JESSICA / BPI Apresentação do Programa 2018
ÍNDICE 1. Enquadramento 2. JESSICA no BPI 3. Requisitos dos Projetos Urbanos 4. Projetos Apoiados 5. Outras Informações 1
2 Enquadramento
1. ENQUADRAMENTO J.E.S.S.I.C.A. é o acrónimo de "Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Apoio Europeu Conjunto ao Investimento Sustentável em Zonas Urbanas) Iniciativa da Comissão Europeia, desenvolvida pelo BEI, que aproveita Fundos Estruturais; Permite aos países utilizar ajudas recebidas da União Europeia, para realizar investimentos reembolsáveis em Projetos Urbanos inscritos num plano integrado de desenvolvimento urbano sustentável; Baseia-se no princípio de recuperação e reaplicação de fundos concedidos, não aplicando quaisquer verbas a fundo perdido. 3
1. ENQUADRAMENTO JESSICA Holding Fund Portugal (JHFP): O JHFP é um Fundo de Participações (holding fund) participado pelos Programas Operacionais Regionais e pelo Estado (através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças); A gestão técnica do JHFP é assegurada pelo BEI; O JHFP atribuiu os fundos aos gestores do Programa JESSICA que foram selecionados. 4
1. ENQUADRAMENTO Gestores do Programa JESSICA: O BPI apresentou ao BEI uma candidatura para ser gestor de fundos JESSICA, tendo-lhe sido atribuído um montante de 72,5 milhões de euros de fundos a aplicar: na região Norte (46 milhões de euros); na região Centro (8,5 milhões de euros); na região do Alentejo (18 milhões de euros). Aos restantes gestores do Programa JESSICA foi atribuído um total de 58 milhões de euros a aplicar nas Regiões Norte, Centro e Alentejo (CGD) e Lisboa e Algarve (Turismo de Portugal). 5
6 Jessica no BPI
2. JESSICA NO BPI Financiamentos JESSICA no BPI: 7
http://mapas.ine.pt/map.phtml 2. JESSICA NO BPI Financiamentos JESSICA no BPI: Fundos sob gestão: 72,5 milhões de euros; Cofinanciamento BPI: 72,5 milhões de euros; Total de fundos iniciais: 145 milhões de euros: Norte = 92 milhões de euros Centro = 17 milhões de euros Alentejo = 36 milhões de euros Em 2016 os fundos disponíveis ao abrigo do programa foram reforçados em 60 milhões de euros; A seleção dos projetos compete ao BPI; Os fundos JESSICA geridos pelo BPI são aplicados através de financiamentos reembolsáveis, estruturados caso a caso, com prazo mais longo que o tradicional. (NUTS II) 8
2. JESSICA NO BPI Financiamentos JESSICA no BPI Financiamento estruturado MLP: o valor máximo do financiamento é definido em função do perfil de cash-flow e risco do projeto. o investimento associado ao Projeto Urbano não financiado pelo JESSICA deverá ser financiado por capitais próprios dos promotores, incentivos e outras fontes de financiamento. O financiamento JESSICA definido para cada projeto tem 2 tranches: Tranche JESSICA : 50% do Montante Global, financiada com fundos JESSICA. Tranche BPI : 50% do Montante Global, financiada com recursos próprios do BPI. 9
2. JESSICA NO BPI Exemplo Investimento total = 100 mil euros Payback do projeto = 18 anos Perfil de cash-flow (caso base): Urban Project Free cash flow $ Accum. free cash flow 40 20 0-20 -40-60 -80-100 -120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Project year 10
2. JESSICA NO BPI Exemplo Análise do projeto Perfil de rentabilidade / cash-flow Perfil de risco do projeto Outros fatores Permite definir o montante de dívida a alocar ao projeto. Por exemplo: Estrutura de capitais = 70 : 30 Prazo de reembolso = 14 anos (exemplo) Análise possibilita que o projeto tenha uma cobertura adequada do Serviço da Dívida, num cenário realista. 11
2. JESSICA NO BPI Síntese de Ficha Técnica indicativa dos financiamentos JESSICA do BPI: Mutuária Entidade pública e/ou privada promotora de um Projeto Urbano Montante global A definir em função do projeto Tranches Tranche JESSICA: 50% do Montante Global (fundos do Programa JESSICA) Tranche BPI: 50% do Montante Global (cofinanciamento do BPI) Utilização Tipicamente em função do grau de acabamento do projeto, contra a apresentação de faturas. Prazo do financiamento Tranche JESSICA: até 13 anos (data limite outubro de 2031) Tranche BPI: até 10 anos Carência e reembolso de capital A tranche BPI poderá ter uma carência de capital de até 3 anos e a tranche JESSICA poderá ter uma carência de capital de até 6 anos e meio; Possibilidade de reembolsos crescentes. 12
2. JESSICA NO BPI Síntese de Ficha Técnica indicativa dos Financiamentos JESSICA do BPI (cont.): Pricing Tranche BPI: de acordo com o pricing do Banco em vigor à data da contratação e às condições de mercado para financiamentos deste tipo. Tranche JESSICA: taxa fixa para todo o período. Garantias Pacote de garantias a definir caso a caso. Condições precedentes Condições habituais em financiamentos deste tipo, incluindo mas não limitado a: entrada de capitais próprios nos termos acordados satisfação documental Cúmulo de operações Este programa é compatível com outros sistemas de incentivos de que a Mutuária possa beneficiar, inclusive para o mesmo Projeto Urbano. 13
2. JESSICA NO BPI Retomando o exemplo: Dívida MLP alocada ao projecto = 70 Tranche BPI = 35 (50%x70) Tranche JESSICA = 35 (50%x70) Capitais próprios e outros = 30 (incluindo espécie e outras fontes de funding) Eur 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Financiamento MLP Jessica Tranche JESSICA Tranche BPI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Prazo mais longo do que o financiamento bancário tradicional. Máximo 13 anos 14
2. JESSICA NO BPI Procedimentos de análise utilizados pelo Banco BPI 1. Promotor Estratégia de negócio dos Promotores e enquadramento do projeto Currículo empresarial/ profissional dos promotores Situação económico-financeira dos promotores e outras informações 2. Projeto Imóvel, projeto de reabilitação e modelo de negócio a desenvolver Modelo de gestão Business Plan do projeto 15
2. JESSICA NO BPI Procedimentos de análise utilizados pelo Banco BPI (cont.) 3. Análise do projeto e da operação Localização, conceito e, racional e concorrência Capacidade de execução e de gestão Capacidade de resiliência do Promotor Análise do Business Plan & Benchmark, e desenvolvimento de cenário de sensibilidade Capacidade de cobertura do serviço da dívida Critérios de seleção utilizados pelo Banco BPI Os critérios de seleção dos projetos a financiar englobam o cumprimento dos requisitos de financiamento JESSICA e os requisitos de análise de crédito pelo BPI. 16
2. JESSICA NO BPI Obrigações de arquivo, reporte de informação e publicitação dos apoios Obrigações de arquivo: os promotores têm de organizar e manter disponível um dossier do projeto, que inclua todos os documentos relacionados com o planeamento e a execução do investimento e cedê-lo para consulta pelas entidades envolvidas no Programa JESSICA, quando solicitado. Reporte de informação: os promotores devem prestar informação numa base semestral e anual sobre a sua atividade ao BPI. Publicitação dos apoios: os promotores devem seguir as regras aplicáveis em matéria de ações de informação e publicidade ao apoio do Programa JESSICA ao seu projeto. 17
18 Requisitos dos Projetos Urbanos
3. REQUISITOS DOS PROJETOS URBANOS Condições a satisfazer para poder beneficiar de financiamento JESSICA Fazer parte de um plano integrado de desenvolvimento urbano Tratar-se de um projecto gerador de benefícios económicos e sociais Ter enquadramento nas tipologias de intervenção do respectivo Programa Operacional Desenvolvido por promotor elegível Despesa financiada pela Tranche JESSICA: cumprir regras de elegibilidade de acordo com FEDER Sustentabilidade e robustez do modelo de negócio, dos promotores, etc Apresentar rentabilidade e exibir capacidade de geração de cash-flow 19
3. REQUISITOS DOS PROJETOS URBANOS Fazer parte de um Plano Integrado de Desenvolvimento Urbano Sustentável Definição: Conjunto de medidas interdependentes que visam melhorar de uma forma duradoura as condições económicas, materiais, sociais e ambientais de uma cidade ou de uma zona da mesma. Projeto tem de ser enquadrado num dos seguintes tipos de Plano Integrado de Desenvolvimento Urbano : operações de reabilitação urbana na área de uma SRU; "Parcerias para Regeneração Urbana" e "Redes Urbanas para Competitividade e Inovação" aprovados pelos PO Regionais; operações de reabilitação urbana ao abrigo do DL nr. 307/2009 ou outra legislação específica; Plano Diretor Municipal, Planos de Urbanização, Planos de Pormenor; outras operações de reabilitação aprovadas por municípios cuja natureza integrada seja formalmente reconhecida pela respetiva CCDR. 20
3. REQUISITOS DOS PROJETOS URBANOS As prioridades de investimento definidas para o Programa em Portugal são: reabilitação e regeneração urbana; eficiência energética e energias renováveis em edifícios existentes; revitalização da economia urbana, especialmente PME e empresas inovadoras; disseminação das tecnologias de informação e da comunicação em áreas urbanas, incluindo redes de banda larga e sem fios. 21
3. REQUISITOS DOS PROJETOS URBANOS Despesas elegíveis A Tranche JESSICA utiliza fundos estruturais. Toda a despesa financiada com fundos estruturais deverá cumprir as regras de elegibilidade dos fundos FEDER. Esta restrição não se aplica à componente de fundos disponibilizados pelo próprio BPI. 22
3. REQUISITOS DOS PROJETOS URBANOS Despesas não elegíveis Aquisição de terrenos e edifícios não é elegível, exceto se em simultâneo: Existe uma relação direta entre a compra e os objetivos da operação; É apresentada uma declaração de avaliador acreditado que certifique que o preço não excede o valor de mercado; Nos 7 anos precedentes, a aquisição do terreno ou edifício não foi objeto de ajuda de subvenções nacionais ou comunitárias. Simplificado e não exaustivo; existem exceções; não dispensa a consulta da legislação 23
3. REQUISITOS DOS PROJETOS URBANOS Despesas não elegíveis Execução de obras por administração direta / determinados tipos de subcontratação Despesas não comprovadas por faturas (ou documento com valor probatório equivalente) Custos indiretos Compra de equipamentos em segunda mão Contribuições em espécie Amortizações Encargos financeiros IVA dedutível e outros impostos, contribuições e taxas Despesas destinadas à habitação não são elegíveis. ( ) Simplificado e não exaustivo; existem exceções; não dispensa a consulta da legislação 24
3. REQUISITOS DOS PROJETOS URBANOS Despesas destinadas a habitação ou alojamento que são elegíveis Exploração turística. Eficiência energética e a utilização de energias renováveis em habitações já existentes. Equipamentos de apoio social a grupos etários e sociais carenciados, tais como idosos, pessoas portadoras de deficiência, crianças e toxicodependentes. Simplificado e não exaustivo; existem exceções; não dispensa a consulta da legislação 25
26 Projetos Apoiados.
4. PROJETOS APOIADOS Portfólio JESSICA - Caracterização 86 projetos contratados 379 MEur de investimento 247 MEur de financiamentos 35 municípios abrangidos 2000 postos de trabalho 26 setores de atividade Junho de 2018 27
4. PROJETOS APOIADOS Portfólio JESSICA Tipologia de Investimento Turismo 49% Norte Alentejo Centro Cultura 8% Religioso 4% Turismo 34% Sector Social 21% Saúde 34% Ensino Superior 4% Vinicultura 16% Restauração 2% Religioso 1% Cultura 3% Indústria 4% Serviços 7% Comércio 9% EE/ER 38% Serviços 8% Sector Social 5% Comércio 53% Junho de 2018 28
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos) Com impacto no Turismo Presente nos formatos clássicos de hotelaria mas também nas novas formas de alojamento e exploração turística. Reabilitação de imóveis no CH para instalação de Apart.Turísticos Porto Oporto Tourist Apartments Abril 2013 Reabilitação de imóveis no CH para ampliação de hotel Porto Hotel Vintage Porto Ribeira Abril 2013 Reabilitação Palácio Condes Azevedo para Apart. Turísticos Design Palacio Flats 29 Abril 2013
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos)... apoiando projetos premiados e projetos emblemáticos Recuperação da Igreja e Torre dos Clérigos Irmandade dos Clérigos Recuperação de imóvel destinado a hotel Hotel Vincci Porto 30
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos)... conciliando a modernidade com a tradição Reabilitação imóvel na zona da Boavista no Porto para Alojamento Local Porto Winnerlofts Abril 2013 Criação hotéis moov Porto Hotéis Moov Abril 2013 Reabilitação conjunto de prédios na Baixa para Alojamento Local Porto Lonsdaleite Renovação do Hotel Axis Ofir Esposende Hotel Axis Ofir Abril 2013 Abril 2013 31
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos)... onde a renovação do comércio de base local também assume um papel relevante. Requalificação de imóvel para Restaurante Recuperação de imóvel destinado a Aparthotel e restaurante Porto bbgourmet Bolhão 1858 Creative Abril 2013 Abril 2013 Reabilitação de prédios no Largo dos Lóios, Baixa, para Alojamento Local e Comércio Loftpuzzle 32
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos) E apoiando também projetos de grande dimensão com impacto não só a nível urbano como também a nível regional. Requalificação de antigos armazéns de Vinho do Porto e reordenamento urbano no centro histórico de V.N. de Gaia
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos) Incorporando o legado patrimonial e histórico dos edifícios, em intervenções consentâneas com o seu valor patrimonial. Requalificação da Ala Norte da Estação de S. Bento Relançamento do antigo Hotel Aliança Porto F2is Porto Congregados, SA Abril 2013 Abril 2013 34
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos) No setor social, fora dos grandes centros, no apoio à terceira idade... Ampliação Reabilitação do Lar de S. Bartolomeu e Edifício de apoio Misericórdia da Trofa Baião Misericórdia de Baião Reabilitação de edifício para Lar Idosos Ampliação e Reabilitação de Lar de Idosos Barcelos Centro Zulmira Pereira Simões Ferreiros Centro Social de Ferreiros Abril 2013 35
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos) Na reabilitação de património cultural Reabilitação do Palácio do Raio Braga Misericórdia de Braga Abril 2013 Reabilitação do Edifício Arcadas Braga Irmandade da Lapa Abril 2013 36
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos) e na reabilitação do património religioso. Reabilitação da Igreja de S. Francisco, incluindo a Capela dos Ossos Évora Arquidiocese de Évora Santuário do Bom Jesus / Hotel do Parque Braga Hotéis Bom Jesus Abril 2013 Abril 2013 Restauro da Igreja de Santiago de Antas Santuário do Bom Jesus de Braga Famalicão Arquidiocese de Braga Braga Confraria do Bom Jesus Abril 2013 Abril 2013 37
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos) Na recuperação de património arquitetónico e histórico 38
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos) Grandes projetos de recuperação de Reabilitação de edifício para novas instalações Vila do Conde Mar Kayaks instalações industriais abandonadas... Reabilitação da antiga Fábrica de Cerveja de Coimbra Coimbra Cooperativa Plural Abril 2013 Abril 2013 39
4. PROJETOS APOIADOS (alguns exemplos) Diversificando a tipologia de projetos, como p. ex. espaços de co-work. Reabilitação do antigo edifício do Governo Civil na baixa do Porto para escritórios, espaços de co-work e restauração
41 Outras Informações
5. OUTRAS INFORMAÇÕES Datas relevantes: 2012 a 2015: período para utilização dos fundos JESSICA na 1ª vaga de projetos financiados. 2016 a 2021: período de reinvestimento em novos projetos (2ª vaga de projetos financiados). 2031: termo máximo do prazo de reembolso dos empréstimos Jessica. 42
5. OUTRAS INFORMAÇÕES Exemplos: construção, reformulação e reabilitação de hotéis, turismo de habitação, pousadas; requalificação de imóveis para atividades comerciais e de serviços, bem como de edifícios com potencial turístico; reabilitação de edifícios com o objetivo de melhoria da eficiência energética; reabilitação de edifícios para a construção de residências sénior, de estudantes e de unidades de cuidados continuados de saúde; construção de parques de estacionamento; equipamentos municipais, nomeadamente centros de cultura; espaços multiusos, mercados municipais, auditórios, incubadoras de empresas, etc.. 43
5. OUTRAS INFORMAÇÕES Informação a obter (indicativo): breve descrição do projeto, incluindo o conceito e abordagem ao mercado; breve descrição do imóvel atual e do projeto de reabilitação (quando disponível); identificação e apresentação da sociedade que realizará o investimento e respetiva informação económico-financeira recente (se aplicável); identificação e apresentação da equipa de gestão e da estrutura acionista; valor indicativo de investimento (discriminado pelo menos entre aquisição, construção, estudos e projetos, equipamento e outros); identificação de outras eventuais entidades envolvidas na concretização do projeto, nomeadamente arquiteto, construtor, fiscalização (quando possível); calendário do projeto; plano de negócios / conta de exploração previsional, bem como pressupostos e elementos qualitativos e quantitativos que sustentem a projeção económico-financeira apresentada. 44
5. OUTRAS INFORMAÇÕES Para informações adicionais sobre JESSICA ou marcação de uma reunião de trabalho contactar um dos balcões ou centros de empresas do BPI. Banco BPI, SA - Equipa JESSICA Avenida da Boavista, 1117, 5º 4100-129 Porto Tlf.: 226072139 Fax.: 226073494 Email: oen.jessica@bancobpi.pt 45
INFORMAÇÕES LEGAIS 46