Roménia INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES N O V E M B R O

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1 N O V E M B R O INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES Oferta Internacional do GBES Contactos

3 Ambiente de negócios e fatores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 72/185 (Doing Business 2013 ranking) Proteção dos investidores 49/185 Comércio transfronteiriço 72/185 Cumprimento de contratos 60/185 Liberdade Económica 59/179 (Economic Freedom 2013 ranking) Budapeste Competitividade 76/148 (Global Competitiveness Index ranking) Requerimentos Básicos 87/148 Infraestruturas 100/148 Instituições 114/148 Bucareste Potenciadores de Eficiência 63/148 Inovação e Sofisticação 103/148 Cosec (Risk group) 4 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Standard & Poor s (Rating) (Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)) Dívida longo prazo em moeda local Dívida longo prazo em moeda estrangeira Outlook BB+ BB+ Stable Capital: Bucareste Língua Oficial: Romeno População (Milhões): 21.3 (2012) Área: mil km 2 Tempo: UTC + 1 Moeda: Novo Leu Romeno (RON) Tipo de Governo: República Parlamentar Religião: Cristã (maioria ortodoxa) Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage, Bloomberg. 03

4 Indicadores Macroeconómicos E 2014 E 2015 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de Desemprego Percentagem pop. ativa Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/RON Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB E Estimativa Fontes: FMI, Bloomberg, ES Research

5 Síntese económica A Roménia é considerada uma economia emergente, em vias de desenvolvimento, embora registe o segundo mais baixo PIB per capita da União Europeia. O seu crescimento, desde 2000, tem vindo a ser notável (principalmente após 2007, entrada na UE), em grande parte graças ao dinamismo da procura interna, contrastando com a década anterior. Tem vindo a modernizar o tecido empresarial, evoluindo no sentido de uma indústria de tecnologia média, em especial no setor automóvel, apoiada pelos fluxos de investimento direto estrangeiro, enquanto que as indústrias tradicionais, como a do têxtil e do calçado, têm vindo a perder importância. A crise económico-financeira mundial afetou significativamente o modelo de desenvolvimento económico do país, expondo as suas fragilidades e provocando uma grave contração do PIB. Apesar de ter conseguido reduzir os grandes desequilíbrios externos e orçamentais, deverá manter taxas de crescimento aquém das registadas no período pré-crise. Desde o início de 2013, o crescimento registado na Roménia tem sido superior ao do resto da Europa Central devido, principalmente, a dois fatores: em primeiro lugar, ao forte desempenho das exportações, dado o seu principal parceiro ser a UE. A recuperação de algumas das suas economias levou que as exportações registassem um aumento significativo. Além disso, a Roménia diversificou o seu comércio geograficamente, para o mercado Asiático, para o Médio Oriente e para a Rússia. Em segundo lugar, foi o comportamento da agricultura, que representa entre 6 a 8% do PIB, em 2013 registaram-se colheitas favoráveis, com impacto positivo no PIB. Note-se, no entanto, a vulnerabilidade da economia a choques externos e a propensão a alguma volatilidade face a saídas de capitais, dado a economia ser financiada em cerca de 80% por ativos bancários do país. Relativamente às políticas monetárias e fiscais, as autoridades têm vindo a ser elogiadas pelo FMI quanto aos planos para reduzir o défice orçamental, em linha com os compromissos da Roménia no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento da UE. Fontes: FMI, Banco Mundial, AICEP. 05

6 Integração Internacional OMC - Organização Mundial do Comércio A OMC surgiu do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) que foi criado após a Segunda Guerra Mundial conjuntamente com outras instituições mercantilistas dedicadas à cooperação social internacional, como as instituições criadas com os Acordos de Bretton Woods: o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. O principal objetivo da OMC é ajudar os produtores de bens e serviços, exportadores e importadores a dinamizarem os seus negócios promovendo a abertura do comércio e a negociação de acordos comerciais. OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ou NATO (North Atlantic Treaty Organization) é uma organização militar que se formou no ano de Foi constituída no contexto histórico da Guerra Fria, como forma de fazer frente a organização militar socialista Pacto de Varsóvia, liderada pela ex-união Soviética e integrada por países do leste europeu. A OTAN existe e atua até aos dias de hoje, enquanto o Pacto de Varsóvia deixou de existir na década de 1990, com a crise do socialismo no leste europeu. Fontes: AICEP, ES Research - Research Sectorial. 06

7 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos

8 Estrutura Setorial do PIB A indústria representa cerca de 33% do PIB Romeno. Repartição do PIB por setores (2012) 3.0% Atividades culturais 4.6% Informação e comunicação 2.9% Intermediação financeira e seguros 6% Agricultura 6.7% Atividades profissionais, cientificas e técnicas 32.7% Indústria (Mineira, energética, água, saneamento) 9.3% Construção 9.6% Promoção Imobiliária 13.2% Comércio a retalho e por grosso 12% Administração Pública Fonte: Institutul National de Statistica (INSSE).. 08

9 Estrutura setorial da economia (I) O setor bancário na Roménia é composto por cerca de 40 bancos, que financiam principalmente a economia romena (90%). O setor mostrou-se resiliente face à crise, com o Banco Nacional da Roménia (NBR) em conjunto com o Executivo, a tomar medidas fortes para salvaguardar a estabilidade dos mercados financeiros. Desta forma, o sistema bancário continuou a financiar a economia do país. SISTEMA FINANCEIRO De acordo com os dados do National Bank of Romania (NBR), os primeiros cinco bancos representam, cerca de 54.7% do volume de ativos, quanto aos empréstimos cerca de 54.4%, relativamente aos depósitos 54.9%, nos fundos próprios 52.8% e no que diz respeito títulos públicos 56.3%. Maiores Bancos a operar na Roménia, 2012 Banco Total ativos (EUR mil milhões) Ranking mundial (Tier 1) Banca Comerciala Romana BRD Groupe Societe Generale UiCredit Tiriac Bank Raiffeisen Bank Romania Banca Transilvania Fontes: Banco Nacional da Roménia (NBR), The Banker, Bloomberg, FMI, Romanian Banking Association (ARB). Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 09

10 Estrutura setorial da economia (II) AGRICULTURA O setor agrícola tem extrema importância na economia romena, é responsável por cerca de 6% do PIB. É um setor propenso a variações significativas, em resultado da performance das colheitas, pelo que o respetivo forte crescimento, em 2013, teve um impacto positivo no PIB do país. Cerca de 60% da área da Roménia é para uso agrícola (dois terços das terras agrícolas é arável e um terço é pastagem). O país é considerado um celeiro da Europa, onde a agricultura desempenha um papel importante para o crescimento económico. No entanto, é ainda um setor subdesenvolvido onde as infraestruturas são rudimentares (falta de maquinaria, de fertilizantes e de pesticidas) e a incidência de pobreza rural é elevada, com lacunas na qualidade de vida quando comparadas as áreas rurais e urbanas. De referir que a Roménia importa uma parte significativa das suas necessidades alimentares, apesar de ter quase 30% do emprego concentrado na atividade agrícola. Produção agrícola, E, (EUR milhões) Estrutura produtiva, % Plantas Oleaginosas 7.5% Batata Serviços Agrícolas Produção Animal 8.9% Outros Grupos (leguminosas, culturas industriais, subprodutos, flores) 31.2% Cereais Produção Agrícola 11.0% Frutas e uvas E 12.9% Forrageiras 20.8% Legumes e melões Fontes: FMI, Banco Mundial, INSSE. E Estimativa. Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 10

11 Estrutura setorial da economia (III) AUTOMÓVEL O setor automóvel na Roménia tem extrema importância, apesar das últimas noticias, com a Ford a anunciar o fecho da sua fábrica em Craiova, em consequencia do estado precário em que se encontra o mercado automóvel europeu. Depois de uma grande expansão de produção em 2012, a indústria automóvel romena parece estar a sofrer de excesso de capacidade, registando uma produção superior às vendas de Janeiro a Agosto de A recuperação desta indústria, na Roménia, vai depender do aumento da procura na Europa. As vendas totais de automóveis na Roménia atingiram o pico de 315 mil unidades em 2007, antes de caírem 45% no último trimestre de 2008, após o colapso do Lehman Brothers e início da crise económico/financeira global. Desde então, as vendas de automóveis caíram progressivamente para 72 mil em 2012 (ver tabela). Dados da Associação dos Produtores e Importadores de Automóveis (APIA) mostram que a montagem e produção total de automóveis na Roménia, cresceu 43.9% (ou 84 mil unidades), em termos homólogos, nos primeiros oito meses de 2013, para 275 mil unidades. As exportações cresceram 26.5% (49.7 mil unidades) ano a ano nos primeiros oito meses, para 237 mil unidades, enquanto as importações caíram 16.2% (56 mil unidades), para 29 mil unidades. O que representa um excedente de exportações de 208 mil unidades. Produção e Vendas de veículos Automóveis, 2008-Ago 2013 (Milhares de unidades) Fontes: FMI, Economist Intelligence Unit (EIU), APIA (jan-ago) 2013 (jan-ago) Produção Exportação Importação Balanço Vendas Vendas internas Existências Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 11

12 Estrutura setorial da economia (IV) O setor da construção representa mais de 9% do PIB, este registo que faz com que seja o país da UE onde o setor é mais representativo na constituição do PIB. Estima-se que o setor da construção tenha superado a taxa de crescimento económico. As razões para o otimismo que se vem sentindo no setor é sustentado pelo forte desempenho da construção de estradas, juntamente com uma perspetiva no crescimento da construção não-residencial. Para 2013, o IMC (Inter- Ministerial Commission) espera um crescimento real de 1.9% para a indústria da construção, que é um retorno ao crescimento após uma estimativa de contração de 0.9%, em Durante o período , espera-se que o mercado de construção da Roménia cresça a uma taxa anual de 3.2%. Os riscos das previsões prendem-se com a exposição da Roménia à crise no mercado da zona do euro e às barreiras estruturais. CONSTRUÇÃO Estrutura de produção da construção na Roménia por segmento, Valor da produção da construção e variação homóloga nominal, (RON mil milhões, %) Engenharia civil Edifícios não residenciais edifícios residenciais Valor Variação Fontes: FMI, Business Monitor International (BMI), PMR Market Intelligence. Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial 12

13 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES Oferta Internacional do GBES Contactos

14 Comércio Internacional Parceiros Importações romenas por país, 2012 Exportações romenas por país, 2012 Ranking País 2012 (EUR Milhões) Share TCMA07-12 Ranking País 2012 (EUR Milhões) Share TCMA Alemanha Alemanha Itália Itália Hungria França França Turquia Rússia Hungria Polónia Bulgária Áustria Reino Unido Cazaquistão Holanda China Espanha Holanda Portugal Polónia Portugal Fonte: UNComtrade, DESA/UNSD. 14

15 Comércio Internacional Mercadorias importadas e exportadas (Mundo) Top 10 das importações romenas, 2012 Top 10 das exportações romenas, 2012 Produtos (N.C. 4) Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 2012 (EUR Milhões) Share TCMA Medicamentos Partes e aces sórios para tratores, autocarros, automóveis de pass ageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis Produtos (N.C. 4) Partes e aces sórios para tratores, autocarros, automóveis de pass ageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis Automóveis de pass ageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para trans porte de pes soas Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para us os elétricos ; cabos de fibras óticas 2012 (EUR Milhões) Share TCMA Óleos de petróleo ou de minerais betuminos os (exceto óleos brutos ) Óleos de petróleo ou de minerais betuminos os (exceto óleos brutos ) Outros Pneumáticos novos, de borracha Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores s em fio Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para us os elétricos ; cabos de fibras óticas Automóveis de pass ageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para trans porte de pes soas Aparelhos para interrupção, s eccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos Fonte: UNComtrade, DESA/UNSD Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores s em fio Medicamentos As sentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes, não es pecificadas nem compreendidas noutras posições Bombas de ar ou de vácuo, compress ores de ar ou de outros gases e ventiladores Transatlânticos, barcos de cruzeiro, ferry-boats, cargueiros, chatas e embarcações s emelhantes, para o trans porte de pessoas ou de mercadorias

16 Comércio Internacional Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias e serviços de Portugal com a Roménia, 2007, 2011 e 2012 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = 12.2% TCMA das importações = 25.4% Saldo superavitário EUR 151 milhões 24º (share: 0.6%) 44º (share: 0.2%) Em 2012, 541 sociedades exportavam mercadorias para a Roménia Exportações 34 Serviços (12%) +6% Importações 20 Serviços (14%) Merc. (88%) Merc. (86%) Em 2011, 509 sociedades exportavam mercadorias para a Roménia Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços Fontes:INE, Banco de Portugal. Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias) 16

17 Comércio Internacional Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Top 10 das importações portuguesas da Roménia, 2012 Top 10 exportações portuguesas para a Roménia, 2012 Produtos (N.C. 4) Fontes:INE, Banco de Portugal (EUR Milhões) Share TCMA Sementes de girass ol, m esmo trituradas n.d As sentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes, não es pecificadas nem compreendidas noutras posições Trigo e m is tura de trigo com centeio n.d Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para us os elétricos ; cabos de fibras óticas Automóveis de pass ageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para trans porte de pes soas Partes e aces sórios para tratores, autocarros, automóveis de pass ageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis Biodiesel e s uas misturas, que não contenham ou que contenham, em pes o < 70%, de óleos de petróleo ou de óleos de minerais betuminosos n.d n.d Pneumáticos novos, de borracha Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus s ucedâneos n.d Medicamentos n.d. Produtos (N.C. 4) Partes e acess órios para tratores, autocarros, automóveis de pass ageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos elétricos; cabos de fibras óticas Tabaco não manufaturado; desperdícios de tabaco Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos : interruptores, comutadores, relés, corta Obras de couro natural ou reconstituído (exceto artigos de seleiro, artigos de viagem, bols as e artefactos semelhantes, ves tuário e seus acess órios, artefactos Máquinas automáticas para proces samento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou óticos, máquinas para registar dados Telas para pneumáticos fabricadas com fios de alta tenacidade de nylon ou de outras poliam idas, de poliésteres ou de raiom viscos e, mes mo reves tidas por Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes ; moldes para metais, carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plás tico Tecidos impregnados, reves tidos, recobertos ou es tratificados com plástico (exceto telas para pneum áticos fabricadas com fios de alta tenacidade de Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impress as ou não 2012 (EUR Milhões) Share TCMA n.d n.d

18 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) romenas, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Roménia. Top 10 das Oportunidades de exportação de Portugal para a Roménia Carbono "negros de carbono e outras formas de carbono", não especificados nem compreendidos Desperdícios, resíduos e sucata, de alumínio Produtos de padaria, de pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas Calçado com sola exterior de borracha, plástico, e parte superior de Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base destes produtos Papel dos tipos utilizados para fabricação de papéis higiénicos e de toucador, toalhas, guardanapos Partes destinadas a motores e geradores elétricos, grupos eletrogéneos e conversores Medicamentos Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos Fontes: UNComtrade, DESA/UNSD, OCDE, ES Research - Research Sectorial. 18

19 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Top 10 das Oportunidades de exportação para a Roménia (Valores e ranking das importações romenas mundiais) Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Rank 2012 Share 2012 Taxa Variação TCMA Medicamentos Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos Partes destinadas a motores e geradores elétricos, grupos eletrogéneos e conversores rotativos elétricos Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas Produtos de padaria, de pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos Desperdícios, resíduos e sucata, de alumínio Carbono "negros de carbono e outras formas de carbono", não especificados nem compreendidos noutras posições" Calçado com sola exterior de borracha, plástico, e parte superior de matérias têxteis Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base destes produtos Papel dos tipos utilizados para fabricação de papéis higiénicos e de toucador, toalhas, guardanapos e de outros artigos semelhantes para usos domésticos ou sanitários Fontes: UNComtrade, DESA/UNSD, OCDE, ES Research - Research Sectorial. 19

20 Oportunidades de exportação de mercadorias (III) Nuvem de Oportunidades de exportação para a Roménia Máquinas e Aparelhos Metais Comuns Produtos agrícolas e alimentares Partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou principalmente destinados a Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, isolados Fechos, armações com fecho, fivelas, fivelasfecho, grampos, colchetes, ilhós Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais comuns Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura < 600 mm Farinhas de cereais (exceto de trigo ou de mistura de trigo com centeio) Produtos de tabaco, manufaturados, incluídos seus sucedâneos manufaturados (exceto Cervejas de malte Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas, de café Vestuário e Calçado Fileira florestal Outros Fios revestidos por enrolamento, lâminas e formas semelhantes Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas e calções Tecidos com borracha Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os monofilamentos Lã, pelos finos ou grosseiros, cardados ou penteados Fontes: UNComtrade, DESA/UNSD, OCDE, ES Research - Research Sectorial Lenha em qualquer estado, madeira em estilhas ou em partículas Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato (exceto pastas para dissolução) Cortiça aglomerada, com ou sem aglutinantes, e suas obras Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial/ Departamento de Desenv olv imento Internacional Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos Ardósia, mesmo desbastada ou simplesmente cortada, em blocos ou placas de Suportes elásticos para camas; Colchões, edredões, almofadas, pufes e travesseiros 20

21 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES Oferta Internacional do GBES Contactos

22 Apoio à Internacionalização do GBES (I) O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 7º ano consecutivo foi galardoado com o prémio The Best Trade Finance Bank. Espanha: Sucursal Reino Unido: Sucursal BES e BESI França: Subsidiária BES Vénétie Luxemburgo: Sucursal Itália: Banco delle Tre Venezie Polónia: Subsidiária BES e BESI Triângulo Estratégico: África -Brasil Península Ibérica E.U.A. Nova Iorque: Sucursal BES e BESI Miami: Subsidiária ES Bank of Florida, México: Escritório de representação BES e BESI Venezuela: Sucursal China: Escritório de representação Hong Kong: Subsidiária BESI Macau: Subsidiária BES Oriente Mumbai: BESI Brasil: Subsidiária BESI Cabo Verde: BES Cabo Verde Marrocos: Banque Marocaine du Commerce Extérieur Argélia: Banque Extérieur d'algérie Líbia: Subsidiária Aman Bank África do Sul: Escritório de representação BES Angola: Subsidiária BES Angola Moçambique: Moza Banco 22

23 Apoio à Internacionalização do GBES (II) UNIDADE INTERNACIONAL PREMIUM: 5 Desks de equipas geograficamente especializadas Gestores de Negócio Internacional & Gestores de Instituições Financeiras Mercados Maduros & China Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente América Latina Norte de África & Turquia África 23

24 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES Oferta Internacional do GBES Contactos

25 Oferta Internacional do GBES Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas ES Research: Informação de Mercados Banca de Investimento Grupo Multipessoal Estudos macro-económicos; Estudos setoriais; Market research. Project Finance; M&A; Corporate Finance. Recrutamento de quadros especializados (M Search); Outsourcing, trabalho temporário, formação e consultoria com presença em Angola e Espanha. Banca Comercial Capital de Risco Tranquilidade Business Development; Apoio na Abertura de Conta / KYC; Apoio controlo/centralização de tesouraria; Cobertura de Risco Cambial; Apoio à Exportação/Importação; Trade Finance; Financiamento ao Importador; Garantias Bancárias / Stand By Letter of Credit. Factoring internacional - acordo com a Eurofactor para uso da respetiva cobertura europeia; Apoio na procura de parceiros de negócio. Apoio como parceiro de projetos de internacionalização; ES Ventures; ES Capital; 2bCapital; Espírito Santo Rockefeller Global Energy Fund. Seguros de transporte internacional. 25

26 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES Oferta Internacional do GBES Contactos

27 Unidade Internacional Premium Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado Diretor Coordenador Miguel Frasquilho Francisco Mendes Palma Head Sectoral Strategist Desk Europa de Leste, Ásia & Médio Paulo Afonso Diretor de Negócio Internacional e Instituições Financeiras Cláudia Batista Negócio Internacional paulo.afonso@bes.pt cabatista@bes.pt Research Sectorial Susana Barros Luís Ribeiro Rosa Paulo Talhão Paulino Conceição Leitão msbarros@bes.pt luis.c.rosa@bes.pt pmpaulino@bes.pt mcleitao@bes.pt Oriente Ulugbek Suyumov Instituições Financeiras uss@bes.pt João Pereira Miguel Patrícia Agostinho jpmiguel@bes.pt patricia.agostinho@bes.pt Salvador Salazar Leite salvador.sleite@bes.pt Miguel Bidarra mabidarra@bes.pt José Manuel Botelho jmbotelho@bes.pt Disclaimer O estudo foi realizado pelo Espírito Santo Research - Research Sectorial com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em O conteúdo dos estudos efetuados pelo Espírito Santo Research Research Sectorial é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Espírito Santo Research - Research Sectorial não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Espírito Santo Research Research Sectorial, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Espírito Santo Research Research Sectorial não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada. 27