INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS DA INDÚSTRIA METALÚRGICA OUTUBRO, 2006

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1 CNM/CUT - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS METALÚRGICOS DA CUT DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS SUBSEÇÃO CNM/CUT INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS DA INDÚSTRIA METALÚRGICA OUTUBRO, 2006 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO A indústria de transformação teve uma queda de 1,4% em setembro frente a agosto, no entanto, esse número representa um crescimento 1,3% frente a igual mês de 2005, um crescimento de 2,7% em 2006 e de 2,3% nos últimos 12 meses. Os setores que influenciaram negativamente esse número em setembro foram, principalmente, os setores automotivo (-9,3%), fumo (-26,6%), químicos ( -3,2%) e equipamentos de transporte (-11,8%). Todos esses setores vêm de uma trajetória de crescimento, portanto, a expectativa é de que essa queda seja pontual. Por exemplo, os dados anunciados pela indústria automotiva vem apresentando recordes mensais, como em outubro, e a previsão é de novo recorde de produção em Se observarmos por estado, São Paulo, que apresenta o maior peso no parque fabril, teve uma queda de -2,7%. Por outro lado, Espírito Santo (+9,9%), Pernambuco (+3,1%) e Rio Grande do Sul (+2,4%) tiveram as maiores altas. INDÚSTRIA METALÚRGICA Observando os dados de produção física do IBGE para os setores da indústria metalúrgica, podemos observar que de janeiro de 2006 a outubro de 2006 os 6 setores acompanhados tiveram crescimento entre 7,8% (outros equipamentos de transporte) e 27,5% (material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicação). No que diz respeito à folha de pagamento real (massa salarial) todos os setores acompanhados pelo IBGE tiveram queda entre -1,65% (máquinas e equipamentos) e -16,67% (fabricação de meios de transporte) de janeiro a setembro. Isso pode significar, já que o emprego continua subindo, que está ocorrendo uma rotatividade da mão-de-obra: trabalhadores com salários mais altos estão sendo demitidos enquanto os trabalhadores que estão sendo contratados possuem

2 menores salários. Isso se confirma quando olhamos o número de horas pagas, que em todos os setores cresceu, entre +1,9% a +3,1% de janeiro a setembro. Se considerarmos o período de janeiro de 2003 a outubro de 2006 o crescimento no número de horas pagas ficou em: 0,6% (produtos de metal), 9,8% (Máquinas e equipamentos), 16,3% (Materiais eletro-eletrônicos), 18,9% (metalurgia básica) e 27,5% (fabricação e meios de transporte). Quanto aos indicadores econômicos dos setores da indústria metalúrgica podemos destacar crescimento no setor automotivo, autopeças, eletroeletrônico, alumínio e mesmo na siderurgia, apesar de queda na produção, devido à parada de um alto forno em uma empresa, apresentou crescimento de +22,4% no faturamento. O único setor que apresentou queda foi o setor de bens de capital (-2,5%), isso não necessariamente significa uma queda no investimento das indústrias brasileiras, mas possivelmente, um aumento nas importações de máquinas, que cresceram +17,4% esse ano. O setor eletroeletrônico, em especial o setor de informática, tem sido impactado positivamente pela isenção do PIS e do COFINS e do estabelecimento de linhas de financiamento, além do aumento da fiscalização do mercado ilegal. A previsão é de um salto de 45% em relação ao ano passado nesse segmento de informática. No caso do setor automotivo, continua a série de recordes. Esse mês de outubro, segundo a ANFAVEA (Associação nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) foi o melhor de toda a história, com crescimento de 14,2%. Com esse resultado, eles confirmam o incremento de 4,5% para o ano de 2006 e, portanto, de caminhar para um novo recorde anual, diferente da avaliação dramática que o setor divulgava no inicio do ano. O impacto da valorização do real foi bem menor do que o setor divulgou e o mercado interno absorveu parte da produção que não foi destinada à exportação, crescendo 27,3% em outubro comparado com igual mês de 2005, além disso, houve algum ganho na receita com exportações, já que as empresas em geral conseguiram reajustar os preços em dólar. Por outro lado, programas de demissão voluntária e de reestruturação de duas empresas do setor colaboraram para a redução do quadro funcional. A venda de ônibus também cresceu e o mercado interno que estava estagnado nos últimos anos saiu de cerca de 16 mil unidades para 18 a 19 mil unidades esse ano. Apesar disso, existe divergências entre algumas projeções para o setor de ônibus e caminhões para o ano de 2007 entre revistas especializadas, associações de produtores e empresas produtoras. O setor de autopeças também tem apresentado resultados positivos, apesar das reclamações no inicio do ano sobre o cambio. As exportações, por exemplo, superaram as expectativas definidas no inicio do ano. Segundo o Sindipeças (Sindicato das Indústrias de Autopeças) as empresas conseguiram exportar mais, e em média, conseguiram reajustar os preços em 30%. Em 2002 o 2

3 volume exportado foi de US$ 4 bilhões, esse ano a previsão é de chegar a US$ 8,5 bilhões. O setor de autopeças tem contratado trabalhadores para dar conta da produção, puxada pelas montadoras de veículos. A projeção para o setor automotivo em 2007 é de crescimento médio de 6%, sustendo principalmente, pelo mercado interno, ou seja, uma produção de 2,7 milhões de unidades. Apesar da queda do faturamento da indústria nacional de bens de capital, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital (Recap), criado com a chamada MP do Bem, já atraiu 84 empresas interessadas em receber incentivos para novos investimentos. Dois projetos já foram aprovados e estão em fase de implementação. É importante destacar nos resultados setoriais apresentados na tabela 1, que o emprego divulgado pelas associações patronais diz respeitos à as empresas a elas associadas. Em geral, essas empresas são as maiores do setor, e diferente do que veremos nos dados totais para a indústria metalúrgica abaixo, o movimento tem sido de um pequeno recuo no número de trabalhadores, o que pode indicar onde os empregos metalúrgicos estão sendo criados, nas empresas de menor porte. Tabela 1 - Indicadores da indústria metalúrgica 2006 Setor Unidad e Produção Faturamento Emprego* * Exportação Importação Automotivo Jan/Out Autopeças Jan/Out Bens de Capital Jan/Out Siderurgia Jan/Set Eletroeletrônic o Jan/Jul Alumínio Jan/Out Nº 2,42 milhões unidades ND US$ 11,1 bi unidades % +4,2% ND -1,2% +7,5% +55,6% Nº % Nº % Nº ,1 milhões Ton* ND 198,7 mil US$ 7,3 bi US$ 5,73 bi 2,1% +0,8% +18,36% +0,65% R$ 45,4 bi 207,6 mil US$ 8,0 bi US$ 8,2 bi -2,5% -2,9% +13,7% +17,4% US$ 2264,1 bi US$ bi US$ 1.156,5 milhões % -2,9% +22,4% -0,8% -3,8% +85,3% Nº ND ND 138,8 mil US$ 5 bi USS$ 10,57 bi % ND 2% 4,3% +16% +30,5% Nº 1.333,4 mil Ton ND 23,6 mil US$ milhões US$ 313 mil % 7,6% ND 5,5% +38,5 +25,7% Fontes: Anfavea, Sindipeças, Abimaq, Abinee, Abal, IBS, Elaboração subseção DIEESE CNM/CUT, ND Não disponível. Essas informações dizem respeito aos filiados às entidades citadas. *Jan/out. **O indicador de crescimento do emprego é a comparação com igual mês de

4 EMPREGO METALÚRGICO O emprego metalúrgico continua seguindo sua trajetória de crescimento, acumulando até outubro +4,6%, o que representa um saldo positivo de postos de trabalho, ritmo de crescimento 7,7% superior ao verificado no ano passado no mesmo período. (Tabela 3). Em relação aos últimos quatro anos é o segundo maior crescimento, atrás apenas de 2004, quando houve um crescimento de 11%. Tabela 3 - Variação emprego metalúrgico formal de Jan/Out Mês Janeiro Outubro Saldo de empregos no período Variação % 3,4 11,0 4,4 4,6 Fonte: Perfil do Estabelecimento, MTE, /jan a 30/out. Elaboração: DIEESE/CNM, Se considerarmos janeiro de 2003, período em que o emprego metalúrgico voltou a ter uma retomada mais acentuada, o percentual de crescimento é de +25%, o que representa mil trabalhadores metalúrgicos a mais nesse período (Tabelas 4 e 5). Se compararmos esse número com o período do início da série, em 1997, é mais surpreendente, já que de janeiro de 1997 a dezembro de 2002 houve queda do número de trabalhadores no setor de -0,6%. Gráfico 4 Emprego Metalúrgico 1997 a 2006 (Mil trabalhadores) jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 out/06 Fonte: Perfil do Estabelecimento, MTE, Consideramos o dia 1º de cada mês e 30 de outubro. Elaboração: DIEESE/CNM/CUT, Os dados sobre emprego metalúrgico tratam do emprego formal. Esses dados são originários dos registros administrativos do Ministério do Trabalho, sistematizados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), no Perfil do Estabelecimento e no Caged (Cadastros Gerais de Empregados e Demitidos). Os dados também podem apresentar a formalização de trabalhadores que não possuíam vínculo empregatício formal. 4

5 Tabela 4 - Emprego metalúrgico, 1997 a 2003 Mês Nº Trabalhadores Variação % Janeiro/ Janeiro/ ,1 Janeiro/ ,9 Janeiro/ ,6 Janeiro/ ,3 Janeiro/ ,1 Janeiro/ ,3 Saldo de empregos no período ,6 Fonte: Perfil do Estabelecimento, MTE, Consideramos o dia 1º de cada mês. Elaboração: DIEESE/CNM/CUT, Tabela 5 - Emprego metalúrgico, 2003 a 2006 Mês Nº Trabalhadores Variação % Janeiro/ Janeiro/ ,3 Janeiro/ ,4 Janeiro/ ,8 Outubro/ ,6 Saldo de empregos no período ,0% Fonte: Perfil do Estabelecimento, MTE, Consideramos o dia 1º de janeiro e 30 de outubro. Elaboração: DIEESE/2006. Ao observamos as regiões destacamos a região norte do país, puxada pelo estado do Amazonas (+8,57%) e pelo Pará (+12,29%). Nas regiões nordeste, sudeste e sul podemos destacar alguns estados com médias bastante expressivas: Bahia (+7,9%) e Ceará (+3,38%); Espírito Santo (+16,48%) e Minas Gerais (+5,35%); e Santa Catarina (6,97%) e Paraná (+5,41%). (Tabelas 6 e 7) A região Sudeste e Nordeste cresceram abaixo da média nacional. A região de maior número de trabalhadores metalúrgicos é a Sudeste, com 67% do total e cresceu 4,18%. A região nordeste que representa 4,6% dos metalúrgicos no Brasil cresceu 3,57%. Tabela 6 - Número de trabalhadores metalúrgicos por região, jan-out/2006 Regiões Janeiro/06 Outubro/06 Postos de Trabalho % Norte Nordeste ,57 Sudeste ,18 Sul ,02 Centro-Oeste ,45 Total ,6 Fonte: Perfil do Estabelecimento, MTE, Consideramos o dia 1º de janeiro e 30 de outubro. Elaboração: DIEESE/

6 Tabela 7 - Número trabalhadores metalúrgicos por estado, jan-out/2006 Estados jan/03 jan/06 out/06 Postos de Trabalho out06/jan06 Postos de Trabalho out06/jan03 Número % Número % Rondônia , ,71 Acre , ,92 Amazonas , ,84 Roraima , ,09 Pará , ,26 Amapá , ,53 Tocantins , ,40 Maranhão , ,21 Piauí , ,45 Ceará , ,66 R Grande do Norte , ,47 Paraíba , ,88 Pernambuco , ,30 Alagoas , ,94 Sergipe , ,79 Bahia , ,81 Minas Gerais , ,77 Espírito Santo , ,11 Rio de Janeiro , ,10 São Paulo , ,30 Paraná , ,43 Santa Catarina , ,80 Rio Grande do Sul , ,42 Mato Grosso Sul , ,83 Mato Grosso , ,58 Goiás , ,18 Distrito Federal , ,77 Total , ,00 Fonte: Perfil do Estabelecimento, MTE, Consideramos o dia 1º de janeiro e 30 de outubro. Elaboração: DIEESE/2006. Quanto aos grandes setores da indústria metalúrgica, os setores de Material Elétrico e de Comunicação e o setor de Material de Transporte cresceram acima da média, respectivamente 27,59% e 28,95%. Tabela 8 - Número de trabalhadores metalúrgicos por setor Metalúrgico, 2003 a 2006 Grandes setores Jan/03 Jan/06 Out/06 Saldo Postos de Trabalho out2006/jan03 Saldo Postos de Trabalho jan06 a out06 No. % No. % Indústria metalúrgica , ,02 Indústria mecânica , ,52 Indústria de material elétrico e de , ,19 comunicação Indústria de material de transporte , ,16 Total , ,6 Fonte: Perfil do Estabelecimento, MTE, Consideramos o dia 1º de janeiro e 30 de outubro. Elaboração: DIEESE/2006. Grandes Setores IBGE 26 categorias. 6

7 RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA Os resultados abaixo fazem parte de um painel com 59 informações de Sindicatos de Trabalhadores Metalúrgicos dos 96 filiados à CNM/CUT, que representam cerca de 653 mil trabalhadores. O resultado inclui algumas entidades com data-base em outubro que já fecharam acordo. Com o cenário de inflação baixa, os aumentos reais ficaram acima de 0,5%, e a maior concentração de acordos e de trabalhadores está na faixa de 1,5% a 2,5%. Em 22 acordos, o aumento real conquistado dobrou o valor do INPC no reajuste total concedido e em outros 19 acordos o aumento real representou um ganho de um terço sobre o INPC. Quanto ao piso salarial, a maior freqüência de acordos é de R$401,00 a R$500,00: são 27 acordos em sindicatos que representam cerca de trabalhadores metalúrgicos. Outra faixa de piso salarial que devemos destacar é a de R$501,00 a R$600,00, com 19 acordos e trabalhadores cobertos. Com a política de recuperação do salário mínimo, o piso de muitos acordos e convenções coletivas apesar de estarem se aproximando do salário mínimo, tem crescido a taxas maiores que os reajustes totais, como os acordos dos sindicatos no estado de São Paulo. Atualmente, os pisos com maior freqüência, representam entre 1,15 a 1,71 salários mínimos enquanto em 2004 representavam 1,5 a 2,1 salários mínimos. O menor piso salarial encontro foi de R$ 362,00 e o maior R$1.030 (montadoras FEM/SP). Ganhos Reais nos Acordos e Convenções Coletivas nos Sindicatos Metalúrgicos filiados à CNM/CUT Faixa de reajuste Percentual de Reajustes Acima do INPC Freqüência % N o Trabalhadores Menor que o índice 0 0% 0 Igual ao índice 0 0% 0 Maior que o índice % Até 0,5% de ganho real 0 0% 0 De 0,51 a 1,50 % de ganho real 9 15% De 1,51 a 2,50 % de ganho real 42 71,2% De 2,51 a 3,50 % de ganho real 6 10,2% Acima de 3,51% de ganho real 2 3, Fonte: Sindicatos de Metalúrgicos Filiados à CNM/CUT, Elaboração: DIEESE/CNM/CUT,

8 Piso salarial no ramo metalúrgico entre os filiados à CNM/CUT Faixa de piso salarial Freqüência % N o Trabalhadores Até R$ 400, ,3% De R$ 401,00 até R$ 500, ,8% De 501,00 até R$ 600, ,2% De 601,00 até R$ 700,00 1 1,7% Acima de 701,00 3 5,1% Total % Fonte: Sindicatos de Metalúrgicos Filiados à CNM/CUT, Elaboração: DIEESE/CNM/CUT, CONSIDERAÇÕES DA CNM/CUT Apesar de um ou outro mês ter apresentado queda ou estagnação em 2006, a tendência geral é de crescimento da indústria. Os setores da indústria metalúrgica têm confirmado as previsões estabelecidas para o ano de 2006 e têm indicado que o ano de 2007 deve apresentar um cenário parecido com o de 2006, portanto de crescimento. Novas medidas implementadas pelo governo se soma a esse cenário, tais como medias para dinamizar o setor de construção civil, medidas para fomentar o setor de semi-condutores, anuncio e materialização de investimentos no setor siderúrgico, como ampliação de capacidade da CSN, CST, Gerdau Açominas, entre outras, no setor automotivo, nova fábrica da Hyundai e aumento de capacidade de produção na Fiat, Peugeot Citroen, ou de novos produtos para as fábricas da DaimlerChrysler, Renault e Toyota. Medidas de fomento à indústria através de BNDES continuam a ser criadas ou redefinidas, para atender melhor o perfil do tomador de empréstimo, como é o caso do programa de renovação da frota de caminhões que está na sua terceira versão. Considerando um cenário de baixa inflação e de crescimento, é importante destacar também o resultado das campanhas salariais, que estabeleceram a reposição total da inflação e ganhos reais concentrados em faixas que vão de 1,5 a 2,5 pontos percentuais, ou seja, em muitos casos, isso representa quase metade da inflação do período, o que é um ganho bastante importante para o trabalhador. Outra questão que aparece como resultado da negociação coletiva e que gostaríamos de destacar são os pisos salariais, que por um lado tiveram um bom incremento, acompanhando os reajustes salariais ou mesmo com reajustes superiores ao concedido aos salários, mas que por outro lado demonstra as grandes diferenças regionais em nosso país. Essas diferenças tem sido objeto de 8

9 discussão na Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT que está propondo uma mobilização nacional para o ano de 2007 que busque estabelecer uma pauta mínima nacional que caminhe no sentido de eliminar essas diferenças regionais. 9