funcionários -1,18% -10,76% -3,66% Total da folha de pagamento 0,31% 3,79% 7,66%
10. Autopeças e Acessórios Pequena expansão no estado; o dólar valorizado eleva preços de importados. Vendas crescem mais no interior que na capital. Concorrem com desmanches de carros. AUTOPEÇAS ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras -2,21% 3,45% -6,11% Vendas Comerciais -6,54% 4,03% -0,92% Número de funcionários 0,93% -0,09% 1,14% Total da folha de pagamento 2,78% 12,39% 13,28% 11. Combustíveis e Lubrificantes Cresceu no estado estimulado por carros novos em circulação, onde mesmo o carro flex opta por gasolina. A demanda maior requer elevação da importação de petróleo, ônus adicional da política de estímulo ao mercado automobilístico no país. COMBUSTÍVEIS ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras 5,48% -13,43% 14,01% Vendas Comerciais 1,64% -14,28% 15,34% Número de funcionários -2,64% -19,62% -4,96% Total da folha de pagamento -16,76% -17,00% -8,57%
12. Materiais de construção A queda no estado pode representar uma pausa para o setor, após bons desempenhos em períodos es. Atende a demanda típica de varejo; grandes construtoras ou empreiteiras adquirem, preferencialmente, das fábricas ou atacado. Os juros e inflação crescentes limitam compras do consumidor e adiam gastos no segmento. Tem como incentivos: redução tributária em itens específicos, financiamento e emprego alto. MAT. DE CONSTRUÇÃO ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras -9,34% -0,66% 4,03% Vendas Comerciais -4,59% 2,81% 0,59% Número de funcionários -0,13% -24,92% -24,41% Total da folha de pagamento -0,98% -20,64% -18,23% 13. Livrarias e Papelarias Vendas sazonalizadas conforme calendário escolar. Bom crescimento anual no estado. Além dos produtos tradicionais, vem diversificando oferta: informática, escritório, cd s, dvd s, blue-rays e brinquedos, etc. Os cursos novos e o ensino a distância EAD, incentivam vendas, mais no interior que na RM de Curitiba. LIV. E PAPELARIA ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras -1,37% -9,48% 10,53% Vendas Comerciais 4,26% 16,44% 15,21% Número de funcionários -0,82% -14,48% -8,23% Total da folha de pagamento 0,70% -0,85% 1,93%
14. Total Algumas inquietações ocorrem quanto ao desempenho do varejo paranaense no restante do ano, considerando: inflação acima das previsões oficiais; queda na balança comercial, valorização do dólar repercutindo nos preços de importados de uma economia que depende de 20% a 25% de bens do exterior; insuficiência de investimentos públicos em infraestrutura no país; esgotamento do poder de compra e limitações a novos financiamentos devido o comprometimento da renda. Ademais, o PIB não atingirá o crescimento previsto no começo do ano. A combinação das variáveis mencionadas deverá comprometer a geração de emprego temporário para o Natal, período no qual tradicionalmente ocorre a maior contratação de trabalhadores temporários, considerando a concentração de vendas no período. Cabe destacar dois fatores positivos para o comércio neste momento: Vigência do programa da Caixa Econômica Federal de financiamento de utensílios domésticos aos beneficiários do minha casa, minha vida, que deverá aquecer o segmento de móveis, linha branca e eletroeletrônicos e a continuidade do crescimento das vendas por e-commerce, conforme entidades do segmento, indicando que uma parcela dos consumidores optam por uma alternativa no mínimo, mais pratica de compras. TOTAL ano Variável ago/12 jan/ago 13 Total das compras 1,96% -3,39% 4,82% Vendas Comerciais 3,95% 0,78% 7,32% Número de funcionários 0,01% -6,46% -5,20% Total da folha de pagamento -3,56% 0,33% 2,10%
Gráficos da Região 1. Compras Sob este conceito estão relacionadas as aquisições feitas pelo comércio varejista junto a empresas atacadistas, indústrias, ou qualquer outro ramo de atividade que forneça produtos para o varejo comercializar. Um acréscimo nas compras é sinal que o comércio tem expectativas de aumentar suas vendas (também podem estar com estoques baixos significando, no caso, reposição). Uma redução nas compras sugere que a perspectiva do varejo é de queda nas vendas, principalmente em curto prazo, sempre levando em consideração as oscilações sazonais. GRÁFICO 1 O Gráfico 1 mostra a evolução das Compras.
2. Vendas Utiliza-se como base nesse item o faturamento bruto, ou seja, a receita bruta mensal proveniente de revenda de mercadorias da unidade comercial, incluindo-se todos os impostos e taxas que incidem sobre os bens faturados pelas empresas: ICMS, IPI, COFINS e outras. É equivalente ao conceito de preços de mercado utilizado nas Contas Nacionais calculadas no Brasil pelo IBGE. Não são consideradas as receitas financeiras e as receitas não operacionais. Portanto, a Pesquisa não mede produto e sim o faturamento. GRÁFICO 2 O Gráfico 2 mostra a evolução das Vendas deflacionadas.
3. Nível de emprego Sob este conceito é considerado o total de empregados assalariados em atividade na unidade local, no mês de referência, independente de terem ou não vínculo empregatício, desde que sejam remunerados diretamente pela empresa. GRÁFICO 3 O Gráfico 3 mostra a evolução do Nível de Emprego.
4. Folha de Pagamentos Corresponde ao total de rendimentos brutos mensais pagos aos empregados pela empresa. Inclui não apenas o salário fixo, mas as remunerações oriundas do volume de vendas efetuadas como as comissões, gratificações de férias, participação nos lucros e outras. Não estão deduzidas as parcelas referentes à previdência social e imposto de renda. GRÁFICO 4 O Gráfico 4 mostra a evolução da Folha de Pagamentos Deflacionada.
Síntese: Uma síntese das vendas de Agosto consta a seguir: VARIAÇÃO DAS VENDAS EM AGOSTO DE 2013 Agosto/2013 em relação: RM de Região Foz do Ponta Londrina Maringá Paraná Curitiba Oeste Iguaçu Grossa (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 3,95 1,29 0,23 3,06 2,41 4,50 3,23 Mesmo mês/ano 0,78 0,71-2,77 2,96 2,37-6,67 0,45 do ano 7,32 0,68-3,46 16,55 1,95 3,64 6,32 Destaques no Paraná em agosto de 2013 Maiores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná Sobre Anterior (%) MAIORES CRESCIMENTOS PERCENTUAIS DE VENDAS (FATURAMENTO) NO PARANÁ Sobre mesmo mês de 2012 (%) Do Ano (Jan-Ago) (%) 1. Vestuário 13,99 1. Supermercados 15,66 1. Supermercados 15,19 2. Óticas 11,32 2. Vestuário 11,47 2. Combustíveis 12,86 3. Farmácias 9,25 3. Tecidos 11,21 3. Óticas 8,51 4. Supermercados 6,34 4. Livrarias e Papelarias 9,10 4. Livrarias e Papelarias 7,79 5. Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas 6,29 5. Óticas 8,57 5. Cine- Foto Som 6,96 Regiões de maior e menor crescimento: Polos pesquisados e Ramos de maior e menor crescimento em 2013 (acumulado Jan-Ago) RAMOS DE MAIOR E MENOR CRESCIMENTO NO ACUMULADO DE 2013 (JAN-AGO) RM de Curitiba (%) Londrina (%) Maringá (%) Oeste (%) Foz do Iguaçu (%) Ponta Grossa (%) Maior crescimento Supermercados 18,07 Vestuário 18,35 Óticas 14,28 Concessionárias de Veículos 35,75 Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas 21,12 Livrarias e Papelarias 24,32 Menor crescimento Calçados -3,89 Lojas de Departamento s -22,64 Vestuário -20,44 Material de Construção -3,58 Tecidos -42,63 Concessionárias de Veículos -8,48