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C a z a q u i s t ã o, T u r q u i a e U z b e q u i s t ã o Unidade de Inteligência Comercial Apex-Brasil Tel: +55 61 3426.0202 Fax: +55 61 3426.0263 www.apexbrasil.com.br 0

Introdução O presente levantamento foi realizado com o objetivo de prover com informações o processo de planejamento da missão conjunta a ser realizado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC e Apex-Brasil ao Cazaquistão, Turquia e Uzbequistão. Nesse estudo foram levantados dados político-econômicos e de comércio exterior sobre os países indicados para a missão, assim como dados das relações entre o Brasil e mercados-alvo. O estudo está dividido em aspectos metodológicos, dados separados por país trazendo informações gerais, econômicas, de comércio exterior e intercâmbio bilateral, além dos principais produtos exportados e importados pelo país de acordo com os capítulos do sistema harmonizado de classificação de mercadorias. Além desses dados, apresentamos uma análise de oportunidades para o Brasil de acordo com a metodologia apresentada na tabela 01. Por último, apresentamos uma lista de contatos nos mercadosalvo. INDICADORES DE COMÉRCIO - PIB (Produto Interno Bruto): soma dos valores de toda renda e produção interna de um país, incluindo os impostos em determinado período; - PIB PPP (PIB Paridade de Poder de Compra): mede a paridade de poder de compra de dada população em relação aos bens e serviços de modo que possibilita a comparação em diferentes países; - FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo): representa o aumento da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em bens duradouros adquiridos pelas unidades produtivas com a finalidade de serem utilizados por um período superior a um ano, no processo produtivo (Ex: Máquinas); - Grau de abertura do país: é calculado a partir do resultado da divisão da corrente do comércio pelo PIB; - PIB PPP - share: PIB do país em relação ao PIB mundial. MATRIZ DE ATRATIVIDADE A Matriz de Atratividade tem o objetivo de comparar o desempenho dos produtos ou setores brasileiros no mercado-alvo. Ao visualizar o gráfico, é possível identificar as melhores oportunidades no quadrante superior direito, em que se encontram os grupos de produtos que tiveram maior crescimento médio anual das importações totais do mercado-alvo e nas exportações brasileiras totais para esse mesmo mercado. A construção da matriz de atratividade segue as seguintes etapas: 1. Bolhas: representam grupos de produtos criados com os SH6 segundo a classificação do MDIC/Secex; 2. Tamanho de cada bolha: representa o total importado em US$ pelo mercado-alvo daquele grupo de produtos no ano de 2008. Portanto, quanto maior a bolha, maior o volume importado pelo mercado-alvo de todos os países, inclusive do Brasil dos produtos contemplados no referido setor; 3. Eixo X: representa a média anual do crescimento das exportações dos grupos de produtos brasileiros para o mercado-alvo no período analisado, conforme indicação no gráfico; 4. Eixo Y: representa a média anual do crescimento das importações totais do mercado-alvo dos grupos de produtos no período analisado, conforme indicação no gráfico; 1

5. Valor de referência: auxilia na visualização de quanto representa o tamanho da bolha. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE PRODUTOS Para o estudo dos mercados-alvo foram analisados dados econômicos e de comércio exterior de cada mercado em relação ao mundo e em relação ao Brasil. Os dados de comércio exterior utilizados para a construção das matrizes de atratividade são de origem das bases brasileiras do MDIC/Secex, e Global Trade Information System. A tabela 01 apresenta detalhadamente a metodologia para a seleção de produtos que apresentam oportunidades nos mercados-alvo. As análises das exportações brasileiras para o mercado-alvo são realizadas a partir dos dados reportados pelo próprio mercado, uma vez que há a necessidade da uniformização das fontes de exportação e importação para o mercado internacional. Assim, existe a possibilidade de divergência de dados quando consultadas outras fontes de comércio. Tabela 01: Tipologia Exportações Expressivas Seleção Classificação Critérios Destaques Observação Geral Grupos de Produtos divididos em: A Consolidar, Em Risco, Consolidado, Desvio de Comércio, Em Declínio. Subgrupos de Produtos divididos em: A Consolidar, Em Risco, Consolidado, Em Declínio. Exportações Incipientes Produtos com participação das exportações brasileiras superiores a 1% das importações do mercado-alvo, presença dentre os 75% dos produtos com maior participação no mercado-alvo e, continuidade de exportações entram para o conjunto de exportações expressivas. Os demais produtos são incorporados às exportações incipientes. Após o processo de seleção, os produtos são organizados em grupos e subgrupos de produtos. Grupos e Subgrupos de Produtos "A Desenvolver" e outros (não destacados), segundo seu dinamismo e VCR. Consolidado: Participação brasileira mínima de 30% e crescimento médio das exportações dos concorrentes não superior ao Grupos classificados como "a desenvolver": Dinâmicos ou Muito crescimento médio das exportações brasileiras em mais de 50% no Dinâmicos e com VCR > 0,7. período. Em Risco: Participação brasileira igual ou superior a 30% no marketshare, mas com o crescimento médio das exportações dos Subgrupos classificados como "a desenvolver": Intermediários, concorrentes superior em mais de 50% a do Brasil em média do Dinâmicos ou Muito Dinâmicos e com VCR > 0,7. período. Desvio de Comércio: Situação em que o Brasil apresenta vantagens na exportação do grupo de produtos observado (VCR>1) e o principal concorrente não (VCR<1), mas seu crescimento médio das exportações é inferior a do principal concorrente. Não é utilizado para análise de subgrupos. Em Declínio: O Brasil tem crescimento médio das exportações negativo (ou taxa inferior a 15% e metade do principal concorrente), com semelhantes condições em relação ao principal concorrente no que se refere à especialização na exportação do grupo de produtos. A Consolidar: Participação brasileira inferior a 30%, com seu crescimento médio das exportações igual ou superior a dos concorrentes em média do período. Produto com maior contribuição para o crescimento das exportações brasileiras no subgrupo e com tendência de crescimento positiva (comparação de seu valor exportado pelo Brasil no último ano do período em análise frente à média de seu valor exportado nos últimos três anos). Análise restrita para Produtos de Subgrupos "A Consolidar". Considerar para análise de dinamismo dos Grupos de Produtos: média entre os crescimentos do primeiro e último biênio do período das importações mundiais totais (Dw) e as importações do grupo de produtos no mercado-alvo (Di). Considerar para a análise do dinamismo dos Subgrupos de produtos: média entre os crescimentos do primeiro e último biênio do período das importações do grupo de produtos pelo mercado (Dw) e as importações do subgrupos de produtos pelo mercado (Di). Faixas de dinamismo: Em decadência: Di < 0 Baixo dinamismo: 0 < Di < (Dw - Dw 3) Intermediários: (Dw - Dw 3) < Di < (Dw + Dw 3) Dinâmicos: (Dw + Dw 3) < Di <2Dw Muito Dinâmicos: Di > 2Dw Produtos dentro de Subgrupos "A Desenvolver" para os quais a VCR do Brasil seja maior que 0,7 e que tenham sido mais importados pelo mercado-alvo no último ano de análise que na média dos últimos três anos. O mesmo grupo ou subgrupo de produtos pode constar tanto do conjunto de exportações expressivas como de incipientes. No entanto, os produtos que conformam o grupo em exportações expressivas e em incipientes são distintos. Legenda VCR = Exp. Bras. Do Grupo de Prod. "A" para o mundo Exp. Bras. Totais para o Mundo Exp. Mundiais do Grupo de Produtos "A" Exp. Mundiais Totais 2

CAZAQUISTÃO Panorama A República do Cazaquistão, país do leste europeu, se tornou independente da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991 e é o 9 maior país do mundo. Tem como seu principal produto na pauta exportadora Petróleo e derivados, seguido por Metais e minerais, tendo como principais destinos das exportações em geral Itália, Suíça, China. O Brasil é o 55 maior importador dos produtos cazaques. Assim, a queda no preço do petróleo desde setembro de 2009 influenciou nas finanças internas e na desvalorização da moeda local. Na pauta de importação do país encontram-se além de petróleo e minerais betuminosos, máquinas e equipamentos e veículos como os principais produtos importados. Os maiores fornecedores são Rússia, China e Alemanha, enquanto o Brasil foi o 22 maior exportador para o. De acordo com o ranqueamento de negócios do The Economist, o Cazaquistão é o quarto melhor país do leste europeu em oportunidades de mercado (dado de 2008). No final de 2008 e início de 2009 houve um estímulo por parte do governo, num total de US$20 bilhões, financiado basicamente pela renda do petróleo, para estimular setores como a construção, pequenas e médias empresas e serviços financeiros. INDICADORES ECONÔMICOS E DE COMÉRCIO Tabela 02: Indicadores Econômicos média 2002-2007 2008 Crescimento do PIB (%) 9,67% 3,20% PIB ( US$ - Bilhões ) 56,93 132,23 PIB PPP (Moeda Local - Bilhões) 127,31 168,50 Taxa de Inflação (%) 7,86% 17,30% FBCF*/PIB 27,87% 26,79% IDE**/PIB 7,99% 9,78% Grau de abertura do país 76,28% 83,05% IMP/PIB 30,16% 28,60% População (Mil hab) 15.532 Taxa de desemprego (%) 8,35% 6,60% 2002 2008 PIB PPP - share 0,20% 0,24% Índice de complementaridade*** 52% 53% Fonte: Euromonitor e GTIS - Elaboração UICC Apex-Brasil. * FBCF: Formação bruta de capital fixo. **IDE: Investimento direto estrangeiro / Valor para 2008 indisponível. Dado referente ao ano de 2007. ***Indice de complementariedade: Valores para 2002 e 2003 indisponíveis. Dados a partir de 2004. 3

Tabela 03: Comércio (US$ milhões) 2006 2007 2008 Exportações Totais 38.013 46.976 71.172 Importações Totais 23.695 32.601 37.816 Importações brasileiras do país 35,12 11,40 12,21 Exportações brasileiras para o país 40,05 41,25 45,60 Var. das Importações Totais (08/07)% Var. das Exportações Totais (08/07)% Var. das Importações brasileiras (08/07)% 16,00% 51,51% 7,12% Var. das Exportações brasileiras (08/07)% 10,56% Fonte: GTIS e Aliceweb. Elaboração UICC Apex-Brasil Gráfico 01: Principais Países Fornecedores 2008 24,0% 37,2% 2,6% 2,6% 3,4% 5,2% 5,7% 7,0% 12,3% Rússia China Alemanha Ucrânia EUA Itália Japão Turquia Outros Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil CORRENTE DE COMÉRCIO A análise do fluxo de comércio entre Brasil e Cazaquistão atesta que o país passou a ser superavitário em suas relações comerciais com aquele país a partir de 2003. Percebe-se considerável crescimento das exportações brasileiras a partir daquele ano, enquanto o volume importado apresenta variação significativa no período, atingindo picos nos anos de 2002 e 2006. Entre 2008 e 2007, o crescimento das exportações foi de aproximadamente 10,56% enquanto que as importações do Cazaquistão para o Brasil cresceram 7,12%. No período analisado, a taxa média anual de crescimento das exportações brasileiras foi de 58,2% enquanto que a taxa média de crescimento das importações brasileiras de produtos cazaques foi de 23,6%. 4

Gráfico 02: Corrente de Comércio Brasil-Cazaquistão 2001-2008 Milhares 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2.778 1.836 39.281 5.482 7.452 3.128 13.303 5.083 31.857 8.584 40.046 41.246 35.125 11.402 45.601 12.214 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 EXP (US$ FOB) IMP (US$ FOB) Saldo Comercial 2008 US$ 33,387 mi Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil No gráfico 03 são apresentadas as exportações brasileiras no período de junho de 2008 a junho de 2009. Observa-se acentuada queda das exportações brasileiras para o Cazaquistão a partir de junho de 2008 quando estas atingiram seu nível máximo para aquele ano. Por outro lado, as importações daquele país pelo Brasil apresentam descontinuidade durante o período analisado, alcançando valor próximo a zero em agosto de 2008 e abril de 2009. A queda no valor exportado relaciona-se às circunstâncias do cenário econômico internacional. A retração do PIB daquele país no primeiro quadrimestre de 2009 foi pior que a esperada, atingindo 2,2%, de acordo com os dados revisados da Statistics Agency of the Republic of Kazakhstan (SARK), publicados em maio deste ano. Na série estatística anual, o crescimento da economia em 2008 foi de apenas 3,2% após um período de oito anos seguidos de crescimento próximo aos 9%. Gráfico 03: Corrente de comércio mensal Brasil x Cazaquistão - US$ FOB (junho de 2008 -junho de 2009) Milhares 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 7.882 4.742 3.452 3.856 3.442 3.440 2.681 1.719 2.178 2.424 1.345 1.590 1.018 805 1.303 1.406 1.421 2.328 845 487 44 803 29 958 826 555 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 Exportações Importações Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil As exportações ensaiam recuperação a partir de maio de 2009. Entre este mês e o mês subseqüente tiveram crescimento de 141,9%, atingindo valor superior àquele de janeiro de 2008, conquanto o acumulado do primeiro 5

semestre de 2009 ainda reflita a significativa contração do valor total exportado quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Os totais acumulados nos períodos de janeiro a maio de 2008 e 2009, referentes às exportações brasileiras para o Cazaquistão e às importações brasileiras daquele país, podem ser visualizados na seguinte tabela: Tabela 04: Período Exportações US$ FOB Importações US$ FOB Corrente Comercial Saldo Jan-Jun 2008 29.811.419 2.662.336 32.473.755 27.149.083 Jan-Jun 2009 9.220.799 8.648.143 17.868.942 572.656 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil MATRIZ DE ATRATIVIDADE Entre os produtos selecionados, constata-se que os componentes do setor Máquinas e Motores representaram o maior valor importado pelo Cazaquistão de todo o mundo em 2008. Neste ano, as importações cazaques daqueles produtos totalizaram US$ 7,2 bilhões de dólares. O Brasil respondeu por apenas 0,06% deste valor, o equivalente a U$S 4.654.087. Não obstante, o crescimento médio das exportações brasileiras do setor no período analisado foi de 54%. Os componentes do segmento Instrumentos de Precisão, entretanto, apresentaram o maior crescimento médio anual para as vendas externas brasileiras entre 2004 e 2008, com 526% de variação, embora representem valor pouco significativo quando comparado ao conjunto de bens exportados pelo Brasil. O segmento ocupa o 11º lugar no total das importações do Cazaquistão, totalizando US$ 837.795.911. O setor de Carne bovina, por sua vez, apresentou crescimento médio para as exportações brasileiras de 139%, ocupando o primeiro lugar no valor de nossas vendas externas para aquele país, totalizando U$S 16.415.165. Em relação ao crescimento das importações cazaques, como pode ser observado na matriz de atratividade, os setores Carne suína e Aviões apresentaram o maior crescimento médio anual no período, com 77% e 74% de variação, respectivamente. Gráfico 04: Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: Cazaquistão Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo mercado-alvo 2004/2008 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aviões Carne suína Massas e preparações alimentícias Máquinas e motores Preparações de carnes e peixes Valor de Referência = US$ 1 bi Carne bovina -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150% Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil Setor: x, y; valor em 2008 Instrumentos de Precisão: 526%, 32%; US$ 50,66 mil Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o mercado-alvo 2004/2008 Copyright 2009 APEX-Brasil 6

PRINCIPAIS PRODUTOS E OPORTUNIDADES Nas tabelas que seguem são apresentados os principais produtos brasileiros exportados para o Cazaquistão, bem como os principais produtos daquele país importados pelo Brasil, por capítulos do sistema harmonizado (SH2). Em seguida,temos os setores comercializados com o mercado-alvo e sua classificação conforme nossa metodologia, bem como a apresentação dos grupos de produtos onde foram identificadas possibilidades de negócio, divididos em expressivos e incipientes, com seus respectivos grupos de produtos em SH6 destacados. Tabela 05: Tabela 06: SH2 DESCRIÇÃO VALOR (US$ FOB) PARTIC. %* 1 2 Carnes e Miudezas Comestíveis 31.114.964 68,23% 2 24 Fumo (Tabaco) e Seus Sucedâneos, Manufaturados 7.398.649 16,22% 3 84 4 87 5 85 Máquinas, Equipamentos e Instrumentos Mecânicos Veículos Automóveis e outros Terrestres, Partes e Acessórios Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Imagem, Televisão e Acessórios 4.654.087 10,21% 909.699 1,99% 319.260 0,70% 6 72 Aço e Ferro Fundido 313.035 0,69% 7 16 Preparações de Carne, Peixes, Crustáceos ou de outros Invertebrados Aquáticos 309.700 0,68% 8 44 Madeira e Obras de Madeira 148.880 0,33% 9 99 Diversos (Consumo de Bordo, Importações de Baixo Valor, Mercadorias Sem Cobertura Cambial, etc.) 126.118 0,28% 10 64 Calçados e Suas Partes 114.389 0,25% 11 21 Preparações Alimentícias Diversas 63.330 0,14% 12 90 PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL PARA O CAZAQUISTÃO EM 2008 Artigos e Equipamentos Médico-Odontológicos e Hospitalares 50.660 0,11% 13 8 Frutas, Cascas de Cítricos e de Melões 45.500 0,10% 14 30 Produtos Farmacêuticos 17.150 0,04% 15 68 Obras de Pedra, Gesso ou Matérias Semelhantes 4.596 0,01% 16 40 Borrachas e Suas Obras 2.666 0,01% 17 88 Aeronaves e Aparelhos Espaciais 2.303 0,01% * Participação do produto nas exportações totais do ano de 2009 para o Cazaquistão. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil SH2 DESCRIÇÃO VALOR (US$ FOB) PARTIC. %* 1 28 Produtos Químicos Inorgânicos e Compostos 5.246.398 42,96% 2 25 Sal, Enxofre, Terras, Gesso, Pedras, Cal e Cimentos 2.458.574 20,13% 3 72 Aço e Ferro Fundido 2.324.283 19,03% 4 31 Adubos ou Fertilizantes 1.479.497 12,11% 5 24 Fumo (Tabaco) e Seus Sucedâneos, Manufaturados 267.179 2,19% 6 26 Minérios, Escórias e Cinzas 229.053 1,88% 7 74 Cobre e Suas Obras 107.471 0,88% 8 41 Peles e Couros 68.079 0,56% 9 85 Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Imagem, Televisão e Acessórios 11.392 0,09% 10 73 Obras de Ferro e Aço 10.983 0,09% 11 84 12 90 PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL DO CAZAQUISTÃO EM 2008 Máquinas, Equipamentos e Instrumentos Mecânicos Artigos e Equipamentos Médico-Odontológicos e Hospitalares 7.717 0,06% 1.705 0,01% 13 48 Papel, Cartão e Obras de Pasta de Celulose 1.273 0,01% * Participação do produto nas exportações totais do ano de 2008 para o Cazaquistão. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil 7

Tabela 07: Setores comercializados Setor Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Partiticipação brasileira nas importações do Principal concorrente Participação do principal concorrente nas importações do Crescimento médio das exportações brasileiras para o mercado (2005-2008) Crescimento médio das exportações dos concorrentes para o mercado (2005-2008) VCR do Brasil (média 2005-2008) VCR do principal concorrente (média 2005-2008) Comentário Açúcar e Álcool 236.687.772 82,07% Cuba 17,92% 11,3 0,27 0,00 Consolidado Café 20.614.163 2,91% Rússia 63,24% (48,7) 0,26 22,21 0,06 Desvio de comércio Carne bovina 18.994.870 25,27% Argentina 30,61% 193,5 0,20 20,44 10,34 A consolidar Carne de aves 84.296.137 6,24% Estados Unidos 78,67% 78,7 0,12 31,88 2,08 A consolidar Carne suína 8.545.909 1,32% Polônia 13,05% 13,1 8,95 0,00 A consolidar Fumo e cigarros 62.562.067 28,59% Rússia 28,81% 41,1 0,26 28,23 0,02 A consolidar Higiene e Cosméticos 18.467.702 0,32% China 28,92% (61,3) 0,23 5,72 0,38 Desvio de comércio Madeiras e cortiças 14.175.010 9,81% Polônia 36,87% (7,2) 0,22 1,18 0,00 Desvio de comércio Máquinas e motores 99.228.504 5,97% Rússia 26,06% 258,5 0,26 3,24 0,21 A consolidar Materiais elétricos e eletroeletrônicos 40.667.909 2,94% Croácia 8,14% 402,8 0,16 1,19 0,13 A consolidar Metais não ferrosos 6.631.542 20,52% Rússia 37,22% 213,5 0,26 0,56 0,21 A consolidar Tabela 08: Expressivos a consolidar Setor Subgrupo de produtos Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Valor das exportações brasileiras para o Núme ro de SH6 Crescimento das exportações brasileiras (2005-2008) Crescimento das exportações dos concorrentes CARNE BOVINA Carne de boi "in natura" 18.565.490 4.370.878 1 8% 32,30% CARNE DE AVES Carne de frango "in natura" 84.084.729 5.200.448 2 21% 10,01% CARNE DE AVES Carne de peru "in natura" 211.408 56.689 1 249% 83,66% MÁQUINAS E MOTORES Compressores e bombas 28.810.315 2.582.372 1 105% 9,94% MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS Condensadores eletr.fixos,variaveis ou ajustaveis 717.721 105.591 2 31% -13,29% METAIS NÃO-FERROSOS Demais produtos de metais não-ferrosos 6.631.542 1.360.510 2 131% 78,83% FUMO E CIGARROS Fumo em folhas 62.562.067 17.885.127 2 20% 7,90% 8

Tabela 09: SH6 destaques expressivos Grupo de produtos CARNE BOVINA CARNE DE AVES CARNE DE AVES FUMO E CIGARROS MÁQUINAS E MOTORES MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO- ELETRÔNICOS Subgrupo de produtos SH6 CARNE DE BOI "IN NATURA" 020230 CARNE DE FRANGO "IN NATURA" CARNE DE PERU "IN NATURA" FUMO EM FOLHAS COMPRESSORES E BOMBAS 841360 CONDENSADORES ELETR.FIXOS,VARIAVEI S OU AJUSTAVEIS 853210 Descrição do SH6 Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Crescimento das importações (2004-2008) Valor das exportações brasileiras para o Crescimento das exportações Participação brasileiras (2004 - brasileira 2008) Carnes de bovino, desossadas, congeladas 18.565.490 49,93% 4.370.878 75,86% 24% Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie doméstica, 020714 congelados 72.709.259 17,29% 4.528.629 94,84% 6% Carnes de peruas e de perus, da espécie doméstica, não cortadas em pedaços, 020725 congeladas 211.408 29,59% 56.689 138,57% 27% Fumo não manufaturado, total ou 240120 parcialmente destalado 56.395.162 14,22% 14.532.469 43,91% 26% Outras bombas volumétricas rotativas Condensadores fixos para linhas elétricas de 50/60Hz e capazes de absorver uma potência reativa => 0,5kvar 28.810.315 2,56% 2.582.372 398,82% 9% 683.437 93,38% 97.556 35,54% 14% Tabela 10: Incipientes a desenvolver Setor Valor importado pelo (US$) Valor das exportações brasileiras para o Número de SH6 VCR Comentário Adubos e Fertilizantes 93.378.686,00 0 24 0,73 A desenvolver Aviões 764.084.270,00 0 15 2,07 A desenvolver Borracha e suas obras 480.672.687,00 219284 86 1,12 A desenvolver Carne suína 2.170.519,00 0 11 1,12 A desenvolver Cereais em grão esmagados 74.805.322,00 0 42 1,32 A desenvolver Chá, mate e especiarias 99.991.005,00 114 28 2,18 A desenvolver Chocolates, balas e confeitos 233.732.311,00 17194 7 1,14 A desenvolver Colas e enzimas 38.935.791,00 142381 14 1,03 A desenvolver Metais não ferrosos 483.168.569,00 64369 167 1,01 A desenvolver Outros produtos de origem animal 395.187,00 0 11 1,77 A desenvolver Peles e couros 28.927.189,00 5920 58 2,09 A desenvolver Petróleo 5.431.178.548,00 170 42 0,85 A desenvolver Preparações de carnes e peixes 108.593.844,00 26805 25 3,56 A desenvolver Produtos cerâmicos 288.527.086,00 8594 29 1,30 A desenvolver Produtos metalúrgicos 5.569.030.470,00 1644124 302 1,39 A desenvolver Produtos químicos 921.607.364,00 5521 552 0,75 A desenvolver 9

Tabela 11: Incipientes SH6 destaques Subgrupo de produtos SH6 Descrição do SH6 Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Crescimento das importações (2005-2008) Valor das exportações brasileiras para o CARNE DE SUINO "IN NATURA" 020321 Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas 823.837-11,01% - 36,82 CARNE DE SUINO "IN NATURA" 020322 Pernas, pás e pedaços de suínos, não desossados, congelados 646.100 79,07% - 4,35 DEMAIS CARNES SUÍNAS 020649 Outras miudezas comestíveis de suíno, congeladas 488.390 87,14% - 1,37 OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ÂMBAR-CINZENTO, CASTÓREO, ALGÁLIA E ALMÍSCAR; CANTÁRIDAS; BÍLIS, MESMO SECA; GLÂNDULAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS DE ORIGEM ANIMAL UTILIZADAS NA PREPARAÇÃO DE PRODUTOS 10.700 #DIV/0! - 10,08 051000 FARMACÊUTICOS, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS OU PROVISORIAMENTE CONSERVADAS DE OUTRO MODO OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL Produtos de peixes ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos, animais mortos do capítulo 3, 57.010 116,08% - 1,74 051191 impróprios para alimentação humana Outros produtos de origem animal (embriões, sêmen), impróprios OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 051199 para alimentação humana 92.055 815,42% - 3,39 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090300 Mate 4.342 53,48% 114 38,77 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090411 Pimenta "piper", seca, não triturada nem em pó 1.018.343 18,03% - 14,40 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090412 Pimenta "piper", triturada ou em pó 1.164.969 22,42% - 3,03 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090420 Pimentões e pimentas, dos gêneros "capsicum" ou "pimenta", secos ou triturados ou em pó 271.715 31,77% - 2,08 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090620 Canela e flores de caneleira, trituradas ou em pó 54.237 54,18% - 7,60 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090700 Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) 50.568 61,21% - 9,32 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 090810 Noz-moscada 32.343 32,67% - 4,73 CHÁ, MATE E ESPECIARIAS 091010 Gengibre 20.396 58,71% - 1,68 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 100510 Milho para semeadura 593.109 46,14% - 2,03 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 100590 Milho, exceto para semeadura 311.105 97,08% - 4,46 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 100640 Arroz quebrado (trinca de arroz) 97.817 59,80% - 4,82 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 100700 Sorgo em grão 1.491 1042,42% - 0,93 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 110220 Farinha de milho 9.733 111,48% - 5,60 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 110313 Grumos e sêmolas, de milho 709.728 27,66% - 1,78 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 110812 Amido de milho 8.847.141 133,11% - 1,25 CERAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 110814 Fécula de mandioca 179.898 #DIV/0! - 1,13 Enchidos e produtos semelhantes de carne, miudezas ou sangue; CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA 64.811.596 48,34% 15.129 2,59 160100 preparações alimentícias à base de tais produtos CARNE DE PERU INDUSTRIALIZADA CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA 160231 160250 VCR do Brasil Preparações alimentícias e conservas de peru 237.904 118,66% - 22,14 Preparações alimentícias e conservas, de bovinos 5.997.874 25,73% 660 26,64 PRODUTOS DE CONFEITARIA,SEM CACAU 170410 Gomas de mascar, sem cacau, mesmo revestidas de açúcar 3.225.970 44,24% - 3,71 PRODUTOS DE CONFEITARIA,SEM CACAU 170490 Outros produtos de confeitaria, sem cacau 61.396.895 36,96% 17.194 1,85 Chocolate e outras preparações alimentícias com cacau, não CHOCOLATE E SUAS PREPARACOES 17.944.788 43,52% - 1,03 180632 recheadas, em tabletes, barras e paus CHOCOLATE E SUAS PREPARACOES 180690 Outros chocolates e preparações alimentícias contendo cacau 102.139.661 47,94% - 0,95 PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 270710 Benzóis (produtos da destilação dos alcatrões de hulha) 375.912 3,85% - 0,80 PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 270900 Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 2.772.865.826 52,76% - 1,49 PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 271011 Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios 748.336.788 44,06% - 0,86 PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 271311 Coque de petróleo não calcinado 4.004.238 #DIV/0! - 1,05 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 280469 Outros silícios 86.304 85,15% - 12,84 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 281420 Amoníaco em solução aquosa (amônia) 211.960 15,92% - 4,92 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 281810 Corindo artificial, quimicamente definido ou não 272.744 10,56% - 2,59 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 281830 Hidróxido de alumínio 217.901 9,76% - 1,21 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 282110 Óxidos e hidróxidos de ferro 2.329.850 29,95% - 1,71 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 282990 Bromatos e perbromatos, iodatos e periodatos; percloratos 314.552 4,05% - 8,34 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 283429 Outros nitratos 182.940 27,16% - 0,89 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 283526 Outros fosfatos de cálcio 546.955 446,45% - 0,70 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 283531 Trifosfato de sódio (tripolifosfato de sódio) 657.617 72,94% - 0,87 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 284321 Nitrato de prata 33.430 44,20% - 8,68 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 3.151.759 116,39% - 4,50 284700 com uréia PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 284910 Carboneto de cálcio, quimicamente definido ou não 259.404 16,79% - 0,97 PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS 284920 Carboneto de silício, quimicamente definido ou não 439.588 63,76% - 4,54 ADUBOS E FERTILIZANTES 310290 Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, nitrogenados 254.225 229,35% - 3,29 ADUBOS E FERTILIZANTES 310310 Superfosfatos 1.656.041 54,75% - 1,80 ADUBOS E FERTILIZANTES 310390 Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos fosfatados 64.912 297,31% - 3,77 ADUBOS E FERTILIZANTES 310520 Adubos ou fertilizantes contendo nitrogênio, fósforo e potássio 1.564.209 80,99% - 2,90 ADUBOS E FERTILIZANTES 310590 Outros adubos ou fertilizantes minerais ou químicos 724.809 119,14% - 1,08 10

Continuação: Subgrupo de produtos SH6 Descrição do SH6 Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Crescimento das importações (2005-2008) Valor das exportações brasileiras para o COLAS E ENZIMAS 350211 Ovalbumina seca 463.627 18,76% - 1,18 COLAS E ENZIMAS 350300 Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto cola de caseína 1.564.458 34,25% - 8,23 COLAS E ENZIMAS 350400 Peptonas e seus derivados; outras matérias protéicas e seus derivados; pó de peles 7.259.759 70,51% - 1,50 COLAS E ENZIMAS 350510 Dextrina e outros amidos e féculas modificados 5.678.754 31,18% 141.739 0,86 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de 401110 passageiros 103.310.373 27,88% 35.960 1,31 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 401120 Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões 116.143.484 18,90% 19.550 2,26 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 401130 Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em aviões 971.088 50,30% - 1,22 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 401140 Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em motocicletas 504.857 17,75% - 4,91 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas agrícolas ou florestais, com bandas de rodagem em 13.066.702 17,49% - 1,86 401161 forma de "espinha de peixe" e semelhantes PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, para aros de diâmetro =< 61cm, com bandas de rodagem em 2.514.708 31,86% - 1,15 401162 forma de "espinha de peixe" e semelhantes PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, para aros de diâmetro > 61cm, com bandas de rodagem em 6.252.213 13,68% - 2,26 401163 forma de "espinha de peixe" e semelhantes PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Outros pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos 401192 e máquinas agrícolas ou florestais 6.543.740 26,87% - 0,74 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Outros pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, 1.427.222 41,01% - 0,72 401193 para aros de diâmetro =< 61cm PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Outros pneus novos de borracha dos tipos utilizados em veículos e máquinas próprios para construções ou manutenção industrial, 39.762.287 70,92% 41.000 1,14 401194 para aros de diâmetro > 61cm PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR "Flaps", protetores, bandas de rodagem, para pneus de borracha 401290 610.131 58,97% - 5,45 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR Câmaras-de-ar de borracha, dos tipos utilizados em automóveis 401310 de passageiros, ônibus ou caminhões 4.927.741 47,70% - 1,34 PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 401390 Outras câmaras-de-ar de borracha 769.553 42,36% - 1,97 VCR do Brasil COURO 410419 Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado úmido (incluindo "wet blue") 38.202-9,27% - 7,21 COURO 410449 Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados, no estado seco ("crust") 33.356 38,24% - 0,96 COURO 410711 Couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, plena flor, não divididos 5.929 #DIV/0! - 11,41 COURO 410712 Couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, divididos, com a flor 38.175 #DIV/0! - 8,60 COURO COURO COURO 410719 410791 410792 Outros couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem Couros e peles, incluídas as ilhargas, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, plena flor, não divididos Couros e peles, incluídas as ilhargas, de bovinos ou de eqüídeos, preparados após curtimenta ou secagem, divididos, com a flor PRODUTOS CERAMICOS Tijolos e peças cerâmicas semelhantes, refratários, contendo > 690210 50% em peso de magnesianos ou de óxido de cromo PRODUTOS CERAMICOS 690320 Outros produtos cerâmicos refratários, contendo em peso > 50% de alumina ou alumina e sílica PRODUTOS CERAMICOS Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, vidrados ou 690890 esmaltados PRODUTOS CERAMICOS 691200 Louças, outros artigos de uso da espécie doméstica e de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana FERRO FUNDIDO BRUTO E FERRO Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso =< 0,5% de "SPIEGEL" (FERRO GUSA) 720110 fósforo FERRO FUNDIDO BRUTO E FERRO Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso > 0,5% de "SPIEGEL" (FERRO GUSA) 720120 fósforo Produtos semimanufaturados, de s, não ligados, PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção transversal FERRO OU ACO 720711 quadrada ou retangular e largura < 2 vezes a espessura PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO 720712 Outros produtos semimanufaturados, de s, não ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção transversal retangular Outros produtos semimanufaturados, de s, não ligados, contendo em peso => 0,25% de carbono 1.330.528 30,31% - 5,18 15.530 72,62% - 1,13 890.472 32,92% - 2,93 34.901.553 38,48% - 1,83 8.714.351 61,82% - 1,32 82.306.053 28,43% 8.571 3,11 10.068.500 43,46% - 0,95 5.539.675 57,90% - 28,53 592.485 120,29% - 1,08 15.385.929 580,29% - 4,00 44.116 #DIV/0! - 8,50 PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO 720720 7.152.152 63,24% - 5,85 PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO 722490 Produtos semimanufaturados, de outras ligas de aços 18.952.799 125,16% - 11,67 LIGAS DE ALUMINIO 760120 Ligas de alumínio, em formas brutas 3.094.586 186,09% - 1,86 AVIOES 880230 Aviões e outros veículos aéreos, de peso > 2.000kg e =< 15.000kg, vazios 66.846.136 307,07% - 5,71 AVIOES 880240 Aviões e outros veículos aéreos, de peso > 15.000kg, vazios 637.267.058 272,46% - 2,49 11

TURQUIA Panorama A República da Turquia é um país situado entre a Europa ocidental e a Ásia, e está em processo de incorporação à União Européia - EU. De acordo com as previsões do The Economist - EIU, o PIB e a taxa de inflação no país deverão voltar a subir a partir de 2010. É esperado que sejam realizadas reformas na Turquia, uma vez que o país deve cumprir com os prérequisitos para inserção na EU. De acordo com o ranqueamento de negócios do The Economist, a Turquia é o 16 melhor país em oportunidade de negócios (num total de 82 países), e o 4 na região. Além do potencial de mercado, o EIU ainda destaca a união aduaneira com a EU, grande setor privado, e baixo risco de expropriação. Os principais destinos das exportações turcas em 2008 foram Alemanha, Reino Unido, Emirados Árabes e Itália, sendo que os principais produtos exportados foram veículos, ferro e aço, e reatores. O Brasil foi o 64 destino. A respeito das importações da Turquia, os principais fornecedores foram Rússia, Alemanha e China. O Brasil ficou em 31, sendo que os principais produtos importados foram: combustíveis minerais, ferro e aço, e reatores.dores INDICADORES ECONÔMICOS e de COMÉRCIO Tabela 12: Indicadores Econômicos média 2002-2007 2008 Crescimento do PIB (%) 6,80% 1,10% PIB ( US$ - Bilhões ) 431,54 731,27 PIB PPP (Moeda Local - Bilhões) 703,81 905,60 Taxa de Inflação (%) 16,61% 10,40% FBCF*/PIB 20,45% 20,84% IDE**/PIB 2,23% 3,40% Grau de abertura do país 40,85% 45,66% IMP/PIB 24,90% 27,58% População (Mil hab) 74.358 Taxa de desemprego (%) 10,07% 10,60% 2002 2008 PIB PPP - share 1,17% 1,31% Índice de complementaridade 51% 55% Fonte: Euromonitor e GTIS - Elaboração UICC Apex-Brasil. * FBCF: Formação bruta de capital fixo. **IDE: Investimento direto estrangeiro / Valor para 2008 indisponível. Dado referente ao ano de 2007. 12

Tabela 13: Comércio (US$ milhões) 2006 2007 2008 Exportações Totais 85.602 107.389 131.956 Importações Totais 139.779 170.399 201.708 Importações brasileiras do país 145,59 209,50 337,47 Exportações brasileiras para o país 590,29 693,37 816,09 Var. das Importações Totais (08/07)% Var. das Exportações Totais (08/07)% Var. das Importações brasileiras (08/07)% 18,37% 22,88% 61,08% Var. das Exportações brasileiras (08/07)% 17,70% Fonte: GTIS e Aliceweb. Elaboração UICC Apex-Brasil Gráfico 05: Principais Países Fornecedores 2008 16,0% 43,0% 9,5% 8,0% 6,1% 3,1% 4,2% 4,6% 5,6% Rússia Alemanha China EUA Itália França Irã Ucrânia Outros Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil CORRENTE DE COMÉRCIO A análise do fluxo de comércio atesta que o Brasil foi superavitário em suas relações comerciais com a Turquia nos últimos oito anos. Percebe-se considerável crescimento das exportações brasileiras no período, assim como aumento significativo do volume importado. Entre 2008 e 2007, o crescimento das exportações foi de aproximadamente 17,7% enquanto que as importações oriundas da Turquia cresceram 61,08%. No período analisado, a taxa média anual de crescimento das exportações brasileiras para a Turquia foi de 25,5% enquanto que a taxa média de crescimento das importações foi de 21,1%. Cabe ressaltar que a Turquia é o 56º parceiro comercial do país quando se trata de valor exportado. 13

Gráfico 06: Corrente de Comércio Brasil-Turquia 2001-2008 Milhares 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 166.594 205.213 337.191 453.621 88.463 63.386 58.050 76.436 559.511 108.232 590.292 145.593 693.368 209.505 816.091 337.471 EXP (US$ FOB) IMP (US$ FOB) Saldo Comercial 2008 US$ 478,619 mi 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil No gráfico 07 são apresentadas as exportações brasileiras no período de junho de 2008 a junho de 2009. Observa-se queda das exportações brasileiras para a Turquia a partir de setembro de 2008, muito embora as importações daquele país para o Brasil tenham se mantido relativamente constantes durante o período analisado. O impacto da crise para aquele país foi fundamental para a redução do volume exportado pelo Brasil. Segundo o Turkish Statistical Institute - Turkstat, o PIB turco retraiu-se em 13,8% no primeiro trimestre de 2009. O declínio teria sido maior se não fosse o forte aumento do gasto público no período. As importações do país, como um todo, caíram 31,9%, refletindo a queda na demanda doméstica e nas exportações turcas. Contudo, os indicadores disponíveis para o segundo trimestre sugerem que o ritmo de contração da economia está diminuindo moderadamente na comparação com o primeiro trimestre. As exportações, assim, ensaiam recuperação a partir de maio de 2009, tendo crescimento de 60,78% em junho (em relação a maio), conquanto o acumulado do primeiro semestre de 2009 ainda reflita a significativa retração do valor total exportado quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Gráfico 07: Corrente de comércio mensal Brasil x Turquia -US$ FOB (junho de 2008 -junho de 2009) Milhares 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 137.523 93.684 72.166 60.160 54.042 68.625 32.990 48.597 30.338 36.494 42.918 42.682 18.696 34.746 34.912 35.476 32.011 31.866 22.962 27.020 27.886 28.727 26.881 24.626 27.180 18.072 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 Exportações Importações Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil Os totais acumulados nos períodos de janeiro a maio de 2008 e 2009 referentes às exportações brasileiras para a Turquia e às importações brasileiras daquele país podem ser visualizados na seguinte tabela: 14

Tabela 14: Período Exportações US$ FOB Importações US$ FOB Corrente Comercial Saldo Jan-Jun 2008 454.451.396 160.538.235 614.989.631 293.913.161 Jan-Jun 2009 239.753.453 160.636.096 400.389.549 79.117.357 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC / Elaboração: UICC Apex-Brasil MATRIZ DE ATRATIVIDADE Entre os produtos selecionados, constata-se que os componentes do setor Petróleo e derivados de petróleo representaram o maior valor importado pela Turquia de todo o mundo em 2008. Neste ano, as importações turcas daqueles produtos totalizaram US$ 32,7 bilhões de dólares. O Brasil respondeu por apenas 0,028% deste valor, o equivalente a U$S 9.333.604. Não obstante, o crescimento médio das exportações brasileiras do setor no período analisado foi de 378%. Os componentes do segmento Madeiras, cortiças e obras de trançaria apresentaram o segundo maior crescimento médio anual para as vendas externas brasileiras entre 2003 e 2008, com 313% de variação e valor movimentado de US$ 56.177.796. O setor de Produtos minerais, por sua vez, apresentou crescimento médio para as exportações brasileiras de 36%, ocupando o primeiro lugar no valor de nossas vendas externas para aquele país, totalizando U$S 231.321.766. O segmento de Produtos Metalúrgicos teve crescimento pequeno para as exportações brasileiras - 2%. Contudo, trata-se de mercado de valor elevado, totalizando US$ 25.318.889.897 de importações turcas em 2008, o que denota grande potencial de crescimento. Em relação ao crescimento das importações turcas, como podem ser observados na matriz de atratividade, os setores Carne de aves e Açúcar e álcool apresentaram o maior crescimento médio anual no período, com 110% e 69% de variação, respectivamente. Gráfico 08: Crescimento médio das importações mundiais do setor pelo mercado-alvo 2003/2008 70% 60% 50% 40% 30% Aviões Produtos hortícolas Embarcações Gordura e óleos animais Sucos Produtos metalúrgicos Café Calçados e suas partes 20% 10% 0% Matriz de atratividade para setores Mercado-alvo: Turquia Metais não ferrosos Pólvora Produtos minerais Obras de pedra Açúcar e Álcool Farinhas para animais Ferramentas e Talheres Semente Carne suína Valor de Referência = US$ 1 bi Chocolates, balas e confeitos -10% 10% 30% 50% 70% 90% Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil Setor: x, y; valor em 2008 Carne de Aves: 30%, 110%; US$ 23,8 mi Carne Suína: 69%, 47%; US$ 1,03 mi Madeiras e Cortiças: 313%, 28%; US$ 56,2 mi Petróleo: 378%, 30%; US$ 9,3 mi Crescimento médio das exportações brasileiras do setor para o mercado-alvo 2003/2008 Copyright 2009 APEX-Brasil 15

PRINCIPAIS PRODUTOS E OPORTUNIDADES Nas tabelas que seguem são apresentados os principais produtos brasileiros exportados para a Turquia, bem como os principais produtos daquele país importados pelo Brasil, por capítulos do sistema harmonizado (SH2). Tabela 15: Tabela 16: PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL DA TURQUIA EM 2008 SH2 DESCRIÇÃO VALOR (US$ FOB) PARTIC. %* SH2 DESCRIÇÃO VALOR (US$ FOB) PARTIC. %* Veículos Automóveis e outros Terrestres, Partes e 1 26 Minérios, Escórias e Cinzas 230.640.102 28,26% 1 87 71.882.930 21,30% Acessórios Máquinas, Equipamentos e Instrumentos Máquinas, Equipamentos e Instrumentos 2 84 90.756.837 11,12% Mecânicos 2 84 45.665.503 13,53% Mecânicos 3 44 Madeira e Obras de Madeira 56.177.796 6,88% 3 8 Frutas, Cascas de Cítricos e de Melões 27.945.925 8,28% 4 12 Sementes e Frutos Oleaginosos 54.071.855 6,63% 4 25 Sal, Enxofre, Terras, Gesso, Pedras, Cal e Cimentos 20.877.826 6,19% 5 5 40 Borrachas e Suas Obras 20.822.017 6,17% 24 Fumo (Tabaco) e Seus Sucedâneos, Manufaturados 42.665.572 5,23% 6 85 Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, Máquinas e Materiais Elétricos, Aparelhos de Som, 20.083.989 5,95% 6 85 Imagem, Televisão e Acessórios Imagem, Televisão e Acessórios 38.320.425 4,70% 7 72 Aço e Ferro Fundido 19.612.494 7 5,81% 72 Aço e Ferro Fundido 35.024.755 4,29% 8 31 Adubos ou Fertilizantes 15.842.586 8 4,69% 9 Café, Chá, Mate e Especiarias 31.506.606 3,86% 9 21 Preparações Alimentícias Diversas 10.023.109 9 2,97% 2 Carnes e Miudezas Comestíveis 27.701.872 3,39% 10 55 Fibras Sintéticas ou Artificiais 8.466.921 10 2,51% 52 Algodão 18.014.556 2,21% 11 40 Borrachas e Suas Obras 16.577.482 2,03% Fumo (Tabaco) e Seus Sucedâneos, Manufaturados 11 24 8.403.495 2,49% Artigos e Equipamentos Médico-Odontológicos e 12 90 15.746.554 1,93% 12 73 Obras de Ferro e Aço Hospitalares 8.230.661 2,44% 13 17 Açúcares e Produtos de Confeitaria 14.599.035 1,79% 13 27 Combustíveis, Óleos e Ceras Minerais 7.026.092 2,08% Veículos Automóveis e outros Terrestres, Partes e 14 39 Plásticos e Suas Obras 5.156.150 1,53% 14 87 12.167.738 1,49% Acessórios 15 28 Produtos Químicos Inorgânicos e Compostos 4.205.473 1,25% 15 39 Plásticos e Suas Obras 12.094.343 1,48% 16 94 Móveis, Mobiliário Médico-Cirúrgico; Colchões, 16 48 Papel, Cartão e Obras de Pasta de Celulose 11.688.188 1,43% 4.185.711 1,24% Almofadas e Semelhantes 17 35 Matérias Albuminóides, Colas e Enzimas 11.165.920 1,37% 17 32 Extratos Taninos, Pigmentos e Corantes 4.142.986 1,23% Gorduras, Óleos e Ceras de Origem Animal e 18 15 18 61 Vestuário e Acessórios de Malha 3.464.308 1,03% Vegetal 10.679.704 1,31% 19 9 Café, Chá, Mate e Especiarias 3.449.729 1,02% 19 27 Combustíveis, Óleos e Ceras Minerais 9.333.604 1,14% 20 62 Vestuário e Acessórios, Exceto de Malha 3.192.841 0,95% 20 29 Produtos Químicos Orgânicos 8.753.847 1,07% 21 7 Produtos Hortícolas e Raízes Comestíveis 2.877.711 0,85% 21 28 Produtos Químicos Inorgânicos e Compostos 8.294.948 1,02% 22 54 Filamentos Sintéticos ou Artificiais 2.348.195 0,70% 22 30 Produtos Farmacêuticos 6.941.273 0,85% 23 52 Algodão 1.734.661 0,51% 23 64 Calçados e Suas Partes 6.768.669 0,83% 24 68 Obras de Pedra, Gesso ou Matérias Semelhantes 1.600.360 24 0,47% 68 Obras de Pedra, Gesso ou Matérias Semelhantes 4.384.114 0,54% 25 38 Produtos da Indústria Química 1.212.496 0,36% 25 23 Resíduos e Desperdícios da Indústria Alimentícia; Alimentos para Animais 4.325.346 0,53% 26 29 Produtos Químicos Orgânicos 1.196.970 0,35% 26 21 Preparações Alimentícias Diversas 4.143.984 0,51% 27 17 Açúcares e Produtos de Confeitaria 1.173.615 0,35% 27 74 Cobre e Suas Obras 3.882.306 0,48% 28 83 Obras de Metais Comuns 1.116.133 0,33% 28 41 Peles e Couros 3.709.564 0,45% 29 70 Vidro e Suas Obras 1.000.684 0,30% 29 73 Obras de Ferro e Aço 3.136.525 0,38% 30 57 Tapetes e Outros Revestimentos 910.507 0,27% 30 82 Ferramentas e Artefatos Cortantes e Talheres 2.215.854 0,27% * Participação do produto nas importações totais do ano de 2008 da Turquia. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL PARA A TURQUIA EM 2008 * Participação do produto nas exportações totais do ano de 2008 para a Turquia. Fonte: Global Trade Information System - GTIS / Elaboração: UICC Apex-Brasil 16

Em seguida temos os setores comercializados com o mercado-alvo e sua classificação conforme nossa metodologia, e a apresentação dos grupos de produtos onde foram identificadas possibilidades de negócio, divididos em expressivos e incipientes, com seus respectivos grupos de produtos em SH6 destacados. Tabela 17: Setores Setor Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Partiticipação brasileira nas importações do Principal concorrente Participação do principal concorrente nas importações do Crescimento médio das exportações brasileiras para o mercado (2003-2008) Crescimento médio das exportações dos concorrentes para o mercado (2003-2008) VCR do Brasil (média 2003-2008) VCR do principal concorrente (média 2003-2008) Comentário Borracha e suas obras 453.953.774 4,64% Itália 13,74% 22,02 24,87 1,92 0,88 Desvio de comércio Café 90.243.183 40,27% Espanha 16,73% 25,81 17,13 23,39 0,89 Consolidado Calçados e suas partes 444.447.107 2,93% China 41,87% 32,47 32,15 3,21 3,26 A consolidar Fumo e cigarros 322.768.021 30,55% Estados Unidos 12,59% 18,10 7,26 26,58 2,13 Consolidado Gordura e óleos animais 148.065.324 8,35% Estados Unidos 64,74% 24,29 15,48 5,72 2,39 A consolidar Instrumentos de Precisão 149.482.560 2,96% França 26,02% 30,40 35,05 0,47 0,57 A consolidar Madeiras e cortiças 239.548.930 31,98% Ucrânia 19,73% 423,13 54,23 7,20 0,13 Consolidado Máquinas e motores 1.927.591.407 6,55% Alemanha 15,44% 28,16 22,77 2,82 1,78 A consolidar Materiais elétricos e eletroeletrônicos 723.273.756 3,80% China 24,30% 62,95 30,67 1,60 0,66 A consolidar Metais não ferrosos 166.963.486 3,55% Grécia 20,02% 40,14 40,35 0,71 24,62 A consolidar Papel e Celulose 444.592.688 11,18% Estados Unidos 26,76% 32,48 23,33 14,30 1,43 A consolidar Produtos metalúrgicos 534.542.204 10,03% Espanha 17,94% 30,03 29,48 5,10 1,24 A consolidar Produtos minerais 743.616.875 58,72% Suécia 22,04% 47,51 23,71 20,98 2,62 Consolidado Produtos químicos 131.083.173 15,33% Índia 16,30% 27,19 22,63 2,83 18,37 A consolidar Soja (grãos, óleos e farelo) 827.939.953 9,98% Argentina 45,63% 18,97 15,59 22,05 59,92 A consolidar Sucos 18.680.616 73,15% Israel 10,39% 40,27 19,21 28,07 3,80 Consolidado Têxteis 400.378.256 0,57% China 22,98% (20,07) 23,32 1,88 3,81 Em declínio Veículos automotores e partes 510.515.581 22,55% Alemanha 22,96% 76,51 3,43 2,43 2,35 A consolidar 17

Tabela 18: Expressivos a consolidar Setor Subgrupo de produtos Valor importado pelo mercado em 2008 (US$) Valor das exportações brasileiras para o Número de SH6 Crescimento das exportações brasileiras (2003-2008) Crescimento das exportações dos concorrentes MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS Aparelhos e dispositivos eletr. de ignição/arranque 21.004.263 374.267 1 111,32% 9,38% MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS Aparelhos p/interrup.,prot.de energia, suas partes 32.280.427 741.352 1 54,36% 25,04% MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS apars. eletr. de iluminação/sinalização p/automóveis 203.421.448 8.124.668 2 54,31% 25,90% MÁQUINAS E MOTORES Aquecedor e secador 6.251.462 757.714 1 0,00% 12,23% CALÇADOS E SUAS PARTES Calçados 444.447.107 13.023.863 7 32,47% 32,15% PAPEL E CELULOSE Celulose 235.692.357 43.630.354 2 43,23% 24,45% MÁQUINAS E MOTORES Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos 182.482.033 4.553.381 3 32,34% 23,09% METAIS NÃO-FERROSOS Demais produtos de metais não-ferrosos 166.963.486 5.920.808 4 40,14% 40,35% PRODUTOS QUÍMICOS Demais produtos químicos 2.178.330 130.992 1 94,09% 31,57% MÁQUINAS E MOTORES Ferramentas manuais, pneumáticas ou hidráulicas 25.542.835 7.548.781 1 35,27% 14,21% PRODUTOS METÁLURGICOS Ferro-ligas 146.454.426 25.384.459 6 50,66% 54,40% PRODUTOS METÁLURGICOS Fio-máquinas e barras de 266.721.501 24.283.166 1 23,43% 28,72% MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS Geradores e transformadores, elétricos 446.720.350 18.129.503 3 113,57% 41,94% GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS E VEGETAIS Gorduras e óleos animais e vegetais 148.065.324 12.362.096 3 24,29% 15,48% INSTRUMENTOS DE PRECISÃO Instrumentos, apars.de ótica, precisão, partes, peças 149.482.560 4.419.381 4 30,40% 35,05% MÁQUINAS E MOTORES Laminadores de metais 66.384.489 5.789.648 1 54,52% 30,28% MÁQUINAS E MOTORES Máquinas e aparelhos p/ fabr. ind. alimentos/bebidas 5.040.627 526.121 1 64,04% 2,32% PRODUTOS QUÍMICOS Produtos químicos orgânicos 108.723.328 13.874.097 9 18,44% 23,78% MÁQUINAS E MOTORES Refrigeradores e congeladores 66.954.241 3.092.415 1 1036,08% 26,65% MÁQUINAS E MOTORES Rolamentos e engrenagens 175.550.935 2.947.518 2 39,67% 26,12% SOJA (grãos, óleos e farelo) Soja mesmo triturada 643.381.680 73.361.065 1 38,08% 22,16% VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES Tratores 510.515.581 115.143.329 1 76,51% 3,43% MÁQUINAS E MOTORES Turbinas hidráulicas e rodas hidráulicas 69.302.641 18.415.079 1 420,75% 36,60% 18

Tabela 19: Expressivos SH6 destaques Crescimento das Valor importado Crescimento das Valor das exportações exportações Participação Grupo de produtos Subgrupo de produtos Descrição do SH6 pelo mercado em importações (2003- brasileiras para o brasileiras (2003 - brasileira 2008 (US$) 2008) SH6 2008) 120100 SOJA (grãos, óleos e farelo) Soja mesmo triturada Soja, mesmo triturada 643.381.680 23,47% 73.361.065 38,08% 11,40% Gorduras e óleos animais ou vegetais, cozidos, oxidados, desidratados ou GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS E VEGETAIS Gorduras e óleos animais e vegetais 151800 modificados quimicamente por qualquer outro processo 8.596.751 34,12% 3.931.192 154,95% 45,73% 291735 PRODUTOS QUÍMICOS Produtos químicos inorgânicos Anidrido ftálico 50.342.834 30,46% 3.407.100 90,99% 6,77% 292242 PRODUTOS QUÍMICOS Produtos químicos inorgânicos Ácido glutâmico e seus sais 5.317.828 12,89% 3.926.948 48,16% 73,84% 294200 PRODUTOS QUÍMICOS Produtos químicos inorgânicos Outros compostos orgânicos 15.049.616 54,38% 3.592.651 36,89% 23,87% Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato, PAPEL E CELULOSE Celulose 233.365.046 43.547.835 470329 semibranqueada ou branqueada 27,69% 43,18% 18,66% Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras fixadas à sola CALÇADOS E SUAS PARTES Calçados 8.785.785 2.135.019 640220 por pregos, tachas 58,76% 378,18% 24,30% 640299 CALÇADOS E SUAS PARTES Calçados Outros calçados de borracha ou plástico 138.164.581 36,60% 2.975.787 20,44% 2,15% 640399 CALÇADOS E SUAS PARTES Calçados Outros calçados de couro natural 191.615.446 31,57% 5.258.982 29,12% 2,74% 720270 PRODUTOS METÁLURGICOS Ferro fundido bruto e ferro "spiegel"(ferro gusa) Ferromolibdênio 77.607.476 66,84% 8.479.254 10,93% 720293 PRODUTOS METÁLURGICOS Ferro fundido bruto e ferro "spiegel"(ferro gusa) Ferronióbio 14.768.936 52,61% 14.489.325 52,72% 98,11% Fio-máquina de s não ligados, de seção circular de diâmetro PRODUTOS METÁLURGICOS Ferro fundido bruto e ferro "spiegel"(ferro gusa) 266.721.501 24.283.166 721391 < 14mm 28,18% 23,43% 9,10% 760820 METAIS NÃO-FERROSOS Demais produtos de metais não-ferrosos Tubos de ligas de alumínio 27.788.240 35,26% 1.320.887 82,28% 4,75% Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Partes de turbinas e rodas hidráulicas, incluídos os reguladores MÁQUINAS E MOTORES 69.302.641 18.415.079 841090 mecânicos 45,30% 420,75% 26,57% Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Refrigeradores de compressão, de uso da espécie doméstica 66.954.241 3.092.415 841821 MÁQUINAS E MOTORES mecânicos 27,86% 1036,08% 4,62% Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Secadores para madeiras, pastas de papel, papéis ou cartões 6.251.462 757.714 841932 MÁQUINAS E MOTORES mecânicos 15,17% 0,00% 12,12% Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Cilindros de laminadores, de metais 66.384.489 5.789.648 845530 MÁQUINAS E MOTORES mecânicos 32,68% 54,52% 8,72% Demais máquinas, aparelhos e instrumentos Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais, sem 28.686.593 2.505.003 846390 MÁQUINAS E MOTORES mecânicos eliminação de matérias 39,69% 0,00% 8,73% 851220 MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS Demais materiais elétricos e eletrônicos Outros aparelhos elétricos de sinalização visual para automóveis 159.505.421 25,60% 6.012.638 53,73% 3,77% 870120 VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES Tratores Tratores rodoviários para semi-reboques 510.515.581 8,85% 115.143.329 76,51% 22,55% 902920 INSTRUMENTOS DE PRECISÃO Instrumentos, apars. de ótica, precisão, partes, Indicadores de velocidade e tacômetros; estroboscópios 89.103.205 41,40% 2.352.661 55,27% 2,64% 19