Fusões e Aquisições Oportunidade para Pequenas e Médias Empresas

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Fusões e Aquisições Oportunidade para Pequenas e Médias Empresas"

Ana Leveck Bento
6 Há anos
Visualizações:

1 Campinas Fusões e Aquisições Oportunidade para Pequenas e Médias Empresas Apresentador Cristian Jaty Silva 10 de Outubro de 2017

Tipos de F&A Fusões e Aquisições (F&A ou M&A) são operações em que ocorre a mudança na estrutura de controle nas empresas, podem ser classificadas como: Aquisição - compra

2 Tipos de F&A Fusões e Aquisições (F&A ou M&A) são operações em que ocorre a mudança na estrutura de controle nas empresas, podem ser classificadas como: Aquisição - compra da totalidade ou quase totalidade do controle acionário da empresa Fusão - união de duas ou mais empresas que deixam de existir para formar uma sociedade completamente nova

Tipos de F&A Incorporação - operação na qual uma ou mais empresas são absorvidas por outra Cisão - transferência, total ou parcial, de partes do patrimônio da empresa,

3 Tipos de F&A Incorporação - operação na qual uma ou mais empresas são absorvidas por outra Cisão - transferência, total ou parcial, de partes do patrimônio da empresa, para uma ou mais empresas Joint Venture - associação de empresas para explorar determinado negócio, sem que nenhuma delas perca sua personalidade jurídica. Consolidação

4 Histórico 2016 Total de 785 operações R$ 250,00 Bilhões movimentados por este mercado. Número de Operações Volume de Operações Estrangeiro Nacional Financeiro Estratégico R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - Montante Investido em Milhões R$ R$ R$ R$ Estrangeiro Nacional R$0 -R$49 R$50 - R$499 R$500 - R$999 > R$999 Financeiro Estratégico

5 Histórico 2017 (Até Agosto) Volume de Operações Total de 512 operações R$ 139,2 Bilhões movimentados por este mercado. Número de Operações R$0 -R$49 R$49 -R$499 R$499 -R$999 > R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Estrangeiro Nacional Financeiro Estratégico Montante Investido em Milhões R$ R$ R$ R$ Estrangeiro Nacional Financeiro Estratégico

6 Benefícios do Processo Capital para Investimentos. Parceiros Estratégicos. Ampliação do alcance de Mercado. Acesso a novas Tecnologias. Indústria 4.0. Expansão da escala Econômica e Competitiva. Soluções para processo sucessório.

Valuation Valuation é o termo para Avaliação de Empresas ou Avaliação de Negócios, é o processo de estimar quanto uma empresa vale, determinando seu preço justo e o retorno de um

7 Valuation Valuation é o termo para Avaliação de Empresas ou Avaliação de Negócios, é o processo de estimar quanto uma empresa vale, determinando seu preço justo e o retorno de um investimento em suas ações. Os três métodos mais comuns de valuation são. Fluxo de Caixa Descontado Valor Patrimonial Múltiplos de Mercado Valor empresarial/ebitda, Valor Empresarial/lucro líquido

8 Fases do Processo Informações preliminares Entrevistas. Site, Brochuras. Avaliação financeira inicial. Perfil dos compradores. Pesquisa. Qualificação. Perfil detalhado da Empresa. Alinhamento Estratégico Dados financeiros. Sell-side Due Diligence Avaliação Preliminar Identificação de Potenciais Compradores Preparação e Abordagem de Mercado Perfil do cliente Objetivos e Prioridades Reality Check Empresas ou Grupos Financeiros: Envolvidos em uma indústria Em busca de aquisições Com interesse específico Já estiverem envolvidas Teaser anônimo Memo Info

9 Teleconferências Esclarecimentos Apresentações Visitas Fases do Processo Orientar preparação de informação. Suporte ao Data Room virtual. Checar informações. Avaliar contra proposta Mediar e facilitar negociações Avaliar e negociar termos da compra e venda definitiva. Divulgação e Esclarecimentos Due Diligence Conclusão do Negócio LOI s Cartas de Intenção Atuar com assessores jurídicos, contábil e financeiro. Coordenar visitas. Participar em reuniões.

Eletividade PERFIL EMPRESAS ELEGÍVEIS Em princípio empresas de qualquer setor de atividade econômica. CONDIÇÕES DE CONTORNO IMPRESCINDÍVEIS: Empresas com vendas anuais entre US$10 e US$100 milhões.

10 Eletividade PERFIL EMPRESAS ELEGÍVEIS Em princípio empresas de qualquer setor de atividade econômica. CONDIÇÕES DE CONTORNO IMPRESCINDÍVEIS: Empresas com vendas anuais entre US$10 e US$100 milhões. EBITIDA POSITIVO nos últimos 3 anos CONDIÇÕES DESEJÁVEIS Nenhum ou baixo endividamento (principalmente trabalhista e tributário/fiscal) Empresa atuando em setor de mercado com claro potencial de crescimento no Brasil Empresa com posicionamento estratégico Atuação ou potencial de exportadora Localizada no Estado de São Paulo ou regiões limítrofes

Assessoria dedicada a servir negócios privados globalmente.

11 Sobre a 1st West Mengers& Acquisitions Experiência Internacional em serviços personalizados de uma Boutique de M&A. Assessoria dedicada a servir negócios privados globalmente. Maximizar o valor do cliente prestando um serviço Premium. Sede em Evergreen, CO USA com Diretores no Brasil, Estados Unidos, México, América Central, Argentina, Peru e Chile

OBRIGADO Cristian Jaty Silva Cel.: +55 11 97643-5305 E-mail: c.jaty@1stwestma.

12 OBRIGADO Cristian Jaty Silva Cel.: Rubens Bruncek Ferreira Cel.:

Documentos relacionados

de fusões e aquisições no mercado brasileiro, criação de novas regras e estruturas jurídicas, o aperfeiçoamento

de fusões e aquisições no mercado brasileiro, criação de novas regras e estruturas jurídicas, o aperfeiçoamento FAMILY OFFICE Introdução Pai rico, filho nobre, neto pobre. São muito comuns histórias de famílias que conseguiram chegar a um bem- -sucedido patamar financeiro, mas que ao longo do tempo não formaram