TUTORIAL CADASTRAR OPERADOR
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- Jessica Ana Vitória Porto Carreira
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1 Sumário Apresentação Incluir Recado Gerenciar Carteira Emitir Crescimento/ Redução Emitir Produção Monitorar Atendente Comissões por Operador Apresentação Este tutorial tem o objetivo de orientar o processo de cadastro do Operador. Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento. Tabela de Alterações Data Versão Descrição 22/12/2014 v.1 Criação do documento Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 1 de 23
2 Para realizar o cadastro do Operador, é necessário incluir o recado, gerenciar a carteira, emitir o crescimento/redução e a Produção, monitorar o atendente e cadastrar as comissões por Operador conforme segue: 1. Incluir Recado 1.1 Acesse a rotina 1907 Incluir Recado a partir da versão ; 1.2 Clique o botão Criar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 2 de 23
3 1.3 Clique duas vezes sobre o Destinatário; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 3 de 23
4 1.4 Informe o Assunto; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 4 de 23
5 1.5 Escreva o Recado e clique Enviar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 5 de 23
6 1.6 A seguinte mensagem será apresentada: Para visualizar recados: 1.7 Selecione o recado na planilha e clique Ler; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 6 de 23
7 1.8 A tela com o recado será apresentada: 1.9 Clique o botão Fechar. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 7 de 23
8 1.10 Para Atualizar a lista de recados clique o botão Receber; 1.11 Para excluir uma mensagem, selecione o recado desejado na planilha e clique ; 1.12 Clique Sim na seguinte mensagem apresentada: Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 8 de 23
9 2. Gerenciar Carteira Para gerenciar a carteira, realize os procedimentos abaixo: 2.1 Acesse a rotina 1914 Gerenciar Carteira a partir da versão ; 2.2 Na aba Filtros, selecione os filtros conforme a necessidade e clique Pesquisar F3; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 9 de 23
10 2.3 O cliente será apresentado na planilha da aba Clientes; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 10 de 23
11 2.4 Selecione o RCA, com quem deseja dividir a carteira; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 11 de 23
12 2.5 Selecione o RCA Padrão; 2.6 Clique o botão ; 2.7 Clique OK na mensagem apresentada: Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 12 de 23
13 3. Emitir Crescimento/ Redução Para emitir o crescimento ou a redução siga os passos abaixo: 3.1 Acesse a rotina 1936 Emitir Crescimento/Redução a partir da versão ; 3.2 Selecione o Período Anterior e o Período Atual; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 13 de 23
14 3.3 Selecione os filtros conforme a necessidade e clique Imprimir; 3.4 O relatório será apresentado; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 14 de 23
15 4. Emitir Produção Para emitir produção realize os passos conforme segue: 4.1 Acesse a rotina 1946 Emitir Produção; 4.2 Selecione o Período Anterior e o Período Atual; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 15 de 23
16 4.3 Selecione o tipo de produção; 4.4 Clique o botão ; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 16 de 23
17 5. Monitorar Atendente Para monitorar atendente siga os procedimentos abaixo: 5.1 Acesse a rotina 1950 Monitorar Atendente a partir da versão; 5.2 Clique Iniciar para começar o monitoramento; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 17 de 23
18 5.3 O atendente e o status serão apresentados na planilha; 5.4 Caso deseje encerrar monitoramento, clique Parar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 18 de 23
19 5.5 Se quiser atualizar o monitoramento, clique o botão Atualizar Detalhes; 5.6 Clique Sair. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 19 de 23
20 6. Comissões por Operador Para cadastrar Comissão por operador siga os procedimentos abaixo: 6.1 Acesse a rotina 1956 Comissões por Operador; 6.2 Selecione o Período; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 20 de 23
21 6.3 Caso queira emitir o relatório por comissão, na aba Comissões: Selecione o Operador Inicial e o Operador Final; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 21 de 23
22 6.3.2 Informe os campos e filtros conforme a necessidade; 6.4 Se quiser emitir o relatório por Operador, na aba Vendas por Operador: Selecione o filtro conforme a necessidade; Clique o botão ; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 22 de 23
23 Mantenha o WinThor Atualizado, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio! Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões. Fale com a PC: Central de Relacionamento - (62) Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1 - Data: 22/12/2014 Página 23 de 23
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